El documento presenta las novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015, incluyendo mejoras en gestión de oportunidades, integración con Office, herramientas de colaboración, sincronización de datos y movilidad. Destaca la introducción de procesos de negocio personalizables, campos calculados y consolidados, y mejoras en la interfaz móvil.
4. Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015
Novedades funcionales :
• Gestión de oportunidades (BPM)
Del cliente potencial al cierre con Dynamics CRM 2015
Novedades en Integración Office y Herramientas de colaboración
Novedades en Sincronización (Server Side Sync)
Novedades en Movilidad
5. Procesos de negocio personalizables ( BPM )
• Hoja de ruta para el proceso de ventas que unifica
la operativa
• Permite fácil tracking – ver en qué etapa del
proceso de ventas estamos
• Garantizar pasos cruciales se completan
• El usuario puede centrarse en el proceso (
transparente para el usuario – múltiples entidades)
• Múltiples procesos por entidad
• Posibilidad de cambiar los procesos en cualquier
momento
• Puede ser asignado según roles de usuario
LO NUEVO!
• Ramificación basada en reglas
• Configurable completamente a través de la interfaz de
usuario
8. Lógica de negocio personalizable
Campos calculados , como por ejemplo:
• En oportunidades, Cálculo del “ingreso estimado” basado en el
monto y la probabilidad
• Hacer Lead Scoring basado en criterios del registro
• Según una prioridad, definir una fecha de seguimiento para los
próximos X días
9. Capturar métricas de
negocio
Campos consolidados, como por ejemplo:
• En cuántos clientes potenciales están
trabajando
• Ingresos totales para las oportunidades
abiertas relacionadas con la cuenta
• Un número total de casos abiertos de alta
prioridad relacionados con la cuenta
22. Integración con
Cortana
Acción Comando Ejemplo
Abrir un registro
CRM open <ítem> called
<item name>
CRM open account called Contoso
Mostrar una vista CRM show <view name> CRM show my active accounts
Buscar un registro
CRM find <item> called
<name>
CRM find account called Contoso
Crear un nuevo registro
CRM create <item type> called
<item name>
CRM create contact called Maria
Campbell
Crear una actividad de tipo
llamada
CRM remind me to call <call
name>
CRM remind me to call Maria
Campbell to set up appointment
Crear una cita
CRM schedule meeting to
<subject>
CRM schedule meeting to discuss
quote with Maria Campbell