2013년 대한민국 여행업종 온라인 광고집행 현황 분석 <summary> 1. ’13년 여행업종 온라인 광고집행 금액은 총 92억 846만 6000원으로 집계 됨 2. 여행업종 온라인 광고집행은 대형 포털사이트에 집중된 양상을 보임 3. '13년 온라인 광고를 가장 활발히 집행한 광고주는 하나투어, Expedia, 한국관광공사, 모두투어, 인터파크투어로 이들의 광고집행 점유율은 82% 이상

1. 여행업종 광고현황
2013년 1월 ~ 2014년 3월 리서치애드 통계
2014.04. 인크로스 전략마케팅팀

2. Summary
2013년 2014년 YoY
Q1 1,225,648 1,523,496 24.30%
Q2 1,603,278
Q3 2,103,124
Q4 4,276,416
합 9,208,466 1,523,496
1. ’13년 여행업종 온라인 광고집행 금액은 총 92억 846만 6000원으로 집계 됨
(단위: 천원)
 ‘14년 Q1 온라인 광고집행 금액은 총 15억 2349만 6000원으로 전년대비 24.30% 증가
2. 여행업종 온라인 광고집행은 대형 포털사이트에 집중된 양상을 보임
 전체 광고집행 금액의 83%이상이 포털을 통해 집행되었으며, 포털 전체 집행예산 의 50% 이상을 메인화면으로 집중함
 포털 3사의 광고금액 비중은 DAUM, NAVER , NATE 순이며 DAUM이 포털 예산의 60~70%를 차지 함
3. 온라인 광고를 가장 활발히 진행하고 있는 광고주는 하나투어, Expedia, 한국관광공사, 모두투
어, 인터파크투어로 이들의 광고집행 점유율은 82% 이상
 BSP 발권실적 기준으로 Top 3 여행사의 광고점유율 44% (하나투어 27.19%, 모두투어 9.18%, 인터파크INT 7.67%)
 글로벌 온라인여행사 1위인 Expedia는 ’13년 약 18.34억원을 광고비로 지출 적극적인 마케팅활동을 진행중
 한국관광공사의 경우 홈페이지 유입을 노린 이미지성 광고위주에 주력 함
<표> ‘13~’14년 분기별 광고집행 금액

3. 월별 광고집행 패턴 분석
• ‘13년 여행업종 월평균 광고집행 금액 약 7.6억원 / ‘14년 현재 월평균 광고비 약 5억 원 (전년동기 대비 24.30% 증가)
• (‘13년 기준) 상반기 약 28.28억원 / 하반기 약 63.79억원으로 하반기 광고집행 비중이 연간 광고집행 금액 비중의 약 70%를 차지
• (‘13년 기준) 분기별로는 Q4의 광고집행 금액이 약 42.76억원으로 연간 광고집행 금액 비중의 46.44%
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2013년 377,318 310,549 537,781 482,284 657,613 463,381 827,285 751,876 523,963 1,018,176 2,271,010 987,230
2014년 626,802 383,354 513,340
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
<월별 광고집행금액 비교(‘13년~’14년 3월)>
(단위: 천원)
여행업종은 하반기 특히 Q4에 광고가 집중 되고 있습니다.
(’13년 Q4 광고집행 금액 42.76억원 / 전체 비중의 46.44%)
 연말 및 연초 공휴일을 활용(크리스마스, 설날 등)하여 해외여행을 즐기는 수요자를 타겟으로 Q4에 광고를 집중하
는 것으로 해석

4. 집행매체 분석
• 포털 8: 버티컬 2 의 비중으로 광고금액이 분배 됨 (GDN 등 네트워크 매체를 통해 버티컬 매체 집행)
• 포털 전체 집행예산 의 50% 이상을 메인화면으로 집행하고 뉴스, 여행, 스포츠 섹션을 중심으로 나머지 예산이 분배되고 있음
• 포털 3사의 광고금액 비중은 DAUM, NAVER , NATE 순이며 DAUM이 포털 예산의 60~70%를 차지 함 (‘13년 60%, ‘14년 현재 77%)
전체 광고금액의 83%이상이 포털을 통해 집행되었습니다.
(포털 전체 집행예산 의 50% 이상을 메인화면으로 집행 / 뉴스, 여행, 스포츠 섹션을 중심으로 나머지 예산이 분배되고 있음)
 DAUM과 NAVER의 업종별 서비스율 차이로 인해 서비스율이 높은 DAUM의 집행비중이 높은 것으로 분석 됨
83.50%
9.56%
2.25%
1.83%
1.11%
0.95%
0.80%
84%
9.80%
4.05%
0.24%
0.16%
0.97%
0.79%
포털
언론사
방송사
생활정보
엔터테인먼트
커뮤니티
기타
2014년 2013년
<매체 카테고리별 집행비중 비교>
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
메인 미디어다음 tv팟 스포츠 여행 연예 기타
D A U M
2013년
2014년
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
메인 뉴스 스포츠 윙버스 블로그 로그인 기타
N A V E R
2013년
2014년
<D AUM & NAVE R 게재면별 광고비중>
※ 5천만원 ~ 1억원 집행 시 DAUM 25%, NAVER 15%

