Inac boletin semanal 16032013

Montevideo, 22 de marzo de 2013

INFORMACION REFERIDA HASTA LA SEMANA INMEDIATA ANTERIOR

IMPORTANTE: La reproducción total o parcial de la información contenida en esta publicación es libre, bajo condición de indicar la fuente

1

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

Información al 16 de marzo de 2013

Faena

BOVINOS
21% superior a la registrada en el mismo período del año anterior.

OVINOS
87% mayor que la alcanzada en igual lapso de 2012.

PORCINOS
7% superior a igual fecha de 2012.

Precios
EN PIE BOVINO

EN PRE-DRESSING BOVINO

4ta. BALANZA BOVINO

PRECIO DEL CORDERO

EN GANCHO DE CARNICERÍA CON IMPUESTOS INCLUIDOS

Exportación

TOTAL DEL SECTOR
En el período de referencia, las divisas son 5% mayores a igual período de 2012.

BOVINA
Respecto al mismo período del año anterior, las exportaciones son mayores en 6% en
dólares y 5% en volumen peso canal.
OVINA
Las exportaciones de carne ovina aumentaron 29% en dólares y 35% en volumen peso
canal , a igual período de 2012.

Neg. Concertados

INDICE DE PRECIOS - EXPORTACIÓN

VOLUMEN

Montevideo, 22 de marzo de 2013

2


del 1 de enero al 16 de marzo de 2013

1. FAENA - Establecimientos habilitados a nivel nacional

1.1. BOVINOS

El volumen faenado en establecimientos habilitados a nivel nacional es 497.746
cabezas, correspondiendo un 46% a vacas y un 52% a novillos.

Gráfica 1
FAENA DE BOVINOS
al 16 de marzo de cada año

600
500
400
300 2013

200 2012

100
0
Vacas Novillos Total

FUENTE: I.NA.C. - Dirección de Información y Análisis Económico

FAENA DE BOVINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

2013* 2012
ENERO ENERO
MARZO** TOTAL % MARZO** TOTAL %
FEBRERO FEBRERO

VAQUILLONAS 32.132 8.524 40.656 8,2 33.152 8.644 41.796 10,1

VACA 6 D. 11.134 2.886 14.020 2,8 12.598 2.988 15.586 3,8

VACAS 135.973 38.546 174.519 35,1 108.026 34.362 142.388 34,5

TOTAL VACAS 179.239 49.955 229.194 46,0 153.776 45.994 199.770 48,4

NOVILLITOS 6.010 2.024 8.034 1,6 8.615 2.262 10.877 2,6

NOVILLO JOVEN 83.503 24.748 108.251 21,7 60.923 16.300 77.223 18,7

NOVILLO 6 D. 39.779 12.768 52.547 10,6 37.763 10.600 48.363 11,7

NOVILLOS 69.939 20.795 90.734 18,2 53.571 14.252 67.823 16,4

TOTAL NOVILLOS 199.229 60.335 259.564 52,1 160.872 43.414 204.286 49,5

TERNEROS 2.536 718 3.254 0,7 2.644 613 3.257 0,8

TOROS 4.557 1.177 5.734 1,2 4.130 1.434 5.564 1,3

TOTAL 385.561 112.185 497.746 100,0 321.422 91.455 412.877 100,0

* Cifras primarias
** Cifras al 16 de marzo de cada año

3




1.2. OVINOS

El número de cabezas faenado en establecimientos habilitados a nivel nacional es 267.178
cabezas, significando las ovejas un 30%, los capones un 16% y los corderos un 44% del total.

Gráfica 2
FAENA DE OVINOS

300
250
200
150
2013
100
2012
50
0


FAENA DE OVINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

2013* 2012
ENERO ENERO
FEBRERO FEBRERO

OVEJAS 56.710 23.747 80.457 30,1 29.856 5.688 35.544 24,8

CAPONES 36.318 6.773 43.091 16,1 22.598 3.762 26.360 18,4

CORDEROS 93.411 23.395 116.806 43,7 59.351 10.674 70.025 48,9

BORREGOS 20.192 5.715 25.907 9,7 8.915 1.665 10.580 7,4

CARNEROS 579 338 917 0,3 695 40 735 0,5

TOTAL 207.210 59.968 267.178 100,0 121.415 21.829 143.244 100,0

* Cifras primarias

4




1.3. PORCINOS

La faena de porcinos en establecimientos habilitados a nivel nacional es 36.574
cabezas, representando los cerdos un 97% del total.

