Futuro Digital Uruguay 2014

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Futuro Digital Uruguay 2014
El Repaso del Año Digital y lo que Viene para el Siguiente
Marcos Christensen, Country Director Uruguay
Diciembre, 2014

© comScore, Inc. Proprietary.
2
#FuturoDigitalUruguay
comScore Transformando Big Data en Poderosos Insights
Panel de 2 Millones de Personas Vista 360°del Comportamiento
CENSO
Unified Digital Measurement™ (UDM)
Metodología de Patente-Pendiente
1 Millón de Dominios Participando
Adoptado por el 80% de las Top 100 Propiedades de Medios Globales
PANEL
Panel PERSON-Centric con Medición WEBSITE-Censo
Visitas Web & Comporta- miento de Búsqueda
Exposición
Publicidad Online
Demográficos, Estilos de Vida y Actitudes
Medios & Consumo de Video
Transaccio- nes
Compra Online
& Offline
Uso de Internet Móvil & Comportamiento
PANEL
+5 Millones Set Top Boxes de TV para Medición de 3-Pantallas

3
Escenario Global y Regional
Comportamiento de la Audiencia Digital en Uruguay
Social Media
Un Vistazo a Diferentes Categorías
Omnívoros Digitales
Tendencias en Publicidad Digital
Puntos a Destacar
Contenidos

4
A
¿Cómo apoyamos a nuestros clientes?
5. Medición Mobile y Network
Device Essentials – Análisis de tráfico desde dispositivos tipo tablets, celulares,
consolas de juegos, Smart TV.
ISP Speed-Testing, market share.
1. Medición de Audiencia Media Metrix – Visitas, engagement, demográficos etc. Video Metrix – Visualización online, duración, engagement vía streaming, etc. Segment Metrix – Información sobre comportamiento e intereses. AdMetrix – Cálculo de inversion publicitaria, alcance, frecuencia, impresiones de las campañas de los competidores. Información por medio, anunciante y tipo de industria. Mobile Metrix – Información censal sobre el mercado móvil, ranking por dispositivo y por Sistema Operativo.
3. Web Analytics & Big Data
Digital Analytix (DAx) – Plataforma Premium de Business Intelligence y web analytics.
Multi-Platform – medición real-time, cross-platform.
Validated Media Essentials – Optimización del inventario de los medios con base a la visibilidad.
StreamSense – Análisis de video en tiempo real.
Ecommerce – Plataforma Premium para seguimiento de transacciones.
4. Custom Research
Encuestas – Conocimiento de marca, satisfacción del cliente y market entry, pre y post lanzamiento.
Análisis Market Share – Navegadores, página inicial por default.
Benchmark de la Industria - Segmentos personalizados de audiencia.
Estudios e-commerce: Ticket medio, share de transacciones, “camino a la compra” y métodos de pago Cookie-level profiling y verificación demográfica.
6. Medición Social Media
Social Studio – Publish, Listening y engagement para redes sociales.
Shareablee – Audiencia, engagement y estrategias de la competencia para redes sociales.
2. Ad Effectiveness
Validated Campaign Essentials (vCE) – Se analiza visibilidad, audiencia impactada (demográficos), geografía, seguridad de marca y evitar publicidad con tráfico en ambientes no humanos.
Brand Survey Lift (BSL) Pulse - Efectividad Publicitaria, analizar si la publicidad online generó en los targets mayor awareness e intención de compra.

5
Escenario Global y Regional

6
Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Distribución de la Audiencia Digital Online Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online
12% América del Norte
10% America Latina
23% Europa
45% Asia Pacífico
10% Medio Oriente - África
1% de la Audiencia de América Latina está en Uruguay

7
662
424
220
153
169
797
419
222
182
170
Asia Pacífico
Europa
América del Norte
Medio Oriente - África
America Latina
Total Visitantes Únicos (MM)
Febrero 2014
Octubre 2014
Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2013 vs Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Crecimiento de Visitantes Únicos por Región (PC/Laptop) La audiencia online en América Latina Estable de Feb. a Oct.
20%
-1%
1%
19%
0%

8
Perfil Etario de la Audiencia Online por Región Mayor proporción de jóvenes online (15-24años) en A.L.
31
29
27
20
20
27
31
27
23
18
22
21
20
21
18
13
11
14
18
18
7
8
12
18
26
América Latina
Asia Pacífico
Global
Europa
EE.UU. y Canadá
% Composición Visitantes Únicos
Personas: 15-24
25-34
35-44
45-54
55+

