V Convencion de Agronegocios UPC - Franco Oviedo

“Tendencias de Mercado en Agroexportación”
Dirección General de Competitividad Agraria - DGCA
Dirección de Información Agraria - DIA

1. Visión del Sector Agrario Peruano.
2. Líneas de Acción de la DGCA.
3. Factores Importantes:
1. El Liderazgo del Perú Agroexportador.
2. Evolución de los Agronegocios.
4. Tendencias del Consumo de los Mercados.
5. El Conocimiento de los Mercados.
6. Enfoque de Orientación al Mercado .
Tendencias de Mercado en Agroexportación
Presentación:

1.- Visión del Sector Agrario
 Promover la asociatividad de los productores agrarios y
su articulación al mercado nacional e internacional con
visión competitiva.
 Incentivar el acceso continuo y sostenible de los
productos agropecuarios en los mercados.
 Asegurar una gestión pública agraria descentralizada y
articulada con los Gobiernos Regionales para mejorar la
prestación de los servicios públicos.
 Promover el uso y acceso a las nuevas tecnologías de
información especializada a los actores de las cadenas
agroproductivas.
 Impulsar una oportuna toma de decisiones a favor del
desarrollo regional y rural.

2.- Líneas de Acción de la DGCA
 Promover la competitividad de los productores
agrarios en términos de asociatividad, producción,
transformación y comercialización.
 Facilitar el acceso a los mercados de los productos
agrarios.
 Generar instrumentos de financiamiento para los
productores agrarios.
 Adopción de buenas prácticas agrícolas para la
mejora productiva.
 Promover y difundir normas técnicas nacionales de
productos agrarios.
 Sistematizar la información agraria y difundirla.
Fuente: MINAGRI-DGCA

El Liderazgo del
Perú
Agroexportador 1er Exportador de Páprika
1er Exportador de Banano Orgánico
2do Exportador de Cacao Orgánico
2do Exportador de Cacao Fino del Mundo*
3er Productor de Cafés Especiales
3er Exportador de Alcachofas en Conserva
5to Exportador de Mangos y Palta Hass
9no Exportador de Uvas de Mesa
1er Exportador de Espárragos
Fuente: ADEX
* Organización Internacional del Cacao – IICO / Fuente: Trademap
3.- Factores Importantes
3.1.

Fuente: SUNAT-ADUNAS
Mangos
Espárragos
90’s 2000-2010
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimiento
Páprika
Cebolla
Factores Importantes
Desarrollo Potencial
Frutos frescos
Biodiversidad
Procesado
Orgánicos
Evolución de la Oferta Exportable:

Evolución de la Canasta Agroexportadora Peruana No Tradicional:
Potencial actual
Inicios de 2000
En los años 90

Otros
44%
(mandarinas,
aceitunas, granadas,
granos andinos, etc.)
Café
22%
Espárragos
frescos
10%
Uvas frescas
5%
Espárragos en
conserva
4%
Banano Orgánico
2%
Leche
evaporada
2%
Mangos
3%
Páprika entera
3%
Paltas
2%
Alcachofa
3%
PERÚ: Principales Productos de la Agroexportación
De un total de 500 Partidas
Arancelarias

 Globalización e internacionalización de los mercados.
 Cambios en los patrones de consumo.
 Revolución en las comunicaciones y logística.
 Innovación y cambio tecnológico permanente.
 Nuevos actores estratégicos económicos.
3.2. Evolución en los Agronegocios:

Tendencias del Consumo de los
Mercados:
4.

