Découvrez le principales fonctionnalités du module de gestions de tiers et de contacts de Dolibarr. LA FICHE TIERS - Qu’est-ce qu’un tiers? - Création d’une fiche tiers - Potentiel du prospect - Statuts de prospection - Lien commercial - Agenda - Catégories - Note public et privé - Fichiers joints LA FICHE CONTACT - Information générales - Téléphone (clic to dial) - Catégories - Agenda

1. Dolibarr – Tiers et Contacts

2. licence de documentation libre
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Auteur : Franck Patissier
Version 1.0 – Février 2015
Hodei 2015 / Page 2

3. LA FICHE TIERS
 Qu’est-ce qu’un tiers
 Création d’une fiche tiers
 Potentiel du prospect
 Statuts de prospection
 Lien commercial
 Agenda
 Catégories
 Note public et privé
 Fichiers joints
Hodei 2015 / Page 3

4. La fiche tiers
 Qu’est-ce qu’un tiers
 Un tiers est une organisation de type :
– Entreprise
– Association
– Etablissement public
– Autre organisation
 Il peux jouer un ou plusieurs rôle :
– Prospect
– Client
– Fournisseur
Hodei 2015 / Page 4

5. La fiche tiers
 Création d’une fiche tiers
Hodei 2015 / Page 5
Je me positionne dans le menu Tiers
Je clique sur le
type de tiers
que je
souhaites
créer
Je complète les
informations
du tiers
1
2
3

6. La fiche tiers
 Potentiel du prospect
Hodei 2015 / Page 6
Je me positionne dans « prospect/client »
Je choisi le
potentiel du
prospect
Le potentiel du prospect est une liste
configurable par l’administrateur
2
1

7. La fiche tiers
 Statuts de prospection
Hodei 2015 / Page 7
Je me positionne dans « prospect/client »
Je choisi le
statuts du
prospect
Je pourrais par la suite trier mes
prospect en utilisant ces chritères
2
1

8. La fiche tiers
 Lien commercial
Hodei 2015 / Page 8
Je me positionne dans « prospect/client »
Je choisi
d’affecter ce
prospect à
un utilisateur
Un ou plusieurs utilisateurs peuvent
être affectés
2
1

9. La fiche tiers
 Agenda
Hodei 2015 / Page 9
Je me positionne dans « agenda »
Je clique sur créer
évènement
Je visualise ici l’historique des
évènements liés à ce tiers.
2
1

10. La fiche tiers
 Catégories
Hodei 2015 / Page 10
Je me positionne dans « catégorie »
Je choisi d’affecter
une ou plusieurs
catégories à ce
tiers
Je visualise ici la liste des catégories
affectées à ce tiers
Je peux créer une
nouvelle catégorie
2
1

11. La fiche tiers
 Note public et privé
Hodei 2015 / Page 11
Je me positionne dans « note »
Je peux rédiger une
note pour ce
tiers
2
1

12. La fiche tiers
 Fichiers joints
Hodei 2015 / Page 12
Je me positionne dans « Fichiers joints »
Je clique sur
parcourir pour
choisir mon
fichier sur mon
ordinateur
Je visualise ici la liste des pièces
jointes associées à ce tiers
2
1

13. LA FICHE CONTACT
 Information générales
 Téléphone (clic to dial)
 Catégories
 Agenda
Hodei 2015 / Page 13

14. La fiche contact
 Information générales
Hodei 2015 / Page 14
Je visualise ici les
informations du
contact
Je visualise ici les
évènements liés
à ce contact
Je visualise ici le
lien vers le Tiers
à qui est associé
ce contact

15. La fiche contact
 Téléphone (clic to dial)
Hodei 2015 / Page 15
Le logiciel peut
composer pour vous
le numéro de votre
correspondant en
cliquant simplement
sur le numéro de
téléphone
Dringggg!!!

16. La fiche contact
 Catégories
Hodei 2015 / Page 16
Je me positionne dans « catégorie »
Je choisi d’affecter
une ou plusieurs
catégories à ce
tiers
Je visualise ici la liste des catégories
affectées à ce tiers
Je peux créer une
nouvelle catégorie
2
1

17. Hodei
2 Terrasses Claude Shannon
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