LES DETERMINANTS DE L’USAGE DU MOBILE MONEY DANS L’INCLUSION FINANCIERE DES MENAGES AU CAMEROUN
1. Ecole Supérieure des Sciences
Economiques et Commerciales
ÉCOLE DOCTORALE EN SCIENCES DE GESTION
Mémoire en vue de l’obtention du Master II en Sciences de Gestion
Diplôme d'Etudes Approfondies
(DEA)
Option : Finance
Rédigé et soutenu publiquement par :
GHEMBU TAKAMHOUO Daniel Tim’s
Diplômé ESSEC-DESC-FICO 2014
Sous l’encadrement :
Pr ETOUNDI ELOUNDOU Gilles Célestin
Enseignant à l’ESSEC
THEME :
LES DETERMINANTS DE L’USAGE DU
MOBILE MONEY DANS L’INCLUSION
FINANCIERE
DES MENAGES AU CAMEROUN
Avril -2017
République du Cameroun
----------------
Paix-Travail-Patrie
-------------
Ministère de l’Enseignement
Supérieur
------------
Université de Douala
---------
Ecole Doctorale
--------
Republic of Cameroon
----------------
Peace-Work-Fatherland
-------------
Ministry of Higher
Education
------------
The University of Douala
---------
Doctorale College
--------
2. UNIVERSITE DE DOUALA ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES
ECOLE DOCTORALE ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
(E.S.S.E.C)
……………. …………
FICHE TECHNIQUE D’EVALUATION DU MEMOIRE
Nom : GHEMBU TAKAMHOUO
Prénom(s) : DANIEL TIM’S
Filières (parcours) : ETUDES APPROFONDIES EN SCIENCES DE GESTION
Option : FINANCE
Matricule : 15C56869
Date de soutenance :
Forme :……………………………………………………………………………………… / 5
A. Présentation de l’étudiant……………………………………… / 2
B. Présentation du mémoire……………………………………… / 3
Fond :...…………………………………………………………………………………… / 15
A. Observation des faits……………………………………… / 5
B. Analyse critique et propositions…………………………. / 10
Total:...…………………………………………………………………………………… / 20
Mention :
Observations :
Noms et signatures des membres du jury :
N° Qualité Noms et prénoms Signatures
1 Président
2 Rapporteur
3 Membre
4 Membre
3. I
SOMMAIRE
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SOMMAIRE .............................................................................................................................I
DEDICACE ........................................................................................................................... II
REMERCIEMENTS.............................................................................................................. III
AVANT-PROPOS ..................................................................................................................IV
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES ............................................................................. V
LISTE DES TABLEAUX .....................................................................................................VII
LISTE DES FIGURES –GRAPHIQUES.......................................................................... VIII
RESUME ..........................................................................................................................IX
ABSTRACT ........................................................................................................................... X
INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................ 1
PREMIERE PARTIE : LE MOBILE MONEY ET L’INCLUSION FINANCIÈRE DES
MÉNAGES : PRESENTATION CONCEPTUELLE .......................................................... 8
CHAPITRE I : LE MOBILE MONEY DANS L’INDUSTRIE FINANCIERE: PLACE
ET ENJEUX ............................................................................................................................ 9
Section 1 : La place du mobile money dans l’industrie financière ............................................ 9
Section 2 : Enjeux du mobile money dans l’industrie financière............................................. 25
CHAPITRE II : LIENS THEORIQUES ENTRE LES USAGES DU MOBILE MONEY
ET L’INCLUSION FINANCIÈRE DES MÉNAGES....................................................... 35
Section 1 : Mise en relation du mobile money et l’inclusion financière des ménages ........... 35
Section 2 : Analyse des facteurs explicatifs de l’usage du mobile money dans l’inclusion
financière des ménages............................................................................................................. 50
