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CATV 업계 인터넷집전화 서비스 2008 년 5 월 8 일 한국케이블 TV 협회 / ㈜한국케이블텔레콤 ( 제도개선을 중심으로 )

Ⅰ . 회사 현황 Ⅱ . SO 마케팅 현황 Ⅲ . 인터넷전화 품질 Ⅳ . 기업영업 추진계획 Ⅴ . 제도개선 필요성 Ⅵ . MVNO 추진계획 목 차

Ⅰ . 회사 현황 주요 주주 현황 태광계열 , 큐릭스 , HCN, CJ 케이블넷 , C&M, 온미디어 등 국내 주요 MSO 로 구성되어 있음 . 연 혁 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2008 년 영업목표 50 만 ~100 만 가입자 ※ 번호 이동제 정상 적용 시 최대 100 만 가능 .

[object Object],Ⅱ . SO 마케팅 현황 전국 99 개 SO 중 90 개社 제휴 ! SO-KCT 사업제휴 현황 상용 / 시범 서비스 시행 현황 상용서비스 中 ,[object Object],[object Object],[object Object],(2008.5 월초 기준 ) TOTAL : 66 개 SO 시범서비스 中 ,[object Object],TOTAL : 4 개 SO 시범준비 SO  CMB MSO 등 약 20 개 SO. (2008.5 월초 기준 )

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],강력한 가입자 기반 혁신적인 요금제 우수한 디지털 컨텐츠 다양한 부가서비스 안정된 품질 ,[object Object],Ⅱ . SO 마케팅 현황 ( 계 속 ) 강력한 TPS 결합상품 출시

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],주 1) 통화요금 : PSTN 가입자의 월 평균 통화시간 (2006 년 , KISDI 자료 ) 기준 적용한 유선통신료 인터넷전화의 활성화는 기존 PSTN 요금에 비해 약 40% 절감할 수 있을 뿐만 아니라 TPS 로 결합되면 가계통신비의 획기적 절감 가능하여 , 가계통신비 절감을 위한 정부정책에 부응할 수 있음 초고속인터넷 28,000 원 이동전화 35,616 원 시내 / 외 4,600 원 초고속인터넷 25,200 원 이동전화 12,779 원 기본료 2,000 원 단말기할부 2,500 원 착신전환 1,000 원 시내 / 외 4,142 원 기본료 5,200 원 기존 PSTN 전화 사용시 현재 인터넷전화 사용 ※ D 社의 인터넷전화로 바꾼 뒤 통신비 절감 고객 사례 69,376 원 49,413 원 ,[object Object],Ⅱ . SO 마케팅 현황 ( 계 속 ) 구분 SO 인터넷집전화요금 기존 PSTN 요금 (K 社 ) 비고 요금제 기본료 2,000 원 5,200 원 기존요금대비 38% 시내 / 시외 38 원 /3 분 43 원 /3 분 기존요금대비 88% 이동전화 11.7 원 /10 초 14 원 /10 초 기존요금대비 84% 국제전화 주요 21 개국 50 원 /1 분 미국 282 원 / 분 외 국가별 약 90% 이상 저렴 주 1) 통화요금 9,600 원 16,000 원 기존요금대비 60%

주 1) 저가 : 5 만원 이하 , 중가 : 6~10 만원 이하 , 고가 : 11 만원 이상 주 2) P : PSTN Back-up 기능 있음 , X : PSTN Back-up 기능 없음 주 2) 주 2) 번호이동성 도입 이후 VoCM 과 PSTN Back-up 기능 없는 MTA 가 주력 단말로 운용될 것으로 예상되는 바 해당 단말과 고객의 이용편의 제고에 용이한 Cordless 폰을 다수 Sourcing 할 예정임 ,[object Object],Ⅱ . SO 마케팅 현황 ( 계 속 ) 종류 가격 주 1) ’ 07 2H ’ 08 1H ’ 08 2H ( 번호이동성 도입후 ) ’ 09 1H ( 번호이동성 도입후 ) MTA (P) 저가 2 종 3 종 MTA (X) 저가 1 종 1 종 2 종 AGW Multi-Port 2 종 3 종 E1 G/W - 2 종 ( 제너인증단말 ) 4 종 VoCM 저가 3 종 IP 폰 저가 3 종 3 종 ( 디자인 개선 ) 고가 - - 영상 IP 폰 2 종 Cordless 폰 중가 DECT - 1 종 2 종 WiFi - 전략단말 2 종 전략단말 2 종 +2 종 고가 CDMADual Mode - - 1 종 KCT 전략단말 1 종

