1. 한국 수입 와인 시장 분석
Vol. 5.01
Factbook
기준연도: 2016~2017
Feb. 28. 2017
By 정휘웅
2. 정휘웅(Jesse Jeong, hwjeong101@naver.com)
2002년부터 와인을 마시기 시작하였으며, 2017년 1월까지 약 8,300종류 이상의 와인을 엑셀파일 형태의
시음기로 남기고 있다. 현재 네이버 와인카페(café.naver.com/wine)을 운영하고 있으며 온라인 닉네임은
‘웅가’로 알려져 있다. 대학에서 인지과학을 전공하였으며 자연언어 및 다국어 정보 처리를 주요 연구 분야로
삼고 있다. 1996년 이래 약 30편의 관련 논문과 자연언어처리 관련 시스템을 개발하였으며, 관련 지식을
와인업계에 접목시키려 연구하고 있다. 현재 공개 SW 협회 공개 SW 역량프라자 컨설턴트로 재직하고 있다.
저서
와인 장보기(2009) 펜하우스
와인 러버스365(2011) 바롬웍스
와인 러버스 365 2013년판(2012) 바롬웍스(전자출판)
와인과 함께, 나와 함께(2013) 한국일보(전자출판)
한국 수입와인시장 분석 보고서 (2013~ 현재) (자가출판)
와인 관련 주요 경력
네이버 와인카페 운영자(2005~) http://cafe.naver.com/wine.cafe
김준철 와인 아카데미 마스터 과정 수료(2009)
김준철 와인 아카데미 양조학 과정 수료(2011)
2010 Sopexa Bordeaux selection 100 심사위원
2016 대한민국주류대상 심사위원
기고
Wine21.com 칼럼니스트
Brunch.com 작가
Mashija.com 기고
3. 안녕하세요. 저는 정휘웅이라고 하며, 와인업계 종사자는 아닙니다. 약 15 년 전 우연히
와인을 접한 뒤, 와인의 세계에 푹 빠졌고, 그 이후로 꾸준히 와인을 마셔오고 있습니다. 그러던
와중에 저는 한국 와인시장의 규모나 현황 자료를 찾아보니 그 어디에도 정확하고 객관적인
방법으로 설명한 자료가 없다는 것을 발견했습니다. 대부분 해외 자료를 차용하거나 내부적인
전문가들의 견해에 따라서 피상적으로 알려진 경우가 많았습니다. 저는 어느 분야든 시장이
성장하기 위해서는 우선 정확한 통계자료가 우선시 되어야 한다는 것을 신봉하는 사람입니다. 이
보고서를 쓰기 시작한 이유도 그 누구의 지원도 없었으나, 시장이 제대로 나아가기 위해서는
데이터에 기반한 비즈니스가 이루어져야 하고, 그 출발점이 본 자료가 되었으면 하는 마음에서
만들었습니다.
해마다 많은 분들께서 응원해주시고, 기반 자료도 도움을 주셔서 올해로 다섯 번째 보고서를
발간하게 되었습니다. 해마다 연초 보고서를 내기 때문에 연도 발표를 어떻게 해야 하나 고민을
많이 했는데, 2017 년 올해부터는 “권(Volume)” 방법과 함께 두 개의 연차를 이어서 “2016~2017”
형식을 준용하기로 했습니다. 두 연도를 이어서 쓰는 방법은 독일 모젤 와인협회의 보고서를 보고
힌트를 얻었는데, 시장 분석 보고가 한 해를 지칭하기 어렵기 때문에 이처럼 연결하여 쓴 방법을
도입하기로 했습니다.
이번 보고서부터는 설명을 길게 다는 방법 보다는 좀 더 많은 사실 정보를 싣는데
주력했습니다. 통계 데이터 역시 톤 기준이 아닌 헥토리터 기준으로 바꾸어 국제 기준에 맞도록
했습니다. 금액 역시 미화 천달러 기준으로 조정했고요. 늘 제 보고서는 1.5 리터 이하 병에 담긴
와인만을 기준으로 합니다. 실제 포도주로 분류되는 과실주 전체 수입량은 제가 내는 통계자료보다
상당히 많습니다. 이를 토대로 해외에서는 피상적으로 시장 규모를 추정하기도 합니다. 그러나
시장을 제대로 보기 위해서는 병에 담긴 와인이 어느 정도 규모인지를 확인해야 하기 때문에 저의
통계 자료가 시장 상황을 설명하는데 더 적합할 것이라 생각합니다.
