A framework for competitor analysis, considering the competitor\'s objectives, include growth rate, market share, and other facts. File too heavy

1. ®
Valigeria e Pelletteria
COMPETITORS
Luglio 2009 – 30^ edizione
Identificazione del settore
Nel settore s’individuano tre aree d’affari:
valigeria, che comprende: valigie, borsoni e sacche; bauli; beauty case; cartelle rigide; portabiti.
pelletteria, che comprende: borsetteria (borse e borsette, borselli); cartelle non rigide e sottobracci.
piccola pelletteria, che comprende: astucci; portachiavi, portafogli, portadocumenti, portassegni; cinture
(sottosegmento per il quale vengono forniti, nella trattazione, informazioni specifiche); altri lavori in pelle e cuoio,
non precedentemente menzionati.
Gli articoli trattati si riferiscono sia a manufatti in pelle che a manufatti prodotti in altri materiali (skai, poliuretano,
tessuti spalmati, nylon; per la valigeria ABS, polipropilene e alluminio).
Ogni singola area d’affari è ulteriormente segmentata in due fasce di mercato, in relazione al range di prezzo, livello
qualitativo delle produzioni ed utilizzo delle leve del marketing mix:
fascia alta, a sua volta ripartita in: lusso, che comprende le prime linee delle griffe e i più prestigiosi marchi
industriali; lusso accessibile, nella quale si raggruppano le seconde linee delle griffe ed i marchi industrali di
elevata qualità e immagine, ma di prezzo più competitivo rispetto ai precedenti;
fascia medio/economica, ripartita in: media, comprende i marchi meno differenziati e di prezzo più competitivo
rispetto alla fascia precedente; economica, comprende i marchi industriali più economici e le catene del fast
fashion.
Principali indicatori del settore
Dati di sintesi, 2008 Sintesi dell’andamento della domanda
Numero di imprese(a) 6.000-6.500
Il settore della valigeria e pelletteria chiude il 2008 con
Numero di addetti(a) 31.000-32.000 un fatturato ancora di segno lievemente positivo
Numero di addetti per impresa 5 (+0,5%), anche se in sensibile rallentamento rispetto agli
Valore del fatturato totale a anni precedenti (+7,4% la variazione media annua);
prezzi ex-fabrica, 2008 (Mn. euro)(b) 5.085 soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno gli operatori
Valore della produzione nazionale hanno risentito della situazione di forte criticità
a prezzi ex-fabrica (Mn. euro) 3.835 dell’economia mondiale, che ha portato ad una
Variazione media annua contrazione dei consumi sia sul mercato nazionale che
del fatturato totale(b) 2008/2004 7,4 sui mercati esteri.
Variazione media annua della
La situazione più critica riguarda soprattutto la
produzione nazionale 2008/2004 6,1
produzione nazionale (rimasta pressocché stabile in
Fatturato per addetto (‘000 euro)(b) 161,4 valore rispetto al 2007), mentre l’outsourcing estero
Valore aggiunto (Mn. euro)(b) 763 tende ad aumentare e copre ormai circa un quarto del
Valore aggiunto per addetto (‘000 euro) 24,2 fatturato complessivo del settore, per evidenti ragioni di
Quota di fatturato(b) prime 4 economie di costo.
imprese/gruppi in valore (%) 27,0
In decisa decelerazione le esportazioni che, dopo la forte
Quota di fatturato(b) prime 8
crescita registrata nel 2007 (+16%), hanno chiuso l’anno
imprese/gruppi in valore (%) 36,0
con un modesto +1,7%.
Export(c)/fatturato totale(b)(%) 71,6
Import puro(d)/consumo (%) 32,9 Le migliori performances nel 2008 sono state realizzate
Valore del mercato 2008, a da alcuni grandi gruppi della moda e dalle catene “low
prezzi di fabbrica (Mn. euro) 2.150 cost”.
Variazione media annua del mercato 2008/2004 3,9 La concorrenza tra gli operatori è focalizzata soprattutto
Quota di mercato prime 4 imprese/gruppi in valore (%) 23,4 sui marchi, sull’innovazione di prodotto e sulla qualità.
