La comunicazione e l'advertising digitale in Italia, ha grandi difficoltà a reperire risorse con adeguata formazione a supporto della crescita. Lo rivela l'Osservatorio Iab Italia/Accenture 2010 (sfoglialo su slideshare), che analizza i driver di crescita e gli ostacoli del mercato dell'advertising e della comunicazione digitale in Italia e che quest'anno ha condotto la ricerca tra tutti i 149 soci dello IAB (International Advertising Bureau) Italia, che rappresentano i principali operatori italiani e internazionali attivi in Italia nel mercato della comunicazione interattiva.
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6. Utenza Internet 2010
33M
24,
Utenti che
hanno
Accesso a
Internet
+8,7%
(vs Set09)
Penetrazione del 68,6% della popolazione italiana tra 11 e 74 anni
6Fonte: Audiweb powered by Nielsen - Settembre 2010
24,042
Utenti Attivi
per mese
11,986
Utenti attivi
nel giorno
medio
+11,2%
(vs Set09)
+13,4%
(vs Set09)
7. Investimenti Advertising per canale
2008
2009
Quotidiani -16,8%
2009
2010
-0,3%
2008-2010
Periodici -28,7% -8,6%
7
Fonte: Nielsen Media, stime Internet IAB
Quotidiani
TV
Internet
-16,8%
☺
-0,3%
-10,2% +5,1%
+6,4% +15,0%
-7,7% +7,4%Radio
8. Share Advertising per canale
2008-2010
5% 5%
8% 10% 11%
Nel 2010
€ 1.001M
8
Fonte: Elaborazioni Accenture su dati Nielsen Ottobre 2010, IAB 2010
48% 50% 51%
18% 17% 16%
12% 10% 9%
9% 8% 9%
5% 5% 5%
2008 2009 2010
TV Quotidiani Periodici Altro Radio Internet
10. Digital ADV
Internet fisso
e mobile
(incluso
e-publishing)
Mercato Advertising > Crescita
Grey Area
Internet
− Internet fisso
− Internet mobile
− e-Publishing
(*) Le dimensioni dei segmenti di mercato sono rappresentative e non rispecchiano le proporzioni di mercato
e-publishing)
Offline
ADV
− e-Publishing
− e-Directories
Grey area – digital adv
non incluso in Internet adv
perchè ancora non
omogenamente monitorato,
e.g.:
− OTTV (Web TV, Mobile TV,
Connected TV,..)
− Digital Radio
− Out of Home TV
− Video games
− Apps
10
12. N°Aziende e investimenti* medi Internet
2008-2010
08 vs 07 09 vs 08 10 vs 09
Adv +15,0% +5,8 +17,7%
N°aziende +15,3% -2,9% +27,3%
2563
Aziende
Agosto 2010
3354
Mercato Advertising > Crescita
12
Fonte: Nielsen Media, commerciale nazionale (search escluso)
+15,3% -2,9% +27,3%
Fonte: Nielsen Media - Banca dati AdEx (search escluso)
3354
Stima
2010
Top Spender
Fastweb
Sky Italia
Vodafone
Media Market
Fiat
*Display ADV
16. HIGHLIGHT USA
Content Ownership
Consolidato Distribuito
Centralizzazione Buy/Sell
Centralizzato Distribuito
Metriche
Sintesi evidenze Accenture-IAB US 2009
16
Metriche
Standardizzato Non Standard
Gestione dei profili
Collusivo Competitivo
Allineamento tra uso e spesa
Allineamento tra
uso e spending
Uso eccede la spesa
21. Penetrazione Smartphone e Mobile
EU
21
Italy
Germany
France
2010
2014
Fonte: Pyramid Research 2010
EU
UK
22. Distribuzione del consumo dei Media
e degli investimenti pubblicitari
Digitale
Periodici
Radio
Quotidiani
TV
0 20 40 60
Italia (*)
IT
22
USA (**)
Digitale
0 20 40 60
Radio
Periodici
Digitale
TV
US
Quotidiani
Fonte: (*) EAA Mediascope Europe,Media consumption study 2008;
All Italy respondents using each media (TV=894, radio=477, internet=406, newspapers=482, magazines=330)]
(**) Forrester, AdAge, MorganStanley 2009 Uso per media per famiglia
% Investimenti Adv % Tempo speso
28. I protagonisti della catena del valore
28
Sell
Creative
Web agencies
Advertising
Buy
Advertising
Sell/ ad networks
PublishersAdvertisers
Audience
measure
ment
Audience
measure
ment
Buy
30. FORMAZIONE
13% Bassa
Percezione nel livello di difficoltà nel reperire
