2021年7月消費者レポート
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2021年7月消費者レポート 1. 消費者認知・行為調查 • 共同購入利用率が増加 • コロナワクチン接種率と消費者の安心度 • 多くの人が集まる商業施設に対する考え方 • 消費者の好感度が増加する企業の行動 2. 消費行為フォローアップ調査 • 新たな消費行為の使用率調查 • 7月に消費者が自発的にシェアした話題 • YouTuber 人気ランキング 3. コーヒー売れ筋-電子レシート販売データ分析 • セブンイレブン コーヒー 売れ筋TOP10 • コーヒー市場観察 • 売れ筋商品包裝形態
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2021年7月消費者レポート
- 1. 東方線上消費者研究グループ 東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階 7月消費者レポート 2021年 2021年8月5日公開 1. 消費者認知・行為調查 • 共同購入利用率が増加 • コロナワクチン接種率と消費者の安心度 • 多くの人が集まる商業施設に対する考え方 • 消費者の好感度が増加する企業の行動 2. 消費行為フォローアップ調査 • 新たな消費行為の使用率調查 • 7月に消費者が自発的にシェアした話題 • YouTuber 人気ランキング 3. コーヒー売れ筋-電子レシート販売データ分析 • セブンイレブン コーヒー 売れ筋TOP10 • コーヒー市場観察 • 売れ筋商品包裝形態
- 2. Agenda 1. 消費者認知・行為調查 • 共同購入利用率が増加 • コロナワクチン接種率と消費者の安心度 • 多くの人が集まる商業施設に対する考え方 • 消費者の好感度が増加する企業の行動 2. 消費行為フォローアップ調查 • 新たな消費行為の使用率調查 • 7月に消費者が自発的にシェアした話題 • YouTuber 人気ランキング 3. コーヒー売れ筋-電子レシート販売データ分析 • セブンイレブン コーヒー 売れ筋TOP10 • コーヒー市場観察 • 売れ筋商品包裝形態 2 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歳；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年7月) *本調查は7月上旬に実施したものです © 東方線上股份有限公司
- 4. データ発見1：共同購入利用率が増加 • 消費者の商品購入方法が多様化している；友人の紹介やインフルエンサーの商品紹介、コンビニエンスストアが 運営しているグループから商品情報を受け取ったり、直接商品を購入することも可能である • 2割以上の人が共同購入でショッピングしている：2020年当初、20%以上の消費者が共同購入を行なっているが、 多くの月は利用率が16%前後である；2020年下半期は20%程度で安定している • コロナ禍で共同購入利用率が増加：5月時(コロナ流行前)と比較すると、共同購入利用率は減少しているが、 6月・7月の苦しい期間を乗り越え、19ヶ月間のうちで最も高い結果となった 4 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司 20% 22% 19% 16% 16% 16% 15% 15% 17% 19% 18% 20% 18% 20% 19% 21% 17% 20% 23% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2020年 2021年 LINEのグループを使用したショッピング：ママ友グループ、会社の共同購入グループ等
- 5. 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年7月) データ発見2：8割がワクチン接種率75%の際 安心する • ワクチン接種に関心を持たない消費者はわずか4%のみ：コロナ流行前の4月は2割以上の消費者がワクチン接種状況 に対して安心した態度であった；しかし今回のコロナ流行及びワクチンが続々と台湾へ到着しているため、消費者は ワクチン接種に対しての意識も高まっている • 8割の消費者は、ワクチン接種率が75%に達した際に人の多い商業施設に対して安心することができると答えた： ワクチン接種のみでなくワクチン接種率に対しても関心を持っている；ワクチン接種率が25-50%の時にはあまり安 心できないと考えている © 東方線上股份有限公司 5 1% 15% 45% 17% 22% 2% 16% 58% 19% 4% ワ ク チ ン 接 種 率 が 25% ワ ク チ ン 接 種 率 50% ワ ク チ ン 接 種 率 75% ワ ク チ ン 接 種 率 100% す で に 安 心 し て い る の で ワ ク チ ン 接 種 率 は あ ま り 大 き な 影 響 は な い 何割の人がワクチン接種をした時に人の多い商業施設に対してより安心できますか 2021年4月 2021年7月
