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Semana 46, No. 1
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                                    Noviembre 10, 2008




        S TRATEGY D ESK
CONTENIDO:
                             APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA             2

Calendario Reportes      2
                             El Nikkei Japones tie-
Recomendaciones          2   ne una apertura espec-
                             tacular este lunes al
Economía México          3   subir mas de 5 por-
                             ciento al inicio de ope-
Mundiales                3
                             raciones.     Impulsado
                         3   por el plan de estimulo
Análisis Técnico             fiscal de China.
Datos Económicos         4

                             Desplome de venta de
                             vehiculos pesados en
                             Mexico, al reportarse
                             un descenso de 40.2%.
Comentario
                             Riesgo Pais en Mexico
                             vuelve a repuntar. Se
    Entre a la pagina:       coloca en 390 puntos
                             base, lo que implica un
  http://estrategia-         aumento de 41 puntos
bursatil.synthasite.com      desde el 31 de Oct.        tes de sentimiento que      ma la OPEP
                                                        lleven a una pronta
                                                        recuperacion.
                             Empresarios    en   la                                 Los mercados emer-
                             cumbre de Dubai ad-                                    gentes seguiran presio-
                             vierten sobre crisis       Precio de Barril de pe-     nados a la baja por la
                             economica prolongada,      troleo pierde el Viernes    notoria presencia de
                             pero con esperanzas        4.05 dolares (7.3%)         vendedores institucio-
                             que el Sr. Obama reali-    para situarse en 54.89      nales mundiales.
                             ce cambios importan-       dolares por barril infor-


                             REPORTES TRIMESTRALES

                                  BERKSHIRE                    INBURSA                      FORD
                                   HATHAWAY
                             REPORTA EL SR, BUFFET      PLAN DE APERTURA DE          PIERDE 129 MILLONES
                              UNA CAIDA TRIMESTRAL       350 SUCURSALES MAS           DE DOLARES EN EL
                             DE UTILIDADES DEL 77%      EN TODO EL PAIS EN UN       TERCER TRIMESTRE UN
                             DEBIDO A UNA GRAN PER-
                                                         PLAZO DE 4 AÑOS. ES          DATO NO TAN GRAVE
                             DIDA POR CONTRATOS DE
                                                        DECIR UN 20% A SU CI-        COMO SUPONIAN ANA-
                                   DERIVADOS.
                                                             FRA ACTUAL.                   LISTAS.
Página 2                                                                                    Semana 46, No. 1


                            E C O N O M I A D E E UA

                            Wall Street volteara a   en Walmart el Mes de       Los precios de la gaso-
                            ver el desempeño del     Octubre fueron las         lina caen a 2.259 dola-
                            consumidor a traves de   peores en 35 años. Asi     res por galon. Es el
                            los reportes de ventas   que el mercado espera      dia no. 53 de caida
                            y utilidades de Wal-     volatilidad ante este      consecutiva de los pre-
                            mart esta semana. Las    dato.                      cios.
                            ventas mismas tiendas
                                                      La caida de las tasa       Los constructores au-
                                                      de interes no logran      tomotrices GM y Ford
                                                      disipar la aversión al    se vuelven quemadores
                                                      riesgo. Existen bue-      de efectivo al acentuar-
                                                      nas y malas noticias      se sus perdidas trimes-
                                                      en este frente. Por       trales. El futuro de la
                                                      un lado finalmente        industria    automotriz
                                                      hay mas dinero en el      americana esta en du-
                                                      sistema, lo malo es       da.
                                                      que no se esta utili-
                                                      zando todavía.