[object Object],[object Object],평균사용기간 수익 [ 표 1 : 일본 J:COM 의 연도별 , 상품별 가입자 추이 ] [ 표 2 : 일본 J:COM 의 최근 4 년간 상품별 가입자 증가 추이 ] ,[object Object],Ⅱ . SO 마케팅 현황 ( 계 속 ) ISP 평균가입기간의 증가 ( 최소 6 개월의 가입기간 연장효과 있음 ) TPS 결합 효과 인터넷전화 손익효과 ISP 가입자의 Retention 효과 인터넷전화수익 구 분 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 CATV 전체 1,592,500 1,796,300 2,195,900 2,274,600 ( 디지털 ) (243,500) (650,700) (1,127,500) (1,523,100) 인 터 넷 751,600 911,800 1,149,100 1,254,600 전 화 773,000 970,400 1,173,600 1,370,800 번들비율 1.66 1.72 1.72 1.77 구 분 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 CATV 전체 65,800 203,800 399,600 78,700 ( 디지털 ) 217,900 407,200 476,800 395,600 인 터 넷 118,700 160,200 237,300 105,500 전 화 218,400 197,400 203,200 197,200 기존 DPS 영업 이익

가입상품수 & 해지율 (J:COM) 주 1) ‘ 05 ‘ 07 상품 구성별 해지율 주 2) ( 국내 H 社 2007 년 상반기 평균치 ) 주 1) J-COM ’06 년도 Annual Report. 주 2) 2008 IT 산업전망 컨퍼런스 (2007.10.18) 자료 가입자당 평균 상품 가입수 전화서비스의 특성을 통해 전화상품을 포함한 TPS 구성 시 월평균 ISP 해지율 2% 이상 인 것을 1.5% 이하로 줄여 가입자 평균기간을 약 6 개월 이상 증가하는 효과 발생 월평균 해지율 ,[object Object],Ⅱ . SO 마케팅 현황 ( 계 속 ) 1.72 개 1.77 개 1.14% 1.08% 3.2% 0.8% 0.3% ISP only ISP+ 전화 ISP+ 전화 +TV

[object Object],Ⅲ . 인터넷전화 품질 < 인터넷전화 ITU-T G.107 E-model R 값 > KCT 인터넷집전화의 통화 품질은 PSTN 통화 품질 대비 같거나 더 우수함 인터넷전화 통화 품질 기준 1) PSTN 전화 통화품질 기준 2) KCT 인터넷집전화 통화 품질 3) 품질 지표 품질 기준 통화품질 R 값 70 이상 91.0 (MOS 4.1) 88~92 (MOS 4.0~4.4) 단대단 지연 150ms 이하 76.2ms 5) 접속품질 호 성공률 95 % 이상 99.9 % 이상 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],R 값 4) MOS 값 변환 사용자 만족도 90 4.34 매우 만족 80 4.03 만족 70 3.60 일부 사용자 불만족 60 3.10 대부분 사용자 불만족 50 2.58 거의 모든 사용자 불만족

Ⅳ . 기업영업 추진계획 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2. 기업요금전략 및 요금절감효과 ,[object Object],[object Object],단 계 시 기 주영업타겟 주요사항 1 단계 현재 ~ 08.12 末 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2 단계 09.01~ ,[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],매출 대비 접속료 비율 ,[object Object],[object Object],인터넷전화의 매출대비 접속료 ( 접속통화료 , 망이용대가 포함 ) 비율이 70% 를 상회하여 인터넷전화사업자 가 요금인하 여력이 있기는 커녕 , 독자 생존이 곤란한 점을 감안 , 접속료 제도개선이 반드시 필요함 ,[object Object],Ⅴ . 제도개선 필요성 구 분 요 금 통화량 비중 분당매출 접속요율 매출대비 접속료 비율 V -> V 38 원 /3 분 1.3% 19.8 원 5.5 원 27.8% V -> L 38 원 /3 분 61.7% 19.8 원 19.2 원 97.0% V -> M 11.7 원 /10 초 37.0% 73.1 원 37.3 원 51.0% 소 계 100.0% 27.5 원 63.5% ,[object Object],[object Object],[object Object],이슈제기 및 문제점 - VoIP 가 PSTN 에 18.9 원 / 분을 주는 반면 , PSTN 은 VoIP 에 5.5 원 / 분 (34%) 을 지불 - KCT 가입자가 1 만원 사용 시 , VoIP 는 PSTN 에 대부분인 7,000 원 이상을 지급 하는 반면 , PSTN 은 VoIP 에 2,200 원 지급 ,[object Object],[object Object]