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE EMPIRIQUE DES DETERMINANTS DE L’USAGE
DU MOBILE MONEY DANS L’INCLUSION FINANCIÈRE DES MÉNAGES AU
CAMEROUN.......................................................................................................................... 58
CHAPITRE III : APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE DANS
L’ENVIRONNEMENT CAMEROUNAIS.......................................................................... 59
Section 1 : Cadre théorique d’analyse des déterminants de l’usage du mobile money dans
l’inclusion financière des ménages au Cameroun.................................................................... 59
Section 2 : Démarche de vérification des déterminants de l’usage du mobile money dans
l’inclusion financière des ménages au Cameroun.................................................................... 71
CHAPITRE IV : LES DETERMINANTS DE L’USAGE DU MOBILE MONEY DANS
L’INCLUSION FINANCIÈRE DES MÉNAGES EN CONTEXTE CAMEROUNAIS . 85
Section 1 : Spécificités des déterminants de l’usage du mobile money dans l’inclusion
financière des ménages au Cameroun........................................................................................ 85
Section 2 : La contingence des déterminants de l’usage du mobile money dans l’inclusion
financière des ménages au Cameroun ...................................................................................... 96
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................. 112
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................... 115
ANNEXES ........................................................................................................................ 122
TABLE DE MATIERES ..................................................................................................... 132
5. III
REMERCIEMENTS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’aboutissement de ce travail est le fruit des efforts de plusieurs ménages à qui, nous
exprimons notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance.
L’éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié, pour la santé, l’intelligence, la sagesse et le
courage qu’il m’a donné durant cette formation, ainsi que tous les ménages qu’il a mis sur mon
chemin. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude :
Au Professeur BEKOLO Claude, Coordonateur de l’Ecole Doctorale en Sciences de
Gestion de l’Université de Douala, pour nous avoir permis d’être retenue dans le cadre de
recherche à la prestigieuse Ecole Doctorale.
Au Professeur NGOK Evina Jean François, Directeur Adjoint Chargé des Etudes à
l’E.S.S.E.C, pour sa contribution et son assistance lors de notre formation à l’Unité Doctorale
de l’E.S.S.E.C de l’Université de Douala.
Au Professeur ETOUNDI ELOUNDOU Gilles Célestin, pour l’encadrement académique,
la supervision, les conseils utiles et pour sa disponibilité durant cet exercice.
Nous remercions tous nos professeurs en cycle recherche de l’école doctorale, les
Docteurs ONOMO Cyrille Bertrand, AYOU BENE Marius, NDEBI Emmanuel, NVOGO
Grégory; Monsieur NZUMGUENG Valentin (cadre à la BEAC), pour leur suivi des activités
qui ont conduit à la rédaction de ce mémoire.
Le personnel des structures (opérateurs téléphoniques, institutions bancaires) et tous nos
ainés académiques, spécialement les ménages (utilisateurs ou non) des services du mobile
money pour la convivialité ayant favorisé la collecte des informations.
Nos parents Monsieur TAKAMHOUO Christophe et Madame KOCHIE Lucienne, pour
leurs soutiens moral, matériel et financier durant la rédaction de ce travail.
Monsieur KOWA Daniel et Madame KOWA Julienne, pour leurs soutiens
inconditionnels.
Nos camarades de promotion et tous ceux qui nous soutiennent ardemment, à l’instar de,
Acha, Kamdem, Djieugoue, Bakam, Fedom, Ikonga, Bihemb, Sike, Chieguen, Ngo Binyegui
Agnès.
Enfin, notre gratitude à toutes les familles GHEMBU et TAMOKOUE, en particulier, nos
frères et sœurs (Neim, Tchamekwin, Djumboun, Choupo, Fomekong, Nzumgueng, Magne,
Tegninko, Tamokoue, Mekuate, Makodom, Simo, Nkouan,…) pour leurs soutiens.
