Consumer behaviour snapshot May 2021 Taiwan market (JP)
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Consumer behaviour snapshot May 2021 Taiwan market (JP) 2021年5月消費者レポート 日本語
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- 1. 5月消費者レポート 2021年 2021年06月15日公開 1. 2021年5月 消費データ研究による発見と解説 • 消費者の半分以上は自主的にエコ活動に取り組んでいる • 40歳以上の消費者はエコ活動を実践している割合が高い • 企業の行っている奉仕活動への話題量が少ない 2. 2021年4月ボディソープ売れ筋 ー寶雅(POYA)、家樂福(Carrefour) • 寶雅(POYA)、家樂福(Carrefour)のボディソープ売れ筋ランキング分析 • 4つのキーワード：香り、低価格、有名、韓国 • ボディソープ購入者の特徴 3. 消費行為フォローアップ調查 • YouTuber 人気ランキング • 5月に消費者が自発的にシェアした話題 • 新たな消費行為の使用率調查 東方線上消費者研究グループ 東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階
- 2. 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年5月) *本調査は警戒レベルが2に引き上げられる前の5月上旬に実施 Agenda 1. 2021年5月 消費データ研究による発見と解説 • 消費者の半分以上が自主的にエコ活動に取り組んでいる • 40歲以上の消費者はエコ活動を実践している割合が高い • 企業の行っている奉仕活動への話題量が少ない 2. 2021年4月ボディソープ売れ筋—寶雅(POYA)、家樂福(Carrefour) • 寶雅(POYA)、家樂福(Carrefour)のボディソープ売れ筋ランキング分析 • 4つのキーワード：香り、低価格、有名、韓国 • ボディソープ購入者の特徴 3. 消費行為フォローアップ調查 • YouTuber 人気ランキング • 5月に消費者が自発的にシェアした話題 • 新たな消費行為の使用率調查 2 © 東方線上股份有限公司
- 3. 2021年05月 1. 消費データ研究による発見と解説 東方線上消費者研究グループ / マーケティング部 東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階
- 4. 71% 69% 57% 57% 47% 17% 13% 12% 8% 1% 5% 資 源 ご み の 分 別 ・ 回 収 エ コ バ ッ グ の 持 参 ・ 使 用 水 資 源 の 無 駄 遣 い を 減 ら し て い る こ ま め に 消 灯 、 公 共 交 通 機 関 の 使 用 等 ， 電 気 、 ガ ソ リ ン の 使 用 を 減 ら し て い る 過 剰 包 装 を 減 ら し て い る グ リ ー ン 購 入 し て い る ( 例 ： 電 気 自 動 車 、 省 エ ネ 家 電 ) 購 入 時 に 生 産 過 程 等 も 環 境 に 優 し い か を 確 認 し て い る 気 候 変 動 等 の 環 境 保 護 問 題 の 重 要 性 を 他 の 人 と 共 有 し て い る 気 候 変 動 等 の 環 境 保 護 問 題 に 取 り 組 ん で い る 公 益 団 体 に 寄 付 を し て い る そ の 他 ど れ に も 当 て は ま ら な い 過去半年間で新たに始めた環境保護活動 (%) データ発見1： 自主的なエコ活動は多いがグリーン消費は約2割のみ • 自主的なエコ活動を行っている割合は高いが、エコ商品の購入意欲や自発的に環境保護問題を話し合っている割合は比較的低い。 • 生活面での行動から始めている：約七割の消費者が資源ごみの分別・回収とエコバッグ持参・使用を実践している。 • 水が十分にある際も水がない時の苦しさを想像して使うべきである：約六割の消費者が水資源の無駄遣いを減らしているのと同時に電気・ ガソリンの使用も減らしている；約五割の消費者が過剰包装を減らしている。 • グリーン消費は今後増加か：自主的なエコ活動の高い支持率と比べ、お金を出すグリーン消費に関する意向はあまり高くない。 4 自主的なエコ活動 グリーン消費 環境保全の話題をシェア 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年5月) *本調査は警戒レベルが2に引き上げられる前の5月上旬に実施 © 東方線上股份有限公司