9
84
82
80
75
75
58
Uruguay
Europa
EE.UU. y Canadá
América Latina
Asia Pacífico
Medio Oriente -
África
Promedio Minutos por Día de Uso
Uruguay Tiene en Promedio un Mayor Número de Minutos por Día de Uso que el Promedio Global
Global
76

10
68.138
24.840
17.981
12.604
9.226
6.099
5.569
1.353
62.732
25.656
18.749
12.504
10.562
6.512
6.261
1.460
Brasil
México
Argentina
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Uruguay
Total Visitantes Únicos (000)
Febrero 2014
Octubre 2014
Uruguay Creció su Audiencia Online en 8% de Febrero a Octubre de 2014 (PC/Laptop)
Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2013 vs 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
8% YtY

11
63
59
51
47
47
44
39
36
36
Uruguay
Brasil
Colombia
Argentina
América Latina
Perú
Chile
Venezuela
México
Promedio Visitas por Visitantes al Mes
Uruguay en Primera Posición en América Latina en Promedio de Visitas por Visitante al Mes

12
Fuente: comScore Media Metrix®, Febrero 2014 a Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+
El Total de Visitas a Sitios desde Uruguay Creció 10% en los Últimos Meses
87.934
96.462
Feb-14
Mar-14
Abr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Ago-14
Sep-14
Oct-2014
Total Visitas (000)
Crecimiento Feb. a Oct.
+10%

13
En Uruguay, casi el 70% de los Internautas son Menores de 35 Años de Edad
19
28
21
15
10
7
Personas: 6-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55+
% Composición de Visitantes Únicos
Hombres 49,5%
Mujeres 50,5%

14
Comportamiento de la Audiencia Digital en Uruguay

15
972
485
423
345
198
Social Media
Servicios
Entretenimiento
Multimedia
Portales
Minutos Totales (MM)
Social Media, la Categoría con el Mayor Número de Minutos en las Pantallas de las PC/Laptops de los Uruguayos

16
Algunas Sub-Categorías con Mayor Crecimiento en Uruguay Bienes de Consumo Registró el Mayor Crecimiento
Fuente: comScore Media Metrix®, Febrero 2014 vs Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+
16
10
78
27
73
52
54
180
103
23
40
22
162
55
145
93
96
306
173
34
Bienes de Consumo
Salud
Educación Familiar
Subastas
Instant Messengers
Mascotas
Green
Software
Religión
Envíos
Febrero 2014
Octubre 2014
147%
52%

17
Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Tendencias de Algunas de las Principales Categorías en Uruguay
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
Minutos Totales (MM)
Entretenimiento
Búsquedas
Portales
Noticias/Información
94% YtY
10% YtY
47% YtY
25% YtY

18
1.679
1.414
1.164
942
806
791
786
500
451
450
751
579
490
224
127
77
120
75
38
59
Google Sites
Facebook
Microsoft Sites
EL PAIS S.A.
Yahoo Sites
Wikimedia
Foundation
Sites
MercadoLibre
El Observador
TARINGA.NET
Montevideo
COMM
Promedio Visitantes Diarios (000)
Principales Propiedades en Uruguay Google Sites, Facebook y Microsoft Sites en el Top 3

19
Social Media

20
669
630
485
431
412
382
273
255
243,4
Uruguay
Brasil
Colombia
América Latina
Argentina
Perú
Venezuela
México
Chile
Minutos Promedio por Visitante
Uruguay, Primer Lugar en Promedio de Minutos por Visitante en Sitios de Social Media en América Latina

21
40
35
30
27
27
25
15
13
12
11
11
11
Uruguay
Brasil
Colombia
América Latina
Argentina
Perú
Sitios de Social Media
Promedio Visitas por Visitante
Promedio Días de Uso por Visitante
Uruguay Tiene un Mayor Promedio de Visitas por Visitante que el Resto de los Países de América Latina

22
1.407
451
403
355
265
166
84
84
81
42
FACEBOOK.COM
TARINGA.NET
TWITTER.COM
Linkedin
Google+
ASK.FM
BADOO.COM
PINTEREST.COM
TUMBLR.COM
KEEK.COM
Propiedades Top: Redes Sociales en Uruguay Facebook Lidera la Lista. En Ask.fm los más Jóvenes.
28,1
33,2
35,9
24,8
34,6
28,8
31,1
Edad Media
28,9
30,6
33,8

23
Participación del Tiempo Consumido en Redes Sociales Facebook Lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes
Facebook 95,4%
Twitter 2,4%
Ask.fm 0,7%
LinkedIn 0,5%
Badoo.com 0,5%
Tumblr.com 0,4%
Other 4,6%

