Notre note de conjoncture de septembre 2017. Plusieurs éclairages sur la reprise dans l'industrie, le développement durable et les investissements français à l'étranger

1. Rentrée 2017, la reprise enfin solide ?
Les données de l’observatoire Trendeo de l’emploi
et de l’investissement - France
Données sous embargo jusqu’au 28/09/2017, 0h00

2. La reprise se prolonge et s’étend à l’industrie
La reprise entrera bientôt dans sa quatrième année. Son ampleur
s’intensifie trimestre après trimestre. Depuis un peu plus d’un an,
l’industrie participe à cette reprise : les données collectées par
Trendeo sur les emplois dans les activités industrielles et de
production d’énergie sont dans le vert. Notre indicateur sur les
créations d’usine est également dans le vert.
C’est l’industrie automobile qui participe d’abord à cette reprise
industrielle. Les grands constructeurs ont recommencé à
embaucher. Géographiquement, cette reprise bénéficie aux
régions du Nord et de l’Est qui souffraient de la crise des
industries traditionnelles et bénéficiaient peu de la bonne santé du
secteur aéronautique.
Nous pensons que cette reprise est une opportunité pour les
villes moyennes : les coûts du foncier, les diverses nuisances qui
restent associées aux activités industrielles, rendent les activités
industrielles peu compatibles avec les plus grandes métropoles.
Nos données montrent que les emplois industriels se développent
principalement dans des villes moyennes.
Nos données sur les startups, collectées depuis 2014, montrent
que ces entreprises représentent un secteur important, qui prend
rang parmi des secteurs comme le commerce de détail. A l’inverse
de l’industrie, les startups sont très concentrées dans les dix plus
grandes métropoles françaises.
La tendance est indéniablement positive. Pour qu’elle dure, il faut
cependant veiller sur les secteurs en difficulté. Parmi les secteurs
un peu à contre-courant de l’amélioration constatée, on trouve le
commerce de détail. Les points de vente continuent à créer plus
de 7 000 emplois nets en 2017. Mais c’est un ralentissement assez
net par rapport aux années précédentes. 2
Nous suivons également les investissements dans les filières du
développement durable. Si certaines filières se portent bien, comme le
recyclage ou la méthanisation, les secteurs principaux comme le solaire
ou l’éolien ont créé très peu d’emplois en 2017. Dans les trois
dernières années, le contenu en emploi des filières liées au
développement durable a baissé des trois-quarts.
Enfin, nos données sur la France, commercialisées sur une base de
données spécifique, sont maintenant rejointes par une nouvelle base de
données consacrée à l’investissement industriel mondial. Nous avons
extrait quelques informations de cette base, pour montrer que les
grands groupes français sont engagés dans des stratégies qui dépassent
largement le territoire national.
En ajoutant une dimension internationale à notre collecte, nous
souhaitons apporter de nouveaux éléments pour une meilleure
compréhension des dynamiques économiques. Notre plus grand plaisir
est que nos utilisateurs poursuivent cette recherche pour leur propre
compte, grâce à nos deux bases de données.
Bonne lecture,
David Cousquer, créateur et gérant deTrendeo
Septembre 2017

3. 3
3. Solde net des annonces de créations et de suppressions d’emplois
recensées par l’Observatoire Trendeo de l’emploi et de
l’investissement, t1 2009 – t2 2017. Nombre trimestriel (histogrammes)
et données lissées (pointillés).
1. Créations d’emplois annoncées et recensées par l’Observatoire
Trendeo de l’emploi et de l’investissement, t1 2009 – t2 2017.
Nombre trimestriel (histogrammes) et données lissées (pointillés).
2. Suppressions d’emplois annoncées et recensées par l’Observatoire
Trendeo de l’emploi et de l’investissement, t1 2009 – t2 2017. Nombre
trimestriel (histogrammes) et données lissées (pointillés).
La reprise se poursuit, avec le onzième trimestre consécutif où les
créations d’emplois dépassent les suppressions. Depuis la fin de
l’année 2014, les créations d’emplois sont orientées à la hausse et les
suppressions en légère baisse.
A la mi-septembre 2017, cette tendance profonde à l’amélioration se
poursuit, le troisième trimestre devrait être meilleur que celui de
2016. Il reste de plus une marge de croissance puisque les créations
d’emplois pour les trois premiers trimestres de 2017 seront
probablement inférieures au niveau atteint en 2010, où la reprise
avait été plus forte.
0
10 000
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t12016
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t32016
t42016
t12017
t22017

