Цифровая экономика России на РИФ + КИБ 2017

ОТКРЫТИЕ РИФ+КИБ 2017
19 АПРЕЛЯ 2016 / МОСКОВСКАЯ ОБЛ., П-Т «ЛЕСНЫЕ ДАЛИ» / WWW.RIF.RU
А Н А Л И Т И К А . Ц И Ф Р Ы . Ф А К Т Ы

19–21 АПРЕЛЯ 2017 / WWW.RIF.RU
1 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ
ИСТОЧНИК: WWW.KREMLIN.RU/EVENTS/PRESIDENT/NEWS/53379
1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В.В ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ,
В КОТОРОМ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Предлагаю запустить масштабную системную
программу развития экономики нового
технологического поколения, так называемой
цифровой экономики. В её реализации будем
опираться на российские компании, научные,
исследовательские и инжиниринговые центры страны.

РИФ+КИБ 2017 / РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ
2
ЭКОСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
ЭТО ТЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА, ГДЕ ДОБАВЛЕННАЯ
СТОИМОСТЬ СОЗДАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ
(ИНФОРМАЦИОННЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ.

УРОВНИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Технологические компании Поставщики для технологических компаний
Снижение издержек / повышение
эффективности за счет цифровых технологий
для компаний других секторов экономики
Снижение издержек /
повышение качества
жизни для граждан
РИФ+КИБ 2017 / РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ 19–21 АПРЕЛЯ 2017 / WWW.RIF.RU
3 ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ВКЛАД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
ВЛИЯНИЕ
РУНЕТА НА
ЭКОНОМИКУ ОТ ВВП
(ИНТЕРНЕТ-РЫНКИ) 19%
ИНФРАСТРУКТУРА И ПО
2000млрд рублей
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
КАДРЫ
2,3млн работников
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
ОТ ВВП
(ЗАВИСИМЫЕ
РЫНКИ)
2,8%
ИСТОЧНИК:РАЭК

ХАБЫ ЭКОСИСТЕМЫ ЦЭ
Образование и Кадры7 Стартапы8
Государство и общество1 Маркетинг и реклама2 Финансы и торговля3
Инфраструктура и связь4 Медиа и развлечения5 Кибербезопасность6

СРЕЗЫ ДЛЯ ХАБОВ
ЭКОСИСТЕМЫ ЦЭ
Аналитика и данные
Интернет вещейHardware
Mobile
AI и BigDataРазработка и дизайн
Бизнес-модели
Платформы Регулирование

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Особое внимание к вопросам кибербезопасности
Трансграничный характер цифровой экономики
ОРВ должна учитывать долгосрочные планы
и прогнозы развития — на 10-20 лет
Стимулирование и поддержка направлений:
Импортозамещение
Экспорт
информационных
технологий
Обеспечение равных условий
ведения деятельности интернет-
компаниями в РФ
Развитие инфраструктуры
доступа и хранения данных
Реформа налогообложения
отрасли цифровых технологий
Стимулирование безналичных
платежей и всех видов массовых
цифровых коммуникаций и сервисов
Законотворчество на упреждение
Большие данные
и искусств. интеллект
Робототехника
Автономные платформы
и Интернет вещей
Блокчейн
ВЫЗОВЫ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
► Безопасность данных, инфраструктуры, граждан
► Конфиденциальность
► Загрязнение информационного пространства
► Прозрачность принятия решений алгоритмами
► Необходимость пересмотра законодательства и международных отношений
ВЛИЯНИЕ РУНЕТА НА ЭКОНОМИКУ
2,8%ОТ ВВП (ИНТЕРНЕТ-РЫНКИ)
19%ОТ ВВП (ЗАВИСИМЫЕ РЫНКИ)
КАДРЫ ИНФРАСТРУКТУРА И ПО
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
2,3млн работников
ЭТО ТЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА, ГДЕ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ СОЗДАЕТСЯ
С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ (ИНФОРМАЦИОННЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ.
АУДИТОРИЯ
86,7 МЛН ЧЕЛОВЕК
Ц И Ф Р О В О Й Э К О Н О М И К И Р О С С И И
Э К О С И С Т Е М А
УРОВНИ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Разработка и дизайн AI и BigData
Интернет вещей
Hardware
РегулированиеMobile
Платформы
ХАБЫ ЭКОСИСТЕМ
Маркетинг и реклама
Кибербезопасность
Инфраструктура и связь
Образование и КадрыГосударство и общество
Финансы и торговля
Медиа и развлечения Стартапы
ИСТОЧНИК:РАЭК

