Cartographie de la transormation métallique en montérégie

Cartographie de l’industrie
de la métallurgie en
Montérégie

Rapport préliminaire

9 septembre 2010

Table des matières
I. Méthodologie
• Définitions
• Processus
• Validité

II. Principaux résultats
• Sous-régions
• Chaîne de transformation
• Marchés finaux
• Innovation
• Investissement
• Exportation
• Matières résiduelles

Annexes
• Tableaux de résultats détaillés

2
Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010

Définitions
331 Première transformation des métaux 333 Fabrication de machines
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale
consiste à fondre et affiner des métaux ferreux et non ferreux provenant consiste à fabriquer des machines industrielles et commerciales. Ces
d’un minerai, de fonte brute ou de ferraille dans des hauts fourneaux ou établissements assemblent des pièces pour former des éléments, des
des fours électriques. Ils peuvent y ajouter des substances chimiques sous ensembles et des machines complètes. Ils peuvent fabriquer eux-
pour fabriquer des alliages de métaux. Le produit de la fonte et du mêmes les pièces, au moyen de procédés généraux de transformation
raffinage est utilisé, habituellement sous forme de lingots, pour des métaux ou encore les acheter.
fabriquer, par laminage et étirage, feuilles, rubans, barres, tiges et fils
métalliques, ou sous forme liquide pour produire moules et autres
336 Fabrication de matériel de transport
produits métalliques de base. Exclusion(s) : Établissements dont l’activité
principale consiste : • à fabriquer des pièces métalliques forgées ou estampées (332, Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale
Fabrication de produits métalliques). est la fabrication de matériel servant à transporter gens et
marchandises. Les groupes sont établis en fonction des divers moyens
332 Fabrication de produits métalliques de transport : route, rail, air et eau. Trois groupes sont établis en
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale fonction de l’équipement utilisé dans le transport routier : les véhicules
consiste à forger, estamper, former, tourner et assembler des éléments complets, les carrosseries ainsi que les remorques et les pièces. Les
en métaux ferreux et non ferreux pour fabriquer, entre autres, coutellerie établissements dont l’activité principale est la reconstruction de
et outils à main, produits d’architecture et éléments de charpentes matériels et de pièces sont inclus dans la même classe que les
métalliques, chaudières, réservoirs, conteneurs d’expédition,
établissements qui fabriquent de nouveaux produits.
quincaillerie, ressorts et produits en fil métallique, produits tournés, Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
écrous, boulons et vis. • la fabrication de matériel servant à déplacer des matériaux et des marchandises dans des
Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste : emplacements industriels, des chantiers de construction, des chantiers d’exploitation
• à fabriquer des produits métalliques par laminage, étirage, extrusion, alliage ou moulage forestière et hors du réseau routier (333, Fabrication de machines ).
(331, Première transformation des métaux).

Source : Statistique Canada

Approche de qualification et de classification
« Activité principale » et « établissements » sont des termes utilisés par Statistique Canada et l’ISQ. E&B DATA emploie ces
mêmes concepts et applique une méta-catégorie : celle de la métallurgie.
Les établissements couverts par cette étude sont ceux pour lesquels l’activité principale se retrouve dans les SCIAN
331,332, 333, et 336 et ceux qui font partie de l’industrie de métallurgie définie comme suit: Un établissement fait partie de
l’industrie métallurgique s’il s’y exerce des activités de transformation métallique (ex: extrusion, moulage, forgeage) et/ou
d'usinage de métaux (usinage conventionnel, autre usinage, prototypage) et/ou de mise en forme de produits métalliques (ex:
pré-assemblage) et autres traitements métalliques (ex: traitement de surface).

3

Collecte de données primaires : processus simplifié

Dans ce processus de collecte
d’information s’inscrit la
conception du questionnaire,
l’extrapolation de certaines
variables et la réconciliation
avec les données statistiques
officielles.