4. 4
Évolution de l’emploi net par grandes fonctions
Le solde net de l’année 2017, arrêté au 31 août, est d’ores et déjà le plus élevé depuis 2009, et il devrait encore s’améliorer d’ici la fin de
l’année. Le redressement le plus spectaculaire depuis 2009 est celui, régulier, de la production industrielle, qui dépasse même les points de
vente, en 2017, pour la première fois. Dans les services, le logiciel continue à se tenir à un niveau positif élevé. Les services publics restent
largement positifs, même si le solde diminue par rapport à 2015 et 2016. Les centres d’appel, comme les projets de production d’énergie,
repassent en positif, mais très faiblement, après une année 2016 négative – la première depuis 2009. Seule fonction encore en perte nette, les
activités de siège sont en négatif, du fait de la poursuite de restructurations dans les grandes entreprises (EDF, Michelin, PSA, Alcatel,
Veolia…)
Solde net des annonces de créations et suppressions d’emplois par grandes fonctions, 2009-2017.
Les deux fonctions « Production de services » et « Production industrielle » sont détaillées par secteur.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009-2017
Point de vente 19 896 26 810 21 035 14 280 9 218 5 127 13 061 13 124 7 532 130 083
Production de services -39 966 -14 993 10 924 15 659 12 833 6 113 37 938 30 807 37 625 96 940
(62) Développement de logiciels 944 7 555 14 546 10 057 6 285 8 667 11 586 15 293 13 085 88 018
(56) Restauration 6 453 9 383 6 024 7 659 7 073 5 862 6 963 7 130 4 304 60 851
(96) Services à la personne divers 7 785 8 930 3 628 4 044 1 677 2 417 2 260 1 354 1 916 34 011
Autres services, dont administration (défense, éducation…) -47 840 -4 574 4 024 -2 331 4 414 8 415 25 951 17 099 14 868 20 026
(49)Transports terrestres (trains, bus, camions) -3 450 -11 999 -2 020 -1 886 -2 909 -3 705 -3 595 -1 786 1 157 -30 193
(84.1) Administration générale -3 687 -12 364 -5 194 -2 001 364 -10 128 -397 -1 278 674 -34 011
(53) Poste et courrier -171 -11 924 -10 084 117 -4 071 -5 415 -4 830 -7 005 1 621 -41 762
Site logistique 3 261 3 257 1 579 3 651 549 2 797 3 454 6 134 5 884 30 566
Centre de recherche et développement 2 475 5 540 942 2 726 1 676 2 454 2 790 2 174 2 907 23 684
Centre d'appel et services en ligne 3 564 3 596 3 670 2 236 518 1 094 1 354 -1 182 129 14 979
Production d'énergie et/ou traitement des déchets 1 864 2 728 2 906 4 044 526 1 175 2 591 -2 755 409 13 488
Production agricole et IAA 278 250 423 143 121 79 732 271 364 2 661
Hébergement de serveurs 321 152 41 174 390 391 125 38 225 1 857
Siège, quartier général ou services internes -40 003 -3 343 -878 -7 140 -7 079 -2 650 -1 061 -3 634 -2 436 -68 224
Production industrielle -68 309 -5 895 3 712 -17 784 -19 985 -14 664 -8 422 3 363 13 629 -114 355
(30.3) Construction aéronautique et spatiale 716 944 501 1 613 1 213 198 1 196 1 399 358 8 138
(35) Production et distribution d'électricité et de gaz 184 96 -15 6 407 250 20 -50 10 6 902
(15) Industrie du cuir et de la chaussure -484 984 722 575 360 465 84 167 503 3 376
Autres secteurs industriels (électronique, chimie, moteurs etc.) -42 785 -1 082 3 102 -11 562 -9 791 -9 330 -4 087 -133 8 224 -67 444
(22) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique -5 511 -718 927 -1 692 -2 581 -361 -543 290 -83 -10 272
(24) Métallurgie -3 633 -1 378 -1 465 -508 -188 -1 976 -2 151 -950 12 -12 237
(29) Industrie automobile -16 796 -4 741 -60 -12 617 -9 248 -3 680 -2 921 2 640 4 605 -42 818
Total général -116 619 18 102 44 354 17 989 -1 233 1 916 52 562 48 340 66 268 131 679