- 6. データ発見3：7割が商業施設を避けている • 7割の消費者が商業施設への不要不急の訪問を控えると答えた：消費者は5月下旬から6月の最も厳しい時期を超え、7月 初旬に実施した本調査では人が集まる商業施設に対して多くの人が保守的な態度を維持すると答えた；安心している、 コロナ対策を忘れてしまうと答えた人はいなかった • 保守的な態度は年齢に応じて増加：50~59歲の消費者は多くの人が集まる商業施設の訪問を恐れている；20~29歲の 6割以上が訪問を控えると答えた；コロナ対策を行い、安心して商業施設に訪問していると答えた割合も1割以下だった 6 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司 29% 32% 34% 6% 72% 19% 9% 0% 不 要 不 急 の 訪 問 は 控 え る コ ロ ナ 対 策 を き ち ん と 行 な っ て い る が 、 や は り 不 安 を 感 じ る コ ロ ナ 対 策 を し っ か り 行 い 安 心 し て 訪 問 し て い る か な り 安 心 し て い る 、 た ま に コ ロ ナ 対 策 を 忘 れ て し ま う 多くの人が集まる商業施設に対する考え方 2021年4月 2021年7月 62% 27% 10% 0% 67% 23% 9% 0% 77% 14% 9% 1% 80% 12% 8% 0% 不 要 不 急 の 訪 問 は 控 え る コ ロ ナ 対 策 を き ち ん と 行 な っ て い る が 、 や は り 不 安 を 感 じ る コ ロ ナ 対 策 を し っ か り 行 い 安 心 し て 訪 問 し て い る か な り 安 心 し て い る 、 た ま に コ ロ ナ 対 策 を 忘 れ て し ま う 多くの人が集まる商業施設に対する考え方 (年齢別) 20~29歲 30~39歲 40~49歲 50~59歲
- 7. データ発見4： 消費者は台湾ニーズに見合った割引や企業イメージを好む • コロナ禍で消費者は企業が積極的な行動を取ることを期待している；そのうち消費意欲を刺激する割引を期待する 消費者が最も高かった(46%)、また社員に対する収入保障等を希望する割合も2020年に比べ9%増加し、44%となった • 2割の消費者は広告メッセージが多すぎることを望まず、コロナ関連情報に関心を持っている状態：約16%の消費者は 企業と一緒に困難な時期を乗り切るためにマーケティング/プロモーション活動を減らしても気にしないと答えた 7 Q.コロナの影響で経済面が打撃を受けていますが，ブランド/企業がどのような行動をした際に良いイメージや印象を残す、或いは消費行動をしたいと思いますか？(複数選択可) 消極的 積極的 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司 19% 35% 26% 14% 41% 10% 4% 5% 20% 12% 44% 30% 19% 46% 16% 8% 8% 20% 12% 元々のマーケティング広告企画を維持し、国内消費経済を活性化させる 従来の人員配置を維持し、従業員の世帯収入に影響が出ないようにする 製品開発の力を維持し、台湾現地消費者のニーズに合わせた多くの製品を研究開発 企業は商品やサービスの前払いオプションを提供し、実際の行動でブランドのサポートを可… ブランドを越えた消費を刺激するための提案（例‥商品の組み合わせ、プロモーション活… 企業は予算を縮小し、マーケティング活動を減らすことでコロナ禍を乗り切る 企業は編成を縮小したり無給休暇を取ることで、コロナ禍を乗り切る 企業は予算を削減し、新商品の開発活動を減らす 企業が提供する広告やプロモーションメッセージが多すぎない、今はコロナ関連情報の方が… 企業が何をしようと消費行動や考え方に影響しない 消費者の好感度が増加する企業の行動 (複数選択) 2020年5月 2021年7月
- 8. 今月のマーケティングご提案 • 共同購入利用率増加：コロナ禍によりオンラインショッピングが成長、同時に消費者は共同購入に注目し続けている 【ご提案】断片化された販売チャネル、消費者の共同購入行為を素早く理解する必要がある：変化しているネットワーク環境下 で、消費者のショッピング方法は増えてきている。共同購入を好むユーザー属性を理解することがブランド/企業の最優先事項で ある。また、組織化されており、またその有効性を追跡することが可能なグループにて商品を販売し、共同購入がブランド/企業 に対して効果があるかどうかを評価するべきである；直接的な販売や、新商品の試験販売に限らず、共同購入は他人のレビュー を確認でき、販売ラインも緊密であるため、消費者への宣伝効果やレビューを得られるという総合効果が期待できる。 • ワクチンがキーワードに！制限されるライフスタイル：緊張したコロナ禍を過ごしたため、消費者は7月上旬も引き続き 人の多い商業施設等に対して保守的な態度を維持している；コロナワクチンに対しての意識は4月時よりも上昇、今後の 外出活動はコロナワクチン接種状況により調整される可能性がある。 【ご提案】消費者の外出タイミングを考慮、変化しているライフスタイルを理解： ブランドマーケティングは多種多様である が、消費者のワクチン接種状況やワクチン調達状況等を観察することで、消費者を安心させられるような合理的な判断ができ る；ソーシャルディスタンスや行動上の制限等が必要な状況下で、消費者が好む第二の形態を見つけることが重要である。例え ば食事会は開けないが、レストランで食事をしたい場合、一人で食事することを受け入れられるかどうか？妥協することで生ま れる新たな飲食スタイルや考慮される点がどのようなものか探究し続ける価値がある。 • 消費者が企業に期待している点：コロナ禍で消費者は多くのメッセージを受け取っているが、割引キャンペーンやプロ モーション活動等のメッセージの他に、消費者に良い印象を残すために、ブランドイメージを高める必要がある。 【ご提案】割引価格や家庭が落ち着くことのできる安定感を消費者に提供： コロナ禍により消費者の収入状況に影響が多く出 た。ブランド/企業が適したタイミングで割引等を提供することができれば、消費者が大変な時期を乗り越える手助けとなるかも しれない。同時にブランド/企業がリストラ等を行わずに、社員とともに困難を乗り越えたといった事実は公開していくべきであ る。このような心温まる企業の行動を好む台湾の消費環境において、良いイメージを構築する際に役に立つ。 8 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年6月)
- 10. 3 58% スマホ決済使用率 知らないブランドの清掃用品を 試してみる(25%)，聞いたこと のないブランドの商品も試して みたい (13%) 19% 目的のある食事制限 25% Instagramの ストーリーズを アップする その他 の行為 横ばい 10 横ばい 横ばい 横ばい 3% 7% 9% 2% 2% 新たな消費行為に関する調査 過去1ヶ月の間で、20-59歲の消費者が以下の各種行為を行った割合： LINEグループでの共同購入 TikTokに投稿 美容治療 デリバリーサービスの使用 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司
- 11. 11 44% 35% 43% 投資 理財 24% 娯楽・ 映画・ ドラマ 28% 24% 経済 発展 24% 政治 24% 国際 情勢 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司 7月中に消費者間でシェアされた話題 実際の会話、メッセージ、SNS等を通して、 消費者が7月中、自発的に友人らにシェアしたホットな話題とは？ 外食 グルメ 買い物に おける割 引・キャ ンペーン 自炊 調理
- 12. 12 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 -- 1ランクダウン 1ランクアップ 1ランクダウン 1ランクアップ YouTuber 人気ランキング – 2021年7月 TOP5 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；2021年7月TOP100以内のYouTuberを対象に行った調查；同様の調査方法で行った2021年4月分のランキングデータと比較。 研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查 © 東方線上股份有限公司
- 13. 名次 2021年4月 2021年7月 同様の調査方法で行われた データとの比較 1 木曜4超玩 木曜4超玩 -- 2 蔡阿嘎 千千進食中 1ランクアップ 3 千千進食中 蔡阿嘎 1ランクダウン 4 這群人TGOP 卡提諾狂新聞 1ランクアップ 5 卡提諾狂新聞 這群人TGOP 1ランクダウン 6 莫彩曦Hailey 眼球中央電視台 13ランクアップ 7 唐綺陽官方專屬頻道 波特王 Potter King 5ランクアップ 8 Ku's dream酷的夢- Joeman 6ランクアップ 9 阿滴英文 唐綺陽官方專屬頻道 2ランクダウン 10 蔡阿嘎Life 77老大 6ランクアップ 11 韓勾ㄟ金針菇 阿滴英文 2ランクダウン 12 波特王 Potter King MASA料理ABC 25ランクアップ 13 上班不要看 NSFW Rosalina's Kitchen 蘿潔塔的廚房 7ランクアップ 14 Joeman 蔡阿嘎Life 4ランクダウン 15 理科太太 Li Ke Tai Tai 韓勾ㄟ金針菇 4ランクダウン 13 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；2021年7月TOP100以内のYouTuberを対象に行った調查；同様の調査方法で行った2021年4月分のランキングデータと比較。 