Crise économique vue par les Seniors dans une présentation de Frédéric SERRIERE

1. Baromètre Crise@50plus
Frédéric Serrière – 14 fév. 2012

2. Baromètre Crise@50plus
Etude d'AgeVIPNetwork 2012

3. Lien de téléchargement du document
www.lemarchedesseniors.com/crise50plus.pd
f
Copyrights : AgeVIPNetwork

4. Senior Strategic
Société d'étude et de conseil en Stratégie
sur le marché des Seniors depuis 1999*
Un réseau international d'experts
Utilisation de sites d'informations dont
leMarchedesSeniors.com,
theMatureMarket.com, AgetimesEurope.com...

5. AgeVIPNetwork
Réseau social Internet pour les leaders d'opinions sur les questions
économiques et stratégiques du vieillissement démographique : pdg, dg,
présidents d'instituts, ministres, experts reconnus...
Profils, forums, groupes de discussions, tchats, analyses...
www.agevipnetwork.com

6. Publique
Adhoc
SeniorStrategic
Adhoc
Clients
Données
Extractions - aval
PubliqueDonnées
gratuites
Diffusées à la presse, conférences...
Extractions de données sur mesure, en aval
pour répondre à des besoins précis.
Interne à Senior Strategic
Ajout de questions, d'éléments en amont.
Possibilité de connaître des informations
sur-mesure.

7. Les 50plus
Les crises économiques
Résultats baromètre
Réflexions
Perspectives
Questions
Sommaire de la présentation
Copyrights : AgeVIPNetwork

8. Les 50/77 ans

9. Les 50/77 ans
Une multitude d'âges, situations, besoins, envies,
revenus, états de santé, patrimoines, rapports
au vieillissement, situations familiales...

10. Jeunes
Seniors
Grands
Seniors
Seniors
Baby
boomers
66 ans 70 80 9040
1960 1950 19401940 1930 1920
Naissance 1946 et 1956 1936 et 1945 1924 et 1935 Avant 1923
Valeurs et
préoccupations
Hédonisme,
liberté,
individualisme,
nostalgie,
jeunesse
Utilitarisme,
ordre, statut
social,
bénévolat,
innovation,
vision globale
Religion,
respect de
l’autorité,
histoire,
tradition,
rationalisme
Sécurité,
camaraderie,
complicité
entre amis
Les générations 50plus
50
Une variété de valeurs

11. En nombre : 17.600.000 personnes

12. 706040 50 80 90
{
Départ du dernier enfant du foyer
Perception du premier héritage important
Fin du remboursement du principal emprunt
Naissance des petits-enfants
58,9 ans
Retraite
83 ans : dépendance
« forte » (maison de retraite…)
51 ans : âge moyen
de début ménopause
Forme schématique
de la pyramide des âges
Baby-boom
Déficit de naissances
de la 1e
guerre mondiale
75 ans : espérance
de vie de l’homme
Premiers incidents
importants de santé
{
Des stades de vie à prendre en compte
Age

13. .
Dépenses et revenus
< 29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Ressources totales
Consommation
Source: insee
Euros

14. .
Niveaux de vie (revenu dispo. / nbre unités ds foyer)
< 24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans
0
5000
10000
15000
20000
25000
Source: insee

15. .
Le patrimoine
< 29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans Moyenne
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
Source : Credoc
Euros

16. Crises
économiques

17. Crises économiques
Jeunes
Seniors
Grands
Seniors
Seniors
Baby
boomers
66 ans 70 80 9040 50
1960 1950 19401940 1930 19201990
Les Boomers étaient très jeunes lors de la
période de restriction. Par contre, ils ont connu
le « choc pétrolier »

18. Résultats
baromètre

19. Grands
Seniors
Seniors
Baby
boomers
66 ans 70 80 9040 50
1960 1950 19401940 1930 1920
Tranche d'âge étudiée : 50-77 ans
50 – 77 ans
Baby
boomers
Seniors

20. Méthologie en 3 phases
Phase qualitative avec 50 entretiens face à face
Enquête téléphonique auprès d'un échantillon de 1487
personnes âgées de 50 à 77 ans
(janv/fev 2012). Echantillon constitué selon la méthode des quotas appliquée aux variables
suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par région et catégorie
d’agglomération.
Phase analyse
Analyses quali + statistique
Panel de spécialistes des 50plus
Panel qualitative de 10 Seniors