Gráfica 3
FAENA DE PORCINOS

40

30

20 2013
2012
10

0
Cerdos Lechones Total


FAENA DE PORCINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

2013* 2012
ENERO ENERO
FEBRERO FEBRERO

CERDOS 27.528 7.819 35.347 96,6 25.539 7.455 32.994 96,2

LECHONES 956 271 1.227 3,4 887 417 1.304 3,8

TOTAL 28.484 8.090 36.574 100,0 26.426 7.872 34.298 100,0

* Cifras primarias

5


10 al 16 de marzo de 2013

2. PRECIOS
2.1. DE HACIENDAS BOVINAS EN PIE (Puesto 1)
Novillos gordos de más de 380 kgs., vacas gordas de más de 370 kgs. y vaquillonas
gordas, de razas carniceras y sus cruzas, puestos en Frigoríficos, valor contado
*, informados por establecimientos de faena habilitados a nivel nacional.
Porcentaje de cabezas incluídas sobre el total de cabezas informadas 91,1% de novillos, 90,3% de vacas y 96,3% de vaquillonas.

NOVILLO GORDO 0,6% superior respecto al valor de la semana anterior

Semana al 16/03/2013 Semana anterior Año anterior
USD/kg. 2,083 USD/kg. 2,070 USD/kg. 2,032

VACA GORDA 0,4% inferior respecto al valor de la semana anterior


VAQUILLONA GORDA 1,0% inferior respecto al valor de la semana anterior

* Los valores "contado" se obtuvieron deflactando los valores corrientes informados por los frigoríficos utilizando las tasas que aplica el BROU para la Industria
Frigorífica por el plazo de pago de cada una de las operaciones consideradas.

** Porcentaje de cobertura de la información: 98,4 % novillos gordos
96,5% vacas gordas
89,2 % vaquillonas

Medidas de posición Medidas de dispersión
Semana al 16/03/2013 Coeficiente de Desviación
Mediana Modo
variación estándar
Novillos gordos 2,0616 2,0100 5,81% 0,1209
Vacas gordas 1,8042 1,8200 4,41% 0,0793
Vaquillonas gordas 1,9116 1,9600 4,90% 0,0930

Gráfica 4
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA

NOVILLOS EN PIE VACAS EN PIE

Miles de kgs. en pie Miles de kgs. en pie Total de Kg. en pie:
Total de Kg. en pie:
3000 13.431.690 2000 7.325.276
Nº de cabezas: Nº de cabezas:
2500 25.741 1600 15.897
2000
1200
1500
800
1000
500 400

0 0
1,62
1,66
1,70
1,74
1,78
1,82
1,86
1,90
1,94
1,98
2,02
2,06
2,10
1,84
1,88
1,92
1,96
2,00
2,04
2,08
2,12
2,16
2,20
2,24
2,28
2,32
2,36
2,40
2,44
2,48
2,52
2,56

USD/kg. en pie USD/kg. en pie


6



2. PRECIOS

2.2. DE HACIENDAS BOVINAS EQUIVALENTES EN PRE-DRESSING (Puesto 3)

Se obtiene como cociente entre el precio promedio en pie y el rendimiento
promedio en pre-dressing.

NOVILLO GORDO 0,1% similar respecto al valor de la semana anterior

Semana al 16/03/2013 Semana anterior
USD/kg. 3,591 USD/kg. 3,586


USD/kg. 3,343 USD/kg. 3,356


USD/kg. 3,400 USD/kg. 3,436

Rendimientos pre-dressing utilizados en la obtención del precio equivalente

Novillos gordos 58,01% 57,73%
Vacas gordas 53,76% 53,76%
Vaquillonas gordas 55,85% 55,81%

Porcentaje de cobertura del rendimiento de pre-dressing, calculado sobre el total de kilos en pie

Vaquillonas 94,2% 89,8%

7



2. PRECIOS
2.3. DE HACIENDAS BOVINAS EN CUARTA BALANZA (Puesto 4)

Novillos de más de 380 kgs., vacas de más de 370 kgs. y vaquillonas, de razas
carniceras y sus cruzas, puestos en Frigoríficos, valor contado *, informados por
establecimientos de faena habilitados a nivel nacional.

