Il report completo con i dati che riguardano i settori delle Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGI), Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA, Editoria libraria (AIE), Editoria quotidiana e periodica (FIEG), Stampa di giornali quotidiani (ASIG), Stampa editoriale pubblicitaria e commerciale (ASSOGRAFICI) e Cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)

1. CartaCartaCartaCarta, Editoria, Stampa e Trasformazione, Editoria, Stampa e Trasformazione, Editoria, Stampa e Trasformazione, Editoria, Stampa e Trasformazione
LA FILIERALA FILIERALA FILIERALA FILIERA
nel 2018 e nel primo semestre 2019nel 2018 e nel primo semestre 2019nel 2018 e nel primo semestre 2019nel 2018 e nel primo semestre 2019
Milano,Milano,Milano,Milano, 15 novembre 201915 novembre 201915 novembre 201915 novembre 2019

2. La Filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione:La Filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione:La Filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione:La Filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione:
comparti e “attori”comparti e “attori”comparti e “attori”comparti e “attori”
L’analisi,L’analisi,L’analisi,L’analisi, realizzatarealizzatarealizzatarealizzata dadadada oltreoltreoltreoltre unununun decennio,decennio,decennio,decennio, prendeprendeprendeprende inininin considerazioneconsiderazioneconsiderazioneconsiderazione
l’interal’interal’interal’intera FilieraFilieraFilieraFiliera compostacompostacompostacomposta daidaidaidai seguentiseguentiseguentiseguenti comparticomparticomparticomparti chechecheche sisisisi connettonoconnettonoconnettonoconnettono tratratratra loroloroloroloro
inininin sensosensosensosenso verticaleverticaleverticaleverticale::::
MacchineMacchineMacchineMacchine perperperper lalalala graficagraficagraficagrafica eeee lalalala cartotecnicacartotecnicacartotecnicacartotecnica (ACIMGA(ACIMGA(ACIMGA(ACIMGA eeee ARGI)ARGI)ARGI)ARGI)
ProduzioneProduzioneProduzioneProduzione didididi cartacartacartacarta eeee cartonecartonecartonecartone (ASSOCARTA)(ASSOCARTA)(ASSOCARTA)(ASSOCARTA)
EditoriaEditoriaEditoriaEditoria ((((AIEAIEAIEAIE eeee FIEG)FIEG)FIEG)FIEG)
StampaStampaStampaStampa didididi giornaligiornaligiornaligiornali quotidianiquotidianiquotidianiquotidiani (ASIG)(ASIG)(ASIG)(ASIG)
Stampa,Stampa,Stampa,Stampa, cartotecnicacartotecnicacartotecnicacartotecnica eeee trasformazionetrasformazionetrasformazionetrasformazione (ASSOGRAFICI)(ASSOGRAFICI)(ASSOGRAFICI)(ASSOGRAFICI)
2

3. La struttura della FilieraLa struttura della FilieraLa struttura della FilieraLa struttura della Filiera
StampaStampaStampaStampa
editorialeeditorialeeditorialeeditoriale
Stampa pubblicitariaStampa pubblicitariaStampa pubblicitariaStampa pubblicitaria
e commercialee commercialee commercialee commerciale
MacchineMacchineMacchineMacchine
(per grafica e(per grafica e(per grafica e(per grafica e
cartotecnicacartotecnicacartotecnicacartotecnica))))
CartotecnicaCartotecnicaCartotecnicaCartotecnica
e trasformazionee trasformazionee trasformazionee trasformazione
EditoriaEditoriaEditoriaEditoria
(libraria, quotidiana,(libraria, quotidiana,(libraria, quotidiana,(libraria, quotidiana,
periodica)periodica)periodica)periodica)
Carta e cartoneCarta e cartoneCarta e cartoneCarta e cartone
3
Nel 2018Nel 2018Nel 2018Nel 2018
FatturatoFatturatoFatturatoFatturato
31,431,431,431,4 mldmldmldmld €€€€
1,8% del PIL1,8% del PIL1,8% del PIL1,8% del PIL
Saldo bilanciaSaldo bilanciaSaldo bilanciaSaldo bilancia
commercialecommercialecommercialecommerciale
++++3,53,53,53,5 mldmldmldmld €€€€
OccupazioneOccupazioneOccupazioneOccupazione
695 mila unità695 mila unità695 mila unità695 mila unità
incluso indottoincluso indottoincluso indottoincluso indotto
Nel 2018Nel 2018Nel 2018Nel 2018
FatturatoFatturatoFatturatoFatturato
31,431,431,431,4 mldmldmldmld €€€€
1,8% del PIL1,8% del PIL1,8% del PIL1,8% del PIL
Saldo bilanciaSaldo bilanciaSaldo bilanciaSaldo bilancia
commercialecommercialecommercialecommerciale
++++3,53,53,53,5 mldmldmldmld €€€€
OccupazioneOccupazioneOccupazioneOccupazione
695 mila unità695 mila unità695 mila unità695 mila unità
incluso indottoincluso indottoincluso indottoincluso indotto