21. Caractéristiques des interviewés
Age
Sexe
Nombre de personnes dans le foyer
Statut marital
Revenus du foyer
Patrimoine du foyer
Lieu d'habitation
Type d'habitation
Petits-enfants
Présence des parents
Parents dépendants
Profession actuelle, ou dernière profession exercée.
(non exhaustif)
Extractions des résultats sur mesure

22. Avis sur l'avenir économique (Boomers 2011)
Concernant l'avenir économique êtes-vous...
1 2
0
20
40
60
80
100
120
Sans avis
Optimiste
Plutôt
optimiste
Neutre
Plutôt
pessimiste
Pessimiste
Pour vous Pour vos enfants
38%
13%
11%
41%
Copyrights : Senior Strategic

23. Combien de temps pensez-vous que la crise va durer ?
Les Seniors croient en une crise plus longue
Moins d'un an
2 à 3 ans
3 à 5 ans
5 et plus
Ne sait pas
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Boomers
Seniors
%
Copyrights : AgeVIPNetwork

24. Pensez-vous que la France va assister à un déclassement
social de sa population ?
Oui certainement Peut-être Non Ne sait pas
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Boomers
Seniors
%
Les Boomers sont plus confiants
48/59
Copyrights : AgeVIPNetwork

25. Réduction des dépenses (Boomers 2011)
Avez-vous réduit vos dépenses
ces derniers mois ?
OUI
NON
Pour mes besoins immédiats
En prévision de mon avenir
Pour la famille maintenant
Pour la famille plus tard
Sans avis
0
5
10
15
20
25
30
35
Dans quels buts...
44% plus tard
76%
24%
Copyrights : AgeVIPNetwork

26. Avis sur l'avenir économique (Boomers 2011)
Pensez-vous pouvoir réaliser vos
projets prévus à la retraite ?
Par rapport à votre salaire actuel, quel sera le
montant de votre retraite ?
OUI
NON
moins de 50%
50/60%
60/70%
70/80%
80/90%
90%/100%
0
5
10
15
20
25
30
35
66%
33%
Copyrights : AgeVIPNetwork

27. Pensez-vous que vos conditions de vie vont s’améliorer ou
se détériorer au cours des cinq prochaines années ?
vont beaucoup s’améliorer
ƒvont un petit peu s’améliorer
ƒvont rester semblables
vont un petit peu se détériorer
vont beaucoup se détériorer
0 5 10 15 20 25 30 %
62%
26%
Majoritairement optimistes / conditions de vie
38%
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28. Moral des européens -30ans / +50 ans
2011
Moral des français
Moins de 30 ans : 4,4/10
Plus de 50 ans : 4,1/10

29. Laquelle des affirmations suivantes vous semble décrire le
mieux la situation financière actuelle de votre foyer ?
Des 50plus encore épargnés
Vous avez pris un (ou plusieurs) crédits pour arriverƒ à boucler votre budget
Vous vivez un peu sur vos réserves
Vous bouclez juste votre budget avec vos revenus
Vous arrivez à mettre un peu d'argent de côté
Vous arrivez à mettre pas mal d’argent de côté
Ne sait pas
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %
Copyrights : AgeVIPNetwork

30. La pauvreté en France
Le chômage
Les risques de chômages de mes enfants
La baisse des retraite
Le déclin de ma santé
La dégradation de l'environnement
L'avenir économique
0 10 20 30 40 50 60 70
Beaucoup
Assez
Un peu
Pas du tout
Ne sait pas
Pour chacun des sujets suivants, pouvez-vous me dire s’il
vous préoccupe beaucoup, assez, un peu, pas du tout ?
De fortes inquiétudes
%
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31. Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
Vers le nécessaire, l'utile, le durable, (qualité)/prix...
La crise peut faire progresser notre système économique actuel
La crise est une dangers pour notre système économique actuel
La crise va nous faire changer notre mode de vie
La crise augmenter les comportements individualistes
La crise va remettre en cause mon mode de consommation
La crise va nous forcer à réfléchir à ce qui est important pour soi
Votre consommation est plus focaliser sur le rapport qualité-prix
Votre consommation est plus orientée vers l'utile* (tangible)
Votre consommation est plus orientée vers le nécessaire
Votre consommation est plus orientée vers le plaisir
0 10 20 30 40 50 60 70
Oui
Non
Ne sait pas
%
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32. Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
ne changera pas mes habitudes de consommation
va changer mes habitudes de consommation dans plusieurs années
va changer mes habitudes de consommation dans les prochains mois
a déjà changé mes habitudes de consommation
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Boomers
Seniors
%
Réponses OUI
Une forte majorité des 50plus a changé ou va changer
ses habitudes de consommation
(plusieurs facteurs : crise économique, maturité, besoins, étapes de vie,
âge, revenus...)
Copyrights : AgeVIPNetwork

