گزارش پانوراما (مطالعه جامع استارتاپ ها ، کسب و کارهای اینترنتی و اپلیکیشن ها در ایران )

1. ‫پانوراما‬
‫جامع‬ ‫مطالعه‬
‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫ایران‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬
(‫جدید‬ ‫ویرایش‬)
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ECM
‫آذر‬97

2. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫مقدمه‬...............................................................................................1
‫فصل‬‫اول‬
‫آمار‬‫های‬‫شاپرک‬...................................................................................3
‫معرفی‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫شاپرک‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬...............................................
‫بررسی‬‫در‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫تعداد‬ ‫روند‬‫ایران‬............................................
‫روند‬ ‫بررسی‬‫مبلغ‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬..............................................
‫روند‬ ‫بررسی‬‫مبلغ‬ ‫میانگین‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬...................................
‫تعداد‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫قبض‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫شارژ‬ ‫خرید‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬...........................
‫بررسی‬‫سهم‬‫تراکنش‬‫های‬‫موبایلی‬‫و‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬......................................
‫بررسی‬‫سهم‬‫شرکت‬‫های‬‫پرداخت‬(PSP‫ها‬)‫در‬‫ایران‬.......................................
‫فصل‬‫دوم‬
‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫و‬‫استارتاپ‬‫ها‬.........................................15
‫لیست‬‫شتابدهنده‬‫ها‬..............................................................................
‫بررسی‬‫پورتفولیوی‬‫شتابدهنده‬‫های‬‫ایران‬.....................................................
‫لیست‬‫سرمایه‬‫گذاران‬‫نیک‬‫اندیش‬(‫فرشته‬)..................................................
‫بررسی‬‫پورتفولیوی‬‫سرمایه‬‫گذاران‬‫نیک‬‫اندیش‬(‫فرشته‬)‫ایران‬............................
‫لیست‬CVC ,VC‫و‬‫صندوق‬‫های‬‫سرمایه‬‫گذاری‬...........................................
‫بررسی‬‫پورتفولیوی‬CVC ,VC‫و‬‫صندوق‬‫های‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫ایران‬.....................
‫لیست‬‫هلدینگ‬‫های‬‫تجارت‬‫الکترونیکی‬‫ایران‬...............................................
‫بررسی‬‫شرکت‬‫های‬‫زیرمجموعه‬‫هلدینگ‬‫های‬‫تجارت‬‫الکترونیکی‬‫ایران‬..................
‫بررسی‬‫رویدادهای‬‫مهم‬‫استارتاپی‬‫در‬‫ایران‬....................................................
‫بررسی‬‫انجمن‬‫های‬‫مرتبط‬‫با‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬...........................
‫بررسی‬‫سازمان‬‫ها‬‫و‬‫نهادهای‬‫مرتبط‬‫با‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬................
‫فیلترینگ‬...........................................................................................
‫فصل‬‫سوم‬
‫پر‬‫چالش‬‫ترین‬‫بازارهای‬‫آنالین‬............................................................130
‫حمل‬‫و‬‫نقل‬........................................................................................
‫فینتک‬...............................................................................................
‫رسان‬‫پیام‬‫ها‬‫و‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬...........................................................
‫قمار‬..................................................................................................
‫اشتراک‬‫گذاری‬‫ویدئو‬.............................................................................
‫نیازمندی‬‫های‬‫آنالین‬..............................................................................
1
‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫تصویر‬ ‫لینک‬iranair.at/en
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

3. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫فصل‬‫چهارم‬
‫اپلیکیشن‬‫های‬‫موبایل‬
‫خالصه‬‫مدیریتی‬................................................................................150
‫برنامه‬‫ها‬
‫ابزارها‬................................................................................................
‫رسان‬‫پیام‬.............................................................................................
‫کاربردی‬...............................................................................................
‫ویدئو‬‫و‬‫رسانه‬........................................................................................
‫عکاسی‬...............................................................................................
‫سیر‬‫و‬‫سفر‬............................................................................................
‫های‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬.................................................................................
‫موسیقی‬‫و‬‫صدا‬......................................................................................
‫سرگرمی‬.............................................................................................
‫مذهبی‬..............................................................................................
‫کتابها‬‫و‬‫منابع‬.......................................................................................
‫خبرها‬‫و‬‫نشریات‬...................................................................................
‫خرید‬................................................................................................
‫ورزش‬‫و‬‫تغذیه‬‫سالم‬..............................................................................
‫آموزش‬..............................................................................................
‫امور‬‫مالی‬............................................................................................
‫رفت‬‫و‬‫آمد‬..........................................................................................
‫شخصی‬‫سازی‬.......................................................................................
‫کسب‬‫و‬‫کار‬..........................................................................................
‫آشپزی‬‫و‬‫رستوران‬..................................................................................
‫دارو‬‫و‬‫درمان‬.........................................................................................
‫سبک‬‫زندگی‬.........................................................................................
‫برنامه‬‫ورزشی‬.......................................................................................
‫هواشناسی‬............................................................................................
‫بازی‬‫ها‬
‫تفننی‬.................................................................................................
‫امتیازی‬..............................................................................................
‫اکشن‬.................................................................................................
‫رانندگی‬...............................................................................................
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
2
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

4. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫استراتژی‬............................................................................................
‫کلمات‬‫و‬‫دانستنی‬..................................................................................
‫معمایی‬..............................................................................................
‫بازی‬‫ورزشی‬........................................................................................
‫خانوادگی‬.............................................................................................
‫آموزشی‬..............................................................................................
‫شبیه‬‫سازی‬..........................................................................................
‫ماجرایی‬.............................................................................................
‫فصل‬‫پنجم‬
‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫اینترنتی‬
‫فروشگاه‬‫های‬‫آنالین‬.........................................................................484
‫بازار‬ ‫بررسی‬........................................................................................
‫عمومی‬.............................................................................................
‫دیجیتال‬...........................................................................................
‫پوشاک‬................................................................................................
‫کتاب‬................................................................................................
‫خانه‬ ‫لوازم‬..........................................................................................
‫ورزشی‬..............................................................................................
‫قطعات‬‫الکترونیک‬................................................................................
‫آرایشی‬‫و‬‫بهداشتی‬..............................................................................
‫ابزار‬.................................................................................................
‫زیورآالت‬...........................................................................................
‫کودک‬..............................................................................................
‫کادو‬‫و‬‫صنایع‬‫دستی‬............................................................................
‫لوازم‬‫و‬‫ادوات‬‫موسیقی‬..........................................................................
‫تاسیسات‬‫و‬‫تجهیزات‬‫صنعتی‬...................................................................
‫عطر‬.................................................................................................
‫خوراکی‬...............................................................................................
‫گل‬‫و‬‫گیاه‬‫و‬‫بذر‬....................................................................................
‫دوربین‬‫مداربسته‬‫و‬‫تجهیزات‬‫امنیتی‬..........................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬.......................................................................................
‫بازاریابی‬‫شبکه‬‫ای‬..............................................................................526
‫جستجوگر‬‫کاال‬‫و‬‫قیمت‬........................................................................529
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
3
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

5. ‫خدمات‬‫مالی‬....................................................................................532
‫بررسی‬‫بازار‬.........................................................................................
‫بانک‬.................................................................................................
‫شاپرک‬.............................................................................................
PSP‫ها‬............................................................................................
‫بورس‬...............................................................................................
‫بیمه‬..................................................................................................
‫پول‬‫و‬‫ارز‬‫الکترونیک‬..............................................................................
‫پرداخت‬‫ارزی‬....................................................................................
‫پرداخت‬‫خرد‬(‫کرایه‬‫تاکسی‬).................................................................
‫واسط‬‫پرداخت‬..................................................................................
‫خرید‬‫از‬‫سایت‬‫های‬‫خارجی‬....................................................................
‫خرید‬‫شارژ‬.........................................................................................
‫گیفت‬‫کارت‬.......................................................................................
‫خیریه‬................................................................................................
‫جمع‬‫سپاری‬‫مالی‬..................................................................................
‫اطالع‬‫رسانی‬‫قیمت‬...............................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬........................................................................................
‫نیازمندی‬‫ها‬.....................................................................................567
‫بررسی‬‫بازار‬........................................................................................
‫عمومی‬............................................................................................
‫خودرو‬.............................................................................................
‫استخدام‬‫و‬‫کاریابی‬..............................................................................
‫مشاغل‬‫و‬‫دایرکتوری‬‫ها‬.........................................................................
‫پرتال‬‫ها‬‫و‬‫نیازمندی‬‫های‬‫سفر‬................................................................
‫امالک‬..............................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬.....................................................................................
‫خودرو‬............................................................................................585
‫بررسی‬‫بازار‬...........................................................................................
‫نیازمندی‬‫ها‬........................................................................................
‫فروش‬‫و‬‫ثبت‬‫نام‬...................................................................................
‫مجله‬‫اینترنتی‬......................................................................................
‫فروشگاه‬‫قطعات‬...................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬.........................................................................................
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
4
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