4. 본 보고서는 시작점일 뿐입니다. 제가 기대하는 바는 본 자료를 통해서 한국 수입와인시장이
체계적인 산업 구조와 틀을 만들어 나아가는 것입니다. 산업분야가 영세하고 우수 인력이
없어서라는 변명은 의미가 없습니다. 작은 산업분야에 새로운 패러다임과 정보의 공유를 거치게
되면 얼마든지 경쟁력이 있는 산업분야가 될 것입니다. 국세청의 통신판매 금지 때문에 와인업계가
성장이 정체된 것이 아닙니다. 기반 데이터가 부족해서며, 이 때문에 국세청을 설득할 기반 자료를
만들어내지 못하는 것입니다. 본 보고서를 토대로 외부의 환경에 한국수입와인업계를 설명할 수
있는 더 훌륭한 자료들이 나오기를 소망합니다.
마지막으로 이번 글이 나오기 까지 여러 비중 있는 자료를 제공해주신 와인투유코리아
이인균 사장님께 감사의 뜻을 전합니다.
2017.2.19.
정휘웅
5. 목차
한국 수입 와인 시장 분석....................................................................................................................................1
Vol. 5.0..........................................................................................................................................................1
Factbook.......................................................................................................................................................1
기준연도: 2016~2017..................................................................................................................................1
I. 개요..................................................................................................................................................................1
1. 서언..........................................................................................................................................................1
2. 저작권.......................................................................................................................................................1
3. 알림..........................................................................................................................................................1
4. 2017년 보고서부터 달라지는 사항들 .......................................................................................................2
II. 2016년까지 와인 시장.....................................................................................................................................4
1. 총괄..........................................................................................................................................................4
2. 레드....................................................................................................................................................... 12
3. 화이트.................................................................................................................................................... 18
4. 스파클링................................................................................................................................................ 24
III. 2016년 한국 수입 와인 시장........................................................................................................................ 30
1. 총괄....................................................................................................................................................... 30
2. 레드....................................................................................................................................................... 40
3. 화이트.................................................................................................................................................... 42
4. 스파클링................................................................................................................................................ 44
5. 국가별 분석 ........................................................................................................................................... 46
5.1. Argentina..................................................................................................................................... 46
5.2. Australia....................................................................................................................................... 48
5.3. Chile............................................................................................................................................. 50
5.4. France .......................................................................................................................................... 52
5.5. Germany...................................................................................................................................... 54
5.6. Italy............................................................................................................................................... 56
5.7. South Africa................................................................................................................................. 58
5.8. Spain............................................................................................................................................ 60
5.9. United States................................................................................................................................ 62
5.10. New Zealand, Portugal, Austria, Hungary, Greece, Moldova................................................... 64
5.10.1. New Zealand.................................................................................................................... 64
5.10.2. Austria.............................................................................................................................. 65
5.10.3. Portugal............................................................................................................................ 66
5.10.4. Hungary........................................................................................................................... 67
5.10.5. Greece.............................................................................................................................. 68