5. 5
Les usines en positif
Depuis 2009, notre indicateur décompte les ouvertures de sites industriels
employant plus de dix personnes (les « usines ») et les fermetures. En
2017, au 31 août, l’indicateur devient nettement positif, avec 26 usines
créées (87 créations et 61 fermetures).
Ces usines nouvelles sont légèrement moins capitalistiques,
avec un montant moyen de 10 M€. Cela s’accompagne et
s’explique par deux mouvements de sens contraire :
l’investissement moyen par emploi est à la hausse, mais le
nombre d’emplois moyen est plus faible.
-
5
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2009
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Investissement moyen
par usine, en M€
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200920102011201220132014201520162017
Investissement moyen
par emploi, en €
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Emploi moyen
par usine
-400
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Créations Fermetures Solde net
Comme l’indique le graphique
ci-contre, ce rétablissement tient
à une baisse des fermetures
d’usines, les ouvertures ne sont
pas encore en hausse en 2017.

6. La filière automobile reprend
Nous rattachons, depuis 2009, à une filière automobile large, des opérations des secteurs en amont et en aval de la production : commerce
d’automobiles, fournisseurs plasturgistes, mécaniciens et autres. Cela nous permet d’identifier des projets au-delà du seul secteur 29 de
l’INSEE (constructeurs et équipementiers).
Ce que montre le tableau ci-dessus est que la filière repasse en positif en 2016 et y demeure en 2017, grâce au rétablissement des
équipementiers et constructeurs, mais que le caoutchouc/plasturgie, reste en négatif (avec notamment Michelin et Nobel Plastiques).
Nous avons enregistré, de 2009 à 2017, 64 208 créations d’emplois dans l’automobile, soit 4,9% des créations d’emplois enregistrées dans
l’ensemble des secteurs de l’économie française. Cela fait de l’automobile le quatrième secteur français pour les créations d’emplois,
derrière le commerce de détail, le logiciel et la restauration.
6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009-2017
(45) Commerce d'automobiles et motos 526 416 421 426 794 -128 1 206 995 869 5 525
(25) Produits métalliques divers hors machines -1 442 122 -23 31 -92 -575 1 106 24 -1 848
(28) Moteurs hors automobile et aéronautique -1 838 63 4 46 -568 -581 48 -4 -53 -2 883
(24) Métallurgie -1 307 -309 -545 -57 -251 -110 -140 -442 150 -3 011
(22) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique -3 936 -513 -88 -794 -428 -383 -181 920 -1 195 -6 598
(29) Industrie automobile -23 452 -5 535 -775 -12 652 -8 639 -3 474 -3 404 3 093 4 438 -50 400
dont constructeurs -12 097 -3 971 -1 342 -11 607 -6 765 -2 541 -2 955 2 853 4 245 -34 180
dont équipementiers -11 355 -1 564 567 -1 045 -1 874 -933 -449 240 193 -16 220
Autres -5 764 37 76 381 501 256 175 822 812 -2 704
Total général -37 213 -5 719 -930 -12 619 -8 683 -4 995 -2 295 5 490 5 045 -61 919
Évolution annuelle des emplois de la filière automobile suivie par Trendeo, décomposée par secteurs INSEE, 2009-2017.