24
Un Vistazo a Diferentes Categorías

25
58,3
40,7
39,6
35,8
30,2
29,5
25,3
25,1
19,9
16,1
17,9
18,7
Uruguay
Venezuela
Argentina
Brasil
México
Colombia
Promedio Páginas por Visitante
Promedio Minutos por Visitante
Categoría: Automotriz Uruguay Lidera en Promedio de Páginas y Minutos por Visitante

26
36
199
137
90
Personas: 15-24
Personas: 25-34
Personas: 35-44
Personas: 45-54
Índice de Engagement
Categoría: Automotriz Se tiene mayor engagement entre los 25 y 44 años de edad

27
213
193
169
149
130
Uruguay
Colombia
Brasil
Perú
Chile
Categoría: Entretenimiento En Uruguay visitan en promedio más páginas de entretenimiento

28
1.119
421
324
207
152
145
119
114
112
101
Propiedades Top: Entretenimiento YouTube Lidera la Lista

29
109,5
97,4
80,1
47,1
46,0
44,8
19,9
16,6
16,8
11,4
10,6
9,2
Uruguay
Argentina
Brasil
Colombia
Puerto Rico
Perú
Categoría: Noticias Información Uruguay Lidera en Promedio de Páginas y Visitas por Visitante

30
908
500
432
345
238
172
167
162
157
137
Propiedades Top: Noticias / Información El País S.A. Lidera la Lista

31
1,513
1,503
1,496
1,429
1,409
1,377
1,373
1,369
1,330
Uruguay
Chile
Venezuela
Colombia
Brasil
Argentina
Perú
México
Puerto Rico
Promedio Visitas por Día de Uso
Categoría: Negocios / Finanzas Uruguay tiene el mayor promedio de visitas por día en A. L.

32
216
90
83
51
44
41
32
29
28
27
Propiedades Top: Negocios / Finanzas BROU.com.uy a la cabeza

33
14,5
10,8
9,0
8,9
8,0
7,7
7,5
6,4
6,0
Uruguay
Brasil
Argentina
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Puerto Rico
México
Categoría: Juegos Online Uruguay Lidera el promedio de visitas por visitante en A.L.

34
156
127
96
89
73
62
59
55
53
45
Propiedades Top: Juegos Online Midasplayer.com y Friv.com encabezan la lista

35
Omnívoros Digitales

36
En Uruguay y América Latina Existe una Gran Oportunidad de Crecimiento en Acceso desde Dispositivos Móviles
Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2014.
67,8
77,2
80,3
81,7
83,0
84,3
85,0
20,2
18,5
17,2
15,4
13,9
13,3
12,7
11,3
3,7
2,2
2,8
2,9
2,3
2,1
0,7
0,6
0,3
0,1
0,3
0,1
0,2
Reino Unido
México
Chile
Uruguay
Colombia
Brasil
Argentina
Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
Otro
Tablet
Móvil
PC

37
92,9
5,4
1,6
0,1
81,7
15,4
2,8
0,1
PC
Móvil
Tablet
Otro
Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos
Octubre 2013
Octubre 2014
Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2013 vs Octubre 2014.
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil Uruguay: El Consumo desde Dispositivos No PC es de 18%

38
15,2
20,2
5,4
15,4
6,7
13,9
6,8
12,7
9,0
11,3
1,6
2,8
2,7
2,9
1,6
2,1
1,0
0,7
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1
0,2
Octubre
2013
Octubre
2014
Octubre
2013
Octubre
2014
Octubre
2013
Octubre
2014
Octubre
2013
Octubre
2014
Reino Unido
Uruguay
Colombia
Argentina
Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
Otro
Tablet
Móvil
Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2013 – Octubre 2014.
El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde Dispositivos No PC en Uruguay Creció 157%
25,1%
32,2%
7,1%
18,3%
9,7%
17,0%
8,5%
15,0%

39
El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos Móviles en Uruguay es Android
Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2014.
33,0
12,2
7,8
7,7
3,1
59,1
83,0
74,7
82,6
81,8
4,2
3,7
10,8
4,4
5,9
3,8
1,1
6,8
5,4
9,3
Reino Unido
Chile
Uruguay
Colombia
Argentina
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
Other
Windows
Android
iOS

40
8,7
61,0
6,3
24,0
iOS
Android
Windows
Otros
2013
Participación del Tráfico desde Dispositivos Móviles Android y Windows han ganado mercado en Uruguay
7,8
74,7
10,8
6,8
iOS
Android
Windows
Otros
2014
Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2013 – Octubre 2014.

