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Semana 46, No. 4
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                                  Noviembre 13, 2008




        S TRATEGY D ESK
CONTENIDO:
                             APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA             2

Calendario Reportes      2
                             Alemania confirma re-
Recomendaciones          2   cesion cae su econo-
                             mia medio punto por-
Economía México          3   centual el trimestre
                             pasado siguiendo la
Mundiales                3
                             baja del 0.4% del tri-
                         3   mestre anterior.
Análisis Técnico
Datos Económicos         4
                             Japon otorga 100 mil
                             millones de dolares al
                             FMI para apoyo a eco-
                             nomias emergentes.

Comentario
                             La OCDE estima con-
                             tracción de 0.3% en la
                             economia de sus pai-
    Entre a la pagina:       ses miembros durante
                             2009.
  http://estrategia-
bursatil.synthasite.com                               aprueba el Presupues-       Podran existir compras
                             Henry Paulson anun-
                                                      to del 2009. Apoyara        de oportunidad a la
                             cia ayer el fin de la
                                                      con mayor gastoa la         apertura por niveles
                             compra de los bonos
                                                      infraestructura,      se    del mercado.
                             hipotecarios vencidos,
                                                      aplicaran reglas para
                             se enfocara en com-
                                                      su agilizacion y se defi-
                             pras accionarias.                                    Los datos de Walmart y
                                                      nio la construccion de
                                                                                  Desempleo no salieron
                                                      la refineria.
                                                                                  tan malos como se es-
                             El congreso de Mexico
                                                                                  peraban.


                             REPORTES TRIMESTRALES

                              AMERICAN EXPRESS                 AMIA                     WALMART


                              SEGÚN YO ES AMER.        LA ASOCIACION MEXI-        LA MINORISTA REPORTA
                             XTRESS…. BUSCA APO-      CANA DE LA IND. AUTO-        GANACIAS DE 77 CEN-
                              YO GUBERNAMENTAL        MOTRIZ ANUNCIA CON-         TAVOS POR ACCION EN
                              POR 3,500 MILLONES       TRACCION DE VENTAS          EL 3ERQ. SUS INGRE-
                             DE DOLARES ANTE AU-      EN EL MERCADO AUTO-         SOS SON DE 97,600 MI-
                             MENTO DE MOROSIDAD         MOTRIZ DEL 14.3%             LLONES DE USD.
Página 2                                                                               Semana 46, No. 4


                          E C O N O M I A D E E UA

                          El costo de refinancia-   encuentran en una si-     El dólar podria seguir
                          miento y prestamos se     tuación muy debil de      debilitandose contra su
                          eleva moderadamente       acuerdo a los ultimos     contraparte Japonesa
                          al inicio de las opera-   reportes   financieros.   (Yen) podria llegar a
                          ciones.                   Alemania reporta rece-    tocar hasta 93 unida-
                                                    sion y China reporta la   des en la paridad.
                                                    produccion industrial
                          China y Alemania se
                                                      mas baja en 7 años.
                                                                              Estamos en una fase
                                                                              de    Anti-Exuberancia
                                                     El mercado debera        Irracional, si se vale mi
                                                     cerrar arriba de 839     comentario.
                                                     puntos en el S&P que
                                                     fue el punto mas bajo
                                                                              Las solicitudes de des-
                                                     el 10 de Octubre. Si
                                                                              empleo marcan       un
                                                     rompe este nivel po-
                                                                              nuevo record de 7
                                                     dria descender otro
                                                                              años, 516 mil (Desde el
                                                     10%
                                                                              ataque de las torres)



                          C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

                          REPORTES DEL DIA             DOWNGRADES                    ECONOMICO
                              DE HOY                KHD, ASTI, DELL, NWS,     GERMAN GDP         EUR
   “Oficio que no da de
                                                    SINA, SPWRA, JASO, SY-    PPI                CHF
   comer a su dueño, no   TERMINO LA TEMPO-
                                                      NA, SOLR, TOT, TIBX     TRADE BAL          CAD
                          RADA DE REPORTES                                    TRADE BAL          USD
     vale dos habas”                                     UPGRADES             UNEMPLOYMENT       USD
                            DE EMPRESAS.
                                                                              OIL INVENTORIES    USD

                                                     DRI, BOBE, CTB, AMP,     TRICHET SPEAKS      EUR
                                     .
                                                        LVS, STZ, CHIC        FED BUDGET BAL      USD




