MINCETUR - PENX agropecuario

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PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
PERÚ:
PLAN ESTRATÉGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 - 2013
(PENX)
PLAN
OPERATIVO
EXPORTADOR
DEL SECTOR
AGROPECUARIO-
AGROINDUSTRIAL
Abril de 2004

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL
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I N D I C E
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero
Palabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la Flor
Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisión Multisectorial Permanente
del PENX
Introducción
I. Enfoque de la Competitividad Agroexportadora 11
1. Competitividad Sistémica 11
2. Cadenas Productivas 13
II. Vocación Exportadora Peruana en Agropecuario / Agroindustrial 17
1. Cluster Agroindustrial Peruano y Cadenas Productivas 17
2. Dinámica Productiva y exportadora 25
III. Análisis de la Demanda de Exportaciones Agropecuario / Agroindustrial 32
1. Dinámica agroexportadora mundial 32
2. Patrones y tendencias del consumo 37
3. Oportunidades de mercado 41
4. Análisis de la competencia 51
IV.Estrategias 53
1. Análisis Estratégico 53
2. Programación de Políticas, objetivos y acciones 60
Bibliografía

4

5
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Dr. Alfredo Ferrero
Sin duda, el sector agroexportador es uno de los sectores con mayor
potencial de desarrollo en el Perú. Las ventajas agroecológicas de nuestro
país, posibilitan la producción de una amplia gama de cultivos, en muchos
casos con rendimientos por hectárea superiores a los registrados en países
competidores y con claras ventajas de estacionalidad.
Por ello, en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) se
priorizó el sector agroexportador, definiendo un diagnóstico y lineamientos
estratégicos bajo el enfoque de cadenas productivas.
Las exportaciones correspondientes a este sector han mantenido un
importante crecimiento durante los últimos años, siendo la participación
de productos no tradicionales cada vez mayor en relación a los cultivos tradicionales de exportación.
El notable despegue de las exportaciones de uvas, páprika, mango, menestras y colorantes naturales
augura una perspectiva alentadora para la agroexportación nacional.
Somos conscientes, sin embargo, que solo el esfuerzo conjunto entre el sector privado y el público
permitirá un crecimiento sostenido de las Agroexportaciones sustentado en esquemas de asociatividad
y mejora de la competitividad a nivel agrícola, industrial y comercial.
La propuesta de políticas, objetivos y acciones específicas que se plantean en este plan como resultado
del debate entre todos los actores participantes, se orienta a racionalizar esfuerzos y orientarlos a
mejorar en forma significativa la competitividad de las cadenas productivas del sector. Esto solo será
posible si cada una de las Instituciones públicas y privadas involucradas asumen el compromiso de
trabajar decididamente en este sentido.
Consideramos que se trata de un aporte muy importante, cuyos resultados deben entenderse como
un firme compromiso de todos. Más aún considerando que se trata de uno de los sectores que mayor
impacto a nivel de empleo directo e indirecto general.
Nos queda a cada uno de nosotros la responsabilidad de pasar del discurso a la acción.

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Palabras del Viceministro de Comercio Exterior,
Dr. Pablo de la Flor
Desarrollar nuestra oferta exportable agropecuaria y agroindustrial supone
introducir acciones y propuestas específicas que impulsen su crecimiento
sostenido en los mercados internacionales.
Con eso en mente, y en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador
(PENX), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha iniciado un trabajo
coordinado para el lanzamiento oficial de un Plan Operativo Exportador
para el Sector Agropecuario - Agroindustrial.
Dicho Plan integra los esfuerzos de una serie de instituciones del sector
público y privado comprometido con el desarrollo a largo plazo de este
importante sector de la economía.
Cada actor involucrado en esta tarea tiene una serie de responsabilidades que han sido consensuadas
y validadas en la Comisión Permanente del PENX, lo que significa que hemos logrado consolidar un
plan de acción común -una hoja de ruta- para desarrollar las exportaciones agrarias al interior de toda
la cadena productiva.
Esto quiere decir que tomamos en cuenta a los productores agropecuarios, los productores
agroindustriales, los intermediarios, los comerciantes mayoristas y minoristas, los exportadores, los
compradores internacionales y, finalmente, los consumidores nacionales y extranjeros, todos los cuales
forman parte de dicha cadena.
El Plan Operativo Exportador para el Sector Agropecuario - Agroindustrial plantea, a toda la comunidad
sectorial, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente, para asumir el reto de llevar
adelante una estrategia que acelere el proceso para que el Perú sea protagonista del comercio
Agropecuario - Agroindustrial a escala internacional.
Contamos con ventajas comparativas agrícolas y agroindustriales, sustentadas, principalmente, en las
condiciones naturales en las que se desarrolla nuestra agricultura: entre otras, una vasta diversidad
de ecosistemas, climas, especies animales y vegetales, así como una importante disponibilidad de
recursos hídricos.
El Plan Operativo Exportador para el Sector Agropecuario - Agroindustrial constituye un primer paso
para transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas, a partir de un trabajo
organizado e integral con todos los agentes involucrados. Esperamos sostener este esfuerzo en el
tiempo, gracias a la alianza entre el Gobierno y la empresa privada en pos del desarrollo exportador
del país.

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Palabras de las Instituciones Representantes de la
Comisión Multisectorial Permanente del PENX
Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional de
Competitividad
“ Tenemos la expectativa que el Plan Sectorial de Agro Exportaciones, en línea con el primer
lineamiento motor de la Estratégia Nacional de Competitividad “Fomentar el desarrollo de la
articulación empresarial en cadenas productivas y clusters” contribuya a expandir la oferta exportable
agrícola y fortalezca el desarrollo de las cadenas, que actualmente ya distribuyen sus productos en los
mercados internacionales con éxito, y, a su vez, establezca las bases para la creación de condiciones
favorables a la articulación empresarial de los pequeños agricultores.”
Ministerio de Relaciones Exteriores
“El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial es fruto del esfuerzo conjunto
del sector público y privado para crear y consolidar la oferta exportable peruana a través de una
estrategia concertada. El Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte de este esfuerzo desde el
ámbito de su competencia, la promoción en el exterior, a través de las embajadas, consulados y
oficinas comerciales del Perú.”
Ministerio de Agricultura
“El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial recoge el enfoque de trabajo
que ha venido desarrollando el Ministerio de Agricultura a través de la formación de cadenas productivas
y de la participación activa del sector privado.
Desde el MINAG nos comprometeremos a apoyar de manera decidida el impulso de las políticas y
acciones necesarias para aplicar este Plan, en estrecha coordinación con las instituciones públicas y
gremios privados directamente involucrados.”
Ministerio de la Producción
“El Perú tiene como reto modernizar su agricultura, volcándola a atender la demanda del mercado
mundial con productos no tradicionales de alta rentabilidad potencial.
El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial plantea la realización de un
trabajo conjunto y articulado con la finalidad de llevar a cabo una estrategia para convertir al Perú en
líder del comercio agropecuario – agroindustrial a nivel internacional, contribuyendo al desarrollo
regional y descentralizado del país.”