5.10.6. Moldova........................................................................................................................... 69
6. 한국 수입와인시장 규모......................................................................................................................... 70
6.1. 추정 개요..................................................................................................................................... 70
6.2. 2016년 한국 수입와인시장 규모.................................................................................................. 70
6.2.1. 수입사 매출 기준 추정치.................................................................................................... 70
6. 6.2.2. 수입원가 기준 추정치......................................................................................................... 71
IV. 2017년 와인 시장 전망............................................................................................................................... 73
1. 총괄 전망............................................................................................................................................... 73
2. 분야별 세부 전망................................................................................................................................... 75
3. 국가별 수입 전망 및 대응 방안............................................................................................................. 77
3.1. Argentina..................................................................................................................................... 77
3.2. Australia....................................................................................................................................... 77
3.3. Chile............................................................................................................................................. 78
3.4. France .......................................................................................................................................... 78
3.5. Germany...................................................................................................................................... 78
3.6. Italy............................................................................................................................................... 78
3.7. South Africa................................................................................................................................. 79
3.8. Spain............................................................................................................................................ 79
3.9. USA.............................................................................................................................................. 79
3.10. 그 이외 소량 수입 국가............................................................................................................. 79
V. 결론.............................................................................................................................................................. 80
VI. 부록-2016국가별 수입물량, 수입금액 총괄표............................................................................................. 81
7. 그림 목차
그림 1 연도별 금액, 중량(단위: 천달러, 헥토리터)...........................................................................5
그림 2 연도별 케이스당 평균가격(12병들이, USD)...........................................................................5
그림 3 연도별 종류별 중량 비율 .......................................................................................................6
그림 4 연도별 종류별 금액 비율 .......................................................................................................7
그림 5 연도별 국가별 중량(단위: 헥토리터)......................................................................................8
그림 6 연도별 국가별 중량 시장 점유율 ...........................................................................................9
그림 7 연도별 국가별 금액(단위: 천달러).......................................................................................10
그림 8 연도별 국가별 전체 금액 점유율 변화.................................................................................11
그림 9 연도별 레드와인 금액, 중량 추세(단위: 천달러, 헥토리터).................................................13
그림 10 연도별 레드와인 케이스당 평균가격(12병들이, USD).......................................................13
그림 11 연도별 국가별 레드와인 중량(단위: 헥토리터)..................................................................14
그림 12 연도별 국가별 레드와인 중량 시장 점유율 .......................................................................15
그림 13 연도별 국가별 레드와인 금액(단위: 천달러) .....................................................................16
그림 14 연도별 국가별 레드와인 금액 점유율 변화 .......................................................................17
그림 15 연도별 화이트와인 금액, 중량 추세(단위: 천달러, 헥토리터) ...........................................19
그림 16 연도별 화이트와인 케이스당 평균가격(12병들이, USD)...................................................19
그림 17 연도별 국가별 화이트와인 중량(단위: 헥토리터) ..............................................................20
그림 18 연도별 국가별 화이트와인 중량 시장 점유율....................................................................21
그림 19 연도별 국가별 화이트와인 금액(단위: 천달러)..................................................................22
그림 20 연도별 국가별 화이트와인 금액 점유율 변화....................................................................23
그림 21 연도별 스파클링와인 금액, 중량 추세(단위: 천달러, 헥토리터)........................................25
그림 22 연도별 스파클링와인 케이스당 평균가격(12병들이, USD)................................................25
그림 23 연도별 국가별 스파클링 와인 중량(단위: 헥토리터) .........................................................26
