список отчетов за 2015-2016 гг

1. ©2012 Direct INFO1
Готовые и регулярные исследования
в области телекоммуникаций и ИТ
Работы, выполненные Директ ИНФО в 2015-2016 гг.

2. ©2013 Direct INFO2
О компании
Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”)
 Компания основана в 1996 году
 Российское юридическое лицо с иностранным частным
уставным капиталом
 Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence
Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной
разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная
палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)
 Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и
странах СНГ
 Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более
4000 исследований, проведенных за годы работы
 Полный спектр современных методов исследований во всех
сегментах экономики: рынки, отрасли, компании

3. ©2013 Direct INFO3
Клиенты в отрасли Связь и ИТ
Многолетний опыт во всех сегментах рынка
Телекоммуникации
МТС
МГТС
Транстелеком
Ростелеком
Скай Линк
Акадо (Комкор)
Центральный Телеграф
Orange
British Telecom
Прочие (связь/медиа/интернет)
Почта России
DHL
TNT
Google
QIWI
Роснано
Discovery Channel International
Производители оборудования
Avaya - Nortel
Siemens
NEC
3Com
Schneider Electric
ABB
Philips
Samsung
и другие

4. ©2013 Direct INFO4
Рекомендации наших клиентов
С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных
компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте
“Подтверждаем, что компания Директ ИНФО выполнила свои обязательства перед ОАО
«МТС», как поставщик маркетинговых исследований в соответствии с критериями,
предъявляемыми к качеству услуг. Общая удовлетворенность услугами компании
согласно комплексной оценки результатов работы в 2012 году составляет 92%”
Директор по управлению закупками ОАО МТС В.В.Шоржин
“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходе
совместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезного
и стабильного партнера”
Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов
“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненной
работы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельно
рекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”
Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников
“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании Директ
ИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особо
отметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов Директ
ИНФО”
Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка

5. ©2013 Direct INFO5
Услуги для отрасли Связь и ИТ
Широкий диапазон исследований и статистики
Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационного
оборудования и средств связи включая сведения о стоимости, количестве, описании
товара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступны
начиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.
Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров по
услугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном и
корпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, сумме
контракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.
Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:
инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,
оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,
местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.
Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информацию
по выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамках
федеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярных
опросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.
Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применением
комплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартных
продуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ других
статистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.

6. ©2012 Direct INFO6
Список готовых
исследований и банков данных

7. ©2013 Direct INFO7
Краткое описание отчетов по рынку телекоммуникаций
Тема исследования Описание
Обзор мирового рынка ИКТ –
прогнозы, основные тренды
развития, новые технологии
Актуальность: Август 2015
(обновление)
Объем отчета: 195 стр. в формате
WORD
Обзор рынка связи Москвы по итогам
2014 - 2015 гг.
Актуальность: март 2016
Объем отчета: 133 стр. в формате
Word
Обзор российского и зарубежного
рынка VPN и аренды каналов
Актуальность : Март 2016
Объем отчета: 92 страницы в
формате Word
Исследование рынка услуги
видеонаблюдение в России и мире
Актуальность: Ноябрь 2015
(обновление)
Объем отчета: 67 слайдов в формате
PPT
Рынок спутникового ТВ в России и
мире – текущее состояние и кейсы
операторов работающих на рынке
Актуальность: Сентябрь 2015
Объем отчета: 85 слайдов в формате
PPT

8. ©2013 Direct INFO8
Краткое описание отчетов по рынку телекоммуникаций
Тема исследования Описание
Рынок корпоративного платного ТВ
–итоги годы, прогноз развития до
2020 года
Актуальность: Сентябрь 2015
(обновление)
Объем отчета: 89 слайдов в формате
PPT
Обзор рынка ЦОД в России и мире:
текущее состояние и перспективы
развития
Актуальность: июнь 2015
Объем отчета: 58 слайдов в формате
PPT
Рынок Видео-ОТТ сервисов в
России и за рубежом
Актуальность : ноябрь 2015
Объем отчета: 72 слайда в формате
PPT
Рынок Интернета Вещей (IoT) в
России и за рубежом – текущее
состояние и основные драйверы
роста
Актуальность: декабрь 2015
(обновление)
Объем отчета: 152 стр. в формате
Word
Обзор российского рынка
широкополосного доступа
Актуальность: март 2016
Объем отчета: 45 слайдов в формате
PPT, приложение в виде XLS таблиц