4. * Consumo apparente
La dinamica delle macrovariabili della FilieraLa dinamica delle macrovariabili della FilieraLa dinamica delle macrovariabili della FilieraLa dinamica delle macrovariabili della Filiera
1.11.11.11.1 fatturato, vendite interne, domandafatturato, vendite interne, domandafatturato, vendite interne, domandafatturato, vendite interne, domanda internainternainternainterna -milioni di €-
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
4

5. La dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delle macrovariabilimacrovariabilimacrovariabilimacrovariabili della Fdella Fdella Fdella Filierailierailierailiera
1.1 fatturato, vendite interne, domanda interna1.1 fatturato, vendite interne, domanda interna1.1 fatturato, vendite interne, domanda interna1.1 fatturato, vendite interne, domanda interna
Coerentemente con gli andamenti che hanno caratterizzato l’economia nazionale nel corso
del 2018, i risultati complessivi della Filiera, in buon recupero nel 2017, hanno
successivamente presentato rallentamenti:
la domandadomandadomandadomanda internainternainternainterna (consumo apparente) dei prodotti della Filiera, sensibilmente
ridotta tra il 2012 e il 2013 e caratterizzata nel triennio successivo (2014-2016) da
una sostanziale debolezza, si è sviluppata del 2,7% nel 2017, per poi rallentare al
+1,6% nel 2018 (27,7 mld €);
il fatturatofatturatofatturatofatturato complessivocomplessivocomplessivocomplessivo si è attestato su circa 31,4 mld € nel 2018, decelerando al
+1,4% dal +1,6% nel 2017. Tale andamento sconta gli effetti della sostanziale staticità
delle venditevenditevenditevendite interne,interne,interne,interne, intorno ai 21,3 mld € nel biennio 2017-2018. Dal 2014 le
vendite sul mercato nazionale costituiscono meno del 70% del fatturato della Filiera
(quasi l’80% nel 2007).
IIII segnisegnisegnisegni didididi ripresaripresaripresaripresa che si erano intravisti nel corso del 2017 sisisisi sonosonosonosono quindiquindiquindiquindi affievolitiaffievolitiaffievolitiaffievoliti nelnelnelnel
2018201820182018 e…
5
… i risultati dei primi 6666 mesimesimesimesi didididi quest’annoquest’annoquest’annoquest’anno nonnonnonnon sonosonosonosono incoraggiantiincoraggiantiincoraggiantiincoraggianti::::
domandadomandadomandadomanda internainternainternainterna -1% (sui 6 mesi 2018);
fatturatofatturatofatturatofatturato -1,6%, risentendo del calo dell’exportexportexportexport (-3,4%) in presenza di una
sostanziale tenuta delle venditevenditevenditevendite interneinterneinterneinterne (-0,5%).

