Présentation de l'étude Trendeo sur l'investissement en France en 2009, devant les directeurs d'agence du CNER, février 2009

1. L’investissement en France en
2009
Analyse des données issues de l’Observatoire de
l’investissement
Présentation au CNER
le 5/2/2010

2. Trendeo
• Veille et recherche d’informations
sur Internet
• Orientation économique et sociale
• Offre multiple
> Veille externalisée
> Cartographie d’acteurs
> Conseil et formation
> Dossiers d’étude
> Marketing

3. L’Observatoire de
l’investissement
• Les chiffres communiqués ci-après proviennent de notre
étude sur l’investissement en France en 2009, réalisée
d’après les chiffres de l’Observatoire de l’investissement.
• Cette étude est commercialisée au tarif de 1 150 € HT,
accompagnée des 4 800 fiches descriptives réalisées en
2009.
• L’étude est offerte à toutes les structures abonnées à
l’Observatoire de l’investissement
(tarif de l’abonnement annuel : 3 490 € HT/an).

4. Les résultats 2009
• Des résultats significatifs
• 4 977 opérations recensées
• 120 000 emplois nets supprimés

5. Les opérations recensées
Investissem ents annoncés en 2009, en nom bre d'em plois créés Désinvestissem ents annoncés en 2009, en nom bre d'em plois supprim és
Type d'investissem ent Em plois Nb d'opérations Moyenne Type de désinvestissem ent Em plois Nb d'opérations Moyenne
Création de site 72 361 1 387 52 Suppressions non localisées -79 570 154 -517
Extension de site 37 444 539 69 Réduction d'effectifs -79 455 1 016 -78
Recrutements non localisés 22 228 231 96 Fermeture de site -76 649 834 -92
Piste de projet 16 307 126 129 Menace -32 010 401 -80
Création d'un pôle ou d'une plateforme 2 573 35 74 Reprise et réduction d'effectifs -5 789 91 -64
Rachat-Extension 497 22 23
Total 151 410 2 340 65 -273 473 2 496 -110
• 110 emplois dans les opérations négatives (de suppression d’emplois) contre 65
pour les opérations positives (de création d’emplois) ;
• dans les 292 opérations d’extensions pour lesquelles nous connaissions le
nombre initial d’emploi, les effectifs ont été accrus de 16,5%. Dans les 774
opérations de réductions d’effectifs pour lesquelles nous connaissions les
effectifs de départ, les effectifs ont été réduits de 23,6% ;
• investissement moyen de 280 000 euros par emploi pour une création de
site et de 403 000 euros par emploi pour une extension de site.

6. Résultats par secteur :
créations
5%
2%
3%
3% 22%
4%
4%
Industrie manufacturière
4%
Administration publique
Commerce
Information et communication
Transports et logistique
Hébergement et restauration
Autres services
Activités financières et d'assurance
5%
Conseils et services spécialisés
Santé humaine et action sociale
17%
Bâtiment et travaux publics
6% Arts et spectacles
Autres
8%
17%

7. Résultats par secteur :
suppressions
6%
4%
2%
3%
2%
3%
42%
Industrie manufacturière
9% Administration publique
Commerce
Information et communication
Transports et logistique
Autres
Autres services
Activités financières et d'assurance
Conseils et services spécialisés
4%
Santé humaine et action sociale
Enseignement
4%
21%

8. L’industrie manufacturière, détail
Détail du secteur Industrie m anufacturière Créations Em plois Solde net
(30.3) Construction aéronautique et spatiale 2 380 -706 1 674
(32) Autres industries manufacturières 2 294 -1 559 735
(10) Industries alimentaires 4 373 -4 022 351
(30.2) Construction ferroviaire 63 -100 -37
(12) Fabrication de produits à base de tabac 24 -402 -378
(16) Travail du bois, hors meubles 802 -1 273 -471
(15) Industrie du cuir et de la chaussure 111 -625 -514
(30.4 et .9) Autres matériels de transport 66 -620 -554
(11) Fabrication de boissons 280 -893 -613
(33) Réparation de machines et d'équipements 314 -1 070 -756
(19) Cokéfaction et raffinage 170 -1 082 -912
(18) Imprimerie 124 -1 522 -1 398
(30.1) Construction navale 262 -1 782 -1 520
(14) Industrie de l'habillement 144 -1 855 -1 711
(17) Industrie du papier et du carton 868 -2 592 -1 724
(31) Fabrication de meubles 856 -2 685 -1 829
(23) Verre, plâtre, béton 954 -3 520 -2 566
(13) Fabrication de textiles 519 -3 422 -2 903
(21) Industrie pharmaceutique 1 336 -4 443 -3 107
(27) Equipements électriques 1 747 -5 012 -3 265
(24) Métallurgie 583 -4 946 -4 363
(25) Produits métalliques divers hors machines 2 037 -7 030 -4 993
(28) Moteurs hors automobile et aéronautique 2 320 -7 939 -5 619
(20) Industrie chimique 1 717 -7 687 -5 970
(22) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 1 263 -7 799 -6 536
(26) Matériel informatique, électronique et optique 2 345 -10 273 -7 928
(29) Industrie automobile 4 835 -29 276 -24 441
Total 32 787 -114 135 -81 348