9. ©2013 Direct INFO9
Краткое описание банков данных
Название Банка Описание
Рынок BigData – основные тренды и
направления развития
Актуальность: июль 2015
 Формат: 45 слайдов в формате PPT
Рынок сетевых сервисов для
корпоративных клиентов в России и за
рубежом – основные тренды и
направления развития , новые сети на
основе SDN/NFV архитектуры
Актуальность: апрель 2016
 Формат: 45 слайдов в формате
PPT
Текущие и прошедших тендеры на
услуги Связи и ИКТ по 94-ФЗ, 44-ФЗ
и ФЗ-224
Актуальность: 2010-2016 гг
 Формат: XLS, ACCESS.
Ежемесячное обновление
Результаты ежегодного мониторинга
использования ИКТ на предприятиях
( 3-Информ)
Актуальность : апрель 2003-2016 гг
 Формат: Таблицы в формате XLS,
ежегодное обновление
Данные статотчетности операторов
перед Минкомсвязью
Актуальность: 2004 – последний
доступные период (год, квартал)
Формат: Банк данных XLS,
ежеквартальное обновление
Детальная информация по отдельным отчетам из данной таблицы и
банкам данных представлена далее

10. ©2013 Direct INFO10
Рынок спутникового ТВ в России и мире
Краткое описание отчета
В регулярном исследовании Директ ИНФО (последнее обновление выполнено
весной 2014 года) представлен анализ российского и мирового рынка
спутникового (цифрового платного) ТВ и определяются тенденций его
развития. В прошлом году к спутниковому ТВ было подключено по всему миру
несколько сотен млн абонентов и рынок растет со скоростью 5-10% в год.
По числу абонентов спутниковое ТВ занимает около четверти общего
количества абонентов платного ТВ, в перспективе прогнозируется рост его
доли. В России ситуация повторяет обще мировые тренды. В настоящее время
на спутниковую технологию доступа к платному ТВ приходиться около трети
рынка и в ближайшие несколько лет она может вырасти до 45-50%. В отчете
анализируются процессы консолидации рынка, приводиться информация по
запуску новых спутников, стандартам телевещания, телевизионному контенту,
тенденциям телепросмотра и изменения в составе аудитории, социально-
демографический портрет потребителя (на основе данных опроса 1500
респондентов выполненного Директ ИНФО).
Особое внимание в отчете уделяется, основным проблемам и риски в
развитии Спутникового ТВ. Также в исследовании представить варианты
позиционирования спутниковых операторов зарубежном (за пределами СНГ),
выходящих на существующие рынки с наличием не менее одного сильного
конкурента.
В отчете приводиться сравнение вариантов позиционирования
спутниковых операторов, впервые выходящих на рынок с существующими
услугами спутникового ТВ, а также представлены бизнес-модели работы на
зарубежных рынках операторов спутникового ТВ различных стран (Америка,
Европа, Азия (вкл. Индию))

11. ©2013 Direct INFO11
Краткое содержание отчета (начало):
Рынок спутникового и платного ТВ в России и мире
1. Мировой рынок платного ТВ
1.1. Объем и структура рынка
1.2. Технологии доступа к мировому платному ТВ
1.3. Ситуация на мировом рынке спутникового ТВ
1.3.1.Сравнительный анализ позиционирования мировых операторов спутникового ТВ
1.3.2. Основные технологии используемые при позиционировании спутникового ТВ
1.3.3. Коммуникационные каналы используемые при позиционировании спутникового ТВ
1.3.4. Способы позиционирования операторов выходящих на развивающиеся рынки
спутникового ТВ
1.3.5. Способы позиционирования операторов давно работающих на конкурентных рынках
спутникового ТВ
1.3.6. Профили операторов спутникового ТВ по странам
2. Основные показатели Российского рынка платного ТВ
2.1. Общий объем рынка
2.2. Структура рынка по технологиям доступа
2.3. Конкурентная ситуация на рынке платного ТВ
2.4. Тарифная политика операторов кабельного ТВ
2.5.Тарифная политика операторов IP ТВ