그림 24 연도별 국가별 스파클링와인 중량 시장 점유율 ................................................................27
그림 25 연도별 국가별 스파클링와인 금액(단위: 천달러) ..............................................................28
그림 26 연도별 국가별 스파클링와인 금액 점유율 변화 ................................................................29
그림 27 세계 와인 소비 추세(백만헥토리터)...................................................................................30
그림 28 2016년 한국 수입와인시장 국가별 중량 점유율...............................................................32
그림 29 2016년 한국 수입와인시장 국가별 금액 점유율...............................................................32
그림 30 2015-2016 월별 종류별 중량 추세(단위: 헥토리터).........................................................33
그림 312015-2016 월별 종류별 금액 추세(단위: 천달러).............................................................34
그림 32 최근 5년간 분기별 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러).....................................................35
그림 33 2012-2016 분기별 종류별 중량 추세(단위: 헹토리터).....................................................36
그림 34 2012-2016 분기별 종류별 금액 추세(단위: 천달러).........................................................37
그림 35 2012~2016 전년대비 중량 증감량(단위: 헥토리터).........................................................37
그림 36 2012~2016 국가별 박스당 평균가격................................................................................38
8. 그림 37 2012~2016 전년대비 금액 증감량(단위: 천달러).............................................................39
그림 38 한국 수입와인시장 국가별 레드와인 중량 점유율.............................................................40
그림 39 한국 수입와인시장 국가별 레드와인 금액 점유율.............................................................40
그림 40 2012~2016 분기별 레드와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) ...................................41
그림 41 한국 수입와인시장 국가별 화이트와인 중량 점유율 .........................................................42
그림 42 한국 수입와인시장 국가별 화이트와인 금액 점유율 .........................................................42
그림 43 2012~2016 분기별 화이트와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러)................................43
그림 44 한국 수입와인시장 국가별 스파클링와인 중량 점유율......................................................44
그림 45 한국 수입와인시장 국가별 화이트와인 금액 점유율 .........................................................44
그림 46 2012~2016 분기별 스파클링와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) ............................45
그림 47 아르헨티나 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄..........................................................46
그림 48 아르헨티나 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄..........................................................46
그림 49 아르헨티나 2015~2016 월별 종류별 중량 추세..............................................................47
그림 50 아르헨티나 2015~2016 월별 종류별 금액 추세..............................................................47
그림 51 2012~2016 아르헨티나 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)........47
그림 52 호주 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................48
그림 53 호주 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................48
그림 54 2015~2016 호주 월별 종류별 중량 추세.........................................................................49
그림 55 2015~2016 호주 월별 종류별 금액 추세.........................................................................49
그림 56 2012~2016 호주 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)..................49
그림 57 칠레 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................50
그림 58 칠레 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................50
그림 59 2015~2016 칠레 월별 종류별 중량 추세.........................................................................51
그림 60 2015~2016 칠레 월별 종류별 금액 추세.........................................................................51
그림 61 2012~2016 칠레 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)..................51
그림 62 프랑스 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................52
그림 63 프랑스 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................52
그림 64 2015~2016 프랑스 월별 종류별 중량 추세......................................................................53
그림 65 2015~2016 프랑스 월별 종류별 금액 추세......................................................................53
그림 66 2012~2016 프랑스 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...............53
그림 67 독일 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................54
그림 68 독일 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................54
그림 69 2015~2016 독일 월별 종류별 중량 추세.........................................................................55
그림 70 2015~2016 독일 월별 종류별 금액 추세.........................................................................55
그림 71 2012~2016 독일 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)..................55
그림 72 이탈리아 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................56
그림 73 이탈리아 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................56
그림 74 2015~2016 이탈리아 월별 종류별 중량 추세..................................................................57
그림 75 2015~2016 이탈리아 월별 종류별 금액 추세..................................................................57
9. 그림 76 2012~2016 이탈리아 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...........57
그림 77 남아공 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................58
그림 78 남아공 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................58
그림 79 2015~2016 남아공 월별 종류별 중량 추세......................................................................59
그림 80 2015~2016 남아공 월별 종류별 금액 추세......................................................................59
그림 81 2012~2016 남아공 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...............59
그림 82 스페인 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................60