- 5. データ発見2： 企業は消費者との双方向活動を行い共感を生み出すべきである • 企業が環境保護を行う際は消費者との双方向活動を強化し、共感を生み出すべきである。 • 11%の消費者が自発的に環境保護問題を話し合っている：気候変動や資源無駄遣い等、多くの消費者は環境保護行為を行な っているが、友人らとはあまり話し合っていない。 • わずか3%の消費者が企業公益について話し合っている：多くの企業は長期的に企業社会責任 (CSR)を実践しているが，それ に ESG (環境，社会，企業統治) 議題も加え、戦略や方法を調整・執行する必要がある。しかし消費者の間で企業公益活動など はあまり話題にはなっていない。 5 11% 3% 環境保護 企業公益 © 東方線上股份有限公司 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年5月) *本調査は警戒レベルが2に引き上げられる前の5月上旬に実施 © 東方線上股份有限公司
- 6. データ発見3： 40歲以上の消費者は積極的にエコ活動を実践 • 40歲以上の中・熟年層は自主的にエコ活動を行っており、また環境保護商品の消費意欲も高く、自発的に環境保護 の重要性を話し合っている。 • 環境保護は流行の話題ではないが、中・熟年代の消費者は積極的に実践している：年齢ごとに見たとき、40歳以上 の消費者はそれぞれのエコ活動で高い割合を占めている。水資源節約については40代が実践している割合は平均よ りも10％高かった、これはこの年代が家族の生活品質を維持する上で水資源不足がどれほど大変か理解しているか らである。 6 71% 69% 57% 57% 47% 資 源 ご み の 分 別 ・ 回 収 エ コ バ ッ グ の 持 参 ・ 使 用 水 資 源 の 無 駄 遣 い を 減 ら し て い る こ ま め に 消 灯 、 公 共 交 通 機 関 の 使 用 等 、 電 気 ・ ガ ソ リ ン の 使 用 を 減 ら し て い る 過 剰 包 装 を 減 ら し て い る 自主的なエコ活動 (年齢別，%) 20代 30代 40代 50代 全体 14.3% 11% 環 境 保 護 自発的に環境保護に関して周りと話し合う (年齢別，%) 20代 30代 40代 50代 全体 50代 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年5月) *本調査は警戒レベルが2に引き上げられる前の5月上旬に実施 © 東方線上股份有限公司
- 7. 今月のマーケティングご提案 • 環境保全行為は話題にならないほど当たり前に：環境保全行為を自主的に行うことは 普通のことであり、消費者の約70％が資源回収、60％以上が水資源の無駄遣いに注意 している；しかしグリーン購入を行なっているグリーン消費者は約10％のみ、また環 境保全に関する議題を話し合っている消費者も10％のみ；企業の行なっている交易活 動はあまり注目されていない。 【ご提案】 1. エコ活動は当たり前に、グリーン消費の今後に期待：消費者の環境保護に対する意識は高 く、日常生活の中で実践している。また政府政府による規制に加え、亦為公民長期素養、積 極的に行なっているのは40歳以上の割合が高い。もしグリーン消費を強調したい場合、こ の年代の消費者から接触・コミュニケーションしていくことをお勧めする。 2. 企業の公益について注目している人は少ない：企業が行う公益活動や、ESGの実践も重要な 議題となっている。しかし環境保全或いは企業公益活動に関わらず話し合われている割合は 低い。企業は活動執行時にメディアによる拡散後、どのように消費者に話題にするように仕 向けるか、また幅広く議論されることでどのような効果を生み出すかについて、考える価値 がある。 7 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年5月) *本調査は警戒レベルが2に引き上げられる前の5月上旬に実施 © 東方線上股份有限公司
- 8. ビッグデータ－電子レシートによる分析 2021年4月ボディソープ売れ筋 寶雅(POYA)・家樂福(Carrefour) 東方線上消費者研究グループ 東方線上電子レシート販売分析資料庫、ソーシャルリスニングシステム、E-ICP消費者マーケティング資料庫 台北市大安区信義路四段306号7階 Tel:886-2-27064865 www.isurvey.com.tw service@isurvey.com.tw
