Présentation de Jean-Marc Chaumet lors de la journée Viande bovine des Marchés Mondiaux 2019

1. 8e édition
Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait
Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2019
#MarchésMondiaux
©CMA-CGM

2. 2
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les opportunités en Asie
Évolution et perspectives de la
demande en Chine
Jean-Marc Chaumet (Idele)

3. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
3
Une production locale revue à la baisse
Production officielle 2017 :
6,35 millions de téc en 2017,
contre 7,26 millions
(anciennes données) :
révision de 13% à la baisse
(- 900 000 téc)
La consommation serait plus
proche de 6 kéc/hab./an
que de 7 kg avec les
précédentes données.
En 2018, la production
chinoise aurait augmentée
de 1,5% /2017, à 6,44
millions de téc.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
millions de téc
Evolution de la production chinoise de viande
bovine
Anciennes données Nouvelles données
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statisical Yearbook
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Bureau national des statistiques

4. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La viande bovine reste la plus chère
4
57 rmb/500g = 15 €/kg
en GMS
• Hausse de 4% du prix de
gros de la viande à 8,14
€/kg
• L’écart avec la viande
porcine a continué de
s’accroître début 2019
0
10
20
30
40
50
60
70
80
J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RMB/kg Evolution des prix de gros des viandes en Chine
Viande ovine Viande porcine Viande de poulet Viande bovine
Source : Abcisd'après ministère chinois de l'agriculture

5. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une offre insuffisante
• Hausse du prix des animaux maigres
(+15%,+20% en 2018), car :
• Demande en progression constante
• Baisse du cheptel de vaches allaitantes (prix d’une vache
x5 en 10 ans)
• Hausse du coût de production (prix de la terre et coûts
d’alimentation toujours élevés)
5
=> freine les velléités des petits éleveurs
=> pousse à l’intégration verticale du
naissage par les grands groupes
http://www.agri.cn/V20/SC/jjps/201311/t20131105_3666974.htm

6. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des campagnes pour réduire la
consommation de viande
6

7. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Avec également des stars étrangères…
7
WildAid et la Chinese Nutrition Society se sont associés pour réaliser une
video destinée aux publics chinois et étatsunien

8. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une consommation de viande
bovine qui progresse malgré tout
8
• Consommation par
habitant de 6,3 kgéc/an en
2018
 +30% en 10 ans
 +10% en 4 ans
• Une consommation faible
comparée à :
 La consommation
française de viande
bovine (23 kéc/hab/an)
 La consommation
chinoise de viande
porcine (39 kéc/hab/an)
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
kéc/hab
Estimation de la consommation chinoise de viande
bovine par habitant
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Bureau national des statistiques et Trademap

9. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Un report de consommation suite à
l’épidémie de FPA?
9
Cas déclarés de FPA en Asie – fin mai 2019 (FAO)
• 133 foyers de FPA
détectés dans 32
provinces
• 1 130 000 porcs
ont été abattus
dans le but de
freiner la
propagation.

10. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une production et une
consommation de porc en recul
10
20
25
30
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45
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55
60
janv.-12
juin-12
nov.-12
avr.-13
sept.-13
févr.-14
juil.-14
déc.-14
mai-15
oct.-15
mars-16
août-16
janv.-17
juin-17
nov.-17
avr.-18
sept.-18
févr.-19
millions de têtes
Estimation de l'évolution du cheptel de truies en
Chine
En avril 2019 : un cheptel de
truies officiellement en recul de
22%/2018
Une production estimée
officiellement en recul d’au
moins 6% en têtes sur les 4
premiers mois
De la viande issue d’animaux
contaminés trouvée dans des
raviolis chinois + prix de la
viande porcine en hausse
modérée
= > consommation en recul?

11. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La Chine 1er importateur mondial de
viande bovine
11
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2016 2017 2018
millions de téc
Evolution des importations mondiales de viande
bovine
Canada Égypte Chili UE à 28
Russie Corée du Sud Japon Vietnam
États-Unis Chine + Hong-Kong
• Flux illégaux en
provenance d’Inde :
estimés à un peu moins
de 500 000 téc en 2018.
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap
• La Chine (y.c. HK)
s’impose comme le
premier acheteur de
viande bovine avec 20%
des importations
mondiales
• En 2018 : 1,85 million téc
d’importations officielles
(+36%/2017)
• 40% de plus que les
achats étatsuniens

12. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Et ce n’est pas fini…
12
• Au 1er trimestre 2019 :
 390 000 téc
 + 48%/T1 2018
 +3%/T4 2019
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
T1 T2 T3 T4
1 000 Téc
Importations chinoises de viande bovine par
trimestre
2016 2017 2018 2019
http://news.dwnews.com/global/news/2019-03-13/60123276.html
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap

13. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une dépendance qui s’accroit
13
• Consommation par
habitant de 6,3 kg éc/an
(+4%/2017)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
millions de téc
Evolution de l'offre de viande bovine en Chine
Production Importations totales
• Offre totale (production
nationale + importations)
= environ 8,7 millions téc
• Les importations
représentent 25% des
disponibilités
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Bureau national des statistiques et Trademap

14. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
millions de téc
Répartition des importations entre les
différents flux
Chine continentale Hong-Kong Inde par Vietnam
Une réorientation des flux qui se
poursuit
14
• La part de HK a reculé de
85% à 25% entre 2010 et
2018
• La part des importations
en Chine continentale est
passée de 14% en 2010 à
55% en 2018
• Un recul en provenance
d’Inde en 2018
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap

15. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une accélération de la réorientation
des flux en 2018
15
Fort recul des importations de
viande indienne en 2018:
Renforcement de la lutte contre
la contrebande (国门利剑):
- action pluriannuelle
- accentuée dans le cadre de la
lutte contre la FPA

16. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
16
Le risque accru de la
contrebande renchérit le
coût de la viande illégale :
x2 en quelques années
Une politique plus stricte de lutte
contre la contrebande

17. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une accélération en 2018
17
En compensation,
forte hausse des
importations en
Chine continentale :
+50%/2017
Hausse modérée à
Hong-Kong:
+10%/2017
Fort recul des importations de
viande indienne en 2018:
Renforcement de la lutte contre
la contrebande (国门利剑):
- action pluriannuelle
- accentuée dans le cadre de la
lutte contre la FPA

18. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
18
Une ouverture croissante de la Chine continentale :
nombre d’abattoirs agréés
Canada : 8
Argentine : 21
Chili : 6
Costa-Rica : 3
Mexique : 2
Uruguay : 19
Etats-Unis : 35
Brésil : 15
Biélorussie : 2
France : 5
Hongrie : 3
Nouvelle-Zélande :
46
Australie :
47
Afr. Du Sud :
3
Irlande : 7
Mongolie : 9
Serbie : 3
Namibie: 2
 18 pays autorisés en mai 2019 : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Biélorussie,
Brésil, Canada, Chili, Costa-Rica, France, Etats-Unis, Hongrie, Irlande, Mexique,
Mongolie, Namibie, Nouvelle-Zélande, Serbie, Uruguay.

19. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des importations en Chine continentale
toujours aux mains de quelques pays
19
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millions de téc
Importations officielles de viande bovine en Chine
continentale
Autres
Argentine
Canada
Nouvelle-
Zélande
Brésil
Uruguay
Australie
• Australie : +50%/2017, à
215 000 téc
• Brésil : +63%/2017, à
420 000 téc
• Argentine : x2/2017, à
235 000 téc
• Uruguay : +11%/2017, à
256 000 téc
• Nlle-Zélande : +39%/2017, à
135 000 téc
Ces 5 pays = 96% des
importations
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap

20. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Mais une dépendance réciproque du
Brésil
20
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
millions téc
Exportations brésiliennes de viande bovine
Autres Chine + HK
44% des volumes
en 2018
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap

21. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
De l’Uruguay
21
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 téc
Exportations uruguayiennes de viande bovine
Autres Chine + HK
55% des volumes
en 2018
Une société chinoise
possède 3 sociétés dans
le secteur viande bovine:
• Lorsinal (50%)
• Rondatel S.A (100%)
• Lirtix S.A (100%)
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap

22. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Et de l’Argentine
22
57% des volumes
en 2018
0
100
200
300
400
500
600
1 000 téc
Exportations argentines de viande bovine
Autres Chine + HK
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap
En 2016, une société
chinoise a racheté à
Marfrig 3 abattoirs
argentins

23. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
9 pays se partagent 4% des
importations en Chine continentale
23
• L’Amérique du Nord se
fait une petite place
(Canada : -9% /2017;
Etats-Unis : x3)
• L’Europe demeure en
retrait : seuls 3 pays
autorisés (Hongrie,
France, Irlande)
• Mais les exportations
irlandaises décollent :
2 000 téc entre été 2018
et mars 2019
Canada; 10 627
Etats-Unis
d'Amérique;
8 235Afrique du
Sud; 8 075
Costa Rica;
6 235
Chili; 6 047
Irlande; 959
Bélarus; 222 Mexique; 190
France; 4
Répartition des 4% d'importations chinoises
restantes en 2018 (en téc)
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trademap

24. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une viande étatsunienne toujours à
la peine en Chine continentale
24
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
téc
Importations chinoises de viande bovine
étatsuniennes
Peu d’animaux éligibles et surcoût
engendré par les exigences chinoises :
- ni hormone, ni bêta-agoniste tel que la
ractopamine ou autre complément
alimentaire
- traçabilité, avec un numéro unique,
depuis l’exploitation de naissance ou
bien, si animaux importés, depuis
l’exploitation d’origine ou le point
d’entrée aux Etats-Unis

25. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Une viande étatsunienne peu
compétitive
25
Prix élevés : +50%/viande
australienne
• Droits de douane
désavantageux vs Australie
(12% vs 6%)
• Relevés à cause du conflit
commercial avec la Chine
(37% de dd au 1er juin 2019)
Positionnement produit délicat :
• Grass fed : concurrence de
l’Australie et de l’Amérique du
Sud
• Grain fed : concurrence de
l’Australie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
€/tonne produit
Prix à l'importation en Chine continentale (avec
droits de douane) de viande congelée désossée - 2018

26. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
France : un démarrage en douceur
26
• 2 abattoirs agréés en juillet
2018
• 3 autres abattoirs agréés en
mars 2019

27. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des contraintes nombreuses
27
• Un positionnement « haut de gamme », déjà verrouillé par la
viande australienne (Wagyu, grain fed)
• Remplir un container (10 t) demande du temps :
 lignes de découpes dédiées car :
 étiquetage traduction en Mandarin
 parage très précis
• Des prix plus élevés que la viande australienne
• Délais pour nouer des liens avec les clients chinois (GMS, e-
commerce et RHD)
• Nécessité de communiquer pour faire connaître la viande française

28. Évolution et perspectives de la demande en Chine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
CONCLUSION
• Les experts chinois prévoient une production en hausse
modérée d’ici 2028 : 7 millions de téc (+8%/2018)
• Des importations qui devraient poursuivre leur progression,
notamment en Chine continentale (lutte contre la
contrebande)
• Mais des importations dépendantes d’un petit nombre de
pays : Australie (sécheresse), Brésil (consommation domestique
en berne)…
• Une demande qui pourrait bénéficier d’un report de
consommation (Fièvre Porcine Africaine)
28

29. Merci pour votre attention !
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29
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
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