7. 7
Les startups par zone d’emploi
La zone d’emploi de Paris s’impose en première place, avec plus de 10 fois plus d’emplois créés que les villes suivantes
(Bordeaux et Toulouse en 2017). On retrouve les grandes métropoles françaises dans les dix premières zones d’emplois
(Nantes, Lyon, Aix-Marseille, Rennes, Grenoble, Lille, Montpellier…) Avec plus de 40 000 emplois créés, les startups se
placent au même rang que des secteurs comme le commerce de détail ou le logiciel (même si startups et secteurs du logiciel
se recoupent en partie, avec 30% d’emplois dans le secteur du logiciel provenant de startups).
Plus de 19 370 emplois, 1 zone d’emplois
De 1 614 à 19 370 emplois, 4 zones d’emplois
De 934 à 1 614 emplois, 4 zones d’emplois
De 238 à 934 emplois, 14 zones d’emplois
De 1 à 238 emplois – 130 Zones d’emplois
Aucune information
2014-2017
2 376 startups identifiées
42 826 emplois créés
5,2 milliards d’€ de fonds levés
2014-2017
2 376 startups identifiées
42 826 emplois créés
5,2 milliards d’€ de fonds levés
Carte réalisée avec Philcarto
www.philcarto.free.fr
Nombre d’emplois créés par des startups, de 2014 à 2017, par zone d’emploi.

8. La reprise de l’emploi industriel
8
Cartes réalisées avec Philcarto
www.philcarto.free.fr
2014-2015
-19 320 emplois nets localisés par Trendeo
2014-2015
-19 320 emplois nets localisés par Trendeo
2016-2017
+14 646 emplois nets localisés par Trendeo
2016-2017
+14 646 emplois nets localisés par Trendeo
Cercles rouges : solde net positif pour les emplois industriels
Cercles bleus : Solde net négatif pour les emplois industriels
En 2014-2015, nous avons enregistré une perte nette de 19 320 emplois industriels en France, et en 2016-2017 un solde
net positif de 14 646 emplois industriels créés. Cette amélioration profite y compris aux régions industrielles
traditionnelles du Nord et de l’Est. Dans les secteurs responsables de cette reprise, l’automobile est au premier rang,
suivie de la métallurgie, de l’électronique, des produits métalliques divers et de l’industrie alimentaire.

