Material de apoyo para el taller de planeación estratégica utilizando BSC

1. Taller de Planeación estratégica2da. Parte

2. He apoyado a empresas a diseñar estrategias de negocios exitosas.
Soy organizador de StartupWeekend(vamos por el 4ta edición en Ciudad Obregón, el 2doen Navojoa y Nogales, el 1ro en Los Mochis y Guaymas).
Soy fanático del SocialMediacomo medio de colaboración; maestro universitario por 20 años; promotor de la cultura de innovación; estoy comprometido con impulsar el desarrollo regional del sur de Sonora.
Cofundador deSahuaroLabsyBe-SocialMedia;
soy presidente de la zona sur de la Asociación Sonorense de Profesionistas de Tecnologías de Información y Comunicaciones (ASPTICS);
Apoyo el café emprendedor; mis proyectos actuales centro de liderazgo y conformar elYaquiValley.
MBA y Ciclista activo.
@jesusgaxiola

3. ¿Quiénes son ustedes?
Tienen 2 minuto para presentarse
•Pasado (30 seg)
•Presente (30 minuto)
•Futuro (1 minuto)

4. Objetivo:
Elaborar la planeación estratégica de una empresa para dirigir los esfuerzos empresariales hacia el cumplimiento y ejecución utilizando la metodología de BalanceScoreCard

5. El pensamiento estratégico
•El pensamiento estratégico individual incluye la aplicación del juicio basado en la experiencia para determinar las direcciones futuras.
•El pensamiento estratégico de empresa es la coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común que le permita a un negocio avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos.

6. La Locura de DickFosbury
Video

7. 1ra. ParteEl Framework de planeación estratégica

8. Framework de Planeación Estratégica
Analizar el entorno competitivo
Analizar de la situación de la empresa
Definición de líneas estratégicas
Misión, Visión, Valores
Definición objetivos estratégicos
Definición indicadoresestratégicos
Definición de Metas estratégicasategicos
Mapa Estratégico
Tablerode control
Proyectos
estratégicosEjecución y medición
Plan estratégico
Marco estratégico
Diagnóstico

9. Análisis de entorno competitivo
El entorno general esta compuesto por todas aquellas dimensiones de la sociedad que influyen en un industria y en las empresas que la integran

10. •Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno de negocio, de ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual del entorno general de la sociedad

11. Análisis PEST
•Debemos responder a 3 preguntas
–¿Cuáles son los factores que pueden tener relevancia en el sector en el que desarrolla la actividad?
–¿Cuáles de estos factores relevantes tienen un impacto importante en mi empresa?
–¿Qué oportunidad o amenaza genera para mi la evolución de estos factores?

12. Análisis PEST
Variables Tecnológicas
Variables Sociales
Variables Económicas
Variables Políticas

13. Actividad 1: PEST (20 minutos)
•Realice un PEST para la empresa en estudio
•Debemos responder a 3 preguntas
–¿Cuáles son los factores que pueden tener relevancia en el sector en el que desarrolla la actividad?
–¿Cuáles de estos factores relevantes tienen un impacto importante en mi empresa?
–¿Qué oportunidad o amenaza genera para mi la evolución de estos factores?

14. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
•(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes
•(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores
•(F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes
•(F4) Amenaza de productos sustitutos
•(F5) Rivalidad entre los competidores

15. Actividad 2: Realice el análisis de las 5 fuerzas de porter

16. Análisis FODA
•La sigla FODA, es un acróstico de
–Fortalezas(factores críticos positivos con los que se cuenta)
–Oportunidades(aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas),
–Debilidades(factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir)
–Amenazas(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos).
SWOTStrenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats

17. Fortalezas
Debilidades
•Buen ambiente laboral
•Proactividaden la gestión
•Conocimiento del mercado
•Grandes recursos financieros
•Buena calidad del producto final
•Posibilidades de acceder a créditos
•Equipamiento de última generación
•Experiencia de los recursos humanos
•Recursos humanos motivados y contentos
•Procesos técnicos y administrativos de calidad
•Características especiales del producto que se oferta
•Cualidades del servicio que se considera de alto nivel
•Salarios bajos
•Equipamiento viejo
•Falta de capacitación
•Problemas con la calidad
•Reactividad en la gestión
•Mala situación financiera
•Incapacidad para ver errores
•Capital de trabajo mal utilizado
•Deficientes habilidades gerenciales
•Poca capacidad de acceso a créditos
•Falta de motivación de los recursos humanos
•Producto o servicio sin características diferenciadoras
Oportunidades
Amenazas
•regulación a favor
•Competencia débil
•Mercado mal atendido
•Necesidad del producto
•Inexistencia de competencia
•Tendencias favorables en el mercado
•Fuerte poder adquisitivo del segmento meta
•Conflictos gremiales
•Regulación desfavorable
•Cambios en la legislación
•Competencia muy agresiva
•Aumento de precio de insumos
•Segmento del mercado contraído
•Tendencias desfavorables en el mercado
•Competencia consolidada en el mercado
•Inexistencia de competencia (no se sabe como reaccionará el mercado)

