ภาพรวมของ AEC 2015 ที่ผู้บริหาร HR /ฝ่าย HR ต้องรู้และให้ความสนใจ

1. 21/02/55
ดร. ดนัย เทียนพุฒ
ตําแหนงปจจุบัน : อาจารย-นักวิจัย โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ผูอํานวยการ ดี.เอ็น.ที.เน็ต (D n t Net)
รางวัลนักทรัพยากรมนษยดีเดนแหงประเทศไทย ป 2552 ประเภท
รางวลนกทรพยากรมนุษยดเดนแหงประเทศไทย ป
นักวิชาการและที่ปรึกษา โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย ม.ธรรมศาสตร
ผูอํานวยการโครงการ HUMAN CAPITAL, http://www.drdanai.blogspot.com
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกลา
กรรมการผูทรงคุณวุฒคุมครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยเซนตจอหน
ิ
อาจารยพิเศษโครงการป.โท-ป.เอกบริหารการศึกษาฯ ม.เซนตจอหน
อาจารยพิเศษหลักสูตร MBA และ โครงการ MINI MBA ม.วลัยลักษณ,
ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ธรรมศาสตร, ม.เกษตรศาสตร, และม.บูรพา
คอลัมนนิสต “Experience View” นสพ. inMarketing และ
“Breakthrough Marketing” นสพ. Global Business
ดร.ดนัย เทียนพุฒ email : DrDanaiT@gmail.com C copyright 2012 Dnt NeT
1

2. 21/02/55
การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวม
เปดเสรีบริการเรงรัด 4 สงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางประเทศ พยายามใหมีการเคลื่อนยาย
สาขาคือ eASEAN (ICT) สมาชิกอาเซียนภายใตหลัก National Treatment เงินทุนภายในอาเซียน
สุขภาพ, ทองเที่ยว, การ โดยเสรีมากขึ้น
Free Flow of
ขนสงทางอากาศ Investment
Free Flow อํานวยความสะดวกในการ
ใ
of Services Free Flow
การลดภาษีและ of Capital เคลื่อนยายบุคลากรที่เปนผู
An ASEAN single market and ประกอบวิชาชีพและ
การขจัดอุปสรรคทาง Free Flow production base shall comprise Free Flow of แรงงานฝมืออาเซียน โดย
การคามิใชภาษี of Goods five core elements Skilled Labor จะมีการสรางมาตรฐาน
วิชาชีพ (MRAs) รวมกัน
Single Market and Production Base
3 Pillars of ASEAN Community
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
อาเซียน
ASEAN Economic ASEAN
Community Socio-Cultural
ASEAN Political
(AEC) Community
Security Community
(ASCC)
(APSC)
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
Summary of AEC Roadmap AEC
and Opportunities
Size of ASEAN Economy
(USD Trillion) 2015
2.87
2.64
2.44 Single Competitive Equitable Integration
2.25
2.07 Market and Economic Economic with the
1.85 Production Region Development Global
base Economic
Average Projected GDP
Growth = 5-6%
New and larger Intra-region NTMs
market tourism
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source: IMF(April 2011)
Source: IMF(April 2011) Biggest Muslim
gg Higher
g
Leading to more supply Population Competition
chain connectivity within
• Thailand-ASEAN Trade: Average growth ASEAN Growing Middle-
Income Class Rotation of
more than 10-11% expected during 2012- skilled labors
Attracting more
2015 ASEAN and Non- Aging Population to foreign
ASEAN FDI companies
• While Japan plays is still a top investor
in ASEAN-5, China has become key Opportunities Potential Threat
investor in CLMV *KResearch in AEC ASEAN Market
http://www.ksmecare.com ที่มา : รวบรวมโดยบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