6. La dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delle macrovariabilimacrovariabilimacrovariabilimacrovariabili della Filieradella Filieradella Filieradella Filiera
1.2 la domanda1.2 la domanda1.2 la domanda1.2 la domanda internainternainternainterna
Fonte: NostreNostreNostreNostre elaborazionielaborazionielaborazionielaborazioni su dati ISTAT
Una conferma della
progressiva riduzione dei
consumi interni dei prodotti
della Filiera è fornita dalla
dinamicadinamicadinamicadinamica decrescentedecrescentedecrescentedecrescente deldeldeldel
rapportorapportorapportorapporto tratratratra spesaspesaspesaspesa perperperper
acquistiacquistiacquistiacquisti didididi librilibrilibrilibri eeee giornaligiornaligiornaligiornali eeee
consumiconsumiconsumiconsumi totalitotalitotalitotali delledelledelledelle
famiglie,famiglie,famiglie,famiglie, inferioreinferioreinferioreinferiore all’all’all’all’1111%%%%
daldaldaldal 2013201320132013....
La riduzione dellaLa riduzione dellaLa riduzione dellaLa riduzione della giàgiàgiàgià
scarsa propensione degliscarsa propensione degliscarsa propensione degliscarsa propensione degli
italiani alla fruizione diitaliani alla fruizione diitaliani alla fruizione diitaliani alla fruizione di
prodotti culturaliprodotti culturaliprodotti culturaliprodotti culturali,,,,
sicuramente acceleratasicuramente acceleratasicuramente acceleratasicuramente accelerata
dalla generalizzatadalla generalizzatadalla generalizzatadalla generalizzata
diminuzionediminuzionediminuzionediminuzione dei consumidei consumidei consumidei consumi,
ha visto sacrificare i beniha visto sacrificare i beniha visto sacrificare i beniha visto sacrificare i beni
nonnonnonnon indispensabiliindispensabiliindispensabiliindispensabili rispetto arispetto arispetto arispetto a
quelliquelliquelliquelli di primaria necessità.di primaria necessità.di primaria necessità.di primaria necessità.
6
ConsumiConsumiConsumiConsumi didididi libri elibri elibri elibri e giornali/Consumigiornali/Consumigiornali/Consumigiornali/Consumi totali delletotali delletotali delletotali delle
famigliefamigliefamigliefamiglie
(rapporto a valori reali: 1995-2018)

7. La dinamica delle macrovariabili della FilieraLa dinamica delle macrovariabili della FilieraLa dinamica delle macrovariabili della FilieraLa dinamica delle macrovariabili della Filiera
2.12.12.12.1 le variabili di commercio esterole variabili di commercio esterole variabili di commercio esterole variabili di commercio estero -milioni di €-
FonteFonteFonteFonte:::: UfficiUfficiUfficiUffici StudiStudiStudiStudi AssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioni didididi filierafilierafilierafiliera
7

8. LaLaLaLa dinamicadinamicadinamicadinamica delledelledelledelle macrovariabilimacrovariabilimacrovariabilimacrovariabili delladelladelladella FilieraFilieraFilieraFiliera
2222....2222 exportexportexportexport susususu fatturatofatturatofatturatofatturato eeee importimportimportimport susususu domandadomandadomandadomanda internainternainternainterna
FonteFonteFonteFonte:::: UfficiUfficiUfficiUffici StudiStudiStudiStudi AssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioni didididi filierafilierafilierafiliera
8

9. La dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delle macrovariabilimacrovariabilimacrovariabilimacrovariabili delladelladelladella FilieraFilieraFilieraFiliera
2.2.2.2. exportexportexportexport su fatturatosu fatturatosu fatturatosu fatturato eeee importimportimportimport su domanda internasu domanda internasu domanda internasu domanda interna
I principali andamenti degli indicatori di commercio estero:
l’exportexportexportexport, in buono sviluppo nel 2018 (+4,2% sul 2017) stabilendosi sul livellolivellolivellolivello recordrecordrecordrecord
didididi quasiquasiquasiquasi 10101010 mldmldmldmld €€€€,,,, sisisisi confermaconfermaconfermaconferma comecomecomecome elementoelementoelementoelemento trainantetrainantetrainantetrainante delladelladelladella FilieraFilieraFilieraFiliera eeee deideideidei settorisettorisettorisettori
chechecheche lalalala compongonocompongonocompongonocompongono;
dall’inizio delle rilevazioni (2000) il rapporto exportexportexportexport susususu fatturatofatturatofatturatofatturato è passato dal 19-20%
al 31,8% (quota record), evidenziando una crescentecrescentecrescentecrescente aperturaaperturaaperturaapertura delladelladelladella FilieraFilieraFilieraFiliera allaallaallaalla
componentecomponentecomponentecomponente internazionaleinternazionaleinternazionaleinternazionale deldeldeldel mercatomercatomercatomercato;
resta comunque prevalenteprevalenteprevalenteprevalente ilililil pesopesopesopeso delladelladelladella componentecomponentecomponentecomponente nazionalenazionalenazionalenazionale sulsulsulsul mercatomercatomercatomercato totaletotaletotaletotale
delladelladelladella FilieraFilieraFilieraFiliera (68-69% negli ultimi 5 anni; oltre 78% nel 2007) con gli ovvii riflessi degli
andamenti dei consumi interni sui livelli di fatturato;
con la ripresa della domanda interna hahahaha ripresoripresoripresoripreso vigorevigorevigorevigore l’l’l’l’importimportimportimport, cresciuto del 6,7% sia
nel 2017 che nel 2018;
record anche per il rapportorapportorapportorapporto importimportimportimport susususu domandadomandadomandadomanda internainternainternainterna (23,2% nel 2018, dal
16,4% del 2007)
9
Nei primi 6666 mesimesimesimesi 2019201920192019::::
l’exportexportexportexport (-3,4% sui 6 mesi 2018) costituisce il 31% del
fatturato;
l’importimportimportimport (-3,3%) copre il 22,8% della domanda interna

