Panorama Económico Subregional - Cámara de Comercio Aburrá Sur 2014

1. Panorama Económico
Subregional
Cámara de Comercio Aburrá Sur - 2014

2. Municipio Habitantes Area (Kms2)
Caldas 75.984 135
Envigado 212.283 79
Itagüí 261.262 17
La Estrella 60.383 35
Sabaneta 50.444 15
TOTAL 660.356 281

3. Participación Económica 2014
Municipio %
Caldas 8
Envigado 31
Itagüí 41
La Estrella 7
Sabaneta 13

4. Base Mercantil

5. Matrículas y Renovaciones 2012 Vs 2013
2013 PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES
Municipio Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov %
Caldas 2.805 1.553 55% 3.016 1.753 58% 466 229 49% 38 24 63% 6.325 3.559 56%
Envigado 8.477 4.592 54% 10.955 6.585 60% 4.586 2.423 53% 182 137 75% 24.200 13.737 57%
Itagui 12.467 6.513 52% 14.799 8.544 58% 4.805 2.437 51% 315 222 70% 32.386 17.716 55%
La Estrella 1.827 913 50% 2.364 1.422 60% 949 590 62% 32 25 78% 5.172 2.950 57%
Sabaneta 2.910 1.575 54% 4.233 2.629 62% 1.625 970 60% 134 107 80% 8.902 5.281 59%
Totales 28.486 15.146 53% 35.367 20.933 59% 12.431 6.649 53% 701 515 73% 76.985 43.243 56%
2012 PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES
Municipio Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov %
Caldas 2.691 1.533 57% 2.867 1.707 60% 421 197 47% 37 23 62% 6.016 3.460 58%
Envigado 8.160 4.463 55% 10.341 6.251 60% 4.133 2.152 52% 174 137 79% 22.808 13.003 57%
Itagui 12.106 6.174 51% 14.297 8.088 57% 4.542 2.266 50% 303 213 70% 31.248 16.741 54%
La Estrella 1.738 880 51% 2.202 1.333 61% 834 521 62% 29 23 79% 4.803 2.757 57%
Sabaneta 2.773 1.487 54% 3.996 2.458 62% 1.476 887 60% 130 105 81% 8.375 4.937 59%
Totales 27.468 14.537 53% 33.703 19.837 59% 11.406 6.023 53% 673 501 74% 73.250 40.898 56%

6. Cancelaciones 2012 Vs 2013
2013
Municipio Cancelados Cancelados Liquidadas Canceladas Canceladas
Caldas 186 128 8 1 323
Envigado 726 771 96 5 1.598
Itagui 1.067 1.074 299 12 2.452
La Estrella 125 127 7 1 260
Sabaneta 219 264 32 4 519
Totales 2.323 2.364 442 23 5.152
2012
PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES
PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES
Municipio Cancelados Cancelados Liquidadas Cancelados Canceladas
Caldas 173 121 4 0 298
Envigado 686 671 84 8 1.449
Itagui 862 833 253 7 1.955
La Estrella 117 116 13 2 248
Sabaneta 192 205 21 4 422
Totales 2.030 1.946 375 21 4.372

7. Composición Empresarial Aburrá Sur 2014
30.000 Tamaño Em pUrensaidades Productivas%
Microempresa 88
Pequeña 8.4
Mediana 2.7
Gran Empresa 0.9

8. Cifras Claves
DDee llooss 3300..000000 eessttaabblleecciimmiieennttooss ddeell AAbbuurrrráá SSuurr aallrreeddeeddoorr ddee
2277..000000 ssoonn MMiiccrrooeemmpprreessaass,, yy ddee ééssttaass 2200,,225500 eessttáánn rreeggiissttrraaddaass
ccoonn aaccttiivvooss hhaassttaa $$55 mmiilllloonneess..
DDee llaass 2277..000000 MMiiccrrooeemmpprreessaass 1188,,990000 ((eell 6677%%)) ssoonn ddeell SSeeccttoorr
CCoommeerrcciioo;; 33..551100 ddeell SSeeccttoorr SSeerrvviicciiooss ((eell 1133%%)) yy 22..224411 ddeell SSeeccttoorr
MMaannuuffaaccttuurraa ((eell 88..33%%))..