NOVILLO GORDO 0,3% superior respecto al valor de la semana anterior





* Los valores "contado" se obtuvieron deflactando los valores corrientes informados por los frigoríficos utilizando ,las tasas que aplica el BROU para la Industria
Frigorífica por el plazo de pago de cada una de las operaciones consideradas.

Rendimientos en cuarta balanza de las operaciones pactadas a pagar en el concepto "segunda balanza"

Vaquillonas gordas 50,61% 50,77%

Las participaciones de las operaciones pactadas en cuarta balanza sobre el total, calculadas en
kilos en pie, fueron:

Novillos gordos 94,9% 94,9% 82,7%
Vacas gordas 93,1% 91,3% 88,6%
Vaquillonas gordas 78,3% 86,9% 79,7%

Gráfica 5
NOVILLOS EN CUARTA BALANZA VACAS EN CUARTA BALANZA

Miles de kgs. en 4ta. balanza Miles de kgs. en 4ta. balanza
3000
Total de Kg. en 4ta.bza.: 2400 Total de Kg. en 4ta. bza.:
6.728.820 3.337.360
2400 Nº de cabezas: Nº de cabezas:
24.375 1800 14.841
1800
1200
1200

600 600

0 0
3,69
3,75
3,81
3,87
3,93
3,99
4,05
4,11
4,17
4,23
4,29
4,35
4,41
4,47

3,45

3,51

3,57

3,63

3,69

3,75

3,81

3,87
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

3

3

3

3

3

3

3

3

USD/kg. en 4ta. balanza USD/kg. en 4ta. balanza

8



2. PRECIOS

2.4. DE HACIENDAS OVINAS EN GANCHO

Corderos de más de 13 kilos - peso canal
Valor contado* - Puesto en frigorífico

CORDERO 1,4% inferior respecto al valor de la semana anterior

USD/kg. 3,442 USD/kg. 3,490

Rendimiento en gancho 44,86% 45,17%

Porcentaje de cobertura** 65,5% 63,3%

* Los valores "contado" se obtuvieron deflactando los valores corrientes informados por los frigoríficos utilizando las tasas
que aplica el BROU para la Industria frigorífica por el plazo de pago de cada una de las operaciones consideradas.

** Se calcula como cociente entre las cabezas de corderos de más de 13 kgs. peso canal y cuyo precio se pactó en
gancho, sobre el total de la faena de corderos.

Gráfica 6

CORDEROS EN GANCHO

Miles de kgs. en gancho

25 Total Kg. en gancho:
65.772
Total cabezas:
20
3.854

15

10

5

0
3,30

3,36

3,42

3,48

3,54

3,60

3,66

3,72

USD/kg. en gancho

9



2. PRECIOS

2.5 EN GANCHO DE CARNICERIA
(con impuestos incluidos)

RANGO ($/kg) $/kg USD/kg
MAX. MIN. PROM. PROM.

MEDIA RES NOVILLO 98,30 86,90 91,20 4,80

MEDIA RES VACA 89,60 75,30 83,76 4,41

CARCASA DE CORDERO 112,50 90,00 96,73 5,09

MEDIA RES NOVILLO/VACA 89,28 4,70

Vaca
Participación porcentual: Novillo 26%
(Media res) 74%

Porcentaje de variación del precio promedio ponderado respecto a la semana anterior ($/kg):

Media res Novillo Vaca Novillo/Vaca

-0,33% 0,73% -0,74%

Gráfica 7
EVOLUCION SEMANAL DE LA MEDIA RES DE NOVILLO

USD/kg. en gancho de carnicería (impuestos incluidos)
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
E F M A M J J A S O N D

2009 2010 2011 2012 2013


Nota: Los precios que se informan de novillo y vaca corresponden a la media res completa.
Los datos surgen de la Declaración Jurada de Abasto semanal presentada por los establecimientos habilitados a nivel
nacional y operadores para el mercado interno con destino a Montevideo y Canelones.