12. ©2013 Direct INFO12
Краткое содержание отчета (окончание):
Рынок спутникового и платного ТВ в России и мире
3. Ситуация на Российском рынке Спутникового ТВ
3.1. Объем российского рынка спутникового ТВ
3.2. Тенденции и перспективы Российского рынка спутникового ТВ
3.3. Конкурентная ситуация на рынке спутникового ТВ
3.3.1.Территориальная структура рынка спутникового ТВ
3.3.2.Профили игроков рынка
3.3.3.Тарифные планы операторов спутникового ТВ
3.3.4.Оптимальная средневзвешенная цена по регионам
3.4. Планируемые запуски спутников
3.5. Стандарты телевещания спутникового ТВ
3.6. Телевизионный контент
3.7. Структура контента каналов операторов спутникового ТВ
4. Профиль потребителей
4.1.Предпочтения по контенту абонентов спутникового ТВ
4.2.Тенденции телепросмотра и изменение в составе аудитории
4.3.Социально демографический портрет потребителя
5. Государственное регулирование
Выводы и рекомендации по результатам исследования

13. ©2013 Direct INFO13
Краткое описание отчета
Данный отчет содержит детальный анализ зарубежного рынка Информационно-
Коммуникационных Технологий, основных трендов и направлений развития рынка
по отдельным регионам и странам. Под Информационно-Коммуникационными
технологиями (ИКТ, от англ. Information and Telecommunication Technology, ICT), в
рамках данного исследования принято понимать информационные процессы и
методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств
вычислительной техники и средств коммуникации. По сути ИКТ включает в себя
две подотрасли – информационные технологии (ИТ) и телекоммуникации. Отчет
включает в себя два раздела. В первом представлен анализ состояния общий
прогноз развития отрасли ИКТ по группам стран. В разделе приводятся сведения
по общему объему и динамике рынка ИКТ за последние несколько лет, его доли в
Валовом Внутреннем Продукте (ВВП) стран, темпах роста, объеме импорта и
экспорта, др. показатели. В этой же части отчета приведена классификация рынка
ИКТ по технологиям (направлениям), основным тенденциям развития отрасли
(перечень перспективных технологий, перспективы развития существующих
технологий и появления новых и т.п.) и приведена другая информация по
целевому рынку. Вторая часть отчета посвящена анализу основных тенденций
применения технологий ИКТ в секторах экономики в целом по группам стран, а
также отдельным технологиям ИКТ. В разделе представлен обзор существующих
моделей и механизмов применения / внедрения технологий ИКТ в различных
секторах экономики (продукты, услуги и решения), приводятся данные по объему
и структуре затрат на ИКТ по секторам экономики. Также представлены Бизнес-
кейсы (примеры) успешных проектов по каждому сектору экономики, где
применялись технологии ИКТ и проводится анализ общих факторов,
препятствующих и способствующих развитию отрасли ИКТ. Также в данной части
отчета даны прогнозы по применению каждой технологии ИКТ в разрезе секторов
экономики, текущих и долгосрочных (до 2025 года), направлениях развития
существующих технологий и оценки по появлению новых.
Обзор мирового рынка ИКТ – прогнозы, основные тренды

14. ©2013 Direct INFO14
Содержание обзора мирового рынка ИКТ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И БАЗОВЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИКТ
1.1.ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ ИКТ
1.1.1. Общий объем и структура по услугам и крупнейшим региональным рынкам
1.1.2. Доля ИКТ в общем объеме ВВП по странам и регионам – тенденции изменения
1.1.3.Основные показатели и тренды производства и экспорта продуктов ИКТ
по странам и регионам
1.1.4. Общее состояние отрасли ИКТ в Мире
1.1.ОТРАСЛЬ ИКТ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
1.2.1. Текущее состояние и перспективы развития
1.2.2. Телекоммуникации (фиксированная телефонная связь и интернет, услуги ТВ)
1.2.3. Мобильная связь и мобильные технологии
1.2.4. Облачные услуги, BigData, услуги инфраструктуры как сервиса
1.2.5. Интернет вещей и M2M
1.2.6. Выводы по общему состоянию отрасли и основным направлениям ее развития
1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИКТ
1.3.1. Перечень перспективных технологий в Мире и их применение
1.3.2. Перспективы развития существующих и появление новых технологий ИКТ
1.3.3. Основные тенденции и тренды
2. ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИКТ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ
2.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ИКТ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