5. 광고주 분석
• BSP 발권실적 기준으로 Top 3 여행사의 광고점유율 44% (하나투어 27.19%, 모두투어 9.18%, 인터파크투어 7.67%)
• 글로벌 온라인여행사 1위인 Expedia는 ’13년 약 18.34억원을 광고비로 지출 적극적인 마케팅활동을 진행중
• 한국관광공사의 경우 홈페이지 유입을 노린 이미지성 광고위주에 주력 함
광고집행 금액 기준 상위 5개 광고주가 전체 광고비중의 82% 이상을 차지하고 있습니다.
(BSP 기준 상위 3개사인 하나투어, 인터파크투어, 모두투어의 광고점유율 44% / 2013년 기준)
 여행사들의 상품 유통망이 점차 온라인시장으로 초점이 맞춰지면서 여행사들의 온라인 광고예산 소비 비중이 증가 추세
<‘13년 광고집행 금액 기준 상위 10개 광고주> <‘14년 현재 광고집행 금액 기준 상위 10개 광고주 >
515,119
34%
462,949
30%
227,661
15%
50,381
3%
42,012
3%
39,653 , 3%
71,026
5%
하나투어
모두투어
Expedia
프리윌컴퍼니
지오투어
인터파크투어
참좋은레져
도쿄디즈니리조트
롯데관광개발
한국관광공사
기타
2,503,755
1,834,795
1,720,439
845,345
706,703
189,349 137,886 128,416 99,265 92,619
949,894
27.19% 19.93% 18.68% 9.18% 7.67% 2.06% 1.50% 1.39% 1.08% 1.01% 10.32%
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
(단위: 천원) (단위: 천원)
※ BSP (Billing and Settlement Plan): 통상적으로 항공권 발권실적을 의미
BSP는 IATA에서 시행하는 항공여객판매대금 집중결제 및 판매보고 절차 표준화로서 항공사와 대리점간의 거래에서 발생하는 국제선 항공 여객운임을 다자간 개별적으로 직접 결제하는 방식 대신 BSP에서 발행한 통합 Invoice
에 의거 정산은행을 통하여 일괄 정산함으로써 비용의 절감, 업무의 표준화, 효율화를 도모할 수 있는 IATA의 표준항공여객운임 정산제도임

6. ※ Appendix – 하나투어, Expedia, 모두투어, 인터파크투어 트래픽 지표
<'13. 01 ~ 14. 03 총 15개월 간 광고 집행 규모 상위 Top4 기준>
◇ 주요 광고주별 광고 집행 현황
 인터파크투어
 하나투어
 모두투어
 익스피디아

7. 인터파크투어
0
2
4
6
8
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14
369,720
49%
221,211
30%
101,074
14%
20,708
3%
33,643
4%
네이트
네이버
다음
언론
기타
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
메인 스포츠
D A U M
2013년
2014년
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
메인 뉴스
N A V E R
2013년
2014년
<주요 집행 매체별 집행 비중>
<'13. 01 ~ '14. 03 기간 월 평균 광고비 및 캠페인 수><'13. 01 ~ '14. 03 기간 월별 집행 금액 현황>
구분 전체 월 평균
광고비 7.4 (억원) 0.49 (억원)
캠페인 수 30 (건) 2 (건)
캠페인 당 광고비 0.24 (억원)
(단위: 천원, 건수)
◇ 총 15개월 간 총 광고비는 7.4억원을 소진함 (월 평균 0.49억원 집행)
◇ 총 캠페인 수는 30건으로 캠페인당 0.24억원을 소진함 (월 평균 2건 집행)
◇ 전체 기간 중 '13 4Q에만 전체 광고비의 78.1%를 소진하였고 전체 캠페인 수의 43.3%인 13건이 집중됨
◇ 양대 포털 매체 다음과 네이버에만 총 11.2억원을 투입하여 전체 매체의 86.1%를 차지함