研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查 © 東方線上股份有限公司 YouTuber人気ランキング チャンネル登録者数、動画の再生回数等に加え、視聴者からの好感度やYouTuberとしての影響力等も反映されている ランキング。消費者が過去1ヶ月実際に視聴したことがあり、YouTuber名或いはチャネル名を認知しているYouTuber である。各YouTuberチャンネルの人気度を表す参考指標となる。
- 14. ビッグデータ－電子レシート販売データ分析 2021年06月 コーヒー売れ筋 PART 3 東方線上消費者研究グループ 東方線上電子レシート販売分析データベース、ソーシャルリスニングシステム、E-ICP消費者マーケティングデータベース 台北市大安区信義路四段306号7階 Tel:886-2-27064865 www.isurvey.com.tw service@isurvey.com.tw
- 15. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 伯朗 MR. BROWN 貝納頌 Bernachon UCC iseLect 咖啡廣場 Café Plaza 純萃喝 喬亞 GEORGIA® 韋恩 左岸 曼仕德 MASTER 販売額% 伯朗がトップ： 2021年6月 セブンイレブン コーヒー 売れ筋 TOP10 備考：無料特典商品やセット購入品等を除く 資料出典：東方線上電子レシートデータベース，2021年6月 コーヒー売れ筋ブランド：伯朗 MR. BROWN、貝納頌 Bernachonの２大ブランドがトップに 伯朗(MR. BROWN)と貝納頌(Bernachon)は台湾本土を代表するコーヒーブランドである。 どちらのブランドも2,30年ほどの歴史があり、市場では一定の知名度を持っている。 消費者はよく知っているブランドの商品を購入する傾向にある。 15
- 16. 売れ筋商品包裝形態：小さい缶，中型紙パックが最も人気 スチール缶 38% ペット ボトル [百分比] 紙パック 11% プラスチック ボトル 14% アルミ付き紙 パック 5% プラスチック コップ 6% ガラスボトル 5% 包装形態別 売上高割合 ●包装形態-販売額でみるとスチール缶が最も 多い、次にペットボトルと紙パックが続く。 ●包裝別-スチール缶240cc、プラスチックボトル275-300cc、 紙パック400cc、この三種類の包装形態が消費者に最も好まれてい る。 缶 ペットボトル 紙パック 16 備考：無料特典商品やセット購入品等を除く 資料出典：東方線上電子レシートデータベース，2021年6月 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ( ス チ ー ル 缶 )190cc ( ス チ ー ル 缶 )240cc ( ス チ ー ル 缶 )320-340cc ( プ ラ ス チ ッ ク コ ッ プ )220-250cc ( プ ラ ス チ ッ ク ボ ト ル )275-300cc ( ア ル ミ 付 き 紙 パ ッ ク )250-300cc ( ペ ッ ト ボ ト ル )350cc ( ペ ッ ト ボ ト ル )450-490cc ( ペ ッ ト ボ ト ル )500-550cc ( ペ ッ ト ボ ト ル )600cc 以 上 ( ガ ラ ス ボ ト ル )250cc ( 紙 パ ッ ク )400cc ( 紙 パ ッ ク )600cc 販売額%
- 17. 伯朗の三商品が人気 2021年6月 セブンイレブン コーヒーTOP5 SKU $25 平均 販売額 $25 $25 $25 カフェイン 44mg/100ml 売上額 割合 統一 企業 台湾比菲多食品 金車(KING CAR) 57mg/100ml 68mg/100ml 58mg/100ml $30 35mg/100ml SKU 17 備考：無料特典商品やセット購入品等を除く 資料出典：東方線上電子レシートデータベース，2021年6月 金車(KING CAR) 金車(KING CAR)
