במסגרת פעילות מועדון העסקים Sea-Business, עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי ומנכ"ל בבית ההשקעות אפסילון בהרצאה "סקירת שוק ההון לשנת 2015". לפרטים נוספים אודות מועדון העסקים לחצו - http://bit.ly/1PxWGHT

1. ‫השקעות‬ ‫בית‬ ‫אפסילון‬

2. ‫חברת‬‫אפסילון‬‫להכיר‬ ‫נעים‬
‫חברת‬‫אפסילון‬‫פועלת‬‫בשוק‬‫ההון‬‫כבר‬28‫שנה‬‫וכיום‬‫היא‬‫מבתי‬‫ההשקעות‬
‫הפרטיים‬‫המובילים‬‫בישראל‬.
‫החברה‬‫מנהלת‬‫בהצלחה‬‫נכסים‬‫בהיקף‬‫של‬‫כ‬-8‫מיליארד‬‫שקלים‬,‫בעיקר‬
‫באמצעות‬‫ניהול‬‫תיקי‬‫השקעות‬‫ללקוחות‬‫פרטיים‬‫וחברות‬‫וקרנות‬‫נאמנות‬.
‫החברה‬‫מפעילה‬‫פיקוח‬‫ובקרה‬‫נרחבים‬‫הכוללים‬:‫קצין‬‫ציות‬‫פנימי‬,‫צוות‬
‫רגולציה‬,‫מערך‬‫ביקורת‬‫פנים‬‫ויעוץ‬‫פנימי‬‫וחיצוני‬.

3. ‫פרטיים‬ ‫השקעות‬ ‫תיקי‬
‫תיק‬ ‫היקף‬ ‫לפי‬ ‫מחלקות‬ ‫לשלוש‬ ‫הלקוחות‬ ‫חלוקת‬
‫מחלקה‬ ‫לכל‬ ‫ייעודיים‬ ‫השקעות‬ ‫מנהלי‬
‫ניהול‬"‫אישית‬ ‫בתפירה‬"‫מ‬ ‫החל‬-500‫אלף‬₪
‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫יזום‬ ‫באופן‬ ‫המלווים‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫שני‬:‫מנהל‬
‫הלקוחות‬ ‫קשרי‬ ‫ומנהל‬ ‫האישי‬ ‫ההשקעות‬(‫משווק‬.)

5. ‫לקוחות‬ ‫ושימור‬ ‫שירות‬
‫אישי‬ ‫השקעות‬ ‫מנהל‬ ‫באמצעות‬ ‫שירות‬ ‫מעטפת‬,‫לקוחות‬ ‫קשרי‬ ‫מנהל‬
‫אחורית‬ ‫עמדה‬ ‫ונציג‬
‫לקוח‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫המוגדרת‬ ‫שנתית‬ ‫יזומה‬ ‫שימור‬ ‫תכנית‬
(‫למחלקה‬ ‫השתייכות‬ ‫לפי‬)
‫האישי‬ ‫ההשקעות‬ ‫מנהל‬ ‫הינו‬ ‫הראשי‬ ‫הקשר‬ ‫איש‬
‫מתנות‬*‫הולדת‬ ‫וימי‬ ‫בחגים‬
‫לכנסים‬ ‫הזמנה‬*
*‫נבחרים‬ ‫ללקוחות‬

6. ‫לשנת‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫סקירת‬2015

7. ‫הישראלי‬ ‫המשק‬

8. ‫התוצר‬ ‫רכיבי‬2011-2015

9. ‫ישראל‬–‫מרכזיות‬ ‫נקודות‬
‫נמוכה‬ ‫אינפלציה‬
‫אפסית‬ ‫ריבית‬
‫הגז‬ ‫מתווה‬

10. ‫ישראל‬–‫עיקריות‬ ‫המלצות‬
‫אג‬"‫ממשלתי‬ ‫ח‬–‫מח‬"‫מ‬4-5‫שנים‬
‫אג‬"‫ח‬‫קונצרני‬–‫מח‬ ‫בעיקר‬"‫ארוך‬ ‫מ‬
‫מניות‬-‫מועדף‬ ‫סקטור‬–‫בנקים‬,‫נדל‬"‫מניב‬ ‫ן‬,‫חברות‬
‫תזרימיות‬‫דיבידנד‬ ‫מדיניות‬ ‫בעלות‬

11. ‫גלובלית‬ ‫מקרו‬ ‫תמונת‬

12. ‫גלובלית‬ ‫כלכלה‬
‫בעולם‬ ‫האינפלציה‬ ‫ובציפיות‬ ‫ברמות‬ ‫ירידה‬
‫הסחורות‬ ‫במחירי‬ ‫חדה‬ ‫ירידה‬
‫רב‬ ‫זמן‬ ‫עוד‬ ‫נמוכות‬ ‫תישארנה‬ ‫ריביות‬
‫מוניטארי‬ ‫לא‬ ‫הפתרון‬,‫פיסקאלי‬ ‫הוא‬

13. ‫ארה‬"‫ב‬

14. ‫עיקריים‬ ‫נתונים‬
‫נו‬,‫תועלה‬ ‫הריבית‬ ‫מתי‬?
‫ברמת‬ ‫ירידה‬ ‫בזכות‬ ‫האמריקאי‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫במצבו‬ ‫שיפור‬
‫החוב‬,‫האנרגיה‬ ‫במחירי‬ ‫וירידה‬ ‫הנכסים‬ ‫בשווי‬ ‫עלייה‬
‫האחרונים‬ ‫הרבעונים‬ ‫בשלושת‬ ‫החברות‬ ‫ורווחי‬ ‫בהכנסות‬ ‫ירידה‬

15. ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬

16. ‫אירופה‬
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫באירופה‬ ‫הצמיחה‬ ‫בקצב‬ ‫עלייה‬,‫במדינות‬ ‫בעיקר‬
‫הפריפריה‬
‫לעידוד‬ ‫אגרסיבית‬ ‫מוניטרית‬ ‫בתוכנית‬ ‫ממשיך‬ ‫המרכזי‬ ‫הבנק‬
‫הכלכלה‬

17. ‫מתעוררים‬ ‫שווקים‬

18. ‫בסין‬ ‫הצמיחה‬ ‫רכיבי‬ ‫בתמהיל‬ ‫שינוי‬
‫בקבוצת‬ ‫החברות‬ ‫המדינות‬ ‫של‬ ‫המקרו‬ ‫בנתוני‬ ‫רבה‬ ‫שונות‬
‫המתעוררים‬ ‫השווקים‬
‫בארה‬ ‫הריבית‬ ‫העלאת‬ ‫השפעת‬"‫השווקים‬ ‫על‬ ‫ב‬
‫המתעוררים‬

19. ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