Ing Agrónomo Roberto Cardellino - Delta, consultores en Producción Animal. Seminario Ganadería e Innovación. Ilustre Municipalidad de Río Verde y Minera Isla Riesco - 2011

1. EL FUTURO DE LA LANA
“Una visión OPTIMISTA”

2. Exportación productos ovinos (Chile)
(100) (104)
(100) (136)
Gentileza: Consorcio Ovino.
Indicador Mercado del Este en Australia aumentó 50 % en 2011
Enero 2011 – 10.2 USD clean
Junio 2011 – 15.15 USD clean

5. El Futuro de la lana - Temario
La oferta de lana a nivel mundial
La demanda - Precios
El consumo general de fibras
El crecimiento demográfico
La situación económica en los países consumidores
La revitalización de la promoción de la lana
El mercado de China

6. Producción Mundial de Lana (base limpia)
1990 - 45%
- 45% 2010
1992 mkg 1100 mkg
Otros
20% Australia*
36%
Otros Australia*
26% 25%
Turquia
2%
S Africa*
3% Turquia
2%
Argentina*
S Africa*
4% China China
2%
5% 15%
Agentina*
Uruguay*
4%
3%
Nueva
R Unido Ex URSS Zelandia* Uruguay* Nueva
3% 12% 12% 3% Zelandia*
R Unido Ex URSS
7% 14%
2%
Fuente: TWCo

7. Producción Mundial de Lana para Vestimenta
(mkg limpia)
mkg base limpia
300
250
2008 2009e 2010f
200
150
100
50
0
Australia China Argentina Sudáfrica Uruguay Otros
Fuente: AWIPFC, SUL, FLA, MWNZ, CapeWools, CWTA, Poimena Analysis
Nota: 2009 = 2008/09

8. Causas de la Caída en la Producción de Lana
• “Racionalidad” económica de los productores
• Retornos económicos menores comparados con otros
rubros
• En algunos países, cambio a ovejas para producir carne
ovina
• Dudas acerca del futuro de la lana

9. Precios de Ovejas y Corderos (Australia) A$
Ac/kg
700
600
500 corderos
400
300
200
100
adultos
0
En En En En En En En En En En En En En En
e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e-
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Source: MLA, NLRS
Data to 27th May 2011

10. Indicador de Mercado (Australia) en diferentes
monedas
Index: 9 Jul 99 = 100
400
360
US$
320
280
240
A$
200
160
120 Euro
80
Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul-
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Source: The Woolmark Company, AWEX, Reserve Bank of Australia
Data to 27th May 2011

11. Oferta mundial de lana se mantiene baja
mkg clean
2.800
2.600 Producción Stock inicial
2.400
2.200 pronóstico
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
2012f
2004
2006
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2008
2010e
Fuente: The Woolmark Company, Poimena Analysis.

12. Factores que afectan el consumo de lana
• La situación económica de un país
• PBI/cápita
• Crecimiento económico (PBI)
• Propensión al consumo/confianza del
consumidor
• Condiciones climáticas
• Padrones de consumo de vestimenta / Moda
• Precios de fibras competidoras
• Algodón
• Sintéticos

13. Consumo de lana para vestimenta vs ingresos
Fuente: IMF y The Woolmark Co.

14. Tendencias Estructurales de los Consumidores
Telas y prendas más livianas
Telas y prendas más livianas
Toque más suave “sin picazón”
Toque más suave “sin picazón”
Uso contra la piel
Uso contra la piel
Uso en varias estaciones
Uso en varias estaciones
Estilo más informal y deportivo
Estilo más informal y deportivo
Fácil cuidado (easy care)
Fácil cuidado (easy care)
“Necesidad de lanas finas”

15. Tendencias del Nuevo Consumidor
• Mayor interés y demanda por vestimenta “ética”
– Fibras NATURALES
– Orgánica/ECOLOGICA
– Sostenibilidad ambiental/Calentamiento global
– Standards laborales/Fair Trade
– Bienestar Animal (PETA)
– LCA (Ciclo de analisis de vida: C)
• Se mantiene interés en marcas internacionales
reconocidas
• Aumenta el interés en marcas con “significado”
(Woolmark - Easy Care – ECO Labels – Fair Trade..)