9. Emprendimiento
Construir un nuevo escenario productivo y competitivo a
partir de unas renovadas e innovadoras apuestas sectoriales
de Clase Mundial que se complementen sinérgicamente con
una oferta educativa pertinente y con unas políticas públicas
coherentes y efectivas.

10. EEmmpprreennddiimmiieennttoo
Cada año se gestan en el Aburrá Sur decenas
de emprendimientos (17 diarios, de los cuales
4 son sociedades).

11. Cerca del 70% de las
empresas mueren antes del 5 año de
operaciones.
MMoorrttaalliiddaadd EEmmpprreessaarriiaall

12. Cobertura Emprendedora Emforma – A Abril 2014
En total y hasta el 30 de Abril
se han impartido (1.345
asesorías ) 2.017 horas de
asesoría.
Entre Itagüí y Envigado se
encuentra el 73% de las
actividades desarrolladas.
Desde el mes de Enero que
se iniciaron las intervenciones
y hasta el mes de Abril se
incrementaron las asesorías
por el cierre de renovación de
la matricula mercantil.
ITAGUI
37%

13. Actividad económica y generación de valor 2014
Existe un balance entre las actividades
económicas de las iniciativas comerciales y
empresariales atendidas.
Existen iniciativas que pertenecen a más de 2
actividades económicas pero no es notorio.
Resalta el bajo valor agregado de
las iniciativas. Estas en su
mayoría se concentran en
actividades económicas muy
tradicionales o son una opción de
generación de ingresos familiares
con una incipiente estructura
empresarial.

14. Trayectoria y experiencia de emprendedores 2014
Existe un número importante de personas que
están encontrando en el emprendimiento una
alternativa seria a su desarrollo profesional y
como fuente de generación de ingresos.
Esto incentiva el desarrollo de programas de atención
para “emprendedores novatos” y mitigar el riesgo de
fracasos tempranos.
Existe un número importante de los emprendedores que
desconocen los contextos de los sectores en los cuales
piensan desarrollar sus actividades económicas.
Esto abre la necesidad de contar con sistemas de orientación
para generar alianzas entre los emprendedores y personas
conocedoras de las industrias.

15. Estructura de los equipos de trabajo 2014
Se debe promover una Cultura de la Asociatividad y del Trabajo en Equipo donde cada miembro
realice un aporte real al proceso empresarial.
Se ha detectado que en algunos casos los equipo de trabajo no cuentan con los conocimientos
para realizar un desarrollo integral y sistémico de los negocios.
Otro punto crítico a resolver es que un alto porcentaje no planea sus actividades empresariales, lo
que dificulta establecer con claridad estrategias de sostenibilidad.

16. Demanda de consultoría 2014
Las preocupaciones de los emprendedores y comerciantes se concentran en los
aspectos de: la idea de negocio que este clara y diferenciada, legal, administrativa,
acceso a los mercados, la implementación de estrategias comerciales, el diseño e
implementación de canales comerciales, información sectorial y modelos de negocio.
Algunas de las iniciativas son remitidas a otros programas o unidades de atención al
interior de la Cámara de Comercio del Aburra Sur.

17. Movimiento Económico Histórico Aburrá Sur

18. Histórico EEmmpprreessaass qquuee LLlleeggaarroonn AAbbuurrrráá SSuurr
Empresas que Llegaron al Aburrá Sur
123
156
186 196
262 257
300
250
200
150
100
50
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

19. Histórico Empresas qquuee LLlleeggaarroonn IIttaaggüüíí
Empresas que llegaron al Municipio de Itagüí
51
61
77 68 84
76
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

20. Sociedades que Llegaron a Itagüí 2010 - 2013
Sector Económico
2010
2011
2012
2013
TOTAL
1. Agropecuario 0 0 1 0 1
2. Minas y Canteras 1 2 2 1 6
3. Industrias Manufactureras 27 18 17 22 84
4. Electricidad, Gas y Vapor 0 0 0 2 2
5. Construcción 1 0 5 1 7
6. Comercio 22 29 32 38 121
7. Transporte y Comunicaciones 6 7 8 4 25
8. Seguros y Finanzas 19 10 3 3 35
9. Servicios 1 2 16 5 24
TOTAL 77 68 84 76 305
Nota: Estas son Sociedades (Personas Jurídicas) que cambiaron su
Domicilio en los últimos 4 años para el Municipio de Itagüí.