2

3. 21/02/55
สินคาออนไหว (Sensitive List) ภาษีไมตองเปน 0% แตตองไมเกิน 5% สินคารายการออนไหวสูง (Highly มี 2 รายการ
ASEAN-6 ภายใน 1 ม.ค.2553 CLMV ภายใน 1 ม.ค.2558 Sensitive List) ใหกําหนดภาษีได สินคาคือ
เปนพิเศษ แตตองลดลงในระดับที่ ขาวและน้ําตาล
สมาชิกยอมรับได
ไทย กาแฟ มันฝรั่ง มะพราวแหง ไมตัดดอก ขาว 2011 2012 2013 2014 2015
บรูไน กาแฟ ชา
อินโดนีเซีย 30% 30% 30% 30% 25%
มาเลเซีย เนื้อสุกร ไกไข พืชและผลไมบางชนิด ยาสูบ
ฟลิปปนส 40% 40% 40% 40% 35%
ฟลิปปนส เนื้อสุกร ไก มันสําปะหลัง ขาวโพด
มาเลเซีย 20%ในป NA ไปจนถึงป 2015
สิงคโปร ไมมี 2010
อินโดนีเซีย ไมมี น้ําตาล 2011 2012 2013 2014 2015
กัมพูชา เนื้อไก ปลามีชีวิต ผักผลไมบางชนิด พืชบางชนิด อินโดนีเซีย 25‐ 20‐ 15‐ 10‐ 5‐
35% 30% 25% 20% 10%
ลาว เนื้อโคกระบือ สุกร ไก ผักผลไมบางชนิด ขาว ยาสูบ ฟลิปปนส 38% 28% 18% 10% 5%
พมา
พมา ถว
ถั่ว กาแฟ น้ําตาล ไหม ฝาย
นาตาล ฝาย แตตองมีีการชดเชยใหแกประเทศที่ยื่นฟองเรีียกรองความเสีียหาย
ใ  ี 
เวียตนาม เนื้อไก ไข พืชบางชนิด เนื้อสัตวปรุงแตง น้ําตาล
http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
รูจักอาเซียนของเรา
พื้นที่ ประชากร GDP GDP
ประเทศ เมืองหลวง ภาษา Per Capital
(ตร.กม.) (ลานคน) (หนวย:พันลานus$ )
(us$)
บรูไน 5,765 0.422 กรุงบันดาเสรี มาเลย 12.0 28,340
เบกาวัน
สิงคโปร 697 5.1 สิงคโปร มาเลย จีนกลาง 217.4 42,653
ทมิฬ อังกฤษ
ฤ
มาเลเซีย 330,000 27.8 กัวลาลัมเปอร มาเลย อูรดู จีน 213.1 7,547
อังกฤษ
ฟลิปปนส 298,170 93.0 มะนิลา ตากาล็อก อังกฤษ 158.1 1,721
อินโดนีเซีย 1,919,440 234.6 กรุงจาการตา Bahasa 695.1 2,963
อินโดนีเซีย
ไทย 513,115 67.4 กรุงเทพ ไทย 334.0 4,954
C กัมพูชา 181,035 15.0 พนมเปญ เขมร 11.5 805
L ลาว 263,800 5.87 เวียงจันทร ลาว 6.3 964
M พมา 677,000 51.0 เนปดอร พมา 28.7 469
V เวียตนาม 331,150 85.0 ฮานอย เวียตนาม 103.1 1,168
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
3

4. 21/02/55
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
4

5. 21/02/55
ประเทศ สินคาที่ไทยมีโอกาส สินคาที่ไดตองเรงปรับตัว
มาเลเซีย - เฟอรนิเจอรและเครื่องปรับอากาศมี สินคาที่คาดวาไทยอาจเผชิญการ
จุดแข็ง • รายไดเฉลี่ยตอคนตอปอยูใน โอกาสดีตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ & แขงขันที่รุนแรง หรือจะนําเขาเพิ่มขึ้น
อันดับ 3 ของอาเซียน และอันดับ 65 ของ ภาคอสังหาริมทรัพย อีกทั้งสินคาไทยยัง ภายหลัง การลดอัตราภาษี ไดแก
โลก (8,423 USD) มีคุณภาพเหนือคูแขงเชนจีนและ น้ํามันปาลม, น้ําตาลทราย,
• มีปริมาณสํารองน้ํามันมากเปนอันดับ 3 เวียดนาม เครื่องใชไฟฟา, คอมพิวเตอรและ
ของเอเชยแปซฟก และกาซธรรมชาตมาก
ของเอเชียแปซิฟก และกาซธรรมชาติมาก - เครื่องสําอาง & ผลิตภัณฑของใช
เครองสาอาง ผลตภณฑของใช อุปกรณ, ขาวโพด อาหารสตวเลยง
อปกรณ ขาวโพด อาหารสัตวเลี้ยง
เปนอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟก สวนตัว ตามกระแสการใสใจดูแล โดยทั้งวงจรพิมพ หนังและผลิตภัณฑ
• ระบบโครงสรางพื้นฐานคอนขางครบ สุขภาพ หนังฟอกนั้น ไทยเริ่มสูญเสียสวนแบง
วงจร - เครื่องดื่มและอาหารฮาลาล เนื่องจาก ตลาดใหเวียดนามแลว
• แรงงานมีทักษะคอนขางสูง ผูประกอบการไทยมีความถนัดและไดรับ
จุดออน • จํานวนประชากรคอนขาง การยอมในระดับสากล
นอย ทําใหขนาดของตลาดไมใหญมาก - นอกจากนี้ สินคาอื่นที่ไทยมีโอกาส