ХАБ 1
8
ОБЩЕСТВО
И ГОСУДАРСТВО

ИСТОЧНИК: WE ARE SOCIAL, HOOTSUITE
9 ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
МИРОВАЯ АУДИТОРИЯ
Total numbers of active
internet users
billion
3.811
billion / total number of
active mobile internet users
3.394
billions / total number of active social users
2.907
mobile internet users as a
percentage of the total population
46%
active social users as a
percentage of the population
39%Internet users as a percentage
of the total population
51%

ИСТОЧНИК: РАЭК, MEDIASCOPE
МЛН ЧЕЛОВЕК
К 2020 ГОДУ
ТРИ ЧЕТВЕРТИ РОССИЯН СТАНУТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИНТЕРНЕТА

ИСТОЧНИК: MEDIASCOPE
КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сентябрь 2016 г. — Февраль 2017 г., в млн.чел.
и в % от населения 12+ лет
ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ...
86,7 млн.ч.
48,4 млн.ч.
38,3 млн.ч.
82,8 млн.ч.
46,9 млн.ч.
35,9 млн.ч.
71%
76%
64%
67%
74%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 млн.ч.
10 млн.ч.
20 млн.ч.
30 млн.ч.
40 млн.ч.
50 млн.ч.
60 млн.ч.
70 млн.ч.
80 млн.ч.
90 млн.ч.
Россия
0+
Россия
100 000+
Россия
100 000-
Россия
0+
Россия
100 000+
Россия
100 000-
В НЕДЕЛЮВ МЕСЯЦ
АУДИТОРИЯ
71%
93%
96%
91%
85%
65%
51%
33%
95%
96%
96%
88%
73%
50%
19%
Все 12+ лет
Муж. 12-17
Муж. 18-24
Муж. 25-34
Муж. 35-44
Муж. 45-54
Муж. 55-64
Муж. 65+
Жен. 12-17
Жен. 18-24
Жен. 25-34
Жен. 35-44
Жен. 45-54
Жен. 55-64
Жен. 65+
86 680 т.ч.
3 886 т.ч.
5 340 т.ч.
11 002 т.ч.
8 613 т.ч.
5 787 т.ч.
4 393 т.ч.
2 131 т.ч.
3 780 т.ч.
5 151 т.ч.
11 447 т.ч.
9 399 т.ч.
7 431 т.ч.
5 762 т.ч.
2 559 т.ч.
Россия 0+
Количество пользователей
Интернета внутри
половозрастных групп
Сентябрь 2016 г. — Февраль 2017 г.,
Monthly Reach% и тыс.чел., 12+ лет

ИСТОЧНИК: MEDIASCOPE
47% 43%
61%
22%
10% 11%
53% 47%
65%
27%
9% 14%Россия 0+
Россия 100 000+
Россия 100 000-
57% 51%
68%
31%
8%
16%
Сентябрь 2016 г. — Февраль 2017 г.,
% от Monthly Reach, 12+ лет
УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ВЫХОДА
В ИНТЕРНЕТ

ИСТОЧНИК: РАЭК, ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА
2016
20%
30%
13%
7%
30%
2015
13%
31%
8%
23%
25%
Положительная оценка
Резко отрицательная оценка
Отрицательная. Явная угроза для интернет-отрасли
Нейтральная оценка
Неоднозначная оценкаОТНОШЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
К ЗАКОНОПРОЕКТАМ
Первый квартал 2017
18%
12%
23%
35%
12%
РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017

ОТНОШЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ К ЗАКОНОПРОЕКТАМ
Из 36 законопроектов на рассмотрении, касающихся регулирования интернета, в 2016 году было отклонено 5
(3 из них имели отрицательную оценку) и принято 8. Среди принятых — беспрецедентные по негативной
оценке законы «Пакета Яровой».
Окончательно оформилась тенденция к регулированию отдельных сегментов / явлений в Сети
(онлайн-видео, интернет-магазины, инфраструктура).
Мы видим резкое снижение числа отрицательных инициатив за 1-ый квартал 2017 года. Частично это объясняется
уменьшением числа инициатив как таковых (17 против 37 за аналогичный период 2016 года), в том числе за счет
«PR-инициатив отдельных депутатов».
Вместе с тем необходимо отметить постепенное налаживание взаимодействия отрасли с государством
по законодательным инициативам, которое должно усилиться при реализации предложений по введению
процедуры ОРВ и технической экспертизы для всех законодательных инициатив.
ИСТОЧНИК: РАЭК, ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА
Полная версия мониторинга доступна на сайте www.rif.ru и www.internetinstitute.ru

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Особое внимание к вопросам кибербезопасности
Трансграничный характер цифровой экономики
ОРВ должна учитывать
долгосрочные планы
и прогнозы развития —
на 10-20 лет
Стимулирование и поддержка направлений:
Импортозамещение
Экспорт
информационных
технологий
Обеспечение равных условий
ведения деятельности интернет-
компаниями в РФ
Развитие инфраструктуры
доступа и хранения данных
Реформа налогообложения
отрасли цифровых технологий
Стимулирование безналичных
платежей и всех видов массовых
цифровых коммуникаций и сервисов
Законотворчество
на упреждение
Блокчейн

ХАБ 2
16
МАРКЕТИНГ
И РЕКЛАМА

17 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
МЛРД РУБЛЕЙ
ИСТОЧНИК: РАЭК, IAB RUSSIA, АКАР
ОБЪЕМ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
ЗА 2016 ГОД

ИСТОЧНИК: IAB RUSSIA, АКАР
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
2016, МЛРД РУБ
СЕГМЕНТЫ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
РАДИО
ПРЕССА
OUT OF HOME
ИНТЕРНЕТ
ИТОГО ПО СЕГМЕНТЫ
РЕКЛАМЫ В МЕДИЕ
ИТОГО ПО СЕГМЕНТУ
МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ
150,8
15,1
19,7
38,3
136,0
360
94,5
10%
6%
-16%
6%
21%
11%
7%
ДИНАМИКА, %
2015
МЛРД
РУБ
PERFOMANCE
SEARCH
CPX
ИТОГО
BRANDING
VIDEO
BANNERS (CPM)
ИТОГО
ИТОГО ONLINE AD
CLASSIFIEDS
50,7
36,6
87,3
5,6
19,1
24,7
112,0
16%
35%
24%
19%
11%
13%
21%
58,7
49,5
108,2
6,6
21,2
27,8
136,0
25,0
2016
МЛРД
РУБ
ДИНАМИКА
РОСТ%
ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ
(ВКЛЮЧАЕТ ВЫРУЧКУ ПЛОЩАДОК
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕЛЛЕРОВ,
ЗА ВЫЧЕТОМ НДС)

ТРЕНДЫ
Увеличение расходов на интернет-рекламу
В 2016 году бренды начали активно использовать нативную рекламу, мобильную рекламу
и performance. Эти инструменты показали самый большой рост популярности
Рост популярности блокировщиков рекламы и неоднозначное отношение к ним со стороны индустрии
Пересмотр мобильного инвентаря в том числе из-за популярности блокировщиков
Стремительное развитие Programmatic, в том числе в видео
Большее внимание к аналитике и качеству рекламного контакта
Консолидация рынка ТВ-рекламы

20
ФИНАНСЫ
И ТОРГОВЛЯ
ХАБ 3

ИСТОЧНИК: РАЭК, DATAINSIGHT
21 ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ
36% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЕЛАЛИ
ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
ОБЪЕМ РЫНКА В 2016 ГОДУ

ИСТОЧНИК: РАЭК, DATAINSIGHT
22 ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ
РОЗНИЧНЫЙ ОНЛАЙН-ЭКСПОРТ —
2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
(ВКЛЮЧАЯ ТОВАРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ТОВАРЫ И УСЛУГИ)
ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ*
+15%
УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ
+15%
ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ
+17%
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
+18%
*При этом Россияне потратили в интернете на путешествия 700 млрд рублей