그림 83 스페인 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................60
그림 84 2015~2016 스페인 월별 종류별 중량 추세......................................................................61
그림 85 2015~2016 스페인 월별 종류별 금액 추세......................................................................61
그림 86 2012~2016 스페인 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...............61
그림 87 미국 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................62
그림 88 미국 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................62
그림 89 2015~2016 미국 월별 종류별 중량 추세.........................................................................63
그림 90 2015~2016 미국 월별 종류별 금액 추세.........................................................................63
그림 91 2012~2016 미국 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)..................63
그림 92 뉴질랜드 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................64
그림 93 뉴질랜드 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................64
그림 94 2012~2016 뉴질랜드 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...........64
그림 95 오스트리아 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄..........................................................65
그림 96 오스트리아 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄..........................................................65
그림 97 2012~2016 오스트리아 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)........65
그림 98 포르투갈 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................66
그림 99 포르투갈 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................66
그림 100 2012~2016 포르투갈 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러).........66
그림 101 헝가리 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................67
그림 102 헝가리 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................67
그림 103 2012~2016 헝가리 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러) ............67
그림 104 그리스 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................68
그림 105 그리스 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................68
그림 106 2012~2016 그리스 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러) ............68
그림 107 몰도바 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................69
그림 108 몰도바 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................69
그림 109 2012~2016 몰도바 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러) ............69
10. 표 목차
표 1 시장 성장 및 CAGR..................................................................................................................4
표 2 2000~2016 한국 수입와인시장 추세 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러)....................................4
표 3 연도별 중량 기준 조견표...........................................................................................................4
표 4 연도별 종류별 중량 비율...........................................................................................................6
표 5 연도별 종류별 금액 비율...........................................................................................................7
표 6 연도별 국가별 중량(단위: 헥토리터).........................................................................................8
표 7 연도별 국가별 중량 시장 점유율...............................................................................................9
표 8 연도별 국가별 금액(단위: 천달러)...........................................................................................10
표 9 연도별 국가별 전체 금액 점유율 변화 ....................................................................................11
표 10 레드와인 시장 성장 및 CAGR ..............................................................................................12
표 11 2000~2016 한국 수입 레드와인시장 추세 총괄표...............................................................12
표 12 연도별 레드와인 중량 기준 조견표.......................................................................................12
표 13 연도별 국가별 레드와인 중량(단위: 헥토리터) .....................................................................14
표 14 연도별 국가별 레드와인 중량 시장 점유율...........................................................................15
표 15 연도별 국가별 레드와인 금액(단위: 천달러).........................................................................16
표 16 연도별 국가별 레드와인 금액 점유율 변화...........................................................................17
표 17 화이트와인 시장 성장 및 CAGR...........................................................................................18
표 18 2000~2016 한국 수입 화이트와인시장 추세 총괄표...........................................................18
표 19 연도별 화이트와인 중량 기준 조견표....................................................................................18
표 20 연도별 국가별 화이트와인 중량(단위: 헥토리터)..................................................................20
표 21 연도별 국가별 화이트와인 중량 시장 점유율 .......................................................................21
표 22 연도별 국가별 화이트와인 금액(단위: 천달러) .....................................................................22
표 23 연도별 국가별 화이트와인 금액 점유율 변화 .......................................................................23
표 24 스파클링와인 시장 성장 및 CAGR.......................................................................................24
표 25 한국 수입 스파클링와인시장 추세 총괄표 ............................................................................24
표 26 연도별 스파클링와인 중량 기준 조견표................................................................................24
표 27 연도별 국가별 스파클링 와인 중량(단위: 헥토리터).............................................................26
표 28 연도별 국가별 스파클링와인 중량 시장 점유율....................................................................27
표 29 연도별 국가별 스파클링와인 금액(단위: 천달러)..................................................................28
