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3. 회원 / 자산
2
자동차 결제 취급, 카드론 확대 등을 통한
자산 증대
2015 2016 2017 1Q18 v. 2017
일시불 4,806 5,311 5,378 5,573 3.6%
할부 2,807 2,980 3,370 3,306 -1.9%
현금서비스 827 855 847 819 -3.4%
카드론 3,240 3,220 3,487 3,653 4.7%
• 자산 상세 (단위: 십억원)
(단위: 십억원)
지속적 외형 성장을 위한 회원모집 확대 및
고객관리 강화
6,684 6,793 7,160 7,282
2015 2016 2017 1Q18
(단위: 천명)
사용가능
회원수
신판 M/S
(＋1.7%)
• 자산 현황• 회원 현황
7,613 8,290 8,748 8,879
4,067 4,075 4,334 4,471
11,680 12,365 13,082 13,351
2015 2016 2017 1Q18
신판
금융
(＋2.1%)
14.2% 14.4% 14.3%14.3%
① 저비용CP, 제휴, ② CP, PSC / Source: 상품자산 기준
• 회원 상세
2016 2017 1Q17 1Q18 YoY
신규 회원 1,293 1,449 367 379 3.3%
(저비용 채널①
) 20.3% 36.5% 36.0% 36.4% 0.4%p
(고비용 채널②
) 39.7% 22.8% 23.4% 13.5% -9.9%p
(단위: 천명)
4. 3
항목 2016 2017 1Q17 1Q18 YoY
상품자산 12.4조 13.2조 12.1조 13.4조 10.6%
영업수익①
26,946 28,426 7,003 7,235 3.3%
영업비용②
24,567 25,975 6,314 6,965 10.3%
카드비용 12,343 13,723 3,394 3,681 8.5%
대손비용 2,462 2,332 515 702 36.1%
판매관리비 6,777 7,172 1,683 1,842 9.4%
영업이익 2,492 2,587 726 303 -58.3%
당기순이익 1,900 1,916 532 261 -51.0%
1회성 효과 제외③
1,900 1,527 497 261 -47.5%
ROA④
1.6% 1.5% 1.8% 0.8% -1.0%p
연도 2015 2016 2017 1Q18
카드비용/취급액⑤ 2.08% 2.04% 2.03% 2.11%
(단위: 억원)
요약 재무제표
영업수익 : 신판 중심 취급 확대로 완만한 증가
- 지속된 가맹점수수료 규제로 인한 신판 수익률 하락
카드비용 : 취급 증가 연동
- 신차효과(산타페)에 따른 Auto 판촉비용 증가
대손비용 : 금융 취급 확대 및 건전성 지표
약화로 증가
①, ② 외환 및 파생효과 제외, ③ 17년 세금환급 일회성 효과 제외 당기순이익
④ 당기순이익 / 상품자산 평잔, ⑤ 개인신판 취급액
판매관리비 : Digital 전문인력 투자 지속
수익성
5. ①
②
건전성 / 자본
4
① 대환채권 중 상환능력미개선 금액을 포함한 연체율
② (대손충당금+대손준비금)/금감원의 요적립 충당금
보수적 심사기준으로 안정적 건전성 유지 및
최고 수준 충당금 적립
2015 2016 2017 1Q18 v. 2017
총 충당금 623 643 697 708 1.6%
대손충당금 256 284 297 389 30.7%
대손준비금 367 359 400 319 -20.1%
요적립
Coverage
133.4% 132.7% 132.2% 136.1% 3.9%p
0.55%
0.59% 0.62%
0.66%
0.78%
0.84% 0.84% 0.86%
2015 2016 2017 1Q18
30일 이상
연체율
실질
연체율
5.4X
5.5X
5.4X
5.6X
2015 2016 2017 1Q18
(단위: 십억원)
2015 2016 2017 1Q18 v. 2017
총자산 13,311 14,515 15,413 15,412 0.0%
총자본
(직전분기)
2,468 2,647 2,850 2,767 -2.9%
(단위: 십억원)• 충당금 및 준비금 • 총자산 및 총자본
