10e édition des Marchés Mondiaux du Lait et de la Viande Séance : Brexit, Covid, comment le marché européen a-t-il absorbé ces chocs ? Quelles perspectives à moyen terme pour la viande et le lait européens ? Par Caroline Monniot, Idele

1. #MarchésMondiaux
10e édition
Cycle de webinaires :
03, 11, 15, 17, 22 et 24 juin 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
©
IStock
/
WorldBank

2. 5
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
Le marché européen du bœuf
en 2020-2021
Caroline Monniot – Institut de l’Élevage

3. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Bilan 2020 marqué par les confinements
6702 6888 6898 7009 6908 6873
355
378 368 396 408 327
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1000
tonnes
équivalent
carcasse
Disponibilités en viande bovine dans l'UE-27
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après Eurostat
Imports viande
Abattages
Consommation
-20% /2019
-0,5%
-2%
Chiffre d’affaires restauration
-20% à -45% selon les Etats membres

4. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Consommation de viande bovine en 2020 :
Hausse au Nord, baisse au Sud
7
+1%
-8%
-3%
-3%
-3%
+3%
+1%
-5%
BE + NL
-2%
-1%

5. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
L’UE-27 a importé 327 000 téc en 2020 (-20% /2019),
dont 21% du Royaume-Uni (-23% /2019)
8
117 112 99 116 114 120 137
105
102 100
102
102 88
105
100
85
47 42 42
43
49
61
65
56
45
45
42
46 52
48
40
35
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Importations de viande bovine par l'UE27
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Autres
Afrique Australe
Nouvelle-Zélande
Australie
Canada
Etats-Unis
Paraguay
Uruguay
Argentine
Brésil
Royaume-Uni

6. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
L’UE-27 a exporté 655 000 téc en 2020 (+1% /2019),
dont 55% vers le Royaume-Uni
Poursuite du développement vers l’Asie et l’Amérique du Nord
9
316 340 370
408 422 418
362 359
31
44
53
53 48 49
54 46
37
38
41
52 45 40
43 42
4
17
12
17
26 19
32 37
12
25
25
32
35 18
37 42
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exportations de viande bovine par l'UE27
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Autres
Amérique du Nord
Autre Asie
Chine+HK
Autre Proche et Moyen Orient
Israel
Afrique subsaharienne
Afrique du Nord
Turquie
Autre Europe
Norvège
Suisse
Balkan
Royaume-Uni
Viande réfrigérée : -20 000 téc
Viande congelée : +31 000 téc
Viande transformée : -5 000 téc

7. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Flux entre États membres : 2,36 M°téc (-8% /2019)
l’équivalent de 34% des volumes abattus dans l’UE 27 en 2020
contre 37% en 2019
10
0,98 0,92 0,90 0,88 0,87 0,92 0,89 0,87 0,85 0,84 0,79
0,17 0,16 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19
0,68 0,71 0,72 0,71 0,76 0,78 0,85 0,90 0,90 0,90
0,83
0,30 0,29 0,28 0,26 0,27
0,29 0,31 0,34 0,34 0,35
0,31
0,20 0,19 0,19 0,18
0,18
0,20
0,21 0,21 0,21 0,22
0,20
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1000
tonnes
équivalent
carcasse
Flux de viande bovine au sein de l'UE27 (hors UK)
Source : GEB-Institut de l’Élevage, d’après Eurostat
V. transformée
V.Congelée désossée
V.Congelée avec os
Viande fraîche désossée
Morceaux frais avec os
Carc. et Quartiers frais os

8. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
11
205 000 téc
Expéditions intra-UE28 de la France en 2020 (7% du total échangé intra UE28)
viande bovine fraîche, congelée et transformée ; Source Eurostat
-3% /2019

9. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
12
427 000 téc
197 000 téc
Expéditions intra-UE28 de la Pologne (15% des échanges) et de l’Espagne (7%) en 2020
viande bovine fraîche, congelée et transformée ; Source Eurostat
Pologne : +1% /2019
Espagne : +9% /2019

10. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
13
472 000 téc
Expéditions intra-UE28 de l’Irlande en 2020,
viande bovine fraîche, congelée et transformée ; Source Eurostat
Irlande : -5% /2019
Total UE+UK: -5% /2019
Stable vers UK
-11% vers UE

11. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
529 000 téc
284 000 téc
14
Expéditions intra-UE28 des Pays-Bas (19% des échanges) et de l’Allemagne (10%) en 2020
viande bovine fraîche, congelée et transformée ; Source Eurostat
Pays-Bas
-10% /2019
Allemagne
-17% /2019

12. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
529
284
36% des volumes abattus dans l’UE28 ont été échangés entre États membres en 2020, contre 39% en 2019.
15
427
205
472
197
Expéditions intra-UE des 6 principaux États membres fournisseurs en 2020,
qui exportent à eux-six 75% des volumes échangés
viande bovine fraîche, congelée et transformée ; Source Eurostat
Flux expédiés par :
France
Pologne
Irlande
Pays-Bas
Allemagne
Espagne

13. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
L’engraissement se réduit :
5,1 millions de mâles de 1-2 ans dans l’UE27 en déc. 2020
-112 000 têtes /2019 (-2,2%)
16
-7
-54
-22
-27
-1
+18
-2
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
000
têtes
Effectifs de mâles de 1 à 2 ans en fin d'année
GEB - Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Pologne
Allemagne
France
Irlande
Italie
Autres UE de l'Est
Espagne

14. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Prévisions 2021
Production UE-27 : -2% /2020
17
1444 1429
1087 1049
754 755
676 660
609 579
565 560
432 429
246 237
219 216
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2020 2021 p
1000
tonnes
équivalent
carcasse
Prévisions de production de viande bovine dans les principaux Etats membres
Source : Groupe d'experts européens
Autriche
Belgique
Pays-Bas
Pologne
Irlande
Espagne
Italie
Allemagne
France
-1%
-4%
-1%
-1%
-5%
-2%
=
-4%
-1%
Et UK -5% (-50 000 téc)

15. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les prix chahutés en 2020, repartent
à la hausse en 2021
18
Hausse des cours bienvenue dans le contexte d’augmentation des coûts de production

16. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les prix chahutés en 2020, repartent
à la hausse en 2021
19

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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
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18. Le marché européen du bœuf en 2020-2021
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2021
Les mots clés de la période
21
• Report de consommation
• Haché
• Valorisation des déhanchés
• Congélation
• A-coups du marché
• Incertitude
• Souveraineté alimentaire
• One Health

19. Prochain webinaire
22
#MarchésMondiaux
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2021
10e édition - Cycle de webinaires
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Vendredi 11 juin de 14h à 15h30
Les filières laitières et le marché de la
viande bovine en Amérique du Sud
Avec Denise Zucato (Brazilian Roundtable on Sustainable
Livestock), Maria Campos Herrada et Baptiste Buczinski (GEB-
Idele)