15. ©2013 Direct INFO15
Содержание обзора мирового рынка ИКТ
2.2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ПРИМЕНЕНИЯ/ ВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ИКТ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕС-КЕЙСЫ И
ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ
2.2.1. Общий сравнительный анализ технологий ИКТ применяющихся/внедряемых
в различных секторах экономики
2.2.2. Горно-металлургический комплекс
2.2.3. Нефтяная и газовая отрасль
2.2.4. Агропромышленный комплекс
2.2.5. Городское хозяйство (ЖКХ, транспорт, электроснабжение)
2.2.6. Логистика и транспорт
2.2.7. Энергетика
2.2.8. Медицина и фармацевтика
2.2.9. Образование
2.2.10. Окружающая среда и социальная жизнь
2.2.11. Торговля и финансовые услуги
2.2.12. Общественная безопасность, безопасность движения
2.2.13. Другие отрасли
2.3. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ
2.4.ПРОГНОЗЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ ИКТ В РАЗРЕЗЕ
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ
2.4.1. Облачные вычисления и BigData
2.4.2. Мобильные (беспроводные) технологии
2.4.3. Интернет вещей (IoT) и Интернет всего (IoE)
2.4.4. Социальные технологии
2.4.5. Мобильность вещей – 3D печать
2.4.6. Другие перспективные технологии
2.4.7. Общие выводы
ПРИЛОЖНИЕ А: ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИКТ ПО СТРАНАМ
ПРИЛОЖНИЕ B: ЗАТРАТЫ НА ИКТ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

16. ©2013 Direct INFO16
Краткое описание отчета
Регулярный отчет Директ ИНФО выходит с 2004 года. Данное
обновление подготовлено в марте 2016 года и содержит общий анализ
ситуации, сложившейся на настоящий момент на рынке VPN и аренды
каналов в России и за рубежом. Более 10 лет рынок виртуальных
частных сетей является одним из динамично развивающихся сервисов
передачи данных. Несмотря на развитие услуг широкополосного доступа
в интернет, на базе которого предприятия самостоятельно могут
организовать распределенные защищенные виртуальные сети,
увеличение географии предоставления данных услуг и роста качества
сервисов (уменьшение потерь пакетов, задержек и прочих параметров)
услуги управляемого VPN продолжают быть востребованными у
корпоративных пользователей. Это связано с ростом рынка корпора-
тивных приложений для совместной работы, а также использованием
VPN в облачных решениях для обеспечения, защищенного удаленного
доступа с гарантированными параметрами качества корпоративных
пользователей в частные облака. По оценкам Cisco к 2019 году общий
объем мирового рынка услуг VPN вырастет с 45 млрд. долларов в 2014
году до 70 млрд. долларов в 2019 году. Самым динамично
развивающимся сегментом будет новое направление – облачный VPN
(cloud VPN, базирующийся на SDN/NFV решениях) размер которого
составит до 7,6 млрд. долларов. В России основным драйвером рынка
остается сегмент государственных потребителей и отчасти операторский
сегмент. Отчет, подготовленный компанией Директ ИНФО содержит
общий анализ ситуации, сложившейся на настоящий момент на рынке
VPN и аренды каналов в России. Он содержит детальный анализ рынка
межрегионального управляемого VPN (MPLS VPN L3 и L2) и аренды
каналов, на котором работают национальные операторы связи. Также
рассматривается рынок внутрирегионального VPN и, аренды каналов.
Исследования рынка VPN и аренды каналов

17. ©2013 Direct INFO17
Содержание исследования рынка VPN и аренды каналов
Полное содержание отчета
ВВЕДЕНИЕ
1.МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ
1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
1.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА, CПРОС СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1.3. НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА - MPLS CLOUD READY
2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
2.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ
2.1.1. Общие показатели развития рынка
2.1.2. Рынок VPN
2.1.2.1. Внутрирегиональный VPN
2.1.2.2. Рынок межрегионального VPN
2.1.2.3. ARPU за порт и ARPU на клиента для различные типов VPN
2.1.2.4. Обзор рынка VPN отдельных городов и макро регионов
2.2. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ
2.2.1. Число потребителей услуг
2.2.2. География использования услуги, скорости подключения
2.2.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей 34
2.2.4. Использование в государственных организациях
2.2.5. Проникновение на предприятиях различного размера
2.3. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА
2.3.1. По потребительским сегментам ( B2B, B2G и B2O)
2.3.4. Новые услуги связи ( IaaS, облачные решения)
2.4. СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА ПОРТ И НА КЛИЕНТА ОТ УСЛУГ VPN - ТЕКУЩАЯ
СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2020 ГОДА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКАМ VPN в РФ