6. ‫کار‬.................................................................................................598
‫بررسی‬‫بازار‬...........................................................................................
‫نیازمندی‬‫ها‬........................................................................................
‫بازار‬‫کار‬‫آزاد‬........................................................................................
‫ترجمه‬‫و‬‫تایپ‬.....................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬........................................................................................
‫دانلود‬‫و‬‫آپلود‬...................................................................................609
‫بررسی‬‫بازار‬..........................................................................................
‫دانلود‬‫نرم‬‫افزار‬....................................................................................
‫دانلود‬‫فیلم‬‫و‬‫زیرنویس‬..........................................................................
‫دانلود‬‫موسیقی‬....................................................................................
‫آپلود‬................................................................................................
‫مستقیم‬‫کننده‬‫و‬‫کوتاه‬‫کننده‬‫لینک‬...........................................................
‫دانلود‬‫فایل‬‫های‬‫عمومی‬.........................................................................
‫دانلود‬‫فایل‬‫های‬‫گرافیکی‬........................................................................
‫دانلود‬‫فایل‬‫رام‬‫و‬‫فلش‬‫گوشی‬.................................................................
‫کتاب‬‫و‬‫مجله‬‫های‬‫الکترونیکی‬..............................................................633
‫موسیقی‬ ‫و‬ ‫ویدئو‬...............................................................................636
‫بازار‬ ‫بررسی‬.........................................................................................
‫ویدئو‬(UGC).....................................................................................
‫ویدئو‬(VOD & IPTV)........................................................................
‫موسیقی‬.............................................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬.........................................................................................
‫گردشگری‬ ‫و‬ ‫سفر‬...............................................................................647
‫بازار‬ ‫بررسی‬...........................................................................................
‫هواپیما‬ ‫بلیط‬........................................................................................
‫قطار‬ ‫بلیط‬............................................................................................
‫اتوبوس‬ ‫بلیط‬........................................................................................
‫تور‬ ‫و‬ ‫هتل‬ ‫رزرو‬.......................................................................................
‫سفر‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرتال‬..................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬..........................................................................................
‫گروهی‬ ‫تخفیف‬.................................................................................662
‫بلیط‬..............................................................................................665
‫بازار‬ ‫بررسی‬...........................................................................................
‫سینما‬ ‫بلیط‬.........................................................................................
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
5
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

7. ‫کنسرت‬ ‫و‬ ‫تئاتر‬ ‫بلیط‬...............................................................................
‫رویداد‬ ‫بلیط‬........................................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬........................................................................................
‫سفارش‬‫غذا‬......................................................................................676
‫سالمت‬............................................................................................680
‫آموزش‬............................................................................................683
‫بازار‬ ‫بررسی‬.......................................................................................
‫آموزشی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬..................................................................
‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫ورودی‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬..........................................................
‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫مقاله‬.........................................................
‫ها‬ ‫آموزشگاه‬ ‫و‬ ‫موسسات‬.......................................................................
‫آنالین‬ ‫آموزش‬....................................................................................
‫زبان‬ ‫آموزشی‬ ‫خدمات‬...........................................................................
‫گیری‬ ‫نتیجه‬.......................................................................................
‫حمل‬‫و‬‫نقل‬.......................................................................................703
‫بررسی‬‫بازار‬........................................................................................
‫درخواست‬‫خودرو‬................................................................................
‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫بین‬‫شهری‬..........................................................................
‫اشتراک‬‫گذاری‬‫خودرو‬..........................................................................
‫درخواست‬‫پیک‬..................................................................................
‫ارسال‬‫کاال‬‫و‬‫پست‬................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬......................................................................................
‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬............................................................................718
‫موتورهای‬‫جستجو‬.............................................................................721
‫زیرساخت‬........................................................................................724
‫بررسی‬‫بازار‬.........................................................................................
‫مخابرات‬‫و‬ISP..................................................................................
‫اپراتورها‬............................................................................................
‫خرید‬‫سیمکارت‬..................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬........................................................................................
‫هاستینگ‬......................................................................................735
‫هاست‬‫و‬‫دومین‬..................................................................................
‫طراحی‬‫و‬‫خدمات‬‫مرتبط‬‫با‬‫سایت‬.............................................................
‫محتوا‬(‫خبر‬‫و‬‫مجله‬‫های‬‫اینترنتی‬)........................................................744
‫بررسی‬‫بازار‬.........................................................................................
00
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
6
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

8. ‫خبرگزاری‬‫ها‬.......................................................................................
‫اخبار‬‫تکنولوژی‬‫و‬‫بررسی‬‫کاال‬....................................................................
‫مجله‬‫های‬‫اینترنتی‬.............................................................................
‫وبالگ‬‫و‬‫فروم‬‫ها‬..................................................................................
‫سایر‬.................................................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬........................................................................................
‫تبلیغات‬..........................................................................................764
‫بررسی‬‫بازار‬..........................................................................................
‫تبلیغات‬‫آنالین‬....................................................................................
‫پاپ‬‫آپ‬.............................................................................................
‫پیامک‬..............................................................................................
‫خدمات‬‫اینستاگرام‬-‫تلگرام‬.......................................................................
‫نتیجه‬‫گیری‬.......................................................................................
‫چاپ‬..............................................................................................
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫الیسنس‬ ‫فروش‬.....................................................................
‫بازی‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬.................................................................................
‫پینگ‬ ‫کاهش‬ ‫سرویس‬........................................................................
‫منزل‬ ‫خدمات‬ ‫درخواست‬ ‫سرویس‬..........................................................
‫مناقصه‬ ‫و‬ ‫مزایده‬ ‫های‬ ‫سایت‬.................................................................
‫آنالین‬ ‫نظرسنجی‬..............................................................................
‫مجازی‬ ‫کار‬ ‫دفتر‬...............................................................................
‫سایر‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ، ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬......................................................
‫سایر‬.............................................................................................
‫جمع‬‫بندی‬‫نهایی‬..................................................................................
E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
776
779
782
785
788
791
794
797
800
803
806
7
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

9. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫درباره‬
‫با‬‫توجه‬‫به‬‫رشد‬‫و‬‫گسترش‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫و‬‫ورود‬‫سرمایه‬‫گذا‬‫ران‬‫و‬
‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫سنتی‬‫به‬‫آن‬‫در‬‫سال‬‫های‬،‫اخیر‬‫پایش‬‫فعالیتها‬‫و‬‫بازارهای‬‫مختلف‬‫این‬‫اکوس‬‫یستم‬
‫اهمیت‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫یافته‬‫است‬.ECM‫به‬‫عنوان‬‫مرکز‬‫پایش‬‫تجارت‬‫الکترونیکی‬‫به‬‫صورت‬
‫تخصصی‬‫به‬‫پایش‬‫محیط‬‫استارتاپی‬‫و‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫ایران‬‫پرداخته‬‫و‬‫با‬‫استف‬‫اده‬‫از‬‫به‬
‫روزترین‬‫ابزارها‬‫و‬‫روشهای‬،‫تحقیقاتی‬‫تمام‬‫ابعاد‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫را‬‫مورد‬‫بررسی‬‫و‬‫تحلیل‬‫ق‬‫رار‬‫می‬
‫دهد‬.
‫تیم‬ECM‫بر‬‫اساس‬‫تجارب‬‫و‬‫شناخت‬‫جامعی‬‫که‬‫از‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫پیدا‬‫کرده‬،‫است‬‫تا‬‫کنون‬‫به‬
‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫بسیاری‬‫که‬‫تمایل‬‫به‬‫ورود‬‫یا‬‫شناخت‬‫بیشتر‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫داشته‬‫اند‬،‫خدمات‬
‫خود‬‫را‬‫ارائه‬‫داده‬‫است‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫مشتریان‬ECM‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫می‬‫باشد‬.
8
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫راه‬‫های‬‫ارتباطی‬
‫سایت‬‫وب‬:ECMonitor.ir
‫ایمیل‬:Info@ecmonitor.ir
‫کانال‬‫تلگرام‬:T.me/ecmonitor
‫آدرس‬‫شرکت‬:‫تهران‬،‫باالتر‬‫از‬‫میدان‬‫ونک‬،‫نبش‬‫خیابان‬‫شریفی‬،‫پالک‬2475
ECM