                            C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

                            REPORTES DEL DIA            DOWNGRADES                   ECONOMICO
 “La Ciencia se compone         DE HOY               SKS, RNIN, CHINA, PANL,    CONSUMER CLIMATE CHF
  de errores que a su vez                            GOLF, DIS, LUX, SNY, SI,   IND. PROD. FRA        EUR
                                                            THQI, TX.           PPI INPUT             GBP
                            KDE, ABMD, ALD, CODI,
   son los pasos hacia la    DISH, FNM, NT, HWCC,         UPGRADES              HOUSING STARTS        CAD
                              ROSE, SIX, TSN, APP,     ORA, HFWA. COLB,
          verdad.”          EVEP, KFN, OWW, SBUX,
                                                                                PPI INPUT             NZD
                                                     STEC, VTIV, AU, CECO,      BANK LENDING          JPY
                            TMA, OVEN, VM, XOMA.      LF, KNOT, ABX, KWK,       HOUSE PRICE BAL       GBP
                                                           WFMI, ANF




                            RECOMENDACIONES

                            SECTORES LIDERES              INVERSION                OPORTUNIDADES
                                MENSUAL                                            ESPECULATIVAS
                                                      Fondos de Renta Var.
                                  AIRLINES              Fondos R.V. EUA          ALFA          ARA
                                  TRUCKING              NEUTRAL AMBOS           ASUR          CEL
                                   WATER               Se acerca la venta.      CEMEX     COMERCI
                                ELECTRICITY                                     GRUMA     TELECOM
                                 RAILROADS            Renta Fija parte larga          TELMEX.
                            AEROSPACE & DEF.          de la curva. COMPRA
                               FORESTRY
Strategy Desk                                                                                           Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 La junta del G20 se         llones, 45,000 millo-
 lleva a cabo en Brasil.     nes de pesos.
 Mexico forma parte del
 consejo. El grupo se
                             Frente Frio hara des-
 reune para definir poli-
                             cender las tempera-
 ticas de frente comun
                             turas en todo el Pais.
 ante la crisis global.
                             Este es el frente frio
                             no. 7 y se conjuga
 La Bolsa Mexicana de        con la humedad del
 Valores termino la se-      Oceano Pacifico.
 mana con una caida de
 4.6%.
                             El tipo de cambio se
                             ubica en las 12.83 uni-     Inflacion    Mensual de
 Los Diputados realizan      dades, y la tasa de         Octubre     se ubica en
 ultimos ajustes al Pre-     Cetes a 28 dias en          0.68% y     la anualizada
 supuesto de egresos         7.10% anual en la pre-      se coloca   en 5.78%
 que se estima en 3 bi-      apertura.



 E S P E C I A L : P R I N C I PA L E S     D A T O S E S TA S E M A N A


 Lunes 10: Bush y Oba-       Miercoles 12: Macy´s y      Viernes 14: Departa-
 ma se entrevistan / AIG     Thomson Reuters liberan     mento del Comercio pu-        “La Ciencia se compone
 Group, Englewood, Star-     resultados trimestrales.    blica cifras de Inventario
 bucks, Tyson Foods y                                    y ventas al menudeo.
                                                                                        de errores que a su vez
 Allianz AG dan a conocer                                Bush se reune con lide-         son los pasos hacia la
                             Jueves 13: El Gobierno
 sus resultados financie-                                res mundiales para plati-
                             Reporta Seguro de des-
 ros.
                             empleo, Balanza Comer-
                                                         car sobre crisis global.               verdad.”
                                                         Abercrombie y J.C. Pen-
                             cial, Tasas de Hipotecas.
                                                         ney reportan sus cifras
 Martes 11: Veterans day     Kohl´s, Lee y Walmart
                                                         trimestrales.
                             publican sus resultados.



