1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 19 de marzo de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL -1.68% IGBVL 19,816
0.5% INCA -1.40% INCA 107
ISBVL -1.93% ISBVL 30,232
0.0%
Minería -1.50%
-0.5% Financieras -0.07%
Diversas -1.73%
-1.0%
Agropecuarias -1.21%
-1.5% Industriales -1.70%
Servicios -0.85%
-2.0%
Juniors 0.70%
-2.5%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
08:44
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Monto Negociado - Renta Variable PEN 46,725,731 Comentario - Local
Por Número Operaciones Por Monto Negociado El mercado local cerró a la baja, en línea con los mercados
FERREYC1 100 FERREYC1 9,576,048 internacionales.
PML 60 CONTINC1 7,624,186 El IGBVL retrocedió 1.68 por ciento, mientras el INCA lo hizo en 1.40 por
VOLCABC1 58 UNACEMC1 4,483,565 ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron Diversas
RELAPAC1 51 CPACASC1 3,962,997 (-1.73%), Industriales (-1.70%) y Minería (-1.50). El subsector Juniors
RIO 43 ALICORC1 3,137,161 avanzó 0.70%.
Más subieron Precio Más bajaron Precio El monto negociado fue S/.46.7 millones en 810 operaciones donde
ZNC USD 0.08 14.29% MOROCOI1 PEN 0.61 -6.15% destacaron los montos en operaciones de FERREYC1 (20.5%), CONTINC1
POMALCC1 PEN 0.38 2.70% ATACOBC1 PEN 0.17 -5.56% (16.3%) y UNACEMC1 (9.6%).
PML USD 0.44 2.33% BROCALI1 PEN 17.00 -5.56%
El tipo de cambio cerró en S/.2.5940 por dólar en una jornada en la que
FINANPC1 PEN 0.65 1.56% VEM USD 0.17 -5.56%
el Banco Central compró US$ 20 millones.
ELPIUBC1 PEN 5.80 0.87% BBVA USD 9.20 -5.06%
En la ExpoPerú Chile 2013, el ministro de Comercio Exterior y Turismo
señaló que el incremento en este rubro fue de 14.1% en el 2012. Los
Índices Internacionales
sectores de químicos, textiles, agro, cosmética y servicios fueron los
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD líderes.
S&P 500 (EEUU) 1,548.34 -0.24% -0.27% 8.56%
DOW JONES (EEUU) 14,455.82 0.03% 0.04% 10.31% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,229.10 -0.26% -0.41% 6.94%
Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron a la baja en medio de
TSX (CANADA) 12,773.87 -0.06% -0.81% 2.74%
Cierre 1D 5D YTD la preocupación por la situación económica de Chipre.
Europa
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 295.55 -0.42% 0.06% 5.67% La empresa de productos de confitería y pastelería Hostess Brands Inc.
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,671.96 -1.24% -1.47% 1.37% fue vendida en su totalidad, con activos que suman más de US$ 800
DAX (ALEMANIA) 7,947.79 -0.79% -0.23% 4.41% millones. Las compañías que adquieren dichos activos serán Flower
CAC 40 (FRANCIA) 3,775.75 -1.30% -1.67% 3.70% Foods Inc., Grupo Bimbo SAB, Apollo Global Management LLC y C.Dean
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,441.32 -0.26% -1.06% 9.22% Metropoulos & Co.
FTSE MIB (ITALIA) 15,670.56 -1.59% -2.21% -3.70% Los inicios de construcciones de casas aumentaron en febrero y los
IBEX 35 (ESPAÑA) 8,321.00 -2.20% -2.48% 1.88% permisos de construcción llegaron a su mayor nivel desde el 2008. De
Asia Cierre 1D 5D YTD este modo, las nuevas construcciones tuvieron un incremento de 0.8%
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,257.43 0.78% -1.28% -0.52% MoM y los permisos para construir lo hicieron en 4.6% MoM.
HANG SENG (HONG KONG) 22,041.86 -0.19% -3.71% -2.71%
Los mercados europeos cerraron a la baja, mientras el parlamento
NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,468.23 2.03% 1.25% 19.94%
chipriota rechazaba las medidas impositivas para los ahorristas del país.
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD
Los legisladores chipriotas rechazaron el martes por una amplia mayoría
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,772.73 -0.91% -3.30% -0.66%
BOVESPA (BRASIL) 56,361.24 -1.07% -3.17% -7.53% un impopular impuesto a los depósitos bancarios, dejando en duda un
IPC (MÉXICO) 42,060.61 -1.28% -4.44% -3.76% rescate internacional al atribulado miembro de la zona euro necesario
MERVAL (ARGENTINA) 3,419.26 -0.79% 0.97% 19.79% para evitar una cesación de pago y un colapso bancario.
IPSA (CHILE) 4,431.04 0.61% -1.67% 3.01% La Comisión Europea declaró que las garantías sobre depósitos en la
COLCAP (COLOMBIA) 1,760.23 -1.10% -2.25% -3.96% Unión Europea sólo están ahí si un banco se hunde por completo y no
INCA (PERÚ) 107.41 -1.40% -1.69% -0.93% protege de las medidas fiscales como los impuestos en Chipre.
La inflación el Reino Unido se aceleró a su ritmo más alto en los últimos
Monedas nueve meses ante mayores costos de energía. El Indice de Precios al
Consumidor se incrementó 2.8% YoY en febrero, en línea con el
Monedas Cierre 1D 5D YTD
consenso de analistas y mayor al incremento de 2.7% YoY de enero.