10



3. EXPORTACIÓN

3.1. SECTOR CARNICO

Las exportaciones de carnes, menudencias, productos cárnicos y subproductos, suman 367
millones de dólares. Los ingresos obtenidos por carne bovina representan un 82% del total
embarcado en el sector cárnico, mientras que la participación de la carne ovina es de 4%.

EXPORTACIONES DE CARNES, MENUDENCIAS, PRODUCTOS CÁRNICOS Y SUBPRODUCTOS.
VOLUMEN FISICO E IMPORTE *

(Cifras en tons. peso embarque y miles de dólares)
01/01/2013 AL 16/03/2013 01/01/2012 AL 16/03/2012
PRODUCTO
VOLUMEN % IMPORTE % VOLUMEN % IMPORTE %

CARNE BOVINA 52.356 57,20 301.670 82,15 48.924 53,23 283.676 81,40

CARNE OVINA 3.027 3,31 13.966 3,80 2.163 2,35 10.808 3,10

CARNE EQUINA 1.151 1,26 5.169 1,41 1.295 1,41 5.649 1,62

CARNE PORCINA

CARNE DE AVE 2.651 2,90 5.130 1,40 2.417 2,63 4.576 1,31

CARNE DE CONEJO

CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR

MENUDENCIAS 5.607 6,13 18.014 4,91 5.182 5,64 15.948 4,58

PRODUCTO CARNICO GENERICO

SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE 3.212 3,51 3.267 0,89 1.992 2,17 1.927 0,55

SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL 11.063 12,09 8.754 2,38 18.853 20,51 15.891 4,56

SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO 12.355 13,50 10.972 2,99 10.951 11,91 9.609 2,76

PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL 106 0,12 277 0,08 141 0,15 399 0,11

TOTAL GENERAL 91.527 100,00 367.219 100,00 91.918 100,00 348.484 100,00

Nota: Datos actualizados según el nuevo sistema de Códigos de Carnes, Menudencias, Productos Cárnicos y Subproductos

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA Y OVINA - VOLUMEN E INGRESO PROMEDIO
(Cifras en tons. peso canal y dólares por ton. peso canal)
01/01/2013 AL 16/03/2013 01/01/2012 AL 16/03/2012
PRODUCTO INGRESO INGRESO
PESO CANAL PESO CANAL
PROMEDIO PROMEDIO
CARNE BOVINA 77.048 3.915 73.292 3.870

CARNE OVINA 3.739 3.735 2.769 3.903

* Cifras procesadas el 20.03.2013
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo.

11



3. EXPORTACIÓN

3.2. CARNE BOVINA

3.2.1. Análisis por destino en volumen peso canal
Las exportaciones de carne bovina, expresadas en peso con hueso, ascienden a 77.048
toneladas. Los principales compradores de este producto, tomados como bloques económicos
o países individuales, son en orden de importancia, Nafta, República Popular China, Unión
Europea, Mercosur y Federación Rusa concentrando el 83% del total exportado.

Gráfica 8
EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO
2013 VENEZUELA 2012
NAFTA
ISRAEL OTROS DEST. 21% 6% OTROS DEST. NAFTA
12% 5% 5% 18%
ISRAEL
15% CHINA
FED.RUSA 5%
13%
U.E.
CHINA
15%
20%
MERCOSUR FED.RUSA
14% U.E. 26%
15% MERCOSUR
10%
Participación porcentual sobre volumen peso canal


EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
(en tons. Peso canal)
2013* 2012
DESTINO ENERO ENERO
MARZO** TOTAL MARZO** TOTAL
FEBRERO FEBRERO
NAFTA 12.572 3.818 16.390 10.289 2.968 13.257
ESTADOS UNIDOS 9.907 2.252 12.159 6.925 2.037 8.962
CANADÁ 2.644 1.566 4.210 3.360 931 4.290
MÉXICO 21 21 4 4
REPÚBLICA POPULAR CHINA 11.447 3.536 14.983 2.795 512 3.307
UNION EUROPEA 9.016 2.854 11.870 8.486 2.831 11.317
MERCOSUR 8.323 2.593 10.915 5.554 1.673 7.227
CHILE 4.368 1.437 5.805 3.522 1.251 4.773
BRASIL 2.375 766 3.141 1.704 422 2.126
*** VENEZUELA 1.580 390 1.970
ARGENTINA 328 328
FEDERACION RUSA 7.635 2.485 10.119 13.813 5.067 18.879
ISRAEL 7.187 1.881 9.068 9.189 1.672 10.861
VENEZUELA 3.583 1.058 4.641
OTROS DESTINOS 2.589 1.113 3.702 2.992 811 3.803

TOTAL 58.768 18.279 77.048 56.700 16.592 73.292

*** Nota: Las exportaciones de Venezuela a partir del 12/08/2012 estan incluidas en el Mercosur.

12



3. EXPORTACIÓN
3.2. CARNE BOVINA

3.2.2. Análisis por destino en dólares USA

Las exportaciones de carne bovina, ascienden a 302 millones de dólares. Las divisas generadas
por los países que conforman Unión Europea, Nafta y Mercosur, junto con Israel y República
Popular China representan el 85% del total exportado en dólares.

Gráfica 9
EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO

40%
24,8% 24,4%
30%
15,8% 15,9% 18,1%
17,0%
20% 14,2% 11,6% 15,1% 12,1% 2013
3,2% 8,5% 6,0%
6,6% 6,7% 2012
10%
0,0%
0%
U.E. NAFTA MERCOSUR CHINA ISRAEL FEDE. RUSA VENEZUELA OTROS DEST.

Participación porcentual sobre importes en dólares USA

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
(miles de dólares USA)
2013* 2012
DESTINO ENERO ENERO
FEBRERO FEBRERO

UNION EUROPEA 56.936 17.848 74.785 52.184 17.114 69.298
NAFTA 39.653 11.743 51.396 31.384 8.927 40.311
ESTADOS UNIDOS 32.616 7.771 40.387 22.665 6.499 29.164
CANADÁ 6.854 3.972 10.826 8.662 2.428 11.089
MÉXICO 182 182 58 58
MERCOSUR 36.662 11.031 47.693 25.606 7.248 32.854
CHILE 17.091 5.673 22.764 14.513 5.100 19.613
BRASIL 12.962 3.841 16.802 9.911 2.147 12.058
*** VENEZUELA 6.608 1.518 8.127
ARGENTINA 1.182 1.182
REPÚBLICA POPULAR CHINA 34.614 10.936 45.549 7.645 1.303 8.948
ISRAEL 28.927 7.612 36.539 38.049 6.986 45.035
FEDERACION RUSA 19.141 6.492 25.633 37.581 13.674 51.255
VENEZUELA 14.137 4.698 18.835
OTROS DESTINOS 14.156 5.920 20.076 12.572 4.567 17.139

TOTAL 230.089 71.581 301.670 219.159 64.516 283.676

* Cifras procesadas el 20.03.2013 *** Nota: Las exportaciones de Venezuela a partir del 12/08/2012 estan incluidas en el Mercosur.

13



3. EXPORTACIÓN

3.3. CARNE OVINA

3.3.1. Análisis por destino en volumen peso canal

Las exportaciones de carne ovina, expresadas en peso con hueso, ascienden a 3.739
toneladas. Los principales compradores de este producto son, en orden de importancia
Mercosur, República Popular China y Unión Europea concentrando el 95% del total exportado.

Gráfica 10
EXPORTACIONES DE CARNE OVINA POR DESTINO
2013 2012
FED.RUSA OTROS DEST.
OTROS DEST. MERCOSUR
4% 35,5%
2% MERCOSUR 26%
U.E.
46%
18%

CHINA
CHINA 19%
U.E.
30%
20%

Participación porcentual sobre volumen peso canal

EXPORTACIONES DE CARNE OVINA - POR DESTINO

(en tons. peso canal)
2013* 2012
DESTINO ENERO ENERO
FEBRERO FEBRERO
MERCOSUR 1.296 438 1.734 502 225 726
BRASIL 1.296 438 1.734 502 225 726
REPÚBLICA POPULAR CHINA 895 216 1.111 456 59 515
UNION EUROPEA 558 132 690 477 67 544
FEDERACION RUSA 110 26 136
OTROS DESTINOS 61 7 68 865 118 984
TOTAL 2.920 819 3.739 2.300 470 2.769