21. Histórico Empresas qquuee NNaacciieerroonn AAbbuurrrráá SSuurr
Empresas que Nacieron en el Aburrá Sur
588 605
878
1.122 1.104
1.196
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

22. Histórico EEmmpprreessaass qquuee NNaacciieerroonn IIttaaggüüíí
Empresas que Nacieron en el Municipio de
215 198
Itagüí
198
383
329
363
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013

23. Emprendimientos Itagüí 2010 - 2013
Sector Económico
2010
2011
2012
2013
TOTAL
1. Agropecuario 12 9 11 8 40
2. Minas y Canteras 0 1 1 6 8
3. Industrias Manufactureras 142 183 151 203 679
4. Electricidad, Gas y Vapor 5 4 2 12 23
5. Construcción 23 36 43 82 184
6. Comercio 790 1.033 1.267 1.136 4.226
7. Transporte y
Comunicaciones 58 65 83 85 291
8. Seguros y Finanzas 69 75 32 27 203
9. Servicios 143 194 234 213 784
TOTAL 1.242 1.600 1.824 1.772 6.438
Nota: Emprendimientos de Personas Naturales, Jurídicas, Agencias y
Sucursales en los últimos 4 años en el Municipio de Itagüí.

24. Histórico Empresas qquuee SSee FFuueerroonn AAbbuurrrráá SSuurr
83
Empresas que se Fueron del Aburrá Sur
111
275
320
354
194
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

25. Histórico Empresas qquuee SSee FFuueerroonn IIttaaggüüíí
Empresas que se Fueron del Municipio de
36
46
Itagüí
117
139
142
73
280
230
180
130
80
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013

26. Histórico Empresas qquuee LLiiqquuiiddaarroonn AAbbuurrrráá SSuurr
Empresas Liquidadas en el Aburrá Sur
258
169
303
206
184
246
350
300
250
200
150
100
50
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

27. Histórico Empresas qquuee LLiiqquuiiddaarroonn IIttaaggüüíí
Empresas Liquidades en el Municipio de
128
65
Itagüí
123 80
61
104
280
230
180
130
80
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013

28. Histórico CCaanncceellaacciioonneess IIttaaggüüíí
P.N., Est. de Ccio., Ag. y Suc. Canceladas en
el Municipio de Itagüí
1.675 1.622 1.645
11.647
1.627
2.154
13.000
11.000
9.000
7.000
5.000
3.000
1.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013

29. Capital Empresarial Itagüí 2010 - 2013
Sector Económico
2010
2011
2012
2013
1. Agropecuario 110 98 68 100
2. Minas y Canteras 13 17 17 23
3. Industrias Manufactureras 1.775 2.088 2.151 2.911
4. Electricidad, Gas y Vapor 11 26 62 70
5. Construcción 263 326 308 315
6. Comercio 7.367 7.718 7.857 7.753
7. Transporte y Comunicaciones 596 591 403 479
8. Seguros y Finanzas 310 373 396 326
9. Servicios 700 961 1.581 1.637
TOTAL 11.145 12.198 12.843 13.614
Nota: Consolida el Total de Renovados entre 2010 y 2013 más las
proyecciones de Morosos e Informales del mercado de Itagüí en cada
año.

