Apresentação Petra Asset

gpmrsp
gpmrspRelacionamento Institucional - Partner um Petra Asset
Av. Paulista, 1842 Torre Norte 1° Andar
São Paulo | SP | Brasil | cep 01310-923
t . (11) 3526 9001

w ww. petraasset .com.br
Grupo PETRA
OUTUBRO 2013

Disclaimer
As informações contidas nesta apresentação têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de cotas de qualquer fundo de
investimentos ou de qualquer outro ativo mencionado. Para confirmar as informações, favor entrar em contato com a PETRA Asset.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar recursos.
Histórico
O Grupo PETRA foi fundado em 1999 como uma DTVM. Atualmente o grupo possui em
sua estrutura uma CTVM um Banco e duas gestoras, sendo estas reguladas pela
Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil e participantes da ANBIMA.
Em todos esses anos, o Grupo PETRA diversificou seus negócios, investindo na
especialização de sua equipe e consolidações de processos, tornando-se referência em
soluções financeiras, relacionamento e comunicação com seus clientes, que vão de
grandes empresas a investidores institucionais.

1999 Fundação
como DTVM

2005 1º mandato
2002 Início da
para
administração de administração de
Carteiras
FIDCs

2000
Transformação em
CTVM

2004 Criação da
Petra Asset

2009 PETRA
completa 10 anos,
com presença em 6
estados nas regiões
Sudeste, Sul e
Nordeste

2007 PETRA Asset
passa por um processo
de reestruturação com
foco no fortalecimento
de diretrizes, controles
e filosofia de
investimento

2013 PETRA,
R$ 5 bilhões sob
administração

2011 PETRA
atinge a marca
de R$ 2,5 bilhões
em fundos sob
administração

2010
Autorização do
Banco Central do
Brasil para o
funcionamento
do Banco
PETRA

2011 Início da
PETRA Capital
Banco atinge a
R$ 4 bilhões em
fundos sob
administração
Overview

Atuação Nacional

Destaques

•
•
•
•

Banco PETRA

R$ 5 Bi sob Administração
R$ 3,3 Bi sob Gestão
R$ 3,1 Bi sob Custódia
+150 colaboradores

PETRA Asset

PETRA Capital

PETRA Corretora

• Administração Fiduciária

• Gestão de Fundos de

• Gestão de Fundos de

• Distribuição de ativos

• Custódia Fiduciária

Renda Variável

Renda Fixa

estruturados pelo Banco

• Controladoria

PETRA

• Registro de CCB e CCI

• Especialista em fundos de

• Especialista em Mandatos

• Escrow Accounts

investimentos em ações

de Crédito Privado

• Distribuição de fundos de
investimentos
PETRA Corretora
DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS ESTRUTURADOS

Membro da BM&FBOVESPA desde 2000, a
PETRA Corretora atua na área de corretagem
de valores e assegura, através de sua equipe
com grande expertise no mercado de
capitais, a execução perfeita da sua
operação.

Destaques Recentes
FIDC
R$100MM*

CRI
R$56MM

R$100MM*

R$70MM*

FIP
R$25.5MM

R$60MM

R$48MM

R$120MM

R$ 50MM

R$ 50MM

FII
R$116MM

R$47MM

R$100MM*

R$ 50MM*

* Valores aproximados
PETRA Asset

stock investor is neither right nor wrong because
others agreed or disagreed with him; he is right because his
facts and analysis are right.
Benjamin Graham
Gestão PETRA

Geração de Sinergias
Principais
Acionistas

Holding
PETRA
BANCO
PETRA

+150 Colaboradores

PETRA
Asset
67%
PETRA
Capital

PETRA
Corretora

2

1,6
bilhão

15

1

Ações

Renda
Fixa

1,4 32

1
Multimercado

Fundos

bilhão

12

FIA - Master / Feeder

FIA - Master / Feeder

PETRA
DINÂMICO
FI MULT LP

MANDATOS
Exclusivos

Canais de Investimentos:

Canais de Investimentos:

PETRA
DIVIDENDOS

Fundos

29

Exclusivos

PETRA
VALUE

3
Multimercado

FIDCs

MANDATOS
Exclusivos

PETRA CAPITAL

PETRA CAPITAL

FI Mult FIC
CRÉDITO PRIVADO

FI RF Master
CRÉDITO PRIVADO
Dois canais de investimentos, uma única filosofia:
Value Investing
Ações remuneram muito acima do custo de oportunidade
Quando se
investe como
sócio