ประเด็นที่นาสนใจ ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป ธัญพืช และ
• มีเปาหมายพัฒนาสู “ประเทศพัฒนา ชิ้นสวนยานยนตจากการที่อยูในหวงโซ
ู
แลว” ในป 2563 อุปทานเดียวกัน เปนตน
• เปนฐานการผลิตและสงออกสินคา
สําคัญที่คลายคลึงกับไทย
• มีนโยบายพัฒนาการผลิตดวย
เทคโนโลยีขั้นสูงอยางจริงจัง
http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
ประเทศ สินคาที่ไทยมีโอกาส สินคาที่ไดตองเรงปรับตัว
อินโดนีเซีย - เฟอรนิเจอรและเครื่องปรับอากาศมีโอกาส น้ํามันปาลม, ธัญพืช, ถานหิน ,โลหะ
จุดแข็ง • มีขนาดเศรษฐกิจใหญสุดใน ดี โดยเฉพาะเฟอรนิเจอรคุณภาพ ที่ตองการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (706 Bil.USD) เจาะตลาดระดับกลางถึงบน สวน และเศษโลหะ,รถบัส/รถบรรทุก เม็ด
• มีตลาดขนาดใหญ (ประชากรมากเปน เครื่องปรับอากาศยังคงไดเปรียบดานภาษี พลาสติก ผลิตภัณฑพลาสติก ที่ไทย
อันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชีย เหนือคูแขงนอกกลุม
ตะวนออกเฉยงใตประมาณ ลานคน)
ตะวันออกเฉียงใตประมาณ 245 ลานคน) - ผลิตภัณฑยาง อนโดนเซยมความตองการ
ผลตภณฑยาง อินโดนีเซียมีความตองการ อาจจะมการนาเขาเพมขน และสนคา
อาจจะมีการนําเขาเพิ่มขึ้น และสินคา
• มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ แมวา ภายในประเทศเองก็อาจตองเผชิญ
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ อินโดนีเซียจะเปนประเทศผูผลิตยางพารา

จํานวนมาก โดยเฉพาะถานหิน น้ํามัน กาซ รายสําคัญและมีวัตถุดิบ ยางพาราจํานวน การแขงขันที่รุนแรงขึ้นดวย
ธรรมชาติ โลหะตางๆ มาก แตเทคโนโลยีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ นอกจากนี้ผลิตภัณฑมนสําปะหลังนั้น
ั
• ระบบธนาคารคอนขางแข็งแกรง ยางประเภทตางๆยังไมทัดเทียมกับไทย
จุดออน • ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เปนเกาะ - ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง สินคาไทยมี อินโดนีเซียก็อาจจะหันไปนําเขาจาก
และกระจายตัว ศักยภาพทางการแขงขันในประเทศ มาเลเซีย เพิ่มขึ้น
• สาธารณปโภคพื้นฐานยังไมไดรับการ
ู ฐ อินโดนีเซีย เนื่องจากผลไมไทยบางชนิดไม
พัฒนาเทาที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม สามารถปลูกไดในอินโดนีเซีย หรือมีรสชาติ
ขนสง ทั้งภายในและการเชื่อมโยงกับ แตกตางจากผลไมพื้น เมืองของอินโดนีเซีย
ตางประเทศ อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพของ
ประเด็นที่นาสนใจ สินคาอีกดวย แตผูประกอบการไทยตอง
• การลงทุนสวนใหญเนนใชทรัพยากรใน จัดการระบบโลจิสติกสใหดี เพื่อรักษา
ประเทศอินโดนีเซียเปนหลัก
http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
5

6. 21/02/55
ประเทศ สินคาที่ไทยมีโอกาส สินคาที่ไดตองเรงปรับตัว
ฟลิปปนส -เสนใยประดิษฐเปนที่ตองการมากใน ธัญพืช, ถานหิน, โลหะและเศษโลหะ,
จุดแข็ง • ประชากรจํานวนมากอันดับ ฟลิปปนส โดยไทยไดเปรียบดานภาษี เหนือ
12 ของโลก (>100 ลานคน) ประเทศคูแขงนอกกลุม และมีศักยภาพการ ยางพารา, ดายและเสนใยประดิษฐ, ผา
• แรงงานทั่วไปมีความรู-สื่อสาร ผลิตเหนือกวาประเทศใน ASEAN ผืน, เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ รวม
ภาษาอังกฤษได -ปูนซีเมนต เนื่องจากความตองการมีมาก
จดออน • ที่ตั้งคอนขางหางไกลจาก
จุดออน ทตงคอนขางหางไกลจาก ตามการขยายตวของภาคอสงหารมทรพย
ตามการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย ไปถงเนอสตวและผลตภณฑทอาจจะตอง
ไปถึงเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่อาจจะตอง