18. ©2013 Direct INFO18
Краткое описание отчета
Периодически выходящий с 2006 года отчет по рынку фиксированной связи,
платного ТВ и услуг передачи данных (включая доступ в интернет) Москвы
подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона с
выделением Новой Москвы в 2014-2015 гг. Он содержит основные сведения о
рынке и прогноз отдельных показателей до 2020 года. В отчете отражены
индикаторы, характеризующие московский рынок, а также описаны основные
тенденции и направления его развития. Московский регион, включающий столицу
и область - крупнейший рынок России. Доля Москвы и московской области в
общем объеме Валового Регионального Продукта
составляет 21% и 5% соответственно. Вклад столичных предприятий отрасли
Связь значительно выше. На операторов связи московского региона
приходиться по итогам 2015 года 32% - для Москвы и 2 % - для московской
области от всех доходов от услуг связи по России. Отчет включает в себя три
раздела. В первом описаны основные макроэкономические и технологические
аспекты, влияющие или способные оказать влияние на развитие рынка связи
столицы по итогам социально-экономического развития Москвы за 2015 год.
Приводятся данные по результатам работы отдельных отраслей и структуре
строительного рынка и рынка розничной торговли по административным округам,
крупнейшим объектам коммерческой недвижимости возведенной в прошлом году.
Во втором разделе отчета подведены итоги работы отрасли связь в сравнении с
прошлым годом отдельно для Москвы и Московской области с выделением Новой
Москвы. В частности, приводятся сведения о структуре доходов отрасли в столице,
рассматривается рынок связи по основным видам услуг и основным игрокам. В
отчете рассмотрены корпоративный, частный
и межоператорский сегменты рынка, проведен краткий анализ положения и долей
основных игроков на рынке передачи данных и доступа в Интернет для населения,
распределению номерной емкости столицы и рынку платного ТВ. В третьей части
отчета представлены результаты опроса активных пользователей интернет
регулярно проводимых “Директ ИНФО”.
Рынок фиксированной связи , ПД и интернет Москвы

19. ©2013 Direct INFO19
Содержание отчета по рынку телекоммуникаций
Москвы ( Итоги 2015 года и 1 полугодия 2016)
1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОЛИЦЫ
1.1 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.2 ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
1.4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК
1.5. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
1.6. ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ НА 2015- 2020 ГГ.
1.7. ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ И ИКТ В БЮДЖЕТЕ МОСКВЫ НА 2015-2018 ГГ
2 РЫНОК ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ИНТЕРНЕТ СТОЛИЦЫ ЗА 2015 ГОД
И 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
2.1 ОБЩИЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЗА 2015 ГОД
2.2 ОБЪЕМ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СЕГМЕНТАМ
2.3 СТРУКТУРА РЫНКА СТОЛИЦЫ ПО ХОЛДИНГАМ И КОМПАНИЯМ
2.4 НОМЕРНАЯ ЕМКОСТЬ СТОЛИЦЫ
2.5 РЫНОК ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
2.6 РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
3 ПРОФИЛЬ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ
3.1. СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ НА РАБОТЕ
3.2.1. Проникновение технических средств в компаниях
3.2.2. Использование телекоммуникационных услуг
3.2.3. Использование интернета на работе
3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ДОМА
3.3.1. Проникновение технических средств в домохозяйствах
3.3.2. Использование интернета дома
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВЫДЕЛЕННАЯ НОМЕРНАЯ ЕМКОСТЬ В КОДЕ 495 И 499 ПО ОПЕРАТОРАМ
ПРИЛОЖНИЕ 2: АНКЕТА ОПРОСА АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ

20. ©2013 Direct INFO20
■ Описание исследования
■ Выводы по результатам исследования
■ Глоссарий (Терминология)
■ Общий анализ рынка
■ Мировой рынок
■ Объем и прогноз развития рынка
■ Рынок Европы и США
■ Уровень цен – общие подходы к ценообразованию на услугу
■ Профили крупнейших игроков
■ Российский рынок услуг размещения оборудования
■ Объем рынка услуг и прогноз его развития
■ Структура рынка и ТОП ведущих игроков
■ Профиль основных игроков предоставляющих услуги размещения оборудования
■ Стоимость размещения оборудования;
■ Стоимость доступа в интернет на скорости 100 и 1000 Мбит/сек;
■ Максимальное энергопотребление стойки, стоимость дополнительных ресурсов энергетики;
■ Стоимость дополнительных услуг
■ Профиль потребителей услуги размещения оборудования
■ Отраслевая принадлежность компаний , их размер и иные характеристики
■ Заинтересованность в размещении телекоммуникационного или серверного оборудования
■ Готовность перехода в новый ЦОД и ключевые параметры его выбора
■ Дополнительные требования к услуге
Содержание отчета “Рынок ЦОД в России и Мире”

21. ©2013 Direct INFO21
Краткое описание отчета
Исследование включает анализ рынка и технических
характеристик решения предоставления услуги
Видеонаблюдение и телеметрия, оценка рынка услуги
Видеонаблюдения (СCTV) и телеметрии в России и за
рубежом ( США, Китай, Азиатские рынки и Европа). В
исследовании проводится анализ спроса на данные
услуги, принципов тарификации, пакетирования. Также
приводятся примеры реализации услуги, приводятся
примеры конкретных бизнес-кейсов . В отчете дается
оценка потребителями данной услуги и приводятся
данные по проникновению по различным группам
потребителей (организации по отраслям и частные
лица). В рамках исследования проводился опрос 1500
частных лиц и около 500 организаций по регионам
России с целью уточнения проникновения услуги,
построения социально-демографического профиля
потребителей и основных требований предъявляемых
ими к данной услуге.
Банк Данных: Объекты коммерческой
недвижимости (ОКН)

22. ©2013 Direct INFO22
Краткое содержание исследование рынка
видеонаблюдения и телеметрии в России и Мире
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Обзор зарубежного рынка телеметрии и видеонаблюдения
1.1. Объем и структура рынка
1.2. Основные тренды и тенденции
2. Обзор российского рынка
2.1. Объем и структура рынка видеонаблюдения
2.2. Основные тенденции на рынке
2.3. Основные игроки представленные на рынке
2.3.1. Производители оборудования (видеокамер)
2.3.2. Поставщики решений
2.4. Оценка спроса на конкретные пакеты (объемы хранимой видео
информации) со стороны потребителей
2.5. Целевая аудитория услуги, бизнес-кейсы услуг запущенных на рынке
2.5.1. Целевая аудитории услуги
2.5.2. Услуги для государственных и бюджетных организаций
2.5.3. Услуги для бизнеса
2.5.4. Услуги для частных лиц

23. ©2013 Direct INFO23
Мониторинг гос. закупок: действующие извещения,
ретроспектива гос. контрактов, планы закупок
Краткое описание услуги
Мы предлагаем услуги мониторинга рынков закупок для государственных органов
власти ( мониторинг рынка тендеров B2G). Результаты мониторинга могут предос-
тавляться с заданной клиентом периодичностью. Информация может включать :
 регулярный мониторинг (отслеживание и предоставление в удобном заказчику
формате) информации об объявляемых новых тендерах на закупку
(ретроспектива тендеров регулируемых ФЗ 94 с 2008 год, тендеры проводимые
по ФЗ 44 государственных организаций и ФЗ 223 - компаний с государственным
участием) интересующих Вас товаров в заданных регионах или по всей России.
 Анализ статистики рынка госзакупок и частных тендеров (тендеров
государственных корпораций и компаний с государственным участием) по
интересующей Вас продукции (крупнейшие поставщики, наиболее активные
компании, объемы закупок по отдельным сегментам, крупнейшие заказчики и
т.п.) по результатам заключенных контрактов
 Ранжированные базы данных заказчиков (рейтинги) согласно установленным
критериям (объемы закупки, типы товаров, регионы поставки, виды
деятельности и т.п.) с контактной информацией.
 Мониторинг планов по государственным закупкам и закупкам государственных
корпораций и компаний с государственным участием проводимых согласно 44-
ФЗ по контрактной системе и 223-ФЗ )
Регулярно обновляемая информация может предоставляться с частотой до нес-
кольких раз в неделю в согласованном с Вами уникальном формате. За счет
широкого охвата Заказчиков, автоматизации работы и большого опыта работы в
данной области мы готовы предложить информационный продукт с оптимальным
соотношением полноты, качества, оперативности и стоимости информации.
Отчеты по результатам мониторинга тендеров могут предоставляться клиентам с
заданной периодичностью (ежедневно, еженедельно или ежемесячно) как в таб-
личном или текстовом формате, так и в виде баз данных с возможностью анализа.