18. Actividad 3: FODA (20 minutos)
•Realice un FODA para la empresa bajo estudio
–Seleccione las 4 fortalezas más importantes de al empresa
–Seleccione las 4 Debilidades más importantes de al empresa
–Seleccione las 4 Oportunidades más importantes de al empresa
–Seleccione las 4 Amenazas más importantes de al empresa

19. Análisis CAME

20. Matriz CAME

21. Actividad 4: CAME (20 minutos)
•Realizar un análisis CAME
•Escribir las 4 estrategias para su empresa
–OD ->Estrategia de re-orinetación(Corregir)
–AD -> Estrategia de Supervivencia (Afrontar)
–AF -> Estrategia de Defensiva (Mantener)
–OF -> Estrategia Ofensiva (Explotar)

22. Presentación de Avance 1
•Tendrán 5 minutos para presentar
•Análisis de la empresa bajo estudio
–PEST
–FODA
–CAME

23. Recordando

24. Framework de Planeación Estratégica
Analizar el entorno competitivo
Analizar de la situación de la empresa
Definición de líneas estratégicas
Misión, Visión, Valores
Definición objetivos estratégicos
Definición indicadoresestratégicos
Definición de Metas estratégicasategicos
Mapa Estratégico
Tablerode control
Proyectos
estratégicosEjecución y medición
Plan estratégico
Marco estratégico
Diagnóstico

25. 25
Los retos...
Los clientes exigen: Mayor calidadPrecios más bajosMayor rapidezMayor calidezMás valor agregado
La competencia es: Mayor númeroMás agresivaCada vez más preparada
El entorno está: En recesiónGlobalizadoCon incertidumbre mundialConectadoSonoraen año electoral, confrontación política

26. Goal!! de Steven Covey

27. Pensamiento estratégico en la práctica
Para una empresa

28. 28
Lo dijo un ejecutivo...
“Somos brillantes para visualizar lo que queremos lograr y para establecer las estrategias que se requieren para ser exitoso...
...pero por alguna extraña razón somos muy malos para ejecutar nuestras estrategias y planes. Nunca tenemos tiempo y el trabajo termina siempre en el cajón.

29. Objetivo:
Elaborar la planeación estratégica de una empresa para dirigir los esfuerzos empresariales hacia el cumplimiento y ejecución utilizando la metodología de BalanceScoreCard

30. ¿Cómo se visualiza la empresa dentro de 5 años?

31. Marco conceptual del Balanced Scorecard

32. Esunametodologíaqueayudaatraducirlaestrategiaenaccionesalineadasconlamisma,convirtiéndoseenunefectivopuenteentrelaplanificaciónylaejecucióndelasideasestratégicas.
El BSC es una herramienta de Gestión.
BSCpartedelaVisiónOrganizacional,sesustentaenlaEstrategiadelaorganizaciónyayudaadefinirsusFactoresCríticosdeÉxito.
YatravésdeunSistemadeKPI(IndicadoresFinancierosyNoFinancieros)integraunaverdaderaCulturadelaMedición, permitiendoconocerminuciosamenteelestadodecumplimientodelosobjetivosydelasáreascríticasdelaestrategia.
¿Qué es el BSC?

33. Beneficios del BSC
Alineacióndelosempleadoshacialavisióndelainstitución.
Comunicaciónhaciatodoelpersonaldelosobjetivosysucumplimiento.
Traduccióndelavisiónyestrategiasenacción.
Reconoceelvalortangible(bienes)yelintangible(servicioalcliente,actituddelaspersonas)
Comunicaycompartelavisiónylaestrategia.
Estableceobjetivosestratégicosylasformasdemedirlosatodoslosnivelesdelaorganización.
Ayudaaorganizareltrabajo

34. ¿Qué es el Balanced Scorecard?
Presupuesto
Formular
Ejecutar
Dirigir
Comunicar
Cliente
Formular
Ejecutar
Dirigir
Comunicar
Empleado
Formular
Ejecutar
Dirigir
Comunicar
Calidad
Formular
Ejecutar
Dirigir
Comunicar
X
X
X
X
Estrategia
Formular
Ejecutar
Dirigir
Comunicar
Es un programa de administración del desempeño que ubica a la estrategia en el centro del proceso
Fue creado por Kaplan y Norton en 1992

35. Para ofrecer una mezcla de criterios financieros y no- financieros, el BalancedScorecardse divide en cuatro perspectivas:
Dimensiones de valor del Balanced Scorecard
Financiero
Perspectiva interna
Cliente
Aprendizaje y crecimiento
Factores críticos de éxito
Factores críticos de éxito
Factores críticos de éxito
Factores críticos de éxito
Indicadores clave de desempeño
Indicadores clave de desempeño
Indicadores clave de desempeño
Indicadores clave de desempeño
Existe una relación causal entre estas 4 perspectivas.

