Salarios España 2013

Tendencias retributivas en el actual
escenario económico - 2013
Hay Group España – Productized Services – PAY – Jorge Herraiz

Madrid, 25 de septiembre de 2013

#TendenciasMercadoHAY

Bienvenidos
#TendenciasMercadoHAY


Presentamos los resultados del Mercado General de España del año 2013.



El análisis, realizado sobre la base de la información aportada por 230 empresas de
distintos sectores de actividad, tamaño y propiedad, aporta un análisis del mercado
retributivo español. Fecha de los datos aportados: Julio de 2013.



Hablaremos de:


La composición de la muestra de empresas participantes.



Entorno socio – económico.



Evolución del mercado en 2013: movimientos salariales en Retribución Fija y en Total,
comparativas históricas, retribución en especie y diferida…



Incrementos salariales previstos para 2014.



Comparativa entre los principales sectores.



También echaremos un vistazo al exterior.



Y, por último, extraeremos las principales conclusiones.

© 2013 Hay Group. All rights reserved

3

La muestra de empresas


De las empresas de la muestra, 167 tienen una plantilla inferior a 1000 personas,
habiendo 63 que superan los 1000 empleados.


5

La muestra de empresas (cont.)


El número de empresas que facturan menos de 120 millones de euros al año es 99,
mientras que 71 empresas tienen un volumen comprendido entre 120 y 600 millones de
euros y 60 organizaciones facturan más de 600 millones.


6



Pocos cambios desde el año 2012. La mayoría de la muestra se encuentra
comprendida entre los 30 y los 44 años de edad (58% de los puestos de la muestra).

Tímida incorporación de
menores de 24 años


7



La antigüedad crece un 4% en el intervalo de 6 y 8 años (19%).



Pero, por otra parte, se ha reducido más de un 9% en dos años el tramo de 3 a 5 años.

15% en 2012
24% en 2011


8



La muestra está diversificada, aunque los sectores de Consumo, Químico, Industrial y
Distribución tienen un mayor peso relativo.


9



En el siguiente gráfico se muestra la distribución de ocupantes por sexo y puntos Hay.



A medida que aumenta la responsabilidad del puesto, aumenta el peso relativo de los
hombres como ocupantes de los mismos.


10



A continuación se presenta la distribución geográfica de las retribuciones en el Mercado
General. En la muestra predominan las posiciones basadas en Madrid y Cataluña e
Islas Baleares (63%).
3%
1% 2%
Madrid

6%
Cataluña e Islas Baleares

8%

44%

País Vasco, Navarra y La Rioja
Andalucía, Extremaduram, Canarias, Ceuta y Melilla

9%

Valencia y Murcia
Galicia, Asturias y Cantabria

8%

Aragón
Castilla La Mancha

19%


Castilla y León

11

Diferencias salariales por región


Encontramos ciertas diferencias regionales, con País Vasco y Navarra a la cabeza.
Niveles 8 al 23.
110%
97%

98%

100% 101%

101% 101%

Cataluña

País Vasco y
Navarra

100%

96%

97%

90%
80%
70%
Madrid

Salario Base


Resto de España

Retribución Total

12

03
El entorno socio-económico

Entorno socio-económico
Informe “VIVA ESPAÑA!”
Morgan Stanley anima a comprar deuda española


Viva España' es el título de un informe de Morgan Stanley, en el que
recomienda comprar bonos a 10 años de nuestro país en detrimento de la
de Italia y otros países europeos.



"Somos optimistas sobre España en términos absolutos debido a la mejora
de los fundamentos económicos", señala el documento en el que también
resalta que es más 'pro Spain' por los "desafíos políticos que enfrentan los
países".


14

Entorno socio-económico (cont.)