10. La dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delle macrovariabilimacrovariabilimacrovariabilimacrovariabili delladelladelladella FilieraFilieraFilieraFiliera
2.2.2.2. exportexportexportexport su fatturatosu fatturatosu fatturatosu fatturato eeee importimportimportimport su domanda internasu domanda internasu domanda internasu domanda interna
i rapporti export/fatturato e import/domanda interna, pur quasi costantemente
crescenti, restano relativamente ridotti in valore assoluto denotando:
il modesto grado di apertura internazionale della Filiera, soprattutto nei suoi
segmenti a valle
una sostanziale tenutatenutatenutatenuta delladelladelladella competitivitàcompetitivitàcompetitivitàcompetitività deldeldeldel tessutotessutotessutotessuto produttivoproduttivoproduttivoproduttivo nazionalenazionalenazionalenazionale anche
in un contesto di crescente inasprimento della concorrenza internazionale,
specialmente in alcuni comparti specifici della Filiera;
lalalala tenutatenutatenutatenuta delladelladelladella FilieraFilieraFilieraFiliera inininin terminiterminiterminitermini didididi competitivitàcompetitivitàcompetitivitàcompetitività èèèè riscontrabileriscontrabileriscontrabileriscontrabile, d’altra parte, nelnelnelnel
saldosaldosaldosaldo sempresempresempresempre positivopositivopositivopositivo delladelladelladella bilanciabilanciabilanciabilancia commercialecommercialecommercialecommerciale, anche se la pressoché costante
crescita (dai 2,4 mld € del 2007 ai 3,9 mld € del 2016) si interrompe nel biennio
2017-2018 (3,5 mld €), a causa della più sostenuta dinamica presentata dall’import.
10
Nei 6666 mesimesimesimesi 2019201920192019 il saldo della bilancia commerciale si conferma
positivo (circa 1,7 mld €), ma in calo tendenziale del 3,6%

11. La dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delle macrovariabilimacrovariabilimacrovariabilimacrovariabili delladelladelladella FilieraFilieraFilieraFiliera
3.3.3.3. l’l’l’l’occupazioneoccupazioneoccupazioneoccupazione ----addetti-
FonteFonteFonteFonte:::: UfficiUfficiUfficiUffici StudiStudiStudiStudi AssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioni didididi filierafilierafilierafiliera
11