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Ministerio de Transportes y Comunicaciones
“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha establecido como una prioridad entre sus objetivos
de política el desarrollo de la competitividad del país, que además es un objetivo nacional que involucra
a todos los sectores. En ese sentido, el Plan Operativo Exportador constituye un instrumento importante
para alcanzar las metas establecidas para el sector exportador.”
Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX
“Esta fase del PENX, es el lineamiento estratégico que tanto necesitábamos.
Como bien lo describen sus objetivos: oferta diversificada y competitiva internacionalmente son las
principales tareas. Sin olvidarnos de crear los mecanismos para facilitar importantes actividades,
como son el marco legal, infraestructura y financiamiento.
Este trabajo en equipo entre el sector público y privado recogido es parte de la Secretaria Técnica de
la Comisión Nacional Permanente de Productos Agrícolas y Agroindustriales de Exportación y de los
representantes de instituciones públicas y privadas constituye la herramienta básica para desarrollar
el punto de quiebre que tanto requiere el país.”
Sociedad Nacional de Industrias - SNI
“El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial, es fruto del esfuerzo conjunto
de una serie de instituciones del sector público y privado, comprometidas con el desarrollo a corto,
mediano y largo plazo para este sector con gran potencial.
Este plan por primera vez contiene una distribución de tareas y actividades para cada una de las
instituciones vinculadas al sector mostrando así un camino claro para el desarrollo de las exportaciones
en varias etapas de la cadena productiva agropecuaria y agro-industrial, sector de enorme importancia
social en nuestro país, y representa un gran paso para la realización de un trabajo competitivo,
organizado, e integral con todos los agentes del mismo.”

9
Cámara de Comercio de Lima - CCL
“La Elaboración del Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial es parte de
la Segunda Fase del Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX.
Se deseaba establecer una estrategia innovadora para el sector agrícola. Para ello el Gobierno comenzó
a coordinar con el sector privado, realizando así de manera conjunta este plan.”
Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX PERU
“Mientras algunas actividades agrícolas han perdido fuerza y capacidad para generar empleo
sostenible, otras nos han mostrado que la agricultura en el Perú tiene un gran futuro. En esta difícil
labor de redefinir la estrategia del sector agrícola, el Gobierno ha comenzado a coordinar con el
sector privado de manera acertada, consiguiendo elaborar de manera conjunta un plan operativo
para el sector agroexportador. Como gremio exportador consideramos que lo esencial es elegir con
criterio técnico y no político, los sub sectores que queremos desarrollar y que esta decisión le corresponde
a la empresa privada. Para que esta pueda elegir de manera eficiente es necesario que se eliminen las
distorsiones que generan rentabilidades artificiales para algunos productos. Si esto se consigue,
podremos dar los primeros pasos para generar más empleo a través de la agricultura; de lo contrario
seguiremos asignando nuestros escasos recursos sin eficiencia.”
Asociación de Exportadores - ADEX
“Feliz iniciativa del MINCETUR y excelente ejemplo de trabajo conjunto propiciando una visión ampliada
de los agronegocios considerando al agro no solo como fuente de alimento, sino, como base para bio
medicinas, bio productos, bio combustibles, entre otras posibilidades con mayor valor agregado y
competitividad.”

10
INTRODUCCION
Las exportaciones agroindustriales presentan altas tasas de crecimiento gracias al buen
desempeño de las no tradicionales representados principalmente por frutas, hortalizas y
menestras y destacando los espárragos, mangos, uvas, paltas y mandarinas.
No obstante, la participación de las agroexportaciones en el total de exportaciones sigue
siendo reducido, reflejando la existencia de un techo de demanda internacional más
bajo que el que existe en rubros de exportación manufactureros o mineros. Ello obliga a
la búsqueda de una especialización en aquellos nichos de demanda internacional más
promisorios.
Las ventajas comparativas Agrícolas y Agroindustriales del Perú se sustentan
principalmente en sus condiciones naturales, caracterizadas por la gran diversidad de
ecosistemas, climas, especies animales y vegetales, la disponibilidad de recursos hídricos,
entre otros. Sin embargo, dichas ventajas son opacadas por la baja rentabilidad del sector
y su bajo desarrollo competitivo, resultado de la tendencia decreciente de los precios,
deficientes canales de comercialización, mal funcionamiento de los mercados agrarios
intangibles, escasa capacidad de gestión y la débil coordinación entre el sector público y
privado.
El reto del Perú es modernizar su agricultura, volcándola a atender la demanda del
mercado mundial con productos no tradicionales de alta rentabilidad potencial.
Finalmente, para lograr la competitividad en el sector agropecuario en el marco del Plan
Estratégico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador del Sector
Agropecuario – Agroindustrial plantea tres estrategias centrales: Desarrollo de los
mercados emergentes y profundización de mercados dominantes, Incremento de la oferta
exportable reduciendo las principales deficiencias sectoriales, y Promoción de la
competitividad del sector, fortaleciendo las capacidades empresariales y liderazgo en los
diferentes eslabones; dichas estrategias van acompañadas por políticas, objetivos y
acciones específicas, a las cuales se les asigna responsables y colaboradores para su
respectiva ejecución.