ประเทศอื่นๆในอาเซียน และการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ขณะที่ เผชิญกับมาตรการที่ มิใชภาษี (Non Tariff
• ระบบโครงสรางพื้นฐานยังไมไดรับการ การผลิตในฟลิปปนสไมเพียงพอ และมี
พัฒนาเทาที่ควร ตนทุนสูง Measures : NTMs)
• สวัสดิภาพทางสังคมยังไมไดรับการ -เครื่องปรุงรสอาหาร โดยมีรสนิยมการ
พัฒนาเทาที่ควร รับประทานอาหารคลายคนไทย
ประเด็นที่นาสนใจ -รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ
• สหภาพแรงงานในฟลิปปนสมีบทบาท เนื่องจากระบบการขนสงสาธารณะใน
คอนขางมาก และมีการเรียกรองเพิ่มคาแรง ประเทศยังไมพัฒนา ทําใหความตองการ
อยูเสมอ รถยนตยังมีโอกาสขยายตัว แตก็มีการแขง
• การลงทุนสวนใหญเปนการรองรับความ ขันสูงดวย
ตองการในประเทศฟลิปปนสเปนหลัก
http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
ประเทศ สินคาที่ไทยมีโอกาส สินคาที่ไดตองเรงปรับตัว
สิงคโปร -สินคาที่ไทยสงออกไปยังประเทศสิงคโปร สินคาอิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑ และ
จุดแข็ง มากอยูแลวและมีศกยภาพสูง ไดแก วงจร
ั
• รายไดเฉลี่ยตอคนตอปสูงสุดของอาเซียน รวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส สวนประกอบ เวชภัณฑ ที่สิงคโปรมีความชํานาญและมี
และติดอันดับ 15 ของโลก (43,116 USD) และอุปกรณประกอบของเครื่องจักร ไปจนถึง ทักษะสูง
• การเมืองมีเสถียรภาพ สินคาที่มีมูลคาการสงออกอยูในระดับสูง แต
• ระบบธนาคารคอนขางแข็งแกรง และเปน
ระบบธนาคารคอนขางแขงแกรง และเปน มศกยภาพปานกลาง ไดแก น้ํามันปโตรเลียม
มีศักยภาพปานกลาง ไดแก นามนปโตรเลยม
ศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศที่ และน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัส มอเตอรที่ให
ไดรบการยอมรับ
ั กําลังไมเกิน 37.5 วัตต รถยนตและยานยนต
• แรงงานมีทักษะสูง อื่นๆที่มีความ จุของกระบอกสูบเกิน 1,500
• มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการ ลูกบาศกเซนติเมตรแตไมเกิน 3,000
ทรัพยากรบุคคล และระบบการจัดการทาง ลูกบาศกเซนติเมตร และสินคาที่นาจะมี
ธุรกิจ ศักยภาพ แตยังคงมีการสงออกไปประเทศ
• มีที่ตั้งเอื้อตอการเปนศูนยกลางเดินเรือ สิงคโปรต่ํา อยู ไดแก วงจรพิมพ เครื่องเพชร
จุดออน
ุ พลอยและรูปพรรณ กลองถายโทรทัศน กลอง
• พึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบและขาดแคลน ถายบันทึกภาพดิจิทัล และกลองบันทึกภาพ
แรงงานระดับลาง วีดีโอ เปนตน
• คาใชจายในการดําเนินธุรกิจสูง
ประเด็นที่นาสนใจ
สิงคโปรพยายามกระจายโครงสราง
เศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลด
การพึ่งพาการสงออกสินคา http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
6

7. 21/02/55
ประเทศ สินคาที่ไทยมีโอกาส สินคาที่ไดตองเรงปรับตัว
บรูไน - รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ - น้ํามันดิบ ที่บรูไนมีความอุดม
จุดแข็ง เนื่องจากเปนประเทศทีประชากรมีราย
่ สมบูรณของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
• รายไดเฉลี่ยตอคนตอปอยูในอันดับ 2 ไดตอหัวคอนขางสูง และยังมีความ -นอกจากนี้ เคมีภณฑเองซึ่งเปน
ั
ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก ตองการสินคารถยนตนั่งสวนบุคคลอีก อุตสาหกรรมตอเนื่องทีอาศัย
่
• การเมืองคอนขางมั่นคง
รวมไปถึงยานยนตสาหรับขน สงของ
ํ น้ํามันดิบเปนวัตถุดิบสําคัญในการ
• เปนผสงออกนามน และมีปริมาณสํารอง
เปนผู งออกน้ํามัน และมปรมาณสารอง