33. Pour vous consommer, c’est :
La nécessité devient un facteur important
Une nécessité Un plaisir Les deux Ne sait pas
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
Boomers (50/66 ans)
Seniors (67-77)
Copyrights : AgeVIPNetwork

34. Oui
Non
En 2011, avez-vous reporter un achat important
(automobile, aménagement logement, etc…) ?
Si oui, en 2012, pensez-vous :
vous
effectuerez cet
achat
vous le
reporterez à
nouveau
ne sait pas
55%
54%
38%
45%45%
8% ne sait pas
8%
Copyrights : AgeVIPNetwork

35. Dans les prochaines années, pensez-vous adopter un de
ces comportements ?
Préférer les produits de marque
Préférer des produits discounts
Préférer des produits de marques de distributeurs
Réfléchir d'avantage sur l'utilité d'un achat
Comparer d'avantage les produits concurrents
Négocier d'avantage les prix
Choisir des produits de plus grande qualité
Choisir des produits avec un plus grande durée de vie
Attendre d'avantage avant de renouveler un produit
Prendre des services en plus
Consommer d'avantage pendant les soldes
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Oui
Non
Ne sait pas
%
Copyrights : AgeVIPNetwork

36. Pensez-vous que vous aurez tendance, dans les années qui
viennent, à consacrer une part plus importante de votre
revenu à mettre de l’argent de coté ?
Oui
Non
Ne sait pas
51%
42%
7%
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37. Avez-vous un crédit à la consommation actuellement
Oui
Non
Sans réponse : 7%
32%
61%
7%
Copyrights : AgeVIPNetwork

38. Habillement
Décoration
Electroménager
Loisirs / Sorties
Hôtels, cafés et restaurants
Alimentation
Equipement logement
Transport
Services à la personne
Santé
Produits technologiques
Produits de soin, de beauté
Chauffage
Aide à aux enfants et petits-enfants
Aide aux parents âgés*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
En achetant moins cher
En repoussant des dépenses
En renonçant à des dépenses
Aucun changement
Pour chacune des dépenses suivantes, diriez-vous qu’en
raison de la crise vous avez ou vous allez changer vos
pratiques d’achat ?
%
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39. La marque vous inspire confiance
Présence d'un label de qualité
Recommandé par mes enfants
Recommandé par des amis
Prise en compte de l'impact sur l'environnement
Fabrication française
Innovation technologique
Garanties de sécurité
Le prix est compétitif
Le produit est fabriqué par une
entreprise soucieuse du droit des
salariés
Par un coup de cœur
Achat non prévu
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Depuis le
début des informations sur la crise économique, avez vous pris en compte
ces différentes raisons (plus, moins, autant, ne sais pas) pour acheter un
produit ?
Plus
Moins
Autant
Ne sait pas
%
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40. Êtes-vous obligé de vous imposer des restrictions sur les postes suivants
de votre budget ?
Vacances
Loisirs
Habillement, chaussures
Voiture
Electronique
Electro-ménager
Beauté, hygiène
Alimentation
Aides enfants
Aides pour les petits enfants
Santé
0 10 20 30 40 50 60
Réponses Oui
%
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41. Si la crise économique dure, pensez-vous freiner
votre consommation ? (Boomers 2011)
0 25 50 75 100 (%)
Alimentation
Tourisme
Loisir
Automobile
Aménagement de la maison
Habillement
Santé
Méthodologie : Plusieurs réponses. Présentation des réponses positives
Forte disparité en fonction des revenus, métiers, patrimoine...
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42. Que faut-il faire pour vous faire maintenir votre
consommation ?
Réponses Oui
%
Copyrights : AgeVIPNetwork
Maintenir le pouvoir d'achat
Baisser les prix
Proximité des commerces
Proposer un bon rapport qualité-prix
Comprendre mes attentes
Avoir des témoignages
Etre clair dans la présentation du produit
Insister sur la fabrication français
Essayer le produit
Tenir un discours objectif
Mettre en avant une marque connue
Respect de l'environnement
Produit bon pour la santé
Accentuer le positionnement Seniors
Etre cohérent avec mes valeurs
Simplification des produits
Proposer du choix
Fabrication éthique
Innovations
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