표 30 연도별 국가별 스파클링와인 금액 점유율 변화....................................................................29
표 31 전 세계 와인 소비량(단위: 백만헥토리터).............................................................................31
표 32 2016년 한국 수입와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러)................................................31
표 33 주요 국가 전년 대비 증감량과 증감비..................................................................................31
표 34 2015-2016 월별 종류별 중량 추세(단위: 헥토리터)............................................................33
표 35 월별 종류별 금액 추세(단위: 천달러)....................................................................................34
표 36 2012-2016 분기별 종류별 중량 추세(단위: 헹토리터).........................................................35
11. 표 37 2012-2016 분기별 종류별 금액 추세(단위: 천달러)............................................................36
표 38 2012~2016 전년대비 중량 증감량(단위: 헥토리터).............................................................37
표 39 2012~2016 국가별 박스당 평균가격...................................................................................38
표 40 2012~2016 전년대비 금액 증감량(단위: 천달러)................................................................38
표 41 2016년 한국 수입 레드와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러)........................................40
표 42 2012~2016 분기별 레드와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러).......................................41
표 43 2016년 한국 수입 화이트와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러)....................................42
표 44 2012~2016 분기별 화이트와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) ...................................43
표 45 2016년 한국 수입 스파클링와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러).................................44
표 46 2012~2016 분기별 스파클링와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러)................................45
표 47 아르헨티나 연도별 순위........................................................................................................46
표 48 호주 연도별 순위...................................................................................................................48
표 49 칠레 연도별 순위...................................................................................................................50
표 50 프랑스 연도별 순위...............................................................................................................52
표 51 독일 연도별 순위...................................................................................................................54
표 52 이태리 연도별 순위...............................................................................................................56
표 53 남아공 연도별 순위...............................................................................................................58
표 54 스페인 연도별 순위...............................................................................................................60
표 55 미국 연도별 순위...................................................................................................................62
표 56 수입와인시장 측정 방법론과 장단점.....................................................................................70
표 57 대표 수입사 매출 규모 기준 시장규모 추정 비교표..............................................................70
표 58 국내 주세율(출처: 국세법령정보시스템, HTTPS://GOO.GL/QRFHIO).................................71
표 59 기본 수입사 출고가 기본 계산..............................................................................................71
표 60 유통 마진율에 따른 시장 규모(수입분량이 전량 판매되었다고 가정할 경우)......................72
표 61 2016년 예측 대비 결과 조견표.............................................................................................73
표 62 한국내 와인 관련 산업부문별 전망.......................................................................................75
표 63 변인별 시장 전망...................................................................................................................77
12. 변경이력
일자 버전 내용
17.02.19. 5.0 2016~2017년 와인시장 분석 보고 1차본 완료
17.02.28. 5.01 OIV 자료 보완, 실리콘밸리 은행 자료 보완
연도 국가 기준 차트 기준 및 국가별 정렬 순서 재정의(순위순알파벳)
2016년 시장 설명 세부 그래프에 수치 테이블 추가
2015~2016년 월별 수입추세 레드/화이트/스파클링 항목 분리 추가
13. 1
I. 개요
1. 서언
본 보고서는 2015년에 이어 2016년의 한국 와인시장을 분석하고 2017년에 대한 대응 방안을 모색하는데
목적이 있다. 본 보고서에서는 2013년 이후 연간 시장 현황을 차년도 1월 수집 후 다중 분석을 통하여 주요
국가별로 수입중량과 금액을 토대로 분석한 결과를 제시한다.
2. 저작권
본 글은 특정 집단의 의견을 대변하기 위한 것은 아니며 상업적 목적을 가지지 않는다. 본 글의 상업적 이용은
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3. 알림
본 문서의 내용은 관세청에서 제공하는 수출입 통관 기본 통계자료를 토대로 함
본 통계자료는 HS 코드 품목의 다음을 기준으로 함
2단위: 22: 음료-주류
4단위: HS2204-포도주(생포도로 제조한 것에 한하며, 알코올로 강화시킨 포도주를 포함한다) 및
포도즙(제2009호의 것을 제외한다)
6단위
HS2204100000 발포성 포도주
220421: 2리터 이하의 용기에 넣은 것
8단위
6단위의 HS220421에 있어
HS2204211000 – 붉은 포도주
HS2204212000 – 흰 포도주
본 보고서는 총액 기준의 통계 정확성이 아닌, 시장 추세를 분석하기 위한 것으로써, 계수에 큰 영향을
주지 않는 세부 항목들은 제외함
Liter-Kg 의 변환 기준(무게부피)
한국 관세청에서는 통계를 kg 기준으로 제공하나 와인 부문의 기본 중량 기준은 리터로 통용됨
와인의 중량비 비중 계산은 이 연방정부 환산 기준과 Aqua-calc(http://www.aqua-calc.com/)의 와인 변환
기준을 준용함
14. 2
2017년 1월 현재 제시된 와인의 liter-kg 변환 비율은 다음과 같은 방식으로 계산됨
1liter = 0.997514kg
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑘𝑔
=
1
0.997514
= 1.0024925𝑘𝑔 으로 리터 계산은 중량 * 1.0024925가 됨
1hectoliter = 100liter
1bottle = 0.75liter
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑏𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒
=
1
0.75
= 1.3333333𝑏𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒
Hs2204 코드(포도주) 기준으로 보았을 때 수입 물량 기준은 다음과 같음
기타 범주는 2리터 용기에 담기지 않은 것을 뜻하며, 원료료 사용되는 경우 등을 포함함
붉은 포도주, 흰 포도주, 기타로 구분되나 본 표에서는 총괄 값으로 표기함
HS2204 코드 기준 중량 통계 추세(단위: kg)
4. 2017년 보고서부터 달라지는 사항들
시작통계연도 변경: vol.4 까지는 1995년부터 통계를 시작하였으나 vol.5부터는 2000년을 시작연도로
함. 이는 2016년부터 관세청이 월별 통계자료를 제공하고 있으며, 그 시작 연도가 2000년도이기 때문임.