Quando se
tem foco no
lucro real

Quando não
se compra
expectativas

DividendosValor

achieve satisfactory investment results
is easier than most people realize; to
achieve superior results is harder than it
looks.
Benjamin Grahman

Quando se faz
uma boa
analise

Valor

Quando se
escolhe com
qualidade
A Gestora
A PETRA Asset é a Gestora especializada em Fundos Investimentos em Renda Variável do Grupo PETRA.
Foi fundada em 2004, no intuito de realizar a gestão do grande numero de portfólios de clientes pessoas físicas da
PETRA Corretora (negócio inicial do Grupo).
Em 2007, a PETRA Asset passou por um processo de reestruturação, no qual consolidou-se uma nova arquitetura
organizacional, focada em prover o fortalecimento de diretrizes, controles e filosofia de investimento.
Baseada na escola Fundamentalista, a PETRA Asset utiliza predominantemente preceitos do Value Investing na
abordagem dos seus investimentos.
A linha de renda variável. segue uma única filosofia de investimento, por meio de dois canais de investimentos:

Valor
PETRA VALUE FIA

Dividendos
PETRA DIVIDENDOS FIA

Fundo com foco no Longo Prazo;
Filosofia baseada no Value Investing
Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão;
Foco em vantagens competitivas das companhias,
Gestão de Risco ativa

Fundo com foco no Longo Prazo;
Filosofia baseada no Value Investing / Equity Income;
Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão;
Portfólio composto por companhias com histórico consistente de lucratividade e
distribuição de Proventos;
Modelagem proprietária na alocacao de ativos
Gestão de Risco Ativa
Racional de Investimento
must be rational; if you
understand it,
do it.

Warren Buffet

Processo sólido
de tomada de
decisão

Histórico de
gestão longo e
positivo

PETRA Asset

Inteligência e
robustez dos
processos de
gestão

Estratégia
Competitiva:
Foco em
companhias e
não em ações
Estrutura
Principais
Acionistas

a

*Partnership
**Sócio-Diretor
Gestor Perante CVM

PETRA

67%

Asset

PETRA
Capital

Risco de Mercado,
Compliance
Paulo Lima

Relacionamento com
Investidor Institucional
Gabriel Rodrigues*

Gestão de Fundos
João Piccioni **
Ricardo Binelli a, **
Operações / Back
Office
Paulo Lima

Relacionamento com
Investidores
Mary Hurel *

Cenários
Macroeconômicos
Ricardo Binelli**

Análise de
Investimentos
João Luiz Piccioni Jr.**

Relacionamento com
Investidores

Análise de
Investimentos

Regina Cruz *

André Caldas

Relacionamento com
Investidores

Análise de
Investimentos

Giovanni Arruda

Rogério Gonçalves
Principais Executivos

Ricardo Binelli**

Gestor Renda Fixa/Credito Privado e Economista Chefe

Ricardo Binelli é economista pela USP, possui um MBA em Economia pela mesma entidade. É um dos sócios-fundadores do Grupo
PETRA. Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, sendo desde 2004, na gestão de patrimônio de clientes, tanto no segmento de
renda variável quanto no segmento de Renda Fixa. Ricardo atualmente é o responsável pela gestão dos fundos de Renda Fixa/Credito
Privado da PETRA Capital, pela Análise Macroeconômica do Grupo e tem participação ativa em comitês da PETRA Asset.

João Luiz Piccioni Junior**

Gestor de Renda Variável e Head de Análise de Investimentos

João Piccioni iniciou suas atividades na PETRA Asset em 2007 como Analista de Investimentos e, em 2009, tornou-se o Diretor
responsável pela área de Análise de Renda Variável e Gestor dos fundos de Ações. Em 2010, assumiu a gestão dos dois fundos de renda
variável da casa. João teve passagens em empresas como Itaú, GM e Pirelli e possui graduação em Engenharia Mecânica pela FEI,
Bacharelado em Administração pela EAESP-FGV, MBA em Finanças pela USP, é Mestre em Finanças pela EESP-FGV e cursa Doutorado
em Finanças pela EAESP-FGV.

