Slide của Tài Trần nói về Groupon tại lễ ra mắt QBata.

1. TaiTran & Ngân Sâu
QBata Launch 26.11.11

2. 1. Cùng trao đổi lại về mô hình Groupon
2. Cập nhật Groupon Inc.
3. Cập nhật tình hình Groupon Việt Nam
4. Tương lai của mô hình Groupon
5. Một số xu hướng của Groupon Việt Nam

3. Sau một năm, hot gấp chục lần

4.  Dòng tiền dương
 Thu tiền trước
 Lỗ thì vẫn không cạn tiền
 Công ty bán hàng hơn là công nghệ
 Rào cản thấp nhưng tối ưu hoá vận hành là vấn
đề
 Chi phí đội bán hàng
 Chi phí giao phiếu
 Quản lý nhà cung cấp (merchant)
 Quảng cáo
 Acquisition
 Liên tục sáng tạo và phản ứng với thị trường

5.  Dễ bán: ăn uống
 Giá vốn hàng bán co dãn được: spa
 Bán thêm không tăng chi phí của merchant
 Phòng trống khách sạn
 Ghế trống rạp
 Khoá học
 Set menu: thiết kế phù hợp cho merchant và
group buy

6.  Chọn lựa đối tượng
Nữ trẻ
 Độ tuổi
▪ Đứng tuổi? Early Nhân viên
▪ Trẻ? adopters văn phòng
▪ Teen?
 Giới tính
 Địa phương
Dùng Thu nhập
MXH ổn
Học vấn
cao

7.  90% vẫn COD
 Thanh toán điện tử
 MuaChung.vn
 51deal.vn
 Phagia.com.vn
 Deal.zing.vn
 Thanh toán qua Soha Pay chiếm hơn 50% thanh
toán của Mua Chung
 Giá trị giao dịch đi qua hệ thống Soha Pay đứng nhì
thị trường thanh toán điện tử và đứng nhất thị
trường consumer

9. Đầu tư
1. Keywell $1m, 2007
2. New Enterprise Associates $6.8m, 2008
3. Accel $30m, 2009
4. Digital Sky Tech $135m, 2010 2011
• Từ chối lời đề
nghị $6b của
2010 Google
• 150 thị trường Bắc • Hoà vốn Q3 2011
Mỹ, 100 thị trường • IPO $15b
Âu-Á-Nam Mỹ • 9625 nhân
• Acquire các clones viên, phân nửa
11/2008 ở c.Âu, Nam sales
Mỹ, Sing, Nhật, Ng
• Launched ở a, HK, Philippines,
Chicago Đài Loan, Mã Lai
• $1m seed • 1500 nhân viên
investment

10. 120 116
110
100
90
80
70
million
61
60
51
50
40
30
30
20
10 23
10 2 6
1
0 9
0 2
Subscribers (m) Customers (m) Groupon sold (m)

11. • Huy động được 5%
700 triệu
• Hạn chế nguồn
cung
• Giá trị công ty 13 tỷ
• Thương vụ IPO
công nghệ lớn nhất
kể từ Google (huy
động 1.7 tỷ năm
2004)
• Giá mục tiêu $16-
18/cổ phiếu
• Giá giao dịch thật
trong ngày đầu
giao dịch giao động
26 đến 31

12.  Hoà vốn Q3 2011
 Tiền mặt 700 triệu
 Free cash flow 60 triệu
 Tăng trưởng chậm lại - dấu hiệu gần lợi nhuận?
 Cắt giảm chi phí marketing và mua lại clone
nước ngoài
 Tiền huy động được từ IPO có khả năng tăng
cường mua các clone nước ngoài
 Tài sản vô hình
 Sử dụng các nghiệp vụ kế toán tài chính tốt:
ACSOI, cung trên thị trường đại chúng

13. Per Revenue Ratios Nếu cắt giảm 35% chi
Marketing% SGA% phí marketing thì ngay
Acquisition% Net profit% lập tức có lợi nhuận
100%
Sensitivity to market
75%
60
50% 55
50
Price per Share
25% 45
40
0% 35
30
2009 First 3 2010 First 3 25
-25% 20
quarters quarters 15
-50% 2010 2011 10
5
-75% 0
-100% 7.5 8.5 9.510.511.512.513.514.5
-125% MRP