4. Tendencias del Consumo de los Mercados:
 “Los consumidores de hoy participan más del
proceso de los negocios, ya no como actores
pasivos sino como protagonistas”. ¡Quieren
Experiencias!.
 Esto obliga a productores y fabricantes a
investigar las tendencias de consumo, que les
permitan adaptar sus productos a los gustos y
necesidades de los consumidores.
Algunas Consideraciones Importantes:

 Caída de los precios reales de productos básicos.
 Más del 80% del valor se agrega fuera de la
chacra.
 Concentración en la producción y la
comercialización (economías de escala y
eficiencia).
 Integración vertical y alianzas estratégicas de las
empresas.
El Sistema Agroalimentario: Factores Importantes
Fuente: ESAN

Los canales de comercialización en los mercados
agroalimentarios son LARGOS, entonces ...
... mucha INFORMACIÓN se pierde y hay que buscarla en el último integrante
de la cadena: EL CONSUMIDOR .
El Sistema Agroalimentario: Factores Importantes

Valoraciones del Consumidor de Productos Agrarios:
Valores Explícitos:
 Nutricionales: (naturales o
incorporados).
 Funcionales: (Facilidad de uso o
conservación, usos alternativos).
 Comerciales: (Ejm: Identificación,
rotulado, información).
Valores Implícitos:
 Deseos y preferencias.
 Atributos organolépticos (sabor, aroma,
textura).

Tendencias de la Demanda: Situaciones que se están Presentando
 Mayor intercambio cultural y étnico (valoración y
redescubrimiento de tradiciones productivas y
culinarias).
 Demanda creciente de INFORMACIÓN del
producto, incluyendo su origen.
 Demanda de garantías sanitarias (inocuidad).
 Calidad creciente y uniforme (consistente).
 Mayor preocupación por la salud
(productos nutraceúticos, orgánicos, naturales,
frescos, bajos en calorías).
 Identificación de segmentos “exigentes”.

 Preferencia por alimentos de conveniencia
(listos o fáciles de preparar).
 Aumento del consumo de comidas fuera del
hogar.
 Creciente demanda de alimentos orgánicos.
 Mayor interés en los consumidores en conocer
los procesos de elaboración ¿cómo lo hacen?.
 Mas interés en saber el ORIGEN de los
productos ¿de dónde vienen?.
 Grupos que sin tener un gran poder adquisitivo
se permiten pequeños “lujos” alimenticios.
Tendencias de la Demanda: Situaciones que se están Presentando

Tendencias de la Oferta: Situaciones que se están Presentando
 Desarrollo de envases novedosos y funcionales.
 Mayor uso de marcas, sellos de calidad y
denominaciones de origen.
 Mayor oferta de producción orgánica certificada.
 Fraccionamientos múltiples y reducidos
(versiones).
 Avances en sistemas de trazabilidad.
 Empresas integradas verticalmente y fusiones.
 Mayor oferta de productos con marca “blanca”
(propia de las cadenas de los supermercados).

Tendencias de la Oferta: Situaciones que se están Presentando
 Propuesta de “rutas alimentarias o
gastronómicas” (Ejm: ruta del vino en Valle de
Colchagua-Chile y Mendoza-Argentina)
(ALIMENTOS + TURISMO).
 Presentación y rotulados novedosos.
 Creciente uso de certificaciones bajo normas.
 Uso de canales directos (clientes).
 Versiones especiales y limitadas de productos
(Ejm: vinos cosecha especial).
 Empresas que muestran preocupación del medio
ambiente y componente social.
 Mayor oferta de congelados y productos pre-
elaborados.
Snack´s Vegetarianos

El Conocimiento de los Mercados:
5.

Evaluación y Selección de Mercados Internacionales:
Hay que responder algunas interrogantes:
 ¿A qué mercado venderemos nuestros
productos?
 ¿Qué necesidades existen en ese mercado?
 ¿Cuál es la oferta de valor que vamos a
ofrecer?
 ¿Qué otros productos podemos ofrecer en el
mercado de destino?
 ¿Exportación Indirecta o Directa?.
Es fundamental evaluar las posibilidades de ingreso a un mercado (país).