15


14.633.000.000

Beneficios(€) IBEX35 1er
semestre de 2013

56%

Paro Juvenil (<25 años)

6,7%

Previsión déficit público 2013
% PIB

1,35

$ por un €

16.783.800

Población ocupada T2/13

5.977.500

Número de parados T2/13


20 de septiembre de 2013

16



17

PIB

2012

-1.6%

2013

-1.3%

2014

0.7%


18

Desempleo

2012

25,0%

2013

26,5%

2014

25,9%
EPA % Población activa


19

Inflación

2012

2.9%

2013

1,1%

2014

1.5%
Variación interanual en %


20

PIB Europa 2013

<0%
0% – 2.5%
2.6% – 5%


21

Desempleo en Europa 2013

No data
>15%
10.1% – 15%
5.1% – 10%
0% – 5%

22

Inflación en Europa 2013

No data
>10%
5% – 10%
0% – 5%
<0%

23



¿Se acabó la recesión? Todo indica que por fin estamos en el esperado punto de
inflexión. Pero la pendiente de la curva de salida de la crisis será menos pronunciada
que la de entrada.



El sector público tendrá que seguir haciendo reformas para reducir el déficit.



Nuestra deuda pública supera el 92% del PIB y todo indica que superaremos el 100%
en 2016. ¿Estamos trasladando los problemas actuales a nuestros hijos y nietos?



Los casos de congelación salarial siguen siendo práctica habitual en el mercado, con
un 42% de empresas que aplican medidas de congelación en algún colectivo.



Parece que las cifras de desempleo empiezan a mejorar, aunque tenemos un largo
camino hasta volver a las cifras previas a la crisis.


24

Evolución del Mercado General


En el Mercado Retributivo General de España este año se han producido unos
incrementos moderados, al contrario del año pasado, en el que se produjo una
contracción generalizada.



Estas conclusiones se obtienen analizando todas las empresas y todos los
ocupantes de los puestos en nuestra base de datos, como se puede apreciar en los
datos medios que se muestran en el cuadro a continuación:
Evolución Mercado General - 2013/2012
Todas las empresas / ocupantes de puestos
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

+1,7%

+1,8%

+0,8%

+0,6%

Md

+1,6%

+0,8%

+0,7%

+1,6%

Q1

+1,5%

+0,1%

-0,4%

+1,3%

Q3

+1,9%

+1,1%

-1,2%

-0,8%

Md

+1,9%

+1,0%

-0,7%

+1,8%

Q1

R. Total

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Q3
R. Fija

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

+1,7%

+0,0%

+0,1%

+1,9%


26

Un vistazo histórico


Retribución Fija: desviación porcentual de los valores medianos de las empresas del
Mercado General, incluyendo congelaciones, desde el año 2008 hasta hoy.
Evolución Mercado General - 2013/2007 – R.FIJA
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

2013 - 2012

Md

+1,6%

+0,8%

+0,7%

+1,6%

2012 - 2011

Md

-3,5%

0,2%

-0,2%

-0,5%

2011 - 2010

Md

2,6%

1,4%

1,3%

0,6%

2010 - 2009

Md

-2,5%

-0,4%

-0,7%

-1,6%

2009 - 2008

Md

1,6%

0,0%

0,2%

-0,9%

2008 - 2007

Md

3,0%

2,9%

3,0%

3,2%


27

Un vistazo histórico

Evolución de la Retribución Fija de los Operarios y Administrativos
2,6%
1,6%

2008

2009

1,6%

2010

2011

2012

2013

2014

-2,5%
-3,5%


28

Un vistazo histórico (cont.)


Retribución Total: desviación porcentual de los valores medianos de las empresas del
Mercado General, incluyendo congelaciones, desde el año 2008 hasta hoy.
Evolución Mercado General - 2013/2007 – R.TOTAL
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

2013 - 2012

Md

+1,9%

+1,0%

-0,7%

+1,8%

2012 - 2011

Md

-1,7%

-0,8%

-0,8%

-4,7%

2011 - 2010

Md

2,6%

1,6%

2,0%

2,8%

2010 - 2009

Md

-2,7%

-0,2%

-0,2%

0,6%

2009 - 2008

Md

1,9%

-0,4%

-0,7%

-3,2%

2008 - 2007

Md

2,7%

2,6%

3,5%

3,0%


29


2,40%

3,00%

3,10%

4,00%

2,80%

5,00%

3,80%

4,70%

6,00%

4,30%

Incremento nominal acumulado en Retribución Fija y Retribución Total en los últimos 6
años:
4,90%



RF
RT

0,30%

2,00%
1,00%
0,00%
Operarios/Admvos. Tcos./Supervisores

Mandos Medios

Directivos
30



Incremento real acumulado en Retribución Total en los últimos 6 años:
Operarios/Admvos. Tcos./Supervisores

Mandos Medios

Directivos

0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

-7,2%
-8,1%

-10,0%

-8,8%

-12,0%
-14,0%


-11,6%

Inflación acumulada:
11,9%
31

Salarios de ingreso


Empresas con políticas específicas para recién titulados:

5%

Política para recién titulados

46%
49%


Integración en política retr.
empresa
Otros

32

Salarios de ingreso (cont.)


En 2013, los salarios medios de entrada de los recién titulados se han revisado a la
baja. ¿Cuestión de oferta y demanda?

Retribución Primer Año
TITULACIÓN
Máx.

Media

Mín.

37.000

26.500

17.000

36.000 =

26.000

17.000

Licenciado Universitario

32.000

24.550

16.000

Técnico Medio

30.000

23.400 =

15.000

Licenciado Superior Master
Técnico Superior


33

05
Los incrementos salariales
Mismos ocupantes / mismas empresas

Análisis de los mismos ocupantes de
puestos


Si realizamos ahora un análisis de las retribuciones percibidas por las personas que han
permanecido ocupando un mismo puesto de trabajo en los años 2012 y 2013, nos
encontramos (incluyendo en el análisis los casos de congelación salarial) unos
incrementos algo inferiores al año anterior en la retribución fija y claramente inferiores
en la total. Se reduce la brecha entre trabajadores pre y post crisis.
Incrementos Mediana Mercado General - 2013/2012
Mismas empresas / Mismos ocupantes de puestos (inc. congelación)
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

R. Fija

Md

+1,4%

+1,5%

+1,4%

+1,0%

R. Total

Md

+1,5%

+1,6%

+1,7%

+1,2%

Comparativa con la
Mediana de Todas las
empresas / ocupantes
de puestos

Evolución Mercado General - 2013/2012
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

R. Fija

Md

+1,6%

+0,8%

+0,7%

+1,6%

R. Total

Md

+1,9%

+1,0%

-0,7%

+1,8%


35

Incrementos 2008-2013 en R. Fija para
mismos ocupantes / mismas empresas


Se muestran las primeras previsiones provisionales para el 2014, donde se aprecia
otro ligero descenso respecto al año en curso; quedándose bastante por debajo del
nivel de inflación prevista para finales de año:
Incrementos Mediana Mercado General - 2013/2008 – R.FIJA
Mismas empresas / Mismos ocupantes de puestos (inc. congelación)
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

2014
Previsiones *

Md

+0,5%

+0,3%

+0,5%

+0,0%

2013

Md

+1,4%

+1,5%

+1,4%

+1,0%

2012

Md

+1,6%

+2,0%

+1,9%

+1,7%

2011

Md

+2,6%

+2,2%

+2,2%

+2,2%

2010

Md

+1,1%

+2,0%

+1,8%

+1,4%

2009

Md

+2,1%

+2,3%

+2,2%

+2,4%

2008

Md

+4,5%

+4,9%

+5,0%

+5,6%

* Previsiones provisionales

36

06
Una visión desde los sectores
económicos más significativos

Resumen: La evolución de los sectores


Mostramos a continuación valores medianos de los incrementos salariales
experimentados por los dos sectores más significativos de nuestra base de datos:
Químico y Consumo.