Gabriel Pinheiro Marto Rodrigues*

Relacionamento Institucional

Após se graduar em Administração de Empresas pelo Mackenzie, Gabriel se mudou para a Inglaterra onde atuou no desenvolvimento de
negócios de uma multinacional. Posteriormente realizou MSc International Business Finance pela Bournemouth University. Em 2010,
retornou ao Brasil para integrar o time da PETRA Asset como Analista de Investimentos. No início de 2011, participou do start-up do 10º
escritório da Michael Page no Brasil, como responsável pelos negócios no interior de SP e sul de MG. No mesmo ano retornou à Petra
como Head de Relacionamento com Investidores.

*Partnership
**Sócio-Diretor
Reconhecimentos

8
Relacionamento com Investidor
investimentos@petraasset.com.br
t (11) 3526-9601
1 von 14

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(18)

Apresentação institucional 3T16Apresentação institucional 3T16
Apresentação institucional 3T16
Kianne Paganini80 views
R.I. para Capital FechadoR.I. para Capital Fechado
R.I. para Capital Fechado
tatianaassali489 views
Apresentação institucional 4T16Apresentação institucional 4T16
Apresentação institucional 4T16
Kianne Paganini94 views
Como avaliar fundos de investimento pare 3Como avaliar fundos de investimento pare 3
Como avaliar fundos de investimento pare 3
Leandro de Lima Strasser-CFP29 views
Apresentação Institucional 4T09Apresentação Institucional 4T09
Apresentação Institucional 4T09
Kianne Paganini181 views
Apresentação Institucional 4T10Apresentação Institucional 4T10
Apresentação Institucional 4T10
Kianne Paganini325 views
Apresentação institucional 3T16Apresentação institucional 3T16
Apresentação institucional 3T16
Kianne Paganini95 views
Investors day - O que é Venture Capital?Investors day - O que é Venture Capital?
Investors day - O que é Venture Capital?
Eduardo Henrique Araujo da Rocha885 views
Apresentação Institucional 3T10Apresentação Institucional 3T10
Apresentação Institucional 3T10
Kianne Paganini214 views
Fusões e Aquisições MPradoFusões e Aquisições MPrado
Fusões e Aquisições MPrado
Mprado Governança Corporativa Ltda266 views
Apresentação institucional 2 t17Apresentação institucional 2 t17
Apresentação institucional 2 t17
Kianne Paganini413 views
Apresentação institucional 2 t17Apresentação institucional 2 t17
Apresentação institucional 2 t17
Kianne Paganini43 views
Apresentação Reunião APIMEC SP 2011Apresentação Reunião APIMEC SP 2011
Apresentação Reunião APIMEC SP 2011
Kianne Paganini284 views

Similar a Apresentação Petra Asset(20)

Brava InstitucionalBrava Institucional
Brava Institucional
Jair Lemes Gonçalves Neto386 views
Investimento Anjo, o capital para Empresas Inovadoras e a LC 155 Investimento Anjo, o capital para Empresas Inovadoras e a LC 155
Investimento Anjo, o capital para Empresas Inovadoras e a LC 155
Conselho Regional de Administração de São Paulo234 views
Institucional Performance InvestInstitucional Performance Invest
Institucional Performance Invest
Caminho para Riqueza263 views
V2Finance Clairfield InternationalV2Finance Clairfield International
V2Finance Clairfield International
Rodrigo Pasin1.3K views
Como avaliar fundos de investimento parte IIIComo avaliar fundos de investimento parte III
Como avaliar fundos de investimento parte III
Leandro de Lima Strasser-CFP37 views
Joao r gualdino   cvJoao r gualdino   cv
Joao r gualdino cv
João Gualdino43 views
Grupo BI InvestGrupo BI Invest
Grupo BI Invest
fzinum323 views
Apresentação Institucional 2T11Apresentação Institucional 2T11
Apresentação Institucional 2T11
Kianne Paganini338 views
Apresentação Institucional 1T11Apresentação Institucional 1T11
Apresentação Institucional 1T11
Kianne Paganini210 views
O ‘que é o Capital de RiscoO ‘que é o Capital de Risco
O ‘que é o Capital de Risco
Limancini563 views
CV_Rodrigo_ArikiCV_Rodrigo_Ariki
CV_Rodrigo_Ariki
Rodrigo Ariki95 views
Apresentação institucional 3T16Apresentação institucional 3T16
Apresentação institucional 3T16
Kianne Paganini312 views
Apresentacao corporativa nov 2013Apresentacao corporativa nov 2013
Apresentacao corporativa nov 2013
Fernando Moura660 views
Apresentação institucional 3T16Apresentação institucional 3T16
Apresentação institucional 3T16
Kianne Paganini264 views
Apresentação institucional 1 t17Apresentação institucional 1 t17
Apresentação institucional 1 t17
Kianne Paganini267 views