11
I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD AGROEXPORTADORA
1. COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
El Plan Operativo de Exportación del
Sector Agropecuario-Agroindustrial
plantea a toda la comunidad sectorial, la
realización de un trabajo conjunto,
articulado y consistente para asumir el
reto de llevar adelante una estrategia
ambiciosa que acelere el proceso de
conversión del Perú en protagonista del
comercio agropecuario agroindustrial a
escala internacional.
El compromiso de un trabajo conjunto es
crucial, porque sólo hay posibilidad de
alcanzar el éxito exportador fortaleciendo
la competitividad sectorial, y ello sólo
puede lograrse involucrando y
comprometiendo a todos los actores
institucionales relevantes vinculados
directa e indirectamente al sector.
Esta visión sistémica parte de la premisa
de que la competitividad de las empresas
exportadoras del sector depende de la
posibilidad de acumular 'capital sistémico'
como resultado de la confluencia de un
conjunto de capitales intangibles
macroeconómicos, regionales y extra-
regionales.
Se entiende por Competitividad
Agropecuario-Agroindustrial a la
capacidad que tiene cada empresa y cada
cadena productiva del sector para
competir de igual a igual, con las
principales empresas del mundo, en
precio, calidad y servicio. Viene a ser la
capacidad de producir y vender los
productos más demandados por el
mercado mundial, con las características
y condiciones más demandadas
(preferencias del consumidor), la mayor
calidad y precios suficientemente baratos
respecto a la competencia.
El resultado natural de aumentar la
competitividad de las empresas y cadenas
productivas del sector es expandir sus
exportaciones, por encima del crecimiento
de sus importaciones.
La proyección al mercado interno en
ciertos productos puede servir para
establecer una plataforma base para
alcanzar economías de escala. Sin
embargo, la conquista del mercado
externo hace más fácil la expansión de
las ventas dentro del país, en la medida
que el nivel de exigencia del consumidor
extranjero es mayor que el del consumidor
interno y en cuanto la competencia a
escala internacional es mayor a la
desplegada a escala nacional.
El capital sistémico sectorial es resultante
de diez capitales pilares de la
competitividad:

12
Para impulsar la construcción de capital
sistémico del sector agropecuario-
agroindustrial es preciso comprometer
a todos los actores vinculados, sea
directa o indirectamente, con el
comercio exterior sectorial, en la
formulación, ejecución y monitoreo del
Plan.
Además, se requiere construir capital
sistémico a nivel de cada producto a ser
priorizado, para lo cual es imprescindible
identificar y desarrollar Cadenas
Productivas con los actores específicos
vinculados a ellos, sobre la base de
Acuerdos de Competitividad.
Modelo de 'Cluster' Agroindustrial de
Clase Mundial
Este es el modelo ideal de un 'cluster'
agroindustrial competitivo, contra el
cual deberá compararse
('benchmarking') el 'cluster'
agroindustrial peruano, para derivar las
mejores estrategias.

13
2. CADENAS PRODUCTIVAS
Se entiende por Cadena Productiva a
una concentración sectorial o geográfica
de empresas y agentes que intervienen
directa o indirectamente en un proceso
productivo, desde la provisión de insumos
y materias primas (relaciones hacia
atrás), pasando por su transformación,
la gestión del conocimiento y la
producción de bienes intermedios y
finales (relaciones hacia los costados),
hasta el marketing y la comercialización
(relaciones hacia adelante).
Además de empresas, los agentes
participantes son proveedores de
información y servicios, entidades
públicas, instituciones de asistencia
técnica, investigación, capacitación,
financiamiento y comunicación social,
etc. Al trabajar bajo objetivos
compartidos, todos estos agentes
generan importantes economías
externas, de aglomeración y
especialización (por la presencia de
productores, proveedores y mano de
obra especializada y de servicios anexos
específicos al sector).
Esta concepción sistémica del desarrollo
de la competitividad es crucial para
maximizar la efectividad de la asignación
de recursos, al hacer que las decisiones
de los agentes no sean aisladas y
aprovechen las sinergias que surgen del
trabajo cooperativo.
Desarrollar y consolidar redes de
empresas y encadenamientos
productivos que integren el aporte de
pequeñas, medianas y grandes
empresas, permite aprovechar mejor las
capacidades de cada quien y las
sinergias del trabajo compartido,
contribuyendo a maximizar el valor
agregado al cliente.
La eficiencia del conjunto es mayor a la
de cada empresa aislada, debido a las
externalidades que genera cada quien
hacia los demás, por las siguientes
razones:
• La concentración y estandarización
de la oferta atrae más clientes y
facilita el acceso a mercados más
grandes.
• La globalización de la oferta incentiva
la especialización y la división de
trabajo, lo que eleva la productividad.
• La fuerte interacción entre
productores, proveedores y usuarios
induce un mayor aprendizaje
productivo, tecnológico, administrativo
y de comercialización.
• La eficiencia compartida promueve la
confianza y reputación, lo que
redunda en menores costos de
transacción.
Cadena Productiva Agroindustrial
Nacional
El tronco de la cadena productiva
agroindustrial nacional está conformada
por agentes tales como productores
agropecuarios, productores
agroindustriales, intermediarios,

14
comerciantes mayoristas, comerciantes
minoristas, exportadores, compradores
internacionales, consumidores locales y
consumidores externos. Este tronco,
integrado por eslabonamientos hacia
atrás, hacia adelante y hacia los costados,
está vinculado a un conjunto de
instituciones de apoyo.
Fuente: PROMPERU
Cadena Productiva Agroindustrial Nacional
Cadena de Comercialización para Productos Frescos

15
Fuente: PROMPERU
Cadena de Comercialización para Productos Procesados
Cadenas Productivas por Tipo de Agricultor

16
En el caso de la cadena del agricultor
moderno se presentan dos tipos de
modelo, el primero donde la función del
agricultor moderno termina en el
procesamiento o en el trader, mientras que
en el segundo desarrolla las tres tareas.
La adopción de este sistema de cadenas
productivas presenta una doble ventaja,
por un lado, el nivel de organización que
se adquiere le permite obtener insumos a
precios más bajos, y por el otro, apropiarse
de una mayor parte del valor agregado
que se genera en cada una de las etapas
productivas por las que pasa el producto.

