El nuevo sistema alimentario mundial

El nuevo sistema
agroalimentario
Escuela de Consejeros Cooperativos

domingo 4 de marzo de 12

Cooperativas Agroalimentarias

La Globalización
Omnipresente
• Factores impulsores:
• Acuerdos multilaterales
• Libertad de capitales
• Revolución TIC
• Expansión de las empresas multinacionales
• Abaratamiento del transporte y tiempos
de traslado

Luces ...
• Ha movilizado los recursos de India y
China
• Ha aumentado la cantidad y calidad de los
productos a nuestro alcance
• Mejor y más amplio acceso a la
información
• Rápidos avances tecnológicos


... y sombras
• No es un proceso democrático
• Genera nuevas fuentes de desequilibrio y
marginación
• Algunas de las ventajas también favorecen
a los negocios ilegales
• Nuevo marco de competencia laboral para
los trabajadores occidentales


Cambios en la
incorporación de valor
Valor añadido

Diseño Producción Distribución Ventas

Revolución Industrial


Cambios en la
Valor añadido


Revolución de la Distribución


Cambios en la
Valor añadido


Revolución de la Información


Características del SAM
• La conﬁanza es una de sus principales materias primas

• Es muy dinámico: productos perecederos, rápidos
cambios en la demanda y la oferta

• Dimensión creciente de los agentes

• Papel protagonista de la Gran Distribución

• Creciente relevancia del I+D+i

• Vinculación con el sistema energético

• Carácter estratégico para muchos países


Riesgos Percibidos en la Comida

Comida envenenada
Químicos/pesticidas/sustancias tóxicas
Obesidad/sobrepeso
Enfermedades/problemas de salud
Organismos Genéticamente modificados
Aditivos
Ni problemas ni riesgos
Bacterias
Fechas de caducidad/Carencia de productos frescos
Baja calidad/Malos alimentos
Alergias/Alergias a ciertos alimentos
Colesterol
Mal de las vacas locas
Problemas cardiacos y circulatorios
Otras enfermedades
Grasas
Contaminación
Problemas digestivos y de ingesta
Cáncer
Deficiencias de los controles sanitarios/higiene
Mala dieta
Diabetes
0 5,00 10,00 15,00 20,00

Fuente: Comisión Europea, 2006


Tendencias de la
demanda
• En Europa:
• Mercado de elevado poder adquisitivo,
envejeciendo y con una gama creciente de
productos
• Consumidores desconectados del mundo
agrario
• Mercado muy globalizado:
• 21% de las X y 18% de las M mundiales

Principales exportadores de alimentos

UE;$21%$

Resto;$30%$

Estados$Unidos;$11%$

Malasia;$3%$
Brasil;$8%$

Nueva$Zelanda;$3%$

$Australia;$4%$ China;$7%$
Canadá;$
$Argen=na;$4%$ 5%$

$Tailandia;$4%$


Principales importadores de alimentos

Estados'Unidos;'18%'

Resto;'31%'

UE;'18%'

Arabia'Saudí;'2%'

'HongCKong;'2%'

Corea'del'Sur;'3%' Japón;'11%'
Rusia;'
México;'3%'
4%' China;' Canadá;'
4%' 4%'


Homologación del consumo

Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”
Familia alemana


Familia china (Pekín)


Familia india


Familia kubaití


Familia mexicana

• En el resto del mundo:
• Crecimiento de la población y urbanización
de la misma

• Incorporación de China e India a los
mercados

• Cambios en la dieta de los nuevos
consumidores urbanos: carne y cereales

• Preocupación creciente por la salubridad


Distribución de la población mundial en 2007 y estimación
para 2050 (en %)

1%
13%
21%
1%
14% 14%

7% 2050

11%

2007

60%

58%

África Asia Europa América Oceanía


Crecimiento*total*y*urbano*de*la*población*entre*2005*y*2010*

Países%de%desarrollo%mínimo%

Países%de%bajo%desarrollo%

Países%Desarrollados%

Oceanía%

América%

Europa%

Asia%

África%

Total%Mundo%

!0,5% 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5%

Urbano% Total%


• Consecuencias
• Esfuerzo en términos de producción del
paquete agrario occidental

• Nuevas categorías de productos:

• IV, V y VI Gama

• Productos funcionales


Tendencias de la
producción primaria

• Producciones tendentes a crecer (más las
relacionadas con el modo de vida urbano)
• Aumento de la tecniﬁcación en los cultivos
• Aumento de la ganadería
• Interrelación con el sector energético
• Repercusiones del cambio climático