4

Taux de réponse
Par secteur d’activité*
Population Questionnaires complétés Taux de réponse
Activité principale
Première transformation des métaux
Établissement
20
Emploi
4 336
Établissement
10
Emploi
4 319
Établissement
50,0%
Emploi
99,6%
La stratégie d’appels et de
Fabrication de produits métalliques 452 12 836 118 5 971 26,1% 46,5% relance a visé :
Fabrication de machines 219 6 987 55 2 412 25,1% 34,5%
Fabrication de matériel de transport 79 10 631 23 8 883 29,1% 83,6%
Sans classification 30 1 174 0 0 0,0% 0,0%
Total 800 35 964 206 21 585 25,8% 60,0%  La représentativité
sectorielle

Par taille d’établissement*  La représentativité sous-
Taille d'établissements
Population Questionnaires complétés Taux de réponse régionale
Établissement Emploi Établissement Emploi Établissement Emploi
100 et plus 77 22 374 43 17 113 55,8% 76,5%
20 à 99 254 10 111 88 3 771 34,6% 37,3%
1 à 19 469 3 479 75 701 16,0% 20,1%  La participation des
Total 800 35 964 206 21 585 25,8% 60,0% moyennes et grandes
entreprises (employeurs)
Par région*
Population Questionnaires complétés Taux de réponse
Région
Établissement Emploi Établissement Emploi Établissement Emploi
Longueuil 224 14 681 53 9 501 23,7% 64,7%
Montérégie Est 397 16 350 118 9 955 29,7% 60,9%
Vallée-du-Haut-St-Laurent 179 4 933 35 2 129 19,6% 43,2%
Total 800 35 964 206 21 585 25,8% 60,0%

* Les 206 compagnies comprennent les chiffres préliminaires de QIT, Poudres Métalliques du Québec et Pratt & Whitney

Dans l’ensemble, 26% des établissements d’entreprises ont participé à l’enquête
représentant 60% de l’emploi total

5

Les répondants
Exemple de compagnies répondantes Emploi Fonctions des répondants au questionnaire
Pratt & Whitney 5300*
QIT 2100*
ArcelorMittal Contrecoeur Est 1291
Cez Inc. 620
Les Industries Spectra Premium 600
Ge Canada Transportation 600
Héroux-Devtek 550
Bombardier Transport 500
Infasco Div. D'Ifastgroupe 2004 L.P. 450
Stelpro Design 350
Les Forges de Sorel 300
Sivaco Québec 280
Acier Agf 250
Cmp Solutions Mécaniques Avancées 225
Les Aciers Canam (Div. De Groupe Manac) 211
Les Machineries Tenco 200
Timken Canada 184
Raleigh Canada 180
Industries Spectal (Div. Usinage-Soudage) 175 Les grandes entreprises ont
Outils Gladu S.E.N.C. 167 largement participé à l’enquête. Le
Termaco 160
Arneg Canada 160
questionnaire était adressé au plus
A & D Prévost 150 haut responsable de l’établissement
Demers Ambulances (Div. De Paul Demers & Fils) 150 et dans 45% des cas, c’était eux-
Newalta 140
Réservoirs d'acier Granby 135 mêmes qui remplissaient le
Clermont 125 questionnaire.
Compagnie De Dynamique Avancée Ltée 125
Industries Granby 125
Fabspec 125
Industries Spectal 120
Résultats détaillés en attente

Une participation des grands joueurs de l’industrie
6

Résultats globaux
Comparaison avec les statistiques officielles Comment le portrait de E&B DATA
Secteur Statistique Canada E&B DATA se compare à celui de Statistique
Établissements Emplois Établissements Emplois Canada
331 - Première transformation des métaux 57 6 002 20 4 336
332 - Fabrication de produits métalliques 504 9 926 452 12 836  Davantage d’emploi dénombré
333 - Fabrication de machines 311 4 385 219 6 987  Moins d’établissements
336 - Fabrication de matériel de transport 144 9 979 79 10 631
Sans classification - - 30 1 174 Qu’est-ce qui explique les
Total 1 016 30 292 800 35 964
différences ?
¹Données de 2007, année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles
Source: Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, 2008.
 L’année de l’enquête : des entreprises ont
vraisemblablement disparu. L’emploi d’autres
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.
entreprises a pu augmenter significativement.

Des différences de classement. Ainsi, E&B
DATA ne comptait dans les entreprises de
matériel de transport que ceux qui faisaient de la
transformation métallique. Ceux travaillaient
seulement dans la fabrication de pièces en
plastique/caoutchouc étaient exclues.

 Des méthodes de recherche différentes

Une différence de l’ordre de 15% entre le niveau d’emploi des deux
mesures réalisées (années et méthodes différentes)

7

Grappe de la transformation de métaux dans la Montérégie

Forte Moyenne Faible

8

Portrait sous-régional
Montérégie Est Portrait actuel Dynamisme Perspectives

397 établissements 60 % exportent 41% embauchent

16 650 emplois 69% innovent (R&D) 53% investissent

Exemples de compagnies répondantes Emploi
Q.I.T. 1600
ArcelorMittal Contrecoeur Est 1291
GE Canada Transportation 600
Infasco Div. d’Ifastgroupe 2004 L.P. 450
Forges de Sorel Cie 300
Sivaco Québec 280
Machineries Tenco 200
Timken Canada 184
Raleigh Canada 180
Industries Spectal , div. Usinage-Soudage 175

Dans l’ensemble, la sous-région compte pour :

49% des établissements de métallurgie de la Montérégie

 45% des emplois.