23
ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ
Наличными при получении товара
Банковской картой
в том числе при получении товара
в том числе онлайн
Онлайн через электронный кошелек
Перевод на счет маназина онлайн
Предоплата через терминал оплаты
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
ИСТОЧНИК: ЯНДЕКС, GFK
Доля интернет-покупателей, которые хотя бы раз за год
пользовались этими способами оплаты товаров

24
ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ
ТРЕНДЫ
Поведение покупателей начало приходить к докризисному. Число заказов выросло на 20% до 190 млн.
При этом на Топ 100 интернет-магазинов приходится 68% продаж
По итогам 2016 года каждые 2 из 5 покупок будут совершены через мобильные устройства (включая
билеты и еду), а по итогам 17 года таких покупок будет заметно больше половины. Интересно, что
мобильных заказов много как раз в тех категориях, которые мы считаем «неайтишными»: DIY, одежда и др.
66% владельцев смартфонов используют приложения для платежей и покупок
Самая быстрорастущая категория — доставка еды (при малых абсолютных объемах)
Развитие интернет-торговли у офлайновых игроков
Модель маркетплейсов под угрозой из-за регулирования
Развитие безналичных способов оплаты и перспективы легализации криптовалют
Пользователей онлайн-платежей больше чем интернет-покупателей
Сокращается число новых магазинов

РИФ+КИБ 2017 / РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ 19–21 АПРЕЛЯ 2017 / WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2017 / РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ
25
ИНФРАСТРУКТУРА
И СВЯЗЬ
ХАБ 4

26
ИСТОЧНИК: КЦ RU РФ
ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ
ДОМЕНЫ
.RU – 5-й в мире среди национальных доменов (ccTLD)
.RU – 9-й в мире среди всех доменов (ccTLD, gTLD, new gTLD)
.РФ – крупнейший в мире IDN Домен
-1
0
1
2
3
4
5
6
15,5%
3,61
0,48
4,26
0,65
4,91
0,65
4,86
-0,05
0,18
0,38
5,42
5,04
17,9%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
15,3%
-1,1%
3,7%
7,6%
Миллионы
Всего доменов (млн) Годовой прирост (млн) Годовой прирост (%)
.RU
2011 2012 2013 2014 2015 2016-200
0
200
400
600
800
1000
33,9%
937,9
237,5
780,1
-157,8
811,8
31,7
835,2
23,4 29,2 33,0
897,3
864,3
-16,8%
4,1% 2,9% 3,5% 3,8%
Тысячи
Всего доменов (тыс) Годовой прирост (тыс) Годовой прирост (%)
.РФ

27
ИСТОЧНИК: МТС, МИНПРОМТОРГ, IKS
ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ
ПЕРЕХОД К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ЗАСТАВЛЯЕТ
ВЗГЛЯНУТЬ НА ЭТИ РЫНКИ БОЛЕЕ ШИРОКО
ИНФРАСТРУКТУРА И ПО Согласно Gartner, к 2020 г. в мире будет
насчитываться почти 21 млрд устройств
с поддержкой концепции Интернета вещей.
Общий потенциал рынка одних только приборов
интеллектуального учета в России в сегменте
частного коммунального электропотребления
и водопотребления составляет более 206 млн
интеллектуальных счетчиков или более
400 млрд рублей.
Объем российского рынка M2M/IoT по итогам
первого полугодия 2016 г. достиг 300 млрд руб.,
увеличившись с 225 млрд руб. в первом полугодии
2015 г. Рынок ЦОД растет на 10-15% в год.

28 ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ
ИСТОЧНИК: 2017 — ФОКУС НА МОБИЛЬНОМ СРЕЗЕ // ИНФОРМАЦИЯ ПРО ИССЛЕДОВАНИЕ
МОБИЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Разработка и дизайн AI и BigData
Интернет вещей
Hardware
РегулированиеMobile
Платформы
УРОВНИ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
НЕСМОТРЯ НА ОЧЕВИДНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ,
МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РЕДКО
ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

ВЕСНОЙ 2017 ГОДА ВПЕРВЫЕ
РАЭК И МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО OC&C
ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