16. Múltiples usos de la lana
• Dejó de ser un producto sólo de abrigo; hoy está en
segmentos muy variados:
– Vestimenta: trajes y vestidos livianos, prendas formales
e informales, sweaters livianos, indumentaria deportiva,
ropa interior
– Interiores: alfombras, tapicería, frazadas, cortinas, ropa
de cama
– Textiles técnicos: interior de aviones, tapizados de
autos, protección en grandes superficies cerradas
(cines), aislante térmico, de sonido y de techos, filtros,
aire acondicionado, prendas resistentes al fuego, fines
médicos

17. Características UNICAS de la Lana
• NATURAL: Renovable, Sostenible, Biodegradable,
Bajo impacto de Carbono, Eficiente en uso de energía
• SEGURA: Resistente al fuego, protector de rayos UV,
reductor de la electricidad estática
• SANA: Respira, controla la humedad, no produce
alergias, absorbe tóxicos químicos, reduce el sonido

18. Jun-11
Dic-10
Jun-10
Dic-09
Jun-09
Junio/2011
Dic-08
465
Jun-08
Australia: Indicador de Mercado del Este
1502
Dic-07
Jun-07
Cierres semanales - En centavos de U$S por kilo base limpia
Dic-06
Jun-06
Dic-05
925 Enero 2008
Jun-05
Dic-04
Jun-04
Dic-03
Jun-03
665
Dic-02
Jun-02
Dic-01
Jun-01
Dic-00
Fuente: AWEX/TWC
Jun-00
Dic-99
Jun-99
Dic-98
Jun-98
Dic-97
Jun-97
Dic-96
Jun-96
Dic-95
653 Jun-95
Dic-94
Jun-94
Dic-93
358
Jun-93
Dic-92
Jun-92
Dic-91
Jun-91
1216 May/1988
Dic-90
862
Jun-90
Dic-89
Jun-89
Dic-88
Jun-88
Dic-87
Jun-87
0
750
500
250
1500
1250
1000

19. Precios de la Lana en Australia
Indicador de Mercado del Este
A cents/kg 1384
1.400 Global
1.300 Financial
1212
Crisis
1.200
104
1.100 5
953
1.000 Asian
Financial
900
464 Crisis
800
trend
700
600 650 722
500 501
400
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Source: AWEX
Data to 27th May 2011

20. Precios promedios en Australia 2005-2010*
Según micronajes
(U$S/kg vellón base sucia)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nota: 2010* – Ene-Mar
Fuente: elaboración SUL, en base a cifras de AWEX

21. Precios promedios en Australia 2005-2010 y 2011*
Según micronajes
(U$S/kg vellón base sucia)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2005-2010 2011*
Nota: 2011* – Ene-May
Fuente: en base a cifras de AWEX

22. Australia: Evolución de los precios
En cents U$S por kilo base limpia
Fuente: AWEX/TWC/DELTA

23. Australia – Indicador de Mercado el Este (IME)
06/2011
US$/Kg
Micras Tipo de lana aproximado
limpia
18,0 Merino Súper Fino 21,7
19,5 Merino Fino 18,6
21,0 Merino Medio 16,1
23,0 Merino Fuerte/Ideal/Merilín Fino 14
25,0 Cruzas Finas/Merilín Fuerte 10
28,0 Corriedale 7,3
32,0 Romney 6,1
IME 15,1
Fuente: elaboración sobre la base de cifras de Australian Wool Exchange.

24. NUEVAS ALTERNATIVAS
Merino Dohne
•
SAMM
•
Australian Meat Merino
•
Multi-Purpose Merino
•
Dorpers
•

25. Precios de Fibras Textiles
Julio 1999 = 100 – U$S c/lb
Index
500
450
Cotton Polyester Acrylic
400
23um 19um
350
300
250
200
150
100
50
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
Source: AWEX, Cotton Outlook, PCI Fibres and Raw Materials, Poimena Analysis.
Monthly average to May 2011

26. Competitividad del Precio de la Lana
US$
Ratio Sintéticos Ratio Algodón
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
02
00
4
06
08
10
0
02
4
06
08
0
0
0
0
1
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
Source: AWEX, Cotton Outlook, PCI Fibres, CIRFS, Woolmark, Poimena Analysis
Data to May 2011

27. Tendencias en los precios de Fibras de Lujo
US$
UScents/kg UScents/kg
14.000 6.000
18 micron wool Alpaca
12.000 Angora Mohair
5.000 Silk
10.000
4.000
8.000
3.000
6.000 Cashmere
2.000
4.000
2.000 1.000
0 0
1
1
06
10
Ju 3
04
05
Ju 7
08
Ju 9
03
06
07
10
04
05
08
09
-1
-1
0
0
0
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
ay
ay
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
M
M
Month average prices to 27th May 2011
Source: AWEX, Reserve Bank of Australia, Wool Market Weekly

28. Consumo de Fibras (millones de toneladas)
0.26 1.09 23.30 45.06 69.71
%
100
80 Industrial 18%
Textiles de interior 29%
60
Vestimenta 53%
40
20
0
Lana Lana Algodón Fibras Todas las
Australia Sintéticas fibras
Fuentes: AWIPFC, Poimena Analysis, USDA and CIRFS.