Apresentação Petra Asset

  • 1. Av. Paulista, 1842 Torre Norte 1° Andar São Paulo | SP | Brasil | cep 01310-923 t . (11) 3526 9001 w ww. petraasset .com.br
  • 2. Grupo PETRA OUTUBRO 2013 Disclaimer As informações contidas nesta apresentação têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de cotas de qualquer fundo de investimentos ou de qualquer outro ativo mencionado. Para confirmar as informações, favor entrar em contato com a PETRA Asset. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar recursos.
  • 3. Histórico O Grupo PETRA foi fundado em 1999 como uma DTVM. Atualmente o grupo possui em sua estrutura uma CTVM um Banco e duas gestoras, sendo estas reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil e participantes da ANBIMA. Em todos esses anos, o Grupo PETRA diversificou seus negócios, investindo na especialização de sua equipe e consolidações de processos, tornando-se referência em soluções financeiras, relacionamento e comunicação com seus clientes, que vão de grandes empresas a investidores institucionais. 1999 Fundação como DTVM 2005 1º mandato 2002 Início da para administração de administração de Carteiras FIDCs 2000 Transformação em CTVM 2004 Criação da Petra Asset 2009 PETRA completa 10 anos, com presença em 6 estados nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste 2007 PETRA Asset passa por um processo de reestruturação com foco no fortalecimento de diretrizes, controles e filosofia de investimento 2013 PETRA, R$ 5 bilhões sob administração 2011 PETRA atinge a marca de R$ 2,5 bilhões em fundos sob administração 2010 Autorização do Banco Central do Brasil para o funcionamento do Banco PETRA 2011 Início da PETRA Capital Banco atinge a R$ 4 bilhões em fundos sob administração
  • 4. Overview Atuação Nacional Destaques • • • • Banco PETRA R$ 5 Bi sob Administração R$ 3,3 Bi sob Gestão R$ 3,1 Bi sob Custódia +150 colaboradores PETRA Asset PETRA Capital PETRA Corretora • Administração Fiduciária • Gestão de Fundos de • Gestão de Fundos de • Distribuição de ativos • Custódia Fiduciária Renda Variável Renda Fixa estruturados pelo Banco • Controladoria PETRA • Registro de CCB e CCI • Especialista em fundos de • Especialista em Mandatos • Escrow Accounts investimentos em ações de Crédito Privado • Distribuição de fundos de investimentos
  • 5. PETRA Corretora DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS ESTRUTURADOS Membro da BM&FBOVESPA desde 2000, a PETRA Corretora atua na área de corretagem de valores e assegura, através de sua equipe com grande expertise no mercado de capitais, a execução perfeita da sua operação. Destaques Recentes FIDC R$100MM* CRI R$56MM R$100MM* R$70MM* FIP R$25.5MM R$60MM R$48MM R$120MM R$ 50MM R$ 50MM FII R$116MM R$47MM R$100MM* R$ 50MM* * Valores aproximados
  • 6. PETRA Asset stock investor is neither right nor wrong because others agreed or disagreed with him; he is right because his facts and analysis are right. Benjamin Graham
  • 7. Gestão PETRA Geração de Sinergias Principais Acionistas Holding PETRA BANCO PETRA +150 Colaboradores PETRA Asset 67% PETRA Capital PETRA Corretora 2 1,6 bilhão 15 1 Ações Renda Fixa 1,4 32 1 Multimercado Fundos bilhão 12 FIA - Master / Feeder FIA - Master / Feeder PETRA DINÂMICO FI MULT LP MANDATOS Exclusivos Canais de Investimentos: Canais de Investimentos: PETRA DIVIDENDOS Fundos 29 Exclusivos PETRA VALUE 3 Multimercado FIDCs MANDATOS Exclusivos PETRA CAPITAL PETRA CAPITAL FI Mult FIC CRÉDITO PRIVADO FI RF Master CRÉDITO PRIVADO
  • 8. Dois canais de investimentos, uma única filosofia: Value Investing Ações remuneram muito acima do custo de oportunidade Quando se investe como sócio Quando se tem foco no lucro real Quando não se compra expectativas DividendosValor achieve satisfactory investment results is easier than most people realize; to achieve superior results is harder than it looks. Benjamin Grahman Quando se faz uma boa analise Valor Quando se escolhe com qualidade