ИСТОЧНИК: РАЭК, OC&C
МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
РОССИИ, 2016-2021
ВКЛАД МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
2016 2021
1,410
1,277
463
3,150
1,668
1,860
1,775
5,303
56%УРОВЕНЬ 1
УРОВЕНЬ 2
УРОВЕНЬ 3
27%
17%
ВКЛАД В РОСТ
3,7% 4,7%
ПРОЦЕНТ
ОТ ВВП
+11%
2016-
2017
2017-
2018
2018-
2019
2019-
2020
2020-
2021
7,3%
7,6%
7,5% 7,5% 7,5%
ВКЛАД МОБИЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В ВВП
РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ
3,7%

МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВКЛАД В ВВПОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ
Операции с недвижимым имуществом
Торговля
Производство
Добыча полезных ископаемых
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Транспорт и связь
Строительство
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Финансовая и страховая деятельность
Здравоохранение и социальные услуги
Электроэнергия, газо- и водоснабжение
Образование
Прочие услуги
Гостиницы общественное питание
17,2%
16,0%
13,7%
9,4%
7,9%
7,8%
6,2%
4,5%
4,5%
3,8%
3,1%
2,6%
1,7%
0,8%
Доля мобильной
экономики в 2021
4,7%
Доля мобильной
экономики в 2016
3,8%
1. США
2. Китай
3. Япония
4. Германия
5. Россия
6. Израиль
7. Украина
8. Беларусь
9. Словения
10. Литва
11. Азербайджан
18,561
11,392
4,730
3,495
1,268
312
87,2
48,1
44,1
42,8
35,7
ВВП СТРАН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, 2016
Мобильная экономика России
$48,2 млрд

Общий вклад мобильной экономики в ВПП (включая косвенное влияние) на 2016 — 3,7%.
Темпы роста мобильной экономики составят 10.7%
Более 7,5% экономического роста в 2016-2021 придется на мобильную экономику.
Это больше, чем у сельского хозяйства.
Наибольший вклад приходится на непрямую часть мобильной экономики — снижение издержек, увеличение
эффективности и предоставление новых услуг компаниями благодаря мобильным устройствам и доступу
Сейчас мобильная экономика создает более миллиона рабочих мест — к 2021 году будет создавать полтора
миллиона и тем самым почти наполовину компенсирует потери от кризиса на рынке труда.
Благодаря культуре «свободного/бесплатного интернета» у нас очень низкая стоимость передачи
данных — в том числе благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру.
Средняя стоимость смартфона — 168 долларов, в среднем по миру — 241. Проникновение смартфонов — 50%.
В России высокий уровень технической компетенции специалистов — многие российские
разработчики входят в топ 10 по выручке в AppStore и Google Play по другим странам.
По объему скачиваний приложений Россия на 5 месте в мире.
МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НЕПРЯМОЙ ВКЛАД МОБИЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В ВВП
ОТНОСИТЕЛЬНО РОССИИ
США
2,040
25%
31% 31%
29%
35%
1,587
281
164
100
Китай Германия Франция Россия
Среднегодовой рост 2015-2021
1 2 3 4 8

32
МЕДИА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ХАБ 5

33 МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ИСТОЧНИК: MEDIASCOPE, DESKTOP — ФЕВРАЛЬ 2017,
ВСЯ РОССИЯ; MOBILE — ФЕВРАЛЬ 2017 700К+
МЕСЯЧНАЯ
АУДИТОРИЯ
%
MAIL.RU GROUP
ЯНДЕКС
GOOGLE SITES
RAMBLER&CO
FACEBOOK
WIKIMEDIA FOUNDATION
ALIBABA GROUP
AVITO
ГАЗПРОМ МЕДИА
ИД HEARST SHKULEV MEDIA
53918,1
52416,9
50735,9
28305,0
27753,3
26398,1
23248,3
22033,8
18089,6
15996,6
52,3
50,8
49,2
27,4
26,9
25,6
22,5
21,4
17,5
15,5
ДНЕВНАЯ
АУДИТОРИЯ
%
MAIL.RU GROUP
ЯНДЕКС
GOOGLE SITES
FACEBOOK
RAMBLER&CO
ALIBABA GROUP
AVITO
WIKIMEDIA FOUNDATION
GISMETEO
ГАЗПРОМ МЕДИА
32353,5
28049,1
21096,3
6093,1
5768,7
4348,2
3676,9
3543,0
2258,7
2200,6
31,4
27,2
20,5
5,9
5,6
4,2
3,6
3,4
2,2
2,1
ДНЕВНАЯ
МОБИЛЬНАЯ
АУДИТОРИЯ
%
GOOGLE (RU+COM)
VK.COM
ЯНДЕКС
YOUTUBE.COM
MAIL.RU
WHATSAPP.COM
VIBER.COM
INSTAGRAM.COM
SBERBANK.RU
FACEBOOK.COM
WIKIPEDIA.ORG
ALIEXPRESS.COM
ODNOKLASSNIKI.RU
2GIS.RU
AVITO.RU
16058,8
14040,9
13721,8
12441,3
10232,0
10219,6
8364,6
8206,6
7414,2
7365,6
6757,5
6711,7
5484,5
5452,8
5216,7
61,2
53,5
52,3
47,4
39,0
39,0
31,9
31,3
28,3
28,1
25,8
25,6
20,9
20,8
19,9
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕДИАХОЛДИНГИ
ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГИ НАЧИНАЮТ
ОБГОНЯТЬ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ЦИФРОВОЙ
КОНТЕНТ
МЛРД
РУБЛЕЙ
34 МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ИСТОЧНИК: РАЭК, MAIL.RU, ЛИТРЕС, BRAND ANALYTICS
АУДИО И ВИДЕО
Mail.ru Group, United Music Agency (UMA)
и Universal Music Group (UMG) подписали
соглашение о лицензировании аудио-
и видеоконтента UMG для использования
на онлайн-платформах группы. Проблемы
«музыкального» пиратства в Рунете более
не существует.
ИГРЫ
В России около 72 млн геймеров,
что составляет порядка 65%
интернет-пользователей.
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Количество «говорящих» авторов за ноябрь
2016 г. составило 35 млн и которыми было
сгенерировано 698 млн сообщений. 71,8%
объема всего публичного контента
приходится на социальные сети (504 940
публикаций). На 2-м месте источники
видео-контента (YouTube и Vimeo) — 12,7%
от всего объема публичного контента,
а Твиттер перешел на третью строчку,
его доля составила 8,7%.
КНИГИ
Сегодня электронный формат выбирают
уже 25% всех россиян, регулярно
читающих книги, однако платить за
такой контент готов только 1 млн
читателей из 10.
В общей сложности
за последние четыре
года российский рынок
электронных книг вырос
в 10 раз.

35
ХАБ 6
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

36
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2012 2013 2014 2015 2016
0,56
0,17
0,94
0,27
1,15
0,30
1,56
0,30
2,43
0,72
1,20
1,45
1,86
2,72
0,29
Миллионы
Число доменных имен, нежелательная
активность которых была подтверждена, млн
Число доменных имен, заподозренных
в нежелательной активности, млн
Общее число доменных имен
в базе проекта, млн
ИСТОЧНИК: КЦ RU РФ
ЧИСЛО УГРОЗ РАСТЕТ

ИСТОЧНИК: РАЭК, QRATOR LABS, WALLARM, ЦБ РФ
Теперь для проактивной защиты и интеграции
техник информационной безопасности в процесс
создания продукта компаниям нужно держать
наготове разработчиков и специалистов
безопасности. Системные администраторы,
персонал отделов разработки и другие
разработчики, ответственные за критические части
приложения, должны знать практики безопасности
и быть уверенными в безопасности программного
кода.
37
31% КОМПАНИЙ
В РОССИИ СТАЛКИВАЛИСЬ
С DDOS-АТАКАМИ
Первый, но не последний ботнет на основе Интернета вещей — Mirai. Сотни тысяч
маршрутизаторов, камер, серверов DVR и других подключённых устройств вплоть
до кофеварок с Wi-Fi атаковали Dyn, одного из крупнейших провайдеров DNS-
серверов в мире.
Атаки на финансовую инфраструктуру - крупные банки, Swift.
В начале года совокупный ущерб банкам в России превысил полмиллиарда рублей.
Масштабные утечки пользовательских баз самых разных компаний.
В 2016 году произошло то, чего давно ожидали — подъём числа атак и их пропускной
мощи. В 2011 году индустрия удивлялась DDoS-атакам полосой 100 Гбит/с, в 2013 —
не стала сюрпризом атака в 300 Гбит/с. Конец 2016 года встречает нас атакой
на 1 Тбит/с пропускной способности.