น้ํามันอันดับ 4 ของอาเซียน น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก (จี.วี. ผลิต ประกอบกับแรงสนับสนุนของ
จุดออน ดับบลิว) ไมเกิน 5 ตัน ภาครัฐของบรูไนนั้น ก็นาจะ เปนอีก
• ตลาดขนาดเล็ก ดวยประชากรประมาณ - ขาวที่สีบางแลวหรือสีทั้งหมด และ หนึ่งกลุมสินคาที่ไทยจะมีการนําเขา
4 แสนคน น้ําตาลทรายบริสุทธ เนื่องจากภูมิ จากบรูไนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ประเด็นที่นาสนใจ ประเทศไมเอื้ออํานวยในการเพาะปลูก
• บรูไนคอนขางมีความสัมพันธทาง ทําใหตองนําเขาสินคากลุมดังกลาวเปน
เศรษฐกิจใกลชิดกับสิงคโปร มาเลเซีย และ จํานวนมาก จากตางประเทศ
อินโดนีเซีย -เครองดมทไมมแอลกอฮอล แตไม
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล แตไม
• การขนสงสินคาระหวางประเทศคอนขาง
รวมถึงน้ําผลไมหรือน้ําพืชผัก
พึ่งพาสิงคโปรเปนหลัก
• บรูไนใหความสําคัญกับความมั่นคงทาง
อาหารคอนขางมาก
http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
ประเทศ สินคาที่ไทยมีโอกาส สินคาที่ไดตองเรงปรับตัว
เวียดนาม -น้ําตาลทราย เนื่องจากเวียดนามผลิตไดไมเพียงพอ
เครื่องใชไฟฟาในบาน เครื่องจักรไฟฟา
จุดแข็ง กับความตองการ ขณะที่ ไทยไดเปรียบดานระยะ
• ประชากรจํานวนมากอันดับ 14 ของโลก ทางการขนสงและภาษีเมื่อเทียบกับคูแขงสําคัญ และสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและ
อยางบราซิล และอินเดีย
(~90 ลานคน) และเปนประเทศที่มีขนาด ผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ เลนซ แวนตาและ
-ผลิตภัณฑยาง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให
เศรษฐกิจใหญที่สุดในกลุมอาเซียนใหม เวียดนามมีความตองการใชผลิตภัณฑยางเพิ่มมาก
• มีปริมาณสํารองน้ํามันมากเปนอันดับ 2 ขึนตามไปดวย
มปรมาณสารองนามนมากเปนอนดบ ้
สวนประกอบ ซงลวนเปนสนคาท
สวนประกอบ ซึ่งลวนเปนสินคาที่
ของเอเชียแปซิฟก (รองจากจีน) -เม็ดพลาสติกและน้ํามันสําเร็จรูป โดยไดรับอานิสงส เวียดนามมีความไดเปรียบไทย ในดาน
• มีแนวชายฝงทะเลยาวกวา 3,200 จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆในเวียดนาม
กิโลเมตร ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและ ตนทุนแรงงานที่ต่ํากวา
• การเมืองมีเสถียรภาพ อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑและ
นอกจากนี้ ยังมีสินคาน้ํามันดิบ ดาย
• คาจางแรงงานคอนขางต่ํา (เกือบต่ําสุด อุตสาหกรรมกอสรางที่มีทิศทางที่ดีขึ้น
-เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ รวมไปถึงปูนซีเมนต และเสนใย ถานหิน และสินแรโลหะ
ในอาเซียน รองจากกัมพูชา)
เนื่องจากเวียดนามมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา
จุดออน ประเทศอีกมากเพื่อรองรับการลงทุนจากนักลงทุน อื่นๆและเศษโลหะ รวมถึงกาแฟ ชา
• ระบบสาธารณปโภคพื้นฐานยังไมไดรับ ตางชาติ โดยเฉพาะการ พฒนาในโครงสรางพนฐาน
ู ฐ ตางชาต พัฒนาในโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาเทาที่ควร -ปศุสัตว เนื้อสัตว และผลิตภัณฑ เนื่องจากเวียดนาม เครื่องเทศ เปนตน ซึ่งเวียดนามมีความ
• ตนทุนที่ดินและคาเชาสํานักงาน ตองเรงพัฒนาและขยายการลงทุนดานเทคโนโลยีเพื่อ อุดมสมบูรณ ของแหลงทรัพยากร
คอนขางสูง ยกระดับมาตรฐานการผลิตตั้งแตขั้นตอนการเพาะ
ประเด็นที่นาสนใจ เลี้ยงไปจนถึงกระบวน การแปรรูป โดยเฉพาะ มากกวาไทย
ชาวเวียดนามมีรายไดสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่ มาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหารและดาน
สิ่งแวดลอม จึงเปนโอกาสอันดีที่นักลงทุนไทยจะ
โตเร็ว และมีความตองการสินคาสูง http://www.ksmecare.com
ตัดสินใจไปลงทุนในสินคาปศุสัตวภายใน เวียดนาม
ตั้งแตการ ผลิตขั้นตนไปจนถึงการแปรรูปอาหาร
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
7

8. 21/02/55
ประเทศ สินคาที่ไทยมีโอกาส สินคาที่ไดตองเรงปรับตัว
กัมพูชา -ผลิตภัณฑยาง เนื่องจากกัมพูชายังผลิตได ไมซุงและไมแปรรูป, ธัญพืช, เครื่อง
ไมเพียงพอกับความตองการและ ศักยภาพ หนัง, สินแรตางๆ โดยเฉพาะอัญมณี,
จุดแข็ง การแปรรูปยางพารายังอยูในระดับต่ํา ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด
• มีทรัพยากรธรรมชาติคอนขาง -อาหารสัตว เพราะกัมพูชาหันมาเลี้ยงสัตว ดายและเสนใยประดิษฐ ผาผืน เปน
หลากหลายและอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ มากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการ ตน ซึ่งลวนเปนสินคาวัตถุดิบที่ผู
นา ปาไม และแรชนดตางๆ
น้ํา ปาไม และแรชนิดตางๆ ภายในประเทศทดแทนการนาเขาเนอสตว
ภายในประเทศทดแทนการนําเขาเนื้อสัตว ประกอบการไทยจะนาเขามาเพอตอ
ประกอบการไทยจะนําเขามาเพื่อตอ
• คาจางแรงงานต่ําสุดในอาเซียน จากตางประเทศ ยอด แตขณะเดียวกันก็จะมีผลให
-ผลิตภัณฑพลาสติกและเคมีภัณฑ นับเปน สินคากลุมดังกลาวภายในประเทศ
จุดออน สินคาที่มีโอกาสดี เพราะกัมพูชายังไมมี แขงขันรุนแรงมากขึ้น
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมไดรับ อุตสาหกรรมตนน้ําจําพวกปโตรเคมี ทําให
การพัฒนาเทาที่ควร ตองพึ่งพาการนําเขาเปนสวนใหญ
• ตนทุนดานสาธารณูปโภค เชน น้ํา ไฟฟา -วัสดุกอสราง เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
และการสื่อสาร คอนขางสูง ภาคอสังหาริมทรัพยตามแหลงทองเที่ยวที่
• ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ สําคัญ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ู
-สินคากลุมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากมี
ประเด็นที่นาสนใจ พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อโทรทัศนของไทย
ประเด็นขัดแยงระหวางไทย-กัมพูชาอาจบั่น
ทอนโอกาสการขยายการคา-การลงทุน
ระหวางกันในอนาคตได http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
ลาว -รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ดวยรายได -ผลิตภัณฑไม ,พืชและผลิตภัณฑจากพืช, ผาผืน
ของผูบริโภคที่มีแนวโนมสูงขึ้น ตามทิศทางการ , และเครื่องหนังและ ผลิตภัณฑ ที่ไทยอาจจะมี
จุดแข็ง เติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหมีความตองการนําเขา การนําเขาเพื่อใชเปนวัตถุดบเพิ่มมากขึ้น
ิ
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดม สินคากลุมนี้เพิ่มมากขึ้น
 -ขณะเดียวกันก็ตองเรงเพิ่มประสิทธิภาพการ
สมบูรณ โดยเฉพาะน้ําและแรชนิดตางๆ -วัสดุกอสราง ตามการเติบโตของภาคการ ผลิต และบริหารตนทุนการผลิตใหสามารถชวง
• การเมืองมีเสถียรภาพ กอสรางภายในประเทศลาว ทั้งในสวนของที่อยู ชิงโอกาสการแขงขันในตลาดลาวสําหรับสินคา
• คาจางแรงงานคอนขางต่ํา (เกือบต่ําสดใน
คาจางแรงงานคอนขางตา (เกอบตาสุดใน อาศัย โรงแรม และระบบโครงสรางพื้นฐาน ฐ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบ ตู เย็น
อาเซียน รองจากกัมพูชา) ภายในประเทศ ตูแชแข็ง ที่อาจจะตองเนนการแขงขันทางดาน
-สินคาปศุสัตว เนื้อสัตว และผลิตภัณฑ ราคาควบคูกับคุณภาพที่ยังเปนทีเ่ ชื่อถือในตลาด
จุดออน เนื่องจากลาวยังผลิตไดไมเพียงพอกับความ ลาวไวใหได
