Resultados finacieros de Telefonos de Mexic, S.A.B. de C.V.

1. Teléfonos de México
Resultados Financieros
Febrero 2013.

2. ¿Cuál fue nuestro desempeño en el mercado?
18 -20
20 -678
43
60
68
71
Líneas 121
•Los competidores ganaron -297
381 mil líneas.
28 16 1,354
70
Banda Ancha 323
424
•El mercado creció 1.3
millones. 493
•Telmex creció 6.2% y los
competidores mas del 20%.
*Ganancia anual de Líneas (miles) a septiembre 2012 y Clientes Banda Ancha (miles) preliminar a
diciembre 2012..

3. Indicadores Operativos
CONCEPTO 2004 2008 2012 Var '08 - '12
Líneas (Millones) 17.2 17.6 14.2 (19%)
Baja de Líneas (Miles) 712 1,297 1,814 40%
Ganancia Infinitum (Miles) 381 2,085 493 (76%)
• Las líneas facturadas se han reducido 19%.
• En los últimos cinco años Telmex ha perdido 8.3 millones de
líneas, el equivalente al 58% de las líneas actuales.
• La ganancia de 2012 de los servicios infinitum , representa
sólo el 24% de la ganancia de 2008.

4. Resultados financieros
Millones de pesos
% Inc.
Concepto 2008 2011 2012
'12 vs '11
Voz 92,567 68,527 61,762 (9.9)
Local 48,982 38,532 37,188 (3.5)
LDN 15,742 11,845 10,478 (11.5)
LDI 8,793 5,990 6,189 3.3
Interconexión 19,140 12,160 7,907 (35.0)
Datos 25,387 36,473 35,850 (1.7)
Otros 6,061 7,067 8,466 19.8
Total ingresos 124,105 112,066 106,079 (5.3)
Costos y gastos de operación 54,717 61,998 64,537 4.1
Interconexión 13,760 6,549 6,028 (8.0)
Depreciación y amortización 17,965 16,936 16,758 (1.1)
Total costos y gastos 86,442 85,484 87,323 2.2
Utilidad de operación 37,663 26,583 18,755 (29.4)
EBITDA 55,628 43,519 35,513 (18.4)
Margen operativo 30.3% 23.7% 17.7% (6.0)
Margen EBITDA 44.8% 38.8% 33.5% (5.3)
Los resultados son afectados por:
- Reducción de tarifas EQLLP y mayores beneficios a paquetes.
- El costo de las pensiones.

5. Impacto en ingresos acumulados a diciembre 2012
(millones de pesos)
* Variación contra el año anterior.

6. Iniciativas adicionales que podrían afectar resultados futuros.
Concepto Iniciativa MDP Año
Plan Técnico • Arrendamiento de Infraestructura de Telmex.
Fundamental • Reventa y comercialización individual de banda ancha.
Itx e Interop. • Dar facturación y cobranza a costo incremental.
Convenio • Dar Interconexión IP en 10 puntos. 7,767
Marco de • Servicios en mayoreo a costo determinado por CFT.
Interconexión • Eliminar cobro de reventa y dar tránsito de LD.
ASL • Consolidación de ASLs. 3,996
Condiciones • Enlaces a costos incrementales en condiciones.
especÍficas para preferenciales a los competidores (precio, calidad y 1,064
enlaces disponibilidad).
Otras iniciativas •Extensión de área local fronteriza. 424
TOTAL DE LAS INICIATIVAS 13,251
-Lo que equivale a 70.7% de la utilidad de operación de 2012.
-En 2013 se requerirá pagar pensiones por 16.9 mil millones de pesos, de los
cuales la empresa aportará mas de 10 mil millones.
-COFECO impuso una multa a Telmex por 657 millones de pesos en febrero
2013.

7. CAPEX – Empresas telefónicas en México
TELMEX - Información Relevante
ADSL Puertos disponibles (millones) 5.1
Dispositivos disponibles de líneas (millones) POTS 5.8
Pares principales disponibles (millones) 9.1
1,507
1,165
204 229 654 240
33 36
*MAXCOM *AXTEL *TELEFÓNICA TELMEX
2011 2012 Montos en Millones de Dólares
* Cifras a Septiembre 2012 anualizadas para efectos de comparación.

8. Que debemos hacer para mejorar la utilidad
28,000
26,583
26,000
24,000
+7.3%
22,000
392 170 20,132
20,000 815
18,755
18,000
16,000
2011 2012 Disminución de Disminuir Otros 2012 proforma
bajas reincidencia de
quejas
• Se fortalecieron los paquetes, retener y recuperar a nuestros clientes, disminuir bajas en 20%
• Mejorar trabajos y reducir reincidencia de quejas.
• Aumentar la productividad en las instalaciones.
• Mejorar procesos operativos.

9. Retos
Es indispensable continuar con las ACCIONES para enfrentar los
retos y la complejidad que establece el entorno:
• Detener la caída de los ingresos: Retención y recuperación
de los clientes que perdemos.
• Continuar impulsando la banda ancha en el país con los
paquetes con infinitum que hemos fortalecido.
• Generar eficiencias y ahorros en los costos y gastos de
operación, con una mejora continua en los procesos de la
empresa.
• Fortalecer la cultura y las acciones enfocadas al servicio.

10. Retos
Es indispensable continuar con las ACCIONES para enfrentar los
retos y la complejidad que establece el entorno:
• Detener la caída de los ingresos: Retención y recuperación
de los clientes que perdemos.
• Continuar impulsando la banda ancha en el país con los
paquetes con infinitum que hemos fortalecido.
• Generar eficiencias y ahorros en los costos y gastos de
operación, con una mejora continua en los procesos de la
empresa.
• Fortalecer la cultura y las acciones enfocadas al servicio.