Herramientas para el Conocimiento de los Mercados:
 Inteligencia de Mercados:
 Es la recopilación, evaluación,
almacenaje y análisis continuo de
información sobre los mercados.
 Proporciona información permanente
sobre el mercado y facilita la toma de
decisiones a la medida de las
necesidades de la empresa.
 Investigación de Mercados:
 Herramienta para definir la
potencialidad de un producto de
ingresar al mercado seleccionado.
 La información se utiliza en la empresa
para:
 Identificar problemas y
oportunidades.
 Tomar decisiones sobre mercadeo.
 Mejorar permanentemente la
comprensión del mercado.

Enfoque de Orientación al
Mercado:
6.

 Busca satisfacer las necesidades y deseos
del mercado meta.
 Se produce lo que se prevé se pueda
vender. (Estimación).
 Aplica la inteligencia de mercados para
conocer cambios en las demandas.
 Observa a la competencia.
 Se asume algún tipo de riesgo.
Estrategia Empresarial de Orientación al Mercado:
El estudio de “Identificación y Análisis de las Principales Limitantes y
Oportunidades y Plan de Acción para el Desarrollo de la Competitividad de
las Cadenas Priorizadas por el Ministerio de Agricultura y Riego”, de acuerdo
al mismo se van a priorizar las cadenas con potencialidades de desarrollo
competitivo agroexportador.

Cadenas priorizadas en el estudio:
1. Cadena Productiva de Cacao-Chocolate en la Convención – Cusco
2. Cadena Productiva de Café en la Convención-Cusco.
3. Cadena Productiva en Quinua-Puno.
4. Cadena Productiva de Camélidos y Fibra de Alpaca-Puno.

 El cultivo del cacao es el sustento tradicional
de la producción agropecuaria en las zonas
productoras.
 La importancia económica y social de la
cadena del cacao radica en su aporte al VBP
nacional (133.7 millones de S/. Equivalen al
1.02% del PBI del sector agrícola).
 La calificación dada al Perú por la
Organización Internacional del Cacao (ICCO)
como país productor y exportador de cacao
fino y de aroma, exportando el 36% del
cacao fino y de aroma que se produce a nivel
mundial.
Razones de la Priorización del Cacao:

 La oferta exportable peruana de productos que contienen cacao abarca el grano de
cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo.
Características del Mercado Cacao Fino en el Mundo:
 No existe un criterio único para clasificar como cacao fino
o de aroma.
 Los comerciantes internacionales basan sus decisiones
principalmente en el grado de fermentación y el origen
genético del cacao.
 Se observa un mayor dinamismo de las exportaciones de
cacao orgánico.
 El mercado distingue entre tres variedades: forastero,
trinitario y criollo.
 Cinco compañías controlan el 80% de la comercialización del mercado mundial y algunas
multinacionales dominan el 70% de las moliendas de cacao.

Características de la Producción Nacional:
 Se calcula que la producción de cacao ha generado alrededor de 5,5 millones de
jornales anuales durante los últimos cinco años, ingresos directos para 30,000 familias
e indirectos para otras 150 mil1.
 En el 2012, existió una producción de 62,677 toneladas, alrededor de 84,174 ha de
superficie cosechada y un rendimiento promedio de 671 Kg/ha.
 La oferta peruana exportable es pequeña no superando el 2% de todo el cacao que se
comercializa en el mundo.
1 Fuente: MINAGRI Fuente: MINAG Elaboración: Propia
Producción, rendimiento y superficie cosechada de cacao a nivel nacional
(En índices: 2001=100)
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción Rendimiento Superficie

11.3% 10.6% 9.4%
8.1%6.3%4.8%
49.4%
EE.UU.
Alemania
Países Bajos (Holanda)
Francia
Reino Unido
Bélgica
Otros
1Fuente: Global Trade
 En el año 2012, se importó alrededor de 36,416 millones de US$.
 Seis países concentran el 50.6% de las importaciones mundiales de cacao.
 EE.UU., es el principal país importador de cacao del mundo con el 11.3%, Alemania
con el 10.6% y Países Bajos (Holanda) con el 9.4% de participación mundial de las
36,416 millones de US$ comercializado1.
Participación en las Importaciones Mundiales de Cacao (%)

