Documento con la presentación del representante del Ministerio de Comercio en la mesa de discusión de Autopartes y complementarios y de como se está trabajando en Colombia a largo plazo para impulsar la transformación productiva

1. AUTOPARTES LIDERA EL CAMINO
Octubre 8 de 2009
Bogotá D.C.

2. LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de
Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo,
tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla
Mundial
2

3. Estamos trabajando en un plan de largo plazo
para impulsar la Transformación Productiva en
Colombia
Visión
“En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto
impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando
las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas
internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector”
Transformación
Internacionalización Productiva Colombia destino
de la economía turístico de
clase mundial
3 3

4. El Programa de Transformación Productiva…
El PTP en la estrategia del Sector Comercio, Industria y
Turismo
Proceso de identificación de sectores con potencial de
clase mundial y formulación de planes de negocios
Impacto y breves apartes de los planes de negocios de los 8
sectores que trabajan por ser jugadores de clase mundial
Un país trabajando en equipo por la Transformación
Productiva
4 4

5. Programa de Transformación Productiva
Desarrollando sectores de clase mundial mediante la formulación y
ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada,
buscando crecimiento económico y generación de más y mejores
empleos.
Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de
Más y Mejor de lo Bueno SECTORES
SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES
5 5

6. Un Programa basado en procesos abiertos,
participativos y metodologías bien
estructuradas…
CONVOCATORIA
ABIERTA A
CONCURSO EVALUACIÓN
JURADO
Análisis de
Oportunidades 15 Sectores DNP 4 SECTORES NUEVOS
& EMERGENTES
en el mundo y Presentaron CPC
Fortalezas en Alta Consejería
SECTORES
Colombia PROPUES
TA
Competitividad
Proexport
4 ESTABLECIDOS
Cofinanciación DE VALOR Bancoldex
Equipo de
Trabajo
PROCESO SELECCIÓN FIRMA CONSULTORA INTERNACIONAL
Metodología + Visión Internacional
6 6

7. Hoy 8 sectores de la economía cuentan con
planes de negocios que señalan el camino hacia
estándares de clase mundial
Impulsar el desarrollo de Estimular la producción de
SECTORES Más y Mejor de lo Bueno
NUEVOS Y EMERGENTES SECTORES ESTABLECIDOS
7 7

8. ¿Cómo Lograrlo?
Manteniendo una sólida alianza público-privada y fortaleciendo cada día la articulación interinstitucional
Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de
Más y Mejor de lo Bueno SECTORES
SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES
Alianza Público – Privada
Articulación interinstitucional
8 8

9. Articulación interinstitucional
Sumando esfuerzos para desarrollar sectores de clase mundial
9 9

10. LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de
Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo,
tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla
Mundial
10

11. Autopartes es uno de los 8 sectores de la economía que
cuenta con un plane de negocios que señalan el camino
hacia estándares de clase mundial
Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de
Más y Mejor de lo Bueno SECTORES
SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES

12. Un eslabón muy fuerte en la cadena
automotriz
Proveedores Ensambladores Distribución Jugadores Post-Venta
y
s
(OEMs(1))
nt e
en os
gin tos
Cadena Financiero
s
ep est
Servicios
ale
Materia
die
ori pues
Tier Tier 1
automotriz
Ind Repu
Prima 2y3
Re
Función Suministro de partes:
1. Tren motriz
–Componentes: espejos,
Tier 2 y 3
pistones, sellos, …
2. Chasis y estructura
–Sistemas y módulos: motor
Tier 1
sistemas de frenos, …
Subsegmentos 3. Eléctrico y electrónico
Características Industria B2B*
del negocio Clientes sofisticados
Negociaciones de largo 4. Interior
plazo
Grandes volúmenes
5. Exterior
AUTOPARTES
12

13. Un esfuerzo conjunto para definir una aspiración de
largo plazo
• En el 2032 Colombia será reconocido
SECTOR PÚBLICO como un país líder exportador en el
mercado de autopartes, generando
• Ministerio de Comercio ingresos por $ 10 mil millones de dólares
• Ministerios con un posicionamiento de campeón
* SENA regional en segmentos específicos de
* Proexport partes
* Bancoldex EJECUCIÓN
ACADEMIA DEL PLAN DE
+ NEGOCIOS Para esto Colombia:
SECTOR PRIVADO Habrá desarrollado alternativas sólidas de
ensamble, con una propuesta especializada y
competitiva a nivel regional, que le permitirá
• Acolfa enfocarse en la exportación de vehículos
• Comité Sectorial
(empresarios)
• Empresas Habrá consolidado su presencia en nichos
exportadores de autopartes
Será distintivo en partes especializadas para
ciertas tecnologías emergentes
13

14. LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de
Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo,
tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla
Mundial
14

15. El mercado mundial de equipo original - OEM es un
mercado creciente
TAC 00-07
VENTAS GLOBALES Trim (asientos, páneles
US$ Miles de millones Interior componentes etc.) 8.7%
Cinturones de seguridad
Principales sistemas
Electrónico eléctricos 10.3%
968 y eléctrico Control de clima
Audio y entretenimiento
Cuerpo
Exterior Vidrio 10.5%
Ejes y dirección
Suspensión
Chasis y
Dirección 10.5%
estructura Exhostos
Ruedas y llantas
Motor y componentes
Tren motriz Transmisión 10.9%
Refrigeración de motor
2007 Sistema de combustible
FUENTE: Mckinsey & Co. Desarrollando Sectores de Clase Mundial - Sector Autopartes
15

16. El mercado mundial de reposición es creciente y
América es el principal jugador
TAMAÑO DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
USD Miles de millones Participación porcentual
46% 24%
2%
3%
27%
2004 2008
16

17. Los cuatro principales países productores se pueden
agrupar en tres categorías
EE.UU. ▪ Gran escala, estabilidad del mercado
▪ Capacidad exportadora con alcance global
Unión ▪ Consumidores sofisticados
Europea
▪ Diferenciación de productos e innovaciones para reducir costos
Japón originadas en estos mercados
Brasil ▪ Mercado local grande, atractivo para ensamble local
▪ Importador de tecnología de segunda o tercera generación
India ▪ Políticas públicas orientadas al desarrollo del mercado local
▪ Potencial generador de nuevos desarrollos tecnológicos
China ▪ Escala y ventajas en costos que permiten la exportación (offshoring)
México ▪ Proximidad o bajo costo relativo para acceso a mercados de Tríada
(ventaja logística - nearshoring)
Corea ▪ Políticas públicas orientadas a integración comercial con mercados
del Sur objetivo
Polonia ▪ Capacidad de convertirse en exportador global
▪ Mercado local puede potenciar el ensamble
17

18. 8 tendencias mundiales están reinventando la
industria mundial
Tendencias de la última década Tendencias emergentes
Cambios en estructura
1 vertical de la cadena
Reducción de emisiones 5
2 Innovación tecnológica Materiales avanzados 6
Aumento en costos
3 Mayor productividad
Vehículos de bajo costo 7
Cambios en distribución Producción a la medida
4 geográfica de la cadena / baja escala 8
18

19. Factores clave de éxito en jugadores de talla mundial
19

20. LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de
Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo,
tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla
Mundial
20

21. Colombia tiene vocación exportadora pero hay que
incrementarla
Ventas totales de autopartes
2006
500 488
450
42% 42% 16% 17% 6% %
400
Expo/Ventas
350 320
USD Millones
300 275
250 207 Ventas
200 Exportaciones
150 113
100 61 47
50
26
50 7
0
Tren Motriz Chasis Exterior Eléctrico y Interior
Electrónico
Embragues Frenos Cabinas y partes Arnés, cableado Asientos y partes
Componentes de Dirección Vidrios Baterías Páneles interiores
motor Suspensión Luces Cinturones de
Módulo motriz Exhostos Aire acondicionado seguridad
Llantas
Chasises
21

22. El sector de autopartes mantiene sus exportaciones
Exportaciones Colombianas
1.141
1.200
1.000
793
800 684
US$ Millones
616
600 504 519
350
400 277
200
0
2005 2006 2007 2008
Autopartes Vehículos
22

23. Las exportaciones se mantienen muy concentradas
23

24. La inversión extrangera directa ha aumentado en los
últimos años
Inversiones
de
Multi-
nacionales
24

25. El sector de autopartes continúa aportando empleo
de alta calidad
Evolución de empleos directos Personal empleado por segmento
(%)
25

26. Colombia debe enfocarse en cerrar la brecha de
productividad
100
100
90
% indice vlr. agregado USD/empleado
80
70 62
84%
60
45
50
40
25
30 23
16
20
10
0
EE.UU Alemania México Polonia Brasil Colombia
Oferta de Menor capacidad Menor Organización
Estructura de
productos de instalada/escala intensidad de de funciones y
costos
menor vlr. agr. capital tareas
26

27. LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de
Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo,
tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla
Mundial
27

28. El sector de Autopartes tiene la visión de
convertirse en un campeón regional
En el 2032 Colombia será reconocido como un país líder exportador en el mercado
de autopartes, generando ingresos por $ 10 mil millones de dólares con un
posicionamiento de campeón regional en segmentos específicos de partes
Para esto Colombia:
Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta
especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá enfocarse en la
exportación de vehículos
Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes
Será distintivo en partes especializadas para ciertas tecnologías emergentes
28

