[1차]투자자산관리대출과 8퍼센트(151003)

2차 Fintech의 핵심
“투자 자산관리 & 대출”
팀명: B조
팀원: 김성수(팀장), 송서하, 배은정, 성지영, 최민철
디렉터 : 차민하

PART1 ‘투자자산관리’에서의 핀테크
PART2 ‘대출’에서의 핀테크
CONTENTS
1-1. 투자자산관리 핀테크의 등장
1-2. 투자자산관리 대표기업의 SWOT 분석과 한계극복방안
2-1. 대출 핀테크의 등장
2-2. 대출 대표기업의 SWOT 분석과 한계극복방안

Part1.
‘투자자산관리’에서의 핀테크

투자자산관리 핀테크의 등장1-1
자산관리자문 수요의 변화
<금융위기 이전> <금융위기 이후>

기존 자문업계의 한계
판매수수료 보수(fee)지급 불충분한 투명성

<출처 NICE알앤씨, “금융 소비자 리포트 48호, 자산관리 상담/서비스 이용 행태”, 2011
자산관리 이용 현황

로보어드바이저의 가능성

투자자산관리 대표기업의 SWOT 분석과 한계극복 방안1-2
2011년 12월에 설립
3년만에 20억달러 이상의 자산을 관리하는 규모로
성장
현제 기업가치 7억달러
0.25%의 저렴한 수수료
10000달러 미만의 자산에 대해서는 무료로 서비스
제공
연간 4.6퍼센트의 수익률
자산관리 기업 1

자산관리 기업 2
고객이 좀더 편하게 접근할 수 있는 캐쥬얼한 자산관리 서비스
2007년에 런칭, 2년만에 150만명의 고객을 확보. 현재 1000만명이 넘는 유저가 사용중
많은 고객을 기반으로, 자산관리 커뮤니티로서도 활성화
많은 고객으로부터 얻은 소비정보를 다른 기업에 파는 B2B수익모델
free

많은 고객 확보
플랫폼의 편리성
기술, 보안 문제 규제환경개선
모바일 트래픽 증가
데이터 분석 기술의 발달
다른 기업과의 제휴
(B2B)
자산관리기업(웰스프론트, 민트)
trength eakness pportunity hreat

– 위협을 감소하고 장점을 살리는 전략
이미 확보된 고객을 대상으로 네트워크 효과를 누리고 있으므로,
이를 강화하고 더 많은 서비스를 제공하기 위해 기존 금융 기업들과
협력하면서 까다로운 규제를 타개하여야 한다.

투자기업

투자기업(에이임)
금융공학 전문가
컴퓨터를 이용한 투자자문
- 24시간 관리 가능
- 낮은 수수료
기술, 보안 문제
적은 자본금
낮은 수익율
규제환경개선
-비대면 계좌개설
-해외펀드 면세
-자본금 기준 완 화
20,30대 이용 의향 높음
국내최초(선점효과)
모바일 트래픽 증가
데이터 분석 기술의 발달
예측 불가능한
국내 규제환경

– 기회를 살리며 회사의 강점을 살리는 공격적인 전략
규제가 완화되고 있는 국내시장에서, 금융공학 전문가를 바탕으로 신뢰성과
전문성을 높이고, 컴퓨터를 이용하여 수수료를 낮춤으로서 기존 금융 시장에
없던 20대 30대 를 타게팅한다. 또한, 처음으로 런칭하여 선점효과 및 네트워
크 효과를 노린다.

- 고객에게 더 저렴한 수수료
- 빅 데이터 알고리즘등 시스템화 되어있는 소프트웨어에 의해 투자
- 수동적인 투자전략을 구사하며 주로 포트폴리오, 리벨런싱, tax-loss harvesting을 주로함
- 전문가와 상의할 시간과 정신적 노동을 아낀다는 장점(hassle free)
- 민트닷컴처럼 아예 수수료를 없에고 다른 수익모델을 개발한 기업들도 있다.
- 성장 가능성이 무한하다
기존 금융시장과의 차별점

1. 아직은 신규 인터넷 산업 정도로 보여지는 시선도 있다.
⇒ 정식으로 금융업이라 인정받지 못하면 대출이나, 자산관리 서비스를 제공하는데 법적인 제약이 생긴다.
2. 알고리즘 만으로 인간이 직접 할 수 있는 일까지 도맡아 할 수는 없다.
⇒ 알고리즘만으로는 수동적인 투자전략은 할 수 있지만, 공격적인 투자 전략 까지 다룰 수는 없다.
⇒ 자산관리에서 투기적인 성격의 수요를 충족 할 수 없다.
3. 보안적 이슈
⇒ 개인의 금융정보가 유출된다면 치명적인 손해를 끼치게 된다.
⇒ 자산관리 알고리즘이 특정 집단에게 이익을 가져다 주지 못하도록 알고리즘이 투명하게 공개되어야한다.
사회적 Threat

기업적 opportunity
1. 기존 은행과의 협업을 통한 사업 확장을 기대 해 볼 수 있다.
⇒ 미국 기존 자산관리사 Fedlity와 로보 어드바이저 사인 Betterment, LearnVest의 전략적 제휴
2. 20-30대의 아이티에 대한 선호도가 상당히 높다.
⇒ 사실 이미 주식거래 등에서는 인공지능이나 시스템의 힘을 빌린 시스템 트레이딩등이 보편화었다.
⇒ 빅데이터와 인공지능을 결합한 자문시스템의 등장을 환영하는 사람들도 많다.
3. 기존 금융업과는 다른 방식의 마케팅이 가능하다.
⇒ 기존 금융업의 홍보방식과는 다른 아이티를 이용한 새로운 컨셉의 마케팅