12. La dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delleLa dinamica delle macrovariabilimacrovariabilimacrovariabilimacrovariabili della Filieradella Filieradella Filieradella Filiera
3.3.3.3. l’occupazionel’occupazionel’occupazionel’occupazione
In analogia con quanto avvenuto nell’industria manifatturiera, l’occupazione della
Filiera, in continua discesa fino al 2015, ha successivamente recuperato,
risentendo degli effetti combinati del Jobs Act e delle agevolazioni per nuove
assunzioni a tempo indeterminato previste dalla Legge di Bilancio 2018
(decontribuzione).
IIII risultatirisultatirisultatirisultati 2018201820182018 delladelladelladella FilieraFilieraFilieraFiliera:
occupazioneoccupazioneoccupazioneoccupazione direttadirettadirettadiretta di oltre 199199199199....700700700700 addettiaddettiaddettiaddetti, sostanzialmente sui livelli del
2017 (-0,1%), pari al 5% dell’occupazione manifatturiera complessiva;
un’occupazioneoccupazioneoccupazioneoccupazione direttadirettadirettadiretta “indotta”“indotta”“indotta”“indotta” nei settori a valle valutata in 495495495495....000000000000
unità,unità,unità,unità, perperperper unununun numeronumeronumeronumero complessivocomplessivocomplessivocomplessivo didididi addettiaddettiaddettiaddetti direttidirettidirettidiretti eeee indirettiindirettiindirettiindiretti paripariparipari aaaa quasiquasiquasiquasi
695695695695....000000000000 unitàunitàunitàunità....
12

13. Come è cambiata la Filiera dal periodo preCome è cambiata la Filiera dal periodo preCome è cambiata la Filiera dal periodo preCome è cambiata la Filiera dal periodo pre----crisi?crisi?crisi?crisi?
DomandaDomandaDomandaDomanda internainternainternainterna dadadada 37373737,,,,0000 mldmldmldmld €€€€ ((((2007200720072007)))) aaaa 27272727,,,,7777 mldmldmldmld €€€€ ((((2018201820182018)))) ----10101010,,,,7777 mldmldmldmld €€€€
cui vanno ricondotte le rilevanti riduzioni di:
FatturatoFatturatoFatturatoFatturato dadadada 39393939,,,,5555 mldmldmldmld €€€€ ((((2007200720072007)))) aaaa 31313131,,,,4444 mldmldmldmld €€€€ ((((2018201820182018)))) ----8888,,,,1111 mldmldmldmld €€€€
OccupazioneOccupazioneOccupazioneOccupazione
direttadirettadirettadiretta dadadada 245245245245milamilamilamila unitàunitàunitàunità ((((2007200720072007)))) aaaa 199199199199,,,,7777milamilamilamila unitàunitàunitàunità ((((2018201820182018)))) ----46464646 milamilamilamila unitàunitàunitàunità
OccupazioneOccupazioneOccupazioneOccupazione
indottaindottaindottaindotta dadadada 570570570570milamilamilamila unitàunitàunitàunità ((((2007200720072007)))) aaaa 495495495495milamilamilamila unitàunitàunitàunità ((((2018201820182018)))) ----75757575 milamilamilamila unitàunitàunitàunità
OccupazioneOccupazioneOccupazioneOccupazione
totaletotaletotaletotale dadadada 815815815815milamilamilamila unitàunitàunitàunità ((((2007200720072007)))) aaaa 695695695695milamilamilamila unitàunitàunitàunità ((((2018201820182018)))) ----120120120120 milamilamilamila unitàunitàunitàunità
… e, nei dettagli dei diversi settori,:
13

14. La domanda interna della Filiera per compartiLa domanda interna della Filiera per compartiLa domanda interna della Filiera per compartiLa domanda interna della Filiera per comparti
**** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicitàDati comprensivi dei ricavi da pubblicitàDati comprensivi dei ricavi da pubblicitàDati comprensivi dei ricavi da pubblicità Fonte: Uffici Studi Associazioni di filieraFonte: Uffici Studi Associazioni di filieraFonte: Uffici Studi Associazioni di filieraFonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
14
milioni di € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6 mesi
2019
var%
Produzione di macchine per la
grafica e la cartotecnica
1.353 1.335 944 998 973 973 925 958 1.233 1.345 1.550 1.612 5,0%
Importazione di macchine per la
grafica e la stampa
556 430 380 260 227 195 159 195 248 303 258 310 -8,6%
Produzione di carta e cartone 8.098 7.470 6.231 7.380 7.735 6.990 6.919 6.716 6.811 6.786 7.403 7.980 -4,1%
Editoria libraria 3.746 3.733 3.609 3.541 3.494 3.199 3.010 2.996 2.944 3.007 3.036 3.114 5,9%
Editoria quotidiana * 3.450 3.273 2.945 2.811 2.705 2.379 2.090 1.953 1.819 1.724 1.593 1.481 -7,5%
Editoria periodica * 3.578 3.443 2.853 2.743 2.736 2.401 2.135 1.982 1.864 1.746 1.705 1.540 -11,9%
Industria grafica 10.863 10.105 8.593 8.315 8.289 7.174 6.666 6.564 6.489 6.299 6.142 5.952 -0,5%
Industria cartotecnica
trasformatrice
5.420 5.366 4.628 5.076 5.419 5.046 4.978 5.168 5.301 5.389 5.623 5.749 2,6%
Totale Consumo (apparente) 37.064 35.155 30.183 31.124 31.578 28.357 26.882 26.532 26.709 26.599 27.309 27.738 -1,1%