6. IV
AVANT-PROPOS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans le souci de répondre aux besoins des diplômés désireux de faire carrière dans le
domaine de l’Enseignement Supérieur, l’Ecole Doctorale en Sciences de Gestion de
l’Université de Douala a été crée au sein de cette Université, il s’agit d’une institution qui forme
dans les filières : Marketing, Gestion des Ressources Humaines, Finances, Comptabilité,
Contrôle et audit.
Au terme du programme officiel de la filière Master II de recherche à laquelle nous
appartenons, l’étudiant est tenu de rédiger un mémoire portant sur une problématique de
recherche ayant trait à son domaine de formation.
Ledit mémoire dont le thème est « Les déterminants de l’usage du mobile money dans
l’inclusion financière des ménages au Cameroun » a été orienté pour des raisons élucidées
dans le contenu de ce mémoire qu’à la suite des travaux de recherche menés dans le cadre du
développement des business models en Mobile Money au Cameroun. En effet, notre objectif
est d’appréhender les déterminants de l’usage du mobile money qui catalysent l’inclusion
financière des ménages au Cameroun.
Ce thème novateur et d’actualité présente un intérêt majeur en raison du fait qu’il fait
l’objet d’une pratique réelle à l’heure en Afrique en général et au Cameroun en particulier, et
qu’il a reçu l’assentiment de nos enseignants et encadreurs académiques.
Sans avoir la prétention d’avoir abordé toutes les dimensions du problème étudié, nous
souhaitons, à travers ce travail, apporter notre contribution à l’état de connaissances sur les
déterminants de l’usage du mobile money favorisant l’adhésion des ménages au système
financier, cas du Cameroun en l’occurrence.
La réalisation de ce travail n’a pas été facile, nous restons ouverts à toute critique
constructive pour l’avancement de la recherche. Nous espérons que ce travail retiendra
l’attention des enseignants, chercheurs et consultants, et qu’il pourra servir de canevas de
travail aux futures générations des chercheurs qui désirent travailler dans le problème de
recherche abordé ici.
7. V
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ACP : Analyse en Composantes principales
AFI : Alliance for Financial Inclusion
AML-CFT ou LAB-CFT : Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism
(lois contre le blanchiment d’argent et lois anti-terrorisme)
ART : Agence de Régulation des Télécommunications
B2B : Business to Business (échanges interentreprises)
B2P : Business to Person (échanges d’entreprises à particuliers)
BCAO : Banque Centrale de l’Afrique Occidentale
BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale
BRI : Banque des Règlements Internationaux
CDMA : Code Division of Multiple Access (accès multiple par répartition en code)
CE: Commission Européenne
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
CFA : Coopération Financière Africaine
CGAP: Consultative Group to Assist the Poor (Groupe consultatif pour l’assistance aux
pauvres)
CNC : Conseil National du Crédit
DAB : Distributeur Automatique de Billets
DEA : Diplôme d’Etudes Approfondies
E-MONEY : Electronical Money (Monnaie électronique)
ESSEC : Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales
FE : Financial Exclusion (exclusion financière)
FI : Financial Inclusion (inclusion financière)
G2P : Government to Person (échanges des gouvernements aux particuliers)
GAB : Guichet Automatique de Billets
8. VI
GAFI : Groupe d’Action Financière
GPFI : Global Partnership for Financial Inclusion
GSM : Global System for Mobile
GSMA : Global System for Mobile Communication Association
IMF: Institutions de Microfinance
KYC: Knowing Your Customer
M: Mobile
M-BANKING : Mobile Banking (banque par téléphone mobile)
M-MONEY: Mobile Money (monnaie mobile)
MNO : Mobile National Operators
M-PAYMENT : Mobile Payment (paiement par téléphone mobile)
MPME : Micro, Petites et Moyennes Entreprises
NFC : Near Field Communication (paiement sans contact)
ORM : Opérateur de Réseaux Mobiles
OTM : Opérateur de Téléphonie Mobile
P2P : Person to Person (échanges entre particuliers)
POS : Point Of Sales (point de ventes)
SIM: Subscriber Identify Mobile
SMS: Short Message Service
SPSS: Stastical Package of Social Sciences
TAM: Technology Acceptance Model
TCP : Théorie du Comportement Planifié
TIC : Technologies d’Information et de Communication
TPE : Terminaux de Paiement Electronique
UEMOA : Union Economique et Monétaire de l’Afrique Occidentale
USSD: Unstructured Supplementary Service Data
UTAUT: Unified Theory of Acceptation and Use of Technology
9. VII
LISTE DES TABLEAUX
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tableau 1 : Synthèse sur les déterminants de l’usage de la monnaie mobile .......................... 53