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมไดรับการ ตองการที่มีแนวโนมขยายตัวเพิมขึ้น ่
พัฒนาเทาที่ควร -เครื่องจักรกลและสวนประกอบ โดยเฉพาะ
• พื้นทีสวนใหญเปนที่ราบสูงและภูเขา ทําให เครื่องจักรเพื่อการเกษตรซึ่งเปนที่คุนเคยของ
่
การคมนาคมไมสะดวก อีกทั้งไมมทางออกสู
ี กลุมเกษตรกรลาว เนื่องจากราคาไมสูงมากนัก

ทะเล และมีคุณภาพดี
-กลุ สินคาอาหารและเครืองดื่ม เนองจาก
-กลมสนคาอาหารและเครองดม เนื่องจาก
่
ประเด็นที่นาสนใจ ผูบริโภคลาวมีความคุนเคยกับตราสินคาของไทย
การลงทุนสวนใหญอยูในกลุมโครงสรางพื้นฐาน และมีราคาไมแพงจนเกินไป
พลังงานน้ํา และเหมืองแร
http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
8

9. 21/02/55
ประเทศ สินคาที่ไทยมีโอกาส สินคาที่ไดตองเรงปรับตัว
พมา -สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอ -โดยปกติไทยนําเขาสินคาจากพมา
จุดแข็ง ชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีการเปด
• มีทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งน้ํามันและ ประเทศ มากขึ้น ขณะที่ไมสามารถผลิต ไมไดเปนมูลคาสูงมาก ยกเวนกลุม
กาซธรรมชาติจํานวนมาก สินคาดังกลาวไดเพียงพอกับความ กาซ ธรรมชาติ ที่ไมวาจะมีการลด
• มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย ซึ่งมี ตองการภายในประเทศ
ประชากรรวมราว 1 ใน 3 ของโลก -วสดุกอสราง เหล็ก เหล็กกลา
วัสดกอสราง เหลก เหลกกลา หรอไมลดภาษตามขอตกลง ไทยก
หรือไมลดภาษีตามขอตกลง ไทยก็
• คาจางแรงงานคอนขางต่ํา (เกือบต่ําสุด ปูนซีเมนต เพื่อรองรับการขยายการ ยังคงตองพึ่งพาการนําเขาจากพมาอยู
ในอาเซียน รองจากกัมพูชา) ลงทุนที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในสวนของระบบ แลว ดังนั้น จึงไมนาจะไดรับ
จุดออน สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่ง อํานวย ผลกระทบใดๆมากนัก
• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมไดรับ ความสะดวกอื่นๆ บริเวณโครงการ
การพัฒนาเทาที่ควร พัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคม -แตอาจจะมีบรรยากาศการแขงขันที่
• ความไมแนนอนทางการเมือง และ อุตสาหกรรมในทวายที่อยูระหวางการ เขมขนมากขึ้นในตลาดพมาจาก
นโยบาย ดําเนินการกอสราง
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเด็นที่นาสนใจ
การพัฒนาโครงขายคมนาคมในประเทศ
เชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง และ
ทาเรือ http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
พฤติกรรมผูบริโภคในอาเซียน
• การตัดสินใจซื้อ: ดวยกําลังซื้อที่คอนขางสูง ทําใหชาวสิงคโปรมักนิยมเลือกซื้อสินคาแบ รนดเนม เนื่องจากเปนสินคาที่มีชื่อเสียง
และมีคุณภาพคอนขางสูง
• รสนิยม: วัฒนธรรมไลฟสไตลทางตะวันตกมีอิทธิพลมากในสังคมสิงคโปร โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน นอกจากนี้ พฤติกรรมผูบริโภคยัง
สิงคโปร ออนไหวตอกระแสนิยมและแฟชั่นในตลาดโลกสูง จนไดชื่อวาเปนตลาดแฟชั่นที่ทันสมัยที่สดแหงหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ุ
ใต
• การบริโภค: ชาวสิงคโปรใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมาก และนิยมทานอาหารเสริมเพื่อบํารุงรางกาย นอกจากนี้ ผูมีรายได
และ มีระดับการศึกษาสูงจะนิยมบริโภคอาหารออร แกนิกมากขึ้น
• การตัดสินใจซื้อสินคา: ชาวบรูไนมีกําลังซื้อคอนขางสูง และนิยมสินคาแบรนดเนม สินคาหรูหรามูลคาสูง และสินคาฟุมเฟอย
รวมทั้งใหความสําคัญกับคุณภาพสินคามาก