29. El CRECIMIENTO DEMOGRAFICO MUNDIAL
2010 2020
Países desarrollados 1.237 1.265 2%
Países no desarrollados 5.671 6.406 12%
Consumo fibras kg/capita 10.5 10.5
Consumo total fibras m.ton 72.5 80.1
Consumo potencial m.ton 90
% correspondiente a la lana 1.6 <1.5

30. Se retoman los programas de Marketing de la Lana
• La Campaña por la lana
• “La semana de la Lana en
UK
• Merino: No Finer Feeling.
• Campaña Woolmark Gold en
China

31. Revitalización de la Promoción
Woolmark: Sub-marcas
Diám.=< 22.5
2010
Diam.=< 19.75
Equivalente a
Diám.=< 17.75 Super 120s

32. “Líderes” de la industria textil
están dispuestos a hablar
abiertamente acerca de su amor
por la lana Merino
y sus beneficios.
Una Elección Natural…

33. Importancia relativa de diferentes países
Producción de Tops exportados Consumo de
lana en mkg en mkg lana para
base limpia efectivos vestimenta mkg
2000/11 2009 2009
1 Australia 241 1 China 30.8 1 China 147
2 China 162 2 Uruguay 23.2 2 USA 60
3 N. Zelanda 133 3 Argentina 18.4 3 Japón 47
4 Argentina 35 4 Rep. Checa 13.6 4 Alemania 36
5 Sudáfrica 29 5 Alemania 12.1 5 R. Unido 30
Corea del
6 Uruguay 28 6 Italia 10.8 6 22
Sur
7 Australia 2,8 en reducción o
desaparición
Fuente: Delta Consultores en base a IWTO/Poimena

34. Las Décadas de los países del Asia-Pacífico...
Shares of global GDP
Los mercados de consumo Global
40 están cambiando.
35
30
El centro de gravedad está cambiando
a Asia.
Share 25
(%) 20
China es ahora una economía más
15 grande que Japón, y pronto será mayor
a Europa Occidental (Eurozona)
10
5 Las 14 economías Asia-Pacífico
0
(incl. China e India) dominarán cada
vez más.
USA Japan China Euro Zone Asia/Pacific 14

35. Woolmark Gold
• Campaña de Marketing Campaign dirigida
al consumidor Chino
• Las especificaciones incluyen:
• Pura Lana
• Diámetro Máximo para vestimenta

36. Por Qué CHINA ?
A diferencia de Occidente, 70% de los consumidores son hombres,
y
se espera que este mercado crezca 15% - 20% por año
Ellos tienen el dinero,pero no la sofisticación para saber
como gastarlo
Precisan ser educados en lo que hay detrás de una marca;
tradición,
artesanía, y calidad
Prefieren las marcas extranjeras que representan status
y reconocimiento

37. Posicionamient
o
•Posicionar a la lana como una fibra de lujo en el mercado doméstico Chino
•Educar a los consumidores sobre los atributos de las telas de lana y por qué la lana es una fibra premium
para vestimentas de lujo
•Crear demanda para vestimentas de lana de alto valor

38. La necesidad de una Educación
para el Lujo

39. Crecimiento Económico en los 8 Principales Paises
Consumidores de Lana para Vestimenta
% change y-o-y
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
00
01
02
08
09
10
98
99
03
04
05
06
07
f
f
11
12
20
20
20
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Source: IMF, Consensus Forecasts (April 2011) and Poimena Analysis
Note: Economic growth in China, Japan, USA, UK, Germany, Italy, France and South
Korea, weighted by apparel wool consumption (from Woolmark/IWTO)

40. Confianza del Consumidor – USA and EU
Index = 100 Balance of Responses
US EU
160 5
140 0
120 -5
-10
100
-15
80
-20
60
-25
40
-30
20
-35
0 En 5
En 7
En 9
En 1
En 3
En 5
En 7
09
11
9
9
9
0
0
0
0
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
20
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
En
Source: The US Conference Board and the European Commission
Data to May 2011

41. La “RUTA” de la lana
Fibra textil “premium” con características naturales
únicas y propiedades funcionales de excelencia:
Para ser usada mayormente en
aplicaciones textiles para
productos finales de alto valor
Demanda creciente por mayor “Calidad”
La calidad comienza en el “campo”

42. Razones para una visión optimista sobre el futuro de la lana
• Oferta (producción + stocks) reducida en el
corto y mediano plazo
• Crecimiento demográfico sostenido
• Preferencias favorables del “nuevo” consumidor
• Condición de fibra NATURAL, BIODEGRADABLE,
RENOVABLE
• Situación económica favorable en mercados
consumidores
• Mercado muy demandante en China
• Revitalización de la Promoción (Woolmark)

44. “Esperar lo Inesperado”
2001
?

45. Factores para Monitorear en 2011
• Deudas del Gobierno en Europa y
USA
• Inflación y políticas macro-
economicas
• Precios del petróleo y sus efectos en
la recuperación económica
• Sostenibilidad de los precios altos
del algodón
• Impacto de los precios altos de las
fibras textiles en los precios al
consumo
• Cambios en los sistemas de
producción en respuesta a los
precios alto de la carne ovina

46. Alguna Pregunta ?

47. Muchas Gracias