Snapshot of Consumer Behaviors of Feb. 2022-EOLiSurvey (JP).pdf
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1. Omicron株流行下の消費者行動 フォローアップ調查 2. 旧正月は恋愛の話題で持ちきり? しかし話題量は年々減少 3. 電子レシートによる売れ筋分析：家事女王(Housework queen)の来襲 4. 消費者行動フォローアップ調查 ///新たな消費行為に関する調查 ///消費者間で自発的にシェアされた話題 ///YouTuber人気ランキング
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- 1. 1. Omicron株流行下の消費者行動 フォローアップ調查 2. 旧正月は恋愛の話題で持ちきり? しかし話題量は年々減少 3. 電子レシートによる売れ筋分析：家事女王(Housework queen)の来襲 4. 消費者行動フォローアップ調查 • 新たな消費行為に関する調查 • 消費者間で自発的にシェアされた話題 • YouTuber人気ランキング 2月消費者レポート 2022年 東方線上消費者研究グループ 東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階 2022年3月9日公開
- 2. Agenda 2 東方線上消費者研究グループ月間自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線インターネット会員オンライン調査(2022年2月) © 東方線上股份有限公司 1. Omicron株流行下の消費者行動 フォローアップ調查 2. 旧正月は恋愛の話題で持ちきり?話題量は年々減少 3. 電子レシートによる売れ筋分析：家事女王(Housework queen)の来襲 4. 消費者行動フォローアップ調查 新たな消費行為に関する調查 消費者間で自発的にシェアされた話題 YouTuber人気ランキング
- 4. 42% 52% 69% 71% 41% 54% 65% 79% 83% 51% 2020年3月 2020年4月 2021年5月 2021年7月 2022年2月 2020年3月 2020年4月 2021年5月 2021年7月 2022年2月 平日 休日 在宅時間の比較 在宅時間が増えた(少なくとも1時間以上) 在宅時間はあまり変わっていない • 在宅時間が増えた消費者の割合は2020年コロナ流行初期とほぼ同じに：全体的に4~5割の消費者の在宅時間が増え ている。しかし、以前のコロナ禍と比べ、変化の差が最も少ない。 コロナによる今後の移動量の変化を推測する際、この割合を基本指標とすることができる。また、消費者は今後の 生活がwithコロナになっていくことを予想していることがわかる。 Omicron株流行下における消費者行動フォローアップ調查 1. 在宅時間が2020年コロナ禍初期とほぼ同じに 4 警戒 レベル3 微解封 Omicron株流行 画像：国家高速網路與計算中心 COVID-19全国コロナ感染地図 東方線上消費者研究グループ月間自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線インターネット会員オンライン調査(2022年2月) © 東方線上股份有限公司
- 5. • コロナ禍で増加した活動のうち、感染予防対策のほかに、自炊、テレビ視聴、オンライン配信サービス、 ビデオゲームが、さまざまなコロナ流行状況下において、増加している。 Omicron株流行下における消費者行動フォローアップ調查 2. 継続するコロナ禍：食事と視聴習慣を優先的に調整 5 ● コロナ禍において増加した行為(複数選択可能)*上位10つの行為のみ表示 2020年4月 2021年5月 2021年7月 2022年2月 1 手洗い、消毒 手洗い、消毒 マスクの着用 ネットショッピング 2 マスクの着用 マスクの着用 手洗い、消毒 マスクの着用 3 テレビ視聴 テレビ視聴 自炊 テレビ視聴 4 自炊 自炊 テレビ視聴 自炊 5 ネットショッピング ネットショッピング ネットショッピング 手洗い、消毒 6 無料のオンライン動画/音楽配信 サービス視聴 無料のオンライン動画/音楽配信 サービス視聴 無料のオンライン動画/音楽配信 サービス視聴 無料のオンライン動画/音楽配信 サービス視聴 7 自宅の掃除 自宅の掃除 自宅の掃除 自宅でビデオゲーム 8 自宅でお茶/コーヒーを淹れる 在宅勤務 家族との会話 自宅の掃除 9 自宅でビデオゲーム 家族との会話 自宅でビデオゲーム デリバリー 10 家族との会話 自宅でビデオゲーム デリバリー 冷凍/レトルト食品 上記の活動時間や 回数はコロナ流行 前後で変わらない 16% 9% 8% 26% 東方線上消費者研究グループ月間自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線インターネット会員オンライン調査(2022年2月) © 東方線上股份有限公司