• รสนิยม: ชาวบรูไนมีขอจํากัดจากทางดานวัฒนธรรมและมีกฎระเบียบรวมถึงขอหามที่เครงครัด ขณะเดียวกันมีรสนิยมที่คอนขางทัน
บรูไน สมัยและอิงสไตลตะวันตก
• การบริโภค:
- พฤติกรรมการบริโภคสินคาอาหารคอนขางใกลเคียงกับมาเลเซีย โดยนิยมอาหารฮาลาลตามการยึดถือศาสนาอิสลาม
- ชาวบรูไนคอนขางเชื่อถือคุณภาพสินคา โดยเฉพาะสินคาอาหาร จากสิงคโปรและมาเลเซีย
• การตัดสินใจซื้อ: ชาวมาเลเซียมีแนวโนมเลือกซื้อสินคาที่อํานวยความสะดวกสบายใน ชีวิตประจําวัน สินคาฟุมเฟอยและสินคา
หรูหรามากขึ้น ขณะที่ กลุมวัยรุนคอนขางใหความ สําคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ สะทอนจากการใชจายสินคาไอทีที่มากเปน
อันดับแรกเมื่อเทียบกับการใชจายดานอาหารและการพักผอนอื่นๆ
• รสนิยม: ผูบริโภคมาเลเซียมีรสนิยมคอนขางหลากหลายตามกลุมเชื้อชาติ แตกลุมผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงและรายไดสงมักมี ู
รสนิยมอิงสไตลตะวันตก
มาเลเซีย • การบริโภค:
- ผูบริโภคมาเลเซียนิยมบริโภคอาหารสด ขณะที่อาหารแปรรูปและอาหารบรรจุถุงมีแนวโนมไดรับความนิยมมากขึ้นจากความเรงรีบใน
ชีวิตประจําวัน
- ชาวมาเลเซียรับประทานอาหารวันละ 3 ครั้ง และระหวางวันจะมีชวงพักดื่มน้ําชา และนิยมทานขนมขบเคี้ยว/บิสกิตเปนอาหารวาง
ควบคูไปดวย
- ชาวมาเลเซียในวัยแรงงานนิยมบริโภคสินคา Functional Food เชน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ/ใหพลังงาน http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
9

10. 21/02/55
พฤติกรรมผูบริโภคในอาเซียน
• การตัดสินใจซื้อ: ชาวอินโดนีเซียยังมีชองวางทางรายไดคอนขางสูง และผูบริโภคสวน ใหญยังคอนขางออนไหวกับราคาสินคา
ทําใหไมคอยนิยมสินคานําเขาที่ราคาแพงหรือสินคาที่มี บรรจุภัณฑราคาสูง
• รสนิยม: ผูบริโภคที่มีรายไดปานกลางขึ้นไปนิยมบริโภคสินคานําเขาจากตางประเทศ ทั้งสินคานําเขาจากเอเชียและ
ประเทศตะวัน ตก
• การบริโภค:
อินโดนีเซีย - ชาวอินโดนีเซียมีการใชจายเพื่อซื้อสินคาอาหารคอนขางสูง (สัดสวนประมาณรอยละ 51 ของรายไดทั้งหมด)
- ชาวอินโดนีเซียนิยมใชเวลาพักผอนรวมกับเพื่อนและครอบครัวโดยการออกมารับประทานอาหารนอกบาน
- พฤติิกรรมการซื้อสิินคาอาหารเปลีี่ยนจากซืื้อวัันตอวัันมานิิยมซืื้ออาหารสํําเร็็จรูป อาหารพรอมปรุง และอาหารพรอมรัับป
ื ป ป ประทาน
ที่เก็บไวไดนานขึ้น ขณะที่สินคา กลุม Cereal ยังเปน อาหารหลักสําหรับทุกกลุมรายได นอกจากนี้ยังนิยมอาหารรสจัด
- มีแนวโนมใสใจกับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น
• การตัดสินใจซื้อ: แมปจจุบันกระแสไอทีไดเขามามีอิทธิพลตอสังคมโลกมากขึ้น แตชาว ฟลิปปนสไมนิยมการซื้อสินคาออนไลน
แตนิยมเดินเลือกซื้อสินคาดวยตนเอง (ยกเวนสินคา กลุมสื่อบันเทิง) นอกจากนี้ ชาวฟลิปปนสสวนใหญไมคอยยึดติดกับสินคา
แบรนดเนม แตนิยมสินคา Private Label มากกวา
• รสนิยม: มีรสนิยมคอนขางหลากหลาย โดยทั่วไปเนนความเรียบงาย สะดวกและเหมาะสมกับระดับรายได
ฟลิปปนส • การบริโภค:
- ชาวฟลิปปนสใสใจกับการดูแลสุขภาพ และการดูแลความสวยงามและผิวพรรณ
- ชาวฟลิปปนสคอนขางผูกพันกับตราสินคาเดิมที่เคยใชและไมเปลี่ยนตราสินคาบอย
- ชาวฟลิปปนสนิยมรับประทานอาหารนอกบานเปนหลัก
- เชนเดียวกับผูบริโภคในประเทศอาเซียนอื่นที่มีรายไดสูงขึ้น ชาวฟลปปนสนิยมซื้อสินคาที่อํานวยความสะดวกสบายมากขึ้น
ิ
โดยเฉพาะรถยนตและอุปกรณมือ ถือ http://www.ksmecare.com
ดร.ดนัย เทียนพุฒ C copyright 2012 Dnt NeT
Dr.Danai Thieanphut
D n t Net
Tel:029301133
www.drdanai.blogspot.com
g p
http://www.facebook.com/drdanai
email:DrDanaiT@gmail.com
10