4. Automatizar gestiones de Cobranzas
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3 días
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5 días
Grandes clientes
Clientes pequeños
Tarea
7 días
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3 días
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7 días
Gestión
personalizada
Tarea
15 días
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12 días
Gestión
personalizada
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factura
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en 3 días
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hoy
INSTRUCTIVOS
Automatizar gestiones de cobranzas
Un “Segmento de clientes” está conformado por aquellos clientes que cumplen con una serie de criterios que has definido.
Los Segmentos te permiten:
Automatizar gestiones con segmentos.
Realizar consultas por segmento.
Por ejemplo:
Factura Enviada
Cliente confirmó recepción
Cliente presentó disputa
Podrás configurar acciones automáticas específicamente con aquellos clientes que al menos tienen una factura en un estado determinado.
Podrás realizar consultas según la categoría.
Por ejemplo:
Compromiso de pago
No recibió la factura
Ya realizó el pago
El cliente no estaba
Podrás contar la cantidad de gestiones que tienen una categoría.
Podrás consultar el detalle de las gestiones que tienen una categoría.
Puedes definir qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer cada uno de los usuarios que invitas a Intiza.
Los usuarios y sus perfiles se definen a nivel de cada empresa.
Esto es algo que sólo pueden realizar quienes tienen un perfil de administrador en la empresa.
Puedes asignar tu cartera de clientes entre los distintos usuarios.
Cada usuario sólo verá los clientes que le han sido asignados.
Los administradores tienen acceso a todos los clientes.
La asignación puede ser estática (ej. Clientes de Juan) o dinámica (ej. Clientes con deuda vencida entre 30-60 días).
Tipos de objetivo
Objetivo por usuario
¿Dónde se ven los objetivos?
- El usuario los ve en dashboard