 ANALISIS TECNICO

 Colaboracion: J. Panqueva   Colaboracion: J. Panqueva        COMENTARIOS
  Emisoras en SobreCOMPRA      Emisoras en SobreVENTA            TELEVISA
 ELEKTRA             K% 86   ARCA                K% 12
 VITRO               K% 94   CEL                 K% 14   Podria ofrecer servicios
 ALSEA               K% 91   ASUR                K% 15   moviles virtuales por medio
                                                         de su segmento de cable y
 URBI                K% 82   C                   K% 18
                                                         comunicaciones,       podra
 GFNORTE             K% 87   GRUMA               K% 20   solicitar su concesion de
 PINFRA              K% 88   ALFA                K% 20   Operador Movil Virtual
 FEMSA               K% 80   TELMEX             K% 22    (MVNO) a fin de ofrecer su
                                                         alternativa de telefonia
 ARA                 K% 84   AXTEL CPO           K% 25
                                                         movil
 ICA                 K% 85
I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z


Teziutlan Sur No. 23
Col. La Paz
Puebla, Pue.
Mexico 72160




Teléfono: 222- 231 7002 al 06
Cel: 222 - 114 1472
Correo: jlopezr@actinver.com.mx



      STRATEGY DESK
  Ing. José Antonio López Ruiz


Este documento expresa las
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Todas las opiniones deberán ser
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financiero antes de la ejecución
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inversión.




                                           DA TO S E C O N O M I C O S /
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Análisis mercados financieros semana 46