14



3. EXPORTACIÓN

3.3. CARNE OVINA

3.3.2. Análisis por destino en dólares USA

Las exportaciones de carne ovina, ascienden a 14 millones de dólares. Las divisas generadas
por los países que conforman Mercosur, Unión Europea junto con República Popular China
representan el 94% del total exportado en dólares.

Gráfica 11
EXPORTACIONES DE CARNE OVINA POR DESTINO

80,0%

54,6%
60,0%
33,6%
40,0% 31,9% 2013
23,9% 23,3% 2012
15,2%
20,0% 11,1% 2,5%
3,8%
0,0%
0,0%
MERCOSUR CHINA U.E. FED. RUSA OTROS DEST.

Participación porcentual sobre importes en dólares USA

EXPORTACIONES DE CARNE OVINA - POR DESTINO

(miles de dólares USA)
2013* 2012
DESTINO ENERO ENERO
FEBRERO FEBRERO
MERCOSUR 5.870 1.758 7.628 2.387 1.063 3.451
BRASIL 5.870 1.758 7.628 2.387 1.063 3.451
REPÚBLICA POPULAR CHINA 2.668 668 3.336 1.059 146 1.204
UNION EUROPEA 1.699 419 2.118 2.242 277 2.519
FEDERACION RUSA 456 80 535
OTROS DESTINOS 334 15 349 3.122 512 3.634
TOTAL 11.027 2.940 13.966 8.810 1.998 10.808


15



4. CONCERTACIÓN DE NEGOCIOS

4.1. INDICE DE PRECIOS - EXPORTACION

El "Indice INAC de Precios de Exportación Concertados" (*), correspondiente a cortes del
trasero sin hueso, en la semana finalizada el 16.03.2013 es:

- 0,6% superior al valor registrado al 1 de enero de 2013
- 4,6% inferior respecto al valor de la misma semana del año 2012

(*) Base: semana al 02.01.10 = 100

Gráfica 12
INDICE DE PRECIOS CONCERTADOS
CARNE BOVINA: CORTES DEL TRASERO S/H
120

115
Semana al 02.01.10=100

110
,
BASE:

105

100

95

90
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROMEDIO MOVIL POND. CANASTA PRODUCTOS

2010 2011 2012 2013

SEMANA AL INDICE

02-Ene-2010 100,0
01-Ene-2011 104,4
01-Ene-2012 106,1
05-Ene-2013 102,7
17-Mar-2012 108,3
02-Mar-2013 107,0
09-Mar-2013 104,1
16-Mar-2013 103,3

FUENTE: I.NA.C. - Dirección de Mercados Externos

16



4. CONCERTACIÓN DE NEGOCIOS

4.2. VOLUMEN
El volumen acumulado de negocios de exportación concertados al 16.03.2013 respecto al
volumen acumulado a fecha similar del año anterior es superior 1,5% para carne bovina
refrigerada y 32,1% inferior para carne bovina elaborada.

Gráfica 13
INDICE DE VOLUMENES CONCERTADOS
CARNE BOVINA REFRIGERADA Y ELABORADA
800
INDICE ACUMULADO SEMANAL 2012 = 100

700
600
500
400
300
200
100
0
ENE FEB MAR

INDICE ACUMULADO SEMANAL 2012

REFRIGERADA ELABORADA

INDICE INDICE
SEMANA REFRIGERADA ELABORADA

17-Mar-2012 100,0 100,0
16-Mar-2013 101,5 67,9

FUENTE: I.NA.C. - Dirección de Mercados Externos

17

Inac boletin semanal 16032013

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (18)

Ähnlich wie Inac boletin semanal 16032013

Ähnlich wie Inac boletin semanal 16032013 (14)

Mehr von joseleorcasita

Mehr von joseleorcasita (20)

Inac boletin semanal 16032013