인터넷전화 활성화를 통한 요금인하를 위해 VoIP 접속료를 상향조정하고 PSTN 가입자선로를 접속료에서 제외하는 정책도입이 반드시 필요함 주요 이슈 구 분 일관성 있는 접속료 정책 도입 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],해외 사례 ,[object Object],[object Object],[object Object],VoIP 접속료의 정상화 ,[object Object],- G/K, G/W 요율은 PSTN 과 품질차이가 없어 시내 및 시외교환 요율과 동일한 요율 인정 - PSTN 가입자선로 접속료 유지시 , 인터넷전화의 가입자선로 접속료가 반영되어야 함 ,[object Object],Ⅴ . 제도개선 필요성 ( 계 속 )

가입자선로 접속료 주요 이슈 구 분 인터넷전화 가입자선로 접속료 관련 ,[object Object],[object Object],가입자선로 접속료는 통화량과 무관하므로 접속료 산정시 제외되어야 하나 , 시내전화 가입자선로 접속료가 유지될 경우 , 인터넷전화에도 “ 가입자선로 접속료 ” 에 대한 고려가 필요함 유선전화 시내전화 인터넷전화 원가인정 원가인정 안됨 L/S Toll Toll L/S G/W G/K ,[object Object],시외교환 OX 시내교환 가입자선로 ,[object Object],Ⅴ . 제도개선 필요성 ( 계 속 )

주요 이슈 구 분 인터넷전화 품질 관련 ,[object Object],인터넷전화 접속료 중 접속통화료 산정시 “ 품질 ” 에 대한 고려가 필요할 것으로 사료됨 ,[object Object],[object Object],’ 05 년 R 값 70 ’ 07 년 R 값 90 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],※ “ R 값 (Rating Value) ” 이란 ITU 에서 정한 음성전화 통화 품질 평가 기준 ,[object Object],Ⅴ . 제도개선 필요성 ( 계 속 )

[object Object],Ⅴ . 제도개선 필요성 ( 계 속 ) 이용자 편익증대를 위한 인터넷전화 번호이동성 제도도입 취지가 퇴색할 가능성이 농후함 . 즉 , 번호이동 기간의 장기화로 이용자 선택권을 제한하고 , 해당 기간 중 역 마케팅의 부작용이 발생함 현황 문제점 개선 방안 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],Ⅴ . 제도개선 필요성 ( 계 속 ) 경쟁활성화 및 이용자 선택권 제고를 위해 대표번호서비스 등 부가서비스의 번호이동 허용 필요 번호이동성 제도 개선을 위해 관련 기관에 문제제기 및 제도개선을 담은 건의를 할 예정임 ,[object Object],현황 문제점 개선 방안 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],Ⅴ . 제도개선 필요성 ( 계 속 ) SO (KCT) 시범서비스 모집 가입자의 TC 통과율은 61%, 전산심사 통과율은 43% 에 불과하며 , 신청부터 개통까지 소요되는 시간은 7~8 일로 긴 편임 . 개통 단계까지 거친 최종 개통성공률은 35% 수준임 구 분 접수 TC 확인 TC 통과율　 전산심사확인 전산 심사 통과율 개통 요청 개통 성공 반송 성공 반송 성공 실패 KT(VoIP) 384 278 106 72% 249 29 65% 249 201 47 HT(VoIP) 166 117 49 70% 79 38 48% 79 37 38 LGD(VoIP) 1,716 1,144 572 67% 800 344 47% 800 402 227 KCT 516 315 200 61% 220 95 43% 220 179 14