  • 1. Semana 46, No. 1 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Noviembre 10, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 El Nikkei Japones tie- Recomendaciones 2 ne una apertura espec- tacular este lunes al Economía México 3 subir mas de 5 por- ciento al inicio de ope- Mundiales 3 raciones. Impulsado 3 por el plan de estimulo Análisis Técnico fiscal de China. Datos Económicos 4 Desplome de venta de vehiculos pesados en Mexico, al reportarse un descenso de 40.2%. Comentario Riesgo Pais en Mexico vuelve a repuntar. Se Entre a la pagina: coloca en 390 puntos base, lo que implica un http://estrategia- aumento de 41 puntos bursatil.synthasite.com desde el 31 de Oct. tes de sentimiento que ma la OPEP lleven a una pronta recuperacion. Empresarios en la Los mercados emer- cumbre de Dubai ad- gentes seguiran presio- vierten sobre crisis Precio de Barril de pe- nados a la baja por la economica prolongada, troleo pierde el Viernes notoria presencia de pero con esperanzas 4.05 dolares (7.3%) vendedores institucio- que el Sr. Obama reali- para situarse en 54.89 nales mundiales. ce cambios importan- dolares por barril infor- REPORTES TRIMESTRALES BERKSHIRE INBURSA FORD HATHAWAY REPORTA EL SR, BUFFET PLAN DE APERTURA DE PIERDE 129 MILLONES UNA CAIDA TRIMESTRAL 350 SUCURSALES MAS DE DOLARES EN EL DE UTILIDADES DEL 77% EN TODO EL PAIS EN UN TERCER TRIMESTRE UN DEBIDO A UNA GRAN PER- PLAZO DE 4 AÑOS. ES DATO NO TAN GRAVE DIDA POR CONTRATOS DE DECIR UN 20% A SU CI- COMO SUPONIAN ANA- DERIVADOS. FRA ACTUAL. LISTAS.
  • 2. Página 2 Semana 46, No. 1 E C O N O M I A D E E UA Wall Street volteara a en Walmart el Mes de Los precios de la gaso- ver el desempeño del Octubre fueron las lina caen a 2.259 dola- consumidor a traves de peores en 35 años. Asi res por galon. Es el los reportes de ventas que el mercado espera dia no. 53 de caida y utilidades de Wal- volatilidad ante este consecutiva de los pre- mart esta semana. Las dato. cios. ventas mismas tiendas La caida de las tasa Los constructores au- de interes no logran tomotrices GM y Ford disipar la aversión al se vuelven quemadores riesgo. Existen bue- de efectivo al acentuar- nas y malas noticias se sus perdidas trimes- en este frente. Por trales. El futuro de la un lado finalmente industria automotriz hay mas dinero en el americana esta en du- sistema, lo malo es da. que no se esta utili- zando todavía. C A L EN DAR IO D E RE PORT ES REPORTES DEL DIA DOWNGRADES ECONOMICO “La Ciencia se compone DE HOY SKS, RNIN, CHINA, PANL, CONSUMER CLIMATE CHF de errores que a su vez GOLF, DIS, LUX, SNY, SI, IND. PROD. FRA EUR THQI, TX. PPI INPUT GBP KDE, ABMD, ALD, CODI, son los pasos hacia la DISH, FNM, NT, HWCC, UPGRADES HOUSING STARTS CAD ROSE, SIX, TSN, APP, ORA, HFWA. COLB, verdad.” EVEP, KFN, OWW, SBUX, PPI INPUT NZD STEC, VTIV, AU, CECO, BANK LENDING JPY TMA, OVEN, VM, XOMA. LF, KNOT, ABX, KWK, HOUSE PRICE BAL GBP WFMI, ANF RECOMENDACIONES SECTORES LIDERES INVERSION OPORTUNIDADES MENSUAL ESPECULATIVAS Fondos de Renta Var. AIRLINES Fondos R.V. EUA ALFA ARA TRUCKING NEUTRAL AMBOS ASUR CEL WATER Se acerca la venta. CEMEX COMERCI ELECTRICITY GRUMA TELECOM RAILROADS Renta Fija parte larga TELMEX. AEROSPACE & DEF. de la curva. COMPRA FORESTRY
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO La junta del G20 se llones, 45,000 millo- lleva a cabo en Brasil. nes de pesos. Mexico forma parte del consejo. El grupo se Frente Frio hara des- reune para definir poli- cender las tempera- ticas de frente comun turas en todo el Pais. ante la crisis global. Este es el frente frio no. 7 y se conjuga La Bolsa Mexicana de con la humedad del Valores termino la se- Oceano Pacifico. mana con una caida de 4.6%. El tipo de cambio se ubica en las 12.83 uni- Inflacion Mensual de Los Diputados realizan dades, y la tasa de Octubre se ubica en ultimos ajustes al Pre- Cetes a 28 dias en 0.68% y la anualizada supuesto de egresos 7.10% anual en la pre- se coloca en 5.78% que se estima en 3 bi- apertura. E S P E C I A L : P R I N C I PA L E S D A T O S E S TA S E M A N A Lunes 10: Bush y Oba- Miercoles 12: Macy´s y Viernes 14: Departa- ma se entrevistan / AIG Thomson Reuters liberan mento del Comercio pu- “La Ciencia se compone Group, Englewood, Star- resultados trimestrales. blica cifras de Inventario bucks, Tyson Foods y y ventas al menudeo. de errores que a su vez Allianz AG dan a conocer Bush se reune con lide- son los pasos hacia la Jueves 13: El Gobierno sus resultados financie- res mundiales para plati- Reporta Seguro de des- ros. empleo, Balanza Comer- car sobre crisis global. verdad.” Abercrombie y J.C. Pen- cial, Tasas de Hipotecas. ney reportan sus cifras Martes 11: Veterans day Kohl´s, Lee y Walmart trimestrales. publican sus resultados. ANALISIS TECNICO Colaboracion: J. Panqueva Colaboracion: J. Panqueva COMENTARIOS Emisoras en SobreCOMPRA Emisoras en SobreVENTA TELEVISA ELEKTRA K% 86 ARCA K% 12 VITRO K% 94 CEL K% 14 Podria ofrecer servicios ALSEA K% 91 ASUR K% 15 moviles virtuales por medio de su segmento de cable y URBI K% 82 C K% 18 comunicaciones, podra GFNORTE K% 87 GRUMA K% 20 solicitar su concesion de PINFRA K% 88 ALFA K% 20 Operador Movil Virtual FEMSA K% 80 TELMEX K% 22 (MVNO) a fin de ofrecer su alternativa de telefonia ARA K% 84 AXTEL CPO K% 25 movil ICA K% 85
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 Correo: jlopezr@actinver.com.mx STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz Este documento expresa las opiniones y sentimientos únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de inversión. DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S