29. El sector seguirá una estrategia de tres etapas
Partes para exportación de vehículos de
Partes para exportación de tecnología especializada
vehículos
2020- 2032
Partes en nichos regionales
2013-2019
2009-2012
2008
Ingresos 1.500 2.000 3.600 10.200 US$ Millones
Exportaciones 500 600 1.000 3.100 US$ Millones
Empleo 22.000 27.000 48.000 76.000 Empleados
Partes (reposición) Partes (reposición) Partes (Equipo original)
Perú México México
Chile Brasil Brasil
Enfoque de
Centroamérica EE.UU. EE.UU.
mercado República Dominicana Argentina Argentina
Vehículos Vehículos Vehículos
Chile Centroamérica Brasil México
Perú República Dominicana Argentina EE.UU.
Productos de reposición Productos de equipo original Productos de equipo original
Principales • Baterías y eléctricos para vehículos de bajo costo para vehículos especializados en
Productos • Frenos en ensambladora local con ensambladora local con
• Llantas y rines enfoque exportador enfoque exportador y otras
• Vidrios ensambladoras
29

30. El plan de trabajo se basa en 25 iniciativas divididas
en 4 ejes y ejecutado a través de 3 grupos de
trabajo
RECURSOS HUMANOS - 4 iniciativas
Educación técnica y tecnológica
Pertinencia educativa
1
NORMATIVIDAD - 8 iniciativas
Reglamentos técnicos
Mecanismos para Inversión Extranjera 2
FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN - 10 iniciativas
Alternativas de ensamble
Centro de desarrollo tecnológico
Comercializadoras internacionales
INFRAESTRUCTURA - 3 iniciativas
3
Cluster autopartista - automotriz
Optimizar red logística
30

31. La ejecución y el seguimiento se hacen a través de
hojas de ruta
Objetivos ¿Qué se busca cumplir con iniciativa?
¿Qué debe hacerse para ejecutar la
Actividades
iniciativa?
Responsable ¿Quién lidera iniciativa?
Equipo de ¿Quién tiene que participar en
trabajo iniciativa?
¿Cuáles son los principales riesgos
Riesgos
que pueden afectar la iniciativa?
Presupuesto ¿Cuál es el valor de ejecución?
31

32. El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto
transversales como sectoriales Proyectos x Transversal
bandera x Sectorial
1 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que
contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad
2 Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
de manera sostenible y que permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector
Humano
Capital
3 Promover capacitación de personal local (bien en el extranjero o con visita de un funcionario a territorio colombiano) en
casos de alianzas estratégicas con jugadores globales
4 Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los
empleados del sector
5 Gestionar la homologación de normatividad técnica, certificaciones y promover acuerdos de reconocimiento mutuo con
los mercados objetivos
6 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
7 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de una simplificación de trámites
aduaneros, técnicos y tributarios
9 Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación,
Normativo
certificaciones internacionales, adquisiciones y concesiones internacionales a través de las entidades del sector CIT y
promocionar las ya existentes
Marco
10 Buscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial
11 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
12 Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento CONPES para
asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformación Productiva
32

33. El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto
transversales como sectoriales
Proyectos x Transversal
bandera x Sectorial
13 Desarrollar proyectos de especialización tecnológica (p.ej. biocombustibles, gas y vehículos eléctricos)
14 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i
15 Fortalecer labor de la asociación (Acolfa)
16 Mantener y mejorar los estándares de sistemas de gestión de calidad para facilitar la competitividad en
equipo original y de reposición (tecnologías blandas)
17 Mejorar ly mantener beneficios para a adquisición de materias primas para elevar la competitividad de la
cadena de valor agregado
Fortalecimiento y
18 Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE
promoción de la
Promover alternativas para un ensamble especializado, competitivo y enfocado en nuevas tendencias
19
para el mercado regional
industria
20 Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que haga parte de la oferta
exportable de Colombia (incluyendo OEM y reposición)
21 Promover alianzas estratégicas y nuevas inversiones por parte de jugadores Tier 1 globales
22 Fortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a través de mecanismos de asociatividad
comercial e internacionalización
23 Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para Colombia
24 Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten el desarrollo de
los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cámara
Colombiana de la Infraestructura etc.)
25 Optimizar la red logística de la industria de autopartes para racionalizar costos, a través de consolidación
Infraestructura y tercerización
33

34. MUCHAS GRACIAS
Santiago Schlesinger
Gerente Sector de Autopartes
Transformación Productiva
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Tel.: 6067676 ext. 2818
Cel.: 320 4935887
Correo: sschlesinger@mincomercio.gov.co
34

35. 35