Llama la atención que los mandos medios sigan en plena crisis, mientras que los
operarios y administrativos parece que ya han superado la crisis.
Evolución Mercados - 2013/2012
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

R. Fija

+1,6%

+0,8%

+0,7%

+1,6%

R. Total

+1,9%

+1,0%

-0,7%

+1,8%

R. Fija

+2,5%

+0,8%

-2,7%

+2,4%

R. Total

+2,1%

+0,2%

-2,6%

+1,8%

R. Fija

+1,8%

-0,1%

+1,7%

-0,2%

R. Total

+1,9%

-0,7%

-1,9%

-6,2%

Mercado General

Sector Químico

Sector Consumo


38

La evolución de los sectores:
Sector Químico


La tabla siguiente incluye las desviaciones porcentuales de los valores medianos de
retribución fija de las empresas del sector Químico, incluyendo congelaciones, desde
el año 2008 hasta hoy.



En este sector, salvo en el colectivo de Mandos Medios, los salarios han crecido.
Respecto al Mercado General, el crecimiento ha sido superior en fija y similar en total.



Evolución Sector Químico - 2013/2008 – R. FIJA
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

2013 - 2012

Md

+2,5%

+0,8%

-2,7%

+2,4%

2012 - 2011

Md

-

-1,1%

+0,1%

+0,3%

2011 - 2010

Md

-

+0,2%

+2,8%

-0,7%

2010 - 2009

Md

-

+1,3%

+0,2%

+2,5%

2009 - 2008

Md

-

-1,5%

-0,3%

-2,8%

2008 - 2007

Md

-

+4,7%

+5,2%

+5,4%


39

La evolución de los sectores:
Sector Consumo


La tabla siguiente incluye las desviaciones porcentuales de los valores medianos de
retribución fija de las empresas del sector Consumo, incluyendo congelaciones, desde
el año 2008 hasta hoy.



En general los salarios en retribución fija han incrementado en Mandos Medios y
Operarios.
Evolución Sector Consumo - 2013/2008 – R. FIJA
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

2013 - 2012

Md

+1,8%

-0,1%

+1,7%

-0,2%

2012 - 2011

Md

-1,8%

-1,6%

+1,3%

+1,7%

2011 - 2010

Md

+2,6%

+5,4%

+1,0%

-4,9%

2010 - 2009

Md

+0,3%

-1,5%

-1,6%

-3,7%

2009 - 2008

Md

+0,6%

-3,1%

-3,0%

-0,9%

2008 - 2007

Md

+4,0%

+2,5%

+3,1%

+4,6%


40

Diferencias salariales entre los
principales sectores


41

07
La evolución de la retribución variable

Evolución de la Retribución Variable
2010/2013


Tomando los valores de la Mediana de la Retribución Variable a corto plazo,
realmente cobrada este año (como % de la Retribución Fija) se aprecia, en líneas
generales, que en el Mercado General son algo inferiores al año anterior, salvo en
los niveles más altos de la organización:

Retribución Variable (como % de R. Fija) – Mercado General – 2010/2013
Operarios/Admvos.
85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores
192-438 puntos Hay

Mandos Medios
439-879 puntos Hay

Directivos
880-1507 puntos Hay

2013

Md

4,6%

7,3%

13,2%

24,6%

2012

Md

4,8%

7,7%

14,3%

23,5%

2011

Md

2,5%

7,7%

16,2%

27,5%

2010

Md

3,3%

7,4%

14,1%

23,7%


43

Comparativa de Variable Target con
Variable realmente cobrado


44

08
La evolución de la retribución en
especie y diferida

Retribución en especie y diferida


En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de empresas del Mercado General que
ofrecen los diferentes elementos de Retribución en Especie y Diferida.



Se perciben algunas variaciones en Planes de Pensiones y Seguros de accidentes.