금감원 감독규정 내에서 자본적정성 관리
: 레버리지 6배 이하
• 레버리지• 건전성 지표
6. 72.2%
2.8%
14.9%
5.8%
4.2%
채권 등
국내ABS
해외ABS
은행대출
단기조달
차입 / 유동성
5Source: 내부관리기준
만기, 상품 다변화로 안정적 포트폴리오 구축
2015 2016 2017 1Q18 v. 2017
총 차입 9,083 9,871 10,254 10,634 3.7%
국내 차입 8,319 8,639 8,666 9,046 4.4%
해외 ABS 764 1,232 1,588 1,588 0.0%
• 차입 현황
2015 2016 2017 1Q18 v. 2017
총 유동성 1,488 2,605 2,515 2,424 -3.6%
현금 998 1,520 1,696 1,454 -14.3%
Credit Line 490 1,085 820 971 18.4%
단기차입금
Coverage
57.4% 67.7% 85.2% 77.9% -7.3%p
• 유동성 관리 현황
Contingency Framework 운영으로
부채 만기 및 유동성 관리 수준 유지
129.8%
122.7%
151.6% 150.5%
2015 2016 2017 1Q18
(단위: 십억원) (단위: 십억원)
• ALM 현황• 1Q18년 비중
7. Digital Activity
6
신성장 동력을 위한 Digital 회사로의 변화
• Digital Payment 시장 진입
- Blue Walnut : PG 및 VAN 라이선스 보유한 현대카드 계열회사
- Chameleon : 복수카드를 한 장에 담아 앱을 통해 교체사용
- Buddy : AI 기반 챗봇을 통한 고객상담 서비스
- Single Sign-on : 한 번의 로그인으로 당사의 모든 앱 사용
• 2017년 출시 서비스• 2018년 출시 서비스
- 해외송금 : 간편하고, 수수료로 부담 없는 해외송금 앱
BuddyChameleon
8. 별첨 : 가맹점수수료 변경 History
시행시기 항목 세부내역 비고
2011년
1월 영세가맹점 확대 면세가맹점/비영리법인/지자체 추가, 구간 탈락 시 6개월 유예
3월 체크카드 수수료 인하 일반(Max 2.5%→1.7%), 중소(2.1%~1.8%→1.0%) 이원화
4월 영세가맹점 확대 국세청 소득신고액 1.2억 미만 사업자
2012년
1월 영세가맹점 확대 / MDR 인하 국세청 소득신고액 2.0억 미만 사업자 우대MDR 인하(2.1% → 1.8%)
9월 영세가맹점 확대 / MDR 인하 국세청 소득신고액 2.0억 이하 or 카드매출 1.5억 이하 우대MDR 인하(1.8% → 1.5%)
12월 신체계 MDR 시행 여전법 개정안에 따른 MDR 체계개편 시행
2013년
1월 영세가맹점 정기반영 영세가맹점 우대MDR 정기 반영
7월 영세가맹점 정기반영 영세가맹점 우대MDR 정기 반영 및 단계적 복원 1차 시행
2014년
1월 영세가맹점 정기반영 영세가맹점 우대MDR 정기 반영 및 단계적 복원 2차 시행
7월 영세가맹점 정기반영 영세가맹점 우대MDR 정기 반영 및 단계적 복원 3차 시행
2015년 1월
영세가맹점 정기반영
및 중소가맹점 신설
영세가맹점 우대MDR 정기 반영 및 단계적 복원 4차 시행,
중소가맹점 (2억 초과 3억 이하) 우대MDR 최초적용
영세 : 신용 1.5%, 체크 1.0%
중소 : 신용 2.0%, 체크 1.5%
2016년
1월 MDR 정기조정 / 인하 MDR원가 재산출, 영세/중소가맹점 MDR 인하
영세 : 신용 0.8%, 체크 0.5%
중소 : 신용 1.3%, 체크 1.0%
7월 우대가맹점 정기반영 소득금액 증가로 영세/중소 구간 탈락 시 인상률 제한 (1.5/1.8)
2017년
1월 우대가맹점 정기반영 소득금액 증가로 영세/중소 구간 탈락 시 인상률 제한 (2.39 )
7월 영세/중소가맹점 확대
- 영세 : 국세청 소득신고액 3억미만 사업자
- 중소 : 국세청 소득신고액 3억초과 ~ 5억 이하 사업자
2018년 1월 영세/중소가맹점 정기반영 영중소가맹점 우대MDR 정기 반영 ('17.07 적용과 동일)