30. Capital Exportador Itagüí

31. Capital Exportador Aburrá Sur
2013
Total Exportadores Aburrá Sur 465
Monto Exportado US$ 1,379,3 millones
Participación (%) Aburrá Sur en Exportaciones Antioquia 23.8%
Exportaciones Antioquia Sin Petróleo y Derivados US$ 5.795 millones
% Exportaciones Aburrá Sur Producto No Tradicional 99%
Exportaciones Colombia con Petróleo y Derivados US$ 58,822 millones
Exportaciones Colombia Sin Petróleo y Derivados US$ 26,340,5 millones
Participación Aburrá Sur (%) Exportaciones Colombia Sin Petróleo y Derivados 5,2%

32. CAPITAL EXPORTADOR ITAGUI 2010 - 2013

33. Capital Exportador Aburrá Sur 2011-2013

34. Exportaciones Itagüí 2010 - 2013

35. Empresas Exportadoras Itagüí 2010 - 2013

36. Capital Exportador Aburrá Sur 2012-2013
Municipio No. Empresas
2013
Ventas
2013
% Subregión
2013 Productos
Caldas 8 14,8 1,1 Locería
Envigado 91 925 67,1 Banano, Automotores, Confección, Vidrio
Itagüí 177 163 11,9 Textil-Confección, Cuero, Banano, Manufacturas
Hierro, Productos Almidón
La Estrella 97 134 9,8 Confecciones , Productos Químicos, Pinturas .
Sabaneta 92 140 10,2 Confecciones, Aparatos eléctricos, Maquinaria
industrial, Plástico.
Total 465 1.379,3 100

37. Mercados de Exportación Itagüí 2010 - 2013
30.000 Unidades Productivas

38. Principales Destinos Exportadores Aburrá Sur 2013
México 2013 26%
Argentina 2013 34%
Exportaciones EE.UU 2013 22%
Exportaciones Ecuador 2013 10%
Exportaciones Venezuela 5%
Otros Destinos 3%

39. EXPORTACIONES ITAGUI 2013

40. Productos exportados desde Itagüí 2013
El 49% delas exportaciones del Municipio de Itagüí se concentró en los
sectores de Confección, Metales Comunes y Pecuario.

41. Mercados de Exportación Itagüí 2013
Ecuador pasó de USD 41.8 millones en exportaciones del 2012 a
USD 33.6 millones en el 2013, con una disminución interanual del
20%.
Los pedidos desde Venezuela pasaron de USD 33.1 millones a
USD 28.2 millones en el 2012, con una disminución del 18%.
Las ventas realizadas desde Itagüí hacia los Estados Unidos
incrementaron en un 100% al pasar de USD 9.2 millones en el 2012
a USD 18.1 millones en el 2013.

42. IMPORTACIONES 2013

43. IMPORTACIONES ITAGUI 2012 - 2013

44. ORIGEN IMPORTACIONES ITAGUI 2013

45. PRINCIPALES SECTORES IMPORTADORES ITAGUI 2013
El Principal Sector Importador en el
Municipio de Itagüí es el Agrícola, el
cual genera sus compras en Estados
Unidos y Argentina
Lo sigue el Sector Equipos de
Transporte (Motos), procedentes de
India y China.

46. SECTORES IMPORTADORES ITAGUI 2013

47. CCllúússtteerr AAbbuurrrráá SSuurr 22001144

48. Establecimientos Cluster Aburrá Sur 2014
POR MUNICIPIO
Municipio de Caldas 669
Municipio de Envigado 3,199
Municipio de Itagüí 3.438
Municipio de La Estrella 652
Municipio de Sabaneta 1.245
TOTAL 9.203
POR SECTOR ECONOMICO
Textil – Confección, Diseño y Moda 2.294
Energía Eléctrica 270
Construcción 2.792
Turismo de Negocios, Ferias, y Convenciones 2.199
Servicios de Medicina y Odontología 938
Tecnología, Información y Comunicación 710
TOTAL 9.203

49. Establecimientos Cluster Aburrá Sur 2014
Cluster

50. Empleo Itagüí

52. PERSONAL POR TIPO DE CONTRATO Y GENERO
28,3%
13,7%
3,1%
2,4%
29,0%
4,6%
15,5%
3,4%
Por obra o labor realizada
Empresa de contratación Externa
Temporal o con Contrato a Termino fijo
Permanente o a Termino indefinido
47,5 % 52,5 %
Fuente: Caracterización empresarial 2013