Fuente: SUNAT-ADUNAS
Participación en las Exportaciones de Cacao del Perú (%)
 En el año 2012, el Perú exportó alrededor de 116,554 miles de US$.
 Cinco países concentran el 56.3% de las exportaciones de cacao.
 Holanda, es el principal país de destino de cacao del Perú con el 14.3%, le sigue EE.UU.
con el 12.6%, Bélgica con el 11.4%, Alemania con el 10.9% e Italia con el 7.1% de
participación en las exportaciones de Perú.
14.3% 12.6%
11.4%10.9%7.1%
43.7%
Holanda
Estados Unidos
Bélgica
Alemania
Italia
Otros

Para que los productores mas pequeños de cacao y chocolate puedan competir en los
mercados concentrados europeos de chocolate, necesitan ofrecer algo especial en
términos de calidad, certificación e historia (Ejm: origen, comunidades productoras,
etc.)
Tener en cuenta:
Nuevas Tendencias:
 Chocolate con sabores exóticos (cítricos, especies, frutas).
 Chocolate con alto contenido de cacao.
 Empaque gourmet para chocolates.
 Chocolates de origen único.
 Orgánicos
Un nicho de mercado es el comercio de Cacao fino que viene creciendo.
Se comercializan productos con sellos de responsabilidad
social y ambiental como el orgánico, Rain Forest Alliance o
FAIR TRADE (en EEUU, Unión Europea y Asia).

 En la actualidad, los mercados de chocolate
gourmet muestran una tendencia hacia la
preferencia de cacaos que se pueden trazar a
un origen único.
 Los productores de Chocolate Gourmet
resaltan la importancia de un distintivo y
consistente sabor.
 Se aconseja a los productores y acopiadores
de cacao fino de aroma dirigir su producción a
micro-nichos y no mezclar ni procesar
diferentes variedades de granos que puedan
perjudicar el potencial de sabor único.
Nuevas Tendencias:

 Relación inventarios/moliendas,
 Expectativas de producción y demanda,
 Precios globales de los alimentos,
 Fragmentación o concentración de la industria.
Los Precios Internacionales del Cacao están afectados por varios factores:
Precios Internacionales de Cacao (US$/t)
Fuente: ICCO
Nueva Proyección Anterior Proyección----

2. Cadena Productiva de Café en la Convención-Cusco.
Razones de la Priorización del Café:
 El café es el cultivo agrícola más importante a escala mundial
en términos de volumen de comercio.
 La importancia económica y social de la cadena del café en
Perú radica en su aporte al VBP nacional, que en el 2012,
alcanzó los S/. 971,643 millones.
 La producción directa genera unos 43 millones de jornales al
año, mientras que de forma indirecta se generan 5 millones de
jornales por los servicios de comercio, industria y transporte.
MINAG (2007) / JNC (2008).
 La región de Cusco es la cuarta región productora de café a
nivel nacional al participar en el 2012 con el 12.9% de la
producción nacional.

23.9%
20.3%
21.5%
12.9%
12.0%
2.3% 3.0% 4.2%
Junín
Cajamarca
San Martín
Cusco
Amazonas
Puno
Pasco
Otros
 La producción nacional al año 2012, fue de 320,414 toneladas.
 La superficie cosechada al año 2011, es aproximadamente de 367,096 hectáreas.
 El rendimiento promedio de 903 Kg/ha.
 Precio en chacra de S/. 4.82 por Kg.
Fuente: MINAGRI-OEEE
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA
Participación Regional en la Producción de Café (%)

Fuente: SUNAT-ADUANAS
Principales de Destino de las Exportaciones de Café (%)
Principales de Destino de las Exportaciones de Café (%)
 El Perú exportó en el año 2012, cerca de 1,007,600 miles de US$ FOB, siendo en
volumen 262,390 toneladas.
 Los cuatro principales destinos de las exportaciones Alemania (33.9%), EE.UU.
(18.4%) y Bélgica (13.3%) y Colombia (8.5%), concentran alrededor del 74.1%.
33.9%
18.4%
13.3%
8.5%
3.8%
3.5%
3.0%
2.5% 2.1% 1.9% 9.1% Alemania
EE.UU.
Bélgica
Colombia
Suecia
Canadá
Corea del Sur
Italia
Francia
Inglaterra
Otros