Tableau 2 : Statistiques de la banque à distance ...................................................................... 55
Tableau 3 : Etat récapitulatif des acteurs sélectionnés lors de l’étude exploratoire................. 62
Tableau 4 : Présentation du guide d’entretien.......................................................................... 63
Tableau 5 : Synthèse des informations des répondants de la phase exploratoire..................... 65
Tableau 6: Les variables correspondant à l’hypothèse 1.......................................................... 68
Tableau 7: Opérationnalisation des variables de H1................................................................ 69
Tableau 8 : Présentation du questionnaire................................................................................ 76
Tableau 9 : Etat récapitulatif des taux de réponses de l’enquête quantitative.......................... 78
Tableau 10 : Répartition des ménages de l’échantillon selon leur sexe................................... 79
Tableau 11 : Répartition des ménages de l’échantillon suivant leur tranche d'âge.................. 80
Tableau 12 : Répartition des ménages de l’échantillon selon le groupe de profession............ 80
Tableau 13 : Répartition des ménages de l’échantillon selon le niveau d'études..................... 81
Tableau 14 : Les services financiers du paiement mobile utilisés ........................................... 82
Tableau 15 : Répartition des ménages de l’échantillon selon les services financiers de gestion
du compte 6anque..................................................................................................................... 83
Tableau 16 : Répartition des ménages de l’échantillon selon les déterminants de l’usage
technologique du mobile money ou leurs motivations............................................................. 87
Tableau 17 : Répartition des ménages de l’échantillon suivant la connaissance du mobile money
…89
Tableau 18 : Appréciation des déterminants de l’usage du mobile money auprès des ménages
de l’échantillon......................................................................................................................... 94
Tableau 19 : Variance expliquée totale (Eigen values)............................................................ 97
Tableau 20 : Qualité de représentation des varaibles explicatives........................................... 98
Tableau 21 : Matrice des composantes .................................................................................... 99
Tableau 22 : Les variables explicatives retenues ..................................................................... 99
Tableau 23 : Estimation des paramètres du modèle Logit ..................................................... 102
Tableau 24 : Tests du modèle Logit....................................................................................... 103
Tableau 25: Tableau de classement du modèle Logit ........................................................... 103
Tableau 26: Matrice de corrélation ....................................................................................... 104
Tableau 27 : Le tri croisé entre les déterminants de l’usage du mobile money et l’accès des
ménages aux services financiers formels .............................................................................. 105
Tableau 28 : Le tri croisé entre les déterminants de l’usage du mobile money et l’adoption des
services financiers par les ménages........................................................................................ 106
Tableau 29 : Le tri croisé entre les déterminants de l’usage du mobile money et la qualité des
services financiers auprès des ménages.................................................................................. 108
Tableau 30 : Etat récapitulatif des services du mobile money utilisés au Cameroun ............ 130
Tableau 31 : Etat récapitulatif des facteurs explicatifs de l’usage du mobile money dans
l’inclusion financière des ménages au Cameroun.................................................................. 130
10. VIII
LISTE DES FIGURES – GRAPHIQUES
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FIGURES
Figure 1: Rôle des différents acteurs du paiement mobile ....................................................... 23
Figure 2 : Fonctions et rôles des différents acteurs tout au long de la chaîne de valeur
fonctionnelle selon quelques modèles...................................................................................... 24