53. Cada vez más
se
desindustrializa
el territorio

55. Empleos Itagüiseños
21.648
24.316

56. 2005
2014
Prosigue
demanda por
empleos No
calificados, sin
embargo, el
incremento por
Técnicos y
Tecnólogos ha
sido positivo
SECTOR Bachiller No Calificado Técnico Tecnólogo Profesional Total
COMERCIO 21,53% 26,79% 2,61% 1,08% 1,39% 53,41%
INDUSTRIA 5,18% 3,94% 1,64% 0,70% 0,32% 11,78%
SERVICIOS 12,73% 13,57% 4,71% 1,12% 2,67% 34,81%
Total 39,45% 44,31% 8,96% 2,90% 4,39% 100%
SECTOR Bachiller No calificado Técnico Tecnólogo Profesional Total
COMERCIO 22,76% 22,54% 3,40% 1,42% 1,31% 51,42%
INDUSTRIA 3,80% 1,66% 0,79% 0,35% 0,16% 6,75%
SERVICIOS 16,53% 14,23% 6,98% 1,62% 2,46% 41,82%
Total 43,10% 38,43% 11,17% 3,38% 3,93% 100%

57. Visión de futuro Itagüí
Construir un nuevo escenario productivo y competitivo a
partir de unas renovadas e innovadoras apuestas sectoriales
de Clase Mundial que se complementen sinérgicamente con
una oferta educativa pertinente y con unas políticas públicas
coherentes y efectivas.

58. MUNICIPIO DE ITAGUI

59. Capital Empresarial Itagüí 2013

60. Renovación Urbana Itagüí 2014

61. Planificación Subregional

62. Preguntas Claves
Cuál será el futuro económico de la
subregión
Cómo y con quiénes lo vamos a construir
Cuáles serán los sectores que determinarán
su vocación económica
Qué plataforma competitiva debe proveerse
desde el esfuerzo público-privado para
garantizar que ese escenario de cambio sea
viable y sostenible

63. “Para qué somos
buenos”
En qué debemos entrenar nuestro talento
humano
Cómo aprovechar las capacidades y
potencialidades de nuestro territorio
Definir unas políticas públicas que respalden
las apuestas concertadas
Estructurar un plan de gestión que nos
permita redireccionar nuestras economías
locales hacia un horizonte de Clase Mundial
Competir con un alto valor agregado, y con
unos estándares académicos e investigativos
que nos hagan cada vez menos dependientes
de lo común y corriente y más cercanos a la
creatividad y la innovación.

64. Referentes Centrales
Política Nacional de Competitividad
Plan Estratégico del Aburrá Sur
Plan de Competitividad del Aburrá Sur

65. Plan de Competitividad
1. Formación del Talento Humano
2. Infraestructura y Conectividad
3. Desarrollo Empresarial
4. Ciencia, Tecnología e
Innovación
5. Internacionalización
6. Desarrollo Institucional

66. Plan Estratégico Aburrá Sur
Desde 2005

67. Macroproyecto de la Centralidad Sur
Localizada en los Municipios de Envigado,
Sabaneta, Itagüí y La Estrella.
Tiene un área aproximada de 313 hectáreas
(3.130.000 metros cuadrados).
Su delimitación va desde el Puente de la Calle 37
Sur (Municipio de Envigado) y la Avenida
Simón Bolívar (Municipio de Itagüí) al Norte.
Entre la Avenida Las Vegas en el Costado Oriental
o margen derecha del Río Medellín-Aburrá,
siguiendo por la Calle 77 Sur (Municipio de
Sabaneta), bordea el área donde se ubican las
Estaciones Terminales del Metro en Sabaneta y
La Estrella hasta la Variante de Caldas donde
gira hacia el Costado Occidental o margen
izquierda del Río Medellín (Municipio de La
Estrella) por la actual Autopista Sur.

68. Plan Maestro de Turismo del Aburrá Sur

69. “Cuando los vientos de cambio soplan, algunos construyen
refugios, otros construyen molinos de viento”
Proverbio Chino

70. MUCHAS GRACIAS