이미 포화된 이동통신 시장임에도 불구하고 , SO 업계가 기존 안정적으로 서비스 제공중인 방송 , 초고 속 인터넷 , VoIP 에 더하여 공동으로 MVNO 사업을 통한 QPS 완성으로 시장을 주도할 수 있음 SO 업계 공동의 사업 추진 원칙 ( 안 ) * MVNE 역할 : MVNO Enabler 로서 설비 및 빌링시스템 구축 / 제공을 통해 SO 가 영업에만 집중할 수 있도록 함 ,[object Object],Ⅵ . MVNO 추진계획 ( 계 속 ) 기본 인식 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],사업모델 추진 원칙 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

후발 신규사업자인 MVNO 사업자의 안정적인 시장 진입을 위해서는 정책 및 마케팅 Issue 에 대한 제도적 개선이 반드시 필요함 Ⅵ . MVNO 추진계획 ( 계 속 ) ,[object Object],제도 이슈 보완 방안 기본인식 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],도매제공대가 ,[object Object],[object Object],[object Object],단말 Line Up ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],시장 진입 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Equal Access ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ⅵ . MVNO 추진계획 ( 계 속 ) ,[object Object],구분 MVNO 진입 배경 사업 추진 방향 경쟁력 분석 진입 예상 사업자 Brand Power Customer Base 유통 Service Loyalty Program Cable 사업자 ,[object Object],[object Object],KCT, 태광 , C&M, CJ 케이블넷 금융사 ,[object Object],[object Object],[object Object],국민은행 , 하나은행 , 우리은행 BC 카드 , 국민카드 , 삼성카드 , LG 카드 , M 카드 단말기 제조사 ,[object Object],[object Object],[object Object],삼성전자 , LG 전자 미디어 사업군 ,[object Object],[object Object],[object Object],KMTV, M-Net, Bugs Music 자동차제조사 ,[object Object],[object Object],현대 자동차 , 기아 자동차 인터넷 포털 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Daum, Naver 유통 업계 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],롯데백화점 , 현대백화점 , 신세계 백화점 , E-Mart, Home Plus

영국의 Virgin Mobile 의 경우 기 구축된 Virgin 이라는 브랜드 파워와 소액 결제가 가능한 선불제 서비스를 이용하여 젊은 층 공략에 성공함 Why Success ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],강력한 브랜드파워 1 정확한 시장 공략 2 기 구축된 유통망 활용 3 차별화된 서비스 4 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],사업 현황 ,[object Object],[object Object],[object Object],서비스 특징 Ⅵ . MVNO 추진계획 ( 계 속 ) ,[object Object],MVNO 사업 개시 네트 워크 가입자 수 Virgin Mobile 1999 T-Mobile 400 만 (’06. 초 ) Tesco 2003 O2 100 만 (’06. 초 ) BT Mobile 2003 Vodafone 35 만 (’06. 초 ) Sainsbury’s 2004 O2 3 만 (’05. 초 ) Easy 2005 T-Mobile 2.3 만 (‘05.9)

유소년 층을 대상으로 고급 컨텐츠를 활용하여 높은 가격에 시장 공략에 나섰던 Amp’d Mobile 의 경우 실패를 하였으나 , 소액 사용자나 이민자 등 틈새시장을 공략한 Trackfone 은 성공함 Implication Tracfone ( Why Success ) 1 Amp’d Mobile ( Why Fail ) 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Tracfone ,[object Object],[object Object],[object Object],Amp’d Mobile ,[object Object],[object Object],틈새 시장 공략 차별화된 서비스 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],목표시장과 서비스의 괴리 잘못된 시장 판단 ,[object Object],[object Object],Ⅵ . MVNO 추진계획 ( 계 속 ) MVNO 제휴 사업자 주 공략 계층 비 고 Helio Verizon 청소년 프리미엄 멀티서비스 Amp’d Mobile Verizon 청소년 하이엔드 멀티서비스 PowerNet Global Sprint 인종 , 노인 노인층 대상 서비스 Tracfone 30 Carriers 인종 , 시골 인종 대상 서비스

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