- 6. Omicron株流行下における消費者行動フォローアップ調查 3. 再びデパートが最も影響を受けるチャネルに 6 *今までのチャネル訪問行為を維持：”コロナが原因でチャネルの訪問回数が減少していない”と回答した割合的次數” 此選項之比例結果 • オミクロン株流行により約4分の3の消費者がチャネル訪問行為を調整、2020年コロナ禍状況と似ている；訪れる回 数が減少した上位5つのチャネルは同じ結果となった • 今回のオミクロン株流行により、デパートは再度、最も影響を受けたチャネルとなった。映画館、大型量販店、 そして実聯制があまり厳しく行われていない夜市と市場が続く。 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2021年5月 2021年7月 2022年2月 デパート/ ショッピング センター デパート/ ショッピング センター 映画館 大型量販店 デパート/ ショッピング センター デパート/ ショッピング センター 大型量販店 映画館 デパート/ ショッピング センター デパート/ ショッピング センター 夜市 映画館 映画館 夜市 夜市 スーパー 大型量販店 大型量販店 夜市 大型量販店 医療機関／ 診療所 夜市 市場 夜市 市場 市場 大型量販店 コンビニ 医療機関／ 診療所 市場 先月と比べ訪れる回数が減少したチャネル-上位5か所 43% 33% 20% 8% 9% 27% 2月 3月 4月 5月 7月 1月 2020年 2021年 2022年 今までのチャネル訪問行為を維持* 東方線上消費者研究グループ月間自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線インターネット会員オンライン調査(2022年2月) © 東方線上股份有限公司
- 7. 36% 25% 28% 40% 19% 18% 13% 12% 9% #N/A 29% 23% 18% 17% 14% 11% 9% 8% 35% 8% レ ス ト ラ ン の お 持 ち 帰 り APP/ 店 舗 に て デ リ バ リ ー を 注 文 乾 燥 食 品 、 カ ッ プ 麺 で 便 利 に 食 事 を 解 決 実 店 舗 ( レ ス ト ラ ン 以 外 ) で 食 材 を 購 入 し 自 炊 コ ン ビ ニ で 生 鮮 食 品 を 購 入 レ ス ト ラ ン が 販 売 し て い る 食 材 を 購 入 し 自 炊 ( 例 ： 食 材 セ ッ ト 、 肉 盛 り 合 わ せ 等 ) デ リ バ リ ー サ ー ビ ス で 食 材 を 購 入 し 自 炊 EC サ イ ト で 食 材 を 購 入 し 自 炊 食 事 の 方 法 は 変 わ っ て い な い レ ス ト ラ ン で 食 事 、 イ ー ト イ ン ・ 食 事 会 が で き る 機 会 を 大 切 に す る 食事方法 2021年7月(レベル三、微解封) 2022年2月(オミクロン株) • お持ち帰りの割合が約3割：オミクロン株流行により、消費者は感染予防のため食事方法を変えている。そのうち、 お持ち帰りをする回数が増えたと回答した割合が最も高く、その次にデリバリーの利用が続く。微解封時には4割の 消費者が食材を購入し自炊していたが、今回の調査では僅か17％の消費者が自炊の回数が増加したと回答した。 • 35％現状維持、8％レストランでの食事が増加：警戒レベル3球児は90%以上の消費者が食事方法を変えた。今回の コロナ禍でも1日の感染者数が数十名、感染源不明等の状況もあったが、食事方法に大きな変化はなかった。また8％ の消費者は今後レストランでの食事が規制されると予測し、「今のうちに」とレストランで食事をする回数が増加して いると回答した。 Omicron株流行下における消費者行動フォローアップ調查 4. お持ち帰り/デリバリーが増加 自炊は減少 7 Q.先月、コロナが原因で以下のどの食事方法が「増加」しましたか？ (複数選択) 8% レストランでの 飲食が可能な機会を 逃さない！ 食事会が増加 東方線上消費者研究グループ月間自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線インターネット会員オンライン調査(2022年2月) © 東方線上股份有限公司