17
II. VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA EN
AGROPECUARIO / AGROINDUSTRIAL
1. 'CLUSTER´ AGROINDUSTRIAL PERUANO Y CADENAS PRODUCTIVAS
Perfil del Agricultor Peruano

18
Productos por Tipo de Agricultor

19
Estado del "Cluster" Agroindustrial Nacional

20
Ventajas Comparativas y Desventajas
Competitivas
Las ventajas comparativas agrícolas y
agroindustriales del Perú se sustentan
principalmente en sus condiciones
naturales, caracterizadas por la gran
diversidad de ecosistemas, climas, especies
animales y vegetales, la disponibilidad de
recursos hídricos, entre otros. Sin embargo,
dichas ventajas son opacadas por la baja
rentabilidad del sector y su bajo desarrollo
competitivo, resultado de la tendencia
decreciente de los precios, deficientes
canales de comercialización, mal
funcionamiento de los mercados agrarios
intangibles, escasa capacidad de gestión
y la débil coordinación entre el sector
público y privado.
Factor Tierra: Abundante y
Desaprovechado
El Perú es una potencia agrícola dormida.
De sus 7,6 millones ha. con vocación
agrícola, sólo 5 millones están en uso,
estando apenas 1,7 millones bajo riego.
El 95% de la superficie agrícola está
compuesto por unidades agrícolas
menores a 10 ha. y 85% por unidades
agrícolas menores a 5 ha., siendo la
unidad agropecuaria promedio de 3,1 ha.
El reto del Perú es modernizar su
agricultura, volcándola a atender la
demanda del mercado mundial con
productos no tradicionales de alta
rentabilidad potencial. Sin embargo,
actualmente apenas unas 45 mil ha.
costeñas están produciendo para
atender esta demanda. En contraste,
más de 1,2 millones ha. se dedican a la
agricultura extensiva de cultivos
tradicionales como el arroz, papa, caña,
algodón, maíz amarillo duro, maíz
amiláceo y yuca, cuya productividad es
bajísima por la elevada obsolescencia de
Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

21
sus especies y el bajo nivel de
empresarialidad reinante.
En este agro están comprendidas las
tierras más ricas del país, capaces de
producir con menores inversiones que en
otros países, bajo un invernadero natural.
El reto es incorporar a ellas a empresas
agro-exportadoras pujantes y a agentes
públicos y privados capaces de
desarrollar un mercado de servicios
tecnológicos agrarios, un mercado de
aguas y suelos y un sistema de
comercialización eficiente.
Factor Organización: Deterioro de
Activos y Freno a la Inversión
No obstante la abundancia y riqueza del
factor tierra, su escasa disponibilidad para
potenciales inversionistas y su
subutilización, ha sido una de las
principales causas de frustración de las
expectativas de desarrollo y rentabilidad
de millones de campesinos en las últimas
décadas. En cultivos transitorios y
permanentes sólo se utiliza el 45% de la
capacidad de uso de la superficie agrícola.

22
Precios Declinantes
A partir de los 80's se observa una
tendencia decreciente de los precios al
productor, como consecuencia de una
persistente sobreoferta agrícola originada
por la falta de planificación e información,
subsidios en los mercados de destino
internacional y políticas internas
paternalistas, orientadas a promover la
producción en lugar de la productividad y
la competitividad.
El cuadro se agrava por los deficientes
canales de comercialización que
incrementan los costos de transacción y
reducen aún más los márgenes del
agricultor.

23
Debilidad de Factores Creados
El sector adolece de capacidad para
absorber y adaptarse al cambio
tecnológico mundial. Serias limitantes
constituyen los bajos niveles de inversión
en I&D, la escasez de "capital gerencial",
el bajo nivel de capitalización y el débil
desarrollo del mercado de servicios
tecnológicos agrarios.

24
Cadenas Productivas Regionales
Existe una vocación agropecuaria en las
diversas regiones que pone los cimientos
a la posibilidad de expandir y diversificar
vigorosamente las exportaciones del
sector. Ello se refleja en la existencia
de no menos de 129 cadenas
productivas.
El primer gran reto es transformar esa
vocación agropecuaria en una vocación
agroexportadora.
El segundo gran reto es incorporar la
modernidad en las actuales cadenas
productivas de subsistencia y tradicionales.

25
2. DINÁMICA PRODUCTIVA Y EXPORTADORA
Crecimiento Productivo Agropecuario
Efímero
Entre 1991 y el 2002 el PBI agropecuario
experimentó un crecimiento efímero, de
un ritmo anual de 5,1%, sustentado en una
mayor superficie cultivada bajo riego, más
que en mayor productividad de la tierra y
el trabajo. Este estilo de crecimiento fue
auspiciado por una política de subsidios
agrícolas ciegos que estimularon la sobre
oferta de algunos productos de agricultura
extensiva (papa, arroz y maíz), a costa de
precios y rentabilidades decrecientes, con
altos costos de producción y transacción.
Fuente: MINAG, INEI Elaboración: MAXIMIXE

26
Dinamismo Productivo Sustentable en
Frutas y Hortalizas
El crecimiento de la oferta agropecuaria
se ha sustentado en un inusitado
dinamismo de productos del rubro frutas
y hortalizas que, en estado fresco y
procesado, cuentan con potente
demanda internacional, como la uva, el
espárrago, la mandarina, el mango, el
achiote y la aceituna.
La sobreproducción de productos
tradicionales como la papa, maíz amarillo
duro y arroz cáscara también ha incidido
en el crecimiento sectorial.
La quinua es el producto de mayor
crecimiento productivo (20% por año) en
el agro peruano, ocupando la tercera
posición en cuanto expansión de su
rendimiento por hectárea (8% por año).
La aceituna le sigue en crecimiento
productivo (16,9%) y ocupa la primera
posición en cuanto a rendimiento (10,5%).
Destacan como productos altamente
dinámicos (crecimiento cercano a 10%
anual): la mandarina, el espárrago, la
cebolla, el mango, el achiote.
Llama la atención el desplome del algodón
y la baja performance de la caña de
azúcar, tanto en crecimiento como en
rendimiento.

27
Dinámica Productiva Nacional
El apio y la fresa vienen creciendo a tasas
espectaculares, con incrementos de
rendimiento elevados.
La alcachofa también destaca por su
velocidad de crecimiento, aunque su
rendimiento se mantiene estancado.
En contraste, llama la atención el declive
que viene mostrando el higo, un producto
con elevado dinamismo de demanda
internacional.
La lúcuma, la chirimoya, la ciruela y la
guanábana vienen creciendo a tasas altas,
aunque sus rendimientos se mantienen
estancados o bajos.
Productos de crecimiento y rendimiento
bajos son: la fibra de alpaca, la carne de
ovino, la carne de porcino, la leche, la
tuna, la carne de vacuno, el membrillo, la
lechuga, el pallar, etc.
Elaboración: MAXIMIXEFuente: MINAG
Fuente: PROMPEX Elaboración: MAXIMIXE

