География интернет-торговли в России. Кирилл Фильченков, B2C Платежи и Логистика

1. География интернет-торговли в России
Представлюсь...
eRetailForum
03 октября 2014
1992-2009 - Дистанционная торговля
IT, Маркетинг, внедрение CMS, развитие филиалов в СНГ (Украина, Казахстан),
Reader's Digest: Маркетинг (Вост.Европа и Турция)
2010-2011 - Дистанционная торговля
Операционный директор (производство, склады, логистика, клиентский сервис, CMS)
НАДТ (Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли, www.namo.ru) — председатель
группы Альтернативной доставки
2011-2013 — eCommerce, консультант.
2014 - B2C Платежи & Логистика (www.B2Cpl.ru)
Управляющий партнёр
Доставка для интернет-магазинов, Call-центр, Фулфиллмент (склад, упаковка)
Кирилл Фильченков
email: kir@B2Cpl.ru
mob: +7 (916) 208-5847
B2C Payments & Logistics
Страница 1 www.B2Cpl.ru

2. eRetailForum
География интернет-торговли в России 03 октября 2014
Представлюсь...
Страница 2 B2C Payments & Logistics www.B2Cpl.ru

3. eRetailForum
География интернет-торговли в России 03 октября 2014
Географическая матчасть : )
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
15 36
75
166
316
675
925
1,056
1,085 1,097
MLN+ 500 250 100 50 20 10 5 3 3 -
1000
800
600
400
200
0
Группы городов (по числу жителей, тыс)
Наеление, тыс
Число городов в группе
Страница 3 B2C Payments & Logistics www.B2Cpl.ru

4. eRetailForum
География интернет-торговли в России 03 октября 2014
Географическая матчасть : )
ФАКТЫ:
145 млн – всё население (140 тыс)
100 млн – города (1100)
70 млн – города от 100 тыс (166)
45 млн – города от 500 тыс (36)
100
80
60
40
20
0
Адм.ценры
Все города
81 регион, 8 мелких регионов (800 тыс горожан)
специфический Северный Кавказ (3.3 млн горожан)
4.8 млн – в 422 городах (< 20 тыс жителей)
1.3 млн – в 48 сёлах и посёлках (> 20 тыс жителей)
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
Число регионов
Охват населения доставкой, млн
Страница 4 B2C Payments & Logistics www.B2Cpl.ru

5. eRetailForum
География интернет-торговли в России 03 октября 2014
Доступность курьерской доставки: ТАРИФЫ
Менее 10
10-50
50-100
100-300
300-500
500-1000
Млн
Питер
Москва
Население
Курьерка возможна (но
дорого)
Курьерка (конкурентные
тарифы)
5 10 15 20 25 30 35 40
Население, млн
Конкурентные тарифы
Население
тыс
Тариф
руб
Примеры региональных центров
Москва 10,574 180
Псков 203 279
Курск 415 279
Краснодар 745 279
Вологда 302 279
Мурманск 308 299
Самара 1,169 279
Омск 1,157 329
Красноярск 974 329
Владивосток 592 359
Южно-Сахалинск 182 549
Примеры «МЕЛКИХ» городов
Сочи 243 299
Тольятти 720 299
Череповец 312 299
Дзержинск 241 299
Набережные Челны 513 299
Нижнекамск 234 299
Магнитогорск 408 319
Новокузнецк 548 349
Ангарск 234 419
Шушенское 18 489
Тарифы - «всё включено»
Страница 5 B2C Payments & Logistics www.B2Cpl.ru

6. География интернет-торговли в России 03 октября 2014
Дистанционная торговля
Дистанционная
торговля (почтовая)
15%
30% 25%
35%
B2C Payments & Logistics
eRetailForum
Всё население России
(сегмент “село” отделён)
Интернет-покупки
(e-ДТ)
19%
Более 1 млн
100-1000 тыс
10-100 тыс
Менее 10 тыс
21%
30%
25%
34%
6%
39%
21%
Страница 6 www.B2Cpl.ru

7. География интернет-торговли в России 02 октября 2014
e-Дистанционная Торговля VS e-Retail
Интернет-покупки, e-ДТ e-Retail
35%
34%
Более 1 млн
100-1000 тыс
10-100 тыс
Менее 10 тыс
60%
4%0%
B2C Payments & Logistics
eRetailForum
34%
11%
4%4%0%
15%
14%
17%
Москва – Питер – Млн (11)
500 (23) – 200 (38) – 100 (29)
(116)
(42)
6%
39%
21%
Страница 7 www.B2Cpl.ru