- 8. 旧正月は恋愛の話題で持ちきり？ しかし話題量は年々減少 8 21%21%20% 17%17%17% 20% 17%18%18% 21% 18% 13%13% 15% 16%16% 18%18% 15%15% 18% 21% 19%18% 16% 15% 16% 14%14% 16% 14% 17%16%16% 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 2019年 2020年 2021年 2022年 自発的にシェアした話題 – 恋愛 • 毎年旧正月の時期には恋愛に関する話題が浮上：過去3年間の旧正月期間すべて約2割の消費者が自発的に恋愛に関 する話題をシェアしている。旧正月は家族や親戚が多く集まるため、恋愛・結婚について聞かれることも多々あり、 そのプレッシャーと向き合わなければいけない。恋愛に関する話題量は16%(2022年)、以前と比べ減少している。 • 36か月間の調査において、2022年2月に初めて「恋愛」が上位8つの話題にランクイン、有名芸能人結婚等の ニュースが多かったことがこのような結果に繋がったと考えられる。 • 王力宏事件 • 孫藝珍、玄彬結婚 • 林志玲出産 PART ２ 東方線上消費者研究グループ月間自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線インターネット会員オンライン調査(2022年2月) © 東方線上股份有限公司
- 9. 東方線上消費者研究グループ / 東方線上電子レシート販売分析データベース 東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階 PART 3 電子レシート ビッグデータ研究 家事女王(Housework Queen)の来襲!! 2021年コロナ禍により家庭清掃用品の購入量、市場規模が成長 東方線上はその中で目を引く新たな「女王」を発見 …
- 11. 研究動機 台湾では旧正月前に大掃除を行う習慣があり、旧正月が近づくと近所の家からも掃除をしている音が聞こえてくるようになる。 大晦日の夜にはマンションの資源回収場所に多くの箱やゴミ、また様々な使用済みの洗剤などが見られる。2021年コロナ禍で、 消費者は家庭掃除用品の購入回数・使用頻度がかなり高くなったこともあり、家庭掃除用品市場内のブランド間競争状況がどの ようにになっているのか、新たに出現したブランドはあるのか等について調査を行っていく。 調査方法について： • 調査期間：2020～2021年 (二年) • 調査方法：東方線上電子レシート販売分析データベース • 家庭掃除用品：ガラス・床・浴室・キッチン用の万能洗剤、排水管/便器詰まり除去剤 • 調査に使用したレシート総数：520,559枚 • 調査に使用したデバイス総数：290,584人 • チャネル範囲：全チャネル；電子レシートを発行している量販店、チェーン/個人経営スーパー、 コンビニエンスストア、総合インターネットサイト(ECサイト)、 ブランド直営ECサイトを含む 11
- 12. 17.4% 12.8% 6.6% 5.2% 4.7% 2021年家庭清掃用品売れ筋TOP5 $204 平均消費額 $172 $1,182 $604 $113 1回あたり の購入量 （リットル） 1.1 1.0 3.8 1.2 1.5 売上高割合 資料出典：東方線上電子レシートデータベース；時間: 2020.01~ 2021.12；画像：ショッピングサイトより 12
- 13. 突如現れた家事女王(Housework Queen) • 2020年にオンライン上で話題となった 害虫駆除/清潔をメインとする家庭掃除 用品ブランド • Facebook/Lineが主要なコミュニケー ション方法 • 商品は公式サイト或いはその他ネットサ イトから直接購入が可能 • 目玉商品 害虫駆除 床用クリーナー 害虫駆除 万能清掃スプレー 害虫駆除 床用クリーナー 1000ml NTD299 害虫駆除 万能清掃スプレー 500ml NTD270 0.4% 6.6% 第29位 第3位 直 近 2 年 間 のブラ ン ド 変 化 2020年 2021年 売上高 市場シェア率 ランキング 13 資料出典：東方線上電子レシートデータベース；時間: 2020.01~ 2021.12；画像：ショッピングサイトより
- 14. 20-21年家事女王の歩み 驚愕のブランド売上高成長率 2020 2021 推定売上高 +1823% 家事女王 直近2年の推定売上高 2020年から2021年 1823%成長 家庭清掃用品：オンライン販売量が成長し続ける 2020年 20.7%，2021年 26.8%まで成長 20.7% ネット/テレビショッピング 実店舗 26.8 % 2020~2021年 家庭清掃用品販売チャネルの変化 2020年 2021年 家事女王がオンラインチャネルのトップに 2021年家事女王はネットショッピング 全体売上高の25%を占めている 東方線上電子レシート販売データベースのデータでは、家庭清掃 用品全体のネットショッピングチャネルでの購入割合が2020年 で20.7％、2021年には26.8％まで増加している。また、家事女 王(Housework queen)は2021年にネットショッピング全体売上 高の25％を占めており、市場シェア率ではトップである。 オンライン上での販売力の強さがよく見えるデータとなっている。 25% 2% 家事女王 ネットショッピング売上高市場シェア率の変化 2020年 2021年 家事女王の販売チャネル 99.9% ネット/テレビショッピング 96.8% 公式サイト 3.2% Shoppe・その他サイト 家事女王 自社サイトでの販売に成功 ネット上で販売されているうちの96.8％が自社サイト 資料出典：東方線上電子レシートデータベース 時間: 2020.01~ 2021.12 14 資料出典：東方線上電子レシートデータベース；時間: 2020.01~ 2021.12；画像：ショッピングサイトより
