1. O Seu Banco Parceiro
DIVULGAÇÃO DE
RESULTADOS
1T13

2. Disclaimer
Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem
expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e
refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o
ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes
fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os
resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de
perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento
bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e
tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus
produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras
disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores
(www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.
2

3. Destaques
3
 Completamos o ciclo iniciado em abril de 2011 com o ingresso de um novo time de
management e novos acionistas, incluindo o fundo de private equity Warburg Pincus. Hoje,
temos todas as equipes, processos e estratégias em plena operação.
 Reciclamos, nesse período, nossa carteira de crédito com a aquisição de novos clientes
e a saída de risco dos créditos de pior qualidade.
 Para fechar esse primeiro ciclo e não contaminar os resultados futuros do Banco,
reforçamos no 1T13 a PDD. Do total de R$133,4 milhões de despesa de PDD no 1T13,
R$126,5 milhões referem-se exclusivamente a créditos gerados antes de abr/11.
 Refletindo o posicionamento mais conservador da atual gestão, nossa provisão para
devedores duvidosos é suficiente para cobrir 96,4% dos créditos D a H em mar/13 (47,3%
em dez/12).
 Como resultado dessa provisão, apresentamos prejuízo de R$91,4 milhões no 1T13.
 Anunciamos um novo aumento de capital de até R$92 milhões, dos quais o fundo de
private equity Warburg Pincus e os acionistas controladores já se comprometeram a
subscrever R$82 milhões.
 Anunciamos também a conclusão do processo de aquisição da Voga Empreendimentos e
Participações Ltda, já totalmente integrada às atividades do BI&P.

4. Completamos o ciclo de mudanças iniciado em
abril de 2011...
4
Ampla mudança no time de management e área comercial
Reposicionamento do segmento de atuação, migrando para empresas
de melhor qualidade
Reestruturação da carteira de crédito
Oferta multiprodutos e cross sell
Atração de time de investment banking e renda fixa
Diversificação e redução do custo de funding

5. Provisão Adicional e Aumento de Capital
 Despesa de PDD no 1T13 de R$133 milhões
• R$126 milhões referem-se a créditos concedidos antes de abril de 2011
(R$110 milhões provisionados de forma complementar)
• Provisão suficiente para cobrir 96,4% da Carteira D a H (47,3% em dez/12)
 Aumento de capital de até R$92 milhões em Tier I
• R$82 milhões: Warburg Pincus e acionistas controladores
 Reitera a confiança dos parceiros no projeto BI&P
 Patrimônio Líquido no mesmo nível de dezembro de 2012
 Caso o aumento de capital tivesse ocorrido ao final de Mar/13:
5
1T13 1T13*
Índice de Basileia 14,2% 16,8%
* Caso o aumento de capital ocorresse no fechamento do 1T13.

6. 2.759 2.807 2.991 3.068 3.048
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
R$milhões
Empréstimos e Financiamentos em Reais
Trade Finance
Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)
Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)
Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)
-0,7%
Carteira de Crédito Expandida
Alcançamos melhor equilíbrio nos segmentos Middle Market e Corporate...
6

7. 1.396
1.422 1.253
1.200
1.445
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
R$milhões
Middle Market
1.309
1.334
1.682 1.820
1.567
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
R$milhões
Corporate
Segmentação de Clientes
...incrementando a participação do Middle Market na carteira...
7
Nota: Outros Créditos correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos,
e Financiamento de BNDU).
Migração de carteira Middle para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$200mm em jun/12 e ~R$260mm em set/12)
Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi
Exposição média
por cliente | R$ milhão
1T13 4T12
Corporate 5,0 5,2
Middle Market 3,0 2,4
39%
47%
59%
51%
2%
1%
4T12
1T13
Middle Market Corporate Outros

8. Evolução da Carteira de Crédito Expandida
...com foco em ativos de maior qualidade...
8
646
517
687 728
589
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
R$milhões
Novas Operações
3.068 3.048
589(512)
(89) (8)
4T12 Operações
Liquidadas
Saídas de
Crédito
Write
offs
Novas
operações
1T13
R$milhões
99,1% das novas
operações dos
últimos 12 meses
estão classificadas
entre AA e B.

9. Empréstimos
45,8%
Cessão
Recebíveis
Clientes
10,9%
Confirming
0,8%
Desconto
0,3%
NCE
0,3%
CCE
0,4%
CCBI
0,6%
Carteira de Crédito Expandida
...e ampliando a participação dos novos produtos...
9
Emprést. e
Descontos
em Reais
59%
Trade
Finance
16%
BNDES
9%
Garantias
Emitidas
6% Títulos
Agrícolas
8%
Títulos
Crédito
Privado
0,9%
Outros
1%
1T12
Emprést. e
Descontos
em Reais
56%
Trade
Finance
14%
BNDES
10%
Garantias
Emitidas
6% Títulos
Agrícolas
12%
Títulos
Crédito
Privado
1,3%
Outros
1%
1T13
Empréstimos
32,7%
Cessão
Recebíveis
Clientes
13,2%
Confirming
0,0%
Desconto
0,2%
NCE
5,2%
CCE
2,8%
CCBI
1,6%

10. 315
371
529 482
403
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
R$milhões
Ecossistema de Grandes Empresas *
Recebíveis de Clientes Recebíveis contra Clientes
230 267 307 327 371
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
R$milhões
Títulos Agrícolas
CPR Warrant (CDA/WA) CDCA
Desenvolvimento de Franchise Value
...em nichos de especialização...
10
41
60
94 92 90
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
R$milhões
Títulos de Renda Fixa
Debêntures CCB Imobiliário
* Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e Operações
com recebíveis de fornecedores sacados contra nossos clientes (Confirming).
O desenvolvimento de expertise em certos
nichos e a criação de estruturas que gerem
diferenciais competitivos permitem o aumento
de rentabilidade através de receitas de fees.