                          RECOMENDACIONES

                          SECTORES LIDERES               INVERSION                  OPORTUNIDADES
                              MENSUAL                                               ESPECULATIVAS
                                                     Fondos de Renta Var.
                          EXPLORATION & PROD           Fondos R.V. EUA          ALFA          ARA
                              WATER INDEX              NEUTRAL AMBOS           ASUR          CEL
                             OIL & GAS PROD.                                   CEMEX     COMERCI
                             INTEGRATED OIL         Favorezco la liquidez o    GRUMA     TELECOM
                             AIRLINES INDEX         intrumentos de corto             TELMEX.
                             PIPELINES INDEX
                                                    plazo en la actualidad
                           FIXED LINE TELECOM
Strategy Desk                                                                                               Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 El Banco Interamerica-      acuerdo en explora-
 no de Desarrollo otorga     cion en Mexico no
 1,200 millones de dola-     encontraremos mas
 res a Mexico como           que las migajas.
 prestamo para mejorar
 infraestructura y servi-
                             El crudo Mexicano
 cios publicos de muni-
                             lleva perdidas acu-
 cipios en Mexico.
                             muladas en el año de
                             mas del 50%
 El grupo Petrolero de
 Chevron anuncio la
                             Ford Realizara paro
 entrada en produccion
                             tecnico en la planta
 de su yacimiento Blind
                             de Hermosillo.               tado en el avionazo de
 Faith ubicado en aguas
                                                          Mouriño.
 profundas del Golfo de
 Mexico….. Para cuan-        Expertos anuncian que
 do nos pongamos de          no hay evidencia de ate      SHCP amenaza con
                                                          revision de $ gasolina.



 ESPECIAL:            C UA N D O U N A M I G O P I E R D E E L
 TRABAJO
 En esta epoca de incerti-   1.– Haga contacto con la     conocido mas serios de
 dumbre y problemas de       persona lo mas pronto        los aparentes.
 empleo las probabilidades   posible y exprese sus
                                                                                             “Oficio que no da de
                                                          4.-Utilice su network pa-
 de tener una persona cer-   sentimientos.                ra mencionar la busque-            comer a su dueño, no
 cana o amigo que pierda     2.– Escuche a la persona     da de nuevo trabajo de la
 el trabajo son altas. Es-   y no fomente espiritu ne-    persona. Recomiendela lo             vale dos habas”
 tos son algunos consejos    gativo sobre su anterior     mas activamente posible.
 para brindar apoyo en       empleo.
 esos momentos difíciles:
                             3.- Este alerta ante seña-       Saludos.
                             les de problemas en su



 ANALISIS TECNICO

 Colaboracion: J. Prometeo   Colaboracion: J. Prometeo           COMENTARIOS
  Emisoras en SobreCOMPRA      Emisoras en SobreVENTA     .
 OMAB                K% 86   ARCA                K% 8            MORGAN STANLEY
 ELEKTRA             K% 91   CEL                 K% 17
 VITROA              K% 85   PASA                K% 13     Quiere iniciar sus actividades
 FEMSA UBD          K% 88    GRUMA               K% 14     como banco comercial y va a
                                                          reducir sus efectivos en alrede-
 BIMBO A             K% 81   LABB                K% 2       dor de 10% en varias de sus
 URBI                K% 86   C                   K% 2      actividades. En combinación
 IDEAL B             K% 78   CEMEX               K% 18     9% de los puestos de trabajo
                                                                 seran suprimidos.
 ARA                 K% 80   SARE B              K% 5
 SORIANA             K% 76   HOMEX                K% 21
I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z


Teziutlan Sur No. 23
Col. La Paz
Puebla, Pue.
Mexico 72160




Teléfono: 222- 231 7002 al 06
Cel: 222 - 114 1472
Correo: jlopezr@actinver.com.mx



      STRATEGY DESK
  Ing. José Antonio López Ruiz


Este documento expresa las
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financiero antes de la ejecución
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                                           DA TO S E C O N O M I C O S /
                                           C O L U M NA D E A NA L I S I S