14. Market Cap ($b) P/E
Share Price 24.10.11 Revenue most recent quarter ($b)
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
590.49 495.46
0
eBay
Amazon
Google
Target
Alibaba
Yahoo!
Netflix
Groupon
Costco
Facebook
Priceline
Best Buy
LivingSocial
Wal-mart
-25
-50

15. 2011 2012 2013
• Revenue • Revenue • EBITDA
1b 2.28b 1b

16.  Groupon Now: cầm điện thoại xem xung
quanh có nơi nào có Groupon, mua dùng
ngay => kích thích mua Groupon đột xuất
 Groupon Store: cửa hàng để merchant tự
chạy deal => làm sàn giao dịch
 Thêm nguồn doanh thu mà tăng chi phí ít
 Scale được

17. Ai đang làm gì? Có gì hay?

19. 97 clones
14 aggregators
8 hình thức
thanh toán

20. 35 250
30
200
25
Revenue (VNDb)
Number of deals
150
20
15
100
10
50
5
0 0
HotDeal.vn NhomMua.com CungMua.com MuaChung.vn
HotDeal.vn NhomMua.com CungMua.com MuaChung.vn

21. Average deal value
350
300
250
VND thousand
200
150
100
50
Dec-10 Jan-11 Mar-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Sep-11
HotDeal.vn NhomMua.com CungMua.com MuaChung.vn

22. Mọi người
nói về dịch
vụ nào
Mọi người nói gì về group buy

23.  Tăng trưởng nhanh nhất: everyday.vn
 Hình thức thanh toán khác biệt nhất:
51deal.vn
 Nhóm deal: inCard.vn của CungMua

24.  Tính riêng giá trị thương hiệu
 Cách tính của các marketing agency
 Khảo sát
 Đo lường ở các phương tiện truyền thông
 Khách hàng nghĩ đến đầu tiên (top of mind)
 Độ phủ ở các kênh truyền thông
 Biến thành danh từ chung
 Ảnh hưởng của thương hiệu đến hiệu quả kinh
doanh

25. Đánh hay Bán?

27.  Không phải là mối quan tâm hàng đầu
 Nghỉ hưu năm 30 tuổi?
 Hay là đi tiếp 

28.  Thương mại điện tử
Tôi có thể
 Click mua hàng
 Click thanh toán (MuaChung)
cưa Ngọc
 Kênh digital marketing Trinh trong
 Quảng cáo trực tuyến vòng một nốt
 Trúng thưởng nhạc!
 Deal đặc biệt
 Quan tâm từ truyền thông

29. Chăm
sóc sức
khoẻ 3.7
Vật
dụng gia
đình 4.3
Ăn uống
19.3 Chi tiêu tại Việt Nam
 Bán lẻ năm 2010 (nghìn tỷ
đồng)
 Luật chơi thị trường
bán lẻ Vận tải 7
 Độ lớn thị trường
bán lẻ Khách
sạn 4.4
 Lấy được bao nhiêu
%? 30
 The winner takes it
$ billion
20 Revenue
2010
all?
10 Net Profit
 Trường Giang sóng 2010
0
sau xô sóng trước Google Amazon

30. Mobile
apps
Private
Logistics
label
Giao
nhận
hàng
Dịch vụ
du lịch Affiliate

31. Quản đội
sales
Thanh toán điện tử
hay COD
Đối tượng khách
hàng nào
Quản
Operations Chiến lược
merchant
Mở rộng phạm vi
đến đâu
Quảng cáo
Phản ứng
nhanh với
thị trường

33.  Nhà cung cấp tự làm deal
 muachung.dienmay.com
 Nhanhnhanh.vn (máy tính bảng Pi)
 Mobile app & location-based
 Aggregator thay thế choYelp
 Mob group buy
 Social shopping
 Cùng mua hàng xuyên biên giới, ship chung
để tiết kiệm tiền giao hàng

34. TAITRAN NGÂN SÂU
 http://taitran.vn  http://action.vn
 http://www.facebook.com/  http://www.facebook.com/
taitran ngansau