- 16. 家事女王(Housework Queen)の強さとは？ 16 1. 単一で明確な訴求：ハーブによる害虫駆除 2. シンプルな訴求から充実した商品ラインナップを開発 家事女王(Housework Queen)の商品は、多くの台湾消費者 が頭を悩ませているゴキブリ・蟻等の害虫を、ハーブオイル を使用し駆除することを基本訴求としており、非常にシンプ ルでわかりやすくなっている。また、化学薬品を含まない 高濃度ハーブオイルをセールスポイントとし、そこから派生 した特色をもつ商品も多数発売されている（天然、無毒、 母親・幼児に優しい、ペットにも無害等）。すべての商品に おいてハーブによる害虫駆除がコアとなっており、他ブラン ドとの差異化を図っている。 家事女王(Housework Queen)は害虫駆除という功能を出発点と し、床用洗剤や万能清掃スプレーを発売。それだけでなく、ガラス/ 水垢用洗剤スプレーやカビ除去ジェル、キッチン/油汚れ用洗剤・ 食器洗剤、フレグランス関連商品等を販売しており、商品ライン ナップは大変充実している。また消費者に対してすべての商品の 適した使用方法等をわかりやすく説明し、教育を行っている。 家事女王(Housework Queen)はどのようにして家庭清掃用品市場にてダークホースとして現れ、勝利を成し遂げることができたのか。 東方線上が以下四点にまとめました： 3. バンドル販売により売り上げを増加 複数の商品を組み合わせことで販売促進効果を期待するバン ドル販売を利用し、使用箇所、ユーザー、特定の機能等、 様々なシーンに合わせた多数の商品セットを提案・販売して いる。商品数が多いため金額も1000元を超えているが、一 度に多くの商品を購入したくない消費者でも、友人らとの 共同購入が可能であり、企業側としても、客単価工場の目的 が達成できている。実際のデータでも、このようなバンドル 販売がブランドの売上を増やすことに役立っていることが 明らかになっている。 4. Line@を利用しエコーチェンバーを生み出す 消費者との関わり方について、Facebook公式ファンページだけで なく、Line@アカウントの利用により、消費者はLineを通して直接 商品を購入したり各商品に関する問い合わせ等が可能になってい る。企業側も、リアルタイムで消費者の質問に対応ができ、またク レームに対しても、1対1のメッセージルームで解決できるため、イ ンターネット上に悪評判が広がることを防ぐことができる。ポジ ティブなレビューについては、企業側で集め、口コミレビューの素 材としてFacebook広告や公式サイトでの二次利用が可能。たくさ んの良いレビューによって更に多くの消費者を引き付け、良いイ メージを積み重ねていくうちに企業のエコチェンバーができる。 16
- 18. 3 1. 新たな消費行為に関する調査 59% モバイル決済使用率 知らないブランドの清掃用品 を試してみる(16%)， 聞いたことのないブランドの 商品も試してみたい(7%) 13% 目的のある食事制限 25% Instagramの ストーリーをアップする 過去1か月の間で，20-59歳の消費者が以下の各種行為を行った割合： 横ばい 18 横ばい LINEグループでの共同購入 デリバリーサービスの使用 横ばい 2% 横ばい 7% 4% 2% 4% その他 の行為 TikTok投稿 美容治療 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2022年2月) © 東方線上股份有限公司
- 19. 19 34% 27% 18% 44% 35% 17% CVS ポイント 20% ビデオ ゲーム 16% 恋愛 p 外食 グルメ 投資 理財 買い物に おける割 引・キャ ンペーン 娯楽 映画 ドラマ 自炊 調理 2. 2月中に消費者間でシェアされた話題 実際の会話、メッセージ、SNS等を通して、 消費者が2月中に自発的に友人らにシェアしたホットな話題とは？ 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2022年2月) © 東方線上股份有限公司
- 20. 3. YouTuber 人気ランキング – 2022 年2月TOP5 20 # 4 # 5 # 3 # 1 # 2 3ランクアップ -- 1ランクダウン 1ランクダウン 1ランクアップ 東方線上消費者研究グループ自主調查，N=1,000，20-59歲；2022年2月登録者数Top100のYouTuberを対象とし調査；同様の調査方法で行なった2021年1月分のデータと比較 研究執行：東方快線インターネット会員オンライン調査 © 東方線上股份有限公司