15. Il fatturato della Filiera per compartiIl fatturato della Filiera per compartiIl fatturato della Filiera per compartiIl fatturato della Filiera per comparti
**** DatiDatiDatiDati comprensivicomprensivicomprensivicomprensivi deideideidei ricaviricaviricaviricavi dadadada pubblicitàpubblicitàpubblicitàpubblicità Fonte: Uffici Studi Associazioni di filieraFonte: Uffici Studi Associazioni di filieraFonte: Uffici Studi Associazioni di filieraFonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
15
milioni di € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6 mesi
2019
var%
Produzione di macchine per la
grafica e la cartotecnica
1.720 1.820 1.500 1.720 1.870 2.040 2.040 2.110 2.321 2.509 2.727 2.880 3,1%
Importazione di macchine per la
grafica e la stampa
556 430 380 260 227 195 159 195 248 303 258 310 -8,6%
Produzione di carta e cartone 7.660 7.145 6.005 7.120 7.445 6.930 6.980 6.845 7.090 7.000 7.410 7.720 -4,3%
Editoria libraria 3.686 3.677 3.557 3.479 3.439 3.167 2.998 2.985 2.934 2.990 3.104 3.170 2,7%
Editoria quotidiana * 3.450 3.273 2.945 2.811 2.705 2.379 2.090 1.953 1.819 1.724 1.593 1.481 -7,5%
Editoria periodica * 3.578 3.443 2.853 2.743 2.736 2.401 2.135 1.982 1.864 1.746 1.705 1.540 -11,9%
Industria grafica 11.676 11.069 9.265 9.098 9.053 7.894 7.341 7.224 7.001 6.854 6.614 6.515 -3,2%
Industria cartotecnica
trasformatrice
7.161 7.082 6.197 6.780 7.166 6.851 6.810 7.035 7.197 7.348 7.539 7.758 2,8%
Totale fatturato 39.487 37.939 32.702 34.011 34.641 31.857 30.553 30.329 30.474 30.474 30.950 31.374 -1,6%

16. L’occupazione nella Filiera per compartiL’occupazione nella Filiera per compartiL’occupazione nella Filiera per compartiL’occupazione nella Filiera per comparti
Fonte: Uffici Studi Associazioni di FilieraFonte: Uffici Studi Associazioni di FilieraFonte: Uffici Studi Associazioni di FilieraFonte: Uffici Studi Associazioni di Filiera
*Solo giornalisti;*Solo giornalisti;*Solo giornalisti;*Solo giornalisti; gli addetti grafici sono compresi nel datogli addetti grafici sono compresi nel datogli addetti grafici sono compresi nel datogli addetti grafici sono compresi nel dato dell’industria grafica (dati Assografici)dell’industria grafica (dati Assografici)dell’industria grafica (dati Assografici)dell’industria grafica (dati Assografici)
16
numero occupati 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Produzione di macchine per la
grafica e la cartotecnica
7.200 7.200 7.000 7.000 6.950 6.900 6.900 6.950 7.200 7.350 7.450 7.900
Importazione di macchine per la
grafica e la stampa
1.100 1.050 1.020 980 900 800 800 801 750 750 750 780
Produzione di carta e cartone 22.700 21.800 20.900 20.800 20.500 19.900 19.700 19.500 19.500 19.500 19.300 19.300
Editoria libraria 17.800 17.700 17.500 17.500 17.400 17.100 17.000 16.900 16.900 17.000 17.100 17.100
Editoria quotidiana 13.726 13.375 13.134 12.422 11.870 11.230 10.483 9.735 9.340 8.506 8.030 7.860
Editoria periodica * 3.337 3.280 3.226 2.939 2.966 2.953 2.710 2.501 2.427 2.420 2.246 2.205
Industria grafica 116.498 111.257 104.656 98.191 93.381 89.491 85.828 82.080 79.697 84.724 84.658 82.965
Industria cartotecnica
trasformatrice
62.307 61.821 61.554 60.708 61.445 61.331 60.121 60.312 59.993 59.315 60.407 61.615
Totale addetti 244.668 237.483 228.990 220.540 215.412 209.705 203.542 198.779 195.807 199.565 199.941 199.725