8. География интернет-торговли в России 03 октября 2014
Активность покупателей и Потенциал роста
Активность покапателей Число заказов
Активность: Число заказов / Число жителей
(за “1” принята средняя активность по России)
e-Rretail – текущее состояние рынка
e-ДТ – потенциал интернет-торговли
e-Retail e-ДТ
0 0.5 1 1.5 2
Менее 10
10-100
100-200
200-500
500-1000
Млн
Питер
Москва
e-Retail e-ДТ
0 5 10 15 20 25 30
Города РФ
0 20 40 60 80 100 120 140
B2C Payments & Logistics
eRetailForum
Менее 10
10-100
100-200
200-500
500-1000
Млн
Питер
Москва
Страница 8 www.B2Cpl.ru

9. География интернет-торговли в России 03 октября 2014
Активность покупателей и ТАРИФЫ
Ниже тариф - больше покупательская активность
более 500 450-500 400-450 350-400 300-350 250-300 200-250 0-200
Тариф на доставку курьером
B2C Payments & Logistics
eRetailForum
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Страница 9 www.B2Cpl.ru

10. География интернет-торговли в России 03 октября 2014
Проблемы: НЕПРОЗРАЧНОСТЬ предложений и прайс-листов
eRetailForum
● «800 городов» может быть в
2 раза меньший охват, чем
честные «300 городов»
● «Все регионы России» может
быть меньше, чем хорошее
покрытие 60-70 регионов
● «Все крупные города» может
оказаться всего 30%
городского населения
● Ваш реальный средний тариф
может и должен быть
рассчитан заранее!
Ростовская область
Срок Тариф
Ростов-на-Дону 3-5 260
Таганрог 5-8 400
Шахты 5-8 400
Волгодонск 5-8 400
Новочеркасск 5-8 400
Батайск 5-8 400
Азов 5-8 400
Аксай 5-8 400
А на самом деле тариф 330
Тюменская область
Срок Тариф
Тюмень 4-6 320
Патрушева 7-9 460
Ожогино 7-9 460
Комарова 7-9 460
Дербыши 7-9 460
Казарово 7-9 460
Березняки 7-9 460
Метелева 7-9 460
Московский 7-9 460
У нас больше 700 городов!
B2C Payments & Logistics
Город Срок Тариф
Абакан 7-9 840
Авсюнино 4-5 780
Акулово 4-5 580
Анадырь 7-9 1340
Ангелово 4-5 510
Андреевка 4-5 580
Апрелевка 4-5 580
Архангельск 6-8 840
Архангельское 4-5 510
Астрахань 6-8 840
Атепцево 4-5 680
Ашукино 4-5 510
Баковка 4-5 510
Балашиха 4-5 350
Барнаул 6-7 840
Барыбино 4-5 580
Бекасово 4-5 680
Белгород 5-6 465
Белоозерский 4-5 580
Белоомут 4-5 680
Биробиджан 6-9 1340
Благовещенск 9-13 935
Богородское 4-5 680
Большие Вяземы 4-5 580
Большие Дворы 4-5 510
Бронницы 4-5 580
Брянск 5-5 465
Булатниково 4-5 510
Быково 4-5 510
etc
Как можно этим пользоваться?
Страница 10 www.B2Cpl.ru

11. География интернет-торговли в России 03 октября 2014
УЧИТЫВАЙТЕ ОПЫТ
Что нужно учесть при выборе:
eRetailForum
● Если доля Москвы более 40% - это значит не «Москва хорошо покупает», а
это значит, что условия доставки в регионы не конкурентны.
● Не пора ли освежить список текущих подрядчиков ?
● Сравнивайте тарифы, а не номера тарифных поясов. У одной службы
доставки Красноярск в 3-м тарифном поясе, а у другой — в 5-м поясе.
● Сравнивайте тарифы в “прочие города”, а не только в региональные
центры. Доля прочих городов (по населению) - не ниже 30%.
● Сравнение географии и тарифов — с учётом “веса” каждого города.
● Аудит зоны / тарифов доставки — обращайтесь!
● «Собственный транспорт» - соблазн экономии на числе фур в ущерб
срокам. У кого есть 300 магистральных фур ?
● Изучите все компоненты цены. Включена ли магистральная перевозка ?
Извещения по SMS/eMail? Несколько попыток доставки ?
При работе:
● KPI по городам и регионам — ежемесячно. Обязательно - возвраты %.
● Тарифы на сайте для покупателей в регионах — не завышены? Сравните
структуру себестоимости доставки с вашими московскими тарифами.
Кризис ошибок не прощает !
B2C Payments & Logistics
Страница 11 www.B2Cpl.ru

12. География интернет-торговли в России
Вопросы.
Вопросы...
eRetailForum
03 октября 2014
Кирилл Фильченков
email: kir@B2Cpl.ru
mob: +7 (916) 208-5847
B2C Payments & Logistics
Страница 12 www.B2Cpl.ru