28
No obstante, la participación de las
agroexportaciones en el total de
exportaciones sigue siendo reducido,
reflejando la existencia de un techo de
demanda internacional más bajo que el
que existe en rubros de exportación
manufactureros o mineros. Ello obliga a
la búsqueda de una especialización en
aquellos nichos de demanda internacional
más promisorios.
Performance Agroexportadora
Las exportaciones agroindustriales vienen
creciendo aceleradamente, reflejándose
en una participación creciente del rubro
no tradicionales en el total de
agroexportaciones, principalmente a partir
de 1999, año en el que crecen más de
50% las exportaciones de uva, páprika,
mango, menestras y colorantes naturales,
acompañando el dinamismo que traen los
espárragos y cebollas desde atrás.
Existe una fuerte concentración de las
exportaciones en tres productos (café,
espárrago y mango) que en los últimos
tres años concentraron el 57,8% de las
exportaciones del sector.
Déficit Comercial Agropecuario en
Extinción
El dinamismo de las agroexportaciones
y el descenso de las importaciones de
productos como leche, maíz, carnes,
arroz, azúcar, vienen contribuyendo a
revertir el déficit comercial agropecuario
que arrastra el Perú por décadas. Dicho
déficit ha retrocedido de US$ 409
millones en 1995 a sólo US$ 34 millones
en el 2002.
Fuente: PROMPEX, BCRP Elaboración: MAXIMIXE

29
Productos Más Dinámicos cuentan con
Demanda Mundial en Auge
Exportaciones de productos como las
aceitunas, la páprika, la palta, el
espárrago, el mango y la uva vienen
creciendo aceleradamente, como reflejo
del gran dinamismo de su demanda
mundial.

30
Mercados de Destino de
Agroexportaciones Peruanas
El principal país de destino de las
exportaciones agropecuarias es EEUU
(31,6%).
Los tres principales mercados de destino
(EEUU, España y Alemania) concentran
el 57,2 % de las exportaciones del sector.
Considerada como bloque, la Unión
Europea es el mercado de destino más
importante (42,4%), seguido por el Nafta
(35,8%).
Fuente: PROMPEX, FAO Elaboración: MAXIMIXE

31
Mercados de Destino de
Agroexportaciones Peruanas
Los productos peruanos más posicionados
en EEUU son el Espárrago (28,3%), el café
(8,5%), el mango (7,7%), el azúcar (5%)
y la cebolla (4,7%).
En España el Perú ingresa
principalmente con el espárrago (65,1%),
paprika (9%) y demás legumbres y
hortalizas (7,2%).
A Alemania el Perú envía
fundamentalmente café (81,7%) y una
muy diversificada variedad de legumbres,
hortalizas, frutas y hierbas.

32
III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES
AGROPECUARIO/AGROINDUSTRIAL
1. DINÁMICA AGROEXPORTADORA MUNDIAL
Dinámica Exportadora Mundial
El comercio agrícola representa apenas el
6,9% del comercio mundial de mercancías,
frente a las tres cuartas partes del
comercio manufacturero (74,8%). Ello
debido a que las exportaciones
manufactureras crecen a casi el triple de
velocidad que las agropecuarias, ante el
fuerte proteccionismo agrícola de los países
desarrollados.
Estos países, particularmente EEUU y la
Unión Europea, son los principales
centros de consumo y a la vez son las
principales fuentes de oferta
exportadora agropecuaria.
Siendo el comercio mundial de alimentos
limitado, la mayoría de la población del
planeta come productos cultivados
dentro de sus países. Así por ejemplo, del
arroz consumido en el mundo, sólo el 5%
proviene de exportaciones y es importado
fundamentalmente por países pobres.
Sólo el trigo tiene un papel relevante en
el intercambio comercial planetario, al
exportarse el 19% de su producción.
Dinámica Agroexportadora Mundial
Las exportaciones agropecuarias han caído
sostenidamente a partir de 1997, al
retroceder la demanda ante la crisis
financiera de Asia en 1997/98, seguida por
las crisis de Brasil, Rusia y Argentina, así
como la desaceleración de las economías
estadounidense y alemana a partir del
2000, que empujaron los precios a la baja.
Los países desarrollados controlan
alrededor de 70% de las exportaciones e
importaciones de alimentos. Este
comercio no se realiza mayormente entre
estados nacionales, sino entre empresas
trasnacionales como Cargill, General
Foods o Nestlé.
Fuente: OMC Elaboración: MAXIMIXE

33
Si bien en los últimos 10 años las
exportaciones agrícolas de los países
en desarrollo hacia los países
desarrollados retrocedieron, las
realizadas entre ellos mismos
experimentaron un alza. Esta tendencia
es una fuente de nuevas oportunidades
de agronegocios.
Fuente: FAO, FMI, WORLD BANK Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: FAO, FMI, WORLD BANK Elaboración: MAXIMIXE

34
Dinámica Agroexportadora Mundial
En los años 1990-2001 los países de
mayor dinamismo agroexportador fueron
Chile (10% promedio anual), México
(9.7%), Canadá (6.8%) y Argentina
(6.4%), favorecidos por el establecimiento
de acuerdos comerciales con importantes
socios comerciales y la puesta en marcha
de políticas vigorosas de promoción
agroexportadora.
A nivel mundial es EEUU el principal país
exportador con US$ 56,7 miles de millones
que representan el 13,8% del comercio
mundial sectorial, seguido por Francia con
US$ 31 miles de millones (7,5%), los Países
Bajos con US$ 27,8 miles de millones
(6,7%) y Alemania con US$ 23,6 miles de
millones (5,7%).
En América Latina el principal país
agroexportador es Brasil con US$ 16,1
miles de millones, seguido por Argentina
con US$ 11 miles de millones y México
con US$ 7,6 miles de millones. Les siguen
de lejos Chile (US$ 3,2 miles de millones)
y Colombia (US$ 2,7 miles de millones).
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