Producción Mundial Tm

6.000.000.000

5.500.000.000

5.000.000.000

4.500.000.000

4.000.000.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


evolución*de*la*superﬁcie*cul1vada,*la*producción*y*los*rendimientos*(índice*
1998=100)*
125*

120*
118,6078974*

115*

110* 110,1338485*

107,6943184* Superﬁcie*
Producción*
105* Rendimiento*

100*

95*

90*
1998* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*


• Consecuencias para la producción
primaria:

• Reducción de la eﬁciencia energética global del
sistema

• Conﬂictos por el agua y la tierra

• Poder creciente de las empresas proveedoras de
tecnología (cada vez más grandes)

• Creciente peso de los OGM

• Mayores incertidumbres relacionadas con el
clima

• Aumento de los problemas de seguridad
alimentaria

Utilización de agua para riego en el mundo (%)


Gr
up

0"
10"
20"
30"
40"
50"
60"
o"
M
on
sa
nt

o"

Du
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nt
"

Sy
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ta
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up
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"

Sa
ka
ta
"
DL
FG
cuota&de&mercado&acumulada&en&el&mercado&de&semillas&

Tr
ifo
liu
m
"

Evolución de la población ganadera
mundial (1998-2007). En porcentaje


Relación entre la producción de cereales
y la población mundial

Fuente: FAO y ONU


Tendencias de la
distribución
• Situación preponderante de la Gran
Distribución Minorista:
• Aumento de la superﬁcie de ventas
• Estrategia de expansión continua
• Diversiﬁcación de formatos
• Globalización de la cadena de suministros
• Optimización de stocks y rotación
•
Estrategia de Marcas de Distribuidor

• Acortamiento de los canales de distribución
y desaparición de intermediarios

• Concentración creciente de las ventas
minoristas

• Aumento de las asimentrías en el mercado
con respecto a los productores primarios


cuota&de&las&3&primeras&cadenas&minoristas,&2008&
Suecia# 91#

Dinamarca# 86#

Noruega# 83#

Suiza# 77#

Austria# 68#

Bélgica# 68#

Francia# 64#

Holanda# 59#

Irlanda# 58#

Reino#Unido# 58#

Alemania# 55#

España# 54#

Portugal# 47#

Grecia# 38#

Italia# 27#

0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# 80# 90# 100#


La marca de distribuidor en Europa
País 2008 2010
Suiza 54 53
Reino Unido 43 47
Bélgica 42 38
Alemania 40 41
España 34 42
Eslovaquia 33 44
Francia 32 35
Portugal 31 34
Suecia 27 27
Dinamarca 27 28
Rep. Checa 27 35
Finlandia 25 29
Hungría 25 28
Países Bajos 23 26
Noruega 22 26
Austria 22 38
Polonia 21 21
Italia 16 17

Fuente: Anuario Nielsen, varios años


Tendencias de la
industria alimentaria
• Concentración e internacionalización (a
niveles inferiores a la distribución)
• Aumento de la importancia del I+D+i en un
tejido empresarial en el que predomina la
pequeña empresa
• Baja productividad
• Problemas de ﬁnanciación
• Nacimiento de especialistas en MDD: los
“gigantes ocultos”

El mercado nacional

• Cambios en la demanda alimentaria
• Demográﬁcos: envejecimiento, inmigración
• Sociológicos: relacionados con el aumento
de la renta, la urbanización y la
incorporación de la mujer al mercado
laboral

• Territoriales: concentración de la población
en el litoral

Evolución de las tasas de dependencia de la población
española 1981-2010

27,20
30,0

22,5

15,60
11,20 15,70
15,0

7,5
1981

0
2010

Juvenil Senil


Extranjeros censados en España

15,00

11,25
10,96

7,50

0,62 3,85 3,75
1981 0,91
1991
2001 0
2010


0&
10&
20&
30&
40&
50&
60&

&1987TII&
&&&1988TI&
&&&1988TIV&
&&&1989TIII&
&&&1990TII&
&&&1991TI&
&&&1991TIV&
&&&1992TIII&
&&&1993TII&
&&&1994TI&
&&&1994TIV&
&&&1995TIII&
&&&1996TII&
&&&1997TI&
&&&1997TIV&
&&&1998TIII&
&&&1999TII&
&&&2000TI&
&&&2000TIV&
en España

&&&2001TIII&
&&&2002TII&
&&&2003TI&
&&&2003TIV&
&&&2004TIII&
&&&2005TII&
&&&2006TI&
&&&2006TIV&
&&&2007TIII&
&&&2008TII&
&2009TI&
&&&2009TIV&
&&&2010TIII&
52,19&
Evolución de la tasa de actividad femenina

• Cambios en la Oferta:
• Andalucía y Cataluña son las primeras potencias
agroalimentarias nacionales

• Aunque sus estrategias de obtención de valor son
diferentes

• Las explotaciones agrarias son pequeñas (70%
explotaciones tienen el 7% de la SAU)

• Especialización creciente relacionada con la
competitividad exterior.