통계 정보의 정밀 분석을 위하여 2000년 이후로 통계정보를 제공. 1995~1999년의 통계정보는
vol.1~vol.4 까지의 시장 분석 보고서를 참고함
금액 기준 단위 변경: 금액은 모두 1천달러 단위로 통일함
무게 중심에서 부피 중심으로 변경: 지금까지는 모든 통계 데이터가 관세청 제공 톤(ton) 혹은
킬로그람(kg) 기준으로 제공되었으나, 2016년부터는 모든 기준을 리터(liter)와 헥토리터(hectoliter)
기준으로 제공함 1헥토리터는 100리터를 의미함
연도에서 월 기준으로 기본 자료 변경: 연간 통계에 추가하여 월별, 분기별 분석을 추가하여 시장 분석의
정확도를 높였음
Major 국가 선정 기준의 변화: 해마다 10대 국가로 할 것인지 주목할 것인지에 대한 기준이 정해지지
않아서 그 기준의 어려움이 있었으나, 2017년부터는 연간 중량 기준 시장 점유율 1% 이상의 국가를
Major 국가로 선정하였음
이에 따라 분석 국가의 수가 10개 미만이거나 10개 이상일 수 있음
15. 3
이러한 기준을 세운 이유는 1% 미만인 경우 통계 자료를 산출하기 어려울 뿐만 아니라 전체
통계에 반영할 경우 오차 비율을 높일 수 있기 때문임
2016년 기준 1% 이상 시장 점유율을 보여준 국가(총 9개): 칠레, 프랑스, 이탈리아, 미국, 스페인,
호주, 독일, 남아공, 아르헨티나(중량 순위순)
2016년 기준 기타 국가: 뉴질랜드, 포르투갈, 헝가리, 그리스
설명 방법의 변경: 본 글과 같이 머리글 기준으로 설명되는 글은 개조식으로 기술하며 일반 문단의 경우
서술형으로 설명함
모든 내용은 통계 표 중심으로 제공되며 개별 설명은 특별한 값이 없을 경우 생략함
42. 30
III. 2016년 한국 수입 와인 시장
1. 총괄
한국 수입와인시장은 2016년 기준 총 305,700헥토리터, 금액으로는 1.85억달러의 와인을 국내로
수입하였음
2008년 시장 침체 이후 상승세로 전환되었던 한국 수입와인시장은 물량 기준 2016년 -3.5%
가량으로 감소하였음
전반적으로 칠레와인, 호주 와인이 시장에서 선전하였으나 그 이외의 국가들은 시장 지표가 모두
악화되었음
수입 중량 기준으로 750ml 들이 병 단위로 환산하면 총 40,759,962병이 수입된 것으로 볼 수 있음
대한민국 국민 전체로 가정했을 때, 1인당 0.79병, 음주가능 성인 인구수 대비 0.98병으로 성인당 약
1병(약 750ml)을 소비한 것으로 볼 수 있음
1
이를 세계 시장과 비교하여 볼 때 미국의 1/13, 프랑스의 1/60 수준으로 매우 미약한 수준임
2
그림 27 세계 와인 소비 추세(백만헥토리터)
출처: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture
대한민국 총 인구 수 51,704,332 명
음주가능 성인 인구수 41,689,372명
경제활동 인구(18세~65세) 성인 인구수 36,905,334명
1인당 와인 소비량 0.79병
성인 1인당 와인 소비량 0.98병
경제 인구 1인당 와인 소비량 1.10병
성인은 만 20세 이상, 경제 인구는 만20세~69세 사이를 기준으로 잡음
1
본 자료는 1.5리터 이하 단위의 와인을 대상으로 측정한 수치로서 캘리포니아 와인 협회에서 조사한 2011년
기준 한국의 1인당 와인 소비량 0.86리터와는 상이함
2
미국은 2011년 기준 1인당 10리터, 프랑스는 45리터를 소비한 것으로 나타남
43. 31
표 31 전 세계 와인 소비량(단위: 백만헥토리터)
출처: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture
표 32 2016년 한국 수입와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러)
국가 수입중량 금액 중량비율 금액비율 중량순위 금액순위
Chile 89,463 40,613 29.26% 21.87% 1 2
Italy 46,375 26,591 15.17% 14.32% 2 3
France 45,204 60,378 14.79% 32.51% 3 1
Spain 44,908 12,578 14.69% 6.77% 4 5
USA 26,630 21,074 8.71% 11.35% 5 4
Australia 19,768 9,827 6.47% 5.29% 6 6
South Africa 14,554 3,472 4.76% 1.87% 7 9
Argentina 8,593 4,387 2.81% 2.36% 8 8
Germany 5,113 2,258 1.67% 1.22% 9 10
(Others) 5,092 4,515 1.67% 2.43% 10 7
총합계 305,700 185,693 100.00% 100.00%
표 33 주요 국가 전년 대비 증감량과 증감비
국가
2015 2016 증감량 증강비
중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액
Argentina 7,567 4,069 8,593 4,387 1,026 318 13.6% 7.8%
Australia 17,156 8,584 19,768 9,827 2,612 1,243 15.2% 14.5%
Chile 87,259 41,117 89,463 40,613 2,203 -504 2.5% -1.2%
France 47,987 56,666 45,204 60,378 -2,783 3,712 -5.8% 6.6%