35
Elrankingmundialdepaísesagroexportadores
cambia apreciablemente al usar como
variable de evaluación a las exportaciones
per capita. Bajo este parámetro, los Países
Bajos se convierten en el líder, con
exportaciones de US$ 1.744 per capita,
seguido de cerca por Nueva Zelanda (US$
1.731) y Bélgica-Luxemburgo (US$ 1.655).
América Latina está muy distante de esa
performance, en parte magnificada por el
carácter re-exportador de varias de esas
economías. Los mayores exponentes en la
región son Argentina (US$ 293) y Chile
(US$ 206), países que sin subsidios masivos
como los que aplica EEUU, superan su
performance (US$ 198), aún cuando están
debajodeFrancia(US$522)yCanadá(US$557).
Tendencias de la Demanda Mundial
El principal rubro de exportación sectorial
es el de frutas y hortalizas (16,9%),
seguido por los cereales (13,1%), las
carnes (11,1%), las bebidas (8,4%), los
lácteos (6,8%) y el café, té y cacao
(6,1%).
Los países con mayor superávit comercial
agropecuario son Australia, Brasil, EEUU,
Países Bajos, Francia y Canadá. En
contraste, Japón destaca por ser
largamente el país con mayor déficit
comercial agropecuario (US$ 32 mil
millones), seguido de lejos por el Reino
Unido, Alemania, Italia y China.
EEUU, Francia y Países Bajos tienden a
ser cada vez menos 'superavitarios', a
contracorriente de Brasil, Australia y
Canadá, que vienen acentuando esa
condición. De otro lado, Alemania e
Italia tienden a ser menos 'deficitarios',
en tanto que Japón y el Reino Unido
vienen acentuando su condición
deficitaria.

36

37
2. PATRONES Y TENDENCIAS DEL CONSUMO
Preferencias del Consumidor
En general las preferencias del
consumidor en los principales mercados
de destino vienen evolucionando hacia
productos:
• Alimentos más saludables
• Productos de alto valor agregado
• Productos fáciles de consumir
Estas preferencias se han tornado
realizables gracias a los avances
tecnológicos y logísticos tendientes a
reducir costos, daños y tiempos de
tránsito, así como a aumentar la vida
útil de los productos perecederos.
• El mercado premiará cada vez más la
innovación, acompañada siempre de
una óptima relación precio-calidad.
• La especialización debe darse en los
'nichos' más promisorios en la pugna
por una participación en el estómago
del consumidor ('stomag share').
• Los nichos ganadores son los que
cuentan con atributos para resistir la
amenaza de la creciente competencia
de productos nuevos.
• Los productos nuevos ganan espacio en
las meriendas, refrigerios, coffee
breaks y snack bars, siendo
principalmente derivados lácteos bajos
en grasa, bizcochería, dulces y
chocolates dietéticos.
Patrón y Tendencias del Consumo
Alimenticio en EEUU
Tendencia general a reemplazar el
consumo de vegetales frescos por
congelados, para lograr mayor
comodidad y ahorro de tiempo en las
compras. Esta tendencia explica el
aumento del número de refrigeradoras
en los hogares; 2 de cada 3 hogares
tienen 2 refrigeradoras.
Lácteos
• La leche está aumentando su
posicionamiento ('stomag share'),
gracias a sus nuevas presentaciones
'single-serve' de fácil portabilidad, así
como a los nuevos sabores
introducidos
• El mercado de quesos ha experimentado
y promete continuar en proceso de
crecimiento en los próximos años
• El consumo per capita de quesos subió
287% desde los 50s hasta el 2000
Bebidas
• Las gaseosas lideran el consumo de
bebidas, seguidas por refrescos no
gasificados y agua embotellada

38
• A diferencia del sector de bebidas no
gasificadas y agua, el café y el té han
descendido en el ranking de consumo
norteamericano
• El consumo de vino subió 5,2% entre
el 2000 y el 2001
• Las bebidas energizantes han pegado
un salto del 53% en el 2002
Frutas y Vegetales
• Los norteamericanos consumen 20%
más frutas y vegetales que en los 70s.
El consumo de fruta fresca se elevó
28% y el de vegetales frescos 26% en
ese período.
• El sector de comidas vegetarianas
también ha aumentado rápidamente
• El 38% de los consumidores compran
vegetales/frutas orgánicas y 20%
piensan hacerlo.
• Los principales vegetales orgánicos
incluyen "papa roja", tomates,
zanahorias bebé peladas, coliflor y
cebollas amarillas.
• Las frutas orgánicas con mejores ventas
son las fresas, las naranjas, los kiwis,
las uvas y los limones
Aceites y Condimentos
• El consumo de grasas y aceites
aumentó 67% entre 1950 y el 2000
• Los aceites vegetales son los más
populares, usados por 4 de 10
consumidores.
• El consumo de aceites vegetales está
liderado por el aceite de oliva y el aceite
de canola
Snacks y Dulces
• El crecimiento más alto en este rubro
lo tienen de lejos los denominados
'snacks nutritivos' (39,7%)
• La segunda ubicación en dinamismo la
ocupa el pan congelado, rollos y
galletas (28,5%), mientras la tercera
corresponde a los snacks y barras de
granola (19,9%)
• Los norteamericanos ven cada vez más
a los snacks como sustitutos de
comidas así como tentempiés.
• Según USDA, los norteamericanos
consumen demasiado granos
refinados y consumen poco granos
enteros.
• La 'Pirámide Guía de Alimentos'
aconseja consumir 10 porciones de
productos a base de granos, pero los
norteamericanos consumen más de 11.
Patrón y tendencias de Consumo
Alimenticio en el Reino Unido
• El 71% del gasto alimenticio se realiza
dentro del hogar y el 29% fuera del
hogar

39
• El consumidor inglés tiene o aspira a
tener un alto nivel de vida y es muy
informado del mercado
• El consumidor inglés sigue más de cerca
las tendencias en EEUU que en otros
países europeos
• Los valores en que se basan las principales
tendencias son: bienestar, practicidad,
protección de la salud, protección del
medio ambiente y novedad
• La mujer responde en un 80% sobre las
decisiones de compra en el hogar, siendo
determinante en el gasto de alimentos
• El criterio de 'producto conveniente'
descansa en la presentación del
producto, su empaque y distribución
• Las principales líneas de productos
convenientes son los denominados
"listos para consumir" y los "alimentos
para llevar"
• Cerca de 4 millones de personas son
vegetarianas (7% de la población)
• Creciente consumo de productos
étnicos, principalmente en la población
joven, sustentado en:
- Disposición del consumidor inglés a
innovar y probar nuevos productos
- Frecuente exposición cultural a
través de viajes al exterior
- Influencia de población inmigrante
Patrón y Tendencias de Consumo
Alimenticio en Francia
• Alrededor del 18% del gasto familiar
se destina a la alimentación
• El consumidor es altamente exigente y
tiene elevada conciencia de los efectos
sobre la salud
• Orientación marcada al mayor valor
agregado
• El consumo de alimentos fuera del
hogar viene en aumento (28% del
gasto en alimentos), debido a la
creciente participación de la mujer en
la fuerza laboral
• El aumento del número de personas
que viven solas y el envejecimiento
gradual de la población viene
impulsando el consumo hacia
productos sanos, principalmente
frescos y orgánicos.
Alimenticio en Canadá
• El gasto en alimentos para consumo
dentro del hogar absorbe el 10% del
ingreso disponible
• El creciente flujo migratorio ha
intensificado el consumo diversificado
de alimentos
• Los inmigrantes tienden al consumo de
productos importados desde sus países
de origen