 Concentración y poder de las industrias
multinacionales (Nestlé, Kraft, Sara Lee, etc.).
 El café es el segundo commodity a nivel mundial.
 Fomento del consumo en China y Rusia.
 El consumo por habitante en los países
importadores en promedio es de 4.65 kg/año.
Finlandia (11.38), Bélgica/Luxemburgo (9.51),
Dinamarca (8.15), Suecia (7.96), Suiza (7.32),
Alemania (6.64), EE.UU (4.25).
 El consumo per cápita peruano de café (aprox.
entre 0.5 a 0.8 Kg/año).
Características del Mercado y Consumo de Café:

Calidad
Preferencia
Escalera en el Consumo del Café:
Fuente:Carlos H. J. Brando, P&A International Marketing

Tendencias en el Café:
 Encontrar nichos de mercado lo suficientemente atractivos y con potencial de
desarrollo.
 El consumo va para dentro del hogar.
Cafés Diferenciados:
La calidad esperada por el consumidor debe cumplir sus
expectativas sobre el producto, no importando si éstas son
inducidas (por marca, mercadeo, antiguas experiencias) o
reales (composición, ejecución, funcionalidad), por lo que
se clasifican en:
 Diferentes calidades,
 Cafés tostados y solubles y
 Calidad en base a conveniencia: solubles y de fácil
preparación.

Cafés Orgánicos:
 Café orgánico nos referimos a un café libre de
químicos y pesticidas, en su lugar se emplean
abonos elaborados con deshechos y materia
orgánica.
 La creciente preocupación de los consumidores
acerca de la salud llevó al crecimiento de los
mercados orgánicos, que pagan una prima extra,
lo que ha hecho que este nicho sea muy
atractivo.
 El 3% del café que se vende como orgánico ha
mantenido una rentabilidad favorable al
mantener un diferencial con respecto al café
convencional de alrededor de 25 dólares por
quintal, en el mercado orgánico normal y de
alrededor de 40 dólares en los mercados justos.

Cafés de Calidad Especial o Gourmet :
La diferenciación por Origen, mercado gourmet o calidad
especial, que pretende ofertar una característica única del
café.
Ejemplo: Café Blue Mountain de Jamaica, al ser
transportado en barriles de una madera nativa de la isla, se
impregna, durante el largo viaje en barco, de una fragancia
y sabor único.
Los precios de este tipo de café alcanzan aproximadamente
los 45 dólares la libra en Estados Unidos.
Los Coffee Houses (tiendas de café especializadas), y el
crecimiento de las comunidades de baristas siguen
marcando las pautas de tendencia en el consumo, siendo
las bebidas a base de espresso las más representativas en
los sub-tipos de productos gourmet.

Cafés de Conciencia:
Se basan en los procesos culturales desarrollos en estrecha
relación a la conciencia sobre el cuidado de la salud, la
conservación del ambiente y la justicia social originan una
fragmentación del mercado que generalmente ofrece un
sobreprecio por este tipo de producto.
Mercado “Justo o Equitativo”, se compra directamente a las
cooperativas de pequeños agricultores, garantizando un
precio de contrato mínimo.