17. Le dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta,Le dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta,Le dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta,Le dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta, SSSStampa etampa etampa etampa e
del Manifatturierodel Manifatturierodel Manifatturierodel Manifatturiero 1995-2018 – numeri indici 1990=100
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT
17

18. Le dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta eLe dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta eLe dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta eLe dinamiche produttive dei settori Carta e prodotti in carta e
StampaStampaStampaStampa
Dal raffronto tra l’andamento dei maggiori comparti della Filiera e quello della
produzione industriale emerge:
una dinamica del comparto ‘CartaCartaCartaCarta eeee ProdottiProdottiProdottiProdotti inininin Carta’Carta’Carta’Carta’ aderente alla produzione
industriale, ma caratterizzata fino al 2007 da tassi di sviluppo accelerati rispetto
a quest’ultima; gli andamenti successivi, influenzati generalmente dal
peggioramento del quadro economico nazionale, appaiono più mitigati per il
comparto. Dal 2013 al 2015 quest’ultimo denota una leggera tendenza in
miglioramento che, in controtendenza con il manifatturiero, si interrompe con il
calo del 2016 e presenta un nuovo ridimensionamento nel 2018;
una situazione certamente più complessa per il settore ‘Stampa’‘Stampa’‘Stampa’‘Stampa’, inininin sensibilesensibilesensibilesensibile
riduzioneriduzioneriduzioneriduzione daldaldaldal 2004200420042004 adadadad oggi,oggi,oggi,oggi, conconconcon unaunaunauna perditaperditaperditaperdita produttivaproduttivaproduttivaproduttiva complessivacomplessivacomplessivacomplessiva deldeldeldel
48484848%%%%,,,, a fronte del contemporaneo ridimensionamento dell’attività manifatturiera
del 14%.
Quali i fattori alla base delle dinamiche osservateQuali i fattori alla base delle dinamiche osservateQuali i fattori alla base delle dinamiche osservateQuali i fattori alla base delle dinamiche osservate????
18

19. Le determinanti delle dinamiche produttive dei settori dellaLe determinanti delle dinamiche produttive dei settori dellaLe determinanti delle dinamiche produttive dei settori dellaLe determinanti delle dinamiche produttive dei settori della
Carta e prodotti in carta e dellaCarta e prodotti in carta e dellaCarta e prodotti in carta e dellaCarta e prodotti in carta e della SSSStampatampatampatampa
Gli andamenti analizzati vanno ricondotti:
alla diminuitadiminuitadiminuitadiminuita propensionepropensionepropensionepropensione allaallaallaalla spesaspesaspesaspesa delledelledelledelle famigliefamigliefamigliefamiglie (-2% tra il 2007 e il 2018
nonostante alcuni graduali recuperi degli ultimi anni dai minimi del 2013-2014)
che ha condotto ad unaunaunauna riduzioneriduzioneriduzioneriduzione didididi acquistiacquistiacquistiacquisti didididi prodottiprodottiprodottiprodotti culturaliculturaliculturaliculturali (libri,(libri,(libri,(libri,
giornali)giornali)giornali)giornali) stimabile intorno al 38383838%%%% per lo stesso periodo;
alla continuacontinuacontinuacontinua riduzioneriduzioneriduzioneriduzione deldeldeldel numeronumeronumeronumero didididi lettorilettorilettorilettori –––– la quota di popolazione italiana
che legge librilibrilibrilibri è scesa dal 46,8% del 2010 al 42% del 2015 e al 40,6% del
2018 (fonte Istat); i lettori abituali di quotidianiquotidianiquotidianiquotidiani rappresentano oggi il 30% della
popolazione complessiva (36,6% nel 2014); per i periodiciperiodiciperiodiciperiodici tale quota si è ridotta
dal 50,5% del 2014 al 44,5% del 2016 e all’attuale 37,1% (fonte Audipress);
alla prosecuzione della caduta della pubblicitàpubblicitàpubblicitàpubblicità susususu stampastampastampastampa (-7% nel 2018 sul
2017) a fronte della sostanziale stazionarietà del mercato pubblicitario
complessivo (-0,2%). Il calo continua nel 2019: negli 8 mesi la pubblicità su
stampa scende del 12,5%, in presenza di una riduzione del mercato complessivo
del 5,9% (fonte Nielsen);
alla concorrenzaconcorrenzaconcorrenzaconcorrenza provenienteprovenienteprovenienteproveniente daidaidaidai paesipaesipaesipaesi emergentiemergentiemergentiemergenti (soprattutto da Cina).
19