Germany 7,942 3,367 5,113 2,258 -2,830 -1,109 -35.6% -32.9%
Italy 49,644 27,346 46,375 26,591 -3,269 -755 -6.6% -2.8%
South Africa 19,843 4,692 14,554 3,472 -5,289 -1,220 -26.7% -26.0%
Spain 46,038 12,395 44,908 12,578 -1,129 183 -2.5% 1.5%
USA 28,234 22,087 26,630 21,074 -1,605 -1,013 -5.7% -4.6%
프랑스는 중량에서는 이탈리아에 이어 3위에 그쳤으나 금액에서는 33%를 차지하여 프리미엄 와인
44. 32
시장에서는 여전히 프랑스가 강세임을 확인할 수 있음
그림 28 2016년 한국 수입와인시장 국가별 중량 점유율
그림 29 2016년 한국 수입와인시장 국가별 금액 점유율
월별 중량은 12월에 집중되는 경향을 보여주었음
2016년 2월은 설 이후 매출이 지극히 부진하였음을 보여주고 있음
이는 2015년 12월에 사상 최대의 물량으로 수입된 분량이 수입사들에게 부담을 주었고, 이는
자연스럽게 2016년 2분기의 시장 부진으로 이어진 것으로 볼 수 있음
통관 패턴을 분석할 때, 3월과 4월에 고가 와인을 집중적으로 수입했으나 시장 상황이 나빠지기 시작하여
수입사들에게 직접적인 영향을 준 것은 아닌지 확인할 필요는 있음
73. 61
그림 84 2015~2016 스페인 월별 종류별 중량 추세
그림 85 2015~2016 스페인 월별 종류별 금액 추세
그림 86 2012~2016 스페인 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
74. 62
5.9. United States
표 55 미국 연도별 순위
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
중량
금액
그림 87 미국 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 88 미국 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
75. 63
그림 89 2015~2016 미국 월별 종류별 중량 추세
그림 90 2015~2016 미국 월별 종류별 금액 추세
그림 91 2012~2016 미국 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
76. 64
5.10. New Zealand, Portugal, Austria, Hungary, Greece, Moldova
5.10.1. New Zealand
그림 92 뉴질랜드 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 93 뉴질랜드 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 94 2012~2016 뉴질랜드 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
77. 65
5.10.2. Austria
그림 95 오스트리아 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 96 오스트리아 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 97 2012~2016 오스트리아 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
78. 66
5.10.3. Portugal
그림 98 포르투갈 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 99 포르투갈 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 100 2012~2016 포르투갈 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
79. 67
5.10.4. Hungary
그림 101 헝가리 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 102 헝가리 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 103 2012~2016 헝가리 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
80. 68
5.10.5. Greece
그림 104 그리스 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 105 그리스 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 106 2012~2016 그리스 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
81. 69
5.10.6. Moldova
그림 107 몰도바 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 108 몰도바 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
그림 109 2012~2016 몰도바 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)