• Creciente peso de los hípermercados,
aunque el principal formato aún sigue
siendo el supermercado

• Aparición de grupos nacionales
• Crecimiento del canal HORECA
• Creciente auge de las MDD
• Aparición de nuevos formatos de
comercialización


Evolución de la cuota de mercado de diversas
formas de distribución
1987 2008

53,00
60,00

45,00

45,00
28,00 30,00

30,00

16,90

Tiendas tradicionales 13,50 15,00
3,50
Supermercados 10,10

Hipermercados 0
Otros


Preferencias de compra de los consumidores,
2008
Medianas/grandes superﬁcies
4%
Discount
4%
Mercado de abastos
10%

Tiendas tradicionales
14%
Supermercados
54%
Hipermercados
14%


Ranking empresas de la distribución en España


• Ligera decadencia de la producción industrial
alimentaria

• Industria muy repartida por el territorio nacional, con
fuerte intervención administrativa

• La industria es un refugio de competitividad exterior

• Fuerte tendencia a la concentración (por encima del
conjunto de la industria):

• Impacto directo de la globalización

• Presión de la Gran Distribución

• Necesidad de lograr dimensión para el I+D


Distribución de la industria de A&B en
España (2010). % sobre el total.
Cantabria
País Vasco
1,5 / 0,4 3,8 / 11,9
Asturias
Galicia 3,7 / 3,0
7,7 / 10,0 Navarra
La Rioja 2,0 / 2,9
1,3 / 8,4 Cataluña
Aragón 11,7 / 12,9
Castilla-León
10,4 / 10,7 3,7 / 3,0

Madrid
5,4 / 3,8 Baleares
1,8 / 2,0
Castilla-La Mancha C. Valenciana
Extremadura 7,8 / 10,4
5,2 / 3,1 7,4 / 5,2

Murcia
Andalucía 4,0 / 2,1
Industria de alimentación
20,4 / 8,2
Canarias Fabricación de bebidas
3,4 / 3,1

Ceuta y
0,1 / 0,0


Exportaciones totales y de la Industria
de A&B. Índice 1995=100
350

300

250

200

150

100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Ind. A&B


Evolución del número de empresas en España.
Índice 1999=100
140

130

120

110

100

90

80
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total enpresas Industria A&B


Cooperativas agrarias

• En España suponen el 37% de la PFA

• Aumenta la facturación, pero el proceso de
concentración no es demasiado intenso:

• Vías elegidas: cooperativas de 2º o más
grado, fórmulas societarias más ágiles


DEBILIDADES AMENAZAS

Legislación dispersa y compleja Competencia creciente en toda la cadena
Diﬁcultades para la toma de decisiones Peso decreciente de la alimentación en la
estratégicas cesta de la compra
Falta de dimensión empresarial Poder de negociación de la GD
Gestión poco profesionalizada Mercado europeo maduro
Lejanía del consumidor en la cadena de Costes de producción crecientes
distribución Repercusiones del Cambio Climático
Estabilización demográﬁca en Europa

OPORTUNIDADES
FORTALEZAS Mercado mundial creciente y cambiante
hacia los cánones occidentales
Consumidores más urbanos y menos
Control de la producción primaria tradicionales
Elevada capacidad productiva Buena imagen de todo lo relacionado con
Punto de aprovisionamiento de gran parte el Medio ambiente y lo rural
del consumo europeo Situación menos desfavorable frente a la
Disponibilidad de tecnología y medios crisis
logísticos Nuevos canales de comercialización
Tendencia de apertura de los mercados
agrarios (IDE)


Recomendaciones
estratégicas
• Considerar como referencias estratégicas la
globalización, la concentración y la
orientación al mercado
• Tomar conciencia de que se es una empresa
y los cooperativistas son empresarios
• Promover un cambio de legislación
• Estrategias propias de mercados maduros


Recomendaciones
estratégicas
• Insistir en el I+D+i
• Buscar nuevas formas de comercialización
que proporcionen conocimiento directo
sobre el comportamiento del consumidor
• Pensar en estrategias de crecimiento o
colaboración vertical
• Buscar cooperación internacional
• Atención al cambio

www.fundacioncajamar.es


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