 Calidad Efectiva o Intrínseca: Corresponde a la
variedad e intensidad de componentes, características
y atributos propios del producto.
 Calidad Certificada: Elemento importante basado en
la calidad estandarizada, asociada en el contexto de
un sistema de aseguramiento de calidad, que da
garantía y certidumbre de la calidad del producto.
 Calidad Inducida: Basada principalmente en la
experiencia particular del consumidor.
 Calidad Potencial: El incremento potencial de calidad
esperado.
 La expectativa particular del consumidor de calidad.
Tendencias en la Calidad del Café en el Mercado:

0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
E
11
F M A M J J A S O N D E
12
F M A M J J A S O N D E
13
F M A M J J A
Colombian Mild Arabicas Other Mild Arabicas Brazilian Natural Arabicas Robustas
Precios Internacionales Promedio de Café
US$ cents per pound (lb)
Fuente: OIC

3. Cadena Productiva en Quinua-Puno
 La importancia económica y social radica en su
reconocimiento y aceptación en el mundo como recurso
natural alimentario de alto valor nutritivo de origen andino,
constituyéndose en alimento de calidad para la salud y la
seguridad alimentaria.
 El año 2013, "Año Internacional de la Quinua" (AIQ) por la
ONU, en reconocimiento que los pueblos indígenas
andinos, a través de sus conocimientos tradicionales y las
prácticas del buen vivir, en armonía con la madre tierra y la
naturaleza, han mantenido y controlado, protegido y
conservado la quinua en su estado natural.
 El cultivo tiene una amplia adaptación agroecológica, pero
sus condiciones óptimas se dan entre 3,000 y 4,000
m.s.n.m.
Razones de la Priorización del Quinua:

68.3%
9.5%
5.0%
4.7%
4.3%
1.1% 3.8% 0.7% 1.1% 0.4% 0.4% 0.6%
Puno
Ayacucho
Cusco
Apurímac
Junín
Huancavelica
Arequipa
Huánuco
La Libertad
Cajamarca
Ancash
Resto del país
Fuente: MINAGRI-OEEE
 Quinua se sembró unas 42,207 hectáreas cultivadas (Campaña 2011-2012), la
producción alcanzó alrededor de 44,207 toneladas, con un rendimiento promedio de
1,148 Kg/ha, precio en chacra de S/. 3.88 por Kg.
 Puno es el principal productor nacional con alrededor del 68.3%, le sigue Ayacucho
con el 9.5% de la producción nacional de quinua.
Participación Regional en la Producción de Quinua (%)

Principales de Destino de las Exportaciones de Quinua:
64.7%
5.4%
4.1%
4.2%
3.5%
2.3%
1.8%
1.9% 0.9% 1.2% 10.0%
EE.UU.
Canadá
Australia
Alemania
Israel
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Japón
Nueva Zelanda
Otros
Fuente: SUNAT-ADUANAS
Principales de Destino de las Exportaciones de Quinua (%)
 En el año 2012, las exportaciones peruanas fueron de 31,779 miles de US$ FOB, que son
un aproximado de 10,983 toneladas. Un crecimiento de 25.2% con respecto al 2011.
 EE.UU., es el principal destino con el 64.7%, le sigue Canadá con el 5.4% de las
exportaciones peruanas.

 En toda la región occidental de Europa, se está
observando una tendencia a consumir productos
“verdes” o “bio”. Esta tendencia es particularmente
popular entre la gente conocedora y con ingresos
altos, este tipo de comida tiende a ser más cara que
la convencional.
 En otros mercados europeos, la Quinua puede
convertirse en sustituto de otros productos de
carbohidratos como el arroz y la pasta (como ya
ocurre en Francia).
 Otra de las potencialidades del producto, pasa por
dar a conocer los valores nutricionales y que es un
producto sin gluten, dos factores que son valorados
en el mercado de consumo.
Características del Mercado y Consumo de Quinua:

Fuente: MINAG Elaboración: Propia
Evolución del Precio Promedio de Exportación de Quinua (US$/TM)
1,236 1,184 1,148
1,333
1,281 1,241
1,368
2,316
2,632
2,787
3,238
1,326 1,299 1,241
1,365
1,104 1,192 1,229
2,625
2,864
2,689
2,982
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Convencional Orgánico