36. Excelencia Operacional
Para satisfacer a nuestros clientes, ¿en qué procesos internos debemos ser excelentes?
Clientes
Para satisfacer a nuestros accionistas, ¿qué objetivos financieros debemos lograr?
Visión y Estrategia
Finanzas
Para lograr la rentabilidad,¿cómo debemos satisfacer los requerimientos de los clientes?
Aprendizaje y Crecimiento
Para asegurar la eficiencia en nuestros procesos, ¿cómo debemos desarrollar nuestro personal y las tecnologías?
Relación entre las dimensiones de valor

38. Elementos del BalancedScorecard(BSC)
Mapa estratégico
Tablero de control
Proyectos

39. Los mapas de estrategia son herramientas que permiten definir cómo la organización creará el valor propuesto en su estrategia, al precisar las relaciones existentes entre las dimensiones de valor, estableciendo los objetivos estratégicos para cada una de ellas.
¿Cómo crear valor? Mapas de estrategia
Objetivos de Mercado
Objetivos Financieros
Objetivos de Operación
Objetivos de Crec.
y Aprendizaje
Definición
Implementación

40. ¿Qué es un mapa estratégico?
El Mapa Estratégico es una herramienta que permite representar gráficamente la estrategia para facilitar el desplegar, comunicar y accionar la misma en la organización, esta se representa a través de una relación causa-efecto entre objetivos estratégicos desprendidos de la misión y agrupados en cuatro dimensiones o perspectivas.

41. Diseño de mapas estratégicos
Impulsores
Resultados
Excelencia operacional
Administración de clientes
Innovación
Responsabilidad social
Perspectiva interna/ Procesos
Competencias estratégicas
Tecnologías estratégicas
Clima para la acción
Perspectiva de aprendizaje y desarrolloProductividad
Crecimiento
Perspectiva financiera/ Recursos
Calidad del producto
Precio
Canales de distribución
Servicio
Tiempos de entrega
Cumpli- miento
Marca
Relacio- nes
Alianzas estratégicas
Expansión geográfica
Promoción
Perspectiva del cliente/
Mercado
Propuesta de valor

42. Ejemplo genérico

46. Actividad 5: Mapa Estratégico(1 hora)
Identificar claramente las líneas estratégicas que debe impulsar la empresa
liste los objetivos estratégicos de la empresa desde la perspectiva financiera (2 a3)
Liste los objetivos estratégicos de la empresa desde la perspectiva del cliente (3 a 4)
Liste los objetivos estratégicos de la empresa desde la perspectiva de procesos internos
Identifica los objetivos estratégicos de la empresa desde la perspectiva de desarrollo
Escribe cada objetivo en un postit
Crear el mapa estratégico

47. Presentación de Avance 2
Tendrán 5 minutos para presentar
Análisis de la empresa bajo estudio
Estrategias
Mapa estratégico

48. 48
Creando el tablero a partir del mapa

49. Tablero de control
Eselinstrumentoatravésdelcualsevamidiendoyadministrandolaimplantacióndelaestrategia.
Tomacomopuntodepartidalosobjetivosqueaparecenenelmapaestratégico,asignandoacadaunodeellosResponsables.
Losresponsablestrabajaránenasignaracadaobjetivoloselementosdeltablero.

50. De la estrategia a la acción
Qué
Cómo
Excelencia operativa
Crecimiento y Aprendizaje
FinanzasClientes
Misión
Objetivos
Estrategias
Acciones

51. Elementos que forman el tablero de control
Objetivos
Son los objetivos del mapa estratégico
(4 perspectivas)
IndicadoresAyuda a medir el cumplimiento del objetivo
Metas
Es la fecha planeada para cumplir con el objetivo
Responsable
Es la persona encargada del objetivo
Proyecto
Son ideas que se transforman en actividades para ayudar a cumplir el objetivo