9. Résultats par type d’activités
T yp e d ' act ivit é C r éat io ns N b d ' o p ér at io ns Sup p r essio ns N b d ' o p ér at io ns2 So ld e net
Point de vente 16 718 540 -1 963 66 14 755
Site logistique 11 553 98 -4 570 83 6 983
Centre d'appel et services en ligne 5 327 45 -990 16 4 337
Production d'énergie et/ou traitement des déchets 3 900 58 -854 10 3 046
Centre de recherche et développement 6 306 99 -4 385 46 1 921
Production agricole et IAA 2 762 72 -2 276 52 486
Hébergement de serveurs 214 11 -416 3 -202
Siège, quartier général ou services internes 17 940 151 -59 055 217 -41 115
Production de services 60 501 870 -106 863 603 -46 362
Production industrielle 26 189 396 -92 101 1 400 -65 912
T o t al 151 4 10 2 340 - 2 73 4 73 2 496 - 12 2 0 6 3

10. Des données par bassin d’emploi

11. L’analyse par bassin d’emploi
appliquée à l’Île-de-France
Saint-Denis
Vitry-sur-Seine
Mantes-la-Jolie
Meaux
Lagny-sur-Marne
Les Mureaux
Montreuil
Orsay
Dourdan
Etampes
Poissy
Fontainebleau
Coulommiers
Cergy
Nemours
Montereau-Fault-Yonne
Evry
Melun
Créteil
Roissy-en-France
Provins
Boulogne-Billancourt
Nanterre
Versailles
Orly
Paris
-20 000 -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000

12. L’analyse par région
Région Nb d'emplois Création nette %d'emplois Rang régional Création nette %d'emplois Rang global Ecart de
INSEE fin 2007 Hors créés hors avec créés administration places
administrations administrations administrations comprise
B asse-No rmandie 576 800 967 0,17% 1 303 0,05% 2 -1
Languedo c-Ro ussillo n 900 100 788 0,09% 2 -240 -0,03% 5 -3
A quitaine 1234 300 771 0,06% 3 673 0,05% 1 2
Champagne-A rdenne 528 000
273 0,05% 4 -1629 -0,31% 16 -12
Co rse 1 200
09 39 0,04% 5 39 0,04% 3 2
P ro vence-A lpes-Cô te d'A zur 1873 200 667 0,04% 6 183 0,01% 4 2
M idi-P yrénées 11 800
24 357 0,03% 7 -892 -0,08% 6 1
Centre 997 900 -795 -0,08% 8 -1014 -0,10% 8 0
No rd-P as-de-Calais 1461900 -1353 -0,09% 9 -1584 -0,1 %
1 9 0
Franche-Co mté 454 500 -555 -0,12% 10 -599 -0,13% 10 0
B retagne 1256 900 -1566 -0,12% 11 -2 1 9
1 -0,17% 12 -1
Limo usin 289 900 -395 -0,14% 12 -1270 -0,44% 18 -6
B o urgo gne 653 700 -927 -0,14% 13 -1690 -0,26% 14 -1
P o ito u-Charentes 672 400 -1021 -0,15% 14 -1738 -0,26% 13 1
Rhô ne-A lpes 2 529 100 -3 979 -0,16% 15 -2 1 1
1 -0,08% 7 8
A uvergne 529 700 -868 -0,16% 16 -756 -0,14% 11 5
P ays de la Lo ire 1454 000 -2 868 -0,20% 17 -4 267 -0,29% 15 2
A lsace 738 000 -3 306 -0,45% 18 -2 988 -0,40% 17 1
Lo rraine 843 700 -3 857 -0,46% 19 -1 1
0 49 -1,20% 21 -2
P icardie 672 400 -3 378 -0,50% 20 -6 366 -0,95% 20 0
Haute-No rmandie 71 200
9 -4 153 -0,58% 21 -4 487 -0,62% 19 2
Île-de-France 5 609 900 -65 577 -1 7%
,1 22 -79 556 -1,42% 22 0
T o tal 25 229 600 -90 736 - 0 ,3 6 % - 12 2 2 5 7 - 0 ,4 8 %