talenti fuori dall’industry
87%
30
FACTS
Tra i digital natives le competenze sono settoriali e nei ruoli operativi
La mancanza di esperienza tra i C-level crea freni nella pianificazione
e nello stanziamento del budget
87% Alta
31. FORMAZIONE
GAPS
Coinvolgimento da parte
dei C–level
Figure professionali con
competenze adeguate
31
competenze adeguate
DRIVERS
Ecosistema formazione,
inserimento e crescita
professionale
Condivisione dei successi
32. RAPPORTO BUY & SELL
TRENDS
AdNetwork
Real Time Bidding
Nuovi device “chiusi”
FACTS
C
O
N
S
Ad Exchange
Ad Netwoks
Media Selling
Device Vendors / platform manager
32
FACTS
Modelli di vendita
tradizionali non adeguati
Polverizzazione attori
Modelli ad elevata
automazione e
standardizzazione
DeliverPlace
S
U
M
E
RSmall publisher
Large publisher
Media Selling
Unit (MSU)
Publisher
33. RAPPORTO BUY & SELL
GAPS
AD networks non blind e
certificatI
Classificazione per tipologia
e qualità dei contenuti
33
Strumenti ad alta
automazione (tecnologia)
DRIVERS
Formazione
Adozione tecnologia
Codice comportamentale che regoli il modello di vendita
34. MULTIMEDIALITA’
TRENDS
per il 85% è una componente importante
Integrazione tra Marketing e IT
INTEGRAZIONE
Buy
34
INTEGRAZIONE
Processi
Team multi competenza
Metriche comparabili
Piattaforme integrate
ProduceConcept
Creative agency
Media Agency
Creative
Agency
Web Agency
Creative agency
Web agency
Web agency
SEM/SEO/DEM
SEM/SEO/DEM
SEM/SEO/DEM
DS
P DS
P
Media Buying
Unit (MBU)Media Buying
Unit (MBU)
Media Buying
Unit (MBU)
DS
P
A
D
V
E
R
T
I
S
E
R
S
35. MULTIMEDIALITÀ
GAPS
Modelli di pianificazione
consolidati basati sulla
multimedialità
Modelli operativi (Skills,
35
Modelli operativi (Skills,
processi, organizzazione,
strumenti)
DRIVERS
Supporto consulenziale
Modelli operativi agenzie media
Strumenti tecnologici
36. PROFILAZIONE
48%Classificazione dei
profili di audience =
NON SUFFICIENTE
38%
Deep knowlwdge of
marketing and inustry
Effective targeting
Strong relationship
with marketer
Hogh impact online
creative
36
FACTS
Mancanza di standardizzazione e condivisione dei modelli
Mancanza raccolta dati integrata: frammentazione in silos
Normativa in materia di privacy stringente
38%Strumenti di targeting =
NON SUFFICIENTE
creative
Customized options
37. PROFILAZIONE
GAPS
Modalità standard e condivise
Osservanza privacy
Piattaforme raccolta dati in
forma anonima e sicura
37
forma anonima e sicura
DRIVERS
Revisione dell’attuale normativa sulla privacy
Campagne conoscitive verso i consumatori
40. METRICHE
GAPS
Metriche condivise per
performance che awareness
Modello di valutazione noto,
condiviso ed utilizzato
40
condiviso ed utilizzato
Benchmark di settore
DRIVERS
Aggiornare metriche standard
Ufficializzare metriche riconosciute dal settore
Knowledge sharing
43. FORMATI
GAPS
Solo i formati standard
sono utilizzati da tutti
I formati vengono proposti
in modo disorganico
43
in modo disorganico
DRIVERS
Catalogare i formati innovativi
Processo di standardizzazione
44. LA MOSSA DEL CAVALLO
“Il cavallo può scavalcare
qualunque pezzo”
Anatolij Evgen'evič Karpov
44
51. • Formazione Distribuita
– Da Piramidi a Quadrati (dove i flussi non siano univoci)
• Rapporto buy-sell Certificato / Evoluto
– Semplificazione dei modelli d’acquisto
• Multimedialità Applicata / Distribuita
– Emersione di nuove professionalità (gestione modelli/sistemi integrati)
• Profile/Targeting Collusivo
– Audience al centro !
• Metriche Condivise
– Benchmark vò cercando…
• Formati High Standard
– La ricerca di un punto di equilibrio inesistente
51