52. Estructura general del tablero de control
Estrategia
Acción
Estrategia
Acción

53. 53Iniciativas
Responsables
Metas
Métricas
Objetivos Estratégicos
Dimensión
FinanzasClientes
Excelencia
OperativaCrecimientoy Aprendizaje
•Maximizar valor para los accionistas
•Incrementar Participación de Mercado
•Incrementar Ingresos
•Lograr altos niveles de satisfacción del cliente
•Asociarse con efectividad con distribuidores
•Proveer alto valor en relación con el precio
•Atraer y retener personal calificado
•Romper silos funcionales
•Ofrecer un ambiente de trabajo atractivo
•Desarrollar mercadotecnia efectiva
•Emplear sistemas de vanguardia
•Reducir costos de operación
•EVA
•% Participación de mercado
•Margen de Operación
•Satisfacción del cliente
•Retención de canales y distribuidores
•Percepción de mercado
•Tasa de retención
•# de equipos multifuncionales
•Índice de satisfacción de empleados
•Reconocimiento de campañas publicitarias
•# de áreas soportadas por sistemas
•Gastos operativos
•Dentro del top 50 del S&P 500 cada año
•1.5% más cada año
•25% en tres años
•Número uno en calificación de clientes
•Reducido en 25% cada año
•Número uno en calificación de clientes
•95%
•35% de todos los equipos
•20% en dos años
•El mejor en 5 años
•Reducido en 50% en tres años
•Reducidos en 60% en un año
•Director Financiero
•VP -Marketing
•Director General
•Director Marketing
•Gerente de Desarrollo de Negocios
•Director Marketing
•Director RRHH
•Director RRHH
•Director General
•Director Mercadotecnia
•Director de TI
•Director de Operaciones
•Implementar EVA
•Redefinir estrategias de canales
•Desarrollar nuevas estrategias de RRHH
•Implementar un sistema integral
•Rediseñar operacionesTablero de control La empresa de bienes de consumo

54. 54Tablero de control Sociedad Hipotecaria Federal

55. 55
Otro ejemplo Ernst & Young
Perspectiva: Aprendizaje y crecimientoObjetivos estratégicosMétricasMetasIniciativas Atraer y reclutar a la gente con el mayor talento y solvencia moral
% de personas que son contratadas mediante los planes y procesos de reclutamiento y selección del área
98%
100%
Diseño e implantación de un proceso formal de reclutamiento y selección
Promoción de la Firma y el área en Foros, Ferias, Universidades, patrocinios (en el mercado de trabajo profesional)
% de gente con evaluaciones superiores o iguales a 3 en el primer año
90%
100%
% de nuevas contrataciones en las que la Firma es la mejor opción del candidato
80%
90%
20032005

56. 56
...Otro ejemplo Ernst & Young
Generar un continuo desarrollo profesional y personal en un ambiente de alto desempeño y alto aprendizaje
% de ingresos invertidos en aprendizaje y desarrollo
5%
10%
Desarrollo de los procesos de desarrollo humano
Plan de capacitación 2003
Modelo de competencias
Desarrollo de planes de carrera
Horas mínimas de capacitación promedio por persona al año
160
120
% de personal con alguna certificación o postgrado relacionado con los servicios del área
40%
80%
% de crecimiento promedio por persona en el nivel de inglés (Puntaje TOEIC)
20%
20% Objetivos estratégicos
Métricas
Niveles objetivo
Iniciativas
2003
2005

57. 57
Un ejemplo másUna empresa de telecomunicaciones
Asegurar la rentabilidad, pero no a expensas de la inversión
Utilidad como porcentaje de los ingresos
25%
35%
Esquema de un “pool” de gente externa, plenamente certificados e integrados a la Compañía
Proceso continuo de inteligencia de negocios
Área de investigación y desarrollo
Modelo de calidad y certificación ISO-9000
Utilidad por accionista
0.5 mill USD
Por definir
% de inversión respecto a los ingresos
10%
4%
Objetivos estratégicos
Métricas
Niveles objetivo
Iniciativas
2003
2005

58. Ejercicio 3. El tablero y las metas
En base al formato, desarrolla el tablero de control del cuerpo académico.

59. Actividad 6: Tablero de control (1 hora)
En base al mapa estratégico
Escribe un tablero de control
Objetivos estratégicos
Indicadores
Metas
Propuesta de proyectos

60. Presentación de Avance 3
Tendrán 5 minutos para presentar
Mapa estratégico
Tablero propuesto

61. Actividad Final
Armar un documento que contenga la planeación estratégica para su empresa
Analizar el entorno competitivo
Analizar de la situación de la empresa
Definición de líneas estratégicas
Misión, Visión, Valores
Definición objetivos estratégicos
Definición indicadoresestratégicos
Definición de Metas estratégicas
ategicos
Mapa Estratégico
Tablerode control
Proyectos
estratégicos
Ejecución y medición
Plan estratégico
Marco estratégico
Diagnóstico

62. IndicadoresObjetivosFinanzasClientesProcesosInternosAprendizajey CrecimientoEstrategiaVisiónMisión y ValoresFinanzasClientesProcesosInternosAprendizajey Crecimiento

63. Asignación
Para exponer mañana a primera hora
•Pregunte a un empresario sobre lo que opina sobre:
•Su Planeación estratégica.
•Su Ventaja Competitiva.
•Su Estrategia.
•Tendrá 5 minutos para presentar los resultados de su entrevista.