46

Retribución en especie y diferida:
Diferencia por Sectores


Porcentaje de empresas que ofrecen Retribución en Especie y Diferida:
SECTORES

Mercado General

Sector Químico

Sector Consumo

Automóvil

83%

90%

93%

Planes de Pensiones

65%

85%

77%

Seguro de Vida

87%

95%

93%

Seguro de Accidentes

83%

95%

57%

Seguro Médico Privado

72%

76%

82%

Ayuda Comida

69%

74%

80%

Otros beneficios: Mercado General


Jornada intensiva – 57%



Viernes tarde libre – 65%



Horario flexible – 61%



Trabajo desde casa – 28%


47

Otros beneficios y países donde se
ofrecen con mayor frecuencia
Programas para dejar de fumar

 Bélgica y Reino Unido
Bicicleta
 Bélgica, Holanda, Finlandia, Reino Unido y EEUU
Holiday Turkey Bonus
 EEUU
Ayudas para zapatos
 Francia
Ayuda para calefacción y Aire Acondicionado
 China

Sauna Premium
 Finlandia
Ayuda para el Ramadán
 Egipto

48

¿Cómo se sienten los empleados
españoles?


Comparativa con el resto del mundo, de las contestaciones de empleados españoles a
dos preguntas de nuestra encuesta de clima: Dimensión Retribución y Beneficios.


49

Una mirada al exterior


Si analizamos los incrementos en salario fijo de 2013 (mismos ocupantes/mismas
empresas), vemos claramente las dos velocidades de Europa:


Por una parte, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.



Por otra, con España a la cabeza, Portugal, Irlanda y Grecia.



También incluimos EEUU y Brasil.
Puestos Administrativos
y Operarios

Puestos Técnicos /
Supervisores

Mandos Medios

Directivos

Alemania

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Reino Unido

2,7%

3,0%

3,0%

3,0%

Francia

2,4%

2,5%

2,5%

2,5%

Italia

2,5%

2,3%

2,0%

1,9%

España

1,4%

1,5%

1,4%

1,0%

Portugal

1,0%

1,0%

1,0%

0,3%

Irlanda

0,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Grecia

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Estados Unidos

2,8%

2,8%

2,8%

2,7%

Brasil

6,5%

6,5%

6,5%

7,0%


51

Ratio de inequidad
en Salario Base
calculado como:
S. Base Directivos

S. Base Operarios/Adm.

Ratio de inequidad en Salario Base
Media global

8.4x

53

Madrid y Barcelona

4.9x


4.6x

54

Regiones

2.9x
9.0x
3.5x
5.7x
11.9x

3.5x

14.1x

10.2x
8.4x


4.0x

55

¿Estamos realmente en el

punto de inflexión?

Algunas evidencias

Siguen existiendo numerosos casos de congelación salarial
Los EREs han afectado a 200.000 trabajadores en el primer semestre de
2013 (-15%)
El poder adquisitivo de los trabajadores españoles sigue descendiendo
Baja el porcentaje de mileuristas (-1%)
Tímida incorporación de menores de 25 años al mercado laboral

Se reduce la brecha entre trabajadores pre y post crisis

58

Principales conclusiones
Pese al retraso del Sector Público en la aplicación de numerosas reformas
pendientes…
…el Sector Privado ha sido más ágil y está ya preparado para comenzar
un lento proceso de recuperación.
Es muy probable que las presiones sindicales comiencen a generar
incrementos salariales por encima de la inflación, con dos consecuencias:
 Incremento del poder adquisitivo de los españoles y del consumo.
 Merma de la competitividad que tanto ha costado recuperar.

La rotación no deseada de nuestro personal clave, será uno de nuestros
mayores problemas en los próximos años.

59

Posiblemente SÍ estemos en el

punto de inflexión
Parece que hemos “tocado
fondo”, pero posiblemente pasen
más de 5 años para que
podamos ver cifras de
desempleo inferiores al 20%.

Novedades en 2013 para
clientes de PayNet:

Novedades en 2013 y planes para 2014
para nuestros clientes
Nueva versión de PayNet
Encuesta de satisfacción de clientes

Informes específicos para clientes: “International comparison report”
Webinars globales
PayNet booklet. pdf con toda la información por puestos
Reuniones sectoriales para tratar problemáticas comunes
Microencuestas sectoriales o generales
Seguiremos mejorando…










62

Formulario de previsión de incremento
salarial 2014 y temas de interés eventos sectoriales


63

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