40
• La demanda de productos étnicos en
supermercados y tiendas especializadas
va en aumento
• El envejecimiento de la población viene
incidiendo en una creciente
preocupación del consumidor
canadiense por la salud
• Preferencia por productos presentados
y empacados de manera funcional (de
fácil lectura y fáciles de abrir)
• Preferencia por productos bajos en
grasas
• La mayor participación laboral de la
mujer ha disminuido el tiempo
disponible en los hogares para la
preparación de alimentos,
intensificando la demanda por
alimentos funcionales
• Alrededor del 80% de los canadienses
realiza sus compras alimenticias en
supermercados, detrás están las
tiendas especializadas (10%) y
autoservicios (3%), entre otros
Alimenticio en Japón
• Entre 27% y 30% de los ingresos se
destinan a la alimentación
• Predominio de productos de mar y
vegetales en la dieta japonesa
• Comida basada principalmente en el
uso de ingredientes frescos
• La compra de alimentos se realiza en
cantidades pequeñas, cerca de la casa
o del trabajo y de manera frecuente
• Se da mucha importancia a la
apariencia y al empaque de los
productos
• Se busca productos de alta calidad a
precios razonables, aunque hay
disposición a pagar mayores precios por
productos frescos de óptima calidad
• Creciente consumo de alimentos fuera
del hogar. Más del 65% de los
japoneses come fuera de casa por lo
menos una vez por semana y el 85%
por lo menos una vez al mes.
• Este comportamiento responde a la
escasez de tiempo y la occidentalización
de las costumbres (con mayor
propensión entre los jóvenes)
• La cena se ha convertido en la comida
más importante para lo japoneses, por
ser hecha en casa y congregar a todos
los miembros de la familia.Fuente: CCI, EUROFRUIT Elaboración: MAXIMIXE

41
3. OPORTUNIDADES DE MERCADO
Dónde Especializarse
El Perú puede aprovechar las ventajas de
especializarse en frutas y hortalizas, así
como en bebidas; rubros en los que sus
diversas regiones tienen una vocación
marcada, expresada en una oferta
potencial diversificada en una amplia
gama de productos.
El rubro de frutas y hortalizas, además
de ser el de mayor exportación mundial
(US$ 70.000 miles de millones), tiene una
demanda internacional dinámica que
crece a un ritmo anual del 4,3% (1990-
2001).
Si bien el rubro de bebidas involucra un
monto de exportación que es la mitad del
anterior, su demanda viene creciendo a
un ritmo del 5,7%.

42
Oportunidades de Mercado en Frutas
y Hortalizas
EEUU destaca nítidamente como el
comprador más importante de frutas y
hortalizas, al importar más de US$ 10.800
miles de millones al año. Si bien Alemania
le sigue de cerca con alrededor de US$
9.200 miles de millones, su atractivo es
menor por contar con una demanda
estancada, que crece apenas al 0,9% por
año, frente al 5,5% de EEUU.
Un fenómeno impresionante es la
espectacular expansión que viene
experimentando la demanda de algunos
países en desarrollo. Es el caso de Polonia,
cuya demanda importada de frutas y
hortalizas viene creciendo a una tasa de
24,6% por año. También son relevantes
los casos de México (14,3%), India
(12,7%) y China (10,6%).

43
Nichos de Mercado en Frutas y Hortalizas
uvas, con tasas superiores al 7% anual, en
contraste con la demanda importada del
Reino Unido y Alemania, que no
experimenta un ritmo tan dinámico; con
excepción de los pimientos frescos en
Alemania, donde no se produce la hortaliza;
y las uvas en el Reino Unido, donde viene
cayendo la oferta nacional. El principal
proveedor de EEUU en pimientos frescos y
tomates es de lejos México y en Uvas es
Chile. El ingreso de Chile al Reino Unido en
uvas es menos dominante, compartiendo
espacios con Sudáfrica y Grecia.
Mercados de Destino Emergentes
Los mercados emergentes en frutas y
hortalizas tienen baja participación en el
comercio mundial del rubro, aunque su
demanda importada crece a tasas altas. Se
caracterizan por demandar gran variedad
de productos, predominando las frutas en
Polonia y México, las menestras en India y
los tubérculos y las frutas en China y España.
El principal proveedor de Polonia es
España, abarcando más del 60% de total
importado en tangerinas, limones/limas y
naranjas. México se abastece
mayormente de EEUU en frutas. Los países
latinoamericanos también tienen
presencia abasteciendo manzanas y uvas
(Chile) y bananos (Ecuador y Colombia).
Mercados de Destino Dominantes
Los productos más demandados en los
principales mercados de destino de frutas
y hortalizas (EEUU, Alemania y Reino
Unido) son los bananos, tomates, uvas,
pimientos frescos, manzanas y
preparaciones de frutas, los que en
conjunto concentran más del 28% de las
importaciones totales agropecuarias/
agroindustriales de dichos países.
EEUU registra un importante crecimiento
de su demanda importada por pimientos
frescos, tomates, preparados de frutas y
Fuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

44
Demanda de Frutas y Hortalizas en
EEUU
• El consumo per capita de frutas se
orienta principalmente a frescos,
primando bananas (13,1 lb) y manzanas
(11,7 lb).
• El consumo de jugo de frutas se orienta
principalmente al jugo de naranja
(47,6 lb), seguido de lejos por el jugo
de manzana (14,2 lb).
• Entre las frutas procesadas, ya sea
envasadas, secas o congeladas,
destacan las manzanas (3,4 lb) y los
melocotones (2,0 lb)

45
Fuente: DEPARTMENT OF APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT
COLLEGE OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES CORNELL UNIVERSITY Elaboración: MAXIMIXE