9. Industrie et villes moyennes
9
Lecture : à Flers, la population employée en 2008, de 38 888 personnes, représente 0,1% de la population employée française. Les 1 954 emplois industriels créés là, entre
2009 et 2017, représentent 0,91% des emplois industriels créés sur la période, soit une surreprésentation de 632% de la zone d’emploi de Flers dans les créations
d’emplois industriels en France. Le premier groupe en termes de création d’emplois sur la période est PSA, avec 71% des emplois industriels créés localement.
Lire notre papier présenté au séminaire sur la question métropolitaine : http://www.trendeo.net/industrie-et-metropoles-une-serie-de-12-articles
Invités - par le laboratoire Economix de Paris X Nanterre - à présenter des données sur le thème « écosystèmes industriels en milieu métropolitain », nous
avons montré que les territoires les plus fortement spécialisés dans l’industrie sont des villes moyennes : Vitré, Cherbourg-Octeville, Saint-Nazaire,
Flers… Comme les startups, en sens inverse, sont très fortement concentrées, il nous semble qu’il y a matière à organiser une complémentarité entre
des métropoles orientées vers le tertiaire supérieur et des villes moyennes réservant une place à l’industrie, y compris dans son développement vers
l’industrie du futur.
Nb d'emplois 2008 (A) % de la
population
française employée
Nb d'emplois
industriels créés
2009-2017
(B) % des
emplois
industriels
créés en France
de 2009 à 2017
Sur-
représentation
des emplois
industriels
(B/A)
Premier groupe en termes de créations
d'emplois (diversifié = le 1er fait 20% ou
moins)
Part du
premier
groupe
1 Vitré 22 667 0,1% 1 574 0,74% 873,7% Thalès 44%
2 Cherbourg-Octeville 75 963 0,3% 4 783 2,24% 792,2% éolien offshore 52%
3 Saint-Nazaire 106 392 0,4% 6 610 3,09% 781,7% éolien offshore + Airbus 52%
4 Flers 38 888 0,1% 1 954 0,91% 632,2% PSA 71%
5 Sarreguemines 35 455 0,1% 1 695 0,79% 601,5% Diversifié
6 Le Creusot - Montceau 36 075 0,1% 1 469 0,69% 512,4% Diversifié
7 Belfort - Montbéliard - Héricourt 139 777 0,5% 5 532 2,59% 498,0% PSA 50%
8 Coutances 20 703 0,1% 811 0,38% 492,9% Diversifié
9 Fougères 25 614 0,1% 997 0,47% 489,7% PPR (tanneries) 30%
10 Valenciennes 128 028 0,5% 4 801 2,25% 471,8% Safran 42%
11 Châtellerault 30 925 0,1% 1 052 0,49% 428,0% Atmec 40%
12 Foix - Pamiers 42 321 0,2% 1 388 0,65% 412,7% Diversifié
13 Segré 20 143 0,1% 612 0,29% 382,3% Continental 29%
14 Saint-Louis 31 867 0,1% 902 0,42% 356,1% Novartis 29%
15 Saumur 34 462 0,1% 912 0,43% 333,0% Diversifié
16 Bressuire 28 484 0,1% 723 0,34% 319,4% Diversifié
17 Haguenau 66 004 0,2% 1 673 0,78% 318,9% SEW 36%
18 Le Havre 163 881 0,6% 4 083 1,91% 313,5% Renault 30%
19 Cholet 85 862 0,3% 2 083 0,97% 305,2% Diversifié
20 Bagnols-sur-Cèze 24 897 0,1% 600 0,28% 303,2% Areva 65%

10. Les investissements français à l’étranger
Depuis juin 2017, Trendeo commercialise une base de données, Industries & Stratégies, qui recense les investissements industriels et
énergétiques dans le monde. Nous avons enregistré 150 projets d’investissement par des industriels français, hors de France, de
2016 à 2017, qui marquent le dynamisme des grands groupes (90% de ces investissements sont le fait de grands groupes, même si
des ETI dynamiques, comme OVH, Sonnedix ou Figeac Aerospace s’y joignent). Les deux-tiers de ces projets concernent l’énergie,
l’automobile, la chimie, l’aéronautique et l’industrie alimentaire. 10
2016-2017 22 243 emplois industriels créés par des entreprises françaises à l’étranger
88 milliards de dollars investis
2016-2017 22 243 emplois industriels créés par des entreprises françaises à l’étranger
88 milliards de dollars investis