8. 인터파크투어 주요 캠페인
캠페인 명 1,000만 예약돌파 인터파크 항공권 끝장 이벤트!
집행 금액 총 1.8억원
집행 기간 2013. 11. 13 ~ 12. 06
집행 매체 네이트, 네이버
집행 매체 상세
매체 금액 게재일수
nate.com 126,212 10 (일)
naver.com 54,175 2 (일)
TOTAL 180,387 -
◇ 총 캠페인 수 30건, 캠페인 당 평균 0.24억원 소진
◇ 이 중 “1,000만 예약돌파 인터파크 항공권 끝장 이벤트!”캠페인은 총 1.8억원을 집행하여 가장 많은 광고비를 투입함
◇ 주요 캠페인 개요 (단위: 천원)
◇ 이벤트 캠페인 이미지 샘플

9. 하나투어 요약
0
5
10
15
20
0
200,000
400,000
600,000
800,000
Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14
구분 전체 월 평균
광고비 30.0 (억원) 2.0 (억원)
캠페인 수 131 (건) 8.7 (건)
캠페인 당 광고비 0.23 (억원)
1,654,149
55%
1,103,396
36%
33,250
1%
207,445
7%
688
0%
다음
네이버
네이트
뉴스
영상채널
기타
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
메인 스포츠 연예 tv팟 로그인 미디어다음 아고라
D A U M
2013년
2014년
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
스포츠 뉴스 메인 로그인 만화 교통 지식인
N A V E R
2013년
2014년
<'13. 01 ~ '14. 03 기간 월별 집행 금액 현황>
(단위: 천원, 건수)
<'13. 01 ~ '14. 03 기간 월 평균 광고비 및 캠페인 수>
<주요 집행 매체별 집행 비중>
◇ 총 15개월 간 총 광고비는 30.0억원을 소진함 (월 평균 2.0억원 집행)
◇ 총 캠페인 수는 131건으로 캠페인당 0.23억원을 소진함 (월 평균 8.7건 집행)
◇ 전체 기간 중 '13 4Q에만 전체 광고비의 46.4%를 소진하였고 전체 캠페인 수의 31.3%인 41건이 집중됨
◇ 양대 포털 매체인 다음, 네이버에만 총 27.5억원을 투입하여 전체 매체의 91.4%를 차지함
※ 특이점: 카카오 플러스친구에 입점, 지속적인 잠재고객을 확보하여 다양한 상품 및 이벤트 정보 등을 상시적으로 제공 중 (친구 수: 70만명)

10. 하나투어 주요 캠페인
캠페인 명 하나프리 슈퍼위크 기대하세요!
집행 금액 3.0억원
집행 기간 2013. 11. 01 ~ 11. 17
집행 매체 다음, 네이버
집행 매체 상세
매체 금액 게재일수
daum.net 287,730 19 (일)
naver.com 13,153 13 (일)
TOTAL 300,883
◇ 주요 캠페인 개요
◇ 총 캠페인 수 131건, 캠페인 당 평균 0.23억원 소진
◇ 이 중 “하나프리 슈퍼위크 기대하세요!” 캠페인은 총 3.0억원을 집행하여 가장 많은 광고비를 투입함
(단위: 천원)
◇ 이벤트 캠페인 이미지 샘플

11. 모두투어
0
2
4
6
0
100,000
200,000
300,000
400,000
Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14
689,798
53%436,572
33%
152,382
12%
29,542
2%
다음
네이버
언론
기타
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
여행 메인 라이프 미디어다음
D A U M
2013년
2014년
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
메인 윙버스 뉴스
N A V E R
2013년
2014년
<주요 집행 매체별 집행 비중>
구분 전체 월 평균
광고비 13.0 (억원) 0.87 (억원)
캠페인 수 31 (건) 2 (건)
캠페인 당 광고비 0.42 (억원)
<'13. 01 ~ '14. 03 기간 월 평균 광고비 및 캠페인 수><'13. 01 ~ '14. 03 기간 월별 집행 금액 현황>
(단위: 천원, 건수)
◇ 총 15개월 간 총 광고비는 13.0억원을 소진함 (월 평균 0.87억원 집행)
◇ 총 캠페인 수는 31건으로 캠페인당 0.42억원을 소진함 (월 평균 2건 집행)
◇ 전체 기간 중 '13 4Q에만 전체 광고비의 43.9%를 소진하였고 전체 캠페인 수의 29.0%인 9건이 집중됨
◇ 양대 포털 매체 다음과 네이버에만 총 11.2억원을 투입하여 전체 매체의 86.1%를 차지함