- 9. 21年4月寶雅(POYA) ボディソープ売れ筋 TOP5 $164 平均 販売額 $305 $135 $231 $150 訴求 角質除去、 香り、入浴剤効果 保湿 売上額 割合 アメリカ イギリス 国 日本 韓国 台湾 フレグランス 保湿 香り 保湿 保湿 9 資料出典：東方線上電子レシートデータベース,2021年4月 備考：セット、ギフト、追加購入の商品は排除
- 10. 21年4月家樂福(Carrefour) ボディソープ売れ筋 TOP5 $152 $128 $124 $160 $124 香り 保湿 台湾 日本 イギリス 台湾 アメリカ 保湿 フレグランス 保湿 保湿 香り、保湿 10 資料出典：東方線上電子レシートデータベース,2021年4月 備考：セット、ギフト、追加購入の商品は排除 平均 販売額 訴求 売上額 割合 国
- 11. 40年以上の歴史を持つ澎澎（PONPON）とDOVEの ボディソープは売れ筋ランキングでも度々上位にラン クインしている。今回家樂福(Carrefour)では１位と３ 位にランクイン。澎澎（PONPON）は日々革新を続 けており、輸入商品など競争相手の多い日用品市場で も、確固たる地位を築いている。Doveの新商品は爽 快感や保湿をアピールしたものが多く。消費者の体験 を生み出すことで売れ筋ランキングでも常に上位をキ ープしている。 ボディソープ市場の觀察 1 . 香 り 豊 か な ボ デ ィ ソ ー プ は 消 費 者 か ら も 大 人 気 2. 低価格、長青品牌の第一選択はBiore Farcent ア ミ ノ 酸 ボ デ ィ ソ ー プ は 、 寶 雅 (POYA)会員対象の割引が行われ、4月最も売 れ筋の良い商品だった。また家樂福(カルフ ール)でも４位という良い成績。このブラン ドは香りが大変有名、また宝石をイメージし たパッケージも大変目を引く。商品には肌に 優しい成分も含まれており、非常に競争が激 しい市場でも、良い販売成績を獲得すること に，成功した。 寶雅(POYA)、家樂福(Carrefour)のボディソープ売れ筋TOP5から見る売り上げのヒントやポイントを以下４点にまとめました。 3.誰もがよく知っているブランド–揺るがない澎澎(PONPON)とDove 4. 韓国の人気商品-ボディケアブランド ON THE BODY <画像：各販売プラットフォーム及びオフィシャルサイト> 韓国L生活健康の日用品傘下ブランドの一つで あり、そのSPAボディソープは初めて貴重な 死海の塩成分を加えたボディソープだと言わ れている。2019年韓国のスターがイメージキ ャラクターを務め、人気爆発。香りが良いの と同時に、マッサージ効果や入浴剤効果等が あり、サラリーマンや若い女性の人気を獲得 し、寶雅(POYA)売れ筋ランキングでも上位に ランクイン。 130年以上の歴史がある日本ブランド-花王の中 でもロングセラーブランドBioreは, ボディソー プ市場で長期間、常に良い販売成績を維持して いる。商品の主な魅力として自然の香りや保湿 効果などがある。またこのブランドの価格は比 較的低く、各グループの消費者から愛されてい る。 11
- 16. 16 # 1 -- # 2 # 3 # 4 # 5 10ランクアップ 1ランクアップ 1ランクダウン -- Youtuber 人気ランキング – 2021年5月 TOP5 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；2021年5月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調查；同様の調査方法で行った2021年3月分のランキングデータと比較。 研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查 © 東方線上股份有限公司
- 17. 名次 2021年3月 2021年5月 同様の調査方法で行われた データとの比較 1 木曜4超玩 木曜4超玩 -- 2 千千進食中 千千進食中 -- 3 蔡阿嘎 這群人TGOP 1ランクアップ 4 這群人TGOP 蔡阿嘎 1ランクダウン 5 眼球中央電視台 蔡阿嘎Life 10ランクアップ 6 莫彩曦Hailey 波特王 Potter King 15ランクアップ 7 卡提諾狂新聞 卡提諾狂新聞 -- 8 Ku's dream酷的夢- 黃阿瑪的後宮生活 6ランクアップ 9 韓勾ㄟ金針菇 上班不要看 NSFW 1ランクアップ 10 上班不要看 NSFW 唐綺陽官方專屬頻道 12ランクアップ 11 Joeman 77老大 7ランクアップ 12 啾啾鞋 韓勾ㄟ金針菇 3ランクダウン 13 白癡公主 Ku's dream酷的夢- 5ランクダウン 14 黃阿瑪的後宮生活 Joeman 3ランクダウン 15 蔡阿嘎Life 眼球中央電視台 10ランクダウン 17 © 東方線上股份有限公司 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；2021年5月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調查；同様の調査方法で行った2021年3月分のランキングデータと比較。 