20. Appendice GAppendice GAppendice GAppendice Gli aggregati principali della Filiera 2007li aggregati principali della Filiera 2007li aggregati principali della Filiera 2007li aggregati principali della Filiera 2007----2018201820182018
e 6 mesi 2019e 6 mesi 2019e 6 mesi 2019e 6 mesi 2019
Fonte: Uffici Studi Associazioni di Filiera
20
milioni di € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gen-Giu
2019
Fatturato 39.487 37.939 32.702 34.011 34.641 31.857 30.553 30.329 30.474 30.474 30.950 31.374 15.373
Vendite interne 30.981 29.362 25.214 25.411 25.622 23.005 21.622 21.062 21.124 20.946 21.277 21.304 10.583
Export 8.506 8.577 7.488 8.600 9.019 8.852 8.931 9.267 9.350 9.528 9.582 9.980 4.771
Import 6.083 5.793 4.969 5.713 5.956 5.352 5.260 5.470 5.585 5.652 6.033 6.435 3.117
Domanda interna (Consumo 37.064 35.155 30.183 31.124 31.578 28.357 26.882 26.532 26.709 26.599 27.309 27.738 13.701
Saldo bilancia commerciale 2.423 2.784 2.519 2.887 3.063 3.500 3.671 3.797 3.765 3.876 3.549 3.545 1.654
Export/Fatturato% 21,5% 22,6% 22,9% 25,3% 26,0% 27,8% 29,2% 30,6% 30,7% 31,3% 31,0% 31,8% 31,0%
Import/Domanda interna % 16,4% 16,5% 16,5% 18,4% 18,9% 18,9% 19,6% 20,6% 20,9% 21,3% 22,1% 23,2% 22,8%
Numero addetti 244.668 237.483 228.990 220.540 215.412 209.705 203.542 198.779 195.807 199.565 199.941 199.725
variazioni % annuali 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gen-Giu
2019
Fatturato 2,2 -3,9 -13,8 4,0 1,9 -8,0 -4,1 -0,7 0,5 0,0 1,6 1,4 -1,6
Vendite interne 2,3 -5,2 -14,1 0,8 0,8 -10,2 -6,0 -2,6 0,3 -0,8 1,6 0,1 -0,5
Export 1,7 0,8 -12,7 14,9 4,9 -1,9 0,9 3,8 0,9 1,9 0,6 4,2 -3,4
Import 4,4 -4,8 -14,2 15,0 4,3 -10,1 -1,7 4,0 2,1 1,2 6,7 6,7 -3,3
Domanda interna (Consumo 2,6 -5,2 -14,1 3,1 1,5 -10,2 -5,2 -1,3 0,7 -0,4 2,7 1,6 -1,1
Saldo bilancia commerciale -4,4 14,9 -9,5 14,6 6,1 14,3 4,9 3,4 -0,8 2,9 -8,4 -0,1 -3,6
Numero addetti -0,8 -2,9 -3,6 -3,7 -2,3 -2,6 -2,9 -2,3 -1,5 1,9 0,2 -0,1