On note la présence :

 de grands donneurs d’ordre tels que QIT

 de concentrations à Sorel-Tracy, Contrecœur, Granby, St-
Hyacinthe et St-Jean

9

Longueuil Portrait actuel Dynamisme Perspectives


14 681emplois 70% innovent (R&D) 42% investissent

Exemple de compagnies répondantes Emploi
Pratt & Whitney 5300
Industries Spectra Premium 600
Héroux-Devtek 550
Bombardier Transport 500
Stelpro Design 350
Acier Agf 250
Aciers Canam (Div. du Groupe Manac ) 211
Compagnie de Dynamique Avancée 125
Métaux Tremblay 105
Advanced Dynamics Corp 100

Dans l’ensemble, la sous-région compte pour :

 28% des établissements de métallurgie de la
Montérégie

 40% des emplois.

On note la présence :

 de grands donneurs d’ordre tels que Pratt & Whitney
10

Vallée du Haut Saint Laurent

Portrait actuel Dynamisme Perspectives


4 933 emplois 71% innovent (R&D) 49% investissent

Exemple de compagnies répondantes Emploi
CEZinc 620
Cmp Solutions Mécaniques Avancées 225
Newalta 140
Clermont 125
Plombco 100
Brospec 100
Industries Fil Métallique Major 100
Groupe Meloche 90
Berlie-Falco Technologies 75
Sorevco 60

Dans l’ensemble, la sous-région compte pour 22%
des établissements de métallurgie de la Montérégie
et 15% des emplois.
11

Marchés finaux
Comparaison entre les marchés actuels et futurs
Les marchés sont diversifiés, et
25% plusieurs établissements visent plus
% Actuel
20%
qu’un marché. Dans l’ensemble :
18% 18% % Futur
14%
15%  Le matériel de transport est le
12%
10%
premier marché de la métallurgie
10% 8%
(transport aéronautique et terrestre)
5% 5% 5%
5% 4%
1%
 La machinerie
0%
Matériel de transport -

Matériel de transport -

Agroalimentaire

Autres secteurs
Machinerie

Produits de consommation /

Énergies alternatives
Énergie hydroélectrique

Produits électriques
Construction et génie civil

Technologies d'information
Production d'énergie -
Terrestre / Maritime /

 La construction et le génie civil
Aéronautique

et communication
Ferroviaire

Emballage

Le secteur des produits énergétiques
vient par la suite mais est pressenti
comme un domaine de croissance.

Source: Sondage E&B DATA 2010 (Question 9 : Quels sont les marchés finale des produits fabriqués/assemblés à votre établissement pour
l'année 2009? (n= 394) Question 11: Quels sont les nouveaux marchés d'utilisation finale des produits fabriqués/assemblés à votre
établissement dans lesquels vous prévoyez vous adresser d'ici 2012? (n=78) questions à choix multiple

L’industrie de la métallurgie est diversifiée dans un grand nombre de
marchés. Cette diversification se retrouve chez les entreprises elles-mêmes

12

Innovation - Interne

Ne font pas
de la R&D
29%

Font de la
R&D
71%

Emploi moyen affecté à la R&D par secteur d’activité Emploi moyen affecté à la R&D par taille d’établissement
% de la main d’oeuvre pat établissement

20% 19%

% de la main d’oeuvre pat établissement
14% 18%
11%
12% 16%
10% 9% 14%
8% 12%
6% 4% 10% 8%
4% 2% 8%
2%
6% 5%
0%
4%
333 - 336 - 332 - 331 - Première
Fabrication de Fabrication de Fabrication de transformation 2%
machines matériel de produits des métaux 0%
transport métalliques 1 à 19 20 à 99 100 et plus

13

Innovation - Externe
Contacts de votre établissement avec les organismes de développement Contacts avec les services de centres universitaires
technologiques et d'innovation pour le développement de produits

Contacts avec les organismes de développement
technologique et d’innovation

Une proportion non négligeable d’entreprises cherche à poursuivre
leur activité de R&D à l’externe, avec des partenaires

