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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Quelle place demain pour la
Nouvelle-Zélande sur les
marchés laitiers ?
Ludovic Blin – FNPL
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30 & 31 mai 2018
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400
800
1 200
1 600
2 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16
1000 t MSU1000 têtes
Effectif de vaches laitières fin de campagne
Production de MSU
Production de lait et de matières solides utiles laitières
Une vive croissance de la
production, surtout dans l’île du Sud
3
0
5
10
15
20
25
Production laitière
(M°t)
Ile du Nord
Ile du Sud
58%
76%
73% de la
hausse
Source : GEB-Idele d'après NZ dairy statistics 2016-17 (LIC, Dairy NZ)
x2 en 16 ans
mais coup d’arrêt sur les 2 dernières campagne
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Fonterra
• Socle de l’expansion laitière NZ
• Géant coopératif créé sous la houlette du gouvernement
• 10 500 coopérateurs-livreurs
• 18 Md litres, 84% de la collecte nationale + 2 à l’étranger
• Orientation export (>95%)
• 1er transformateur mondial en volume
• 8ème mondial en terme de CA laitier
• Une fierté pour les producteurs
• Sentiment coopératif fort
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Fonterra
• Des parts sociales coûteuses… mais rentables
• ~1 an de chiffre d’affaires mobilisé
• Rémunération autour de 5-6%
Moy 5 ans : 0,31 NZ$/kg MS soit 14 €/1000 l
5
7
6
5
4
3
j-13 j-14 j-15 j-16 j-17 j-18
NZX
Fonterra Coop Group share Price (NZ$)Valeur de la part Fonterra Coop Group (NZ$)
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Stratégie V3 : Volume, valeur,
vélocité
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Les transformateurs concurrents
• Se faire une place sans être en concurrence frontale
• Les concurrents sont petits mais ils progressent
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Open Country Dairy : 6%
Westland : 3,7%
Synlait : 2,9%
Miraka : 1%
Tatua: 1%
Oceania dairy (Yili): 1%
+ Yashili (Menghiu)
Danone Nutricia
Goldman fieldings
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Des exploitations spécialisées de
grande taille
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Nouvelle-Zélande France
Nb d’exploitations laitières 12 000 58 000
Ferme laitière moyenne
SAU 147 ha 95 ha
Troupeau 415 VL 62 VL
Chargement (VL/ha) 2,8
0,6
(1,4 UGB/ha SFP)
Rendement (Kg matière
sèche/VL)
380 498
VL/UMO lait 144 35
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Le pâturage au cœur des
systèmes
• Parcellaire groupé, découpage rationnel et salle de
traite au centre
• Des conditions favorables : rdt 12 à 20 t MS/ha
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Le pâturage au cœur des
systèmes
• Investissements productifs
• SdT, clotures et Chemins, distribution
d’eau, kiwi-cross, irrigation dans le sud
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Pivot d’irrigation (Canterburry)
Troupeau Kiwi cross
Abreuvoir
Quad
Chemin stabilité, clôtures et barrières
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Le pâturage au cœur des
systèmes
• Une technicité approfondie
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Des statuts favorisant le dynamisme
du secteur
• Sharemilking : un contrat gagnant-gagnant
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SHAREMILKING 50/50
21% des fermes
LE SHAREMILKER LE PROPRIETAIRE
Possède le troupeau et les
équipements (hors SDT)
Possède le foncier et les
bâtiments yc SDT (+ les parts
sociales)
Gère la conduite troupeau Décide de la stratégie globale
Embauche et paye la MO salariées
Paye :
50% intrants animaux
50% intrants azotés surfaces
Paye :
50% intrants animaux
100% Intrants surfaces non azotés
+ 50% intrants azotés
Perçoit :
50% du produit lait
100% des ventes animaux
Perçoit :
50% des recettes laitières
(dividendes liées au parts
sociales)
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Une dérive des coûts de production
et de l’endettement
• Croissance via développement cheptel mais aussi
complémentation et investissements => augmentation des
coûts de production
• Croissance en partie financée par l’emprunt => augmentation
de l’endettement
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3 à 4 années de chiffre d’affaires
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Des dérives environnementales, notamment
sur la qualité et la disponibilité des eaux
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Tendances d’évolution de la qualité des eaux
superficielles entre 2004 et 2013
(source : Larned et al, 2016)
Waikato
Canterbury
Southland
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Des dérives environnementales, notamment
sur la qualité et la disponibilité des eaux
• Défi de reconquérir la confiance des citoyens NZ et
maintenir une image clean & green pour les clients
• Y compris de la communauté Maori pour laquelle les cours
d’eau sont sacrés et qui dispose d’un poids politique non
négligeable
• Travail collectif des pouvoirs publics (nationaux et
locaux) et de la filière pour mettre en place des
mesures correctives
• Règlementations régionales en cours d’élaboration
• Accompagnement de Fonterra pour les démarches
• De nouvelles mesures à respecter pour les éleveurs
• Clôture des cours d’eau, stockage et épandage des effluents
de traite, lessivage de l’azote
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8
14 21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2010 2016 2025
GEB-Idele d'après FAO et ATLA
Reste du monde
USA
UE
NZ
Et demain ?
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NZ = 50% de la hausse
des échanges mondiaux
sur 2000-2016
Echanges mondiaux de produits laitiers
(M° t. équivalent lait)
?
Potentiel de croissance NZ ?
Limité par disponibilité des surfaces et
règlementation environnementale
vulnérabilité financière
MAIS dynamisme et capacité
d’adaptation
Potentiel de croissance
Fonterra ?
Evolution de la stratégie (recherche de
VA, partenariat A2…)
Objectif de 30 Md litres de lait en 2025,
pas nécessairement en provenance de
Nouvelle-Zélande (internationalisation)