46
Perfil del Consumidor de Frutas y
Hortalizas en EEUU
• 18% de las personas que consumen
alimentos fuera del hogar tienden a
consumir más frutas y verduras
• Factores que inciden en las
preferencias de consumo de frutas y
hortalizas:
Preocupación por la salud, calidad,
seguridad, comodidad, disponibilidad,
novedad, precios
• Aspectos de salud que más preocupan
a los consumidores:
Control en el consumo de grasas,
reducción de colesterol, prevención
de riesgo de enfermedades,
disminución del proceso de
envejecimiento
• Proveedores de Frutas y Hortalizas
Frescas Importadas a los
Supermercados en EEUU (% del
volumen total importado)
Importadores (31%), Cías
productoras y comercializadoras de
EEUU (26%), mayoristas (22%),
exportadores (11%), brokers (10%)
• Características socio-demográficas de
principales consumidores:
Edad: 45 - 54 años
Alto nivel de ingreso e interés por
productos saludables y nutritivos
Ingresos: a US$ 70 mil al año
Profesionales
Residencia: Oeste y noreste del país
Alta concentración de hispanos y
asiáticos
Origen: Hispano
Alto crecimiento de la población y
capacidad adquisitiva
Sexo: Mujer
Preocupación por la dieta y
conservación de la línea
Perfil del Consumidor de Frutas y
Hortalizas
Reino Unido
• El consumo per capita anual de frutas
y hortalizas en estratos altos bordea
los 113 Kg frente a los 91 Kg anuales
de los segmentos bajos
• Los hogares con ingresos menores a
US$ 270 semanales consumen 25%
menos fruta que el promedio y 13%
menos hortalizas
• Los hogares con ingresos mayores a
US$ 1.100 semanales consumen 25%
más fruta que el promedio y 8% más
hortalizas
• Las frutas y hortalizas son adquiridas
en mayor medida en supermercados
(51%), mercados abiertos (12%),
tiendas especializadas (23%), entre
otros

47
Canadá
• Más del 11% de los gastos en
alimentos dentro del hogar se destina
a la compra de frutas y 10% a la
compra de verduras
• Preferencia por frutas y hortalizas
étnicas
• Consumidores dispuestos a pagar más
por la calidad.
• Mayor demanda de frutas y hortalizas
preparadas y semi-preparadas (o
aquellas que sólo requieren
calentarse)
• Atributos según orden de
importancia para adquirir frutas y
hortalizas: sabor, características
nutricionales, facilidad en la
preparación, precio
Japón
• Entre 7% y 8% de los gastos en
alimentos se destinan al consumo de
frutas y hortalizas
• Preferencia por productos nacionales,
al considerar que éstos poseen
mejores cualidades que los
importados
• Las hortalizas, al igual que otros
vegetales, juegan un papel
trascendental en la dieta japonesa
• A diferencia de otros países, las frutas
en Japón no son consideradas muy
importantes para la salud, siendo en
muchos casos consideradas un lujo, y
consumidas principalmente como
postre
• Las frutas y hortalizas son adquiridas
mayormente en supermercados
(55%), seguidos de tiendas de frutas
y vegetales (24%), tiendas de
cooperativas de consumidores (12%),
entre otros.
Oportunidades de Mercado en
Bebidas
El rubro de bebidas es atractivo por el
elevado dinamismo de su demanda. Los
consumidores más importantes en el
período 1990-2001 fueron EEUU y Reino
Unido que participaron conjuntamente del
36,4% del total demandado
mundialmente, asimismo ambos
mantuvieron un crecimiento promedio en
dicho período superior al 6%.
China e Irlanda registraron una
importante expansión, al crecer 12,2% y
11,3%, tasas superiores al promedio
mundial 5,5%.

48

49
Nichos de Mercado en Bebidas
Mercados de Destino Dominantes
Los productos de mayor acogida, en los
principales demandantes mundiales de
bebidas (EEUU y Reino Unido) son bebidas
alcohólicas destiladas, vino y cerveza de
cebada.
Nichos de Mercado en Bebidas
Mercados de Destino Emergentes
Por su parte los mercados más dinámicos
en la demanda de bebidas, como China,
España y Dinamarca, centran su
demanda en bebidas alcohólicas,
mientras que Irlanda y Singapur
adicionalmente a ello consumen bebidas
no alcohólicas.
En el caso de EEUU cabe destacar que el
43% de las ventas totales de cerveza se
realiza en los principales feriados. Por su
parte, el vino ha presentado una buena
performance en los últimos años debido
a la asimilación de noticias que relacionan
el consumo moderado de vino con
beneficios en la salud.
Las bebidas alcohólicas destiladas vienen
participando dinámicamente de la
demanda de bebidas en China, España y
Singapur participando en promedio con más
del 49% sobre dicho rubro, los principales
proveedores de estos países son Francia y
Reino Unido que participan en cada país
con más del 60% de sus importaciones.

50

51
4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Amenazas de la Competencia en
Frutas y Hortalizas
EEUU no sólo es el principal demandante
de frutas y hortalizas, sino también el
principal ofertante del rubro, abarcando
un promedio de 11,2% del total
exportado mundial y manteniendo un
elevado ritmo de crecimiento anual (6,1%)
por encima del promedio mundial (4,3%),
beneficiado por el elevado nivel de
subsidios agrícolas, alta inversión en
investigación y desarrollo, innovación
tecnológica, entre otros. Le sigue de cerca
España con una participación de 9,7% y
un dinamismo de 5,2%.
Canadá y México cobran mayor presencia
cada año en la oferta agroexportable,
destinando más del 70% a EEUU, ante
los beneficios otorgados por el NAFTA.

52
Amenazas de la Competencia en
Bebidas
Francia y Reino Unido se muestran como
los principales ofertantes de bebidas en
el período 1990/2001, debido
principalmente a la buena performance
de bebidas destiladas; por su parte Chile
es el ofertante más dinámico en dicho
período debido principalmente al buen
desempeño de la industria vitivinícola.

53
IV. ESTRATEGIAS
1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Heterogeneidad Estructural de las Cadenas Productivas
Enfoque de Segmentación de Estrategias

54
Drivers' de Valor

55
Análisis FODA

56

57

58

59

60
2.PROGRAMACIÓNDEPOLÍTICAS,OBJETIVOSYACCIONES

61
PROGRAMACIÓNDEPOLÍTICAS,OBJETIVOSYACCIONES

62
PROGRAMACIÓNDEPOLÍTICAS,OBJETIVOSYACCIONES

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