Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования, посвященного инвестициям в НИОКР мировых операторов связи 2013 г. http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/politika-niokr-krupneyshih-mirovyh-telekommunikatsionnyh-kompaniy

1. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Для поддержания конкурентоспособности компании должны осуществлять непрерывные
инвестиции в исследования и разработку новых продуктов. В прошлом году общий объем
инвестиций в НИОКР операторов связи в мире превысил 29,2 млрд долл. США.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования,
посвященного инвестициям в НИОКР мировых операторов связи 2013 г.
Основные итоги рынка инвестиций телекоммуникационных операторов в НИОКР в
2013 г.
Объем мирового рынка НИОКР, рассчитанный по финансовым показателям 1000 крупнейших
инвесторов в исследования и разработку 2013 г. составил 635 млрд. долл.
К числу компаний с наибольшими затратами на НИОКР относятся Volkswagen, Samsung, Roche и
Intel. Ни одна из телекоммуникационных компаний не попала в топ-20 крупнейших инвесторов в
НИОКР.
Табл. 1. Топ 10 инвесторов в НИОКР, 2013 год
№ Компания Индустрия Местоположение
Затраты на НИОКР,
$ млрд.
1 Volkswagen Авто Германия 11,4
2 Samsung Компьютеры и электроника Южная Корея 10,4
3 Roche Здравоохранение Швейцария 10,2
4 Intel Компьютеры и электроника США 10,1
5 Microsoft Программы и интернет США 9,8
6 Toyota Авто Япония 9,8
7 Novartis Здравоохранение Швейцария 9,3
8 Merck Здравоохранение США 8,2
9 Pfizer Здравоохранение США 7,9
10 Johnson & Johnson Здравоохранение США 7,7
Источник: Booz & Co, J’son & Partners Consulting
Market Watch
Июль 2014 года
Политика НИОКР крупнейших
мировых телекоммуникационных
компаний

2. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
Основываясь на анализе инвестиционной политики в области исследования и разработок,
эксперты J’son & Partners Consulting оценили, что объем рынка НИОКР в телекоммуникационной
отрасли составляет 1,4% от совокупного объема рынка телекоммуникаций, который в 2013 г.
вырос на 105 млрд. долл. до 2 205 млрд. долл.
Рис. 1. Объем рынка телекоммуникаций в мире, млрд. долл.
Источник: Insight Research Group, J’son & Partners Consulting
Диапазон мирового рынка НИОКР в телекоммуникационном секторе составляет $29,2-30,9 млрд.
В данном отчете подробно исследован подход к НИОКР крупных телекоммуникационных
операторов, перечисленных на рисунке ниже.
Рис. 2. Выручки крупнейших телекоммуникационных операторов в 2013 гг., $млрд
Источник: Global 100, J’son & Partners Consulting
Крупнейший в мире оператор China Mobile не рассматривался ввиду закрытости корпоративной
информации в области исследований и разработок.
LTE, облачные сервисы, M2M, e-health и энергосбережение являются основными направлениями
НИОКР крупнейших телекоммуникационных операторов. В развитие LTE инвестируют все
рассмотренные компании, в облачные сервисы – 6 из 10 рассмотренных компаний, в M2M, e-health
и энергосбережение – 4 из 10 рассмотренных компаний.
2100
2205
2315
2012 (A) 2013 (A) 2014 (F)
131,1
119,1
104,8
84,8 79,7 71,6
61,2 59,1
46,1 41,4
AT&T Verizon NTT Telefonica Deutsche
Telekom
Vodafone America
Movil
Orange China
Telecom
KDDI

3. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
Направление LTE включает проекты по расширению и модернизацию сети 4G. Также эксперты
J’son & Partners Consulting выделили следующие приоритетные направления M2M среди
операторов:
1. Подключенный автомобиль (Orange, Telefonica,
Deutsche Telekom) – автомобиль, оборудованный
доступом в интернет и, как правило, беспроводной
локальной сетью. Система позволяет
распространять интернет-соединение внутри и
снаружи автомобиля, интегрировать смартфоны и
планшеты с его операционной системой.
2. Трекеры (Vodafone, KDDI) – устройства для
удаленного мониторинга (трекинга) объектов,
использующиеся, как в личных целях, так и в
коммерческих. Прибор передает сигналы о местонахождении объекта (собаки, машины,
велосипеда и др.) на смартфон или компьютер.
3. Беспроводные мониторинговые системы для измерений промышленного назначения
(Verizon). Системы позволяют собирать данные с целью сокращения энергозатрат и
являются частью систем «интеллектуальных электрических сетей.
Среди основных разработок в области e-health эксперты J’son & Partners Consulting выделяют:
1. Электронные браслеты, позволяющие отслеживать приёмы лекарств и обновлять
медицинскую информацию о больных. Устройство позволяет обновлять медицинскую
информацию пользователя и давать заключения с
любого устройства.
2. Системы удаленного наблюдения за
больными. Система использует набор сенсоров,
расставленных по наблюдаемой площади для
мониторинга за людьми, требующих ухода.
3. Мобильные роутеры. Устройство
обеспечивает сотрудникам скорой помощи
высококачественную беспроводную связь с
медицинским центром для оказания помощи
пострадавшим.
В области информационной безопасности основными проектами операторов связи выступают:
1. Криптографические проекты (Orange). Проекты направлены на разработку
идентификационных радиочастотных меток для устройств.
2. Смартфон с повышенным уровнем безопасности (Deutsche Telekom).
Продукт нацелен на корпоративное использование. Смартфон
шифрует электронную почту, контакты, встречи, фото, аудиозаписи
и телефонные разговоры таким образом, что информация не
покидает компанию.
3. Мобильные системы управления доступом к данным телефона
(Deutsche Telekom). Системы позволяют ограничить доступ внешних
приложений и сетей к функциям и данным телефона: доступ к фото,
WI-FI или GPS соединению.

4. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
По результатам анализа эксперты J’son & Partners Consulting выделяют следующих лидеров:
1. По абсолютным расходам на НИОКР – NTT, объем инвестиций – 2,6 млрд. долл.
2. По относительным расходам на НИОКР:
a. По доле от выручки – Orange, 2,5%;
b. По доле от капитальных расходов – Orange, 17.9%.
3. По наиболее диверсифицированному портфелю фундаментальных проектов – Telefonica.
Компания активно участвует в крупнейших проектах Европейского Союза по развитию и
модернизации сети, в том числе:
a. IDEALIST - исследование наиболее перспективных технологий для удовлетворения
потребностей оптической транспортной сети нового поколения;
b. METIS – обеспечение стандартизации будущей беспроводной сети 5G;
c. INSPACE - расширение установленной спектральной гибкости в пространственном
мультиплексировании.
Наблюдается как абсолютное, так и относительное увеличение затрат большинства
телекоммуникационных операторов на исследования и разработку в 2013 году. Например, на 0,1%
увеличились средние значения отношения затрат на НИОКР к выручке и капитальным расходам.
Консультанты J’son & Partners Consulting проанализировали более 50 разрабатываемых проектов
операторов и оценили, насколько они отличаются от заявленных направлений:
1) Направления реализуемых проектов компании China Telecom отличаются от заявленных:
компания разрабатывает и устройства, и проекты по развитию, и модернизации сети.
2) Направления НИОКР компаний America Movil и Verizon полностью соответствуют
анонсированным: компании разрабатывают проекты по расширению и модернизации сети.
3) Компании Vodafone и AT&T, инвестируют и в заявленные и в дополнительные направления
НИОКР: Vodafone дополнительно разрабатывает отраслевые решения, AT&T – решения в
области больших данных.
В завершении, был проведен краткий анализ центров исследований и разработок крупнейших
телекоммуникационных компаний. Большинство центров находятся в странах расположения
главного офиса компаний. Многие компании открывают центры исследований и разработок в
удаленных регионах: Orange построил инновационные центры в Силиконовой Долине и
Нормандии; KDDI также открыл собственный центр в Силиконовой Долине. Также все больше
телекоммуникационных операторов основывают собственные бизнес-инкубаторы и венчурные
фонды: Telefonica создала собственный акселератор Wayra, Vodaone – Xone, Orange – Orange Fab.
Заключение

5. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
Объём рынка телекоммуникаций в денежном выражении вырос на 5% в 2013
году. При этом рынок инвестиций в НИОКР практически не изменяется на
протяжении последних трёх лет. Большинство крупнейших
телекоммуникационных операторов активно участвуют в различных
инновационных проектах.
LTE, облачные сервисы, M2M, e-health и энергосбережение – основные области
инвестиций у крупнейших операторов связи.
Растет число собственных инкубаторов и венчурных фондов. С целью обмена
международным опытом и проникновения на новые географические рынки
операторы связи открывают инновационные центры в удаленных регионах.

6. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
Детальные результаты исследования представлены
в полной версии отчета «Политика НИОКР
в крупнейших телекоммуникационных компаниях 2013 г.»
Содержание отчета:
Методология исследования
1. Мировой рынок НИОКР
2. Мировой рынок НИОКР в телекоммуникационной индустрии
3. Крупнейшие мировые операторы связи
3.1. Профили крупнейших телекоммуникационных операторов
3.2. Географическая классификация компаний
4. Направления НИОКР крупнейших операторов
5. Затраты на исследования и разработку крупнейших компаний
5.1. Доля инвестиций в исследования и разработку от годовой выручки компаний
5.2. Доля инвестиций в исследования и разработку от капитальных расходов компаний.
5.3. Медианные и средние показатели компаний
6. Инновационные проекты крупнейших операторов
7. Центры разработок крупнейших операторов
7.1. Дочерние компании – центры разработок
7.2. Совместные разработки операторов связи
Выводы
Список компаний, упоминающихся в отчёте
Список рисунков
Рис. 1. Динамика расходов на НИОКР в мире в 2011-2013гг, $ млрд
Рис. 2. Затраты на НИОКР по индустриям Global Innovation 1000, 2013 год
Рис. 3. Динамика расходов на НИОКР по отраслям компаний списка Global Innovation 1000 в 2012-2013гг, $ млрд
Рис. 4. Отраслевая структура топ-20 мировых лидеров по расходам на НИОКР в монетарном выражении
Рис. 5. Медианный объем затрат от выручки, %
Рис. 6. Объем рынка телекоммуникаций в мире, %
Рис. 7. Выручки крупнейших операторов связи, 2012-2013 гг., $млрд
Рис. 8. Доли операторов в общей структуре мирового рынка телекоммуникационных услуг 2013 г., %
Рис. 9. Распределение компаний по регионам
Рис. 10. Инвестиции крупнейших сотовых операторов в НИОКР в 2013 г, $млн.
Рис. 11. Динамика инвестиций Vodafone в НИОКР, 2011-2013 гг., $ млн.
Рис. 12. Динамика инвестиций Telefonica в НИОКР, 2011-2013 гг., $ млн.
Рис. 13. Динамика инвестиций Orange в НИОКР, 2011-2013 гг., $ млн.
Рис. 14. Инвестиции China Telecom в НИОКР, 2011-2013 гг., $ млн.
Рис. 15. Динамика инвестиций Deutsche Telekom в НИОКР, 2008-2012 гг., $млн.
Рис. 16. Динамика инвестиций NTT в НИОКР, 2011-2013 гг., $ млн.
Рис. 17. Динамика инвестицийKDDI в НИОКР, 2011-2012 гг., $ млн.
Рис. 18. Доля НИОКР от общей выручки компаний 2013 г., %
Отчет предназначен для операторов сотовой связи и государственных органов.

7. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
Рис. 19. Доля НИОКР от общей выручки компаний 2012 г., %
Рис. 20. Доля НИОКР от общей выручки компаний 2011 г., %
Рис. 21. Динамика % затрат на НИОКР от общей выручки компании Vodafone, 2011-2013 гг., %
Рис. 22. Доли затрат на НИОКР от общей выручки компании Telefonica, 2011-2013 гг., %.................
Рис. 23. Динамика % затрат на НИОКР от общей выручки компании Orange, 2011-2013 гг., %
Рис. 24. Динамика % затрат на НИОКР от общей выручки компании China Telecom, 2011-2013 гг.
Рис. 25. Динамика % затрат на НИОКР от общей выручки компании Deutsche Telecom, 2008-2013 гг., %
Рис. 26. Доли затрат на НИОКР от общей выручки компании NTT, 20112013 гг., %
Рис. 27. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов крупнейших телекоммуникационных операторов, 2013 г, %
Рис. 28. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов крупнейших телекоммуникационных операторов, 2012 г, %
Рис. 29. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов крупнейших телекоммуникационных операторов, 2011 г, %
Рис. 30. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов Vodafone, 2011-2013 гг., %
Рис. 31. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов Telefonica, 2011-2013 гг., %
Рис. 32. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов Orange, 2011-2013 гг., %
Рис. 33. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов China Telecom, 2011-2013 гг., %
Рис. 34. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов компании Deutsche Telecom, 2011-2013 гг., %
Рис. 35. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов компании NTT, 2011-2013 гг., %
Рис. 36. Доли затрат на НИОКР от капитальных расходов компании Deutsche Telecom, 2011-2013 гг., %
Рис. 37. Медианные доли затрат на НИОКР от капитальных расходов и выручки 2011-2013гг., %
Рис. 38. Средние доли затрат на НИОКР от капитальных расходов и выручки 2011-2013гг., %
Список таблиц
Табл. 1. Топ 20 инвесторов в НИОКР, 2013 год
Табл. 2. Профиль компании Vodafone
Табл. 3. Профиль компании America Movil
Табл. 4. Профиль компании Telefonica
Табл. 5. Профиль компании Orange
Табл. 6. Профиль компании China Telecom
Табл. 7. Профиль компании Telecom Italia
Табл. 8. Профиль компании AT&T
Табл. 9. Профиль компании Verizon Wireless
Табл. 10. Профиль компании Deutsche Telekom
Табл. 11. Профиль компании NTT
Табл. 12. Профиль компании KDDI
Табл. 13. Основные направления НИОКР крупнейших телекоммуникационных операторов, 2013 год
Табл. 14. Все направления НИОКР крупнейших телекоммуникационных операторов, 2013 год
Табл. 15. Инновационные проекты компаний по направлениям
Табл. 16. Дочерние центры разработок компаний
_______________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после
публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru