(onlinecrm.vn)Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng SugarCRM (v 6.3.0) Trên Ubuntu Công ty phần mềm quản lý khách hàng việt nam

1. Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng SugarCRM (v 6.3.0) Trên Ubuntu
Chủ Đề Trang
1.Hướng Dẫn Người Dùng Cuối (User Guide)………………………………………………………1
2.Hướng Dẫn Cho Người Quản Trị (Admin Guide)………………………………………………...5
3.Hướng Dẫn Cho Người Phát Triển (Developer Guide)…………………………………………. 13
Trong tài liệu này chúng tôi giới thiệu các bước cơ bản về cách sử dụng SugarCRM
(Version 6.3.0) đối với 3 đối tượng : Người dùng cuối (User), quản trị (Admin) và đối tượng
can thiệp vào cả hai nhiệm vụ trên (Developer)
1.User Guide:
-Tạo các module căn bản
Account Một account có thể là một công ty hay một tổ chức nào đó là đối tác của công ty mình.
Hệ thống sẽ lưu thông tin về tên, địa chỉ, email, số điện thoại… của một account
Để tạo Account ta vào Marketing chọn Accounts và chọn Create Account ,điền những thông tin
cần thiết như sau,sau đó nhấn Save
1

2. Nhân viên có thể xem ,chỉnh sữa,import và quản lý Account trong hệ thống
Opportunities Tương tự để tạo Opportunitites chúng ta vào Marketing  Create Opportunity
Để xem thông tin vừa tạo chúng ta vào View Opportunities
2

3. Contacts Marketing  Create Contact ,điền các thông tin cần thiết
Có thể tạo contact bằng cách import từ Vcard
3

4. -Quy tắc tìm kiếm trên Sugar
Khi cần tìm kiếm một thông trên Sugar chúng ta dùng công cụ tìm kiếm Search có sẵn trên Sugar
% Tìm kiếm ở mức độ tương đương
Date Tìm kiếm dữ liệu theo ngày tháng
Clear Trong trường hợp dữ liệu lớn và cần về mức độ tìm kiếm chính xác chúng ta dung
Advanced Search,nếu chọn nhiều dữ liệu nhưng cần xóa bớt ta có thể dung nút Clear
4

5. 2.Admin Guide:
-Cấu hình hệ thống Tên , Logo
Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp/công ty cần điều chỉnh thông tin trên Sugar cho phù hợp
với công ty/doanh nghiệp của họ như Tên,Logo …
Để cài đặt tên Công Ty chúng ta đăng nhập với tài khoảng Admin  System Setting
Để cài đặt Tên và Logo Công Ty chúng ta vào Admin  System Setting
5

6. Tại đây chúng tat hay đổi Sytem Name Current Logo và các thông tin khác cho phù hợp và chọn
Save
-Đổi tên menu(tab) Administration Developer tools Rename Modules
6

7. Màn hình hiện ra chọn vào Module cần chỉnh sửa và đổi tên theo ý muốn
-Gom nhóm menu : Administration Developer tools  Configure Grouped Modules
7

8. Muốn gom nhóm ta chỉ cần kéo thả từ bên trái qua bên phải hoặc ngược lại
Có thể thêm một nhóm mới bởi Add Group
-Cấu hình hệ thống mail
Email Settings cấu hình mail server cho hệ thống, có thể dùng mail server của yahoo mail, mail
server của google mail hoặc một mail server khác hệ thống sẽ xử dụng mail server này để gửi
password đến user khi người quản trị tạo mới một user, gửi mail đến khách hàng khi công ty có
một chiến dịch chăm sóc khách hàng hoặc thông báo cho nhân viên khi sắp có một cuộc họp,
cuộc hẹn.
8

9. Group Mail Accounts cho phép nhiều người dùng xem, nhập email từ tài khoản mail bên ngoài.
Khi ta nhận được email gửi cho công ty ta có thể chuyển tiếp tới Group Mail Account, người
dùng có thể xem và gửi nó đến những người khác.
Điền các thông tin vào Mail Account Information, Email Handling Options. Sau khi đã điền đầy
dủ các thông tin click chọn Test Setting để kiểm tra các thông số nhập vào là đúng. Click Save
để hoàn tất việc cài đặt.
9