Figure 3: Modèle d’analyse...................................................................................................... 70
GRAPHIQUES
Graphique 1 : Représentation des taux d’utilisation des services financiers du paiement mobile
82
Graphique 2 : Représentation des ménages de l’échantillon selon les déterminants de l’usage
technologique du mobile money .............................................................................................. 87
Graphique 3 : Valeurs propres des composants ....................................................................... 97
11. IX
RESUME
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cette recherche vise à appréhender les déterminants de l’usage du mobile money qui
peuvent catalyser l’inclusion financière des ménages au Cameroun. Pour cela, nous avons
effectué une étude quantitative à la suite d’une enquête exploratoire, menée dans quatre grandes
régions du Cameroun (Littoral, Centre, Est, Ouest) auprès d’un échantillon de 351 (trois cent
cinquante un) utilisateurs représentatifs de la population. Dans le but d’atteindre notre objectif
de recherche, nous avons successivement utilisé l’analyse en correspondances principales, la
regression logistique et l’analyse croisée aux tests de Pearson. Nous avons défini l’inclusion
financière des ménages comme variable expliquée, et les déterminants de l’usage du mobile
money comme les variables explicatives. Les résultats de l’analyse en composantes principales
révèlent cinq déterminants pertinents de l’usage du mobile money dans l’inclusion financière :
la confiance, l’épargne, la gratuité à l’ouverture du compte, la simplicité ou facilité et la rapidité
ou fluidité des transactions. Les résultats de la regression logistique révèlent que ces
déterminants de l’usage technologique du mobile money influencent significativement et
positivement l’inclusion financière des ménages, et les résultats analytiques du test
d’indépendance de Pearson entre chacun des déterminants de l’usage du mobile money et les
indicateurs de mesure de l’inclusion financière des ménages révèlent que : la gratuité à
l’ouverture du compte, la simplicité ou facilité, la rapidité ou fluidité des transactions sont les
facteurs déterminants de l’accès au mobile money ; la confiance et l’épargne dans le compte
constituent les principaux facteurs de l’adoption du mobile money ; tandis que la confiance et
la rapidité ou fluidité des transactions sont les facteurs déterminants de la qualité des services
du mobile money, notamment auprès des ménages.
Mots clés : mobile money, inclusion financière, déterminants.
12. X
ABSTRACT
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Our survey has as main objective to understand the factors of mobile money that stimulate
or can catalyze the financial inclusion of the households in Cameroon. To achieve this objective
we opted for quantitative survey following an exploratory investigation, carried out in four big
regions of Cameroon (Littoral, Center, East, and West regions) by a sample of 351 (three
hundred fifty one) representative households of the population. In the goal to reach our
objective of research, we used the analysis in main correspondences, the logistical regression
and the analysis crossed to the tests of Pearson. We defined the financial inclusion of the
households like explained variable, and the determinants of the use of the mobile money as the
explanatory variables. The results of the analysis in main components reveal five applicable
determinants of the use of the mobile money in the financial inclusion: the confidence, the
saving, the exemption from payment to the opening of the account, the simplicity or easiness
and the speed or fluidity of the transactions. The results of the logistical regression reveal that
these determinants of the technological use of the mobile money influence significantly and
positively the financial inclusion of the population, and the analytic results of the test of
independence of Pearson between each of the determinants of the use of the mobile money and
the indicators of measure of the financial inclusion of the population reveal that: the exemption
from payment to the opening of the account, the simplicity or easiness, the speed or fluidity of
the transactions are the determining factors of the access to the mobile money; the confidence
and the saving in the account constitute the main factors of the adoption of the mobile money ;
while the confidence and the speed or fluidity of the transactions are the determining factors of
the quality of the services of the mobile money, notably by the households.
Key words: mobile money, financial inclusion, determinants.
