A framework for competitor analysis, considering the competitor\'s objectives, include growth rate, market share, and other facts. File too heavy please request it.

1. ®
COMPETITORS
Calzature
Novembre 2009 – 30^ edizione
Identificazione del settore
Nel settore sono individuabili quattro aree d’affari contraddistinte da funzioni d’uso specifiche:
classico e moda;
casual e classico/sportivo;
sport;
usi specifici.
All’interno dell’area sport sono individuati due segmenti: il tempo libero, ed il professionale, identificati da un diverso rilievo
della R & S, da differenti livelli di prezzi e da targets di clienti non omogenei.
L’area usi specifici comprende pantofole, ciabatte, calzature con tomaia in gomma o tessuto, da lavoro, doposci, calzature
correttive e protettive, antinfortunistica ecc..
Aziende considerate
3A Antonini SpA Calzaturificio Pam SpA Fratelli Rossetti SpA Olip Italia SpA
Action Srl Tosi Industries Calzaturificio Gemini Italia SpA Paciotti SpA
Adidas Italy SpA S.C.A.R.P.A. SpA Geox SpA Prada SpA
Asak & Co. SpA Calzaturificio San Imac SpA Puma Italia Srl
Giorgio Srl
B.A.G. SpA La Nuova Adelchi Srl Reebok Italia Srl
Calzaturificio
Baldinini Srl Lady Shoes Srl Relaxshoe Srl
Valleverde SpA
Balducci SpA Lario 1898 Calzaturificio SpA Rossimoda SpA
Calzaturifico Manas SpA
Boemos SpA Lenci Calzature SpA Salvatore Ferragamo
Cofra Srl
Bruno Magli SpA Linea C Group Srl Italia SpA
Compar SpA
Calzaturificio Casadei SpA Lones SpA Sant Luis Calzature Srl
Condor Trade Srl
Calzaturificio Due Elle SpA Lotto Sport Italia SpA Sergio Rossi SpA
Converse Italia Srl
Calzaturificio Fratelli Luxury Goods Italia SpA Simod SpA
Diadora SpA
Soldini SpA Melania di Gironacci Siport SpA
Effegi Style SpA
Calzaturificio Frau SpA Manfredo SpA Stonefly SpA
Falc SpA
Calzaturificio Lorbac SpA Miber SpA Tod’s SpA
Filanto SpA
Calzaturificio Marco Srl Montrexport SpA Vicini SpA
Formentini Srl
Calzaturificio Maripe’ SpA Moreschi SpA Zeis Excelsa SpA
Fornari SpA
Calzaturificio Monterosa SpA Nike Italy Srl
Principali indicatori del settore
Dati di sintesi Sintesi dell’andamento della domanda
(a)
Numero di imprese 6.120
(a)
Numero di addetti 84.079 Nel 2009 si è accentuata la tendenza riflessiva del settore , già
(a)
Numero di addetti per impresa 13,7 emersa nel 2008, che ha interessato in egual misura tutti i segmenti
Valore della produzione nazionale, considerati.
a prezzi di fabbrica (Mn. euro) 6.600
Variazione media annua della Rallentano dunque sia la produzione nazionale (- 9,8% in volume)
produzione nazionale 2008/2005 (%): che i consumi interni (-3,0%). L’unica variabile positiva è
in quantità -5,4 rappresentata dalla produzione delocalizzata che continua a
in valore 0,6 crescere (+3,2%) seppure ad un ritmo rallentato.
(b)
Fatturato per addetto (‘000 euro) 78,5
(b)d) Il difficile contesto internazionale ha portato a una flessione delle
Quota di produzione delle prime 4 imprese 21,0 vendite all’estero in volume pari al 14,3% e al 10% in valore; la
(b)d)
Quota di produzione delle prime 8 imprese 27,0 debolezza della domanda interna ha invece determinato un calo
(c)
Export/produzione totale (%) 77,5 del’import, dopo anni di continui aumenti.
(c)
Import/mercato (%) 90,4
Valore del mercato a prezzi di fabbrica (Mn. euro) 3.640,0 Questa situazione ha avuto pesanti ripercussioni sulla struttura
Variazione media annua del mercato 2009/2005 (%): dell’offerta che ha visto nel primo semestre 2009 una riduzione del
in quantità -0,6
2,3% del numero di operatori; è parimenti aumentato
significativamente il ricorso alla cassa integrazione
in valore -0,8
(c)
Quota di mercato delle prime 4 imprese/gruppi 27,0 Le imprese per rispondere alle difficoltà del mercato hanno avviato
(c)
Quota di mercato delle prime 8 imprese/gruppi 42,0 una serie di operazioni di riassetto industriale e gestionale con lo
(c) (d):
Previsioni di sviluppo della produzione scopo di ottenere maggiori efficienze produttive.