38
ОБРАЗОВАНИЕ
И КАДРЫ
ХАБ 7

ИСТОЧНИК: РАЭК, РОЦИТ
ВЭФ отмечает, что к 2020 году более трети навы-
ков, которые важны для современных работников,
будут не совсем актуальны.
В ИТ-отрасли наблюдается дефицит высококва-
лифицированных кадров.
Список самых востребованных профессий в 2017
году возглавят IT-специалисты, владеющие новей-
шими технологиями. Это мобильные разработчики,
веб-разработчики, аналитики Big Data со знанием
отраслей, специалисты по информационной
защите и кибербезопасности.
Потребность в работниках в этой отрасли увеличи-
лась более чем на 70%. В целом по Российской Фе-
дерации потребность в ИТ-специалистах на период
до 2020 года составляет более 350 тыс. человек.
Доля фрилансеров от общего числа
сотрудников на российском рынке
труда составляет не более 2%
(до 1,5 млн человек).
В Рунете более 50 площадок
по онлайн-обазованию
39
ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
Рынок кадров в ИТ до 2020 года сохранит стабильные показатели спроса
на персонал. Развитие ИТ-технологий, их применимость в нетипичных для них
раньше направлениях, автоматизация процессов сохранят ИТ-специалистов
как одних из востребованных на рынке труда. Значительно увеличилось
число вакансий удаленной работы и аутсорсинга разработки.
МЛН ЧЕЛОВЕК
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ, ПО НАШИМ
ОЦЕНКАМ, ПРОДОЛЖАЕТ СОСТАВЛЯТЬ ПОРЯДКА

ВТОРАЯ ВОЛНА ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРОВЕДЕННАЯ В 2016 Г.,
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА РОСТ
БОЛЬШИНСТВА ИЗМЕРЯЕМЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ДАННЫЕ 2016 ГОДА
ДЕМОНСТРИРУЮТ РОСТ
ОКРУГОВ-ЛИДЕРОВ
И УЛУЧШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
АУТСАЙДЕРОВ.
40
ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
ИСТОЧНИК: РОЦИТ
ИНДЕКС
ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
(+6,3% ЗА ГОД)

41
СТАРТАПЫ
И ИНВЕСТИЦИИ
ХАБ 8

42
СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ
2013ОБЪЕМ (МЛН РУБ)
Pre-seed
Seed
Раунд А
Раунд В
Поздние раунды и покупки
Всего
без поздних раундов и покупок
139
1 451
2 099
3 112
26 947
33 758
8 810,9
2014
216
1 293
2 404
3 636
52 336
59 884
7 548,4
2015
204,8
1 508,0
2 635,1
2 518,7
27 358,5
34 225
6 866,5
2016
349,1
1 429,3
4 017,8
1 880
101 013,6
108 690
7 676,6
2013
КОЛИЧЕСТВО
44
106
58
23
30
261
231
2014
135
71
29
18
29
282
253
2015
125
61
18
10
11
225
214
2016
132
64
33
7
25
261
236
ИСТОЧНИК: ФРИИ
БЕЗ УЧЕТА ПОЗДНИХ РАУНДОВ И ПОКУПОК
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ СРАВНЯЛСЯ С 2014 ГОДОМ

43
СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ
КАК МИНИМУМ ПОЛОВИНУ
СДЕЛОК ТОП-10 РОССИЙСКИХ
ФОНДОВ В 2016 ГОДУ
ОСУЩЕСТВИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
Сильный рост показателей, связанных с покупкой стартапов.
При этом растет и рынок слияний и поглощений.
Активно развиваются корпоративные инновации и корпоративное
инвестирование в различных формах: корпоративные
акселераторы (IKEA, SAP, InspiRUSSIA и др.), корпоративные
фонды (очень активны Sistema VC, Sistema Asia Fund и др.).
Продолжается рост ангельских инвестиций, как и развитие
ангельских, микроангельских групп, а также p2p
и краудфандинговых платформ. Среди наиболее активных —
Venture Club, StartTrack, Клуб инвесторов МШУ Сколково,
Клуб инвесторов ФРИИ, SmartHub и др.