Part2.
‘대출’에서의 핀테크

대출 핀테크의 등장 배경2-1
[기존 금융시장]
저금리/고금리 대출시장으로 양분화
IT 기술의 발전
[핀테크 시장]
저금리/고금리 + 중금리 시장 개척
(저)시중 은행: 약 4%
(중) P2P 투자/대출 플랫폼 약 8%
(고)카드사: 약 15%
대부업: 약 30%
P2P 중금리
투자/대출 플랫폼 등장 배경

어떻게 중금리가 가능한가?
1. 은행을 거치지 않고 대출자와 투자자를 직접 중개
2. IT기술을 바탕으로 한 자체적인 신용평가 시스템
3. 온라인 기반 플랫폼
4. 수수료 X
대출취급비 절감으로 인한 금리 할인

P2P 대출의 세계적 추세
2005년 영국에서 처음 등장- Zopa
중국: 알리소액대출 – 알리바바와 영국 P2P스타트업
'아우오카(iwoca)와 이지밥(ezbob) 제휴
미국기업 렌딩클럽:
-작년 뉴욕증권거래소에 시가총액 9조원으로 상장
-누적대출금 10조원 이상
-2014년 1조 5700억원 대출 중개
-수수료로 824억원의 매출 기록
출처 : 파운데이션 캐피털

대출 대표기업의 SWOT분석과 한계극복방안2-2
8퍼센트
• 미국 P2P 금융플랫폼
‘렌딩 클럽’ 벤치마킹
• 2014년 11월 창업
(중금리 P2P 업체 최초)
• 2014년 12월 17일 첫 대출 진행
• 회사명 8퍼센트: 중금리를 상징하는 숫자

8퍼센트
출처: 중앙시사매거진 출처: 중앙시사매거진

8퍼센트 SWOT 분석
1. 전문화된 리스크관리
시스템
2. 시장 선점효과
3. 고급 인력
4. 상품 다각화 전략
1. 경쟁사의 자동분산 투자
시스템(어니스트 펀드,
렌딧), 포트폴리오 투자
2. 인터넷 전문은행의 등장
가능성
1. 큰 시장규모
2. 창조경제-핀테크
1. 법적 규제 – 대부업으로
인식
2. 도덕적 해이
3. 하이 리스크, (하이 리턴)
4. 개인정보보호

- 전문화된 리스크 관리 시스템
자동화 시스템
각종 금융 데이터 분석
SNS 빅데이터 활용
자체 개발 리스크관리 시스템
심리 기반 정성평가
전문인력 동원 (CPA 등)
낮은 승인률
고려신용정보와 부실채권자문 업무협약 체결
데이터 축적으로
“시장 선점효과”
trength

- 고급 인력
이효진 대표(32세) 8퍼센트 사무실
trength

- 상품다각화 전략trength
개인대출: 전체 건 중 약 80%
소상공인 대출
스토리텔링이 있는 재미있는 상품 출시
예) 스타트업 임직원 대출, 타워팰리스
담보대출

- 상품다각화 전략trength
스타트업과의 전략적 제휴
지분투자/대출형 크라우드펀딩
8퍼센트 & 쏘카
8퍼센트 & 패스트파이브

-경쟁사의
자동분산 투자 & 포트폴리오 투자 시스템
투자자 성향에 맞춘 자동분산 투자 시스템
리스크 최소화 가능한 포트폴리오 투자 시스템
eakness

-기존 금융대기업, 인터넷 전문은행의 등장 가능성eakness

- 큰 시장규모pportunity
한국의 신용대출 시장 20조원 규모
-은행 10조원, 일본계대부업체 6조원,
그 외 보험사와 카드사
불법 사채시장 규모 10조 5000억원
P2P 대출 시장 규모 약 100억원
-8퍼센트 누적대출액 약 30억원
-렌딧 누적대출액 약9억원
“가계 부채의 ‘질’을 향상시키자!”
1세대 P2P 대출 타겟층:
신용등급 7~9등급
2세대 (중금리) P2P 대출 타겟층:
신용등급 5~6 이상

- 창조경제pportunity
정부에서 스타트업 활성화 분위기 마련

- 도덕적 해이 발생가능성, 대출자 개인정보 유출 가능성hreat
채무불이행 위험
렌딩클럽 부실률 평균 6.7%
중국의 경우 사기/채무불이행 급증으로 관련 법규 통한
규제 강화
대출자
개인정보 유출 위험

- High Risk High Returnhreat
High
Risk
High
Return
- 신용리스크
- 유동성 리스크
- 높은 수익률

- 법적규제hreat
(대부업법 11조 2항) 대부중개업자 및 대출모집인은 수수료, 사례금, 착수금 등 명칭이 무엇이든
대부중개와 관련하여 받는 대가를 대부를 받는 거래상대방으로부터 받아서는 아니 된다.
플랫폼사
(8퍼센트)
여신취급사
(8퍼센트소셜대부)

극복방안eakness
1. 경쟁 스타트업 대비
 관련 기술 도입으로 유사 전략 도입
2. 금융 대기업 대비
스타트업의 장점을 살린 린한 금융, 재미있고 다양한 상품개발
+ 적극적 제휴 통한 시너지 효과
인터넷은행 영업 전 빠르게 시장 선점

극복방안hreat
1. 수수료 수익모델 X  수익모델 다각화
Ex1 투자자 쪽에 좋은 채권을 추천해주는 유료 알고리즘 제공
Ex2 끼리대출 베타서비스
2. 금융당국의 P2P 대출 관련 법제화 노력
-대부업자 등록여부, 개인정보 보호에 대한 적정 수준의 규제 등

구체적 한계극복 사례- 크라우드 펀딩 법 통과
출처 : 한국일보

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