- 18. 近年、コーヒーの包装形態が多様化し、スチール缶を選ぶ 消費者は減少し、持ち運びが便利なプラスチックボトルや ペットボトル等を選択するようになった。一昨年からペッ トボトル商品のUCC艾諾瑪咖啡・韋恩閃萃咖啡・喬亞咖啡 等が全体販売額の21％を占めている。非常に成長が早く、 また現在の消費者は従来のスチール缶以外の包装形態も受 け入れていることがわかる。 コーヒー市場：四大経営要素 2. 包装方法が多様化 セブンイレブンの自社ブランド- iseLectは売れ筋ラ ンキングで第5位、このブランドは他の同価格帯の 商品と比べ、内容量が多く、消費者に経済的に優し い商品である。競争力も高い。 統一超商のベストセラーコーヒー及び包装形態から見る売り上げのヒントやポイントを以下４点にまとめました。 3.歴史あるブランドが確固たる地位を築く 4.コカ・コーラから日本人気ブランド- GEORGIA ジョージアコーヒーは2021年1月末、コカ・コーラより 台湾市場へ参入、このブランドは日本でもすでに何年も 売上NO.1である。台湾コーヒー市場への参入後は、有名 人がイメージキャラクターを務め、淹れたてのコーヒー 本来の味を維持するために独自の方法でコーヒーを抽 出、持ち運びに便利なボトルを採用し、消費者に愛され ている。TOP5には入らなかったが、セブンイレブンでは 販売額が第７位だった。 1. 自社ブランド経営が成功 伯朗や貝納頌は長年コーヒー市場に参入しており、一定の ロイヤル顧客を持っている；またこの二つのブランドはコ ーヒーの品質に対してかなり厳しく、どちらも国際的に認 証されている。近年消費者の味覚に変化があり、低糖の商 品等のニーズに対し、調整を行いながら、満足させようと している。従って長年新ブランドが参入している市場で も、優れた販売実績を維持することが可能である。 18 備考：無料特典商品やセット購入品等を除く 資料出典：東方線上電子レシートデータベース，2021年6月
- 20. 私たち東方線上集団 EOL Group は，東方線上、東方快線、東方社群研究、東方線上上海を 傘下にもつ台湾随一の消費者研究機関です 。 サービス提供エリアは台湾市場を起点とし，現在はアジア太平洋地域まで展開しています。 顧客の皆様に市場洞察力を備えかつ最も優れた提案や方針を提供いたします。 また消費者ライフスタイル分析により消費トレンドを見つけ，中華圏の消費をリードしてい ます。 中国大陸 台湾
- 22. 統合性 調査プラットフォーム 多様な背景を持つ グループ&専門家 精密な マーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万ものオンライン会員データ 上質化・大量化のオフライン調查 広告及び產業実務の背景を持つ 以下を含む多様な専門家の専門情報 1.トレンド研究 2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング 4.消費者行動 調査結果を算出，さらに実行可能で 有効な戦略を提案 グループ資源を使用し，統合型の マーケティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑 台湾の10大生活型態研究レポート シルバー層トレンドレポート 専門研究サービス 上質化 FGI(フォーカスグループイ ンタビュー) デプスインタビュー 大量化(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 ／街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス 全チャネルにおける販売量のデータ EOLコミュニティ聞き取り調査システム 消費者の購買行動予測のモデル構築 トレンド報告サービス カスタマイズ化されたレポート 商機創新を目的としたワークショップ ブランド&トレンド顧問サービス 強 み 業 務 東方線上消費者研究グループのサービス
- 23. 東方線上消費者研究グループ 三大資料庫及び業務 消費者データベース 1 2 専門的な調査 ビッグデータ分析 3 歴代消費者データベース 全台湾を母数とし抽出されたサンプル によるアンケート訪問調査 レシート売上データベース 日用品売上分析(年間の資料量は億以上) ソーシャルリスニング調査データベース ネットの声をもとに，トレンド発展を判断 データの価値を統合／転化 生活に関わる全体を統計したデータ 非構成から構成分析データへ 算出されたデータの特徵を可視化、 決案の加速化 質も量も兼ね備えた - 手厚い研究グループ 各分野における専門家が， 顧客の問題解決に向けた戦略を提案 1.ブランディング（位置づけ）／ブランド力 2.値段設定戦略／販売ルート競争／販促方法 3.商品／サービスの開発
- 24. Thank you メディアお問い合わせ：+886-2-2706-4865 行銷経理 楊至靜 #816 東方線上股份有限会社，台湾台北市大安区信義路四段306号7階 本書の一部または全部を東方線上マーケティング部の許可なしに 引用、 転載、複製することは禁止されています。 【日本企業窓口】------------------------------- 副総経理 李金雪 (Amanda) #806 amanda@isurvey.com.tw 研究総監 彭翠亭(Tina) #809 tina@isurvey.com.tw