Quota di mercato prime 8 imprese/gruppi in valore (%) 34,2 Un peso significativo assume anche l’ampiezza e la
Previsioni di sviluppo della produzione nazionale: capillarità della rete di vendita e l’apertura di boutiques
- 2009/2008 (%) -3/-5 monomarchio (sia gestite direttamente sia, come accade
- medio periodo recupero
sempre più spesso negli ultimi anni, in franchising) in
Italia e all’estero.
a) - inclusi artigiani e terzisti Il 2009 si configura come un anno di flessione per il
b) - realizzato dai produttori nazionali in Italia e all’estero settore, che sta risentendo della difficile situazione
c) - si considera la somma tra il valore delle merci rilevate economica nazionale e internazionale, con importanti
dall’ISTAT e quello della produzione realizzata e venduta
ripercussioni sui consumi, soprattutto per quanto
all’estero
d) - esclusa la produzione realizzata all’estero da operatori italiani riguarda i beni voluttuari come la valigeria e pelletteria.
e importata
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2. Aziende considerate
®
COMPETITORS
A.B. Florence Srl Kompar Spa*
Accessories Bags & Cosmetics Spa* Kuvera Spa*
Aeffe (Cons.): L.H.P. Luana Holding Products Srl
Pollini Spa* La Compagnia delle Pelli Spa
Alviero Martini Spa* LA.I.PE. Lavorazione Italiana Pelletterie Spa
Antichi Pellettieri Spa* Lemie Spa*
B.M.B. Bottega Manifatturiera Borse Srl Mabi International Spa*
Biasia Francesco Spa Mandarina Duck Spa
Borbonese Spa* Mario Valentino Spa
Braccialini Srl Minoronzoni Srl*
Bric’s Industria Valigeria Fine Spa* Nannini Spa*
CB Pelletterie Spa* P.G.H. Spa
Christian Dior* (Cons.): Pelletterie Bianchi e Nardi Srl*
Christian Dior Italia Srl Pelletterie Sant’Agostino Srl
Fendi Srl Piquadro Spa*
Lvmh Italia Spa Ppr* (Cons.):
Mardi Spa Bottega Veneta Srl
Coccinelle Spa Gucci Logistica Spa
Compagnia del Viaggio Srl* Prada (Cons.):
Dadorosa Srl Prada Spa*
Delsey Italia Spa* Rinascente/Upim Srl
Dolce & Gabbana Industria Spa* Rodo Firenze Srl*
Dora Srl* Roncato Srl
Ferragamo Finanziaria Spa: Rubens Srl
Salvatore Ferragamo Italia Spa* Samsonite Spa*
Ferrante Spa Scepi Srl
Fontana Pelletterie Spa Sergiolin Spa*
Furla Holding (Cons.): Sibag Spa
Furla Spa* Sirena Srl
G.T. Line Srl Tivoli Group Spa
Ghepard Srl Tod’s* (Cons.):
Giorgio Armani (Cons.): Tod’s Spa
Guardi Spa* Valentino Fashion Group* (Cons.):
Gru.P Italia Gruppo Pelle Italia Spa* Valentino Fashion Group Spa
Gruppo Coin Spa Valigeria Lombarda Srl
Gruppo Zanellato Srl Valigeria Roncato Spa*
H & M Hennes & Mauritz Srl William Srl
I Santi Srl* Zippo Fashion Italia Srl
Il Ponte Pelletteria Srl*
*) con profilo competitivo
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3. Indice dei Contenuti(*)
®
1. CONTESTO AMBIENTALE
COMPETITORS
1.1. Identificazione e segmentazione del business
range dei prezzi ex-fabrica per aree d’affari e segmenti di business, 2009
1.2. Forze competitive, barriere e fattori di successo
struttura media del fatturato, 2007 e 2008
andamento dei costi e dei prezzi alla produzione, 2004-2008 (ISTAT, CCIAA)
1.3. Tipologia, dimensione e segmentazione della domanda servita: gruppi di clienti; intermediari commerciali; clienti
finali
ripartizione delle vendite Italia per canale, 2007 e 2008
catene operanti nel settore moda (abbigliamento e accessori): numero punti vendita in Italia, settori di presenza e
insegna, 2008
ripartizione dei consumi finali in Italia per tipologia merceologica, 2008 (Aimpes)
1.4. Quadro competitivo internazionale
valige, borse, portafogli, etc., in cuoio o pelle: importazioni ed esportazioni per Paese, 2003-2007; ripartizione