11. Développement durable
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Depuis 2009, nous suivons une filière « développement durable », divisée en 21 secteurs liés aux énergies renouvelables, aux circuits bio, aux
biomatériaux etc. Depuis 2009, cela représente autant d’emplois créés que les services à la personne. L’éolien est le premier secteur, depuis 2009,
mais le secteur a perdu des emplois en 2017 : les annonces dans l’éolien en mer de 2012 n’ont pas été suivies d’autres projets aussi importants. La
filière solaire n’a pas résisté véritablement à la baisse des tarifs de rachat survenue en 2010. Des filières plus discrètes comme le recyclage ou la
méthanisation amènent un flux régulier, quoique plus faible, de nouveaux emplois. Dans l’ensemble, le développement durable a perdu 75% de
son contenu en emploi dans les trois dernières années (2015-2017) - l’année 2017 n’est pas encore terminé et ce pourcentage devrait baisser
quelque peu cependant.
2009-2017
39 134 emplois nets
2009-2017
39 134 emplois nets
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eolien 729 294 1 151 7 051 55 199 1 132 262 -249 10 624
Recyclage 722 725 447 40 307 675 712 461 276 4 365
Véhicule électrique 312 1 228 336 146 444 476 530 353 156 3 981
Méthanisation, biomasse et biogaz 512 395 1 516 602 -25 130 513 222 109 3 974
Solaire 2 748 1 689 4 -183 -194 -15 -638 241 -77 3 575
écoconstruction 381 2 679 237 194 -1 -76 118 -122 129 3 539
économies d'energie 50 110 28 95 499 415 468 132 1 797
Traitement des déchets -94 425 218 171 1 62 496 92 213 1 584
Jardinage et espaces verts 161 866 108 235 304 47 -55 -42 -107 1 517
Biomatériaux 95 71 4 138 440 116 323 109 93 1 389
Bois chauffage 95 369 121 20 39 102 64 37 189 1 036
Alimentation bio 125 145 125 56 -3 174 108 53 149 932
Hydrolien 30 400 20 80 328 124 -345 637
Biocarburants 272 106 10 8 14 31 55 496
Hydrogène 15 35 30 117 18 241 456
Cogénération 150 25 125 40 38 378
Géothermie et aérothermie -62 -12 45 126 277 -27 -64 283
Récupération de chaleur 80 42 18 140
Stockage énergie 19 19 34 72
Dépollution 80 35 58 9 -470 143 76 -19 99 11
Divers et mixtes -880 -1 086 441 -377 -342 27 209 237 119 -1 652
5 346 8 049 4 931 8 699 1 166 2 703 4 452 2 623 1 165 39 134

12. A propos de Trendeo
L’observatoire Trendeo de l’emploi et de l’investissement collecte
maintenant des données depuis 2009. Ces informations servent à
nos clients à détecter des opportunités commerciales mais aussi à
analyser les tendances par secteur ou par territoire.
Nous constatons, année après année, que ces données ont la
capacité de refléter, en temps réel, les évolutions de l’économie
française. Cela montre la pertinence de notre vocation, qui est de
créer des séries de données à forte valeur ajoutée à partir d’une
information disparate, collectée de façon systématique.
Le suivi des startups, introduit en 2014, permet de mieux
comprendre l’importance de ce phénomène.
En 2017, nous ajoutons un suivi mondial des investissements
industriels, avec une notation des projets recensés selon les
critères de l’Usine du Futur.
Nous continuerons, pour permettre à nos utilisateurs de mieux
comprendre les évolutions de l’économie, à ajouter d’autres types
de données.
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Les données Trendeo constituent un indicateur avancé,
permettant d’estimer les tendances de façon immédiate et ne
peuvent en aucun cas prétendre à l’exhaustivité des données
publiques.
Nos chiffres sont en effet inférieurs, pour les créations d’emplois
comme pour les suppressions. Nous prenons en effet moins bien
en compte l’évolution des emplois intérimaires, ainsi que les
embauches ou réductions d’effectifs par petit nombre, ou encore
les mouvements des TPE, qui ne sont que très difficilement
repérables.
Certains secteurs peuvent être également sous-représentés ou
surreprésentés, en fonction de leur présence médiatique (le
secteur automobile, par exemple est mieux couvert que celui du
BTP).
Globalement, nos données sont cependant corrélées avec
l’indicateur emploi trimestriel de l’INSEE.
Elles ont été utilisées à de nombreuses reprises par la presse (cf.
http://www.scoop.it/t/press-book-trendeo ).
L’observatoire est également utilisé quotidiennement comme instrument de veille commerciale, territoriale ou sectorielle, par de
nombreux clients des secteurs du conseil, de l’industrie et des administrations nationales et locales
www.observatoire-investissement.fr
Voir aussi nos données sur l’investissement industriel mondial, soutenues par EDF, FIVES et l’Institut de la réindustrialisation, dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir Defi&Co
www.industries-strategies.com

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TRENDEO 166 boulevard du Montparnasse 75 014 Paris
www.trendeo.net 01 42 79 51 26 contact@trendeo.net