  • 9. A Gestora A PETRA Asset é a Gestora especializada em Fundos Investimentos em Renda Variável do Grupo PETRA. Foi fundada em 2004, no intuito de realizar a gestão do grande numero de portfólios de clientes pessoas físicas da PETRA Corretora (negócio inicial do Grupo). Em 2007, a PETRA Asset passou por um processo de reestruturação, no qual consolidou-se uma nova arquitetura organizacional, focada em prover o fortalecimento de diretrizes, controles e filosofia de investimento. Baseada na escola Fundamentalista, a PETRA Asset utiliza predominantemente preceitos do Value Investing na abordagem dos seus investimentos. A linha de renda variável. segue uma única filosofia de investimento, por meio de dois canais de investimentos: Valor PETRA VALUE FIA Dividendos PETRA DIVIDENDOS FIA Fundo com foco no Longo Prazo; Filosofia baseada no Value Investing Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão; Foco em vantagens competitivas das companhias, Gestão de Risco ativa Fundo com foco no Longo Prazo; Filosofia baseada no Value Investing / Equity Income; Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão; Portfólio composto por companhias com histórico consistente de lucratividade e distribuição de Proventos; Modelagem proprietária na alocacao de ativos Gestão de Risco Ativa
  • 10. Racional de Investimento must be rational; if you understand it, do it. Warren Buffet Processo sólido de tomada de decisão Histórico de gestão longo e positivo PETRA Asset Inteligência e robustez dos processos de gestão Estratégia Competitiva: Foco em companhias e não em ações
  • 11. Estrutura Principais Acionistas a *Partnership **Sócio-Diretor Gestor Perante CVM PETRA 67% Asset PETRA Capital Risco de Mercado, Compliance Paulo Lima Relacionamento com Investidor Institucional Gabriel Rodrigues* Gestão de Fundos João Piccioni ** Ricardo Binelli a, ** Operações / Back Office Paulo Lima Relacionamento com Investidores Mary Hurel * Cenários Macroeconômicos Ricardo Binelli** Análise de Investimentos João Luiz Piccioni Jr.** Relacionamento com Investidores Análise de Investimentos Regina Cruz * André Caldas Relacionamento com Investidores Análise de Investimentos Giovanni Arruda Rogério Gonçalves
  • 12. Principais Executivos Ricardo Binelli** Gestor Renda Fixa/Credito Privado e Economista Chefe Ricardo Binelli é economista pela USP, possui um MBA em Economia pela mesma entidade. É um dos sócios-fundadores do Grupo PETRA. Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, sendo desde 2004, na gestão de patrimônio de clientes, tanto no segmento de renda variável quanto no segmento de Renda Fixa. Ricardo atualmente é o responsável pela gestão dos fundos de Renda Fixa/Credito Privado da PETRA Capital, pela Análise Macroeconômica do Grupo e tem participação ativa em comitês da PETRA Asset. João Luiz Piccioni Junior** Gestor de Renda Variável e Head de Análise de Investimentos João Piccioni iniciou suas atividades na PETRA Asset em 2007 como Analista de Investimentos e, em 2009, tornou-se o Diretor responsável pela área de Análise de Renda Variável e Gestor dos fundos de Ações. Em 2010, assumiu a gestão dos dois fundos de renda variável da casa. João teve passagens em empresas como Itaú, GM e Pirelli e possui graduação em Engenharia Mecânica pela FEI, Bacharelado em Administração pela EAESP-FGV, MBA em Finanças pela USP, é Mestre em Finanças pela EESP-FGV e cursa Doutorado em Finanças pela EAESP-FGV. Gabriel Pinheiro Marto Rodrigues* Relacionamento Institucional Após se graduar em Administração de Empresas pelo Mackenzie, Gabriel se mudou para a Inglaterra onde atuou no desenvolvimento de negócios de uma multinacional. Posteriormente realizou MSc International Business Finance pela Bournemouth University. Em 2010, retornou ao Brasil para integrar o time da PETRA Asset como Analista de Investimentos. No início de 2011, participou do start-up do 10º escritório da Michael Page no Brasil, como responsável pelos negócios no interior de SP e sul de MG. No mesmo ano retornou à Petra como Head de Relacionamento com Investidores. *Partnership **Sócio-Diretor