41
Tendencias en Publicidad Digital

42
Una métrica simple, rápida y económica
Una medida de respuesta directa ayudó a su popularidad
Consumidores hacían click debido a la novedad en el display
Al inicio de los tiempos de la publicidad digital, muchos confiaban en el click-through rate

#FuturoDigitalPeru
∫
¿Dónde está la relevancia del Click? ¡Sólo 0,7 to 1,2 clicks por mil impresiones!
Pero ahora, muy poca gente hace click en la publicidad
Fuente: Google DoubleClick, Junio a Agosto 2014, (1) Sólo Agosto, (2) Sólo Junio y Julio Click-through rates en static image, flash y formatos rich media
0,08%1
0,12%
0,07%2
0,12%
0,09%
43
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

44
Los clicks son una métrica incompleta en el mejor de los casos, y engañosa en el peor.

45
¿Si no es el click, entonces qué?
45
CÓMO FUNCIONA LA PUBLICIDAD ONLINE: ¿DÓNDE ESTÁ LA RELEVANCIA DEL CLICK?

46
Es necesario volver a hablar el idioma de las audencias:
Métricas como Alcance, Frecuencia, GRP y TRP definen el impacto de campaña.

47
La publicidad online genera un incremento en los indicadores de construcción de marca
Fuente: comScore Action Lift Normative Data para EEUU, 2014. La data es reportada en promedio hasta 4 semanas de exposición posterior.
Los anuncios de display son efectivos – incluso en ausencia del click
23%
Incremento en Visitas
Incremento en el uso de términos de búsqueda
13%

#FuturoDigitalPeru
37%
29%
30%
Incremento en Búsquedas Online de Anunciantes
Sitios de Contenido Original
Portales
Redes Sociales
43%
21%
17%
Incremento en Visitas a Sitios Web de Anunciantes
Sitios de Contenido Original
Portales
Redes Sociales
El contexto importa
Fuente: comScore y la Association of Online Publishers UK, The Value of Trust, 2012
Los Sitios de Contenido Original Obtienen Mejores Resultados en la Construcción de la Marca
48

49
comScore and Google Partner to Offer Actionable Audience Metric for Brands
EASE OF USE Media buyers/sellers will get third-party measurement of campaigns with a single click
CROSS-SCREEN COMPARABILITY AT SCALE Neutral reach, frequency and GRPs will be available to clients for real-time comparability to TV
NEUTRALITY Having neutral data from vCE in DoubleClick will enable buyers/sellers to act on insights
comScore vCE to be available to all DoubleClick customers for measurement of display and video campaigns across screens, including mobile

50
Yahoo and comScore Partner to Expand Global Access to Ad Measurement
IMPROVED WORKFLOW Media buyers gain near real- time access to vCE campaign optimization metrics within their existing Yahoo workflow
GLOBAL ACCESS Use of Yahoo global demographic data means an accelerated global rollout of vCE 2.0, enabling cross- border campaign measurement
SCALABLE REPORTING vCE enhances reporting scale based on high-quality anonymized audience data from Yahoo
comScore vCE to be Available to Yahoo Advertising Clients, Providing TV-Comparable Metrics on Video, Display and Mobile Ads

51

52
Alcance y Frecuencia de comScore

53
Reportes completos por Campaña y por Medio
Reportes completos sobre la audiencia impactada:
Usuarios únicos, Impresiones, Alcance, Frecuencia,
GRP/TRP.
Métricas disponibles para el total de la audiencia, target primario y target secundario.

54
En Octubre de 2014 la audiencia online de América Latina fue de 170 MM de Visitantes Únicos, de los cuales 1,5 MM son Uruguayos.
La audiencia online en Uruguay creció 8% y está compuesta principalmente por personas menores a 35 años de edad. El total de visitas creció 10% en Uruguay de Feb. a Oct.
Social Media es la categoría con el mayor número de minutos en las pantallas de las PC/Laptops de los Uruguayos.
La sub-categoría de sitios de bienes de consumo tuvo un crecimiento del 147%.
Google Sites, Facebook y Microsoft Sites son las principales propiedades online en Uruguay.
Uruguay es primer lugar en promedio de minutos por visitante en sitios de Social Media en América Latina.
En Uruguay y América Latina existe una gran oportunidad de crecimiento en acceso desde dispositivos móviles. Android y Windows han ganado mercado en Uruguay.
Puntos a Destacar

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