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Strategy Desk Nov 13

  • 1. Semana 46, No. 4 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Noviembre 13, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 Alemania confirma re- Recomendaciones 2 cesion cae su econo- mia medio punto por- Economía México 3 centual el trimestre pasado siguiendo la Mundiales 3 baja del 0.4% del tri- 3 mestre anterior. Análisis Técnico Datos Económicos 4 Japon otorga 100 mil millones de dolares al FMI para apoyo a eco- nomias emergentes. Comentario La OCDE estima con- tracción de 0.3% en la economia de sus pai- Entre a la pagina: ses miembros durante 2009. http://estrategia- bursatil.synthasite.com aprueba el Presupues- Podran existir compras Henry Paulson anun- to del 2009. Apoyara de oportunidad a la cia ayer el fin de la con mayor gastoa la apertura por niveles compra de los bonos infraestructura, se del mercado. hipotecarios vencidos, aplicaran reglas para se enfocara en com- su agilizacion y se defi- pras accionarias. Los datos de Walmart y nio la construccion de Desempleo no salieron la refineria. tan malos como se es- El congreso de Mexico peraban. REPORTES TRIMESTRALES AMERICAN EXPRESS AMIA WALMART SEGÚN YO ES AMER. LA ASOCIACION MEXI- LA MINORISTA REPORTA XTRESS…. BUSCA APO- CANA DE LA IND. AUTO- GANACIAS DE 77 CEN- YO GUBERNAMENTAL MOTRIZ ANUNCIA CON- TAVOS POR ACCION EN POR 3,500 MILLONES TRACCION DE VENTAS EL 3ERQ. SUS INGRE- DE DOLARES ANTE AU- EN EL MERCADO AUTO- SOS SON DE 97,600 MI- MENTO DE MOROSIDAD MOTRIZ DEL 14.3% LLONES DE USD.
  • 2. Página 2 Semana 46, No. 4 E C O N O M I A D E E UA El costo de refinancia- encuentran en una si- El dólar podria seguir miento y prestamos se tuación muy debil de debilitandose contra su eleva moderadamente acuerdo a los ultimos contraparte Japonesa al inicio de las opera- reportes financieros. (Yen) podria llegar a ciones. Alemania reporta rece- tocar hasta 93 unida- sion y China reporta la des en la paridad. produccion industrial China y Alemania se mas baja en 7 años. Estamos en una fase de Anti-Exuberancia El mercado debera Irracional, si se vale mi cerrar arriba de 839 comentario. puntos en el S&P que fue el punto mas bajo Las solicitudes de des- el 10 de Octubre. Si empleo marcan un rompe este nivel po- nuevo record de 7 dria descender otro años, 516 mil (Desde el 10% ataque de las torres) C A L EN DAR IO D E RE PORT ES REPORTES DEL DIA DOWNGRADES ECONOMICO DE HOY KHD, ASTI, DELL, NWS, GERMAN GDP EUR “Oficio que no da de SINA, SPWRA, JASO, SY- PPI CHF comer a su dueño, no TERMINO LA TEMPO- NA, SOLR, TOT, TIBX TRADE BAL CAD RADA DE REPORTES TRADE BAL USD vale dos habas” UPGRADES UNEMPLOYMENT USD DE EMPRESAS. OIL INVENTORIES USD DRI, BOBE, CTB, AMP, TRICHET SPEAKS EUR . LVS, STZ, CHIC FED BUDGET BAL USD RECOMENDACIONES SECTORES LIDERES INVERSION OPORTUNIDADES MENSUAL ESPECULATIVAS Fondos de Renta Var. EXPLORATION & PROD Fondos R.V. EUA ALFA ARA WATER INDEX NEUTRAL AMBOS ASUR CEL OIL & GAS PROD. CEMEX COMERCI INTEGRATED OIL Favorezco la liquidez o GRUMA TELECOM AIRLINES INDEX intrumentos de corto TELMEX. PIPELINES INDEX plazo en la actualidad FIXED LINE TELECOM
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO El Banco Interamerica- acuerdo en explora- no de Desarrollo otorga cion en Mexico no 1,200 millones de dola- encontraremos mas res a Mexico como que las migajas. prestamo para mejorar infraestructura y servi- El crudo Mexicano cios publicos de muni- lleva perdidas acu- cipios en Mexico. muladas en el año de mas del 50% El grupo Petrolero de Chevron anuncio la Ford Realizara paro entrada en produccion tecnico en la planta de su yacimiento Blind de Hermosillo. tado en el avionazo de Faith ubicado en aguas Mouriño. profundas del Golfo de Mexico….. Para cuan- Expertos anuncian que do nos pongamos de no hay evidencia de ate SHCP amenaza con revision de $ gasolina. ESPECIAL: C UA N D O U N A M I G O P I E R D E E L TRABAJO En esta epoca de incerti- 1.– Haga contacto con la conocido mas serios de dumbre y problemas de persona lo mas pronto los aparentes. empleo las probabilidades posible y exprese sus “Oficio que no da de 4.-Utilice su network pa- de tener una persona cer- sentimientos. ra mencionar la busque- comer a su dueño, no cana o amigo que pierda 2.– Escuche a la persona da de nuevo trabajo de la el trabajo son altas. Es- y no fomente espiritu ne- persona. Recomiendela lo vale dos habas” tos son algunos consejos gativo sobre su anterior mas activamente posible. para brindar apoyo en empleo. esos momentos difíciles: 3.- Este alerta ante seña- Saludos. les de problemas en su ANALISIS TECNICO Colaboracion: J. Prometeo Colaboracion: J. Prometeo COMENTARIOS Emisoras en SobreCOMPRA Emisoras en SobreVENTA . OMAB K% 86 ARCA K% 8 MORGAN STANLEY ELEKTRA K% 91 CEL K% 17 VITROA K% 85 PASA K% 13 Quiere iniciar sus actividades FEMSA UBD K% 88 GRUMA K% 14 como banco comercial y va a reducir sus efectivos en alrede- BIMBO A K% 81 LABB K% 2 dor de 10% en varias de sus URBI K% 86 C K% 2 actividades. En combinación IDEAL B K% 78 CEMEX K% 18 9% de los puestos de trabajo seran suprimidos. ARA K% 80 SARE B K% 5 SORIANA K% 76 HOMEX K% 21
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 Correo: jlopezr@actinver.com.mx STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz Este documento expresa las opiniones y sentimientos únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de inversión. DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S