24. ©2013 Direct INFO24
Банке данных опроса по использованию
ИКТ на предприятиях
Краткое описание банка данных
Основу банка данных составляют результаты ежегодно с 2006 года
проводимых опросов более чем 190 тыс. предприятий России различного
размера и вида деятельности на предмет использования глобальных сетей ,
оснащенности различными средствами связи (включая широкополосный
доступ) и средствами ИКТ, а также затратах на Связь и ИТ в организациях.
Банк данных может служит основой для проведения маркетинговых
исследований в области телекоммуникаций и ИКТ и использоваться для
предварительных оценок рынка в целом , конкретных отраслей, а также
типов компаний и отдельно сегмента бюджетных потребителей. C его
помощью можно получить информацию по использованию тех или иных
технических средств (фиксированного и мобильного интернета, VPN, аренды
каналов), вовлеченность сотрудников в использование различный
технологий ИКТ и программных средств, структура затрат предприятий на
услуги связи и ИТ (аутсорсинг, обучение сотрудников, покупка ПО и т.д) и
другие вопросы.
Вся информация представлена в региональной и отраслевой разбивке , а
также разбивке по численности сотрудников. Отдельно представлена
информация по государственным организациям различного подчинения
(региональных и федеральных органах власти, государственных
корпораций, банков, всех министерств и ведомств , органов исполнительной
и законодательной власти и др.)
C перечнем информации, содержащемся в банке
Вы можете ознакомиться по cсылке.

25. ©2013 Direct INFO25
Банк данных форм статистической отчетности
предприятий связи – общее описание
Краткое описание банка данных
Наряду с маркетинговыми исследованиями мы предоставляем любого
рода статистическую информацию по рынку Связи и ИТК (выручка по теле-
коммуникационным услугам, средства Связи, проникновение услуг Связи и
ИКТ, объем трафика и т.д). Банк данных или набор показателей по рынку
может содержать информацию начиная с 1992 года по 2014 гг ( как в целом
за год, так и поквартально).
Мы предоставляем нашим клиентам аналитический банк данных
состоящий из нескольких десятков разделов и базирующийся на
статистических формах отчетности Министерства Связи и
Телекоммуникаций, предоставляемых предприятиями связи ежеквартально в
государственные органы. Информация включает в себя как сведения о
доходах от отдельных услуг (мобильная и фиксированная телефонная связь,
услуги почтовой и курьерской связи, доступ в интернет с использованием
различных технологий, выручка предприятий на меж операторском рынке и
на рынке дополнительных услуг мобильной и фиксированной связи и т.д)
так и данные о средствах связи (номерной емкости , терминалах мобильной
связи, базовых станций, средств передачи данных, кабельного хозяйства,
спутниковой связи, средств телевещания включая КТВ, данные по числу
пользователей интернет и VPN в разбивке по скоростям подключения и т.д).
Также банк данных может содержат информацию о трафике различ-
ных услуг на сетях связи и частности трафике интернет и голосовой связи
(как местной так и междугородной , международной и зоновой), объеме
дополнительных услуг мобильной связи (числе SMS, MMS и др) и иных
показателях . Вся информация представляется в разрезе регионов (в
отдельных случаях - всех населенных пунктах РФ), видов операторов и
типов потребителей (население и организации).
Более подробная информация по формам и периодичности их
обновления представлена на следующих слайдах.