Esquema Canales Distribución de la Quinua (Mercado Español)
 Desde origen: se encuentra el productor, pequeño acopiador, grandes acopiadores,
mercado local, industria transformadora y exportadores.
 Importadores directos: Goya Nativa, America import o Distribuidora Latinoandina.
 Importadores desde Europa: empresas del canal orgánico como Natursoy, Santiveri,
El Granero Integral, Biospirit.
 Transformación / empaque: las anteriores y también, productores y elaboradores
como Oleander.
 Grandes minoristas: Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo.
 Cadenas de tiendas especializadas: como Veritas, la Botiga Nana, etc.
 Tiendas de comida independientes: Planet Organic.
Para el Mercado Español:
Fuente: Estudio de Identificación de Canales de Comercialización y Distribución de Productos de Biocomercio – Granos Andinos en España.

4. Cadena Productiva de Camélidos y Fibra de Alpaca-Puno.
Razones de la Priorización de Camélidos y Fibra de Alpaca:
 El Perú es el principal criador de alpacas y productor de
fibra de alpaca en el mundo al poseer casi el 80% de la
población mundial de alpacas.
 En el IV CENAGRO 2012, la población es de 3,685.5 miles
de alpacas, superando en 50,2% a la encontrada en el
censo agropecuario de 1994. La raza Huacaya concentra
el 80,4%, seguida de la raza Suri con 12,2% y Cruzados
con 7,3%.
 Casi el 80% de los animales tienen como dueños a
pequeños criadores y el 20% proviene de criaderos
privados relacionados con las grandes empresas y
empresas asociativas que tienen presencia en el sector.
 Esta actividad económica es fundamental y de soporte
para un sector amplio de la población, que vive en zonas
altoandinas, en donde la actividad agrícola no resulta
viable.

Camélidos Sudamericanos (su denominación real debería ser
camélidos andinos), existen 4 especies:
1. La llama (lama glama),
2. La alpaca (Vicugna pacos),
3. El guanaco (Lama guanicoe) y
4. La vicuña (Vicugna Vicugna);
La población a nivel mundial se encuentra mayormente en cuatro
países latinoamericanos: Perú, Bolivia, Argentina y Chile, de los cuales
el Perú es el que ostenta la más alta concentración alpaquera, con el
80%.
Especies de Camélidos Sudamericanos:

Producción de Fibra de Alpaca según región (Miles de TM)
0,1
0,0
0,2
0,2
0,1
0,2
0,3
2,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
0,6
2,7
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Áncash
Lima
La Libertad
Tacna
Moquegua
Pasco
Junín
Ayacucho
Huancavelica
Apurímac
Arequipa
Cusco
Puno
2011
2001

2010: Precio promedio pagados al productor de Fibra de Alpaca según región (S/./Kg)
8.73
9.47
9.84
10.09
10.13
11.27
11.80
12.07
12.22
12.53
12.64
12.64
12.96
14.09
0.00 5.00 10.00 15.00
Moquegua
Ayacucho
Huancavelica
Tacna
Junín
La Libertad
Lima
Pasco
Arequipa
Áncash
Cusco
Apurímac
Nacional
Puno
Puno es la región donde el precio pagado al productor es de S/. 14.09 por Kg, superior
al promedio nacional de S/. 12.96 por Kg.

Exportación de Fibra de Alpaca según país de destino (TM)
Fuente: SUNAT Elaboración: Propia
753
1039 866
635
1175 975 848
1083 1191
1709
791
892
1456 2010
1379 1588
776
1302
1785
1383
156
140
143
56 135 91
103
84
93
136
454
511
404
490
863
468
484
419
602 457
2154
2582
2869
3191
3551
3121
2211
2888
3672 3684
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Otros* Japon China Italia
Principales de Destino de las Exportaciones de Fibra de Alpaca:
 Italia y China representan los principales mercados. Es así que en el 2012 ambos
concentraron el 83,9% (3,092 toneladas).
 Tradicionalmente China era el principal comprador de fibra, habiendo absorbido en
promedio el 43,1% de las exportaciones entre los años 1999 y 2002.

