Présentation de Caroline Monniot lors de la journée Viande bovine des Marchés Mondiaux 2019

1. 8e édition
Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait
Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2019
#MarchésMondiaux
©CMA-CGM

2. 2
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Marché européen de la
viande bovine
Caroline Monniot – Institut de l’Élevage

3. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des cheptels affectés par la sécheresse
En un an : -100 000 vaches allaitantes
-400 000 vaches laitières
3
23,9 23,3 23,1 23,2 23,5 23,6 23,6 23,5 23,3 22,9
12,4 12,4 12,2 12,0 11,9 12,0 12,3 12,3 12,3 12,2
36,3 35,7 35,2 35,2 35,4 35,6 35,9 35,9 35,6 35,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millionsdetêtes
Vaches nourrices
Vaches laitières
Total
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
Cheptels de vaches dans l'UE-28
Entre déc.2017
et déc.2018
Vaches : -1,3%
Total bovins -1,5%

4. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Production abattue : +1,7% /2017
7,93 millions de téc, le plus haut niveau depuis 2010
4
+4,0%
-0,2%
-1,4%
3 398 3 454 3 490 3 391 3 173 3 261 3 423 3 614 3 616 3 762
3 421 3 516 3 364 3 156
3 090 3 087 3 179 3 151 3 163 3155
946 1 000 1 048
1 037
1 008 974
988 1 031 1 027 1 013
7 766 7 971 7 901
7 578
7 272 7 322
7 590 7 798 7 794 7 930
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Abattages de bovins dans l'UE28 (1000 téc)
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Veaux et bovins jeunes
Boeufs et taureaux
Vaches et génisses
Total viande bovine +1,7%
2018/2017

5. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Flux de viande entre États-membres :
plafonnement en 2018, mais +10% depuis 2010
50% 48% 47% 47% 46% 46% 42% 41% 40%
35% 37% 38% 39% 39% 39% 42% 43% 44%
14% 14% 14% 13% 13% 14% 15% 15% 16%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Milliondetonneséq.carcasse
Flux de viande bovine au sein de l'UE28
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après Eurostat
V.Congelée désossée
V.Fraîche désossée
V.Congelée avec os
V.Fraîche avec os
5
2,74 millions de téc échangées
sous forme fraîche ou congelée
(=/2017)
= 35% des abattages contrôlés
(31% en 2010)
NB : export pays tiers
= 3,5% des abattages contrôlés

6. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
5 exportateurs dominent les flux de viande en UE
6
Ces 5 exportateurs comptent pour 69% des flux de viande bovine en Europe.
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Eurostat - données 2018
2,74 millions de téc échangées
sous forme fraîche ou congelée
(=/2017)
= 35% des abattages contrôlés
(31% en 2010)
206
533
438 359
288
60%
Expéditions des principaux États membres fournisseurs
(viande bovine fraîche & congelée)

7. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Un certain rebond de consommation
dans le sillage de la production
7
France; 23,2
Italie; 19,9
Royaume-Uni;
18,2
Espagne; 13,7
Grèce; 15,5
Allemagne; 14,2
11
13
15
17
19
21
23
25
27
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
kgdecarcasse/habitant
Consommation de viande bovine par habitant
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat

8. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
millionsdetéc
Production et consommation
de viande bovine dans l'UE-28
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Eurostat
Consommation
Abattages
Les volumes globalement consommés dans
l’UE suivent l’évolution de la production. Ils
se redressent depuis 2014
8
Le différentiel entre abattages et consommation
tient au bilan des échanges avec les pays-tiers

9. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Importations : 330 000 téc [+10% /2017]
Retour du Brésil et de l’Argentine
9
Janv-mars 2019 : -6% /2018

10. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Export de viande : 277 000 téc [-7% /2017]
Concurrence des grands exportateurs mondiaux
10
-8% /2016
-2% /2017
-35% /2017
24 33
47 56 56 50 52
17
23
23
22 21 23 20
14
10
8
19 18
13 8
68 42
39 2 1
37
0
1
9 10 20 35
35
39
39
40
53 45
42
6
6
9 12
20 27 28
4
5
23 15
22
34 269
13
25
28
35
37
20
0
50
100
150
200
250
300
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportations de viandes bovines par l'UE à 28
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Autres
Amérique du Nord
Autre Asie
Chine + Hong-Kong
Proche et Moyen Orient
Afrique subsaharienne
Egypte
Algérie
Turquie
Russie + Belarus
Norvège
Suisse
Balkans
+75% /2017
Janv-mars 2019 : +7% /2018

11. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Exports de vif : 732 000 bovins [+6%/2017]
11
214 214 233
185 200
52
66 57
94
175
169 168
86
78 110
149
142
117 123
39
78 50
29
43
49
80
25
47 37
47
65
59
63
61
66 59
59
43
45
63
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Milliersdetêtes
Exportations de bovins vivants par l'UE-28
(hors reproducteurs)
Source : GEB-Institut de l‘Élevage, d'après Eurostat
Autres
Égypte
Iraq
Balkans
Libye
Maghreb
Liban
Israël
Turquie
Marché méditerranéen
toujours en expansion
Mais l’UE n’a fourni que 32%
des 2,3 millions de bovins
importés par la zone en
2018, contre 43% en 2017
Janv-mars 2019 : +3% /2018

12. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Importations de bovins vifs sur le pourtour
méditerranée en 2018
et part de l’UE (globalement 32% contre 43% en 2017)
12

13. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Turquie : marché compliqué depuis
l’été 2018
13
Exportations par l’UE de produits bovins vers la Turquie (téc)
Source : Commission européenne
V. fraîcheVif
V. Congelée Autre

14. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
2019 en repli
contrecoup de la sécheresse de 2018
14
* 82% de la production contrôlée de l’UE à 28 – p : prévisions
1455 1463 1442 1470 1422
1124 1148 1123 1108 1090
882 911 895 923 894
754 756 765 775 770
626 637 641 666 660
564 588 617 623 615
471 501 559 565 580
383 416 439 459 418
6258 6421 6480 6589 6449
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2015 2016 2017 2018 2019
Tonnages abattus dans les 8 principaux
Etats membres producteurs - 1 000 téc
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après groupe d'experts
Prévision 2018 réalisée en avril 2018
NL
PL
IE
ES
IT
UK
DE
FR
-48
-18
-29
-5
-6 -8 +15
-41
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
FR DE UK IT ES IE PL NL
Tonnages abattus dans les 8 principaux
Etats membres producteurs* (1 000 téc)
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après groupe d'experts
Prévision 2019 réalisée en mars 2019
2016 2017 2018 2019

15. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Prix des vaches : dégringolade au second
semestre 2018 ; remontée nette mais
fastidieuse en 2019
15
2,97 mi-mai : -2% / 2018

16. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Prix des JB : sous pression depuis l’été 2018
(marché turc vif et viande, abattoirs encombrés par les VL)
Début 2019 : production irlandaise en hausse, conso
allemande en baisse, scandale sanitaire en Pologne…
16
Cotation européenne moyenne des jeunes bovins R3
3,63 mi-mai : -4% / 2018

17. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Prix des JB : les bonnes
conformations se maintiennent
mieux
17
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
janv.-15
janv.-16
janv.-17
janv.-18
janv.-19
€/ Kg de carcasse
Italie - JB Charolais à Modène, Catégorie 1, 700-750 kg
France - JB U
Source : GEB d'après FranceAgriMer et Bourse de Modène
+6% / 2018
+2% / 2018

18. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Conclusions et perspectives
• Un marché très dépendant de la conjoncture laitière et
des conditions climatiques
• La consommation évolue de façon parallèle dans de
nombreux États membres : plus de RHD et plus de
haché ; moins de piécés, mais plus qualitatifs
• Les flux intra-européens restent dominants
• Quid de l’après Brexit et des viandes irlandaises ?
• Jusqu’à quand les effets du scandale polonais se feront-
ils sentir?
• Des accords bilatéraux à haut risque en négociation
(Mercosur, Australie+NZ)
• Difficile conquête des marchés asiatiques et
notamment chinois, même si les perspectives sont là!
• Le bassin méditerranéen demande avant tout du vif
18

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19
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
#MarchésMondiaux
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20. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des dynamiques de consommation
divergentes entre Etats membres
20
Allemagne
France
Royaume-Uni
Espagne
Grèce
Italie
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indice100en2005
Évolution des volumes de viande bovine consommés depuis 2010
dans plusieurs États membres (Indice 100 en 2010)
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat

21. Marché européen de la viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Bilan import - Export
21
Viande + vifViande bovine