- 2010/2009 (%) -2/-3
- medio periodo ripresa Le previsioni a breve termine si orientano verso un lento inizio della
ripresa dei consumi, senza modifiche rilevanti all’attuale quadro
a) - a giugno 2008 competitivo.
b) - calcolato sulla produzione nazionale
c) - in valore
d) - comprensiva della produzione delocalizzata
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2. Indice dei Contenuti(*)
®
1. CONTESTO AMBIENTALE
COMPETITORS
1.1. Identificazione e segmentazione del settore
1.2. Forze competitive, barriere e fattori di successo
area classico moda: struttura media del fatturato, 2006-2009
area classico sportivo e sport: struttura media del fatturato, 2006-2009
andamento dei costi e dei prezzi, 2005-2009 (CCIAA, ANCI)
1.3. Tipologia, dimensione e segmentazione della domanda servita; gruppi di clienti
acquisti delle famiglie per categoria merceologica, giugno 2009 (SITA Ricerca)
acquisti delle famiglie per canale, 2009
principali gruppi di clienti serviti dagli operatori del settore, 2009
1.4. Quadro competitivo internazionale
calzature con tomaia e suola di cuoio: importazioni ed esportazioni per Paese, 2003-2007; ripartizione dell’import e
dell’export mondiale per Paese, in valore, 2007; quote dei primi dieci Paesi importatori ed esportatori, 2003 e 2007;
andamento delle importazioni e delle esportazioni dei primi dieci Paesi, 2003-2007; principali mercati mondiali nel
periodo 2002-2006 (ONU-COMTRADE)
calzature da passeggio con tomaia di cuoio e suola non di cuoio e calzature sportive (esclusi gli scarponi da sci e da
trekking): importazioni ed per Paese, 2003-2007; ripartizione dell’import e dell’export mondiale per Paese, in valore,
2006; quote dei primi dieci Paesi importatori ed esportatori, 2003 e 2007; andamento delle importazioni e delle
esportazioni dei primi dieci Paesi, 2003-2007 principali mercati mondiali nel periodo 2003-2007 (elaborazioni ICE su
dati GTI)
profilo dei primi 6 player internazionali
1.5. Andamento dell’attività
andamento della produzione, degli scambi con l’estero e della domanda interna in valore e in volume, 2006-2009
(ANCI, ISTAT)
produzione in valore per aree d’affari, 2006-2009 (ANCI, ISTAT)
importazioni ed esportazioni in quantità e in valore, gennaio-agosto 2008 e 2009 (ISTAT)
1.6. Ciclo di vita dei prodotti
2. ANALISI COMPETITIVA
2.1. Struttura dell’offerta: aziende presenti ed occupazione; localizzazione; assetto proprietario
addetti totali delle principali imprese, 2007 e 2008
addetti medi totali e stabilimenti di altre aziende del settore, 2006-2008
localizzazione delle principali imprese e specializzazione per regione, 2009
assetto proprietario delle principali imprese, 2009 e principali M&A, 2007-2009
2.2. Strategie e mosse competitive: gruppi strategici; raggio d’azione (diversificazione ed ambito); marketing mix;
delocalizzazione e outsourcing
mappa dei gruppi strategici, 2009
diversificazione delle principali aziende, 2009
fatturati totali di altre imprese del settore, 2006-2009
ripartizione del fatturato settoriale per aree d’affari delle principali imprese, 2009
marchi per aree d’affari delle principali imprese, 2009
investimenti pubblicitari, 2007 e 2008 (ACNielsen)
principali azioni di trade marketing, 2009
ripartizione delle vendite in Italia e all’estero per canale distributivo, numero degli agenti e rappresentanti delle
principali imprese, 2009
modalità di decentramento produttivo delle principali imprese, 2009
2.3. Performances concorrenziali
variazione del fatturato specifico delle principali imprese del settore, 2009/2008
fatturato totale e specifico delle principali imprese, 2007-2009
area classico/moda e classico/sportivo e sport: risultato dichiarato, 2007-2009
profilo dei primi 13 Operatori
fatturato settoriale e quote in valore delle principali aziende, 2007-2009
area d’affari classico/moda, classico/sportivo e usi specifici: fatturato specifico e quote in valore delle principali
imprese, 2007-2009
export totale e quote in valore delle principali imprese, 2007-2009
propensione all’export delle principali imprese, 2007-2009
mercato totale e quote in valore delle principali imprese, 2007-2009
analisi di bilancio e risultati economico-finanziari, 2006-2008
3. PROSPETTIVE AMBIENTALI E TENDENZE COMPETITIVE
3.1. Analisi delle minacce e delle opportunità
3.2. Tendenze di mercato e competitive
previsioni sull’andamento settoriale, 2010/2009
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