Exportaciones según Sub-Sector en Valor FOB US$
Exportaciones según Sub-Sector en Valor FOB US$:
 Entre enero-julio del año 2013, las exportaciones peruanas del sector textil y
confecciones han tenido una disminución significativa de -23.6%, siendo estas de 936
millones de US$ FOB.
 La participación de las fibras en el año 2012 fue de 5.4%. Para el año 2013, existe un
crecimiento de la participación llegando a 6.1%.
Crecimiento de 0.7%,
Enero-Julio

En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos
como el cashmere y el mohair los cuales se encuentran bien posicionados en ese
mercado, por lo que se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca.
Fuente: CONACS
Elaboración: MAXIMIXE
Alpaca Baby 22.50 90% Punto y Plano
Alpaca Suri 26.00 70% Plano
Alpaca Superfina 26.50 70% Punto y Plano
Cashmere 16.00 80% Punto y Plano
Mohair Kid 25.00 80% Punto y Plano
Mohair Young 28.00 65% Punto y Plano
Mohair Adulto 35.00 25% Plano
Factor
Comfort
Finura
(Micrones)
Fibra
Aplicación en
Tejidos
Características de las Fibras más Importantes:
La industria Arequipeña es la principal demandante de la fibra de alpaca (más del 80% de la
producción), la cual es comprada directamente a través de sus agentes comerciales (7%) o a
empresas que acopian la fibra (66.5%) que se abastecen de los rescatistas y acopiadores locales.

Características y Tendencias Globales de la Fibra de Alpaca:
 La industria del sector tiene una demanda sostenida, como
el caso del complejo industrial alpaquero de Arequipa
(Michell e Inca Tops), absorve aproximadamente el 90% de
la fibra producida en el país.
 El 70 % de las exportaciones de este sector, lo constituye el
Top´s es decir la fibra de alpaca resultante del proceso de
cardado y peinado a partir del cual se elaboran los hilos y
prendas de vestir y el 30% restante, son hilados y productos
terminados.
 La tendencia mundial es la homogenización, la moda es una
industria multifacética. ¿Qué valora el cliente? la suavidad
de las prendas, delicada al tacto, brillo natural, liviana, gran
apariencia visual de lujo y estilo.
 Tendencia en la moda que le da valor al tejido hecho a
mano. Esta actividad, en fibra de alpaca, moviliza a grupos
importantes de mujeres tejedoras1.
1Moda Alpaca Perfiles de Empresarias Peruanas, Mercedes Lamborelle, 2012.

 El consumidor nacional está aumentando el
consumo por prendas hechas de fibra de alpaca,
motivado por el marketing y eventos como Perú
Moda, que reúne una vez al año lo mejor de la
oferta exportable peruana en confecciones.
 La fibra de alpaca, vicuña, baby alpaca y algodón
pima se han convertido en “objeto de deseo” de las
pasarelas de los más destacados diseñadores del
mundo.
 El comercio justo, o “Fair Trade”, un sistema
comercial solidario, que los pequeños productores
puedan acceder para ofrecer sus productos en
diferentes mercados.
Características y Tendencias Globales de la Fibra de Alpaca:

Sin importar que tan urbana
sea nuestra vida, nuestros
cuerpos viven de la
agricultura; nosotros
venimos de la Tierra y
retornaremos a ella, y es así
que existimos en la
agricultura tanto como
existimos en nuestra propia
carne.

Muchas Gracias,
MBA Ing. Franco Oviedo Angüis
Dirección de Información Agraria
foviedo@minag.gob.pe
Teléfono: 01-2098800 Anexo 2251

V Convencion de Agronegocios UPC - Franco Oviedo

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (19)

Ähnlich wie V Convencion de Agronegocios UPC - Franco Oviedo

Ähnlich wie V Convencion de Agronegocios UPC - Franco Oviedo (20)

Mehr von Hernani Larrea

Mehr von Hernani Larrea (20)

V Convencion de Agronegocios UPC - Franco Oviedo