“Covid-19 katapultiert unsere gesamte Gesellschaft in ein vernetzteres, digitales Zeitalter. Die Erfahrung mit SARS aus Asien zeigt: Wenn die Pandemie überstanden ist, werden viele tiefgreifende Veränderungen bleiben. Es ist davon auszugehen, dass ECommerce sich bis Jahresende auf einem signifikant höheren Niveau einpendeln wird. Wenn die Krise länger dauert, sind mehr als 30% Online-Marktanteil auf Jahressicht möglich.” – Fabian Kaske. Inhalt der Studie: Apothekenmarkt-Entwicklung E-Commerce Deep Dive Brand Deep Dives: Erkältung, Analgetika, Vitamine E-Health: Videosprechstunden & E-Rezept Ausblick: Was kommt nach der Krise? Die komplette Studie gibt es hier zum kostenlosen Download: https://drkaske.de/studien/coronavirus-analyse/

1. Stand: 24.03.2020
Der Corona-Effekt
Wie Covid-19 den deutschen Apothekenmarkt verändert

2. 3x höherer Umsatz
als vor Corona-Krise bei Apotal. Viele Shops
haben vorübergehend Bestell-Stopp
verhängt oder Lieferzeiten verlängern sich
stark.
Täglich 1.000+ VH-Neukunden,
die Account anlegen (Eintrittsbarriere) und
Convenience & Ersparnis schätzen des
Versandhandels (VH). Egal ob große oder
kleine Player: Alle wachsen gerade.
Höheres Online-Niveau nach Krise
Für Chinas E-Commerce war SARS ein großer
Katalysator für nachhaltiges Umsatzwachstum – mit
deutlich höherem Plateau als vor der Krise.
Erstmals VH-Preissteigerungen
U.a. +32% höhere Preise auf Paracetamole im VH.
Preissteigerungen im einstelligen %-Bereich in vielen
Segmenten.
Hamstern in vielen Indikationen
-92% Verfügbarkeit von Hustensäften im VH.
100+ Produkte mit eingeschränkter oder
ohne Verfügbarkeit aktuell. Betrifft auch
Corona-ferne Produktgruppen.
Stationär + online wachsen
Starkes allgemeines Umsatzwachstum, v.a.
digital explodiert. Viele Hersteller sind
„ausverkauft“. Italien zeigt: Es geht im
Shutdown weiter so in der Apotheke.
Covid-19 katapultiert unsere
gesamte Gesellschaft in ein
vernetzteres, digitales
Zeitalter. Die Erfahrung mit SARS aus
Asien zeigt: Wenn die Pandemie
überstanden ist, werden viele
tiefgreifende Veränderungen bleiben.
Es ist davon auszugehen, dass E-
Commerce sich bis Jahresende auf
einem signifikant höheren Niveau
einpendeln wird. Wenn die Krise länger
dauert, sind mehr als 30% Online-
Marktanteil auf Jahressicht möglich.
Fabian Kaske
CEO Dr. Kaske
Smile BI
Quellen: Smile BI, Dr. Kaske Analyse Stand: 24.03.2020
Der Corona-Effekt
Wie Covid-19 den deutschen Apothekenmarkt verändert

3. Der Corona-Effekt 3
Der Corona-Effekt: Wie Covid-19 den deutschen Apothekenmarkt verändert
Inhaltsverzeichnis
E-Commerce Deep Dive
Brand Deep Dives: Erkältung, Analgetika, Vitamine
Apothekenmarkt-Entwicklung
Ausblick: Was kommt nach der Krise?
E-Health: Videosprechstunden & E-Rezept

4. Der Corona-Effekt
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Partnervermittlung
Sport / Fitness
Möbel
Fashion
Reisen
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bildung
Streaming
Lebensmittel
Online Apotheken
Lieferdienste
Das Corona-Virus hat Einfluss auf alle Branchen. Während die einen von der Krise profitieren, verzeichnen die
anderen große Verluste.
Branchenübersicht
Profiteure der Corona-Krise
Quelle: Onlinemarketing.de: Coronakrise im Affiliate Marketing; 23.3.2020
Verlierer der Corona-Krise
Quelle: Onlinemarketing.de: Coronakrise im Affiliate Marketing; 23.3.2020
Versandapotheken
profitieren von
zunehmenden
Arzneimittel-
Bestellungen.

5. Der Corona-Effekt
3,4
2,2
2
0,7
1,5
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Schüler/
Studenten
Einzelhandel Büro/Homeoffice Lehrer Erzieher Sonstige
BevölkerunginMio.Deutsche sind so viel online wie nie zuvor. Sie verbringen bis zu 3x mehr Zeit zu Hause als normalerweise.
Steigende Internetnutzung in Corona-Krise
Personengruppen, die durch Corona vermehrt Zuhause sind
Quelle: statista.de, 2020
Etwa 12,8 Mio. Deutsche
verbringen durch Corona und
wegfallender Arbeit/Schule bis zu
3x mehr Zeit Zuhause
Internetkonsum in Deutschland Februar 2019 vs. Februar 2020, Prognose März
2020
Quelle: statista.de, 2020
*(ohne Lebensmittel
& Drogerien)
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
Feb 19 Feb 20 März 2020 (Prognose)
BevölkerunginMio.