EUR/USD (Euro) 1.29 -0.09% -0.69% -2.44%
USD/CNY (Yuan chino) 6.22 -0.02% 0.01% 0.24%
USD/JPY (Yen japonés) 95.13 0.03% 1.05% -8.81%
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.03 -0.05% 0.03% -3.43%
USD/BRL (Real brasileño) 1.98 -0.08% -0.99% 3.39%
USD/CLP (Peso chileno) 472.85 -0.22% -0.41% 1.34%
USD/COP (Peso colombiano) 1,811.72 -0.17% -0.65% -2.47%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.59 0.12% 0.00% -1.66%
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 19 de marzo de 2013
MILA
Indices Mila Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 964.53 -0.23% -1.90% -1.21%
COLCAP 1,760.23 -1.10% -2.25% -3.96% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,431.04 0.61% -1.67% 3.01% COLCAP INCA
INCA 19,815.95 -1.68% -1.99% -3.94% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
ENERSI-OSA CLP 4.39 56.16% HAL CLP 39.54 -5.59%
CIC CLP 19.50 0.22% CAMANCHACACLP 34.06 -0.05%
FROWARD CLP 155.00 0.05% IVW CLP 81.00 -0.05% 10%
GASCO CLP 4,800.00 0.04% GPK CLP 9.82 -0.04%
VAPORES CLP 48.35 0.04% FXI CLP 36.04 -0.03% 5%
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
PFINVARG COP 21,800.00 1.40% EXITO COP 32,920.00 -3.74%
BOGOTA COP 58,500.00 0.65% BVC COP 28.00 -3.45%
-5%
PFCORCOL COP 31,940.00 0.63% PREC COP 38,400.00 -2.64%
ago-12
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
mar-12
dic-12
mar-13
abr-12
oct-12
jun-12
feb-12
nov-12
feb-13
jul-12
ISAGEN COP 2,530.00 0.40% CNEC COP 5,580.00 -2.45%
PROMIG COP 28,240.00 0.14% CEMARGOS COP 8,600.00 -2.27%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,612.75 0.44% 1.62% -3.70%
Plata (US$ / oz.) 28.90 0.08% 0.14% -4.65% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,542.00 -2.36% -2.37% -4.62% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,884.25 -1.81% -2.75% -8.06% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,162.25 -1.77% -0.71% -6.66%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
WTI (US$/BBL) 92.16 -1.69% -0.41% -0.61% 15%
Brent (US$/BBL) 107.45 -1.88% -1.63% -0.94% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 3.97 2.24% 8.89% 16.63% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 728.50 1.18% 2.00% 4.03%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 722.00 1.30% 2.63% -8.35%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,406.75 -0.20% -4.22% 0.54%
oct-12
feb-12
nov-12
feb-13
ago-12
jul-12
sep-12
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
mar-13
abr-12
dic-12
jun-12
Azúcar (US$ / lb.) 18.31 0.11% -2.71% -6.58%
Algodón (US$ / lb.) 91.13 0.33% 4.35% 20.13%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 154.61 -0.23% -0.69% 0.89% 8.57% 19,559.17 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 144.30 0.09% -0.07% 3.09% 10.51% 785.17 0.34%
VGK Vanguard MSCI European ETF Mercado Europeo 49.77 -0.44% -0.90% -1.56% 1.90% 106.09 5.43%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 41.99 -0.70% -3.23% -4.74% -5.32% 2,206.14 6.36%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.60 -0.09% -1.42% -3.41% -4.97% 12.47 3.81%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.67 -0.10% -0.12% 0.75% 9.95% 355.74 0.47%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 44.47 0.07% -1.11% 1.81% 11.51% 244.57 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.17 -0.13% -0.26% 0.65% 4.58% 240.82 0.52%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 78.09 -1.10% -1.30% -1.60% 9.34% 748.87 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.17 -0.57% -0.63% 1.31% 10.83% 848.61 0.60%
GLD SPDR Gold Shares Oro 156.08 0.45% 1.23% 0.48% -3.67% 1,766.75 5.00%
SLV iShares Silver Trust Plata 27.93 -0.07% -0.96% -1.81% -4.90% 331.83 9.62%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.07 -1.72% -0.57% -5.41% -0.90% 150.85 3.22%
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 37.58 0.27% -0.79% -4.55% -18.99% 631.86 0.86%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 18.01 -0.44% -3.17% -6.59% -20.49% 3.53 4.14%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
ENERSUC1 US$ 0.065253265355 Efe. (20) 2012 12/03/2013 25/03/2013 01/04/2013 12/04/2013
SMT VER HI -20.00 12/02/2013 25/03/2013 29/03/2013 30/04/2013
INDECOI1 US$ 0.0600023 Efe. (20) Saldo 2012 07/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 15/04/2013
LAIVEBC1 S/. 0.0525 Efe. (25) 2006 al 2009 11/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 08/04/2013
EXSAC1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
EXSAI1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
INTSEGC1 S/. 0.83827599 Efe. (20) 2012 11/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 04/04/2013
INVERTC1 S/. 0.01841397234 Efe. (20) 2007 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 09/04/2013
BVLAC1 S/. 0.132836253 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
BVLBC1 S/. 0.139478065 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
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4. 19 de marzo de 2013
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Miraflores Oficina El Polo
Jose Antonio Avendaño Daniel Berger Victor Hugo Rossel Ana María Castro Gissella Gárate
Representante Representante Representante Representante Asesora de Inversiones
(511) 652 6452 (511) 652 6453 (511) 652 6400 (511) 630 7532 (511) 630 7533
javendano@kallpasab.com dberger@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com
Oficina Chacarilla Oficina Arequipa
Hernando Pastor Gerardo del Águila Jonathan del Águila Jesús Molina
Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 626 8700 (511) 626 8700 (51 54) 272 937
hpastor@kallpasab.com gdelaguila@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com jmolina@kallpasab.com
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