10. ‫پانوراما‬ ‫گزارش‬ ‫درباره‬
‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫همراه‬‫با‬‫توسعه‬‫خو‬‫د‬‫سواالت‬‫بسیاری‬‫را‬‫ایجاد‬‫کرده‬‫است‬‫که‬‫ب‬‫رخی‬‫از‬
‫مهمترین‬‫سواالت‬‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫است‬
1-‫چه‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالینی‬‫در‬‫ایرانی‬‫شکل‬‫گرفته‬‫است‬‫؟‬
2-‫بیشتر‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫حول‬‫چه‬‫بازاری‬‫شکل‬‫گرفته‬‫اند‬‫و‬‫سطح‬‫رقابت‬‫در‬‫آن‬‫بازار‬‫ها‬‫چقدر‬‫است‬‫؟‬
3-‫کاربران‬‫ایران‬‫بیشتر‬‫از‬‫چه‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالینی‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬‫؟‬
4-‫تعداد‬‫شتابدهنده‬‫ها‬‫و‬‫سرمایه‬‫گذار‬‫ها‬‫چقدر‬‫است‬‫و‬‫بر‬‫روی‬‫چه‬‫استارتاپ‬‫هایی‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫کرده‬‫اند‬‫؟‬
5-‫چه‬‫اتفاقات‬‫و‬‫چالش‬‫های‬‫مهمی‬‫بر‬‫سر‬‫راه‬‫توسعه‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫و‬‫ها‬‫استارتاپ‬‫وجود‬‫داشته‬‫است‬‫؟‬
6-‫سازمان‬‫ها‬،‫نهادها‬،‫وزارتخانه‬‫ها‬،‫اتحادیه‬‫ها‬‫و‬‫سایر‬‫مجموعه‬‫های‬‫تاثیرگذار‬‫و‬‫تصمیم‬‫گیرنده‬‫اینترنت‬‫و‬‫کس‬‫ب‬‫و‬
‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫کدامند‬‫و‬‫وظایف‬‫و‬‫اهداف‬‫هر‬‫کدام‬‫چیست‬‫؟‬
7-‫کاربران‬‫اندرویدی‬‫ایران‬‫بیشتر‬‫چه‬‫اپلیکیشن‬‫هایی‬‫را‬‫نصب‬‫می‬‫کنند‬‫؟‬
8-‫اپلیکیشن‬‫های‬‫اندرویدی‬‫ایران‬‫چه‬‫روندی‬‫را‬‫طی‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫سطح‬‫رقابت‬‫در‬‫بخش‬‫های‬‫مختلف‬‫چقدر‬‫است‬‫؟‬
9-‫مدل‬‫های‬‫درآمدی‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫ایران‬‫چگونه‬‫است‬‫؟‬
10-...
ECM‫برای‬‫یافتن‬‫پاسخ‬‫این‬‫سواالت‬‫منابع‬‫بسیاری‬‫را‬‫مورد‬‫بررسی‬‫قرار‬‫داده‬‫است‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫آنها‬‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫است‬
1-‫بررسی‬‫بیش‬‫از‬150‫هزار‬‫اپلیکیشن‬‫اندرویدی‬
3-‫بررسی‬‫بیش‬‫از‬5‫هزار‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫آنالین‬‫برتر‬
4-‫بررسی‬‫بیش‬‫از‬900‫مورد‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫شتابدهنده‬‫ها‬،‫سرمایه‬‫گذاران‬‫و‬‫مجموعه‬‫های‬‫اینترنتی‬‫بزرگ‬
5-‫بررسی‬‫وظایف‬‫و‬‫اهداف‬‫بیش‬‫از‬20‫نهاد‬،‫سازمان‬‫و‬...‫مرتبط‬‫با‬‫اینترنت‬‫و‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫اینترنتی‬
6-‫بررسی‬‫تمام‬‫خبرهای‬‫مرتبط‬‫با‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫و‬‫استارتاپ‬‫ها‬
7-‫بررسی‬‫تمام‬‫گزارش‬‫های‬‫منتشر‬‫شده‬‫توسط‬‫بانک‬‫مرکزی‬،‫شاپرک‬،‫مرکز‬‫توسعه‬‫تجارت‬‫الکترونیکی‬‫و‬....
8-....
E-Commerce Monitor
Online Market Research9
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

11. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مقدمه‬
‫در‬‫سال‬‫های‬،‫گذشته‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫و‬‫استارتاپ‬‫ها‬‫در‬،‫ایران‬‫تغییرات‬‫زیادی‬‫را‬‫شاهد‬
‫بوده‬‫است‬.‫در‬‫دهه‬80‫شاهد‬‫شکل‬‫گیری‬‫هسته‬‫اولیه‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫بودیم‬.
‫سرویس‬‫های‬‫وبالگ‬‫نویسی‬‫مانند‬،‫بالگفا‬‫بالگ‬‫پرشین‬‫و‬‫میهن‬،‫بالگ‬‫خرده‬‫فروشی‬‫های‬‫آنالین‬‫مانند‬
‫دیجیکاال‬،‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫مانند‬‫کلوب‬،‫نیازمندی‬‫های‬‫آنالین‬‫مانند‬‫ایستگاه‬‫و‬...‫بخشی‬‫از‬‫کس‬‫ب‬‫و‬
‫کارهای‬‫آنالین‬‫مهمی‬‫بودند‬‫که‬‫در‬‫این‬‫دوره‬‫ایجاد‬‫شدند‬.
‫این‬،‫اکوسیستم‬‫در‬‫دهه‬90،‫با‬‫ورود‬‫رقبای‬‫جدی‬‫و‬‫بر‬‫اثر‬‫روندهایی‬‫که‬‫به‬‫وجود‬،‫آمد‬‫با‬‫سرعت‬‫بیشتری‬‫به‬
‫رشد‬‫خود‬‫ادامه‬‫داد‬‫و‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬،‫اجتماعی‬،‫سیاسی‬‫اقتصادی‬‫و‬‫تکنولوژی‬‫خبرساز‬‫شد‬.
‫در‬‫دهه‬90،‫باال‬‫رفتن‬‫ضریب‬‫نفوذ‬‫کارت‬‫های‬،‫بانکی‬‫افزایش‬‫ضریب‬‫نفوذ‬‫تلفن‬‫های‬‫هوشمند‬‫و‬‫ارزان‬‫قیمت‬
،‫اندرویدی‬‫پایان‬‫انحصار‬‫اپراتور‬‫تلفن‬‫همراه‬‫رایتل‬‫بر‬‫اینترنت‬‫نسل‬‫سوم‬‫و‬‫امکان‬‫ارائه‬‫اینترن‬‫ت‬‫های‬‫نسل‬
‫سوم‬‫و‬‫چهارم‬‫توسط‬‫ایرانسل‬‫و‬‫همراه‬‫اول‬‫که‬‫سبب‬‫باال‬‫رفتن‬‫ضریب‬‫نفوذ‬‫اینترنت‬‫پرسرعت‬‫در‬‫ایران‬‫شد‬
‫و‬‫همچنین‬‫تبلیغات‬‫زیاد‬‫اپلیکیشن‬‫های‬‫پرداخت‬‫مانند‬‫آپ‬،780‫و‬724‫برای‬‫دریافت‬‫رمز‬‫دوم‬‫کارت‬
‫بانکی‬‫جهت‬‫انجام‬‫تراکنش‬‫از‬‫جمله‬‫مواردی‬‫بودند‬‫که‬‫مسیر‬‫توسعه‬‫تجارت‬‫الکترونیکی‬‫در‬‫ایران‬‫را‬‫هموار‬
‫کردند‬.‫از‬‫طرفی‬‫ورود‬‫سرمایه‬‫گذاران‬‫خارجی‬‫برای‬‫تاسیس‬‫گروه‬‫اینترنتی‬‫ایران‬(‫مالک‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬
‫آنالین‬‫اسنپ‬،‫بامیلو‬،‫اسنپ‬‫فود‬،‫اسنپ‬‫تریپ‬‫و‬‫اسکانو‬)‫و‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫خطرپذیر‬‫داخلی‬‫در‬
‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫مانند‬‫دیجی‬‫کاال‬‫و‬‫کافه‬‫بازار‬‫توسط‬‫سرآواپارس‬‫و‬‫رهنما‬،‫باعث‬‫قدرت‬‫گرفتن‬‫کسب‬
‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫شد‬‫و‬‫تبلیغات‬‫گسترده‬‫آنالین‬‫و‬‫محیطی‬‫آنها‬‫که‬‫برای‬‫توسعه‬‫کسب‬‫و‬‫کارش‬‫ان‬‫انجام‬
‫دادند‬‫در‬‫ایجاد‬‫اعتماد‬‫میان‬‫مردم‬‫عادی‬‫و‬‫رواج‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫کاالی‬‫آنالین‬‫بسیار‬‫موثر‬‫بود‬.‫عالوه‬‫بر‬‫این‬
‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫پلتفرمی‬‫مانند‬‫اسنپ‬،‫تپسی‬‫و‬‫الوپیک‬‫که‬‫برای‬‫مردم‬‫فرصت‬‫درآمدزایی‬‫ایجاد‬،‫کردند‬
‫بیش‬‫از‬‫پیش‬‫فضای‬‫آنالین‬‫را‬‫با‬‫زندگی‬‫و‬‫کسب‬‫درآمد‬‫مردم‬‫عادی‬‫گره‬‫زدند‬.
‫مجموعه‬‫عوامل‬،‫باال‬‫خالصه‬‫مولفه‬‫هایی‬‫بودند‬‫که‬‫بر‬‫رشد‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬
‫بسیار‬‫تاثیرگذار‬‫بودند‬.‫اما‬‫این‬‫رشد‬‫در‬‫سال‬‫های‬‫اخیر‬‫با‬‫موانع‬‫متعددی‬‫نیز‬‫روبرو‬‫شد‬.
‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫به‬‫دلیل‬‫ذات‬‫نوآوری‬‫که‬،‫دارند‬‫از‬‫جهاتی‬‫باعث‬‫تهدید‬‫برخی‬‫از‬‫کسب‬‫و‬‫کا‬‫رهای‬
‫سنتی‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫مخالفت‬‫آنان‬‫را‬‫بر‬‫می‬‫انگیزند‬.‫این‬‫یکی‬‫از‬‫بزرگترین‬‫موانعی‬‫بود‬‫که‬‫اسنپ‬‫و‬‫تپس‬‫ی‬‫در‬
‫مواجهه‬‫با‬‫اتحادیه‬‫تاکسیرانی‬‫و‬‫آژانس‬‫ها‬‫و‬‫اپلیکیشن‬‫دیوار‬‫در‬‫مواجهه‬‫با‬‫اتحادیه‬‫مشاورین‬‫امالک‬‫روبرو‬
‫شدند‬.‫سازمان‬‫تاکسیرانی‬‫و‬‫به‬‫خصوص‬‫اتحادیه‬‫آژانس‬‫ها‬‫و‬‫آژانس‬‫دارها‬‫که‬‫بخش‬‫زیادی‬‫از‬‫مشتریان‬
‫خود‬‫را‬‫در‬‫حال‬‫کوچ‬‫به‬‫سمت‬‫رقبای‬‫جدید‬‫می‬‫دیدند‬‫مخالفت‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫شکل‬‫های‬‫مختلف‬‫از‬‫جمله‬
10
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

12. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫مقدمه‬
‫تجمع‬‫در‬‫مقابل‬‫مجلس‬‫شورای‬‫اسالمی‬‫و‬‫سر‬‫دادن‬‫شعارها‬‫تا‬‫حمله‬‫به‬‫دفاتر‬‫تاکسی‬‫های‬‫اینترنتی‬
‫ابراز‬‫کردند‬.‫در‬‫مورد‬‫اپلیکیشن‬‫دیوار‬‫هم‬‫رئیس‬‫اتحادیه‬‫مشاوران‬‫امالک‬‫با‬‫تهدید‬‫خراب‬‫کردن‬
«‫دیوار‬»‫مخالفت‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫این‬‫پلتفرم‬‫ابراز‬‫کرد‬.
‫سرویس‬‫های‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاری‬‫ویدئو‬‫مانند‬‫آپارات‬‫هم‬‫با‬‫دو‬‫مشکل‬‫بزرگ‬‫روبرو‬‫بودند‬.‫عدم‬‫آشنا‬‫یی‬
‫نهادهای‬‫قضایی‬‫و‬‫دولتی‬‫با‬‫مفهوم‬‫و‬‫ویژگی‬‫های‬‫پلتفرم‬‫و‬‫رقیبی‬‫سنتی‬‫و‬‫قدرتمند‬‫به‬‫اس‬‫م‬‫صدا‬‫و‬
‫سیما‬
‫حساسیت‬‫های‬‫سیاسی‬‫مختلف‬‫هم‬‫از‬‫جمله‬‫موانعی‬‫بود‬‫که‬‫از‬‫سرعت‬‫رشد‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬
‫کاست‬.‫حساسیت‬‫های‬‫حول‬‫رسان‬‫پیام‬‫تلگرام‬‫و‬‫خارج‬‫شدن‬‫اطالعات‬‫کاربران‬‫از‬‫کشور‬‫که‬‫در‬‫نهایت‬
‫منجر‬‫به‬‫مسدود‬‫شدن‬‫این‬‫رسان‬‫پیام‬‫شد‬‫و‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫مختلفی‬‫را‬‫که‬‫از‬‫این‬‫بستر‬‫برای‬‫اطالع‬
‫رسانی‬،‫ارتباط‬‫با‬‫مشتریان‬‫و‬‫کسب‬‫درآمد‬‫استفاده‬‫می‬‫کردند‬‫تحت‬‫تاثیر‬‫قرار‬‫داد‬.
‫از‬‫طرفی‬‫نتایج‬‫های‬‫تحریم‬‫اقتصادی‬‫که‬‫منجر‬‫به‬‫وجود‬‫آمدن‬‫مشکالتی‬‫مانند‬‫حذف‬‫برخی‬
‫های‬‫اپلیکیشن‬‫ایرانی‬‫از‬‫روی‬‫اپ‬‫استور‬‫و‬‫مسدود‬‫شدن‬‫گوگل‬‫آنالیتیکس‬‫برای‬‫برخی‬‫سای‬‫های‬‫ت‬
‫ایرانی‬‫شد‬،‫از‬‫جمله‬‫موانع‬‫خارجی‬‫بود‬‫که‬‫فعالیت‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫را‬‫با‬‫محدودیت‬‫روب‬‫رو‬
‫کردند‬.
‫یکی‬‫دیگر‬‫از‬‫مهم‬‫ترین‬‫چالش‬‫های‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫ایران‬‫ضعف‬‫قانون‬‫گذاری‬‫و‬
‫مشکالت‬‫مربوط‬‫به‬‫برخورد‬‫نهادهای‬‫دولتی‬‫و‬‫قضایی‬‫است‬‫که‬‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫سایت‬‫های‬
‫ارائه‬‫دهنده‬‫خدمات‬‫پرداخت‬‫واسط‬‫اشاره‬‫کرد‬‫که‬‫طی‬‫سال‬‫های‬‫گذشته‬‫چندین‬‫بار‬‫بدون‬‫اخطار‬‫قبلی‬
‫و‬‫درست‬‫پیش‬‫از‬‫تعطیالت‬‫مسدود‬‫شدند‬‫و‬‫به‬‫دلیل‬‫مشخص‬‫نبودن‬‫روند‬‫پیگیری‬،‫مشکال‬‫ت‬‫آن‬‫ها‬
‫به‬‫درازا‬‫انجامید‬‫و‬‫این‬‫اتفاق‬‫برای‬‫برخی‬‫سایت‬‫های‬‫کاریابی‬‫آنالین‬‫نیز‬‫مشکل‬‫ساز‬‫شد‬.
‫همزمان‬‫با‬‫توسعه‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫چالش‬‫های‬‫جدیدی‬‫اتفاق‬‫افتاده‬‫است‬‫که‬‫دالیل‬‫اصلی‬‫آن‬‫را‬
‫میتوان‬‫باالرفتن‬‫سطح‬‫رقابت‬‫و‬‫ایجاد‬‫رگوالتورهای‬‫جدید‬‫ذکر‬‫کرد‬.‫به‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫می‬‫توان‬‫به‬
‫افزایش‬‫رقابت‬‫میان‬‫اسنپ‬‫و‬‫تپسی‬‫اشاره‬‫کرد‬‫که‬‫رانندگان‬‫اسنپ‬‫به‬‫صورت‬‫نرم‬‫افزاری‬‫اجا‬‫زه‬‫نصب‬
‫اپلیکیشن‬‫سفیران‬‫تپسی‬‫را‬‫نداشتند‬‫که‬‫این‬‫مورد‬‫حتی‬‫به‬‫شکایت‬‫هم‬‫منجر‬‫شد‬‫و‬‫همچ‬‫نین‬‫می‬
‫توان‬‫به‬‫حذف‬‫اپلیکیشن‬‫اسنپ‬‫و‬‫اسنپ‬‫رانندگان‬‫به‬‫دلیل‬‫رعایت‬‫نکردن‬‫قوانین‬‫کافه‬‫ب‬‫ازار‬‫اشاره‬‫کرد‬.
‫امروز‬‫به‬‫سختی‬‫می‬‫توان‬‫نقش‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫در‬‫تغییر‬‫سبک‬‫زندگی‬،‫مردم‬‫تغییر‬‫باز‬‫ی‬
‫بازارها‬‫و‬‫تحول‬‫برخی‬‫صنایع‬‫که‬‫به‬‫واسطه‬‫توسعه‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫جدید‬‫شکل‬‫گرفته‬‫را‬‫نادیده‬‫گرفت‬.
11
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

13. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ایران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه‬ ‫عوامل‬
‫پذیر‬ ‫خطر‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬
‫ب‬ ‫کافه‬ ، ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫نظیر‬‫ازار‬
‫و‬...
‫باه‬ ‫خاارجی‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫ورود‬
‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫ایران‬‫ی‬
‫م‬ ‫ایاران‬ ‫اینترنتی‬ ‫گروه‬ ‫نظیر‬‫الاک‬
‫اای‬‫ها‬ ‫اد‬‫برنا‬(، ‫اامیلو‬‫با‬ ، ‫انپ‬‫اسا‬
‫و‬ ‫فود‬ ‫اسنپ‬)...
‫ارائاه‬ ‫در‬ ‫رایتال‬ ‫انحصاار‬ ‫پایان‬
‫نسل‬ ‫اینترنت‬3‫ارائاه‬ ‫شاروع‬ ،
‫ال‬‫نسا‬ ‫ات‬‫اینترنا‬3‫و‬4‫اط‬‫توسا‬
‫اول‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫ایرانسل‬(‫افازایش‬
‫ااات‬‫اینترنا‬ ‫اااوذ‬‫نفا‬ ‫اااریب‬‫ضا‬
‫پرسرعت‬)
‫و‬ ‫ساازی‬ ‫فرهنگ‬ ‫افزایش‬
‫اای‬‫ها‬ ‫ارکت‬‫شا‬ ‫اات‬‫تبلیغا‬
‫رماز‬ ‫گارفتن‬ ‫در‬ ‫پرداخت‬
‫و‬ ‫باانکی‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫دوم‬
‫بااارای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اساااتفاده‬
‫و‬ ‫ابض‬‫ا‬‫ق‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫ات‬‫ا‬‫پرداخ‬
‫شارژ‬ ‫خرید‬
‫زناادگی‬ ‫و‬ ‫درآمااد‬ ‫وابسااتگی‬
‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫عادی‬ ‫مردم‬ ‫روزانه‬
‫نظیا‬ ‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ر‬
‫و‬ ‫الوپیک‬ ، ‫،تپسی‬ ‫اسنپ‬...
‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫تلفان‬ ‫اداد‬‫ا‬‫تع‬ ‫افازایش‬
‫ادی‬‫ا‬‫اندروی‬ ‫امند‬‫ا‬‫هوش‬ ‫اراه‬‫ا‬‫هم‬
، ‫هااااواوی‬ ‫قیماااات‬ ‫ارزان‬
‫برنادهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫سامسونگ‬
‫اااران‬‫ا‬‫ای‬ ‫اااازار‬‫ا‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ااای‬‫ا‬‫چین‬
(‫تلفا‬ ‫نفوذ‬ ‫ضریب‬ ‫افزایش‬‫ن‬
‫هوشمند‬ ‫همراه‬)
‫تلویز‬ ‫گسترده‬ ‫تبلیغات‬‫و‬ ‫یونی‬
‫کارهااای‬ ‫و‬ ‫کسااب‬ ‫بیلبااورد‬
‫آگاااهی‬ ‫افاازایش‬ ‫و‬ ‫آنالیاان‬
‫مردم‬
‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫اوذ‬‫ا‬‫نف‬ ‫اریب‬‫ا‬‫ض‬ ‫اودن‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااال‬‫ا‬‫ب‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫بانکی‬ ‫های‬ ‫کارت‬
12
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir

14. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬
60+ 70+
550+
‫و‬ ‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫تعداد‬
‫اشتراک‬ ‫کاری‬ ‫فضاهای‬‫ی‬
(‫ه‬ ‫نمایندگی‬ ‫احتساب‬ ‫با‬‫ا‬)
‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫تعداد‬
‫استارتاپی‬
(‫و‬ ‫شرکتی‬ ، ‫خطرپذیر‬)...
‫تعداد‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫نماد‬‫اعتماد‬‫گرفت‬‫از‬ ‫ه‬
‫شهریور‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬97
160+350+
42
‫هزار‬
13
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫های‬ ‫استارتاپ‬ ‫تعداد‬
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جذب‬
‫ها‬ ‫شتابدهنده‬
‫های‬ ‫استارتاپ‬ ‫تعداد‬
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جذب‬
‫گذاران‬ ‫سرمایه‬
‫های‬ ‫استارتاپ‬ ‫تعداد‬
‫در‬ ‫یافته‬ ‫حضور‬
‫اشتراکی‬ ‫کار‬ ‫فضاهای‬
‫مطلق‬ ‫شکست‬ ‫نرخ‬
‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫اینترنتی‬
‫فراگیر‬ ‫موفقیت‬ ‫نرخ‬
‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫اینترنتی‬
0/9% 72%
‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫استان‬
‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫اینترنتی‬
‫تهران‬

15. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ها‬ ‫استان‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫وضعیت‬
14
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫نام‬‫استان‬
‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعداد‬
‫اینترنتی‬
‫کل‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫مطلق‬ ‫شکست‬ ‫نرخ‬ ‫فراگیر‬ ‫موفقیت‬ ‫نرخ‬
‫تهران‬ 19032 45/59 65/86 1/48
‫رضوی‬ ‫خراسان‬ 3231 7/74 74/13 0/68
‫اصفهان‬ 3227 7/73 72/54 0/74
‫فارس‬ 2266 5/43 77/80 0/57
‫شرقی‬ ‫آذربایجان‬ 1618 3/88 77/56 0/56
‫البرز‬ 1335 3/20
‫مازندران‬ 1175 2/81
‫گیالن‬ 997 2/39
‫خوزستان‬ 932 2/23
‫قم‬ 817 1/96
‫غربی‬ ‫آذربایجان‬ 700 1/68
‫یزد‬ 700 1/68
‫هرمزگان‬ 606 1/45
‫کرمان‬ 519 1/24
‫گلستان‬ 445 1/07
‫قزوین‬ 400 0/96
‫مرکزی‬ 391 0/94
‫بوشهر‬ 391 0/94
‫کردستان‬ 344 0/82
‫کرمانشاه‬ 343 0/82
‫همدان‬ 320 0/77
‫اردبیل‬ 320 0/77
‫زنجان‬ 314 0/75
‫سمنان‬ 284 0/68
‫جنوبی‬ ‫خراسان‬ 200 0/48
‫لرستان‬ 197 0/47
‫شمالی‬ ‫خراسان‬ 182 0/44
‫بختیاری‬ ‫و‬ ‫چهارمحال‬ 173 0/41
‫بلوچس‬ ‫و‬ ‫سیستان‬‫تان‬ 146 0/35
‫ایالم‬ 75 0/18
‫اح‬ ‫بویر‬ ‫و‬ ‫کهگیلویه‬‫مد‬ 65 0/16
‫این‬‫پژوهش‬‫بر‬‫روی‬‫تقریبا‬42‫هزار‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫اینترنتی‬‫که‬‫از‬‫ابتدای‬‫فعالیت‬‫مرکز‬‫توسعه‬
‫تجارت‬‫الکترونیکی‬‫تا‬‫انتهای‬‫شهریور‬97‫نماد‬‫اعتماد‬‫دریافت‬‫کرده‬‫اند‬،‫انجام‬‫شده‬‫است‬.
‫شکست‬‫مطلق‬:‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫اینترنتی‬‫دارای‬‫نماد‬‫اعتماد‬‫که‬‫در‬6‫ماه‬‫اول‬‫سال‬97‫تقریبا‬
‫هیچ‬‫فعالیتی‬‫نداشته‬‫اند‬.
‫موفقیت‬‫فراگیر‬:‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫اینترنتی‬‫دارای‬‫نماد‬‫اعتماد‬‫که‬‫در‬6‫ماه‬‫اول‬‫سال‬97‫دارای‬
‫کاربران‬‫زیادی‬‫بوده‬‫اند‬.
‫تعریف‬‫دقیق‬‫شاخص‬‫های‬‫باال‬‫در‬‫اصل‬‫گزارش‬‫پانوراما‬‫موجود‬‫می‬‫باشد‬
‫جدول‬ ‫مشاهده‬
‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کامل‬
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬
‫است‬ ‫پذیر‬‫امکان‬
‫است‬ ‫درصد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫نرخ‬

16. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫آنالین‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫تعداد‬
0
10
20
30
40
50
60
70
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫مهر‬
‫آبان‬
‫آذر‬
‫دی‬
‫بهمن‬
‫اسفند‬
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫مهر‬
‫آبان‬
‫آذر‬
‫دی‬
‫بهمن‬
‫اسفند‬
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫مهر‬
‫آبان‬
‫آذر‬
‫دی‬
‫بهمن‬
‫اسفند‬
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫مهر‬
‫آبان‬
‫آذر‬
‫دی‬
‫بهمن‬
‫اسفند‬
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫ها‬ ‫تراکنش‬ ‫تعداد‬
(‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫واحد‬)
‫ها‬ ‫تراکنش‬ ‫زمان‬
(‫ماه‬ ‫یک‬ ‫واحد‬)
1393 1394 1395 1396 1397
‫ها‬ ‫تراکنش‬ ‫تعداد‬
(‫واحد‬:‫تراکنش‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬)
152.6
190.8
269.9
‫توجه‬1:‫سال‬97‫شامل‬6‫باشد‬ ‫می‬ ‫اول‬ ‫ماه‬.
‫توجه‬2:‫پرداخت‬‫نیست‬ ‫بررسی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شارژ‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫قبض‬‫ند‬.
‫منبع‬:‫مرکزی‬ ‫بانک‬
437/9
60
50
40
30
20
10
0
‫سال‬93 ‫سال‬94 ‫سال‬95 ‫سال‬96
15
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
336/5
‫سال‬97
70

17. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫آنالین‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ ‫مبلغ‬
0/00
2/00
4/00
6/00
8/00
10/00
12/00
14/00
16/00
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫مهر‬
‫آبان‬
‫آذر‬
‫دی‬
‫بهمن‬
‫اسفند‬
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫مهر‬
‫آبان‬
‫آذر‬
‫دی‬
‫بهمن‬
‫اسفند‬
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫مهر‬
‫آبان‬
‫آذر‬
‫دی‬
‫بهمن‬
‫اسفند‬
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫مهر‬
‫آبان‬
‫آذر‬
‫دی‬
‫بهمن‬
‫اسفند‬
‫فروردین‬
‫اردیبهشت‬
‫خرداد‬
‫تیر‬
‫مرداد‬
‫شهریور‬
‫ها‬ ‫تراکنش‬ ‫مبلغ‬
(‫تومان‬ ‫میلیارد‬ ‫هزار‬ ‫واحد‬)
1393 1394 1395 1396 1397
‫ها‬ ‫تراکنش‬ ‫مبلغ‬
(‫واحد‬:‫تومان‬ ‫میلیارد‬ ‫هزار‬)
60.5
52.1
82.9
‫توجه‬:‫سال‬97‫شامل‬6‫باشد‬ ‫می‬ ‫اول‬ ‫ماه‬.
‫توجه‬2:‫نیست‬ ‫بررسی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شارژ‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫قبض‬ ‫پرداخت‬‫ند‬.
‫منبع‬:‫بانک‬‫مرکزی‬
111/6
12
10
8
6
4
2
0
14
‫ها‬ ‫تراکنش‬ ‫زمان‬
(‫ماه‬ ‫یک‬ ‫واحد‬)
16
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫سال‬93 ‫سال‬94 ‫سال‬95 ‫سال‬96 ‫سال‬97
16
75/3

18. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ها‬ ‫هلدینگ‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬
‫این‬‫رتبه‬‫بندی‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫نسخه‬‫ششم‬‫بررسی‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫و‬‫اس‬‫تارتاپ‬‫ها‬‫در‬
‫ایران‬‫تهیه‬‫شده‬‫است‬.
‫برای‬‫دریافت‬‫رایگان‬‫نقشه‬‫اکوسیستم‬‫نسخه‬‫ششم‬‫می‬‫توانید‬‫به‬Startup@ecmonitor.ir‫ایمیل‬
‫بزنید‬.
17
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫پایامان‬
‫برکت‬
‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫نام‬/‫هلدینگ‬
1‫تا‬5
6‫تا‬10
10+
‫پورتفولی‬ ‫تعداد‬‫و‬
IMBCO
‫توشا‬
‫به‬ ‫متعلق‬ ‫ایران‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫هلدینگ‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫حقوق‬ ‫تمام‬ECM‫باشد‬ ‫می‬.
‫توجه‬:‫است‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫این‬.

19. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫نوآوری‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬
‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫حقوق‬ ‫تمام‬‫مراکز‬ ‫و‬‫به‬ ‫متعلق‬ ‫ایران‬ ‫نوآوری‬ECM‫باشد‬ ‫می‬.
18
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫شتابدهنده‬ ‫نام‬/‫نوآوری‬ ‫مرکز‬
1‫تا‬5
6‫تا‬10
10+
‫پورتفولی‬ ‫تعداد‬‫و‬
‫این‬‫رتبه‬‫بندی‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫نسخه‬‫ششم‬‫بررسی‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫آنالین‬‫و‬‫اس‬‫تارتاپ‬‫ها‬‫در‬
‫ایران‬‫تهیه‬‫شده‬‫است‬

20. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫جذابیت‬ ‫کاهش‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬
19
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫در‬‫سال‬1392‫و‬1393‫اولین‬‫شتابدهنده‬‫های‬‫ایران‬‫تاسیس‬‫شدند‬.‫هدف‬‫ها‬‫آن‬‫حمایت‬‫از‬
‫های‬‫استارتاپ‬‫ایرانی‬‫و‬‫کمک‬‫به‬‫رشد‬‫و‬‫توسعه‬‫ها‬‫آن‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫منابع‬‫مالی‬‫و‬‫انسانی‬‫و‬‫ب‬‫مند‬‫هره‬
‫شدن‬‫از‬‫تجربیات‬‫مربیان‬‫مجرب‬‫بود‬.‫خدمات‬‫استانداردی‬‫که‬‫این‬‫ها‬‫شتابدهنده‬‫ارائه‬‫دادند‬‫می‬‫ش‬‫امل‬
‫موارد‬‫زیر‬‫بود‬:
1-25‫میلیون‬‫سرمایه‬‫اولیه‬
2-‫فضای‬‫کاری‬‫شامل‬‫میز‬‫و‬‫صندلی‬،‫اینترنت‬،‫چای‬‫و‬‫قهوه‬!‫و‬...
3-‫خدمات‬‫گری‬‫مربی‬‫و‬‫های‬‫کارگاه‬‫آموزشی‬
4-‫ارتباط‬‫با‬‫شبکه‬‫گذاران‬‫سرمایه‬
‫که‬‫در‬‫ازای‬‫ارائه‬‫این‬‫خدمات‬‫معموال‬15٪‫سهام‬‫در‬‫اختیار‬‫شتابدهنده‬‫قرار‬‫گرفت‬‫می‬.‫نیاز‬‫به‬‫تمامی‬
‫این‬‫خدمات‬‫در‬‫اکوسیستم‬‫استارتاپی‬‫ایران‬‫در‬‫آن‬‫ها‬‫سال‬‫به‬‫شدت‬‫احساس‬‫شد‬‫می‬.‫با‬‫گذشت‬،‫زمان‬
‫های‬‫شتابدهنده‬‫بسیاری‬‫تاسیس‬‫شدند‬.‫این‬‫ها‬‫شتابدهنده‬‫در‬‫های‬‫زمینه‬‫مختلف‬‫به‬‫حمایت‬‫ا‬‫ز‬
‫ها‬‫استارتاپ‬‫پرداختند‬‫می‬‫و‬‫اکوسیستم‬‫استارتاپی‬‫شاهد‬‫رشد‬‫روزافزون‬‫تعداد‬‫این‬‫شتابده‬‫ها‬‫نده‬‫بود‬.
‫هایی‬‫شتابدهنده‬‫که‬‫با‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫استاندارد‬‫ذکر‬‫شده‬‫و‬‫اغلب‬‫بدون‬‫هیچ‬‫تفاوتی‬‫نسبت‬‫ب‬‫ه‬‫رقبای‬
‫خود‬‫شروع‬‫به‬‫فعالیت‬‫کردند‬‫می‬.
‫خدمات‬‫کلیدی‬‫ها‬‫شتابدهنده‬‫با‬‫گذشت‬‫زمان‬‫مورد‬‫تهدید‬‫قرار‬‫گرفت‬‫و‬‫شتابدهنده‬‫ها‬‫نیز‬‫نت‬‫وانستند‬
‫مزیت‬‫رقابتی‬‫جدیدی‬‫برای‬‫خود‬‫ایجاد‬‫کنند‬(‫البته‬‫هنوز‬‫هستند‬‫شتابدهنده‬‫های‬‫معدودی‬‫ک‬‫ه‬‫مزیت‬
‫هایی‬‫بیشتر‬‫از‬4‫مورد‬‫باال‬‫دارند‬).
‫اکوسیستم‬‫استارتاپی‬‫ایران‬‫بخشی‬‫از‬‫اقتصاد‬‫ایران‬‫به‬‫حساب‬‫آید‬‫می‬‫و‬‫اقتصاد‬‫ایران‬‫تو‬‫رم‬‫و‬
‫های‬‫تالطم‬‫مخصوص‬‫به‬‫خود‬‫را‬‫دارد‬.‫با‬‫توجه‬‫به‬‫این‬‫که‬‫هر‬‫سال‬‫هزینه‬‫نیروی‬‫انسانی‬،‫زیرساخ‬‫ت‬
‫های‬‫نرم‬‫افزاری‬‫مورد‬‫نیاز‬‫استارتاپ‬‫ها‬‫و‬‫سایر‬‫هزینه‬‫ها‬‫سال‬‫به‬‫سال‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬‫انت‬‫ظار‬‫می‬
‫رفت‬‫که‬‫هر‬‫سال‬‫سرمایه‬‫اولیه‬‫ای‬‫که‬‫به‬‫استارتاپ‬‫ها‬‫داده‬‫می‬‫شد‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫کند‬‫اما‬‫سرمای‬‫ه‬‫اولیه‬
‫اغلب‬‫های‬‫شتابدهنده‬‫ایرانی‬‫همان‬‫مقدار‬‫ثابت‬25‫میلیون‬‫تومان‬‫باقی‬‫ماند‬‫هر‬‫چند‬‫برخی‬
‫شتابدهنده‬‫ها‬‫مبلغ‬‫را‬‫تا‬50‫میلیون‬‫افزایش‬‫دادند‬‫و‬‫برخی‬‫سهم‬‫دریافتی‬‫را‬‫به‬7‫درصد‬‫کاهش‬
‫دادند‬‫که‬‫دیگر‬‫ارزش‬‫چند‬‫سال‬‫قبل‬‫را‬‫نداشت‬.‫موضوع‬،‫دیگر‬‫تاسیس‬‫فضاهای‬‫کار‬‫اشتراکی‬‫مختلف‬
‫است‬‫که‬‫با‬‫پرداخت‬‫مبلغی‬‫اندک‬‫و‬‫بدون‬‫واگذار‬‫کردن‬‫سهام‬‫توان‬‫می‬‫از‬‫خدمات‬‫ها‬‫آن‬‫که‬‫شبیه‬‫ب‬‫ه‬
‫خدمات‬‫فضای‬‫کار‬‫اشتراکی‬‫هاست‬‫شتابدهنده‬‫استفاده‬‫کرد‬.‫عالوه‬‫بر‬‫این‬‫بنیانگذاران‬‫است‬‫ارتاپ‬‫ها‬‫در‬
‫طی‬‫این‬‫ها‬‫سال‬‫در‬‫بسیاری‬‫از‬‫ها‬‫زمینه‬‫اطالعات‬‫مناسبی‬‫پیدا‬‫کردند‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫مثال‬‫برای‬‫ارت‬‫باط‬‫با‬

21. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫ها‬ ‫شتابدهنده‬ ‫جذابیت‬ ‫کاهش‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬
20
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
،‫گذار‬‫سرمایه‬‫به‬‫جای‬‫شرکت‬‫در‬‫دمو‬‫ها‬‫دی‬(‫روز‬‫ارایه‬‫استارتاپ‬‫ها‬‫به‬‫سرمایه‬‫گذارها‬)،‫در‬‫رویدادهای‬
‫هایی‬‫نمایشگاه‬‫مانند‬‫الکام‬،‫استارز‬‫فین‬‫استارز‬،‫اینوتکس‬‫و‬...‫شرکت‬‫کنند‬‫می‬‫که‬‫در‬‫آنج‬‫ا‬‫هایی‬‫بخش‬
‫به‬‫منظور‬‫ارائه‬‫و‬‫ارتباط‬‫با‬‫گذار‬‫سرمایه‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫نکته‬‫دیگر‬‫اینکه‬‫نسب‬‫ت‬‫به‬‫قبل‬‫راه‬
‫های‬‫ارتباطی‬‫با‬‫سرمایه‬‫گذاران‬‫تسهیل‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫تقریبا‬‫راحت‬‫می‬‫توان‬‫با‬‫آنها‬‫ارتباط‬‫اول‬‫یه‬‫را‬
‫برقرار‬‫کرد‬.‫همچنین‬‫انبوه‬‫رویدادهای‬‫آموزشی‬‫آنالین‬‫و‬‫حضوری‬‫باعث‬‫شده‬‫که‬‫ها‬‫استارتاپ‬‫راح‬‫ت‬‫تر‬
‫از‬‫قبل‬‫به‬‫خدمات‬‫گری‬‫مربی‬‫و‬‫آموزش‬‫هم‬‫دسترسی‬‫داشته‬‫باشند‬‫و‬‫آموزش‬‫های‬‫اولیه‬‫را‬‫ببین‬‫ند‬.
‫با‬‫توجه‬‫به‬‫عوامل‬‫ذکر‬‫شده‬،‫خدمات‬‫ارائه‬‫شده‬‫توسط‬‫ها‬‫شتابدهنده‬‫که‬‫در‬‫گذشته‬‫منحصر‬‫ب‬‫ه‬‫فرد‬
،‫بودند‬‫امروز‬‫قابل‬‫دسترس‬‫تر‬‫هستند‬‫و‬‫ها‬‫شتابدهنده‬‫دیگر‬‫مانند‬‫گذشته‬‫نمی‬‫توانند‬‫کس‬‫ب‬‫و‬‫کارها‬
‫با‬‫ایده‬‫های‬‫عالی‬‫را‬‫جذب‬‫کنند‬‫و‬‫این‬‫ذهنیت‬‫که‬‫شرکت‬‫در‬‫های‬‫دوره‬‫شتابدهی‬‫تضمینی‬‫برای‬
‫موفقیت‬‫هست‬‫رنگ‬‫باخته‬‫است‬‫و‬‫تنها‬‫چند‬‫شتابدهنده‬‫محدود‬‫به‬‫فعالیت‬‫خود‬‫ادامه‬‫خواهند‬‫داد‬.

22. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫انحصار‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫بازارها‬ ‫حرکت‬
21
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫روندی‬‫که‬‫در‬‫اینترنت‬‫ایران‬‫شکل‬‫گرفته‬‫است‬‫توسعه‬‫بازار‬‫سریع‬‫تر‬‫هلدینگ‬‫های‬‫اینت‬‫رنتی‬‫است‬
‫که‬‫وارد‬‫بازارهای‬‫جدید‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫این‬‫توسعه‬‫بازار‬،‫ادامه‬‫فعالیت‬‫را‬‫به‬‫شدت‬‫برای‬‫استارتا‬‫پ‬‫های‬
‫جدید‬‫و‬‫سایر‬‫بازیگران‬‫بازار‬‫سخت‬‫کرده‬‫و‬‫سخت‬‫تر‬‫هم‬‫خواهد‬‫کرد‬.‫در‬‫واقع‬‫چند‬‫علت‬‫باعث‬
‫شده‬‫است‬‫که‬‫این‬‫هلدینگ‬‫ها‬‫وارد‬‫بازار‬‫های‬‫جدید‬‫شوند‬:
1-‫دانش‬‫و‬‫تجربه‬‫انباشته‬‫در‬‫بخش‬‫فنی‬‫،عملیاتی‬‫و‬‫مارکتینگ‬
2-‫تعداد‬‫کاربران‬‫چند‬‫میلیونی‬‫و‬‫چند‬‫ده‬‫میلیونی‬‫که‬‫باعث‬‫کاهش‬‫هزینه‬‫جذب‬‫کاربر‬‫جدی‬‫د‬‫برای‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جدید‬‫می‬‫شود‬
3-‫پشتوانه‬‫مالی‬‫قوی‬
4-‫و‬...
‫بنابراین‬‫عوامل‬‫باال‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫تحلیل‬‫فضای‬‫رقابتی‬‫پیچیده‬‫شود‬‫اما‬‫موضوعی‬‫که‬‫مشخص‬
‫هست‬‫شرکت‬‫های‬‫بزرگ‬‫به‬‫بازارهای‬‫بزرگ‬‫وارد‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫در‬‫نهایت‬‫این‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫به‬
‫مرور‬‫شاهد‬‫انحصارهای‬‫بیشتر‬‫در‬‫بازارهای‬‫مختلف‬‫باشیم‬‫و‬‫هزینه‬‫ماندن‬‫در‬‫بازار‬‫بسیار‬‫باال‬‫می‬‫رود‬
‫و‬‫هر‬‫شرکت‬‫و‬‫یا‬‫استارتاپی‬‫نمی‬‫تواند‬‫این‬‫هزینه‬‫ها‬‫را‬‫تحمل‬‫کند‬‫و‬‫از‬‫بازار‬‫خارج‬‫می‬‫شود‬‫یا‬
‫شکست‬‫می‬‫خورد‬.