- 21. 4. YouTuber 人気ランキング 名次 2022年1月 2022年2月 同様の調査方法で行われた データとの比較 1 木曜4超玩 木曜4超玩 - - 2 千千進食中 蔡阿嘎 3ランクアップ 3 77老大 千千進食中 1ランクダウン 4 這群人TGOP 77老大 1ランクダウン 5 蔡阿嘎 卡提諾狂新聞 1ランクアップ 6 卡提諾狂新聞 韓勾ㄟ金針菇 3ランクアップ 7 上班不要看 NSFW 這群人TGOP 3ランクダウン 8 蔡阿嘎Life 蔡阿嘎Life - - 9 韓勾ㄟ金針菇 HOOK 18ランクアップ 10 那些電影教我的事 Lessons from movies Joeman 5ランクアップ 11 唐綺陽官方專屬頻道 HowFun 3ランクアップ 12 波特王 Potter King Ku's dream酷的夢- 12ランクアップ 13 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN 志祺七七 X 圖文不符 9ランクアップ 14 HowFun 眼球中央電視台 7ランクアップ 15 Joeman 電獺少女-女孩的科技日常 20ランクアップ 21 東方線上消費者研究グループ自主調查，N=1,000，20-59歲；2022年2月登録者数Top100のYouTuberを対象とし調査；同様の調査方法で行なった2021年1月分のデータと比較 研究執行：東方快線インターネット会員オンライン調査 © 東方線上股份有限公司 チャンネル登録者数、動画の再生回数等に加え、視聴者からの好感度やYouTuberとしての影響力等も反映されている ランキング。消費者が過去1ヶ月実際に視聴したことがあり、YouTuber名或いはチャンネル名を認知している YouTuberである。各YouTuberチャンネルの人気度を表す参考指標となる。
- 22. 私たち東方線上集団 EOL Group は，東方線上、東方快線、東方社群研究、東方線上上海を 傘下にもつ台湾随一の消費者研究機関です 。 サービス提供エリアは台湾市場を起点とし，現在はアジア太平洋地域まで展開しています。 顧客の皆様に市場洞察力を備えかつ最も優れた提案や方針を提供いたします。 また消費者ライフスタイル分析により消費トレンドを見つけ，中華圏の消費をリードしてい ます。 中国大陸 台湾
- 24. 統合性 調査プラットフォーム 多様な背景を持つ グループ&専門家 精密な マーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万ものオンライン会員データ 上質化・大量化のオフライン調查 広告及び產業実務の背景を持つ 以下を含む多様な専門家の専門情報 1.トレンド研究 2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング 4.消費者行動 調査結果を算出，さらに実行可能で 有効な戦略を提案 グループ資源を使用し，統合型の マーケティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑 台湾の10大生活型態研究レポート シルバー層トレンドレポート 専門研究サービス 定性調査 FGI(フォーカスグループ インタビュー) デプスインタビュー 定量調査(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 ／街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス 全チャネルにおける販売量のデータ EOLソーシャルリスニング調査システム 消費者の購買行動予測のモデル構築 トレンド報告サービス カスタマイズ化されたレポート 商機創新を目的としたワークショップ ブランド&トレンド顧問サービス 強 み 業 務 東方線上消費者研究グループのサービス
- 25. 東方線上消費者研究グループ 三大資料庫及び業務 消費者データベース 1 2 専門的な調査 ビッグデータ分析 3 歴代消費者データベース 全台湾を母数とし抽出されたサンプル によるアンケート訪問調査 レシート売上データベース 日用品売上分析(年間の資料量は億以上) ソーシャルリスニング調査データベース ネットの声をもとに，トレンド発展を判断 データの価値を統合／転化 生活に関わる全体を統計したデータ 非構成から構成分析データへ 算出されたデータの特徵を可視化、 決案の加速化 質も量も兼ね備えた - 手厚い研究グループ 各分野における専門家が， 顧客の問題解決に向けた戦略を提案 1.ブランディング（位置づけ）／ブランド力 2.値段設定戦略／販売ルート競争／販促方法 3.商品／サービスの開発
- 26. Thank you メディアお問い合わせ：行銷暨研究経理 楊至靜 +886-2-2706-4865 #816 李金雪 副 總 #806 amanda@isurvey.com.tw 東方線上股份有限会社，台湾台北市大安区信義路四段306号7階 本書の一部または全部を東方線上マーケティング部の許可なしに 引用、 転載、複製することは禁止されています。 【業務相談窓口】-------------------------------