44
ВЫЗОВЫ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
ВЫВОДЫ

45
ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Простая и массовая
идентификация
пользователей для
овершения юридически
значимых действий
Блокчейн
► Безопасность данных, инфраструктуры, граждан
► Конфиденциальность
► Загрязнение информационного пространства
► Прозрачность алгоритмов автоматизированного
принятия решений
► Необходимость пересмотра законодательства
и международных отношений
► Дефицит кадров и замещение рабочих мест
в традиционной экономике
► Цифровой феодализм

КИТАЙ
Платформа Alibaba генерирует более 31
млн рабочих мест. В Китае к 2035 году по-
ловина экономики будет цифровой и в ней
будет работать более 400 млн человек
46
ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Индия — 5,4% Россия — 5,7%
США — 5,4%Китай — 6,9%
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА —
ЭТО ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Примерная доля цифровой экономики в ВПП 2016:
ГЕРМАНИЯ
Программа Индустрии 4.0 в Германии
предполагает замещение 600 тысяч рабо-
чих мест в промышленности 1 млн рабочих
мест в цифровой экономике к 2025 году
ЕВРОПА
Прогамма создания единого
европейского цифрового
рынка — +415 млрд евро
ежегодно
ИНДИЯ
Индия планирует увеличить темпы роста
экономики до 9% (вклад цифровой эконо-
мики составит $1 трлн к 2025 году)
США
Около 6 млн американцев можно отнести
к самозанятому населению, работающему
через цифровые платформы

47
ЧЕГО ДОСТИГЛИ?
ЧТО НАС ЖДЕТ?
ЧЕГО ХОТИМ?
ВЫВОДЫ

ВЫВОД:
УНИКАЛЬНАЯ СОБСТВЕННАЯ
ОНЛАЙН-ЭКОНОМИКА
ДОСТИГЛИ
48
ЧЕГО ДОСТИГЛИ? ЧТО НАС ЖДЕТ? ЧЕГО ХОТИМ?
2,4% 19%
3,7%
ОТ ВВП
(ИНТЕРНЕТ-
РЫНКИ)
ОТ ВВП (ЗАВИСИМЫЕ РЫНКИ)
ОТ ВВП
(МОБИЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА)

49
ЧЕГО ДОСТИГЛИ? ЧТО НАС ЖДЕТ? ЧЕГО ХОТИМ?
ЧТО НАС ЖДЕТ — ДВА ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЯ:
► Полноценная цифровая экономика, интегрированная в мировую;
► Консервативное развитие отдельных цифровых направлений.
ЧЕГО ХОТИМ:
► Умные города и автономный транспорт;
► Ненавязчивую и эффективную интернет-рекламу;
► Защиту от кибератак и ответственное отношение к персональным даанным;
► Развитие регионов и устранение цифрового неравенства;
► Телемедицину и умное сельское хозяйство;
► Повышение цифровой грамотности;
► Механизмы доверия в интернете, как в публичном пространстве;
► Хотим, чтобы авторское право шло на поводу у интернета, а не наоборот — в силу большей значимости последнего;
► Хотим, чтобы регулирование не мешало развитию новых моделей, а адресно наказывало бы по факту причинения вред;.
► Хотим закрепить на всех уровнях статус Рунета, как национального достояния.

ВСЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ С ОТКРЫТИЯ РИФ+КИБ 2017:
РАБОТАЕТ НА ПЛАТФОРМЕ PROF-IT

Цифровая экономика России на РИФ + КИБ 2017

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (18)

Ähnlich wie Цифровая экономика России на РИФ + КИБ 2017

Ähnlich wie Цифровая экономика России на РИФ + КИБ 2017 (20)

Mehr von Evgeniy Kozlov

Mehr von Evgeniy Kozlov (20)

Цифровая экономика России на РИФ + КИБ 2017