10. Campaign Email Settings số lượng email sẽ được gửi hàng loạt, vị trí của file track của chiến
dịch…
10

11. Email Queue khi một chiến dịch email đã được lên lịch nó sẽ được đưa vào email queue. Chức
năng này dùng để xem, gửi, xóa các chiến dịch email đã đưa vào hàng đợi. Hệ thống sẽ tự động
gửi mail đúng vào ngày giờ đã lên lịch trong chiến dịch email
Công cụ gởi email campaign được tích hợp sẵn trong SugarCRM. Có 2 loại
marketing email:
-Gửi Newsletter định kỳ
-Gửi Email marketing cho khách hàng
Tạo một Email marketing:Create Compaign(Wizard)  Email và nhấn Start
Điền các thông tin về tên chiến dịch, ngày bắt đầu, ngày kết thúc chiến dịch, trạng
thái của chiến dịch. Hệ thống sẽ tự gửi mail khi đến ngày bắt đầu của chiến dịch.
11

12. Nhấn next sau các bước ta có được Email Marketing Tab với các thông số được điền như sau
Cuối cùng sau khi chọn Finish ta import file Exel đã có bằng công cụ Import Target có trong
Sugar được lưu với định dạng file.CSV,tiến trình cài đặt mail sau đó thành công là các bước
kiểm tra việc gửi nhận mail thành công hay thất bại trong hệ thống
12

13. 3.Developer Guide:
-Hướng dẫn tạo module cơ bản trên Sugar
Đăng nhập vào tài khoản Admin và vào Admin  chọn menu Module Builder và chọn mục
New Package điền các giá trị phù hợp cho Package Name và Key và Save
Bước tiếp theo chọn New Module điền các giá trị sau đó chọn basic (Tùy vào module được tạo
ra để lựa chọn các mục ở đây) và Save để lưu lại các thao tác
13

14. Khi module đã được tạo, bấm vào tên Package để quay về màn hình quản lý Package. Tại màn
hình quản lý Package, bấm nút Publish để xuất bản gói module
14

15. Tải file về khi trình duyệt confirm
Để cài đặt Module vào project ta vào Module Loader bấm chọn vào Browser để chọn tệp tin đã
tải về trước đó và nhấn install
Màn hình sau click vào Accept và nhấn nút Commit
Quá trình chạy install là 100% thì quá trình cài đặt thành công ta chọn Back to Module Loader
15

16. Muốn gỡ bỏ Module ta chỉ cần chọn Delete Package để xóa khỏi hệ thống tiết kiệm không gian
hệ thống
-Tùy chỉnh giao diện,thêm bớt Field trên Module
Đăng nhập vào tài khoản Admin và chọn menu Admin  Studio
Tại màn hình danh sách của các Module liệt kê ta có thể chọn Fields
16

17. Chọn Add Field và điền các thông tin cần thiết sau đó chọn Save để lưu các thông tin
Chọn Edit Labels để điều chỉnh các thông tin,sau khi hoàn tất chọn Save & Deploy
17

18. Muốn điều chỉnh ngày tháng ta vào Layouts  Search  Advanced Search
Tại đây màn hình liệt kê ra những thuộc tính đang hiện (Default) và những thuộc tính ẩn,chúng
ta có thể kéo thả những thuộc tính cần thiết bên Hiden (vd Date Modified) qua bên Default
Cuối cùng chọn Save & Deploy,tương tự chúng ta có thể thực hiện với các mục khác
18

19. Lưu Ý :
-Trong quá trình tạo các field có những field chỉ cần thực hiện trong 1 module ví dụ như
Account của marketing thì cũng tương tự như trong Sales
-Việc Add Fields có thể làm trong bất cứ Module nào nhưng muốn delete Field thì cần phải
delete trong Open Source Code (trừ những Module do chính ta tạo ra)
19