14

Exportations
N'exporte
pas
36%
Exporte
64%

Pourcentage d’exportation par rapport au chiffre d’affaires Pourcentage d’établissement exportateur par strate d’emploi

336 - Fabrication de matériel de 91%
100 et plus 80.0%
transport

331 - Première transformation des 75%
20 à 99 36.4%
métaux

64%
1 à 19 42.7%
333 - Fabrication de machines

332 - Fabrication de produits 58% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
métalliques

L’exportation domine tous les secteurs – Les PME sont davantage
concentrées sur les marchés domestiques
15

Recyclage
Utilisation de matières recyclés dans la fabrication Pourcentage d’établissements qui achètent des
de produits résidus industriels

Acier (excluant acier inox)

 7% achètent des résidus
industriels
 76% vendent des résidus
industriels
 30 % en recyclent à l’interne

Aluminium

Pourcentage d’établissements qui vendent des  7 % achètent des résidus
Les métaux les plus recyclés
résidus industriels industriels
 74% vendent des résidus
industriels
 32% en recyclent à l’interne

L’analyse distinguera la situation entre les métaux ferreux et les
métaux non-ferreux
16

Investissement
Type d’investissement envisagé entre 2010-2012 Investissement passé et futur
2007-2009 2010-2012

Source: Sondage E&B DATA (Question29: Veuillez indiquer la valeur totale des investissements en capital
effectués au sein de votre établissement de janvier 2007 à décembre 2009 (ex.: amélioration de
procédés, acquisition d'équipement, agrandissement et modernisation de site, entretien d'équipements
et/ou de site) (n=122) Question 31: Veuillez indiquer la valeur totale des nouveaux investissements en capital
envisagée au sein de votre établissement entre 2010 et 2012 )(n=121)

Investissement Acquisition
Âge moyen des équipements 2010-2012 d'équipements
Source: Sondage E&B DATA (Question 30: Veuillez indiquer le type
n=120 n=65
d'investissemetn en capital important envisagé au sein de votre entreprise
entre 2010 et 2012. Cochez les bonnes réponses (n=350) Moins de 5 ans 10.0% 7.7%
5 à 9 ans 28.3% 35.4%
10 à 14 ans 33.3% 33.8%
15 à 20 ans 28.3% 23.1%
Total 100.0% 100.0%

Les entreprises semblent conscientes de l’importance de moderniser
leur parc d’équipement

17

Obstacles à la croissance
Obstacles à la croissance le plus déterminant - Détail Obstacles à la croissance par taille d’entreprise

Obstacles à la croissance Établissements Strate d'emploi
Obstacles à la croissance 1 à 19 20 à 99 100 et plus
Ressources Humaines 36% % % %
Qualification de la main-d'œuvre - Personnel commercial (ex. :
Ressources humaines 40% 39% 23%
exportations) 2%
Concurrence étrangère 15% 24% 43%
Qualification de la main-d'œuvre - Personnel de production 14%
Financement 25% 13% 20%
Qualification de la main-d'œuvre - Personnel de recherche (R&D) 1%
Recrutement de la main-d'œuvre - Personnel commercial (ex. : Approvisionnement et
exportations) 1% commercialisation 12% 13% 13%
Autres 8% 13% 3%
Recrutement de la main-d'œuvre - Personnel de production 16%
Recrutement de la main-d'œuvre - Personnel de recherche (R&D) 1% Total 100% 100% 100%
Source: Sondage E&B DATA 2010, n=201
Concurrence étrangère 24%

Financement 18%
Obstacles à la croissance selon l’activité principale
Accès au capital / financement - Fonds de roulement 9%
Activité principale
Accès au capital / financement - Projets d'investissement 6%
Accès au capital / financement - Recherche et développement 3% Obstacles à la Première Fabrication Fabrication
croissance
Fabrication
transformation de produits de matériel
Approvisionnement et commercialisation 12% de machines
des métaux métalliques de transport
Réglementation 8%
Accès aux marchés étrangers 3% Ressources humaines 25% 48% 25% 0%
Accès aux matières premières 1% Concurrence étrangère 38% 17% 33% 38%
Financement 25% 16% 20% 24%
Autres 9% Approvisionnement et
commercialisation 12% 10% 9% 33%
Total 100% Autres 0% 9% 13% 5%
Total 100% 100% 100% 100%

L’obstacle à la croissance le plus déterminant est relié aux ressources humaines
et plus spécifiquement pour les PME dans le secteur des produits métalliques
18

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