26. ©2013 Direct INFO26
Форма Описание/периодичность
СВ-65
Структура доходов по услугам Связи (телефонная связь
(фиксированная, мобильная, МГ/МН), ТВ и радо, услуги
передачи данных (интернет, аренда каналов, VPN), почтовая и
курьерская связь, другие услуги.
 Периодичность – ежеквартально
СВ-4
Трафик на сетях связи (трафик голосовой мобильной и
фиксированной телефонной связи, интернет, доп. услуги (VAS))
Периодичность – ежеквартально
СВ-3
Число пользователей услугами передачи данных (интернет,
VPN, услуги фиксированного беспроводного доступа) по типам
(население и организации), по скоростям, пропускная
способность магистральных сетей передачи даных
 Периодичность – ежеквартально
СВ-54
Число пользователей мобильной связи по стандартам и типам
(голосовая и доступ в интернет), число базовых станций и
способ их подключения к глобальной сети (оптика,медь, радио)
Периодичность - ежеквартально
Банк данных форм статистической отчетности
предприятий связи – основные формы отчетности

27. ©2013 Direct INFO27
Форма Описание/периодичность
СВ-40
Сведения о средствах спутниковой связи и вещания (VSAT, ко-
личество абонентов спутниковой связи, частотный ресурс и др).
 Периодичность – ежегодно
СВ-50 и
СВ-51
Сведения о технических средствах сетей ТВ и Радиовещания
( число передатчиков по стандартам и частотам, сведения о
сетях наземного эфирного и кабельного телевещания), данные
по охвату населения ТВ и Радио различного типа ( число
принимаемых аналоговых и цифровых каналов, радиостанций).
Периодичность – ежеквартально
СВ-61
 Сведения о линиях передачи магистральной и внутризоновых
первичных сетей ( число каналов, протяженность и их тип)
Периодичность – ежегодно
Полная информация по формам представлена на сайте
Минкомсвязи в разделе Статистика
Банк данных форм статистической отчетности
предприятий связи – общее описание

28. ©2012 Direct INFO28
Подробнее о нас и
работе с нами

29. ©2013 Direct INFO29
Преимущества Директ ИНФО перед
конкурентами
Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?
 Многолетний опыт работы в области предоставления информационных
услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года)
 Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также
специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение
максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ
 Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей
информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в
государственные органы (финансовая отчетность, формы
статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал)
 Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка
 Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и
странах дальнего зарубежья
 Привлекательные цены, гибкость в работе
 Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на
предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими
участниками рынка

30. ©2013 Direct INFO30
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
 Мы проводим уникальные ad-hoc
исследования под Ваш заказ
 Мы предоставляем Вам информационную
поддержку до, во время и после
исследовательского проекта
 Вы определяете степень нашего участия
в Ваших проектах, во время которых мы
выполняем функцию информационного
отдела Вашей компании
Наши принципы и стандарты работы

31. ©2013 Direct INFO31
Два основных исследовательских подхода
Кабинетные исследования
 Обзор рынка или отрасли
(включая разработку
прогноза)
 Корпоративный анализ
 Мониторинг
 Регулярная аналитическая
поддержка
Полевые исследования
(как B2C так и B2B):
Телефонные и личные
экспертные интервью
 Интернет-опросы
 Фокус-группы
 Исследование домохозяйств
 Ритейл-аудит
 Мистери-шоппинг
(таинственный покупатель)

32. ©2013 Direct INFO32
Гибкая методология для оптимальных результатов
Наш общий подход: комбинация методологий
и углубленный перекрестный анализ
В рамках каждого исследования мы
разрабатываем уникальную методологию,
настраиваемую под нужды Клиента
Кабинетные исследования проводятся
исключительно штатными опытными менеджерами
проектов и аналитиками Директ ИНФО
Полевые исследования контролируются
менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости
от масштабности и географии проекта могут
использоваться как штатные сотрудники, так и
проверенные подрядчики в регионах
Комбинируя кабинетные и полевые
исследования, мы достигаем оптимальной глубины,
точности и полноты результатов при минимально
возможном бюджете.

33. ©2013 Direct INFO33
Наши ресурсы
24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения
временного персонала под конкретный проект
Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не
менее года, менеджеры проектов – более трех лет
Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе
с техническим и экономическим образованием
В штате компании 3 кандидата наук (социологических,
технических, физико-математических)
Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные
за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных
отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты
практически любого масштаба и сложности
Программное обеспечение собственной разработки позволяет
ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать
ошибок
Квалифицированный персонал, знания и опыт

34. ©2013 Direct INFO34
Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!