23. E-Commerce Monitor
Online Market Research22
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫نقشه‬

24. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬
23
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
‫تابستان‬96 ‫پاییز‬96 ‫زمستان‬96 ‫بهار‬97 ‫تابستان‬97
‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫نصب‬ ‫تعداد‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫تعداد‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
35%
40%
45%
50%
‫نمودار‬‫آبی‬‫روند‬‫رشد‬‫مجموع‬‫نصب‬‫طبقه‬‫بندی‬‫رفت‬‫آمد‬(‫حمل‬‫و‬‫نقل‬)‫در‬‫کافه‬‫بازار‬‫را‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬
‫همانطور‬‫که‬‫می‬‫بینید‬‫روند‬‫رشد‬‫کاهشی‬‫است‬‫در‬‫واقع‬‫این‬‫نمودار‬‫نشان‬‫میدهد‬‫که‬‫بازار‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫در‬‫ح‬‫ال‬
‫رسیدن‬‫به‬‫بلوغ‬‫خود‬‫است‬‫و‬‫نرخ‬‫ورود‬‫کاربران‬‫جدید‬‫به‬‫این‬‫بازار‬‫در‬‫حال‬‫نزدیک‬‫شدن‬‫به‬5‫درصد‬‫است‬.
‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫مجموع‬‫نصب‬‫در‬‫رفت‬‫و‬‫آمد‬‫در‬‫تابستان‬96‫نسبت‬‫به‬‫بهار‬96،43%‫رشد‬‫داشته‬‫است‬‫اما‬
‫مجموع‬‫نصب‬‫در‬‫تابستان‬97‫نسبت‬‫به‬‫بهار‬97‫تنها‬7%‫رشد‬‫داشته‬‫است‬.
‫نمودار‬‫قرمز‬‫نیز‬‫روند‬‫رشد‬‫تعداد‬‫برنامه‬‫های‬‫منتشر‬‫شده‬‫در‬‫رفت‬‫و‬‫آمد‬‫را‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬.‫همانطور‬‫که‬
‫مشاهده‬‫می‬‫کنید‬‫روند‬‫رشد‬‫در‬‫این‬‫بخش‬‫هم‬‫تقریبا‬‫کاهشی‬‫است‬‫که‬‫بدین‬‫معناست‬‫اگرچه‬‫هر‬‫فصل‬
‫تعدادی‬‫به‬‫بازیگران‬‫این‬‫بازار‬‫اضافه‬‫می‬‫شود‬‫اما‬‫در‬‫کل‬‫رشد‬‫تعدادی‬‫آنها‬‫رو‬‫به‬‫کاهش‬‫است‬‫و‬‫بازیگرا‬‫ن‬‫اصلی‬
‫جایگاه‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫این‬‫بازار‬‫تقریبا‬‫تثبیت‬‫کرده‬‫اند‬‫و‬‫ورود‬‫به‬‫این‬‫بازار‬‫تا‬‫حدودی‬‫سخت‬‫شده‬‫است‬.
‫نکته‬‫مهم‬‫و‬‫قابل‬‫تامل‬‫در‬‫بازار‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫این‬‫است‬‫که‬‫بعد‬‫از‬‫طبقه‬‫بندی‬‫هواشناسی‬‫در‬‫کافه‬‫بازار‬،‫رفت‬‫و‬
‫آمد‬(‫حمل‬‫و‬‫نقل‬)‫کمترین‬‫میزان‬‫تعداد‬‫اپلیکیشن‬‫های‬‫منتشر‬‫شده‬‫را‬‫دارد‬.
‫روند‬‫رشد‬‫مجموع‬‫نصب‬
(‫روند‬‫بزرگ‬‫شدن‬‫اندازه‬‫بازار‬)
‫روند‬‫رشد‬‫مجموع‬‫اپلیکیشن‬‫های‬
‫منتشر‬‫شده‬(‫روند‬‫رشد‬‫ورود‬
‫بازیگران‬‫جدید‬‫به‬‫صنعت‬)
‫منبع‬‫داده‬‫ها‬:‫کافه‬‫بازار‬‫تحلیل‬‫و‬‫بررسی‬:ECM

25. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫بازار‬ ‫ساختار‬ ‫بررسی‬
24
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir
‫رقابتی‬ ‫تمرکز‬
‫مالیم‬
‫متمرکز‬(‫انحصار‬)
‫بازیگران‬ ‫تعداد‬
‫شاخص‬HHI‫خرید‬‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬
‫مالی‬ ‫امور‬
‫ها‬ ‫ابزار‬
‫درمان‬ ‫و‬ ‫دارو‬
‫آموزش‬
‫این‬‫نمودار‬‫به‬‫ما‬‫نشان‬‫دهد‬‫می‬‫در‬‫بین‬‫این‬6‫طبقه‬‫بندی‬:
1-‫بیشترین‬‫حجم‬‫نصب‬(‫مساحت‬‫دایره‬‫ها‬‫دهنده‬‫نشان‬‫مجموع‬‫نصب‬‫بندی‬‫طبقه‬‫هاست‬)
‫مربوط‬‫به‬‫بخش‬‫ابزارها‬‫است‬‫و‬‫کمترین‬‫میزان‬‫نصب‬‫مربوط‬‫به‬‫بخش‬‫دارو‬‫و‬‫درمان‬
2-‫بیشترین‬‫تعداد‬‫اپلیکیشن‬(‫تعداد‬‫بازیگران‬)‫منتشر‬‫شده‬‫مربوط‬‫به‬‫بخش‬‫آموزش‬‫است‬‫و‬
‫کمترین‬‫مربوط‬‫به‬‫بخش‬‫رفت‬‫و‬‫آمد‬‫است‬.
3-‫بیشترین‬‫شاخص‬‫هرفیندال‬–‫هیرشمن‬(‫شاخص‬HHI)‫متعلق‬‫به‬‫بخش‬‫خرید‬‫است‬،‫یعنی‬‫این‬
‫بخش‬‫در‬‫وضعیت‬‫متمرکز‬(‫بازیگران‬‫اصلی‬‫کم‬‫با‬‫سهم‬‫بازار‬‫زیاد‬)‫قرار‬‫دارد‬‫و‬‫کمترین‬‫شا‬‫خص‬‫نیز‬
‫مربوط‬‫به‬‫بخش‬‫آموزش‬‫باشد‬‫می‬‫که‬‫نشان‬‫دهنده‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫بخش‬‫در‬‫وضعیت‬‫رقاب‬‫تی‬
(‫بازیگران‬‫زیاد‬‫با‬‫سهم‬‫بازار‬‫کم‬)‫قرار‬‫دارد‬.
‫توجه‬1:‫در‬‫حال‬‫حاضر‬36‫طبقه‬‫بندی‬‫در‬‫کافه‬‫بازار‬‫وجود‬‫دارد‬‫و‬‫در‬‫نمودار‬‫باال‬‫فقط‬6‫طبقه‬‫بندی‬
‫تحلیل‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫این‬6‫طبقه‬‫بندی‬‫نسبت‬‫به‬‫هم‬‫مقایسه‬‫شده‬‫اند‬‫نه‬‫کل‬.
‫توجه‬2:‫دیتای‬‫کامل‬‫در‬‫گزارش‬‫پانوراما‬‫موجود‬‫است‬‫و‬‫بعد‬‫از‬‫خرید‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫است‬.

26. E-Commerce Monitor
Online Market Research
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬ ‫خرید‬ ‫نحوه‬
‫برای‬ ‫لطفا‬ ‫است‬ ‫حقوقی‬ ‫اشخاص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫ویژه‬ ‫گزارش‬ ‫این‬
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬ ‫خرید‬‫سازمانی‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬‫د‬ ‫پیام‬ ‫زیر‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬‫هید‬.
info@ecmonitor.ir
25
‫پانوراما‬ ‫گزارش‬(‫آذر‬97)
ECMonitor.ir