dell’import e dell’export mondiale per Paese, in valore, 2007; quote dei primi dieci Paesi importatori ed esportatori,
2003 e 2007; andamento delle importazioni e delle esportazioni dei primi dieci Paesi, 2003-2007 (elaborazioni ICE su
dati GTI)
profilo dei principali luxury group internazionali
profilo dei principali fast fashion group internazionali
1.5. Andamento dell’attività
fatturato, importazione, esportazione e mercato, 2004-2008 (ISTAT)
fatturato totale realizzato dai produttori nazionali per area d’affari, 2004-2008
andamento delle esportazioni per tipologia di prodotti, 2006-2008 (ISTAT)
principali paesi di destinazione delle esportazioni, 2007 e 2008 (ISTAT)
andamento delle importazioni per tipologia di prodotti, 2006-2008 (ISTAT)
principali paesi di provenienza dei prodotti importati in Italia, 2008 (ISTAT)
1.6. Ciclo di vita dei prodotti
2. ANALISI COMPETITIVA
2.1. Struttura dell’offerta: aziende presenti ed occupazione; localizzazione; assetto proprietario
addetti totali delle principali imprese, 2006-2008
addetti totali di alcuni followers, 2006 e 2007
localizzazione delle principali imprese, 2008
proprietà e gruppi di controllo delle principali imprese, 2009
2.2. Strategie e mosse competitive: gruppi strategici; raggio d’azione (diversificazione ed ambito extrasettoriale);
marketing mix; delocalizzazione e outsourcing
mappa dei gruppi strategici, 2009
fatturato totale, incidenza del fatturato specifico e diversificazione delle principali imprese, 2008
diversificazione extrasettoriale delle principali imprese, 2009
composizione del fatturato specifico per tipologia merceologica, 2008
ripartizione del fatturato specifico per aree d’affari e segmenti di business delle principali imprese, 2008
marchi di proprietà ed in licenza per fasce di mercato delle principali imprese, 2008-2009
ripartizione delle vendite Italia ed all’estero per canale delle principali imprese, 2008
negozi monomarca delle principali imprese, 2008
rete di vendita delle principali imprese, 2008
ricorso delle principali imprese a lavorazioni esterne, 2007-2008
investimenti pubblicitari lordi per media e per azienda, 2007 e 2008 (ACNielsen)
indirizzo sito web delle principali imprese, 2009
2.3. Performances concorrenziali
variazione del fatturato specifico delle principali aziende, 2008/2007
fatturato totale e specifico delle principali imprese, 2006-2008
fatturato totale di alcuni followers, 2006 e 2007
produttori di fascia alta e lusso accessibile: utile/perdita d'esercizio, 2005-2007
distributori di fascia medio-economica: utile/perdita d'esercizio, 2005-2007
profilo dei primi 34 operatori
fatturato specifico e quote in valore di alcune delle principali imprese, 2006-2008
valigeria: fatturato e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008
pelletteria: fatturato e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008
piccola pelletteria: fatturato e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008
propensione all’export delle principali imprese, 2006-2008 008
esportazioni quote in valore delle principali imprese, 2006-2008
mercato interno e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008
analisi di bilancio e risultati economico-finanziari di 15 aziende, 12 Produttori di fascia lusso e lusso accessibile, 3
Distributori di fascia medio-economica, 2005-2007
3. PROSPETTIVE AMBIENTALI E TENDENZE COMPETITIVE
3.1. Analisi delle minacce e delle opportunità
3.2. Tendenze di mercato e competitive
previsioni dell’andamento dell’attività, 2009
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