43. Réflexions

44. Consommation
@50plus
Consommation@50plus (Modèle Senior Strategic)
Facteurs d'âge
Facteurs de génération
Facteurs de maturité
Facteurs d'étapes de vie
Valeurs d'achat
Revenu et statut social
Statut / logement (locataires, propriétaires...)
Santé (santé propre, parents, enfants...)
Lieu d'habitation (villes, campagnes...)
Tissu relationnel (nombre d'amis, fréquence, distance, intimité...)
Famille (nombre personnes dans le foyer, distance...)
Statut marital
Besoins (par rapport à une situation...)
Parcours de vie (étapes marquantes...)
Sexe
Importance de l'âge
Autres : cultures politiques, religieuses, valeurs locales...
Consommation
@50plus

45. Economie : facteurs générationnels
Secteurs en hausse
Tourisme
Électronique
Bien-être
Sport individuel
..
Secteurs en baisse
Activités de groupe
Télévision
Produits fortement « connotés Seniors »
..

46. Economie : facteurs d'âges
Secteurs en hausse
Equipement de la maison
Consommation électricité
Livraison à domicile
Services à la personnes
Santé
...
Secteurs en baisse
Transport
Loisirs extérieurs
Voyages
Restaurations extérieurs
Automobiles
Commerces à l'extérieur des villes
Pouvoir d'attraction des marques (mais...)
...

47. Secteurs avec la crise économique / 50plus
Secteurs en hausse
Produits de nécessité
Produits liés à la santé
Produits durables
Produits bio
Achats d'occasion
Faire soi-même
Secteurs en baisse
Loisir (restructuration)
Services de confort
Tourisme « lointain »
Habillement, les chaussures
Crédit à la consommation
Restaurants

48. Economie : vieillissement démographique
Secteurs en hausse structurelle
Santé
Maintien à domicile
Services à la personne
Secteurs « Grand Age »
Technologies / domicile
Commerces en centre ville
Secteurs en baisse structurelle
Automobile
Habitat de grands logements
Électroménager
Restaurants

49. Economie : vieillissement démographique
Structurel +Structurel -
Age +
Age -

50. Générations / Ages
Générations+Générations-
Age +
Age -

51. Boomers : vers une consommation raisonnée
Pour éprouver du plaisir en consommant, il faut éprouver d'inconfort avant.*
Comme le confort est plus atteint chez les 50+ > plaisir plus dure à atteindre
>+ plus de produits et services > hausse insatisfaction
> crise économique augmente ces périodes d'insatisfaction
>+ maturité de consommation + maturité globale
> différence entre plaisir et bonheur > on peut moins consommer et être
heureux
> consommation raisonnée

52. Seniors : vers une baisse de la consommation ?
Avancée en âge = facteurs de santé
+ augmentation des peurs « naturelles »
+ crise économique = souvenirs négatifs
= augmentation des peurs
> frein de la consommation ?

53. Maturité : durée d'utilisation plus longue ?
Plus de recherche de sens dans la consommation
+ maturité psychologique
+ habitude de la consommation
= orientation vers des produits plus durables et
allongement des délais de renouvellement.

54. Perspective

55. Perspectives
La crise économique touche moins les 50plus
Cependant, la crise économique :
- accélère la restructuration de la consommation des Boomers
- pousse à un retour aux fondamentaux et la simplicité
- amène un risque de baisse de la consommation chez les Seniors
- augmente les cycles de renouvellement
- pousse à une consommation plus éthique, responsable, durable, mais...
- complexifie les segmentations
…
Les 50+ restent cependant une source de croissance... si....

56. Questions ?
En quoi pouvons-nous être utiles ?

57. Imaginer une suite
Senior Strategic
Frédéric Serrière
22, rue Docteur Greffier - 38000 Grenoble
04 76 22 57 69
fserriere@seniorstrategic.com
www.seniorstrategic.fr
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www.fredericserriere.com
www.fredericserriere.com/blog
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