13. Une typologie des régions
1,70%
Île-de-France - large
1,20%
Lorraine
Picardie
Régions "en crise" Régions "schumpeteriennes"
0,70%
Champagne-Ardenne
Alsace
Haute-Normandie
0,20% Nord-Pas-de-Calais
Île-de-France - strict Centre
Poitou Bourgogne
Pays de la Loire Charentes
-0,50% 0,00% Midi-Pyrénées 0,50%
Bretagne Basse-Normandie
Limousin Franche Comté
Rhône-Alpes
-0,30% Aquitaine
Auvergne
Languedoc-Roussillon
PACA
Régions "préservées" Régions "performantes"
Corse
-0,80%

14. La filière automobile
2 000
0
-2 000
-4 000
-6 000
-8 000
-10 000
• Au 31 décembre, ce solde s’est aggravé pour atteindre 37 933 emplois
nets supprimés (44 419 suppressions et 6 486 créations). Au sein de la
filière, les constructeurs comptent pour 30% du solde net (11 738
emplois nets supprimés), le reste étant représenté par les
équipementiers et sous-traitants.

15. L’aéronautique
• La filière aéronautique se distingue par un solde de créations d’emplois positif (2 349
emplois, soit 4 127 créations et 1 778 créations). La filière dépasse le solde du seul secteur
INSEE « Construction aéronautique » et comprend la logistique, la plasturgie, l’ingénierie.
EADS a directement créé le tiers des emplois dans la filière, Thales et Safran assurant un
autre tiers des créations. Le rythme des créations nettes a cependant ralenti au cours de
l’année.

16. La filière « verte »
• 5 789 emplois. Tout au long de l’année, la filière a annoncé des
investissements de taille petite et moyenne, mais sur un rythme régulier et
avec très peu d’annonces de fermetures de sites.

17. L’investissement en montant
Secteur Montant investi (M€) %
Industrie manufacturière 32 787 21,7%
Administration publique 25 879 17,1%
Commerce 25 675 17,0%
Information et communication 12 600 8,3%
Transports et logistique 9 493 6,3%
Hébergement et restauration 7 463 4,9%
Autres services 6 617 4,4%
Activités financières et d'assurance 6 416 4,2%
Conseils et services spécialisés 5 473 3,6%
Santé humaine et action sociale 4 623 3,1% Secteur Montant investi (M€) Em plois créés € par em ploi (*1000)
Bâtiment et travaux publics 3 771 2,5% Activités financières et d'assurance 148 3 255 45
Arts et spectacles 3 342 2,2% Activités immobilières 50 460 109
Electricité et gaz 1 855 1,2% Administration publique 544 2 355 231
Activités extra-territoriales 1 522 1,0% Agriculture, sylviculture et pêche 39 270 144
Eau et déchets 1 471 1,0% Arts et spectacles 839 2 442 344
Activités immobilières 1 230 0,8% Autres services 17 306 55
Bâtiment et travaux publics 173 1 117 155
Agriculture, sylviculture et pêche 597 0,4%
Commerce 1 111 6 104 182
Enseignement 596 0,4%
Conseils et services spécialisés 201 664 303
Total 151 410 100,0%
Eau et déchets 675 1 031 655
Electricité et gaz 3 929 989 3 973
Enseignement 98 339 288
Hébergement et restauration 207 823 251
Industrie manufacturière 5 392 15 357 351
Information et communication 102 63 1 619
Santé humaine et action sociale 353 1 600 221
Transports et logistique 1 794 7 118 252
Total 15 671 44 293 347

18. Profils régionaux (exemples)
Créations par type d’activité, comparaison Picardie / France entière

19. Profils régionaux
Créations par type d’activité, comparaison Île-de-France/ France entière

20. Profils régionaux
Suppressions par type d’activité, comparaison Rhône-Alpes/ France entière

21. Profils régionaux
Limousin : suppressions et créations annoncées, par secteur d’activité
Administration publique
Industrie manufacturière
Conseils et services spécialisés
Bâtiment et travaux publics
Commerce
Activités immobilières Suppressions
Santé humaine et action sociale Créations
Autres services
Hébergement et restauration
Electricité et gaz
Eau et déchets
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

22. Synthèse de l’année 2009
Les principaux résultats sont les suivants :
• 120 000 emplois nets supprimés ;
• dont industrie manufacturière : 80 000 emplois nets supprimés ;
• et administrations publiques : 27 000 ;
• quelques rares secteurs ou filières ont annoncé plus de créations
d’emplois que de suppressions : le commerce, les sports et loisirs,
l’aéronautique, la filière des emplois « verts » ;
• la répartition régionale de ces annonces montre que les régions
industrielles sont évidemment plus touchées, mais que l’Île-de-
France subit également très durement la récession.

23. 2010 ?

24. Plus d’informations :
Trendeo
166 boulevard du Montparnasse
75 014 Paris
01 42 79 51 26
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