6. Der Corona-Effekt
Die Sichtbarkeit von DocMorris stieg in den letzten drei Monaten um 16%.
DocMorris
Auswirkungen von Covid 19 auf Versandapotheken
Quelle: Dr. Kaske Analyse, Sistrix; 2020
6
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
01.01.2020 – 18.03.2020
Sichtbarkeit steigt um
ca. 16 %
Keyword: „Sinupret Extract“
→ Ranking: +3 auf Platz 1

7. Der Corona-Effekt
Versandapotheken heben die Preise zwischen 7 bis 17% je nach Marketing-Kanal an.
Preisentwicklung
Preisentwicklung Top 10 Produkte vs. Vorjahr je Kanal
Top 5 Versandapotheken, März 20 vs. Vorjahr, Quelle: Smile BI, 2020
7
+17%
+9%
+7%
Google Shopping
Preise
Medizinfuchs
Preise
Shop
Preise
Kommentar
Allgemein
• Versandapotheken haben für das gleiche
Produkt unterschiedliche Preise zum gleichen
Zeitpunkt in unterschiedlichen Kanälen
• Normalerweise finden sich die günstigsten Preise
auf Medizinfuchs, gefolgt von Google Shopping
und mit dem geringsten Rabatt im Vergleich die
Preise im eigenen Shop
• Analysiert werden die Preisniveaus der
führenden 10 OTC- Produkte in den top 5
Versandapotheken
Einschätzung der Entwicklung
• Im Vergleich zum letzten Jahr steigen die Preise
der führenden Produkte in allen Kanälen
• Vor allem Kunden, die über Google suchen,
zahlen mit +17% deutlich mehr als im Vorjahr
• Stammkunden, die direkt im Shop nach den
Produkten suchen, zahlen „nur“ +7% mehr

8. Der Corona-Effekt
Die Preise vieler Produkte im Versandhandel steigen aktuell signifikant.
Preisentwicklung
Preisentwicklung im Vergleich zum Vorjahr
Alle Versandapotheken, 23.3.20 vs. Vorjahr, Quelle: Smile BI, 2020
8
75%
52%
27%
26%
16% 16%
14%
11%
Paracetamol Stada Sterillium Grippostad Unizink ACC Paracetamol Hexal Paracetamol
Ratiopharm
Neo-Angin
Paracetamol Stada Sterillium Grippostad Unizink ACC Paracetamol Hexal Paracetamol Ratiopharm Neo-Angin

9. Der Corona-Effekt
Bei einigen Produkten hat die Verfügbarkeit in den Versandapotheken seit Jahresbeginn deutlich abgenommen.
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit in Versandapotheken
Quelle: Smile BI, 2020
9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Monapax sab Naratriptan Stada Avene Pierre F.Beaut. Algovir Vitamin B1 Ratiopharm
Verfügbarkeitin%
Jan 20 Mrz 20
-92%

10. Der Corona-Effekt
Führendes Immunpräparat erhält seit der Corona-Krise 10-faches Bestellvolumen.
Führendes Immunpräparat
Tägliches Bestellvolumen vor Corona-Krise vs. jetzt
Quelle: Dr. Kaske Analyse; 2020
10
Regulär:
400.000 – 500.000 €
Aktuell:
2,8 Mio.€
10xseit Corona

11. Der Corona-Effekt
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum suchten in den letzten Wochen deutlich mehr Menschen nach „Zink“ und
„Vitamin C“ in den Versandapotheken.
Suchanfragen
Anzahl Suchanfragen für Zink & Vitamin C
Quelle: Smile BI; 2020
11
8.616
5.779
41.023
16.409
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Zink Vitamin C
Suchanfragen
Feb - März 2019 20 Feb - März 2020
x4,7
x2,8

12. Der Corona-Effekt
Durch die Corona-Krise erreichen Online-Apotheken in Deutschland ein neues Niveau.
Versandhandel
12
▪ Push für E-Commerce: Millionen Kunden kaufen jetzt
wegen Infektionsgefahr online
▪ Täglich Tausende Neukunden von DocMorris &
Shop-Apotheke
▪ Gestiegene Nachfrage bei Versandapotheken nach
rezeptfreien Medikamenten, da Menschen zu Hause
bleiben und sich für Notfälle eindecken
▪ Ältere Menschen nutzen jetzt erstmals Online-
Apotheken
▪ Viele werden den Online-Apotheken auch zukünftig
treu bleiben, da sie die Vorteile jetzt kennenlernen
▪ Aktuell Vergrößerung des Teams der Versandapotheken
und Ausweitung der Arbeitszeiten
▪ Aufforderung an die Bevölkerung, soziale Kontakte zu
meiden #socialdistancing #flattenthecurve
Corona-Krise & E-Commerce in Deutschland
Quelle: Dr. Kaske Analyse; 2020
→ 2-3x mehr Bestellungen in Versandapotheken

13. Der Corona-Effekt
Sie wollen noch mehr Daten, Strategien, Know How & Impulse?
Besuchen Sie die Dr. Kaske Studienseite - unser Wissensportal mit exklusiven Pharma-Insights
Pharmawissen
Podcast Newsletter & Social Media
+40
13

14. Interesse geweckt?
Die komplette Studie gibt es hier zum kostenlosen Download:
https://drkaske.de/studien/coronavirus-analyse/
14