11. 1,4%
1,6%
1,7%
1,7%
1,8%
2,5%
2,9%
3,0%
3,0%
3,0%
3,1%
3,3%
3,9%
4,2%
5,7%
8,0%
13,0%
13,4%
22,8%
Instituições financeiras
Geração e Distribuição de Energia
Máquinas e Equipamentos
Eletroeletrônicos
Serviços financeiros
Educação
Publicidade e Editoração
Comércio - atacado e varejo
Derivados petróleo e biocombustíveis
Metalurgia
Têxtil, confec. e couro
Papel e celulose
Química e farmacêutica
Transporte e logística
Automotivo
Outros setores*
Construção
Alimentos e bebidas
Agropecuário
1T13
1,4%
1,5%
1,9%
2,1%
2,6%
2,9%
3,2%
3,3%
3,5%
3,8%
3,9%
4,2%
4,7%
5,5%
9,4%
13,9%
14,7%
17,6%
Pessoa física
Comércio - atacado e varejo
Publicidade e Editoração
Serviços financeiros
Derivados petróleo e biocombustíveis
Educação
Instituições financeiras
Geração e Distribuição de Energia
Metalurgia
Química e farmacêutica
Transporte e logística
Têxtil, confec. e couro
Papel e celulose
Automotivo
Outros setores*
Alimentos e bebidas
Construção
Agropecuário
1T12
Carteira de Crédito
...com incremento relevante no Agronegócio...
11 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.

12. Carteira de Crédito
...mantendo a característica de curto prazo.
12
1T12 1T13
10 maiores
16%
11 - 60
maiores
33%
61 - 160
maiores
26%
Demais
25%
Concentração por Cliente
10 maiores
16%
11 - 60
maiores
32%
61 - 160
maiores
27%
Demais
25%
Concentração por Cliente
Até 90 dias
40%
91 a 180
dias
18%
181 a 360
dias
16%
+360 dias
26%
Vencimentos
Até 90 dias
36%
91 a 180
dias
19%
181 a 360
dias
16%
+360 dias
29%
Vencimentos

13. 3,2% 2,8% 3,0%
1,5%
2,3%
2,7% 2,6%
1,8%
1,2%
2,2%
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
NPL / Carteira de Crédito
NPL 60 dias NPL 90 dias
Qualidade da Carteira de Crédito
97,8% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B
13
 Créditos classificados entre D e H equivalem a
R$228,3 milhões no fechamento do 1T13:
− R$169,1 milhões (74% da carteira de crédito
entre D e H) em curso normal de pagamento;
− apenas R$59,2 milhões com atrasos +60 dias e
− 96,4% provisionados (46,7% em dez/12).
4%
2%
2%
39%
42%
40%
33%
35%
36%
17%
13%
13%
8%
8%
9%
1T12
4T12
1T13
AA A B C D - H
78,2%
79,1%
75,2%
Em mar/13
cobertura de 96,4%
dos créditos D a H

14. 2.736 2.755
2.936 2.999
3.170
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
R$milhões
Moeda Local Moeda Estrangeira
Captação
Mix de produtos colabora com a redução de custo
14
CDB
30%
DPGE
29%
LCA
11%
LF e LCI
0%
Interf. e
Dep. vista
6%
Repasses
no país
9%
Emprest.
Exterior
15%
1T12
CDB
26%
DPGE
29%
LCA
15%
LF e LCI
2%
Interf. e
Dep. vista
5%
Repasses
no país
10%
Emprest.
Exterior
13%
1T13

15. Desempenho Operacional e Rentabilidade
15
67,6% 60,8% 69,7% 78,4%
155,3%
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Índice de Eficiência
6,6%
7,7%
6,1% 5,9%
2,7%
6,7%
5,5% 5,8% 5,3%
5,4%
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Margem Financeira Líquida (NIM)
NIM(a)
NIM(a) sem efeitos de hedge accounting e descontos*
n.r.= Não representativo
*Detalhes disponíveis no Relatório de Divulgação de Resultados do 1T13 em www.bip.b.br/ri.
5,0
2,4 3,1 3,6
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
R$milhões
Lucro Líquido
3,5
1,7 2,2 2,5
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Retorno sobre PL Médio (ROAE) %
-91,4
n.r.

16. 590,5 582,4 587,6 587,2
498,4
590,4
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13*
R$milhões
Patrimônio Líquido
17,5% 17,0% 15,8% 14,9% 14,2%
16,9%
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13*
Índice de Basileia (Tier I)
4,7x 4,8x 5,1x 5,2x
6,1x
5,2x
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13*
Alavancagem
Carteira de Crédito Expandida /
PL
Estrutura de Capital e Classificação de Riscos
16
Agência Classificação de Risco
Último
Relatório
Standard
& Poor’s
Global: BB/Negativa/ B
Nacional: brA+/Negativa/brA-1
Mar/13
Moody’s
Global: Ba3/Estável/Not Prime
Nacional: A2.br/Estável/BR-2
Fev/13
Fitch Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Nov/12
RiskBank
Índice: 10,38
Baixo Risco Curto Prazo
Abril/13
* Caso o aumento de capital ocorresse no fechamento do 1T13.

17. 17
Ganho de escala com crescimento da Carteira de Crédito
Fomentar as atividades de IB - Renda Fixa e M&A
Crescimento da atuação da mesa de produtos e derivativos
Novas joint ventures para geração de ativos
Novas plataformas de distribuição dos nossos produtos
Continua revisão de processos e otimização de despesas
Estratégia 2013

18. O Seu Banco Parceiro