12. 모두투어 주요 캠페인
캠페인 명 동계 특별기 운항기념 스페셜 이벤트!
집행 금액 총 2.3억원
집행 기간 2013. 11. 18 ~ 12. 15
집행 매체 다음, 네이트
집행 매체 상세
매체 금액 게재일수
daum.net 125,024 42 (일)
naver.com 109,246 35 (일)
TOTAL 234,270
◇ 총 캠페인 수 31건, 캠페인 당 평균 0.42억원 소진
◇ 이 중 “동계 특별기 운항기념 스페셜 이벤트!”캠페인은 총 2.7억원을 집행하여 가장 많은 광고비를 투입함
◇ 주요 캠페인 개요 (단위: 천원)
◇ 이벤트 캠페인 이미지 샘플

13. 익스피디아
0
2
4
6
8
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14
1,652,836
80%
143,505
7%
43,691
2%
108,643
5%
53,312
3%
다음
네이버
네이트
언론
영상채널
기타
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
메인 미디어다음 스포츠 연예 아고라
D A U M
2013년
2014년
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
블로그 메인 카페 지식인
N A V E R
2013년
2014년
<'13. 01 ~ '14. 03 기간 월별 집행 금액 현황>
구분 전체 월 평균
광고비 20.0 (억원) 1.3 (억원)
캠페인 수 64 (건) 4.2 (건)
캠페인 당 광고비 0.32 (억원)
<'13. 01 ~ '14. 03 기간 월 평균 광고비 및 캠페인 수>
<주요 집행 매체별 집행 비중>
(단위: 천원, 건수)
◇ 총 15개월 간 총 광고비는 20.0억원을 소진함 (월 평균 1.3억원 집행)
◇ 총 캠페인 수는 64건으로 캠페인당 0.32억원을 소진함 (월 평균 4.2건 집행)
◇ 대부분의 캠페인이 호텔 할인 이슈를 부각하여 분기별 유사한 규모로 집행하는 패턴을 보임
◇ 포털 매체 다음에만 총 16.5억원을 투입하여 전체 매체의 80.1%를 차지함

14. 익스피디아 주요 캠페인
캠페인 명 전세계 모든 호텔, 최대 99% 할인!
집행 금액 총 2.7억원
집행 기간 2013. 03. 04 ~ 05. 07
집행 매체 다음, 네이트, 네이버 외
집행 매체 상세
매체 금액 게재일수
daum.net 148,522 106 (일)
nate.com 43,691 32 (일)
naver.com 40,106 38 (일)
기타 41,291 -
TOTAL 273,610
◇ 총 캠페인 수 64건, 캠페인 당 평균 0.32억원 소진
◇ 이 중 “전세계 모든 호텔, 최대 99% 할인!” 캠페인은 총 2.7억원을 집행하여 가장 많은 광고비를 투입함
◇ 주요 캠페인 개요 (단위: 천원)
◇ 이벤트 캠페인 이미지 샘플

15. Appendix.
(주요광고주 코리아클릭 지표)

16. 주요광고주 코리안클릭 지표
Male
(%)
Female
(%)
UV
Reach
(%)
PV
평균체류시간
(분)
평균 페이지뷰
인터파크투어
(tour.interpark.com)
52.23 47.77 1,007,363 3.06 8,299,410 5.80 8.24
하나투어
(hanatour.com)
50.35 49.65 1,487,034 4.51 33,295,946 17.24 22.39
모두투어
(modetour.com)
46.62 53.38 575,912 1.75 6,964,448 12.14 12.09
Expedia
(expedia.co.kr)
45.90 54.10 268,062 0.81 2,232,300 6.30 8.33
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2014/01 2014/02 2014/03
인터파크투어 하나투어 모두투어 Expedia
<트래픽 트렌드 차트 (최근 1년 / UV 기준)>
<주요핵심지표 (2014.03 기준)>

17. End of Document
인크로스 전략마케팅팀
mba@incross.com