研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查 © 東方線上股份有限公司 Youtuber 人気ランキング チャンネル登録者数、動画の再生回数等に加え、視聴者からの好感度やYoutuberとしての影響力等も反映されている ランキング。消費者が過去1ヶ月実際に視聴したことがあり、Youtuber名或いはチャネル名を認知しているYoutuberで ある。各Youtuberチャンネルの人気度を表す参考指標となる。
- 19. 3 58% スマホ決済の使用率 知らないブランドの清掃用品を 試してみる(27%)，聞いたこと のないブランドの商品も試して みたい (14%) 19% 目的のある食事制限 26% Instagramの ストーリーズを アップする その他 の行為 横ばい 19 横ばい 横ばい 3% 横ばい 4% 横ばい 横ばい 横ばい © 東方線上股份有限公司 新たな消費行為に関する調査 過去1ヶ月の間で、20-59歲の消費者が以下の各種行為を行った割合： 横ばい LINEグループ共同購入 配達サービスの使用 TikTokに投稿 ジムの利用 美容治療 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年5月) *本調査は警戒レベルが2に引き上げられる前の5月上旬に実施 © 東方線上股份有限公司
- 20. 私たち東方線上集団 EOL Group は，東方線上、東方快線、東方社群研究、東方線上上海を 傘下にもつ台湾随一の消費者研究機関です 。 サービス提供エリアは台湾市場を起点とし，現在はアジア太平洋地域まで展開しています。 顧客の皆様に市場洞察力を備えかつ最も優れた提案や方針を提供いたします。 また消費者ライフスタイル分析により消費トレンドを見つけ，中華圏の消費をリードしてい ます。 中国大陸 台湾
- 23. 統合性 調査プラットフォーム 多様な背景を持つ グループ&専門家 精密な マーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万ものオンライン会員データ 上質化・大量化のオフライン調查 広告及び產業実務の背景を持つ 以下を含む多様な専門家の専門情報 1.トレンド研究 2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング 4.消費者行動 調査結果を算出，さらに実行可能で 有効な戦略を提案 グループ資源を使用し，統合型の マーケティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑 台湾の10大生活型態研究レポート シルバー層トレンドレポート 専門研究サービス 上質化 FGI(フォーカスグループイ ンタビュー) デプスインタビュー 大量化(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 ／街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス 全チャネルにおける販売量のデータ EOLコミュニティ聞き取り調査システム 消費者の購買行動予測のモデル構築 トレンド報告サービス カスタマイズ化されたレポート 商機創新を目的としたワークショップ ブランド&トレンド顧問サービス 強 み 業 務 東方線上消費者研究グループのサービス
- 24. 東方線上消費者研究グループ 三大資料庫及び業務 消費者データベース 1 2 専門的な調査 ビッグデータ分析 3 歴代消費者データベース 全台湾を母数とし抽出されたサンプル によるアンケート訪問調査 レシート売上データベース 日用品売上分析(年間の資料量は億以上) ソーシャルリスニング調査データベース ネットの声をもとに，トレンド発展を判断 データの価値を統合／転化 生活に関わる全体を統計したデータ 非構成から構成分析データへ 算出されたデータの特徵を可視化、 決案の加速化 質も量も兼ね備えた - 手厚い研究グループ 各分野における専門家が， 顧客の問題解決に向けた戦略を提案 1.ブランディング（位置づけ）／ブランド力 2.値段設定戦略／販売ルート競争／販促方法 3.商品／サービスの開発
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